Søgning i Betalingsservice arkiv

Transkript

1 Søgning i Betalingsservice arkiv Indhold Log på... Søgebilledet... Søgeresultater... 4 Se flere regninger til samme kunde... 4 Finde Kunde... 5 Søgeresultater fra kundenummersøgningen... 6 Søgning i Betalingsservice arkiv ~ ~

2 Log på. Start med at gå ind på portalen ( og log ind med de oplysninger, du har registreret i forbindelse med oprettelse af din adgangskode. (Du har modtaget en mail med et link, hvor du har oprettet en adgangskode har du ikke modtaget dette skal du kontakte administratoren i din virksomhed). Vælg ARKIV i top menuen øverst til højre. Vælg punktet Betalindsservice Søgning i Betalingsservice arkiv ~ ~

3 Søgebilledet Her kan du vælge mellem Hvis du vil søge efter både Indbetalingskort og Betalingsoversigter skal du lade opkrævningstypen stå til Alle men hvis du ved at det opkrævningen enten er Indbetalingskort eller Betalingsoversigt, kan du med fordel vælge det i søgningen.. Her vælges det PBS-nr. som du vil søge i. Hvis der skal søges i alle PBS-numre på en gang, så skal der ikke vælges fra rullepanellet så skal der bare stå som vist Alle. Her vælges den debitorgruppe som du vil søge i. Hvis der skal søges i alle debitorgrupper på en gang, så skal der ikke vælges fra rullepanellet så skal der bare stå som vist Alle 4. Feltet kundenr. Skal udfyldes hvis man kender kundenummeret (kundenummeret er det nummer I som kreditor har tildelt jeres debitor) skal det blot tastes i feltet 5. Hvis man ikke har kundenummeret kan det søges frem her (Kun indbetalingskort) 6. Du kan søge på Betalingsident dvs. den del af OCR-linjen, der står mellem +7 og FI kreditornummeret (Feltet er kun aktivt, hvis der vælges Indbetalingskort i punkt, og der kan søges på enten kundenummer eller Betalerident ikke begge) 7. Der skal angives et datointerval default er som vist måneder ( tilbage og frem). Datoen kan enten skrives (dd.mm.åååå) eller søges via ikonet til højre for datoen Bemærk, at der maksimalt kan søges et år adgangen, og at der ikke kan søges længere tilbage end oprettelse i BS-Arkiv. 8. Der skal klikkes på søg til sidst du søger dog også ved at trykke ENTER, når du har tastet i et felt. Søgning i Betalingsservice arkiv ~ ~

4 Søgeresultater. Oplysninger om kunden og opkrævningen præsenteres i kolonnerne her hvis du holder musen hen over kolonnen kan du se mere information omkring indholdet (mouse over) du kan også sortere resultaterne i de enkelte kolonner enten stigende eller faldende ved et klik på overskriften.. Her kan du se hvordan opkrævningen er foretaget samt hvordan den evt. er sendt. Når du har identificeret det bilag du vil se på - klikker du på ikonet hvorefter pdf dokumentet åbner i et nyt vindue Betalingsoversigt ved klik på ikonet vises et uddrag fra Betalingsoversigten Indbetalingskort ved klik på ikonet vises det aktuelle indbetalingskort Medsend Bilag ved klik på ikonet vises det medsendte bilag Medsend Bilag flere ved klik på ikonet vises de medsendte bilag (alle bilag er samlet i en pdf fil med en tom skilleside imellem. Se flere regninger til samme kunde. Når du har søgt på en Betalingsident vil kundenummeret som her være markeret som hyperlink ved klik på linket, vises andre regninger til samme kunde i den periode, som du definerede i din søgning. Søgning i Betalingsservice arkiv ~ 4 ~

5 Finde Kunde Da stamdataoplysningerne på Betalingsoversigter stammer fra debitors bank, kan der ikke søges i disse data. Så derfor er Find kunde kun tilgængelig i forbindelse med indbetalingskort hvor du som kreditor selv har givet stamdataoplysningerne.. Igen kan du vælge et enkelt PBS-nr. eller lade rullepanellet være som det står til Alle. Der kan IKKE selekteres på Debitorgrp.-nr.. Her kan kundens stamdata angives det er ikke nødvendigt at skrive det fulde navn, men alle felterne skal udfyldes. 4. Når der slutteligt klikkes på find kunde kommer du til et nyt billede hvis du entydigt har defineret din kunde, kommer du retur til det oprindelige søgebillede, ellers vises en liste over muligheder. Stjernerne (*) angiver at feltet skal udfyldes (mandatory) Søgning i Betalingsservice arkiv ~ 5 ~

6 Søgeresultater fra kundenummersøgningen Afhængigt af hvor præcis du har lavet søgningen efter kundenummeret præsenteres en kortere eller længere liste 4. De enkelte oplysninger på kunden præsenteres i kolonnerne her hold musen hen over en kolonne for at få mere information (mouseover) desuden kan der sorteres stigende og faldende i de enkelte kolonner ved at klikke på overskriften.. Hvis der er mange resultater, kan du navigere i siderne her. Du kan også søge i dine resultater (der skal minimum karakterer i en søgning) 4. Når kunden er fundet klikker du på Vælg og du kommer tilbage til arkivsøgebilledet, hvor kundens kundenummer nu vil være udfyldt. Søgning i Betalingsservice arkiv ~ 6 ~