Vejledning arbejdskort

Transkript

1 Her er en kort beskrivelse af arbejdskort funktionerne. Arbejdskort oversigten fremsøges ved at vælge Arbejdskort. Et nyt arbejdskort kan oprettes ved at benytte det grønne + ved siden af "Arbejdskort" eller "Opret nyt arbejdskort" i Arbejdskort oversigten. NB Du kan med fordel vælge beta versionen af arbejdskortet, der arbejder hurtigere. Ret Beta version Opret Vil du se eller rette detaljer på et arbejdskort dobbelt klikker du blot på kortet. Åbning af arbejdskort fra kunde og bil oversigten Arbejdskortet kan også startes fra både kunde og bil oversigten. Har du valgt (markeret) kunde og/eller bil tages oplysningerne med til arbejdskortet. 30. juni 2016 Kundestyring Side 1 af 6

2 Vi vil her gennemgå de vigtigste oplysninger om brugen af arbejdskortet. Eksisterende kunde/biler: Søgefelt kunde Søgefelt biler Du finder hurtigt kunden ved at taste kundenr (mobilnr) eller navn i kunde søgefeltet (kundenummer), der vil løbende komme forslag i rulleliste efterhånden som du taster. Når kunden er valgt vil du få en liste over kundens biler. Vælg bilen der skal oprettes arbejdskort på. Du kan også vælge at starte med at søge bilen frem. Tast Regnr, fabrikat eller model i bil søgefeltet (registreringnummer), der vil løbende komme forslag i rulleliste efterhånden som du taster. Eksisterende kunde/ny bil: Ret kunde På en eksisterende kunde kan du tilføje en ny bil ved at vælge arkiv ikonet (Ret kunde). Fra kundeskærmen kan du så oprette bilen (fanen biler og opret ny bil (se mere under vejledning biler)). Husk Gem og luk tilbage på arbejdskortet kan du nu vælge den nye bil. 30. juni 2016 Kundestyring Side 2 af 6

3 Ny kunde/ny bil: Ny kunde Er det en ny kunde kan du oprette kunden ved at bruge det grønne + ved kunde søgefeltet. Indtast kundeoplysningerne (se mere under vejledning kunder). Fra kundeskærmen kan du så oprette bilen (fanen biler (se mere under vejledning biler)). Husk Gem og luk både på bilen og på kunden. Tilbage på arbejdskortet er kunden oprettet og du kan vælge den nye bil. 30. juni 2016 Kundestyring Side 3 af 6

4 Vare søgning Når kunde og bil oplysninger er fundet frem, har du mulighed for at handle hos de kendte grossister ligesom du let registrerer forbrug af egne varer og timer på arbejdskortet. 1. Bestilling af varer fra grossist: Vælg grossist du vil handle hos, vælg katalog under funktioner (foretag dine indkøb på grossistens hjemmeside) og vælg hent kurv. De bestilte varer tilføjes nu som varelinjer på arbejdskortet. Hurtig søgning fra grossisterne 2. Søgning på varenr (egne varer og grossist): Tast varenr og tryk TAB eller Enter varenummer søges først i egne varer findes den ikke søges nummeret for den valgte grossist. Den fundne vare oprettes på ny varelinje. Søgning på varenr. 3. Søgning på varenavn (egne varer): Varer fra dit eget varekartotek har du også mulighed for at fremfinde ved at taste varenr eller varenavn i Varenavn, der vil løbende komme forslag på rulleliste, vælg den vare du søgte, tryk TAB eller Enter og fortsæt din indtastning på varelinjen. Søgning på egne varer 30. juni 2016 Kundestyring Side 4 af 6

5 Linjer Der kan tilføjes linjer ved at vælge antal (1, 5 eller 10) og Tilføj. Linjer slettes ved først at markere linjen, og derefter vælge Slet knappen (kommer når du har sat flueben). Marker og slet Tekster På arbejdskortet kan der tilføjes tekster, der overføres til fakturaen eller til intern brug ligesom medarbejder kan påføres. Faktura tekst Arbejdskort tekst Faste tekster Faktura teksten: Der kan frit indtastes en tekst eller vælges mellem faste tekster. Faste tekster skal først oprettes. Oprettelse af faste tekster: 1. Tekstgruppen oprettes under Indstillinger, Grupper og Arbejdskorttekstgrupper. 2. Teksterne oprettes herefter for hver tekstgruppe under Indstillinger, Arbejdskort og Arbejdskorttekster. 30. juni 2016 Kundestyring Side 5 af 6

6 SMS/ beskeder Kundens adresse og mobilnummer overføres automatisk. Der kan frit indtastes en besked eller vælges mellem faste beskeder. Faste beskeder skal først oprettes. Oprettelse af beskeder: 1. Teksterne oprettes under Indstillinger og Besked tekster. Når du er færdig på arbejdskortet afsluttes med Gem eller Gem og luk. 30. juni 2016 Kundestyring Side 6 af 6