DEN KOMPETENTE RÅDGIVER Danmarks bedste rådgiveruddannelse FINANSSEKTORENS UDDANNELSESCENTER NYESTE VIDEN BEDSTE FORMIDLING
DEN KOMPETENTE RÅDGIVER SKAB UDVIKLING BÅDE PERSONLIGT OG PROFESSIONELT Det overordnede mål med Den kompetente rådgiver (DKR) er at uddanne proaktive rådgivere, der skaber udvikling og meromsætning i egen portefølje. Uddannelsen veksler mellem teori og praksis og sætter turbo på din personlige udvikling, så du bliver en succesrig rådgiver. PENGEINSTITUTTET OPNÅR Turbo på udviklingen af rådgiverens personlige og salgsmæssige kompetencer En salgs- og forretningsorienteret rådgiver En proaktiv medarbejder, der selv tager ansvar og initiativ En god teamplayer i afdelingen Merindtjening i kraft af rådgiverens porteføljeudvikling Mulighed for at afkorte medarbejderens uddannelsesvej mod en fuld diplomuddannelse (se mere på næste side). DU OPNÅR Målrettet udvikling af de personlige kompetencer, der skal til for at få succes som rådgiver Bedre struktur, mere selvtillid og mere overskud i hverdagen Intensiv træning af de praktiske færdigheder i forbindelse med kunderådgivningen Endnu flere tilfredse kunder Mulighed for 5 ECTS-point på diplomniveau med et kort add-on forløb ved Erhvervsakademi Aarhus (se mere næste side).
ECTS-POINT PÅ DIPLOMNIVEAU Samarbejdet mellem FU og Erhvervsakademi Aarhus skaber synergi mellem uddannelse på FU og den offentlige diplomuddannelse. Der er nemlig stort samspil mellem indhold på DKR og på faget Kundesamspil, som er en del af diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Når du har fuldført DKR, kan du tilkøbe et lille add-on kursus og eksamen ved Erhvervsakademiet. Dette kursus dækker den del af diplomfaget, som DKR ikke dækker. På den måde får du et diplomfag til en lavere pris, men med fuldt udbytte. Faget svarer til 5 ECTS-point. Læs mere om diplomuddannelsen i finansiel rådgivning. Kontakt os gerne for yderligere information.
UDDANNELSENS OPBYGNING Uddannelsen består af kursusmoduler, individuelle læringssamtaler, rapportskrivning, mentorsamarbejde, webinars, individuelt arbejde og eksamen. Forløbet strækker sig over et år. KURSUSMODUL MODUL 1: Dig som teamplayer (2 dage) INSPIRATIONS- WEBINAR (1 time) MODUL 2: Det succesfulde kundemøde (1 dag) MODUL 3: Planlægning og personlig effektivitet (1 dag) TRÆNING I KUNDEMØDET KUNDETRÆNING 1 (1 dag) PERSONLIGE OPGAVER OG UDVIKLINGSRAPPORTER LÆRINGSRAPPORT + PROAKTIV PLAN MENTOR INFORMATIONS- MØDE FOR MENTORER (½ dag) INDIVIDUELLE LÆRINGSSAMTALER INDIVIDUEL COACHING GARUDA LÆRINGSSAMTALE 1 (45 min.) LÆRINGSSAMTALE 2 (45 min.)
MODUL 4: Kommunikation og kundetyper (1 dag) MODUL 5: Personlig indsigt og performance (1 dag) MODUL 6: Dig og din udvikling (1 dag) EKSAMEN - MØDET MED KUNDEN KUNDETRÆNING I FILIAL (½ dag) KUNDETRÆNING 2 (1 dag) MIDTVEJS- RAPPORT AFSLUTTENDE PU-RAPPORT LÆRINGSSAMTALE 3 (45 min.) LÆRINGSSAMTALE 4 (45 min.) EKSAMEN: UDVIKLINGS- SAMTALE (45 min.)
MODUL 1 DIG SOM TEAM- PLAYER På dette modul bliver du opmærksom på dine unikke potentialer og udviklingsområder som rådgiver. Du træner gennemgående salgs- og kommunikationsværktøjer. Modulet er en form for simulator, hvor du træner de væsentligste elementer fra en rådgivers hverdag. En del af modulet foregår i det store grønne undervisningslokale, nemlig naturen. I forlængelse af dette 2-dages modul får du en personlig coaching-samtale med din personlige teamkonsulent. Denne foregår online. Til samtalen bruger I en personprofilanalyse fra Garuda, og du får feedback og mulighed for at reflektere over dig selv som rådgiver. Det gør dig klogere på dine styrker og udviklingsmuligheder i rådgiverjobbet. Du udarbejder efterfølgende en proaktiv udviklingsplan, der skal sikre, at du målrettet udvikler dine personlige kompetencer og dine salgs- og rådgivningsmæssige kompetencer. I løbet af uddannelsen arbejder vi målrettet med, hvordan du kan udvikle din kundeportefølje. Det betyder, at du får en konkret forretningsmæssig gevinst af uddannelsen. EFTER MODULET Efter modulet har du en samtale med din mentor i eget pengeinstitut. Her er målet at skabe samspil mellem dine personlige mål og praksis.
MODUL 2 DET SUCCESFULDE KUNDEMØDE På modulet har vi fokus på de succesfulde kundemøder. De møder, hvor både du og kunden går derfra med størst muligt udbytte. Som en vigtig del af salgs- og rådgivningssamtalen gennemarbejder vi kundemødet via samtaleværktøjer og modeller. Du træner at komme hele vejen rundt om kunden, at yde helhedsrådgivning og at behovsafdække dybdegående med stort udbytte for både dig og kunden. Samtaleværktøjerne hjælper dig blandt andet til at identificere udækkede behov håndtere modstand og indvendinger præsentere værdifulde og individuelle løsninger anvende afslagsteknikker Målet er at skabe dybe og langvarige relationer til kunderne ved at give dem mere, end de forventer. KUNDETRÆNING EFTER MODUL 2 Efter modulet (dag 2) holder vi træningsdag med kundemøde for hver enkelt deltager. Du får her feedback og inspiration til at forfine dine kundemøder.
MODUL 3 PERSONLIG PLANLÆGNING OG EFFEKTIVITET Hvordan arbejder du i din dagligdag, og hvad sikrer, at du trives på dit job og undgår at blive stresset og udbrændt? På modul 3 arbejder du med at øge din selvledelse og udvikle din kundeportefølje via salgsplanlægning, tidsstyring og effektivitet. Du udarbejder din egen indsatsplan, hvor målet for salgsarbejdet er præcist defineret, og hvor planlagte salgsaktiviteter er nøje beskrevet og planlagt. Læringen sker via en kundeplatform, der er et operativt værktøj, til at inddele salgsplanlægningen i nøje afstemte faser. KUNDETRÆNING I EGEN FILIAL EFTER MODUL 3 Du får besøg af en konsulent, som ser dig holde et møde med en kunde fra din egen portefølje. Efter mødet får du feedback og inspiration til at forfine dine kundemøder yderligere.
MODUL 4 KOMMUNIKATION OG KUNDETYPER Dine kunder er naturligvis forskellige på en række områder, afhængig af deres situation og hvilken mennesketype, de er. Alle kunder kommunikerer forskelligt og har forskelligt syn på god kommunikation. Hvis du vil skabe langvarige kunderelationer, skal du kommunikere i øjenhøjde med dine kunder. Modul 4 giver dig teknikker og strategier til at skabe den succesrige samtale. Du lærer at skabe tillid, kontakt og samarbejde med kunden, og vi arbejder med at tilpasse ord, tone og kropssprog. Vi tager afsæt i din egen foretrukne kommunikationsstil, som vi afdækker ved hjælp af en DiSC-rådgiverprofil. Efter modulet træner du kundesamtaler sammen med din mentor i egen filial. Derudover har du en læringssamtale med din personlige team-konsulent. Her sætter I sammen fokus på et valgfrit emne og på den feedback, du har modtaget på dine kundemøder. KUNDETRÆNING EFTER MODUL 4 Efter modulet (dag 2) holder vi endnu en træningsdag med kundemøde for hver enkelt deltager. Du får her feedback og inspiration til at forfine dine kundemøder.
MODUL 5 PERSONLIG INDSIGT OG PERFORMANCE En kompetent rådgiver mestrer ikke alene effektive værktøjer, men har også selvindsigt og personlig gennemslagskraft. Personlig udvikling starter indefra. På modul 5 arbejder vi netop indefra og ud. Vi skaber forudsætningerne for, at du trives i hverdag i konstant forandring. Succes i salg og rådgivning handler om kommunikation og den motivation, energi og det engagement, du formår at udstråle. Vi tager udgangspunkt i dine værdier og i de overbevisninger, der hæmmer og fremmer din personlige performance. Du bliver mentalt parat til at yde en optimal, personlig indsats til glæde for dig, dit pengeinstitut, dine kolleger og dine kunder. Du forlader modulet med konkrete handlingsmål for din personlige performance. Mål, der virker!
MODUL 6 DIG OG DIN UDVIKLING Du afrunder uddannelsen med en givende dag sammen i teamet. Her er der igen fokus på din personlige Garuda-profil, som vi tager op til gensyn. Der er desuden fokus på hvordan du har udviklet dig gennem uddannelsen og dine refleksioner over handlinger. Du får også inspiration til den kommende udviklingsrapport, mere information om eksamensforløbet og en forventningsafstemning herom.
EKSAMEN Eksamen består af to dele: - 20 beståelseskriterier - Afholdelse af kundemøde Beståelseskriterier Gennem hele uddannelsen vurderes du af underviseren på 20 essentielle kriterier, der regnes som væsentlige for den succesfulde rådgiver. Kriterierne er eksempelvis arbejdsindsats, villighed til at prøve nye værktøjer og arbejdsgange af, mødeledelse og struktur på kundemøder og ikke mindst den afsluttende udviklingsrapport, hvor du reflekterer over din indsats og udvikling gennem uddannelsen. Du vil blive klædt på vedrørende de eksakte kriterier, ved uddannelsens start. Udviklingssamtale Efter du har afleveret udviklingsrapporten, afholder du og din teamkonsulent en udviklingssamtale med omdrejningspunkt om rapporten og øvrige beståelseskriterier. Kundemøde Til sidst afholder vi et kundemøde, hvor du bliver bedømt på din evne til at inddrage og anvende relevante værktøjer fra uddannelsen. Begge dele af eksamen bliver bedømt med karakterer fra 7-trinsskalaen.
HVAD SIGER TIDLIGERE DELTAGERE OG HR? Uddannelsen har været en rejse for mig, som har sat fokus på min personlige udvikling. Den var startskuddet til rejsen, men rejsen endte ikke ved eksamen den er fortsat både privat og på mit arbejde, og den får aldrig en ende. HEIDI SCHARF, Privatkunderådgiver Sparekassen Hobro Vi oplever, at træningen er meget lærerig, og resultatet viser sig hurtigt i medarbejderens udvikling som rådgiver. Sikkerhed i kunderådgivning skaber forretningsorienterede medarbejdere, som tør tage initiativ og ansvar. PIA MELSEN BRAÜNER, HR-konsulent Djurslands Bank En af de uddannelser vi vægter højt, er Den kompetente rådgiver. Uddannelsen er opbygget ud fra nogle konkrete mål for den enkeltes udvikling af porteføljen, hvilket giver et forretningsmæssigt perspektiv. BERIT NØRSKOU PEDERSEN, HR-chef Ringkjøbing Landbobank
PRIS Den aktuelle pris finder du under uddannelsen på www.finansudd.dk. DELTAGERPRISEN DÆKKER: Deltagelse på modulerne, herunder eksamen Læringssamtaler med teamkonsulenten Personprofiler, 2 Garuda og 1 DiSC E-learning-kurser og e-bøger Webinar Transport for konsulenter i forbindelse med filialbesøg Udgifter til ophold og forplejning afregnes særskilt.
TILMELDING FOR AT DELTAGE I UDDANNELSEN SKAL DU OPFYLDE 3 KRITERIER 1. Du har job som kunderådgiver og har i minimum ét år arbejdet med egne kunder. 2. Du arbejder primært med privatkunder. 3. Du behøver ikke have alle kundetyper i din egen kundeportefølje, men du skal have mulighed for at komme med på kollegers kundesager for de kundetyper, som du ikke selv arbejder med. De fleste vælger at starte på DKR, når de har mellem et og 3 års erfaring med at rådgive kunder, men der kan sagtens være andre veje hertil. Tilmelding sker via dit pengeinstitut. Som supplement til tilmeldingen skal du skrive en ansøgning (maks. en A4-side), hvor du kort beskriver dit job og dine motiver for at deltage på uddannelsen. Husk også at vedlægge et bilag med en kort beskrivelse af dit hidtidige uddannelsesforløb.
Finanssektorens Uddannelsescenter 2018 KONTAKT OS Vil du vide mere, kan du kontakte: Finanssektorens Uddannelsescenter Skovsvinget 10, 8660 Skanderborg Telefon 89 93 33 33 Du kan også få mere information på www.finansudd.dk