nr. 1 2015 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde en beskrivelse af de seneste relevante tal fra Danmarks Statistik og andre relevante kilder. I denne udgave fokuseres på advokatvirksomhedernes omsætning for sidste del af 2014, som udviser en markant stigning i forhold til året før. Desuden sætter vi bl.a. et særligt fokus på konkurrencen i advokatbranchen målt ved et Herfindahl-Hischman indeks. Indhold: Årets sidste kvartal i 2014 bød på en rekordomsætning og dermed overgår dette vores seneste prognose. Helåret 2014 estimeres til en fremgang på 9,1 pct. Koncentrationsniveauet i advokatbranchen målt ved HHI For yderligere information Øyvind Fagerstrand Danske Advokater T: +45 33437016 E: ofa@danskeadvokater.dk
Årets sidste kvartal i 2014 bød på en rekordomsætning I årets sidste kvartal i 2014 steg omsætningen med hele 377 mio. kr. (2010-priser) i forhold til samme tidspunkt sidste år svarende til en fremgang på imponerende 10,9 pct. jf. figur 1. December måned bød på en rekordomsætning på 2.373 mio. kr. (2010-priser) i forhold til referenceårene, hvortil omsætning i december 2012 var på 2.134 mio. kr. (2010-priser). Den positive vækst i fjerde kvartal blev altså primært trukket af omsætningsniveauet i december måned, hvor omsætningen lå på hele 218 mio. kr. (2010-priser) over gennemsnittet for de sidste fem år. Figur 1: Advokatvirksomhedernes omsætning - månedstal Mio. kr. (2010-priser) 2.500 2011 2012 2013 2.000 2004 2014 Mio. kr. (2010-priser) 2.500 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 500 500 0 0 Opdateret d. 16.april 2014. Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger 1. Omsætningstal er baseret på momsstatistikken. Amn: Danmarksstatistik opdaterer løbende data grundet manglende indberetninger. De markante udsving i omsætningen fra måned til måned, som ovenstående figur viser, skyldes advokatvirksomhedernes faktureringspraksis. Bemærk dog, at faktureringspraksissen er stort set den samme fra år til år. Således bliver knap 40 pct. af omsætningen hvert år faktureret i årets sidste kvartal. 1 Vi er i løbet af 2012 blevet opmærksomme på, at der i data optræder et firma med en væsentlig omsætning, som ikke er en advokatvirksomhed. Vi har renset data, og deraf følger en lille nedskrivning i forhold til tidligere udgaver af Kvartalsstatistikken. Kvartalsstatistik nr.1 2015 udgivet den 23. april 201520. april 2015 Side 2
Helåret 2014 estimeres til at vokse med 9,1 pct. Til trods for det kraftige fald i 2013 på godt 10 pct. og nedgangen i 2009 har branchen samlet set oplevet en vækst i omsætningen siden 2000. Den gennemsnitlige årlige vækstrate fra 2001 til 2014 er 4,2 pct. p.a. Det svarer til en gennemsnitlig årlig realvækstrate på 1,8 pct. (2010-priser), hvilket er højt i forhold til sammenlignelige brancher og erhvervslivet generelt. Danske Advokaters prognose for helåret 2014 estimerer en omsætningsstigning til 12,343 mia. kr., svarende til en fremgang på ca. 9,1 pct. i 2010-priser og ca. 11,3 pct. i løbende priser. Prognosen er baseret på omsætningen fordelt over året, data fra momsstatistikken og de seneste års udvikling. Prognosen er mere positiv end forventet i Kvartalsstatistik nr. 2 2014 samt Advokatbranchen i tal 2014, hvilket primært skyldes omsætningsstigningen i oktober december samt en datakorrektion. Figur 2 viser den årlige omsætningsudvikling i henholdsvis faste og løbende priser. Tillige viser den Danske Advokaters estimat for hele 2014. Figur 2: Advokatvirksomhedernes omsætning årstotaler Mio. kr. 13.000 12.000 11.000 11.846 12.103 12.343 10.898 11.089 Mio kr. 13.000 12.000 11.000 10.000 9.000 8.000 7.223 7.101 6.917 7.357 7.991 8.425 9.009 9.745 9.781 10.000 9.000 8.000 7.000 7.000 6.000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Faste priser (2010 priser) Løbende priser 6.000 Opdateret d. 9. april 2015. Anm.: Mindre databrud fra 2010 til 2011. Se Kvartalsstatistik nr.1 2011 Kilde: Statistikbanken, tabel FIKS2, FIKS33 & PRIS7 (specialkørsel) samt egne beregninger 2. Helårsestimatet bygger på Danske Advokaters egen prognosefremskrivning. Den bygger på et estimat vægtet med udviklingen de seneste 2 år. Indikeres ved den stiplede linje Amn: Realomsætningen er den nomielle omsætning justeret for prisudviklingen på advokatydelser over tid. 2 Vi er i løbet af 2012 blevet opmærksomme på, at der i data optræder et firma med en væsentlig omsætning, som ikke er en advokatvirksomhed. Vi har renset data og som følge heraf foretaget en lille nedskrivning i forhold til tidligere udgaver af Kvartalsstatistikken. Kvartalsstatistik nr.1 2015 udgivet den 23. april 201520. april 2015 Side 3
Konkurrenceniveauet i advokatbranchen målt via HHI Et internationalt anerkendt mål, som konkurrencemyndigheder bruger til at analysere koncentrations- og konkurrenceniveauet i en branche, er det såkaldte Herfindahl-Hischman indeks (HHI). Et sådan indeks er udarbejdet af Copehagen Economics i rapporten Konkurrence og regulering i advokatbranchen illustreret i tabel 3. HHI er beregnet, som summen af de kvadrede markedsandele for alle virksomheder på et givet marked eller delmarked opgjort i procent, hvilket giver et tal mellem 0 og 10.000. Konkurrencemyndigheder betragter konkurrence i brancher og markeder på følgende måde på bagrund af HHI: HHI 0-1000 1000-2000 Over 2000 Koncentration Lav Moderat Høj Konkurrencen Høj Medium Lav Der er generelt et lavt HHI i advokatbranchen, hvorfor koncentrationsgraden er lav. Der er altså mange advokatvirksomheder, der konkurrer med hinanden. Copenhagen Economics har også udregnet en HHI-værdi under antagelse af, at alle advokatvirksomheder er i konkurrence med hinanden. Her er HHI-værdien til 196, hvilket må konkluderes at være meget lavt jf. ovenstående inddeling, men da advokater er specialiseret i forskellige fagområder, leverer de ikke identiske serviceydelser. I praksis betyder det, at en skatteadvokat ikke er i konkurrence med en forsvarsadvokat. HHI-værdier er derfor udarbejdet for forskellige serviceydelser i tabel 3. Det ses i tabel 3, at koncentrationsgraden er relativt lav for samtlige fagområder. Hvor den gennemsnitlige HHI-værdi er på 455. 3 Det eneste fagområde, der er kendetegnet ved moderat koncentration er Teknologi, og det udgør under 1 pct. af branchens samlede omsætning. Erhvervsrådgivning udgør 33 pct. af advokatbranchens samlede omsætning med en HHI-værdi på 324, hvilket indikerer en lav koncentration og dermed konkurrence. 3 Konkurrence og regulering i advokatbranchen Copenhagen Economics Kvartalsstatistik nr.1 2015 udgivet den 23. april 201520. april 2015 Side 4
Tabel 3: HHI indeks for specifikke serviceydelser i advokatbranchen Serviceydelse Omsætning* (mio.kr.) Omsætningsandel HHI indeks Civile retssager 870 8% 196 Voldgiftssager og mægling 130 1% 547 Konkurs 966 8% 368 Administration 226 2% 154 Strafferet 297 3% 178 Erhvervsrådgivning 3.731 33% 324 Virksomhedsrådgivning 703 6% 848 Privat rådgivning 895 8% 57 Revision, bogføring og skat 276 2% 1.239 Fast ejendom 991 9% 140 Inkasso 620 5% 107 Teknologi 100 1% 2.134 Arbejdsret 420 4% 639 Miljøret 113 1% 1.125 Patenter og ophavsret 318 3% 1.808 Auktioner 45 <1% 445 Notartjenester 21 <1% 1.160 Anden juridisk rådgivning 512 4% 1.624 Andre serviceydelser 205 2% 280 Note: Omsætningstal for branchen og for de enkelte virksomheder er beregnet på baggrund af en stikprøve på 230 advokatvirksomheder. Tallene vedrører regnskabsåret 2010. *Omsætning er opgjort i mio. kroner. Kilde: Copenhagen Economics på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hvis man måler konkurrenceniveauet i advokatbranchen med et Herfindahl-Hischman indeks, viser det ganske entydigt, at advokater operer på et stærkt konkurrencepræget marked. Hvis du ønsker at vide mere om konkurrenceniveauet i advokatbranchen: Konkurrence og regulering i advokatbranchen Copenhagen Economics: http://www.danskeadvokater.dk/rss- Nyheder.aspx?ID=17069&Action=1&NewsId=17193&PID=28735 Kvartalsstatistik nr.1 2015 udgivet den 23. april 201520. april 2015 Side 5