Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
|
|
- Ole Bjerre
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives på diverse maskinlister i systemet. Opsætning Under Afdelinger Maskinhandel Opsætning DSM opsætning, på fanen Maskine, skal der angives en finanskonto, som anvendes til mellemregning ved fordeling af beløb på fakturaer med flere ejere. I eksemplet ovenfor anvendes kontoen til mellemregning - saldoen på denne konto bør altid være 0. Dette bør kontrolleres med mellemrum, da et beløb på denne konto vil være tegn på at der har været fejl på et tidligere bogført bilag
2 Opret evt. en ny konto til formålet: Bemærk at der på kontoen skal angives virksomheds- og produktbogføringsgruppe. Maskinhandel I forbindelse med salg og/eller ibyttetagning af maskiner kan der på salgsordren angives at maskinen sælges til / tages i bytte hos mere end én ejer. Ved bogføring af salget vil maskinen automatisk blive opdateret med oplysninger vedr. de involverede ejere og der vil blive dannet ekstra dokumenter til medejerne af den solgte maskine. De ekstra bilag følger den bogførte faktura og ikke leverancen du kan således ikke samlefakturere (samle leverancer), når der er tale om bilag til flere ejere. Oplysninger vedr. ejere kan anvendes under Maskinhandel Salg - Salgsordre / Salgsfaktura / Salgskreditnota. Dog kan du ikke anvende bogføring af maskinsalg med flere ejere hvis du anvender fleksibelt delsalg (markeret under DSM opsætning, fanen Generelt, feltet Tillad fleksibelt delsalg)
3 Du kan ikke anvende betalingsplan på ordrer/fakturaer til flere ejere. Ønsker du at anvende betalingsplan skal du lave en faktura til hver ejer og derefter indmelde ejerforhold på maskinkortet. Du kan heller ikke anvende funktionen Flyt negative linjer, når der er flere ejere på ordren. Ved evt. kopiering af linjer fra anden ordre/faktura med flere ejere vil vejerskab fra denne ordre ikke blive kopieret med over. Derimod vil evt. ejerskab på den ordre, man er ved at indtaste, blive indsat på alle linjer. I den efterfølgende beskrivelse, hvor en maskine sælges til 3 ejere og hvor der tages en anden maskine i bytte, som kun tilhører den ene af ejerne, tages udgangspunkt i salgsordre. Ejerskabsforhold skal altid angives på salgsordrehovedet. Det er valgfrit om ordrelinjerne oprettes før eller efter at ejerskabsoplysninger er indmeldt uanset rækkefølgen af indtastningen, vil ejerskabsoplysningerne fra ordrehovedet blive overført til linjerne
4 Eksempel på ordreoprettelse hvor ejerforhold oprettes før ordrelinjerne: 1) Ordrehovedet oprettes: Faktureringsdebitor er kunden AF001, dvs. AF001 bliver den primære ejer af maskinen, som vi sælger på ordren. 2) Ejerskabsoplysninger indtastes Ejerskabsforholdet kan oprettes via funktionsknappen Ejerskabsforhold som findes i båndet. Når vinduet vedr. ejerforhold åbnes vil den primære ejer automatisk være overført til billedet som 100% ejer:
5 Hvis du forlader billedet igen uden at indmelde flere ejere, vil linjen med den primære ejer automatisk blive slettet igen. I eksemplet indmelder vi yderligere 2 ejere: Den primære ejers andel reduceres automatisk efterhånden som flere ejerskabslinjer registreres. Linjen vedr. den primære ejer kan ikke redigeres, men beregnes altid automatisk ud fra øvrige ejeres andele. De kundenumre, som angives, skal være oprettet som debitorer i systemet
6 Når indtastning er afsluttet forlades billedet med Esc og der vendes tilbage til ordreindtastningen. Bemærk at ordrehovedet nu er markeret med en advarsel i Factboxen, som markering af at der er angivet ejerskabsoplysninger: 3) Ordrelinjer indtastes. Herefter indtastes ønskede ordrelinjer på vanlig vis i eksemplet sælges én maskine og en anden tages i bytte. De ejere, vi har angivet på ordrehovedet, vil nu automatisk være tilknyttet de enkelte ordrelinjer ejerskab for de enkelte ordrelinjer vises ved at markere en linje og vælge funktionsknappen Linje Ejerskabsforhold. I eksemplet vil der nu på begge linjer med typen vare være defineret de samme 3 ejere som på ordrehovedet:
7 4) Rediger evt. ejerforhold pr. linje. Hvis der for nogle af linerne er afvigelser til ejerskabsfordeling, som er indmeldt på ordrehovedet, skal dette redigeres manuelt pr. linje. Dog kan kun debitorer, som kendes fra ordrehovedets ejerskabsoplysninger, indmeldes. I vort eksempel skal ejerskab for linjen vedr. den maskine, der tages i bytte, redigeres, idet den kun tilhører den ene af de debitorer der er indmeldt på ordrehovedet. Linjen med byttemaskinen markeres, og derefter vælges funktionsknappen Linje Ejerskabsforhold. Når vinduet vedr. ejere er åbnet redigeres procent-andelene i eksemplet tilhører maskinen alene debitor AF001:
8 Husk at redigere ejerforhold for alle linjer, som vedrører denne maskine, dvs. også tilhørende tekstlinjer. Når der er ændret ejerforhold på en eller flere linjer, så disse afviger fra ejerskabsoplysningerne på ordrehovedet, vil der fremkomme en advarsel, såfremt du forsøger at åbne ordrehovedets ejerskabsoplysninger igen: Svarer du ja hertil for at åbne vinduet vil de ændringer, du har foretaget på de enkelte linjer, gå tabt. 5) Bogføring. Herefter er ordren klar til bogføring. Bogføring foretages på vanlig vis. Ved bogføring af en ordre/faktura med flere ejere sker følgende automatisk: Det kontrolleres at total ejerskabsfordeling er 100% - hvis det ikke er tilfældes fejlmeldes og bogføring afbrydes. Det kontrolleres at ingen bilag bliver negative hvis der bliver negative bilag fejlmeldes og bogføring afbrydes
9 Det kontrolleres at øvrige oplysninger er udfyldt korrekt, f.eks. at alle obligatoriske felter er udfyldt. Hvis der er fejl gennemføres bogføringen ikke. Fordelingslinjer på det primære bilag samt fordelingsdokumenter til øvrige ejere vil nu være dannet hver ordre skal nu bogføres enkeltvis. Sørg for at redigere så lidt som muligt, så der ikke opstår differencer. Der oprettes et antal fordelingsfakturaer en til hver ekstra ejer. Der oprettes ekstra linjer på den primære ejers ordre/faktura, hvorved de øvrige ejeres andel trækkes fra. En række oplysninger overføres fra det primære dokuments ordrehoved til de afledte dokumenter. Det drejer sig om Eksternt bilagsnr., Reference, Sælgerkode, Ansvarscenter, Ordretype, Betalingsbetingelseskode og Betalingsformskode. Disse oplysninger overføres selvom oplysningerne på øvrige debitorers stamkort er afvigende. For salgslinjer sættes faktureringsdebitor ind på maskinkort i feltet Debitornr. og som primær ejer, øvrige debitorer indsættes som medejere. For købslinjer opdateres Købt hos på maskinkortet med den primære debitor. Dog ikke hvis der er fordelt med 100% til en af ejerne, så indsættes denne debitor i feltet Købt hos på maskinen, også selvom det ikke er den primære ejer. Der kan også laves ejerskabsforhold på ressource-, finans- og reservedelslinjer. Der sker dog ingen overflytning af ejerskabsforhold fra ressource-, finans- og reservedelslinjer til maskinen ved bogføring. De ekstra linjer, der dannes på den primære faktura, for hver linje med ejerskabsfordeling, er nedenstående: Linjetype på ordre Salg maskine Køb maskine Delsalg maskine + udlejning Tilkøb maskine +fremmed arbejde + købsfragt Salg ressource Salg finans Salg vare Modkontolinje Delsalg negativt Tilkøb positivt Delsalg negativt Tilkøb positivt Finans mellemregningskonto (modsat fortegn) Finans mellemregningskonto (modsat fortegn) Finans mellemregningskonto (modsat fortegn)
10 På de afledte dokumenter dannes 2 linjer for hver linje der er med ejerskabsfordeling på hoveddokumentet jf. nedenfor: Linjetype på ordre Ejerskabslinje Modkontolinje Salg maskine Delsalg positivt Delsalg negativt Køb maskine Tilkøb negativt Tilkøb positivt Delsalg maskine Tilkøb maskine Salg ressource Salg finans Salg vare Delsalg positivt Tilkøb negativt Finans mellemregningskonto (samme fortegn) Finans mellemregningskonto (samme fortegn) Finans mellemregningskonto (samme fortegn) Delsalg negativt Tilkøb positivt Finans mellemregningskonto (modsat fortegn) Finans mellemregningskonto (modsat fortegn) Finans mellemregningskonto (modsat fortegn) Maskiner Maskinkortet vil automatisk blive opdateret med ejerskabsoplysninger såfremt der på maskinsalgsordren er angivet flere ejere. Hvis en maskine har flere ejere, vil dette være markeret på maskinkortet med JA i feltet Delemaskine efter feltet Debitornr. på fanen Debitor:
11 Du har mulighed for at se/redigere ejerskabsoplysningerne ved enten at klikke på Ja eller ved at vælge funktionsknappen Opret ejerskabsfordeling i båndet. Herved vises billedet med ejerskabsoplysninger: Bemærk at det altid er den debitor, som står i feltet Debitornr. på maskinkortet, som er den primære ejer. Dette vises med markering i kolonnen Primær ejer og kan ikke overstyres. Går du ind i billedet vedr. ejerskabsfordeling på en maskine, hvor der ikke er indmeldt flere ejere, vil debitor fra maskinkortet automatisk blive overført til vinduet med ejerskabsoplysninger som 100% ejer:
12 Hvis du forlader billedet igen uden at indmelde flere ejere, vil linjen med den primære ejer automatisk blive slettet igen. Hvis du indmelder flere ejerskabslinjer, f.eks. yderligere en ejer med 50% ejerskab, så vil den primære ejers andel automatisk blive reduceret: Linjen vedr. den primære ejer kan ikke redigeres, men beregnes altid automatisk ud fra øvrige ejeres andele. Bemærk at der ikke kan angives oplysninger om flere ejere på lagermaskiner
13 Service I servicemodulet kan der ligeledes oprettes serviceordrer på maskiner, hvor der er tilknyttet flere ejere. Ved oprettelse af ordren hentes eventuelle ejerskabsoplysninger automatisk fra maskinkortet. Alternativt kan ejerskabsfordelingsoplysninger indmeldes på de enkelte maskinlinjer på serviceordren. Hvis du vælger at oprette en serviceordre ved hjælp af en af funktionerne Kopier servicedokument/hent fakturalinjer, vil ejerskabsforhold stadig hentes fra maskinkortet uanset at der er indmeldt afvigende ejerskabsforhold på det dokument, der kopieres fra, fordi ejerskabsforhold ikke gemmes på det bogførte bilag. I det efterfølgende beskrives oprettelse af en serviceordre med en maskine med flere ejere tilknyttet. 1) Serviceordrehoved og maskinlinje oprettes
14 Serviceordrehoved og maskine indmeldes på vanlig vis. Når maskinnummer er indtastet vil det fremgå, at der er flere ejere. Ejerskabsoplysningerne hentes automatisk fra maskinen. Hvis maskinnummer ikke kendes, kan der slås op ved hjælp af F4 i maskinnummerfeltet. Herved vises alle maskiner, hvor debitor er primær ejer, samt alle maskiner, hvor debitor er partsejer. Maskiner med flere ejere vil i oversigten være markeret i kolonnen Flere ejere:
15 Hvis der vælges en maskine, hvor debitor er sekundær ejer, vil debitor og faktureringsdebitor automatisk blive ændret til den primære ejer. 2) Ejerskabsoplysninger indtastes/redigeres. Ejerskabsoplysningerne kan vises og/eller redigeres ved at vælge funktionsknappen Ejerskabsforhold i båndet. Er der mere end én maskinlinje på en serviceordre kan de enkelte maskinlinjers ejerforhold redigeres enkeltvis, således at der er forskelle i fordelingsprocenterne fra linje til linje (der må dog ikke være forskellige debitornumre fra maskinlinje til maskinlinje). Dette kan være relevant, hvis udgifterne vedr. den ene maskinlinje skal afholdes af en enkelt ejer, f.eks. i forbindelse med en skade på en maskine
16 Den primære ejers andel reduceres automatisk efterhånden som flere ejerskabslinjer registreres. Linjen vedr. den primære ejer kan ikke redigeres, men beregnes altid automatisk ud fra øvrige ejeres andele. De kundenumre, som angives, skal være oprettet som debitorer i systemet. Der er også mulighed for at indmelde ejerskabsfordeling på maskinlinjer uden maskinnummer, f.eks. hvor kun maskingruppen er påsat linjen. 3) Servicefakturalinjer indtastes. Vare- ressource- og omkostningslinjer indtastes på serviceordren som vanligt. Der angives ikke ejerskabsoplysninger på dette niveau, disse nedarves automatisk fra maskinlinjen ved bogføring. 4) Bogføring. Herefter er serviceordren klar til bogføring. Bogføring foretages på vanlig vis. Ved bogføring af en serviceordre med flere ejere sker følgende automatisk: Det kontrolleres at total ejerskabsfordeling er 100% - hvis det ikke er tilfældes fejlmeldes og bogføring afbrydes. Der oprettes et antal fordelingsfakturaer en til hver ekstra ejer. Der oprettes ekstra linjer på den primære ejers serviceordre, hvorved de øvrige ejeres andel trækkes fra. En række oplysninger overføres fra det primære dokuments ordrehoved til de afledte dokumenter. Det drejer sig om Eksternt bilagsnr., Reference, Sælgerkode, Ansvarscenter, Serviceordretype, Betalingsbetingelseskode og Betalingsformskode. Disse oplysninger overføres selvom oplysningerne på øvrige debitorers stamkort er afvigende. Serviceomkostninger beregnes på de afledte dokumenter dette styres altid via opsætningen på den primære kunde selv om denne afviger fra opsætningen på øvrige ejere. Er det f.eks. defineret at den primære ejer skal faktureres for serviceomkostninger, mens de sekundære er opsat til at der ikke tillægges serviceomkostninger, så vil samtlige kunders faktura blive pålagt serviceomkostninger
17 Bemærk at ved udskrift af service fordelingsfakturaer fremgår varenumre, ressourcer og omkostninger ikke. Eventuelle linjerabatprocenter fremgår heller ikke. Derfor bør hoveddokumentet også udskrives og vedlægges fordelingsfakturaen når denne udsendes til kunden. Kreditnota maskinhandel Flere ejere kan også anvendes på kreditnotaer i maskinhandelsmodulet. JMA anbefaler - såfremt en maskinhandel, hvor der indgår bilag til flere ejere, skal krediteres at samtlige bilag føres tilbage og bogføres, hvorefter ny ordre oprettes. Vi anbefaler ligeledes, at der kontrolleres mod mellemregningskontoen for at sikre, at der ikke er opstået differencer. Kun i tilfælde hvor f.eks. en tekstlinje el. lign skal rettes til, men alle beløb skal være identiske på den ny faktura, kan det tilrådes at nøjes med at kreditere et enkelt bilag og bogføre en ny faktura vedr. dette ene bilag
18 Bogførte bilag Bogførte bilag På de bogførte bilag vil ejerforhold også fremgå, både under Service- og Maskinhandelsmodulet. Som på ordrer vil bilag med flere ejere være markeret med flueben i feltet Flere ejere på servicefakturalinjerne. Detaljer vedr. ejerskabsfordelingen kan vises via funktionsknappen Ejerskabsforhold i båndet:
19 Bogførte bilag Knappen Funktion Ejerskabsforhold: Nummeret på det primære bilag vil altid fremgå af ejerskabslinjerne
Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere.
Flere ejere Der er mulighed for på maskiner at tilknytte flere ejere. Den debitor, som er angivet på maskinkortet betragtes som primær ejer, øvrige som sekundære. Det er altid den primære ejer som udskrives
Læs mereSalgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.
Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på
Læs mereKøbsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler:
Maskinhandel købsordre Købsordre-billedet er opdelt i 6 oversigtspaneler: På oversigtspanelet Linjer er der 3 menuknapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Linje
Læs mereMaskinhandel - købsordre
Maskinhandel - købsordre Købsordre er opdelt i et hoved- og et linje skærmbillede. Nederst på købsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på købsordren. Følgende undermenuer kan kaldes: Ordre
Læs mereEfterfølgende beskrives de vigtigste felter og undermenuer på salgsordren. Salgsordrehovedet er inddelt i fanebladene:
Salgsordre reservedele Salgsordre finder du under Salg & Marketing Ordrebehandling - Ordrer. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald
Læs mereService kit. Service kit. Service kit funktionen kan anvendes i følgende programmer:
funktionen kan anvendes i følgende programmer: Salgsordre Salgsfaktura Serviceordre Serviceordre (kvik) Maskinkladde. Oprettelse af service kit s oprettes under Lagersted Opsætning : Feltet Kode I feltet
Læs merePå debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.
Spærring/Kreditmax./Forfalden saldo på debitorer Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereHvordan laver jeg en faktura i C5? Brugervejledning, Microsoft Dynamics C5 (op til version C5 2012)
Sådan laver du en faktura til en kunde Når du har solgt en vare eller en ydelse til en kunde, vil du naturligvis gerne sende en faktura, så du kan få betaling for det, du har solgt. Du kan lave en faktura
Læs mereChecklisten kan bestå af en række punkter, der skal kontrolleres, i forbindelse med et lovpligtigt sikkerhedseftersyn på en maskine.
I servicemodulet er det muligt at oprette checklister, der benyttes ved sikkerhedseftersyn på maskiner. Checklisten kan bestå af en række punkter, der skal kontrolleres, i forbindelse med et lovpligtigt
Læs mereUnder menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper
Serviceordre Under menupunkt service kan der anvendes følgende ordretyper Tilbud Ordre Faktura Kreditnota I denne vejledning beskrives ordre, faktura og kreditnota I serviceordremodulet knytter maskiner
Læs mereI det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Salg af reservedele Salgsordretyper Der findes i Navision følgende salgsordretyper: Tilbud Rammeordre Ordre Faktura Kreditnota Returvareordre I det følgende vil der kun blive gennemgået Ordre og Kreditnota.
Læs mereSamlefakturering af reservedelsordrer. Samlefakturering af reservedelsordrer
Samlefakturering af reservedelsordrer I DSM systemet er der mulighed for at massebogføre de salgsordrer, der er leveret, men endnu ikke faktureret, i én masse-bogføringskørsel, enten som samlefakturaer
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre. Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk Ny og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereDimensioner opsætning. Dimensioner opsætning. Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet.
Dimensioner opsætning Dimensioner kan anvendes til forskellige former for rapportering i systemet. Eksempelvis kan man vælge at have en kontoplan med få konti og i stedet anvende dimensioner til rapportering.
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOXML) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs merePluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Pluk kan anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med på-plads-lægning af modtagne købsordrer. Pluk og læg-på-lager kan også med fordel anvendes
Læs mereSpecialordrer. Specialordrer
Specialordrer Denne vejledning beskriver hvordan funktionen specialordre anvendes. For håndtering af prisopdatering fra specialordrer se beskrivelse Specialordre - opdatering af salgspris. Med funktionen
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.53
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereFor brugere af DSM-løsningen betyder dette, at der skal foretages en opsætning i Navision-løsningen.
Elektronisk fakturering (e-faktura, OIOUBL) Fra den 1. februar 2005 gælder loven om elektronisk fakturering for alle offentlige myndigheder. Det betyder, at de kun kan modtage og behandle elektroniske
Læs mereDelsalg og Udlejning af maskiner. Delsalg og Udlejning af maskiner.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Læs mereFormålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.
Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende
Læs mereI denne vejledning kan der læses mere om Udlejningstilbud og udlejningsordre.
Udlejningstilbud / udlejningsordrer Man kan oprette et udlejningstilbud og herfra omdanne dette til en udlejningsordre. En udlejningsordre er en kontrakt, hvor man angiver hvilke maskiner, i hvilke periode
Læs mereSalg og køb Skabelonerne kan anvendes i både maskinsalg og maskinkøb.
Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp
Læs mereServiceordre (Kvik) Serviceordre (Kvik)
Serviceordre (Kvik) I stedet for at oprette serviceordrer under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer er der mulighed for at oprette ordrerne under menupunktet Service Ordrebehandling Ordrer (Kvik).
Læs mereMaskinkomponentskabelon Modelkomponentskabelon Maskinkomponentskabelongruppe
Maskinkonfigurator I forbindelse med udarbejdelse af tilbud på maskiner er der ofte behov for at ændre på bestykningen af en standard-maskine, således at maskinen passer til kundens behov. Som en hjælp
Læs merePluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer.
Pluk og læg på lager Den primære årsag til at anvende funktionaliteten er integration til lagerautomaten. Pluk skal anvendes både på salgs- og på serviceordrer. Læg-på-lager anvendes i forbindelse med
Læs mereMaskinøkonomi. Maskinøkonomi. Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.
Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM-opsætningen
Læs mereInden denne funktionalitet anvendes skal der laves et opsæt i finansopsætning under bogføringsopsæt.
Delsalg og Udlejning af maskiner. I systemet kan der delsælges fra en maskine. Der er to forskellige typer: delsalg eller udlejning. Skal der anvendes flere typer/konti kan der vælges fleksibel kontering.
Læs mereKasse Du åbner en kasse ved at vælge Butik Kasseterminal - Kasse. Herved fremkommer følgende billede:
Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til
Læs mereService Opsætning Serviceopsætning Her udfyldes oplysninger på oversigtspanelet Kontrakter:
Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning og under DSM Opsætning.
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.52
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereMaskinoprettelsesguide. Maskinoprettelsesguide. Opret maskine og vare. Guiden kan benyttes fra forskellige bilagstyper og fra maskinkortet.
Maskinoprettelsesguide Opret maskine og vare Guiden kan benyttes fra forskellige bilagstyper og fra maskinkortet. I forbindelse med køb og salg af maskiner kan man få hjælp af guiden til oprettelsen af
Læs mereRegulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr. Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr
Regulering af lagerværdi / tilkøb og montering af udstyr Lagerværdien på en maskine kan reguleres på flere måder i systemet. Reguleringen kan f.eks. bogføres manuelt i en værdireguleringskladde (på lagermenuen),
Læs mereMaskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej.
Solgte Maskiner uden kostpris (skyldigt køb) Maskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej. Købsordrer kan også bogføres uden
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.66
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereServicekontrakter. Servicekontrakter
Servicekontrakter Nedenfor beskrives, hvordan funktionaliteten vedr. servicekontrakter kan anvendes er der brug for hjælp til opsætning, henvises til afsnittet Opsætning sidst i denne vejledning. Opret
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra Købsordre Fra Salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereFlytning af en maskine til en anden maskine. Flytning af en maskine til en anden maskine
Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.
Læs mereServicekontrakter. Servicekontrakter. Opsætning
Servicekontrakter Opsætning Før servicekontraktmodulet tages i brug skal der foretages opsætning hertil. Dette gøres under Service Opsætning Serviceopsætning samt under Service Kontraktstyring Opsætning
Læs mereMaskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej.
Maskiner kan i systemet sælges så snart købsordren på maskinen er varemodtaget, uanset om der er påført en kostpris eller ej. Købsordrer kan også bogføres uden indtastet kostpris. Såfremt maskiner sælges
Læs mereFormålet med Maskinsalgslisterne er: Der findes 2 Maskinsalgslister med forskelligt layout: - Rapport Maskinsalgsliste med avance pr.
Maskinsalgslister med avance og igangværende ordre Formålet med Maskinsalgslisterne er: at vise avanceberegning på solgte maskiner i en periode at give overblik over hensatte skyldige omkostninger og igangværende
Læs mereMaskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen.
Maskinøkonomi Maskinøkonomien er et maskinkontokort, der samler de vigtigste oplysninger om maskinen. Data, der skal vises, og måden, de skal vises på, afgøres af opsætningen i det kontoskema, som i DSM
Læs merePå debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle.
Spærring På debitorkortet er der mulighed for at spærre en debitor her kan der vælges mellem værdierne blank, Lever, Fakturer, Alle. De forskellige spærringsniveauer betyder følgende: Blank Lever Fakturer
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra Grene Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra Grene skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereFølgende skal opsættes inden igangsætning:
Import af fakturaer fra leverandør Det er muligt at modtage faktura fra udvalgte leverandør elektronisk dvs. at leverandørens faktura indlæses i DSM og herfra er det muligt at varemodtage og bogføre fakturaen.
Læs mereI systemet er der mulighed for at hente servicelinjer ind på en serviceordre, som er under oprettelse.
Kopiering af servicelinjer Det er i flere situationer fordelagtigt at kunne kopiere servicelinjer fra en serviceordre eller bogført faktura til en ny serviceordre. Fx ved ensartede reparationer eller klargøringer
Læs mereProgramopdatering DSM version Januar 2008
Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.63 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer
Læs mereMaskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet
Maskiner Vedligeholdelse af Maskine Maskiner kan oprettes på 3 måder: Fra købsordre Fra salgsordre (indbyttede maskiner) Fra maskinkortet Se vejledningen Maskinoprettelsesguide for oplysninger vedr. oprettelse
Læs mereMaskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM. Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM
Maskiner handlet i gl. system håndtering af nye poster i DSM Bl.a. fordi maskiner, der aldrig har været på lager i DSM, ikke kan værdireguleres er der nogle udfordringer i den første tid efter opstart
Læs mereKøb af maskine. Køb af maskine. Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet.
Køb af maskine Oprettelse af købsordre Først oprettes købsordrehovedet. Gå ind i menupunktet Maskinhandel Køb Købsordrer og placer markøren på ordrehovedet. Tryk F3 og tast Enter, så der udtages et nyt
Læs mereSalgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.
Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5
Læs mereIndlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem.
Import af fakturaer fra CNH Indlæs og bearbejd fakturaer Elektroniske fakturaer fra CNH skal indlæses før man kan arbejde med dem. Der klikkes på Køb Ordrebehandling Periodiske aktiviteter Indlæs Integrationsfaktura.
Læs mereFølgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision.
SMS beskeder til kunder Følgende vejledning, beskriver hvorledes der kan afsendes SMS beskeder til kunder, direkte fra DSM Navision. SMS beskeder kan med denne løsning, afsendes fra: Salgsordre Maskinsalgsordre
Læs mereDe enkelte Transaktionstyper gennemgås herunder.
Maskinkassekladde Maskinkassekladden (Maskinhandel Maskiner Maskinkassekladde) bruges til følgende: Bogføre skyldige omkostninger og skyldigt køb Flytte værdi fra én maskine til en anden Bogføre overprisreguleringer
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at klikke på knappen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereFlytning af en maskine til en anden maskine
Flytning af en maskine til en anden maskine Funktionen flytning af en maskine til en anden maskine gør det muligt at overføre en hel maskine (eller en del af en maskine) til en anden i én proces, f.eks.
Læs mereDer skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereNB! Erstatning, kræver at der er aktiveret beholdningsadvarsel (i Salgsopsætning).
Erstatningsvarer Erstatningsvarer kan anvendes til at kæde flere varenumre sammen, således at varenumre, der kan anvendes til at erstatte hinanden, kan fremvises i salgsøjeblikket, f.eks. hvis beholdningen
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.62 November 2007
Kære DSM bruger I det følgende har vi kort beskrevet nye funktioner, ændringer og fejlrettelser, som programopdateringen 01.62 omfatter. Hvor der er lavet nye beskrivelser / brugervejledning eller ændringer
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereOpgaveplanlægger. Opgaveplanlægger
Opgaveplanlægger Ved hjælp af opgaveplanlæggeren har du mulighed for at få afviklet periodiske aktiviteter automatisk på et valgt klokkeslæt og med ønsket gentagelseshyppighed. Dvs. der er mulighed for
Læs merePå ordren kan der ligeledes differentieres på om den enkelte linje skal medtages i garantidelingen.
Garanti og garantiopfølgning Ved at anvende DSM s garantifunktion er det muligt at lave et bilag til kunden, der viser hvad reparationen har kostet og hvor stor en andel af reparationen kunden evt. skal
Læs mereSelene brugervejledning
Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,
Læs mereIntegration til Unifaun Online og Pacsoft
Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.56 December 2005
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereBehandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura
Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.54
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereOpsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Under Butik Opsætning skal du foretage opsætning af følgende:
Butik Du finder alle programmer, der vedrører butikssalg, under punktet Butik på hovedmenuen: Opsætning For korrekt skærmvisning skal følgende være indstillet: Skærmstørrelse 1024 x 768 eller fuld skærm
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.67.03
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereKøbsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede.
Købsordre reservedele Købsordre finder du under menuen Køb - Ordrebehandling. Købsordre er opdelt i et hoved og et linje skærmbillede. Øverst på købsordren finder du et antal funktionsknapper, som afvikler
Læs mereProgramopdatering DSM version 01.57 april 2006
Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din email-adresse i vores kartoteker. For at sikre, at alle relevante medarbejdere i jeres virksomhed får den bedst mulige udnyttelse af DSM
Læs mereHvordan laver jeg en købskreditnota
Sådan opretter du en købskreditnota i C5/NAV For at lave en købskreditnota i C5/NAV oprettes en købsreturvareordre ved at bruge stien: Afdelinger/Køb/Ordrebehandling/Købsreturvareordre I oversigten vælges
Læs mereProgramopdatering version DSM
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereI systemet kan der foretages tilkøb til maskiner.
Tilkøb til maskiner I systemet kan der foretages tilkøb til maskiner. Ved et tilkøb til en maskine tilkøbes en ekstra del til enheden (f.eks. en frontlift). Tilkøb anvendes først og fremmest til at regulere
Læs mereProgramopdatering til DSM version Maj 2008
Kære DSM bruger Vi har sendt denne beskrivelse til dig, da du er tilmeldt med din e-mail-adresse i vores kartoteker. I det følgende har vi beskrevet alle de ændringer, som programopdateringen 01.65 omfatter.
Læs mereOpsætning I DSM opsætningen er der to nye felter Samlefakturanumre og Samlekreditnotanumre :
Samlefakturering af udlejningsordrer/servicekontrakter Samlefakturering af udlejningsordrer og servicekontrakter er funktionalitet til at samle de månedlige fakturaer fra henholdsvis udlejnings- og servicekontrakt-systemet.
Læs mereØkonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011
Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der
Læs mereIgangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser
Igangværende arbejde i kostpriser eller salgspriser Igangværende arbejde er en kørsel, som - i form af en liste - giver et overblik over den værdi, som igangværende serviceordrer repræsenterer. Der er
Læs mereVirker kun på SERVICEORDRE (Kvik) Fastpris kan ikke anvendes på interne ordrer og ordrer med garanti.
Fastpris på serviceordre Virker kun på SERVICEORDRE (Kvik) En serviceordre kan afregnes til en aftalt fastpris via funktionen Fastpris. Fastpris kan ikke anvendes på interne ordrer og ordrer med garanti.
Læs mereOrdrebehandling og fakturering
Ordrebehandling og fakturering I Mamut Stellar dannes en ordre. Ved bogføring af ordren dannes fakturaen. Indholdsfortegnelse Ordre/tilbud/faktura... 1 Indtastning i ordrehovedet... 2 Indtastning af varelinjer
Læs mereGenbestillingsmetode = Maks. antal Genbestillingspunkt Maks. lagerbeholdning
Beregn plan (bestilling af reservedele) Denne vejledning beskriver disponering af varer via menupunktet Beregn plan under Køb - Planlægning Indkøbskladder. Stamdata Forudsætning for at en vare medtages
Læs mereAfgifter. Systemet har et utal af muligheder til automatisk afgiftberegning på baggrund af:
Afgifter Hvis virksomheden skal beregne og rapportere afgifter ved køb og salg, kan afgiftmodulet med fordel anvendes til automatisk afgiftberegning frem for at behandle det hele manuelt med deraf følgende
Læs mereHotfix Programopdatering version DSM 02.07
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Du har mulighed for at få beskrivelser tilsendt ved at tilmelde dig mail-listerne på www.jmaforum.dk, under Tilmeld / frameld
Læs mereDer er nogle krav til opsætningen af DSM systemet, inden gennemfaktureringen kan påbegyndes.
Gennemfakturering opret salgsfaktura fra købsfaktura Der er fra købsfaktura mulighed for at få oprettet en salgsfaktura ud fra købsbilaget. Denne funktionalitet anvendes i forbindelse med gennemfakturering,
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereProgramopdatering DSM2016 version 06.29
Vi er glade for nu igen at kunne tilbyde ny og forbedret funktionalitet til DSM systemet vi håber, at de nye muligheder bliver til glæde og gavn. Indhold Ingen reklamer med PDF-bilag... 3 Udstyrsvarenumre
Læs mereEn variant af skyldige omk. tager systemet sig af automatisk, og andre skal bogføres manuelt i forbindelse med periodeafslutning.
Skyldige omk. og køb på maskiner Skyldige omk. og køb på maskiner vedrører altid solgte maskiner og opstår, når en maskine sælges inden alle omkostninger og køb er bogført. For at få et retvisende billede
Læs mereUdligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender Indbetalingskladder.
Debitorer udligning af poster I det følgende vil vi gennemgå Udligning af ét bilag Udligning af flere bilag Efterudligning Udligning af debitorbilag foretages under Afdelinger Økonomistyring - Tilgodehavender
Læs mereIntern debitor oprettelse. Intern debitor oprettelse
Intern debitor oprettelse Interne debitorer anvendes i systemet via serviceordrer f.eks. til klargøring af lagermaskiner, reparation af egne servicebiler m.v. Der kan også faktureres internt via salgsfaktura
Læs mereFinanskonto til renteindtægter fra debitorer Der skal være oprettet en finanskonto til automatisk bogføring af debitorrenter.
Renter og rykkere debitorer For at kunne benytte renter og rykkere skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Finanskonto til kreditering af rykkergebyrer Konteringsregler
Læs mereProgramopdatering version DSM 01.67
Følgende er en oversigt over de ændringer, som programopdateringen omfatter. Oversigten er opdelt efter menuerne i DSM-systemets hovedmenu. Den kode, som står i kolonnen mellem menupunkt og beskrivelse,
Læs mereIntegration til Unifaun Online og Pacsoft
Integration til Unifaun Online og Pacsoft Unifaun Online er et internetbaseret system, som kan håndtere flere forskellige speditørfirmaer. I systemet kan man eksempelvis udskrive etiketter, fragtsedler,
Læs mereUkuransberegning. Ukuransberegning
Ukuransberegning Varer hvorpå der i et stykke tid ikke har været foretaget indkøb, kan automatisk få påsat en ukuransprocent, der viser i hvor høj grad varen er ukurant og der kan ligeledes bogføres en
Læs mereFunktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.
PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i
Læs mereRenter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:
Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer
Læs mereDelfi Connect / Delfi Com
Scanning med Delfi scanner Ved hjælp af Delfi scanner (ex memor, Delfi Nova eller Lynx) er det muligt at scanne reservedele til: Serviceordrer Salgsordrer Indkøbskladde Lageroptælling/status Tidsregistrering
Læs mere