Bilag 3A.2 Løsningsflow

Transkript

1 Bilag 3A.2 Løsningsflow Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1

3 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 2 2

4 2 Indledning Bilaget indeholder de løsningsflow, der beskriver den samlede forretningsmæssige proces for håndtering af debitorrelaterede forhold. Bilaget refereres fra bilag 3A.1 (Kravliste) og skal læses i sammenhæng med dette. 2.1 Sådan læses et løsningsflow Løsningsflow beskriver, hvordan en given sag gennemløber forskellige tilstande indtil sagen afsluttes. Et løsningsflow består primært af pile, rektangler og svømmebaner : En pil repræsenterer en overgang fra en aktivitet til den næste i pilens retning. Der er ofte knyttet information til en sådan overgang, således at output fra den første aktivitet bliver input til den næste. Et rektangel repræsenterer en aktivitet, der behandler input og producerer output. En svømmebane repræsenterer i bred forstand en aktør, som fx en kunderådgiver. Den aktør, som gennemfører aktiviteten er bestemmende for, hvilken svømmebane aktiviteten placeres i. Pile på tværs af svømmebaner repræsenterer integrationer både interne (som fx brugergrænsefladen mellem Systemet og kunderådgiveren) og eksterne. Pilene i et løsningsflow er endvidere tildelt en farve, som afspejler mængde og kompleksitet af sager, som ekspederes via den vej, som pilen repræsenterer. Grønne pile benævnes motorveje, blå pile landeveje og røde pile benævnes bjergveje. Farve af en pil afgøres på baggrund af det kryds mellem kompleksitet og mængde, som er vist i Figur 1 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 3 3

5 Figur 1: Kombinationen af mængden og kompleksiteten af sager afgør om en pil betegnes en motorvej, en landevej eller en bjergvej. Bjergveje repræsenterer veje/pile af høj kompleksitet men lav volumen osv. De vigtigste svømmebaner er Automatisk indeholder de aktiviteter, som skal være automatiseret i større eller mindre grad. Kunderådgiver indeholder de aktiviteter, der er knyttet til kunderådgiverens interaktion med Systemet. Her findes typisk aktiviteter relateret til Systemets brugerdialog. Listen er ikke udtømmende, og det skal bemærkes, at der kan være krav til Systemet i aktivitetsbeskrivelser i enhver svømmebane. Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 4 4

6 Figur 2: Forklaring af den notation, som anvendes i løsningsflow. Bemærk, at kun bronzefarvede aktiviteter indeholder krav til System, mens gråtonede aktiviteter ikke indeholder sådanne krav. De gråtonede aktiviteter er med af hensyn til forståelsen af sammenhængen. Løsningsflowenes signaturer er forklaret i Figur 2. Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 5 5

7 3 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 6 6

8 *Sags- ogydelsesindeks *Borger *Skat Svar *Kanal **Modtag EFI-sag på ændring til *Start dataleverance *Kunderådgiver D: retursvar *Behandl behandling? manuel Behov fornejja D: Modtag krav oprettet debitor Er i *Automatisk D: Opret systemet? *BerigetGrundata -Automatisk D: abonnement NejJaD: Hent stamdata grunddataoplysninger Beriget Generer Grunddata i *UDKFagsysystem Start D: Afsend krav *Udbetaling Danmark *Afstemning *ERP-Automatisk LPA@prod.atp.local *Tid til D: indkomne oplysninger *Valider D: Opret stamdata Oplysninger **Afsend ændring til EFI-sag om dataleverance **Foretag Generer webservicekald om formue oplysninger D: opgave Debitorsystem *Behandl i D: opgave *Generer D: ændring sag*generer til EFI behandling manuel Behov forjanej D: (Op)ret Ændring EFI?Ja tilkravnej D: oplysninger formue *Hentom debitor død? ErJaNej D: afstemningsposter *Afsend D: bogføringsposter *Afsend D: afstemningsposter *Modtag D: bogføringsposter *Modtag Orientering ændring til krav om **Afsend post D: besked *Generer aut. besked? sendes Skal derjanej Generer om ydelser udbetaling oplysninger af **Foretag webservicekald D: oplysninger modregningsmulighed *Hentom modregningsmuligheder? oplysninger Behov om for Nej D: videregivelse krav *Afgøraf Håndter opkrævning Til Håndter opkrævning LF Debitor håndtering Videre krav afhåndter afdragsordning afskrivning Til Håndter afdragsordning Til LF Håndter LF - Debitor Debitor afskrivning

9 Skiftereten*Advokat Borger *NETS Oplysninger opdatering af vedr. BS-aftaler Henvendelser start/stophenvendelse BS-aftaler skifteretten Henvendelse fra advokat opdateringer stamdataog øvrige vedr. fra Henvendelser Henvendelse start/stop og opdateringer stamdata øvrigebs-aftaler fra skifteretten Henvendelse fra advokat vedr. Bekræftelse BS tilmeldingvedr. Oplysninger BS-aftalevedr. *Kanal *Start **Modtag dataleverance *Start **Modtag telefonopkald *Start **Modtag post *Kunderådgiver D: opgave Debitorsystem *Behandl i automatisk forløb? Videre til D: betalingsaftaler Opdater D: debitoroplysninger Opdater *Udbetaling Danmark *Automatisk *BerigetGrundata -Automatisk *Start D: grunddata oplysninger abonneres Afsend Beriget på der LPA@prod.atp.local **Afsend post besked?ja sendes Skal dernej D: besked evt. opfølgningsopgave *Udfyld og manuel sæt Udfald Til LF - Debitor, Håndter opkrævning **Afsend dataleverance D: oplysninger betalingsaftale Genererom

10 *VANS-udbyder *Virksomhed Borger SkifteretenBobestyrer *NETS *Udbetaling Danmark *Kanal *Kunderådgiver *Automatisk Henvendelse vedr. opkrævning Henvendelse vedr. opkrævning Henvendelse vedr. anmeldelse Henvendelse vedr. anmeldelse *Start **Modtag post Fra Opret Fra LF LF krav - Debitor afdragsordning Debitor Håndter *Start *Tid til Henvendelse vedr. opkrævning Henvendelse vedr. Genudskrivning opkrævning mv. Henvendelse vedr. anmeldelse Henvendelse Opfølgning på vedr. anmeldelseopfølgning anmeldelse af krav i dødsbo krav i dødsbo på af **Modtag telefonopkald **Afsend post D: besked evt. opfølgningsopgave *Udfyld D: opgave Debitorsystem *Behandl i besked? manuel Behov manuel for og sæt JaNej Tid opkrævning til at danne D: opkrævning Dan handling?opkrævning AfledtOpkrævning myndighed via BSaf D: Tilskriv renter borgeraf *Tid til Stop Oplysninger om opkrævning **Afsend dataleverance D: D: besked oplysninger D: NETS oplysninger virksomhed *Generer Generer *Generer til til EAN aut. Oplysninger **Afsend om dataleverance opkrævning Oplysninger om opkrævning **Afsend post Generer om formue oplysninger **Foretag webservicekald D: oplysninger formue *Hentom grænse? formue over der ErFra Opret JaLF krav - Debitor Nej Dan dødsbo anmeldelse i Fra automatisk oplysninger LF - Debitor, genererede Håndter D: indbetalte *Fremfind krav ikke anmeldelse? Krav tilja Nej Til Håndter LF - Debitor afskrivning Anmeldelse krav i dødsbo Anmeldelse af krav i dødsboaf **Afsend post D: besked *Generer aut. Kvittering Kvittering formodtagelse modtagelse afanmeldelse foraf anmeldelse *Start**Modtag post D: kvittering anmeldelse isæt Modtag erindring forog LPA@prod.atp.local

11 *Skat*Komunaltfagsystem *Borger *Sags- ogydelsesindeks *Kanal *Kunderådgiver *Udbetaling Danmark *Automatisk *UDKFagsysystem Afslag modregning på anmodning om Svar modregning på anmodning om EFI Modtag modregningsmulighedsend forespørgsel om oplysning om **Foretagmodregningsmulighed *Start **Modtag dataleverance webservicekald D: oplysninger modregningsmulighed *Hentom D: retursvar *Behandl Retursvar fra? UDK Fagsystem SKATKommunalt fagsystem *Start D: vedr. om Afsend modregning anmodning afslag Henvendelse vedr. afdragsordning *Start **Modtag post modregnes?nej Kan derja - til rykker - til betalingsevnevurdering Til LF Håndter accepteret? Anmodning rykker JaNej Henvendelse vedr. afdragsordning *Start **Modtag telefonopkald *Tid til D: opgave Debitorsystem *Behandl i D: opgave *Generer Fra Håndter LF - rykker Debitor, Fra Håndter Fra Opret LF LF krav - restance Debitor, Debitor, behandling?nej Behov forja manuel betalingsevnevurdering - til Fra Håndter LF - indbetaling afskrivning Debitor, D: afdragsordning (Op)ret Anmodning modregningom EFI **Afsend dataleverance D: modregningssag *Generer EFI krav EFI? Skal til Ja Nej Afdragsordningsbrev Afgørelse fastsættelse; i kontanthjælp om Orientering modregning; (frivilligt); om Afgørelse modregning om **Afsend post D: besked *Generer aut. besked? sendes Skal der Ja Nej D: videregivelse krav *Afgøraf Anmodning modregning kontanthjælpom i **Afsend dataleverance D: modregningsanmodning til fagsystem kommunalt GenererJa fagsystem - til VideregivelseJa kommunalt - til opkrævning krav? afnej Ja - til UDK fagsystem D: modregningsanmodning til UDK Generer Til Håndter LF - Debitor, opkrævning fagsystem D: anmodning modregning Modtagom LPA@prod.atp.local

12 *Skat*Borger *NETS Oplysninger om indbetaling *Virksomhed *Komune Oplysninger om Henvendelse indbetaling vedr. indbetaling Henvendelse vedr. indbetaling Oplysninger om indbetaling Henvendelse vedr. indbetaling *Bankerne Oplysninger *Kanal **Modtagom Henvendelse *Startdataleveranceindbetaling vedr. Henvendelse indbetaling vedr. indbetaling Henvendelse vedr. indbetaling *Start **Modtag post *Start **Modtag telefonopkald *Kunderådgiver *Tid til D: indbetalings, bogførings- *Automatisk afstemningsposter Danog D: *UDKFagsysystem *Tid til D: oplysninger modregning Generer afstemningsposter *Afsend D: bogføringsposter *Afsend om *Udbetaling Danmark *ERP- *Afstemning -Automatisk D: *Modtag D: bogføringsposter *Modtag afstemningsposter D: opgave Debitorsystem *Behandl i D: indkomne oplysninger *Valider D: opgave *Generer behandling manuel Behov forjanej *Tid til D: Udlign krav D: D: kravstatus kravstatus videresendes? Modtag *Send kravstatus Skal D: for afdragsordning Vurder opdatering behov af Afgørelse overskydende om Orientering modregning SKAT Orientering om EFI irenter om modregning Oplysning krav modregning i kontanthjælp til EFIom **Afsend post **Afsend dataleverance D: besked *Generer aut. D: ændring sag*generer til EFI orientering? Behov for Ændring sag? EFI tilja afdragsordning opdateres? SkalJa Nej Nej LF Håndter afdragsordning - DebitorNej Overskydende udbetaling?d: beløb tilnejja automatisk udbetaling Vurder udbetaling? Skal ske dernejja LF udbetaling - Debitor Effektuer - A

13 *Myndighed *Borger Henvendelse *Skat vedr. rykker Henvendelse Svar vedr. rykker modregning på anmodning om EFI *Kanal *Start **Modtag dataleverance *Start **Modtag telefonopkald *Start **Modtag post *Kunderådgiver *Tid til D: opgave Debitorsystem *Behandl i D: retursvar *Behandl behandling? manuel Behov fornejja D: opgave *Generer Tid til *Automatisk Fra afdragsordning LF Håndter *Udbetaling Danmark *ERP *Afstemning -Automatisk LPA@prod.atp.local Rykker Anmod Rykker 2 modregning om EFI **Afsend dataleverance **Afsend dataleverance **Afsend post D: modregningssag *Generer EFI D: oplysninger D: indbetalte *Fremfind krav ikke krav Skal EFIJa virksomhedrykker *Generer til EAN til Nej rykkes? Skal der D: Dan rykker Rykkertype?Rykker myndighed af Nej rykkerforløb -Ja af borger D: besked *Generer aut. afsluttet Rykkergebyr dannet?nej Nej Til Håndter LF - Debitor, Ja restance D: afstemningsposter *Afsend D: bogføringsposter *Afsend D: bogføringsposter *Modtag D: *Modtag afstemningsposter

14 *Virksomhed *Borger *Sags- ogydelsesindeks *Skat *Kanal Modtag modregningsmulighed forespørgsel omsend modregningsmulighed oplysning om **Foretag webservicekald *Start Kvitteringssvar på om anmodning inddrivelse **Modtag dataleverance Henvendelse vedr. restance Henvendelse vedr. Henvendelse restance vedr. restance Henvendelse vedr. restance *Start **Modtag post *Start **Modtag telefonopkald Anmodning inddrivelseom **Afsend dataleverance Orientering inddrivelsessag om Orientering inddrivelsessag om **Afsend post *Kunderådgiver D: retursvar *Behandl behandling? manuel Behov fornejja *Tid til D: opgave Debitorsystem *Behandl i D: opgave *Generer D: besked *Generer aut. *Udbetaling Danmark *Tid til D: *Hent *Automatisk Fra Håndter LF Debitor, oplysninger om rykker modregningsmulighed LPA@prod.atp.local modregnes? Kan derja - opret Nej afdragsordning Til Håndter afdragsordning LF - Debitor, D: Dan Inddrivelse D: inddrivelse Send til besked? sendes Skal derja Nej

15 *Borger *Skat Oplysning vedr. *Kanal *Start **Modtag afskrivning af krav dataleverance *Start Kvittering **Modtag svar på EFI-sag vedr. dataleverance Orientering om afskrivning **Afsend post Oplysninger **Afsend EFI-sagom dataleverance Stop *Kunderådgiver Tid Periodisk til - D: afskrivningsmodne krav Fremfind *Automatisk Fra Håndter LF - Debitor, opkrævning *UDK Fagsystem *Udbetaling Danmark *ERP *Afstemning -Automatisk LPA@prod.atp.local D: indkomne oplysninger *Valider Fra kravlf - Debitor Opret *Tid til D: opgave Debitorsystem *Behandl i D: opgave *Generer kontrol? manuel Behov for Ja Nej Ja krav - på i EFI eksistrendeafskrivning D: afskrivning Gennemfør kravstatus? Opdatering af Ja - på eksisterende afdragsordning modtaget fra ErJa EFI? NejStop D: afstemningsposter *Afsend D: bogføringsposter *Afsend Nej Ja - på eksistrende krav fra UDK Fagsystem D: bogføringsposter *Modtag D: *Modtag afstemningsposter D: ændring sag*generer til EFI Til D: kravstatus *SendHåndter afdragsordning LF - Debitor, D: kravstatus Modtag

16 *Virksomhed*Myndighed *Bankerne *Person Henvendelse vedr. Henvendelse vedr. NemKonto Bogføringsposter, udbetaling udbetaling Udbetalingsoplysninger afviste udbetalinger samt Kvittering besked om for afviste udbetaling betalinger / *Kanal **Afsend dataleverance *Start **Modtag dataleverance *Start **Modtag post *Start **Modtag telefonopkald *Kunderådgiver *Tid til D: opgave Debitorsystem *Behandl i D: udbetalingsposter Afsend D: posteringer udbetalinger Danfor D: opgave *Generer D: udbetalings-, Dan *Automatisk A *Afventer tidspunkt kørselfor bogførings- afstemningsposter og udbetalingen Er D: *Afsend *Udbetaling Danmark*Afstemning -Automatisk *ERP- Automatisk afstemningsposter D: bogføringsposter *Afsendafvist? NejJa Automatisk brev? Nej D: bogføringsposter *Modtag D: afstemningsposter *Modtag LPA@prod.atp.local Ja Kontakt udbetalingsmodtager Kontakt udbetalingsmodtager Kontakt udbetalingsmodtager **Foretag telefonopkald kontaktes? modtager SkalJa - Ja pr. - telefon udbetales?nej Skal derja Nejpr. besked D: besked evt. opfølgningsopgave *Udfyld og manuel sæt Besked gennemført afvist udbetaling ombesked gennemført el. afvist Besked gennemført afvist udbetaling omel. udbetaling omel. **Afsend post D: besked *Generer aut.