Sensommer - med varme nyheder!

Transkript

1 Danmark BPS IT Solutions Sensommer - med varme nyheder! Nyhedsmail nr. 28 Fredag den 10. oktober 2014 In this issue: Kirke på oversigten Validering død debitor Dimension 4 - sagsnummer Statistik markedsføring Bankmodulet udvidet Efteråret er kommet og gløder derude med sine gyldne farver, og kulden sniger sig ind. Vi følger op med lidt varme nyheder til Finale, som gerne skulle tilføre både hjælp og værdi til jeres hverdag. Jeres input og Lasses engagement er en fornøjelse at følge. Har I spørgsmål til emnerne, er I velkomne til at kontakte mig. Kirke på oversigten Fuldt overblik fra starten Første varme hilsen fra Finale-teamet er at efterkomme jeres input om at få stedet for højtideligheden ud på oversigten, så I har godt overblik allerede, når I har logget på. Og Status -kolonnen er rykket længst ud til højre. Validering død debitor Validering af dødsdato ved oprettelse af kreditor Vi har i efteråret oplevet, at enkelte af jer er kommet til at oprette en død ægtefælle som debitor. Nogen gange kan det blive for let, så man ikke lige får kigget rigtig efter; Hverken når man opretter debitoren, eller når

2 fakturaen viser sig på skærmen. Det er jo unægtelig meget uheldigt. Vi besluttede derfor, at der skulle valideres for dødsdato, når I opretter debitorer. Det viser sig, at det ikke slog igennem, da en enkelt af jer lige havde lavet fejlen men heldigvis opdagede det i tide. I aftenens servicevindue er dette blevet rettet således, at knappen Opret Debitor er inaktiv, hvis der findes en dødsdato på kontaktpersonen. Vi kan selvfølgelig ikke validere på andet end dødsdato så vær fortsat opmærksom på, hvem I vælger som debitor og tjek ved udskriften af fakturaen, hvem der er adressat. Men det er heldigvis ikke længere muligt at oprette eller sende en faktura til en død person. Dimension 4 - sagsnummer Nu med navn og cpr Det har været et meget stort ønske fra flere af jer, at man ved bogføring i kladderne kunne se navnene på afdøde sammen med sagsnummeret (Dimension 4). Lasse har tryllet igen, så fremover vil der - når I opretter sager - blive indsat navn og cpr i Beskrivelse. Før stod sagsnummeret som både ID og Beskrivelse i tabellen, og det gjorde, at når man slog op ja så var det kun sagsnummeret, man kunne se. Fremover vil dimension 4 = sagsnummer blive oprettet, så tabellen ser sådan ud: Det betyder, at når I skal lave bogføring i kladderne, så er det nu meget nemmere, idet I kan søge på både navn og cpr i sagsnummerfeltet. I åbner blot tabellen, og så vil I kunne se både sagsnummer, navn og cpr. Har I fx kun et navn at gå ud fra, tabulerer i blot ud i navnekolonnen og begynder at skrive navnet, fx som her test så findes den første, der begynder med test. Har I kun et cpr-nummer, kan I i navnekolonnen trykke Ctrl+F og så fx 0806*, så findes alle dem, hvor cpr begynder med Man kan også som alle andre steder trykke Ctrl+F og indtaste starten af navnet efterfulgt af *. En ekstra fordel er også, at hvis I har sagsnummeret på bilaget, der skal tastes ind i kladden, så kan I kontrollere, at det er det rigtige, fordi I nu har BÅDE sagsnummer OG navn OG cpr. Der er en lille begrænsning, som I skal være opmærksomme på i forhold til at søge. Der er kun plads til 30 karakterer i feltet. Det betyder, at hvis en person har et langt navn, så ses ikke hele cpr-nummeret eller måske

3 endda slet ikke. Det kan vi ikke lave om på. Langt, langt de fleste vil have i hvert fald det første af cpr-nummeret med og så har man stadigvæk det som søgemulighed. Det vil derfor være en god ide, når I søger på cprnumre, at I fx kun søger på de første 4 cifre. Men det finder I nok ud af undervejs. Statistik markedsføring Statistikmodulet udvidet - markedsføring Vi har meget glæde af og hjælp i vores statistikmodul til mange ting. Ud over DB, benchmark af medarbejdere osv. har nogle af jer ønsket, at man kunne holde styr på hvordan kunderne fandt jer. Var det via avisen, på nettet eller var det på anbefaling fra andre? En del af jer spørger fast jeres kunder om det, nogle af jer i perioder. Flere af jer, som er blevet eller er på vej til at blive certificerede, har som en fast del af tilfredshedsskemaet valgt, at kunder skal krydse af, hvor de kender jer fra. Det giver rigtig god mening at vide dette helt præcist, når man skal tage stilling til sin markedsføring i de forskellige lokalområder. Hvis fx ingen svarer, at de har fundet jer i telefonbøgerne, ja så kan man spørge sig selv, om det er nødvendigt at bruge en masse penge der. Endnu et eksempel på jeres gode input og vores bud på løsning kommer her. I kan oprette de forskellige måleenheder under Opsætning Marketingstyper. På vanlig vis opretter I alle de typer, som I ønsker i tabellen, og som passer til jeres behov (Ctrl+N). Efterfølgende kan I på sagen markere, hvilken kontaktkilde de havde. Det gør I på faneblad Generelt på sagsoversigten. Stå på sagen vælg faneblad Generelt vælg marketingtype

4 Efterfølgende kan man på vanlig vis i statistikmodulet trække resultatet for en valgfri periode med forskellig detaljeringsgrad. Fx kunne man ønske et helt overordnet overblik eller man kunne ønske at se kontaktkilden i de forskellige sogne. Nogle sogne kan være mere responsive for den ene eller den anden markedsføring. Her et eksempel på enkelt overblik over kontaktkilder: og her samme overblik men fordelt ud på sogne, så man kan se, hvad der betyder noget i de forskellige sogne:

5 Marketingparameteret findes også, når I opretter Sidste Viljer. Bankmodulet udvidet Indlæsning af bankposter med fordeling til valgfrie kladder Ole har med jeres input arbejdet på vores bankintegration med et kanongodt resultat til følge. For at kunne anvende det nye, skal man vælge at sætte bankkladden op til udvidet. Det gør man her: Bank Bankkonti stå på din bankkonto Knappen Funktioner vælg Kontoafstemning Følgende vindue kommer op og du trykker på knappen ACP+ Opsætning

6 Du vælger nu Udvidet i det sidste felt. Du har nu adgang til den udvidede bankkladde, som nu ser sådan ud: Den ligner sig selv, men har lidt ekstra. Når du har importeret kontoudtoget og har fået afstemt de poster, der matcher fra Axapta og banken, så har du de bankposter tilbage, der ikke er bogført endnu i Axapta. Du har hele tiden kunnet overføre disse poster til en kladde, som du her kan postere og bogføre efterfølgende for til sidst at afstemme posten i bankkladden og få afstemt kontoen helt. En øvelse, der gør, at du ikke behøver at taste hverken dato, bilagsnummer, tekst eller beløb i kladden blot kontere. Fejlindtastninger er derfor ikke et issue mere. Skal en postering være flerbenet, skal du selvfølgelig dog selv taste dette. Det nye er, at du nu selv kan vælge og fordele, hvilke poster der skal i hvilken kladde. Fx kan der være flere, der laver bogføring, og man vil gerne fordele poster til de relevante. Eller man vil gerne have forskellige bilagsserier til forskellige typer posteringer. Inden du overfører markerede poster som vanligt, vælger du, hvilken kladde de skal overføres til. I ovenstående eksempel, er der valgt at overføre 3 poster til kladde 39. Man kan nu se, at de 3 poster er markeret overført til finanskladde og kan derfor ikke ved en fejl vælges igen. Man fortsætter med at overføre posterne til ønskede kladder, indtil man har alle poster overført og man kan hele vejen følge med i, hvilke poster der er overført. Det er selvfølgelig stadig muligt at overføre alle poster på en gang til én valgfri kladde. Hvis man ikke angiver en valgt kladde, vil systemet som vanligt vælge en mulig åben kladde. Hvis ingen kladder

7 er oprettet, vil systemet selv oprette en. Har nogen af jer brug for hjælp, er I velkommen til at kontakte mig også hvis I bare gerne vil i gang med bankmodulet, så I undgår en masse manuel indtastning i bogføringen. Til sidst en varm hilsen og ønsket om en rigtig dejlig efterårsferie-uge fra ectrl-teamet til alle jer brugere. Vi nyder samarbejdet med jer og glæder os hver gang, vi når et skridt videre i vores fælles løsning til gavn for jeres virksomheder og ikke mindst jeres kunder. Det var alt for denne gang - rigtig god arbejdslyst derude! og så rigtig god weekend! Gunhild Colijn Related links Weidekampsgade København S Danmark Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited RSS Add Deloitte as safe sender To no longer receive s about this topic please send a return to the sender with the word Unsubscribe in the subject line