Markedsrapport Tyskland

Transkript

1 Markedsrapport Tyskland UDGIVET AF DANSK ERHVERV I SAMARBEJDE MED DANSK-TYSK HANDELSKAMMER Baggrund Tyskland er Danmarks største og vigtigste eksportmarked, som sidste år aftog 16 pct. af den danske vareeksport. Økonomiske nøgletal for Tyskland Real BNP-vækst (pct.) Inflation (pct.) Statsfinanser, saldo af BNP (pct.) Offentlig gæld (brutto) af BNP (pct.) Betalingsbalancens løb. poster af BNP (pct.) Registreret arbejdsløshed (pct.) Valutakurs EUR:USD Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt for Tyskland, inflation.eu og oanda.com Politisk udvikling 2017 (skøn) 2018 (skøn) 0,6 1,6 1,5 1,8 2,3 2,0 1,42 0,19 0,28 1, ,2 0,3 0,7 0,8 1,3 0,8 64,2 62,1 59,6 57,1 53,8 50,9 6,8 7,5 8,6 8,3 8,0 7,3 6,9 6,7 6,4 6,1 5,6 5,2 0,75 0,75 0,9 0,9 - - En stor koalition mellem den kristelige-demokratiske union med Angela Merkel i spidsen og socialdemokratiet har siden forbundsvalget i 2013 dannet regering. Koalitionen har gennemført arbejdsmarkeds- og pensionsreformer med en mindsteløn (8,84 euro fra 1. januar 2017) og en pensionsalder på 63 år for folk, der har været på arbejdsmarkedet i 45 år. Erhvervsorganisationer har været kritiske over for tiltagene, idet de ser dem svække konkurrenceevnen. Aktuelle emner i tysk politik er flygtningesituationen, sikkerhed og fordelingspolitik. Den 24. september går tyskerne til forbundsdagsvalg. Kansler Merkel genopstiller og hendes udfordrer til kanslerposten er Martin Schulz, formand for det socialdemokratiske SPD. Det politiske billede har ændret sig siden sidste valg i takt med, at det nye parti AfD (Alternative für Deutschland) vinder indflydelse. Det er sandsynligt, at den næste Bundestag med AfD og FDP (de liberale) får to partier mere end den sidste. Regeringsdannelsen kan blive kompliceret. Umiddelbart er flere regeringskoalitioner mulige: GroKo (Union og SPD), Jamaica (Union, Grüne og FDP), Rot-Rot-Grün (SPD, Linke og Grüne) eller Schwarz-Gelb (CDU og FDP). Da Martin Schulz startede sin valgkamp med et brag, og i april lå SPD og CDU side om side, men luften er langsomt gået ud af ballonen for socialdemokraten. Siden foråret har han tabt vigtig terræn til Merkel og står i dag til 24 % af stemmerne. Merkel ville få knap 40 %.

2 For danske virksomheder vil resultatet af valget ikke få stor betydning. Bliver det en sortgul regering vil deres mærkesag være skattesænkninger. Det vil stimulere det private forbrug yderligere. Det åbner op for danske færdgivarer. Kommer De Grønne med i regeringen, kan det betyde flere midler til miljøvenlige initiativer. Her kan danske virksomheder byde ind med innovative løsninger alt lige fra fjernvarme til vindmøller. Nedenfor ses en tabel over, hvad der kan forventes af forskellige koalitioner. Økonomisk udvikling Tyskland er verdens fjerdestørste økonomi efter USA, Kina og Japan og den største i Europa med en femtedel af EU s BNP. Tysk økonomi blev i første omgang ramt af finanskrisen og BNP faldt 5 % i Som verdens andenstørste eksportnation var Tyskland sensibel over for det store fald i efterspørgslen på verdensmarkedet. Dog vendte væksten hurtigt tilbage og allerede året efter var minusset næsten indhentet med en vækst på 4 %. Europas største økonomi viste sig at være bundsolid. Kansler Gerhard Schröders Agenda 2010 op gennem 00 erne bidrog væsentligt til denne soliditet. Stagnation i lønningerne bl.a. på grund af det høje konkurrencepres fra Mellemeuropa gav virksomhederne et solidt omkostningsgrundlag og var med til at forbedre konkurrenceevnen. En lav privat og offentlig gældsætning var også med til at sikre en hurtig genoprejsning af Tysklands økonomi. Mens der i Tyskland ingen tegn var på en boligboble før finanskrisen, stiger priserne på fast ejendom nu hurtigt. MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 2

3 Tysklands handelsforhold til Danmark Dobbeltbeskatningsaftale med Danmark Tyske investeringer i Danmark (beholdning 1. kvartal 2017) Danske investeringer i Tyskland (beholdning 1. kvartal 2017) Dansk vare- og serviceeksport til Tyskland 2016 Dansk vareeksport til Tyskland 2016 Dansk serviceeksport til Tyskland 2016 Dansk vare- og serviceimport fra Tyskland 2016 Dansk vareimport fra Tyskland 2016 Dansk serviceimport fra Tyskland 2016 Kilde: SKAT, Danmarks Statistik, UNCTAD og WTO Ja 65,7 mia. DKK 159,2 mia. DKK 148,9 mia. DKK 101,7 mia. DKK 47,2 mia. DKK 165,3 mia. DKK 124,3 mia. DKK 41,0 mia. DKK Tysklands økonomi voksede 1,9 pct. i 2016 og de tyske handelskamre forventer 1,8 % vækst i Eksporten er tilbage som vækstmotor for Tysklands økonomi. Den indenlandske efterspørgsel er fortsat med til at holde hånden under de stærke konjunkturer. Eksporten ventes at stige med 4 % i år, mens importen stiger 4,5 %. Beskæftigelsen er det sidste årtis store succeshistorie. Der er siden 2005 kommet næsten 5 mio. flere i arbejde. Og i 2017 forventer de tyske handelskamre, at en halv mio. flere tyskere kommer i arbejde. Ulempen ved denne udvikling er, at der opstår flaskehalse på arbejdsmarkedet. Virksomheder ser i stigende grad mangel på kvalificeret arbejdskraft som en fremtidig risiko. På trods af den gode situation på arbejdsmarkedet stiger lønningerne forholdsvist moderat, om end mangel på kvalificeret arbejdskraft i stigende grad bliver et problem for tyske virksomheder. De offentlige finanser er blevet mere solide de seneste år. Den samlede offentlige gæld er fra 2010 faldet fra 81 % af BNP til 68 % i En genoplivning på verdensmarkedet betyder, at tyske virksomheder igen investerer i ny kapacitet, særligt hos industrivirksomheder på grund af positive impulser fra eksporten. Prognosen lyder på 2,7 % vækst i investeringerne for Den tyske økonomi er overordnet set bundsolid. Det viser en undersøgelse af forskellige landes stabilitet og risiko for fallit. Her indtager Tyskland nemlig ranglistens førsteplads og er således det mest konkurssikre land i verden. Den største regionale vækstmotor er Sydtyskland. Baden-Württemberg og Bayern står sammenlagt for mere end en tredjedel af det tyske BNP. Hvis Bayern var en EU-stat, vil den være EU s syvende største økonomi. Med årlige BNP-vækstrater over landsgennemsnittet, købedygtige forbrugere, et erhvervsvenligt miljø, højtkvalificeret arbejdskraft også på grund af Tysklands bedste universiteter, lav arbejdsløshed og internationale virksomheder som Bosch, Daimler, Würth, BMW, Allianz og Adidas er denne region Tysklands vækstcenter. De internationale virksomheder har været med til at danne grobund for et enestående innovations- og iværksættermiljø. Investeringer i forskning og innovation er også større end i andre delstater. MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 3

4 Tysklands klassiske industriregion er dog Nordrhein-Westfalen med sine 17 millioner indbyggere og et tilsvarende stærkt erhvervsliv og mange hidden champions. Der er ingen steder i Tyskland, hvor der findes en så stor koncentration af forbrugere og virksomheder i alle størrelser. Rygraden i tysk erhvervsliv er der Mittelstand. Det står for personligt ejet virksomheder og dem har Tyskland over 3 mio. af. De er de største arbejdsgivere og står for en stor del af industriproduktionen. Deres mindre hierarkiske opbygning gør dem til oplagte samarbejdspartnere for danske virksomheder. Tyskland på globale ranglister Forsknings- & udviklingsintensitet (totale investeringer i pct. af BNP) 1 8 (ud af 80) WIPO s Global Innovation Index 1 9 (ud af 127) Verdensbankens Ease of doing business (samlet score) 1 17 (ud af 190) Verdensbankens individuelle parametre: Bureaukrati ved opstart af virksomhed (efter laveste niveau) 114 (ud af 190) Adgang til kredit (efter nemmeste adgang) 32 (ud af 190) Beskyttelse af mindretalsaktionærer (efter mest effektive beskyttelse) 53 (ud af 190) Bureaukrati for virksomheder ved eksport/import (efter laveste niveau) 38 (ud af 190) Kontrakthåndhævelse (efter mest effektive håndhævelse) 17 (ud af 190) World Economic Forum s Global Competitiveness Index 1 5 (ud af 138) Transparency Internationals Corruption by country v (efter laveste niveau) 10 (ud af 176) Kilde: Kildeanvisning på sidste side. Markedsmuligheder Fra 2012 til 2015 steg den danske eksport til Tyskland 22 %. En af hovedårsagerne var den tyske Energiewende. Danske eksportører profiterede af massive investeringer i grønne løsninger, især inden for vindmøllebranchen. Tyskland aftager mere end en tredjedel af dansk energiteknologi. Efter gode år med vindmølle-dreven vækst var Danmarks eksportvækst til Tyskland i 2015 et sort nul. Udbygningen af vindenergi er sket hurtigere end planlagt og har virket som doping på dansk eksport. Fra 2016 falder eksporten af vindenergiteknologi. I 2016 faldt den samlede danske eksport til Tyskland 10 %. For 2017 forventer Dansk-Tysk Handelskammer dog en stigning på 5 %. Vindbranchen var frontløber for grøn dansk eksport, men det er ikke kun vindmølleproducenter, som kan profitere. Danske grønne løsninger og teknologier har stadigvæk stort afsætningspotentiale og kan bidrage til den grønne omstilling. Frem mod 2050 vil Energiewende-investeringerne i Tyskland nå 500 mia. euro. Hvis andre brancher imidlertid skal ind og opveje faldet i vindmølleeksporten, er der grund til at stille skarpt på Sydtyskland. Her har danske virksomheder ifølge handelsstatistikerne historisk set afsat for væsentligt mindre end til de nordlige MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 4

5 delstater. Baseret på tal fra de enkelte tyske delstater eksporterede danske virksomheder sidste år for 2938 kr. pr. indbygger i de fem nordlige delstater (Bremen, Hamborg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen og Schleswig-Holstein), men kun for 482 kr. pr. indbygger til de ellers meget velstående sydtyske delstater Bayern og Baden- Württemberg. Selv hvis man tager med i betragtning, at Hamborg-området fungerer som logistik- og distributionshub for danske virksomheder i forhold til resten af Tyskland, hvorfor vores eksport til Nordtyskland reelt er oppustet, mens det ikke står helt så grelt til med vores afsætning i Sydtyskland, tyder meget på, at danske virksomheder finder det gradvist sværere jo længere syd på, de kommer. Der er eksempelvis langt flere danske detailkæder tilstede i Nord- end i Sydtyskland. Et robust arbejdsmarked og stigende privatforbrug i Tyskland er dog gode nyheder for alle danske virksomheder, der leverer produkter og services til de tyske forbrugere. Købekraften stiger og dermed tysk import. 10 største danske eksportvarer til Tyskland Vinddrevne elektriske generatorer 7,3 mia. kr. 2. Tamsvin, levende, af vægt < 50 kg (undtagen racerene avlsdyr) 2,5 mia. kr. 3. Tårne og gittermaster, af jern og stål 2,3 mia. kr. 4. Hæmoglobin, blodglobuliner og serumglobuliner 1,0 mia. kr. 5. Tørtransformatorer med effekt > 500 kva 1,0 mia. kr. 6. Forende og stykker deraf, af tamsvin, fersk eller kølet 941 mio. kr. 7. Skinke og stykker deraf, ikke udbenet, af tamsvin, fersk eller kølet 936 mio. kr. 8. Øl, i beholdere med indhold af <= 10 l (undtagen i flasker) 892 mio. kr. 9. Stillehavslaks, atlanterhavslaks og donaulaks, fersk/kølet 881 mio. kr. 10. Hele og halve kroppe af tamsvin, ferske eller kølede 846 mio. kr. Kilde: Danmarks Statistik En anden interessant udvikling er digitalisering. Tysklands strategi Digitale Agenda er et politisk initiativ, som skal sørge for bredbånd over hele landet og digitalisering af kommunikationen mellem borgere og offentlige myndigheder. Inden for det offentlige er Danmark et digitalt foregangsland, men også inden for telemedicin og intelligent energiforsyning (Smart Grid). Tyskland er derudover også i gang med at digitalisere sin industri under det strategiske initiativ Industrie 4.0. Tyskland har den dårligste demografiske udvikling blandt OECD-landene. Prognosen lyder på, at antallet af erhvervsaktive vil skrumpe med knap 2 mio. til 60 mio. frem mod Den aldrende befolkning giver vækst i sundhedsvæsenet og det åbner op for forretningsmuligheder for danske velfærdsteknologier. Danske virksomheder står i dag stærke som underleverandører til den tyske maskinindustri. Knap en tredjedel af dansk eksport går til denne industri. De danske eksportører profiterer af tysk industris stærke position på udenlandske markeder. Tyske MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 5

6 virksomheders markedsposition vil i de kommende år fortsat være stærk. Derfor kan danske producenter stadig spille på underleverandørkortet. Tyskland er over-industrialiseret og dermed et interessant marked for servicevirksomheder. Det gælder om at servicere den store industrisektor eller tilbyde services, som Tyskland ikke selv har formået at udvikle. 10 største modtagere af dansk vareeksport Tyskland 101,4 mia. kr. 2. Sverige 75,9 mia. kr. 3. USA 52,4 mia. kr. 4. Storbritannien 40,5 mia. kr. 5. Norge 40,3 mia. kr. 6. Holland 30,9 mia. kr. 7. Kina 28,4 mia. kr. 8. Frankrig 21,5 mia. kr. 9. Polen 18,3 mia. kr. 10. Italien 17,0 mia. kr. Kilde: Danmarks Statistik Gode råd til danske eksportører Tyskland er med sine 80 mio. forbrugere et stort og attraktivt nærmarked for danske eksportører uanset størrelse. Den største udfordring er konkurrenceintensiteten. Tyske virksomheder er de største konkurrenter, men også producenter fra Mellemeuropa er med til at presse priserne og gøre konkurrencen benhård. Derfor skal danske virksomheder vise, hvilken værdi de kan tilføre med deres USP. Danske virksomheder er vellidte samarbejdspartnere. Danmark har et positivt image i Tyskland og mange tyske virksomheder værdsætter den høje kvalitet og fleksibilitet. At trænge igennem på det tyske marked kræver forberedelse og tålmodighed. At Tyskland er et nærmarked snyder ofte, og det er derfor vigtigt at afsætte de nødvendige ressourcer og sætte sig grundigt ind i hvilke regler, der gælder for ens virksomhed lige fra certificering til juridiske spørgsmål. Derfor er rådgivning nødvendigt for at undgå dyre faldgruber. Danske virksomheder kan profitere af at kommunikere på tysk. At ansætte tysksproget personale og/eller medarbejdere med eksporterfaring er blandt de vigtigste instrumenter i virksomhedernes forberedelse. Det viser, at virksomheden mener det seriøst, og det bliver nemmere at undgå misforståelser. Tyskland er med sin centrale placering i Europa et ideelt udgangspunkt for videre ekspansion i Europa. MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 6

7 Dansk vareeksport til Tyskland fra maj 2016 til maj 2017 med vekselkurs Mia. kr Euro pr. 1 USD 0,98 0,96 0,94 0,92 0,9 0,88 0,86 0,84 0,82 0,8 Dansk vareeksport til Tyskland (venstre akse) Vekselkurs (højre akse) Kilde: Danmarks Statistik og oanda.com Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Tyskland fra januar til maj 2017 Færdigvarer og andre varer 20% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv. 24% Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 5% Maskiner og transportmidler 29% Forarbejdede varer, primært halvfabrikata 10% Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l. 2% Medicin og andre kemiske produkter 10% Kilde: Danmarks Statistik og Udenrigsministeriets eksportudsigt for Tyskland MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 7

8 Dansk vare- og tjenesteeksport til Tyskland fra 2012 til 2018 med vekselkurs Mia. DKK Euro. pr. 100 USD Dansk vareeksport til Tyskland Dansk tjenesteeksport til Tyskland Euro pr. 100 USD Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt og oanda.com Note: Eksporttallene for 2017 og 2018 er foreløbige skøn MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 8

9 Hovedkomponenter i den danske vareeksport til Tyskland Vareeksport i alt, mio. kr. Vækst mio.kr. Vækst i pct. Hovedkomponenter i eksporten (mio. kr.) janmaj , , , , ,7 Vækst År-tdato 8.281, , , ,5-63,5-63,5 8,9% 8,5% 2,4-9,3% -0,2% -0,2% Næringsmidler, drikkevarer, tobak mv , , , , , ,6 Kød og kødvarer 5.752, , , , ,9 321,7 Fisk, krebsdyr, bløddyr og varer deraf 3.595, , , , ,9 282,5 Levende dyr, spiselige 3.893, , , , ,5 385,9 Råstoffer, ikke spiselige, undt. brændsel 5.153, , , , ,1 255,8 Animalske og vegetabilske materialer, rå, i.a.n 2.014, , , ,7 767,2 74,6 Malme og metalaffald 1.307, , , ,4 671,4 206,0 Mineral, brændsels- og smørestoffer o.l , , , ,1 909,8 235,0 Kemikalier og kemiske produkter , , , , ,0-15,5 Medicinske og pharmaceutiske produkter 5.432, , , , ,1-202,8 Kemiske materialer og produkter i.a.n , , , ,2 631,9 39,1 Organiske kemikalier 1.039, ,6 904,8 977,0 457,6 24,9 Forarbejdede varer, primært halvfabrikata , , , , , ,2 Metalvarer, i.a.n , , , , , ,3 Jern og stål 1.480, , , ,3 724,3 45,3 Tekstilgarn, tekstilstof, tekstilvarer 1.129, , , ,0 515,0 9,1 Maskiner og transportmidler , , , , ,7-805,9 Kraftmaskiner og motorer 8.053, , , , , ,9 Maskiner og -tilbehør til industrien i.a.n , , , , ,5 160,7 Køretøjer 4.555, , , , ,4 389,9 Færdigvarer og andre varer , , , , ,8 405,9 Beklædningsgenstande og -tilbehør 6.046, , , , ,5 340,4 Diverse forarbejdede varer, i.a.n , , , , ,9-36,0 Tekniske og videnskabelige instrumenter i.a.n , , , ,0 997,2-25,9 Kilde: Udenrigsministeriets eksportudsigt for Tyskland MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 9

10 Om Markedsrapport Markedsrapport er en del af Dansk Erhvervs løbende overvågning af de internationale markeder og udkommer i opdateret version hvert kvartal. Publikationen udarbejdes i samarbejde med en gruppe samarbejdspartnere, der besidder en helt særlig viden om handels- og forretningsvilkår på de vigtigste danske eksportmarkeder. Samarbejdspartnerne er: EKF Danmarks Eksportkredit Har du brug for en kredit til at udvikle din virksomhed eller levere en ordre til en kunde i udlandet? Har din eksportkunde brug for finansiering for at kunne købe dine varer? EKF er Danmarks Eksportkredit, og vi hjælper danske virksomheder frem i verden ved at finansiere jeres forretninger og tage de risici, der kan være forbundet med at handle med andre lande. Som en del af vores arbejde vurderer vi løbende økonomisk og politisk risiko på de fleste eksportmarkeder. Kontakt EKF på eller besøg os på hvis din virksomhed har brug finansiering til eksport eller er underleverandør til eksport. Det Dansk-Tyske Handelskammer ( Udenrigsministeriet ( Markedsrapport er baseret på en række solide statistikkilder, som Dansk Erhverv finder troværdige: Danmarks Statistik, Eurostat, IMF, WTO, OECD, Danmarks Nationalbank, Verdensbanken og The Economist Intelligence Unit. Gengivelse af materiale fra Markedsrapport skal ske med Dansk Erhverv anført som kilde. For yderligere information om Markedsrapport, herunder om muligheden for at blive samarbejdspartner, kontakt venligst Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent, EU & International, Dansk Erhverv, på tlf / e- mail: mje@danskerhverv.dk. For mere om Dansk Erhverv se vores hjemmeside på: 1 Kilde: The World Bank s opgørelse over Research and development expenditure (% of GDP).. For mere om metodologien bag klik her: 1 The World Intellectual Property Organization (WIPO) måler hvert år over 100 landes præstation inden for innovation baseret på 79 indikatorer. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Cornell University og INSEAD. For yderligere om metodologien klik her: 1 For mere om Verdensbankens store årlige undersøgelse af, hvor erhvervsvenlig den nationale lovgivning er i 189 lande, klik her: 1 World Economic Forum udgiver en årlig rapport om de faktorer, der driver produktivitet, konkurrenceevne og velstand i 140 lande. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: V Transparency International offentliggør en årlig indekseret rangliste over nationalstater efter korruption. For mere om metodologien bag ranglisten klik her: MARKEDSRAPPORT TYSKLAND 10