APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING:

Transkript

1 APPLIKATION 6201 SAGSREGISTRERING: Denne applikation bruges til registrering af salg, tilbudshåndtering og ordre registrering. Det første billede der vises, når applikationen vælges, anvendes til at søge på kunden eller på ordrer, der allerede findes i systemet: I feltet søgning kan der søges på følgende koder: N = Navn T = Telefonnummer L = Leveringsadresse M = Manuelt nummer/bon nummer fra FacktaPos P = Byggeplads? = Søgning på ordrekode. Hvis der forinden søgningen skrives et kundenummer i feltet kundenummer, bliver der kun søgt på den pågældende kunde Eksempel på søgning på navn: 15. marts 2011 Side 1 af 15

2 Forklaring til felterne: Kundenummer: Det kundenummer debitoren er oprettet med i applikation 2111 Status: Status koden hentet fra debitorens stamoplysning i applikation Værdi: E = kundeemne I = inaktiv ordreindtastning stop K = Stop ved kreditmax S = Sagfører/Stoppet for leverance Navn: Navn der er indtastet i applikation 2111 Adresse: Debitorens adresse Telefonnummer: Debitorens telefonnummer Kundegruppe: Den kundegruppe debitoren er oprettet under Postnummer/By: Postnummer og by debitoren er oprettet med Rabatkode: Den kunderabatkode debitoren er oprettet med For at vælge debitoren tastes linje nummeret i feltet søgning, eller debitoren markeres og der vælges Vælg eller enter: 15. marts 2011 Side 2 af 15

3 Det næste billede der vises, når kunden er valgt, anvendes til generelle oplysninger på den aktuelle ordre: Følgende felter skal der tages stilling til: Ordrekode, der findes følgende værdier: 0 = Materialeliste / stykliste 1 = Tilbud (før udskrift) 2 = Tilbud (efter udskrift) 3 = Hovedordre (Ordrebekræftelse). Ved udlejning benyttes koden til en reservation. 4 = Ordrekladde 5 = Følgeseddel (før udskrift) 6 = Følgeseddel (efter udskrift) 7 = Faktura (til bogføring) Kode < 3: Kode 3 og 4: Kode > 4: Berører ikke lagerbeholdning. Virker som reservation. Trækkes omgående i disponibel beholdning. 15. marts 2011 Side 3 af 15

4 Forsendelseskode. Der findes følgende værdier: 01 = Afhentet direkte 02 = Leveret direkte 03 = Afhentet lager 04 = Leveret lager 06 = Leveret fragtmand 07 = Leveret egen bil 08 = Skaffevare leveret 09 = Skaffevare afhentet 10 = Byg-E leveret lager 11 = Byg-E leveret direkte 50 = Returvarer 51 = Reparation 52 = Ombytning af varen BEMÆRK: Ingen lagerpåvirkning ved direkte leverancer. Leveringsdato. Der kan skiftes dato format ved at vælge funktionen F18 Når ordrehovedet er udfyldt skal ordrelinjerne registreres på næste side. Hvis varenummeret kendes, indtastes det i felterne varegruppe og varenummer. Varer kan også søges på varegruppe, varenummer eller søgetekst. Der kan også laves en fritekstsøgning med F4 i søgefeltet Tekst: 15. marts 2011 Side 4 af 15

5 Som standard søgers der på lagerførte varer. For at søge på alle varer vælges funktionen, flere funktioner, og derefter lagerførte: Efter man har lavet søgningen, vil varerne blive listet. Hver linje er tildelt et linjenummer i oversigtsbilledet. Det ønskede antal kan tastes direkte i tabellen udfor varen eller varenummeret kan hentes i linjeregistrering, ved at vælge linje nummer i feltet linje: Uanset hvilken måde man udvælger sine varer på, kommer man ind på skærmbillet, hvor der er mulighed at redigere i pris og rabat: 15. marts 2011 Side 5 af 15

6 F5 anvendes til at genberegne sine priser. D.v.s. hvis der er sket en prisopdatering kan F5 vælges og den nye pris der er gældende vil blive opdateret. F6 anvendes til at for vises forskellige oplysninger omkring den valgte vare. Der findes følgende muligheder: F15 anvendes til at fjerne feltet kostpris (eller få det frem igen) F20 anvendes til at lave dup med. D.v.s. hvis man har det samme der skal gentages igen og igen på de efterfølgende linjer kan F20 benyttes Feltet redigeringskode kan der ændres i efter behov. Redigeringskoden virker på ordre kode 1, 3 og 7, med mindre andet er beskrevet. Der findes følgende muligheder, der mest bliver benyttet: 2 = Enhedsprisen fratrukken evt. rabat udskrives som NETTO ENHEDSPRIS. Hvis feltet start redigeringskode på debitorens stamoplysninger er udfyldt med 2, bliver det automatisk overført til dette felt 4 = Det skrives NT på alle varelinjer, hvor både rabat 1 og rabat 2 er nul. Hos Ceste Træ er alle rabatgivende kunder oprettet med kode 4 i appl så der automatisk kommer 4 i redigeringskoden i marts 2011 Side 6 af 15

7 7 = Den tastede linje vises ikke på udskriften. Dog vises linjen på udskrift af ordrekode 4 og 5 8 = Den tastede linje vises uden pris 9 = Der udskrives en total linje af de foregående linjer der har kode 7 og 8. Kan kun benyttes sammen med en tekstlinje Antal indtastes og varelinjen registreres: 15. marts 2011 Side 7 af 15

8 For at se de linjer der er registreret på ordren, kan funktionen F9 benyttes: Når alle varelinjer er registreret afsluttes sagen med F13 =Udskriv eller F16 =Ny sag: Ved afslutning med F13, kommer man til skærmbilledet hvor sagen kan udskrives, enten via mail eller udskrives på printer: 15. marts 2011 Side 8 af 15

9 Øvrige funktioner / genveje i applikation Ordreoversigt: I første skærmbillede man kommer ind i, når man kalder applikation 6201, har man mulighed for at få en ordreoversigt pr. kunde eller en total oversigt over de ordre, der er gældende i applikation Stå i feltet søgning og vælg F4: Indtast de ønskede kriterier for listen. Vælges der ikke noget bliver der vist en total liste: 15. marts 2011 Side 9 af 15

10 For at komme ind på ordren vælges Vælg, eller tast enter udfor den ordre man ønsker at komme ind på: Alternativt kan der vælges revidere eller Alt + Enter: O.B.S. Forskellen på Vælg og revidere er at vælger man vælg kommer man kun ind på den valgte rekvisition, og skal man ind på flere skal søgningen foretages på ny. Vælger man revidere, kommer man efterfølgende tilbage til listen man har søgt efter. 15. marts 2011 Side 10 af 15

11 Afgrænsning på hovedordre. Det er muligt kun af få vist en liste over hovedordre, så man den vej fra har mulighed for løbende at få ryddet op i sine hovedordre. Kald listen fra og vælg de ønskede kriterier. Ved feltet hovedordre vælges der hvilke oplysninger man ønsker at få listet: Har man valgt funktion hovedordre klar til sletning, vil der blive vist en liste over de ordre der er klar til at blive slettet: O.B.S. Husk for at en hovedordre kan slettes, skal felterne hovedordre og reserver lager ikke være markeret. Felterne åbnes Med funktionen F7 15. marts 2011 Side 11 af 15

12 FUNKTIONER: I linjeoversigtsbilledet i applikation 6201 har man følgende muligheder i feltet Valg: Valg Funktion F Flyt linje I Indsæt linje K Kopier linje 1 Opret linje 2 Ændre linje 3 Kopier linje 4 Slet linje 5 Vis Linje 6 Vis vareinformation B Vis bestillinger D Vis disponibel lager H Vis fakturalinier pr. kunde L Vis lagerbevægelser P Vis lager lokationsposter R Vis reservationer S Vis sagslinjer T Vis total lagerbeholdning V Vis varestamoplysninger W Vis byggebasen Der er mange funktioner i Valg, men de mest optimale at anvende er: F I K Flyt linje Indsæt linje Kopier linje 15. marts 2011 Side 12 af 15

13 De andre funktioner er bedre at anvende ved at højreklikke på varen og vælge den funktion man ønsker: Funktionen Vis total lagerbeholdning: 15. marts 2011 Side 13 af 15

14 Funktionen K=kopier linje fra en anden sag: Vælg K i valg og Enter Kopier fra sagsnummer indtastes det sagsnummer man vil kopier fra, linjerne på sagen listes op og man vælger fra linie/til linie de linier der skal kopiers. Vær opmærksom på at at det er linienr. i feltet Linienr. der skal tastes. Herefter enter Efter enter får man følgende besked på skærmen: Med F12 går man retur til linjeoversigten i 6201, og linjerne er kopieret ind på sagen. 15. marts 2011 Side 14 af 15

15 Funktionen I = indsæt linjer: Vælg I i valg og enter: Indsæt: tast antal linjer der skal indsættes Foran linie: hvilket linienummer skal linierne indsættes foran? Enter retur til linieoversigten og linierne er indsat. 15. marts 2011 Side 15 af 15