1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura.

Transkript

1 Salgsordrer Her kan du oprette salgsordre, følgeseddel og fakturaer. Dine varer skal være opsat i lager modulet først. Lokalmenu for salgsordre Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for salgsordre. 1. Tilføj en ny salgsordre Tilføjer en ny salgsordre med konti, reference, ordre, leveringsadresse, dimensioner og faktura. 2. Rediger Redigerer en allerede oprettet salgsordre 3. Opdatere Tryk på; knappen for at opdater alle oplysninger og rettelser. 4. Filter Brug drop down rullelisten til at markere det, du vil filtre, og sorterer efter 5. Layout Du har mulighed for at gemme, slette, redigere eller hente et gemt layout. Bliver beskrevet under Generelle funktioner 6. Ordrelinjer Oprette ordrelinjer med varenummer, størrelser, farve, tekst, pris etc. OBS. Ved store datamængder kan det anbefales at slå kolonnesøgning fra. Se Profil 7. Opdater Dokument Ordrebekræftelse Opdaterer genereret ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus Følgeseddel

2 Opdaterer genereret følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varen, antal, pris etc. Sættes flueben i opdater varelager status sker følgende: på en ordrebekræftelse betyder det at en ordrelinje skiftet status i lagerstyring fra intet til reserveret. på en følgeseddel betyder det at feltet leveret opdateres og derved trækkes fra lageret. Sidste følgeseddel nummer gemmes på ordre og faktura. (Kun når man opdater varelagerstaus) Plukliste Opdaterer genereret plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives altid på brugeres sprog og ikke debitors sprog Faktura Opdaterer genereret faktura udfra salgsordren. 8. Fakturaer Kan vise gemte fakturaer på ordren. 9. Kontakter Du kan tilføje dine kontaktpersoner her 10. Vedhæftede filer Mulighed for at vedhæfte et notat eller dokument. De vedhæftede filer sendes med fakturaen, hvis der bruger afsendelse. 11. Rediger stamoplysninger på; en debitor Tryk på; gem efter du har foretaget dine rettelser 12. Opret indkøbs/salgsordre Dan ordre fra ordre Opret/Rediger salgsordre Når en salgsordre oprettes/redigeres gives følgende muligheder Topmenu Her kan ordren Gem(mes), Gemmes og gå til ordrelinier. Salgsordren kan slettes og skabeloner til f.eks en salgsordre til Danske eller tyske kunder kan hentes. Ligeledes kan fysiske bilag som salgs og leveringsbetingelser vedhæftes. OBS.: Ved Projekt fakturering. Vær opmærksom på at det på salgsordrehovedet SKAL vælges en art med typen Indtægt samt et Projektnummer.

3 Under konti kan Debitoren kontooplysninger ses. Kontakt personen får tilsendt , hvis det er sat kontaktpersonen Under Ordre kan relation til ordren ses. Udligning. Er ordren udlignet via et fakturanr. står nummeret her. Under Leveringsadresse kan relation til leveringsadressen ses.

4 Læs mere om Tips og Tricks med debitor oplysninger og leveringsadresse her. Under faktura kan faktureringsoplysninger ses Her kan der styres hvordan en salgsordre skal behandles efter faktureringen Almindelige ordre sættes typisk til at Slet ordre efter fakturering Slet komplet faktureret ordrelinie Herved slettes hele ordren efter fakturering Abonnementer. Skal der bruges abonnementshåndtering i Uniconta så kan det her sættes op Slet ordre efter fakturering og Slet komplet faktureret ordrelinie sættes til IKKE at blive slettet. Under gentagelse sættes det op hvor ofte fakturaen skal sendes. Under layoutgrupper kan en bestemt fakturaopsætning til udsendelse af abonnementer. Se også Layoutgrupper Reference mellem indkøbs- og salgsordre. Referencen mellem indkøbs- og salgsordre gemmes, når der dannes en ordre ud fra en anden ordre. Sammenknytningen kan også laves direkte fra ordrekortet. Projekt Når der faktureres fra projekt, så skal projekt være udfyldt på ordrehoved eller ordrelinierne. Det samme gør sig gældende for arten. Husk at Arten SKAL være en indtægtsart. Der kan faktureres med varenumre på fakturaer fra projektmodulet. Der vi sættes et flag på varelinjerne, så der ikke skal foretages varetræk. Husk i statistikker fra varelageret at udelade disse linier. Ordrelinjer Salgsordrelinierne indeholder oplysninger om det der skal faktureres. I dette skærmbillede kan Lager beholdninger og Lagerposter ses. Der kan indsættes subtotaler mellem linier. Tomme linier og tekstlinier kan indsættes. Herudover kan Stykliste udfoldes og faktureres på enkelt linier.

5 Fakturér leverede varer Man har mulighed for at fakturer leverede vare. Under ordrelinjer skal man indsætte feltet Leveret, som man selv indtaster antal af leveret vare. Efterfølgende klikke på Opret faktura og sætte et flueben ved Fakturer kun leveret i dialogboksen. Så vil den vare med feltet Fakturer kun leveret udfyldt blive faktureret. [Salgsordre/Opret faktura/fakturer kun leveret] Beskrivelse af knapper i lokalmenuen for ordrelinjer. 1. Tilføj linje Tilføjer en ny ordrelinje 2. Kopier linje Duplikere markerede ordrelinje til ny ordrelinje 3. Slet linje Sletter markerede linje 4. Gem Gemmer ændringer og rettelser af salgsordren 5. Skabeloner Tilføjer en tidligere generet skabelon af en ordre eller gem nuværende som en skabelon 6. Layout

6 Tilføjer eksisterende layout eller gem nuværende Opret faktura Generere faktura udfra salgsordren Mulighed for at udskrive faktura med det samme fra dialogboksen Opret faktura ved at klikke [Udskriv med det samme] Beholdning Tryk på Beholdning, og lagerstyring for varen vises i nyt vindue Batch- / serienumre Lagertransaktioner Lagertransaktionerne vises i ny tab Dokument Ordrebekræftelse Genererer ordrebekræftelser, vis udskrift el. opdater varelagerstatus Følgeseddel Genererer følgeseddel. Følgesedlen indeholder oplysninger om ordren, bl.a. varen, antal, pris etc. Plukliste Genererer plukliste på salgsordren. En Plukliste udskrives altid på brugeres sprog og ikke debitors sprog Faktura Genererer faktura udfra salgsordren. Indsæt subtotal Indsætter subtotal på ordrelinjerne Stykliste Udfold stykliste Udfolder en markeret stykliste Opret produktion Fra salgsordrelinjerne kan der direkte oprettes en produktion. Derved dannes et link mellem salget og produktionen. Når produktionen færdigmeldes, så skrives produktionsprisen ned på salgsordrelinjens kostpris.brug af referencenummer. Læs mere OBS! Får man fejlen at Kontoen er ikke en debitor/kreditor samlekonto 5600 eller Fejl: 151 skal man redigere debitorgruppens samlekonto i kontoplanen. Alle debitor samlekonti skal har kontotype Debitorer. I eksamplerne nedenfor er samlekonti 5600 og Læs mere her.

7 EAN-Nummer på ordrelinjen EAN på ordrelinjen er til at taste et EAN nummer i, og så finder den relevante vare. Ideen er at du har en stegkode på dine vare, så kører du stregkoden ind i EAN feltet og taster enten, så finder vi varen via EAN nummer. Hvis du vil have varens EAN nummer vist, så skal du indsætte den via andre felter i layout menuen Dan indkøbsordre per leverandør Når man danner en indkøbsordre ud fra en salgsordre eller et tilbud, kan man nu slå til, at den skal danne en indkøbsordre per leverandør på de varer, som indgår i ordren. Leverandøren står på varekortet. Det gøre man ved at oprette salgsordren og klikke på Opret indkøbs/salgsordre. Under Ordretype kan man vælge mellem Tilbud/Salgsordre/Indkøbsordre, og det er først når man har valgt ordretypen får man mulighed for at sætte et flueben ved Pr. leverandør En kontakt person på en ordre får nu også tilsendt , hvis man slår det til på kontaktpersonen. De andre flueben er til når han ikke er på som kontakt.

8

9 Forfaldsdato på en ordre På ordre hovedet kan man overrule værdien i Betalingsbetingelsen som debitoren er sat op med. Det gøre man på ordre hovedet, man vælger en anden forfaldsdato under feltet Forfaldsdato

10 Rabat på ordrelinjerne Der er to muligheder for rabat på ordrelinjerne: Rabatprocent Rabat Rabatprocent giver mulighed for at tilføje en rabat i procent. Rabat giver mulighed for at tilføje et rabat beløb. Begge rabatter kan benyttes samtidig. For at vise rabatterne i faktura, ordreseddel mf. skal man gøre følgende: For Debitor/Layout for faktura skal man benytte sig af følgende to felter, for at få vist begge rabatter på sin faktura.

11 For rapportgeneratoren, skal man benytte sig af følgende to felter, for at få vist begge rabatter på sin faktura. DebtorInfo.InventoryTransInvoice.Discount DebtorInfo.InventoryTransInvoice.DiscountPct