Fritekstfaktura Ny funktionalitet

Transkript

1 Fritekstfaktura Ny funktionalitet

2 Ny funktionalitet i fritekstfakturaen. Til forskel fra den almindelige fritekstfaktura har man i den nye fritekstfaktura en række nye muligheder. Generelt kan fritekstfakturaen nu bruges lidt bredere, dvs. der kan arbejdes med den i hele salgsforløbet, og den kan bruges som tilbud og bekræftelse. Der kan udskrives en proformafaktura. Der arbejdes med fakturalinjer i form af linjeskabeloner, hvor der kan sættes datoafhængige salgs- og kostpriser på. Der kan også filtreres på visningen, så man f.eks. kan nøjes med at se de åbne eller bogførte fakturaer, og endelig kan der på tværs af alle de åbne fakturalinjer vedligeholdes en ensartet benævnelse, pris alt efter, hvad behovet er. Der er også mulighed for at trække en række statistikker over anvendelsen. I det efterfølgende gennemgås de forskellige nye funktioner. Fakturahovedet viser nu både Ordresaldo og Dækningsbidrag. Samtidig findes funktionen Vis i højre hjørne. Denne funktion fungerer som et filter. Du har mulighed for at vise Alle, Åbne, Bogførte eller Fakturaskabelon, hvilket gør det mere enkel at overskue, specielt når man har mange fakturaer. Knappen Funktioner er udvidet med to funktioner Kopier og Opret som fakturaskabelon. Funktionen Kopier giver mulighed for at kopierer den faktura, man står på. Man kan sætte Ny fakturadato på den underliggende funktion, ligesom man kan vælge Vend antals fortegn (og dermed nemt og enkelt udarbejde en kreditnota). 2 Fritekstfaktura Ny funktionalitet

3 Det er også muligt at vælge Søg nye priser, således at man sikrer, at det er de seneste priser, der anvendes, hvis det er en ny faktura, der skal afsendes. Opret som fakturaskabelon giver mulighed for at gemme en speciel faktura som en skabelon. Denne kan fremfindes gennem filterfunktionen, hvorefter den kan kopieres og bruges som udgangspunkt for nye fakturaer. Knappen Udskrifter har fået et par nye muligheder. Henholdsvis Udskriv som tilbud og Udskriv som bekræftelse. Dette giver mulighed for at bruge fritekstfakturaen til både at lave et tilbud med, og når kunden har accepteret, fremsende en bekræftelse, og senere fremsende det samme indhold i en faktura. Nederste knap i fakturahovedet er Proforma faktura. Den bruges til en hurtig udskrift af fakturaen, inden den bogføres, hvilket gør det nemt at kontrollere, om den er korrekt inden bogføring og afsendelse. Fakturalinjer I den nederste del af skærmbilledet findes Fakturalinjer. Her er der mulighed for, som på en almindelig fritekstfaktura, blot at indtaste teksten, som skal stå der eller at anvende Linjeskabelon. Linjeskabelon er enten fakturalinjer, der er gemt som en skabelon eller en Linjeskabelon, der er oprettet specifikt til formålet. Fordelen ved at anvende Linjeskabelon er, at man får en ensartet betegnelse og salgspris, en mulighed for at sætte en kostpris på og dermed beregne et dækningsbidrag, samt få et overblik over, hvor mange enheder, der er solgt eller er i ordre. Samtidig er det muligt at kunne foretage en samlet rettelse af alle åbne ordrelinjer. Når man står på en fakturalinje, vil knappen Linjeskabelon være aktiv, hvis linjen er en skabelon. 3 Fritekstfaktura Ny funktionalitet

4 På selve skabelonen er der på fanebladet Oversigt mulighed for at sætte den udvidede fakturatekst på skabelonen samt at sætte finansielle dimensioner på. Salgsprisen kan enten rettes direkte i feltet Salgsbeløb, eller knappen Salgspriser kan bruges til at sætte et datointerval på prisen. Vigtigt omkring priser! Alle kostpriser er flydende. Man vil sagtens kunne ændre prisen tilbage i tiden. Beregning af dækningsbidrag sker udelukkende med reference til prisopsætningen på linjeskabelonen. Der kan godt være flere datointervaller på én linjeskabelon. Faneblad Alle åbne viser alle åbne fakturaer, der ligger, hvor linjeskabelon er anvendt. Se eksemplet herunder. Bemærk at valutaen på salgsprisen bestemmes af valutaen på debitorkontoen, så konto 4 viser en salgspris på 100 euro, og dækningsbidraget vises i regnskabets valuta derfor som 345. Tilbage på fanebladet Oversigt findes knappen Funktioner, der bl.a. kan bruges til at opdatere linjeskabelonen på de åbne fakturaer. 4 Fritekstfaktura Ny funktionalitet

5 Udvælgelse og afgrænsninger kan bruges til at vælge, hvad der skal opdateres, og hvor der skal opdateres. Knappen Funktioner giver også mulighed for at slette en linjeskabelon på en eller flere åbne fakturaer afgrænset af den eventuelle udvælgelse, man foretager. Nederste knap under Linjeskabelon findes knappen Statistik. Da en given linjeskabelon repræsenterer en given ydelse eller leverance, giver det god mening at kunne få et overblik over salget af disse leverancer. Det er vigtigt at pointere, at dette på ingen måde er lagerstyring, men da man gennem anvendelsen af linjeskabeloner har gjort de forskellige fakturalinjer 5 Fritekstfaktura Ny funktionalitet

6 sammenlignelige, kan man udskrive en oversigt over antal, datoer, kunder osv. Udskriften giver et overblik over salget via fritekstfaktura, og der er mulighed for at udvælge og afgrænse på udskriften efter behov. Type giver mulighed for at kigge på forholdet mellem kunder og linjeskabeloner, enten med udgangspunkt i kunden eller skabelonen. Under funktionen Alle/åbne/bogførte afgrænser man på det, som man har behov for at se på. Under Periode kan der afgrænses på et datointerval og derefter kan det besluttes, om specifikationen skal være på Dag, Uge, Måned, Kvartal eller År. Under Kundespecifikation kan man vælge, hvorledes der skal sorteres. Det kan være på Bestillingskonto, Fakturakonto, Debitorgruppe eller en kombination. Vis fortæller, hvorledes visningen skal udformes. Antal, beløb, dækningsbidrag, navne osv. Rapport giver mulighed for at vælge, om der skal akkumuleres for perioden, perioderne, eller om der skal udskrives gruppetotaler eller kun totaler. Øverste højre del af billedet er relateret til knappen Udvælg, hvor det er muligt at afgrænse statistikken til en enkelt konto, og via knappen Indstil kan man vælge udskrift til skærm eller vælge printer (en helt standard ectrl funktionalitet). Den nye funktionalitet i fritekstfakturaen kræver en lille ændring i dine rettigheder. Hvis du ønsker at gøre brug af den beskrevne funktionalitet, bedes du 6 Fritekstfaktura Ny funktionalitet

7 sende en mail til og bede om ny fritekstfaktura rettighed. 7 Fritekstfaktura Ny funktionalitet

8 Om Deloitte Deloitte leverer ydelser inden for Revision, Skat, Consulting og Financial Advisory til både offentlige og private virksomheder i en lang række brancher. Vores globale netværk med medlemsfirmaer i mere end 150 lande sikrer, at vi kan stille stærke kompetencer til rådighed og yde service af højeste kvalitet, når vi skal hjælpe vores kunder med at løse deres mest komplekse forretningsmæssige udfordringer. Deloittes ca medarbejdere arbejder målrettet efter at sætte den højeste standard. Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited