Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2013 KLYNGEmidt Vækst via Visualisering 1. september 2011 31. december 2013 Journalnummer: 1-33-76-21-4-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen E-mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: The Animation Workshop (TAW) Kasernevej 5 8800 Viborg Kontraktansvarlig: Morten Harpøth Thorning E-mail: CVR: 30773047 Bankkonto: 0216-4069140777 Kontaktperson: Lene Brinch Knudsen E-mail: Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Dorte Kjeldsen E-mail: dortemk@animwork.dk Resumé KLYNGEmidt Vækst via visualisering ved Innovationsnetværket Animation Hub, som The Animation Workshop er sekretariat for, gennemføres som en del af Region Midtjyllands klyngeprogram. SMV er med vækstpotentiale kan ved hjælp af animations-baserede rådgivningsydelser imødegå konkrete og kendte udfordringer med nye vinkler og løsninger for derigennem at opnå vækst. KLYNGEmidt Vækst via visualisering udgør et betydningsfuldt supplement til innovationsnetværkets eksisterende aktiviteter, idet Animation Hub nu kan tilbyde både aktiviteter med deltagelse af flere virksomheder, samt skræddersyede, målrettede rådgivningsforløb, der er målrettet én virksomhed. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Overordnet set er projektet i fremdrift. Generelt er det erfaringen, at initiativet mødes af velvillighed og interesse fra virksomheder og samarbejdspartnere. Projektets formelle lancering kom en smule forsinket i gang i forhold til de oprindelige intentioner. Projektet har vist sig at byde på nogen flere og større udfordringer end forudset - ikke mindst i relation til at få selve grundlaget for projektet på plads (fastlæggelse af administrative arbejdsgange, økonomi, informationsplan og rådgiverliste). Der er desuden løbende investeret en del ressourcer i sparring og drøftelser med en lang række aktører (fx Udviklingscenter for Møbler og Træ, andre Innovationsnetværk, udviklingsmiljøer og private konsulenter) med henblik på at få skabt optimale rammer for projektet ikke mindst fordi projektets krumtap - animationsvirksomhederne - ikke på forhånd er kendte som virksomhedsrådgivere. Henover sommeren 2012 kom der godt gang i aktiviteterne; kontakt med et stigende antal virksomheder, flere screeninger og deraf flere forløb, som blev startet op henover efteråret. Endnu en sådan stigning er oplevet i 2013. Forløbene er gennemsnitligt større og mere omfattende end forventet før projektstart pga. virksomhedernes efterspørgsel og behov. Når vi først hører om potentielle forløb, er det som oftest ved en henvendelse fra vores rådgivere, hvor de spørger om en navngiven virksomhed umiddelbart ser ud til at kunne leve op til kravene. Hvis virksomheden gør det, bringer rådgiveren Visuelle Veje (navnet, hvorunder Vækst via Visualisering markedsføres og omtales eksternt) på banen overfor virksomheden. I færre tilfælde bliver vi kontaktet af virksomheder, der har hørt om Visuelle Veje gennem deres kontakter, via vores hjemmeside eller på baggrund af anden markedsføring. Virksomhederne har været særdeles positive overfor Visuelle Veje og muligheden for at få tilskud. Selvom de kan få 50 % dækket er det vores oplevelse, at virksomhederne grundigt overvejer deres investering i animation og rådgivning derom. De er bevidste om formålet hermed, inden de går i gang med et forløb. Ved det seneste statusmøde med Region Midtjylland fremlagdes en plan for ændring af indsatsen omkring gruppeforløb, som har betydning for gennemførelse af de individuelle forløb. Indsatsen blev efterfølgende i foråret godkendt af Region Midtjylland. Herefter er der arbejdet på at realisere denne plan, hvor virksomheden først deltager i et gruppeforløb og herefter vurderes det, hvorvidt potentialet og vækstambitionen er til stede hos virksomheden til at deltage i et individuelt forløb, som så kan igangsættes. Den oprindelige plan var at afholde et gruppeforløb før sommerferien, det blev imidlertid aflyst pga. for få tilmeldte som følge af manglende ressourcer i sekretariatet. Konceptet for gruppeforløbene er henover sommeren 2013 blevet gennemarbejdet med hjælp fra eksterne rådgivere og der er pt. planlagt et gruppeforløb med afholdelse i efteråret.
Med denne forsinkelse af gruppeforløbene in mente foreslår vi, at Vækst via Visualisering forlænges med 6 måneder til d. 30/6 2014. Vi håber på en positiv og konstruktiv drøftelse af dette til det kommende statusmøde med Region Midtjylland. Som følge heraf vil vi lave en samlet afsluttende tilfredshedsmåling med alle deltagende virksomheder i forbindelse med projektets afslutning. Det er vores oplevelse, at vi får et mere retvisende billede, hvis vi venter et stykke tid efter afslutning af et vækstforløb med at foretage tilfredshedsmålingen, idet virksomheden bedre kan reflektere over forløbet og efterfølgende, tilknyttede tiltag. Vi har haft møder og ad hoc kontakt til alle virksomheder med afsluttede forløb, hvoraf langt størsteparten udtrykker stor tilfredshed. Effektmåling udføres som aftalt af Region Midtjylland som led i en samlet måling på tværs af flere Der er ikke foretaget budgetændringer i forbindelse med denne kontraktopfølgning idet, vi vil afvente statusmødet og afklaringen omkring forlængelse. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 De deltagende virksomheder forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Virksomheder, som benytter den store rådgivningspakke, skal opnå vækst på mindst 10 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. CVR numre registreres successivt for hver deltagende virksomhed. Nulpunktsmåling for samtlige deltagende virksomheder, kontrolgruppe og effektmåling leveres samlet i februar 2014. Region Midtjylland har påtaget sig opgaven, som indgår i en samlet måling på tværs af flere Resultatkrav 1.2 Virksomheder, som benytter den lille rådgivningspakke, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. CVR-numre registreres successivt for hver deltagende virksomhed. Nulpunktsmåling for samtlige deltagende virksomheder, kontrolgruppe og effektmåling leveres samlet i februar 2014. Region Midtjylland har påtaget sig opgaven, som indgår i en samlet måling på tværs af flere Resultatkrav 1.3 Virksomheder, der deltager i et vækstgruppeforløb, skal opnå CVR numre registreres successivt for hver deltagende virk- Region Midtjylland har påtaget sig opgaven, som indgår i en Side 3
vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. somhed. Nulpunktsmåling for samtlige deltagende virksomheder, kontrolgruppe og effektmåling leveres samlet i februar 2014. samlet måling på tværs af flere Resultatkrav 1.4 De deltagende virksomheder skal opnå en årlig vækst, der er større end kontrolgruppens. Effektmåling sker efter den metode, som er beskrevet i bilaget om evaluering. RM godkender Animation Hubs forslag til koncept for effektmålingen og valg af ekstern evaluator ultimo februar 2013. RM godkender endelig plan for effektmåling ultimo marts 2013. Region Midtjylland har påtaget sig opgaven, som indgår i en samlet måling på tværs af flere Mål 2 Flere virksomheder i brancheområderne anvender rådgivere, mentorer og netværk Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Animation Hub screener mindst 70 virksomheder fra 2011-2013 med henblik på visitering til projektets aktiviteter og/eller andre relevante tilbud. Pr. 31. august 2012 har Animation Hub screenet 40 virksomheder og pr. 31. august 2013 screenet 30 virksomheder. Liste med CVR-numre på screenede virksomheder indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Pr. 31/8 2013 er der udført i alt 67 screeninger. Resultatkrav 2.2 Animation Hub har mindst 54 virksomheder i målgruppen gennem et forløb med følgende fordeling: 2012: 27 virksomheder 2013: 27 virksomheder Resultatkrav 2.3 Mindst 17 virksomheder gennemfører et forløb med den sto- Oversigt over antal forløb registreret med CVR-numre fordelt på branche, kommune og forløbets art indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Oversigten, jf. resultatkrav 2.2, omfatter antal forløb med den Se bilag. Pr. 31/8 2013 er 30 forløb sat i gang. Beløbsmæssigt svarer det til ca. 80 % af det samlede budget til individuelle forløb. Det forventes at flere virksomheder vil deltage i gruppeforløb og korte vækstforløb i tilknytning hertil, så antallet af virksomheder stiger forholdsmæssigt mere end forbruget af de afsatte midler hertil. Pr. 31/8 2013 er der 8 afsluttede lange forløb og 5 igangværende Side 4
re rådgivningspakke, hvor forbruget er mellem 150 og 300 konsulenttimer. Fordelingen er følgende: 2012: 10 2013: 7 store rådgivningspakke med angivelse af antal timer på hvert enkelt forløb. lange forløb. Resultatkrav 2.4 Mindst 19 virksomheder gennemfører et forløb med den lille rådgivningspakke, hvor forbruget er mellem 30 og 150 konsulenttimer. Fordelingen er: 2012: 11 virksomheder 2013: 8 virksomheder Oversigten, jf. resultatkrav 2.2, omfatter antal forløb med den lille rådgivningspakke med angivelse af antal timer på hvert enkelt forløb. Pr. 31/8 2013 er der 12 afsluttede korte forløb og 5 igangværende korte forløb. Resultatkrav 2.5 Mindst 18 virksomheder gennemfører et vækstgruppeforløb. Der gennemføres 1 vækstgruppeforløb i 2012 og 2 forløb i 2013 - hver med mindst 6 nye deltagende virksomheder. Vækstgruppernes temaer, antal deltagende virksomheder og navne på aktører registreres og indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Som beskrevet i redegørelsen ovenfor, er det endnu ikke lykkedes at igangsætte gruppeforløb. 1 gruppeforløb er planlagt til afholdelse i efteråret 2013. Resultatkrav 2.6 I projektperioden gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle regionens kommuner. Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Mål 3 Der er igangsat forløb i 12 af regionens 19 kommuner. Vi forventer ikke, at få forløb i samtlige kommuner, idet der er større koncentration af virksomheder inden for målgruppen i nogle kommuner frem for andre. Erhvervsfremmesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. Animation Hub foretager selv tilfredshedsmålinger efter forløbenes afslutning. Målingen indgår i den halvårlige afrapportering til RM. Det er vores oplevelse, at vi får et mere retvisende billede, hvis vi venter et stykke tid med at foretage målingen, idet virksomheden bedre kan reflektere over forløbet og efterfølgende tiltag. Derfor er det besluttet at afvente med tilfredshedsundersøgel- Side 5
sen til afslutningen af Visuelle Veje Vi har haft møder og ad hoc kontakt til alle virksomheder med afsluttede forløb og alle virksomhederne udtrykker tilfredshed. Resultatkrav 3.2 Animation Hub fører og opdaterer løbende en åben og uvildig liste med rådgivere. Den åbne liste med rådgivere opdateres løbende og indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Ved afrapporteringen afkrydses de rådgivere, som er blevet benyttet siden sidste afrapportering. Se bilag. Resultatkrav 3.3 Løbende dialog mellem Animation Hub og Væksthus Midtjylland og Udviklingscenter for Møbler og Træ. I projektperioden afholdes 2 erfaringsudvekslingsmøder med deltagelse af Animation Hub, Væksthus Midtjylland og Udviklingscenter for Møbler og Træ. Der har været afholdt møder 30/11 2011, 21/5 2012, 21/11 2012 og 25/6 2013 mellem omtalte parter. Side 6
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget pr. 1. marts 2013 Udgiftsbudget (i kr.) År 2011 År 2012 År 2013 Total Rådgivning stor pakke 518.550 3.306.450 3.825.000 Rådgivning almindelig pakke 251.600 1.885.901 2.137.501 Vækstgrupper 681.000 681.000 Programgennemførelse 88.918 648.225 1.045.127 1.782.270 Total 88.918 1.418.375 6.918.478 8.425.771 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 1. september 2012 Finansiering (i kr.) År 2011 År 2012 År 2013 Total Region Midtjylland 333.137 2.654.651 2.987.788 EU Regionalfond 122.014 2.136.719 2.258.733 Privat egenfinansiering 385.075 2.794.175 3.179.250 Total - 840.226 7.585.545 8.425.771 Side 7
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. september 2013 Udbetalinger År 2011 År 2012 År 2013 Total Rådgivning stor pakke 518.550 1.499.600 2.018.150 Rådgivning almindelig pakke 251.600 1.249.750 1.501.350 Vækstgrupper - Programførelse 88.918 648.225 650.117 1.387.260 Total 88.918 1.418.375 3.399.467 4.906.760 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2013 Indbetalinger År 2011 År 2012 År 2013 Total Region Midtjylland 333.137 861.285 1.194.422 EU Regionalfond 122.014 460.419 582.433 Privat egenfinansiering 385.075 1.759.750 2.144.825 Total - 840.226 3.081.453 3.921.679 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2013 Region Midtjylland Kr. 637.576,68 Det foreslås at udbetalingen fra Region Midtjylland afventer Erhvervsstyrelsens gennemgang af regnskabet og udbetalingen af EU Regionalfondsmidlerne, da det endelige beløb kan afvige marginalt fra ovenstående. Side 8