Investeringsmuligheden Udlån til 12% p.a. Udlån til dansk aktieselskab med ejendomsudviklingsaktiviteter i Nordøstbrasilien 12% årlig rente uden valutarisiko gennem crowdlending platformen Flex Funding. Låntager, Exact Brazil A/S, har en egenkapital på DKK 127,3 mio. og administreres af Exact Invest A/S. Sikkerhed: 200% pant af lånebeløbet i anparter i Exact Brazil Ltda. (egenkapital pr. 30.06.2018 DKK 172,9 mio., valutakurs 1,75 DKK/BRL). Investor kan forvente et afkast på 11 % p.a. efter omkostninger, men før skat Lånet forrentes med 12% p.a. og betales månedligt til långiverne. Stående lån på 36 måneder. Lånet er i lukket udbud, der afvikles i perioden 3/10-17/10-2018, hvorfor tegningsønsker skal fremsendes inden start af denne. Tegningsblanket udfyldes og returneres til Exact Invest senest fredag d. 28. september 2018. Erfaren dansk administrator og låntager med stor erfaring fra Brasilien Exact Brazil har siden 2007 opført, administreret og solgt ejendomsprojekter i Nordøstbrasilien. Exact Brazil har ca. 150 danske investorer i ryggen. Exact Brazil administreres af Exact Invest, der er dansk ledet på deres kontorer i både Danmark og Brasilien. Baggrund for lånet Lånet er af en del af en samlet finansieringsplan for selskabet. Der arbejdes på rejse op til DKK 25 mio. primært via selskabets aktionærer. IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) foretager parallelt med tegningsperioden due diligence med henblik på beslutning om deltagelse med op til 50% parallelt lån. 1
Hvad gør investeringen attraktiv Lånet forrentes med 12% p.a. Særdeles attraktiv rente uden valutarisiko og gennem Danmarks førende crowdlending platform med Finanstilsynets fulde godkendelse Månedlig rentebetaling Modtagne renter kan hæves eller geninvesteret direkte fra din Flex Funding konto. Forventet afkast efter omkostninger på 11% (før skat) Flex Funding tager 1 procentpoint p.a. i administrationsgebyr. Stående lån Hovedstolen tilbagebetales efter 36 måneder. Løbetiden på 36 måneder. Overskuelig løbetid, der sikrer låntager bridge-funding til at færdiggøre projekter. Investeringsminimum på DKK 20.000 Ideen ved crowdfunding er at skabe et bredt investeringsfællesskab, så udlån til virksomheder ikke kun er for banker og store professionelle investorer Der stilles 200% pant i anparter i Exact Brazil Ltda. Exact Brazil Ltda. har en egenkapital pr. 30.6.2018 på DKK 172,9 mio. (valutakurs 1,75 DKK/BRL). Exact Brazil Ltda. er dansk ejet og dansk ledet. Exact Brazil har tidligere lånt gennem Flex Funding platformen og har altid betalt til tiden. 2
Om Flex Funding og platformen Forrent dine midler ved lån til danske virksomheder og opnå et attraktivt afkast Flex Funding formidler lån til sunde danske virksomheder og udbyder andele i disse lån til investorer. Flex Funding, der er stiftet i 2013, har Finanstilsynets godkendelse som betalingsinstitut, og ledelsen trækker på årtiers erfaring fra førende europæiske banker og IT-virksomheder. Alle kundemidler står på separat kreditorbeskyttede konti i Dansk Bank. Via Flex Funding kan private forrente deres midler med et fornuftigt afkast, et klart billede af risikoprofilen på hvert udlån, enkel og logisk risikospredning, samt en bevidsthed om, at pengene kommer ud at arbejde i danske virksomheder. Placering i erhvervslån er et godt supplement til din nuværende portefølje af aktier, obligationer og kreditobligationer. Låneandele kan købes og handles på Flex Fundings platform, som man gratis og uforpligtende kan få adgang til ved at gå hjemmesiden op oprette sig. Fordele: Attraktiv placering I virksomhedslån med et gennemsnitligt historisk afkast på 7,71 % p.a. Lave omkostninger, kun 1% i provision på køb af andele i nye lån Solid kreditvurdering baseret på virksomhedernes regnskaber, eksterne ratings og egen ratingmodel Mulighed for stor risikospredning Sikkerheder. Langt størstedelen af de samlede udlån er ydet mod sikkerheder i f.eks. pant i fastejendom. Løbende afkast i form af månedlige tilbagebetalinger og renter på dine låneandele For mere information og oprettelse af konto se www.flexfunding.com eller kontakt Flex Funding på 70605200 3
Exact Brazil A/S (låntager) Stiftet 1.7.2008 og over 150 aktionærer har tilsammen indskudt over DKK 300 mio. Formål: Ejendomsudvikling og investering i Brasilien herunder større boligprojekter til den voksende middelklasse samt kontorbygninger. Ejer 30% af Retail Brazil 1 ApS, der har investeret i et brasiliansk shoppingcenter. Provenuet fra lånet vil af Exact Brazil A/S blive indskudt som egenkapital i det 100%-ejede datterselskab Exact Brazil Ltda, Brasilien. Ult. 2017 udgør egenkapitalen DKK 127 mio. og soliditetsgraden 86. Forventet resultat 2018 mellem minus DKK 10 mio. og DKK 10 mio. Revideres af Deloitte, Danmark og administreres af Exact Invest A/S, der administrerer yderligere 3 danske fonde i Nordøstbrasilien. Merit Offices (øverst) og Las Palmas (nederst) er 2 af de 3 projekter Exact Brazil mangler den sidste bridge-kapital for at færdiggøre 4
Formål Exact Brazil A/S skal bruge lånet i deres brasilianske datterselskab Exact Brazil Ltda. i Brasilien. Exact Brazil Ltda.: Det brasilianske selskab ejes 100% af Exact Brazil A/S, Danmark Revideres af Deloitte, Brasilien. Egenkapital pr 30.6.2018 DKK 172,9 mio. (BRGAAP). Selskabets likviditet udfordret af historisk lang krise i ejendoms-branchen og yderst begrænset adgang til fremmedkapital i Brasilien. Kapitaltilførslen fra Exact Brazil A/S anvendes til fremskyndelse af byggeri og færdiggørelse af 3 igangværende projekter, samt likviditetsbuffer. Lånet fungerer som bridge-lån, hvor Exact Brazil sikrer likviditet til afslutning er igangværende ejendomsprojekter. 5
Bilag 6
Bilag 1 Kontakt Kontakt Låntager eller administrator: Exact Invest A/S Åhusene 6 8382 Hinnerup +45 7022 8777 info@exactinvest.dk CVR NR: 30727797 Kontaktperson: Matias Bøje: mb@exactinvest.dk // +45 51 33 91 11 Kontakt Flex Funding: Flex Funding A/S Strandvejen 100, Opgang 3, 2. Sal 2900 Hellerup +45 7060 5200 info@flexfunding.com CVR NR: 25619978 Kontaktperson: Frederik Møller: frederik.moller@flexfunding.com // +45 23 98 16 77 Tegningsblanket sendt sammen med dette dokument skal sendes til Exact Invest. Exact Invest står til rådighed for enhver rådgivning angående investeringen, funding mm. Flex Funding står til rådighed for enhver tvivl ifm. oprettelse, funding osv. 7
Bilag 2 Sådan opretter du dig hos Flex Funding 8
Bilag 3 Sådan sikrer du dig investering i Exact Brazil A/S lånet Foruden at oprette dig hos Flex Funding er det vigtigt, at du hurtigst muligt, men inden d. 28. september 2018 sender din tegningsformular til Exact Invest. Lånet er lukket, og du vil ellers ikke kunne få adgang til det på Flex Fundings hjemmeside. Efter tegningsperioden vil lånet blive åbnet for funding på Flex Funding hjemmeside, hvor du skal gøre følgende: 1. Logge ind med din oprettede bruger. 2. Gå ind under fanen markedsplads og trykke på markedsplads for nye lån. 3. Klik ind på Exact Brazil lånet, rul ned på siden, og placér dit bud/investering i minimumsandele af DKK 20.000. Du kan lægge så mange bud ind du ønsker, også overstigende dit tilsagn jf. tegningsblanketten. 4. Herefter vil du måned for måned kunne se renteindtægterne på din Flex Funding konto, hvor du frit kan enten trække dem ud eller geninvestere på platformen. 9