Markedsnyt oksekød MARKEDSAFDELINGEN. januar 0 Nr. 3/0 Axelborg, Axeltorv 3 60 København V Tlf. 73 00 Fax 73 0 www.danishmeat.dk e-post: dma@danishmeat.dk KLP/BSO Danmark Slagtninger i denne uge ventes efter sidste uges relativt små slagtninger at øges med ca. %. På virksomheder med klassificering ventes der således slagtet ca. 0.400 stk. Afsætningsmæssigt er der for ungkvægkød og oksekød gennemgående tale om en fornuftig handel i denne uge. Der er en god efterspørgsel efter forkød og også et rimeligt marked for lårprodukterne. Derimod er der en mindre interesse for rygprodukterne og mørbrad efter helligdagene. Efterspørgslen fra Italien og Spanien er tilfredsstillende bl.a. som følge af, at udbudet ikke er så stort her. EUROP-noteringen er sat op i denne uge med 0 øre/kg for alle ungtyre. Noteringsforhøjelsen for hundyr og stude i sidste uge på 30 øre har kunnet fastholdes. Danske prisforhold TYRE<2 ÅR KVIER KØER R2,R3 O2,O3 URO O3 O3 uge 2 / 0 (øre/kg slagtet vægt) 2464 3 32 76 800 i % af priser ugen før 8,6 7,8 8, 3,6 04,3 i % af priser samme uge i 08 0,7 0, 0,2 08, 0,6 Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Siden den. juli 02 har basisprisen været på 2,4 euro/00 kg (ca. 6,2 kr./kg) og sikkerhedsniveauet på 6,0 euro/00 kg (ca., kr./kg) for handyr R3. Udlandet Der tyder på, at udbudet i flere EU-lande ikke har været så stort de seneste uger. Det kolde vejr i store dele af Europa kan have medvirket hertil. Samtidig ser det ud til, at jule- og nytårshandlen er gået bedre end frygtet. Der er derfor flere steder et større behov end normalt på denne tid af året for at få lagrene suppleret op. På de tyske kødengrosmarkeder meldes der om roligere handel, men sæsonmæssigt dog tilfredsstillende. Salget af de ædle udskæringer af oksekød forløber lidt langsommere med prisreduktioner til følge. Forkød samt lårprodukter afsættes til stabile priser. For kalvekød er priserne uændrede til let vigende. Udbudet af slagtekvæg i Tyskland er her i midten af januar regionalt uensartet, og slagterierne kunne ikke i alle tilfælde få tilstrækkeligt med slagtedyr. For ungtyre faldt toppriserne en smule. For slagtekøer var der overvejende tale om uændrede priser, selvom slagterierne forsøgte at opnå mindre prisreduktioner. Priserne for slagtekalve ændredes kun lidt. I Frankrig er der i den seneste uge registreret en øget aktivitet inden for de enkelte sektorer. Tilførslerne til slagtekvægmarkederne er øget, og det samme gælder noteringerne for stude, køer i klasse R og ungtyre. Af sidstnævnte kunne udbudet ikke helt dække efterspørgslen. Det højere prisniveau ventes ikke helt at kunne fastholdes i indeværende uge. På Milano engrosmarked (Norditalien) blev ungtyrekroppe, forfjerdinger samt bagfjerdinger noteret højere i sidste uge end lige før jul. Det samme var tilfældet for kalvekødets vedkommende. Noteringer for oksekød var derimod på samme niveau. På Modena marked i denne uge var noteringen for køer og ungtyre uforandret fra sidste uge. Kalvene blev noteret højere. På Barcelona engrosmarked, Spanien, i denne uge blev noteringer for såvel kroppe som for- og bagfjerdinger sat op. De spanske slagtekvægnoteringer blev sat op i sidste uge undtagen for dyr under et år. Noteringer på de hollandske slagtekvægmarkeder fortsatte i sidste uge prisstigningerne for samtlige kategorier. Afregningspriserne for kalve blev da også sat op, efter at der ikke har været rørt ved denne notering siden uge. Priserne for spædkalve som gns. af EU gav svagt efter i sidste uge og fortsatte hermed nedgangen fra ugen før. I Sverige har noteringerne for slagtekvæg ikke været ændret i år. Side af 6
Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (uge 0/07 til uge 0/0) 27 26 24 7 4 4 3 2 4 27 26 24 8 Ungtyre R3, EU 3 7 2 4 4 4 Danmark Frankrig Tyskland Spanien 06 07 08 Slagtekvæg (øre/kg slagtet vægt) uge 2/0: Konstaterede afregningspriser uge 03/0 Kategori: U- R+ R- O+ O- P+ P- antal dyr gns. Pris ænd. 0/08 ænd. EUROP 2 Tyrekalve / tyre u.2 år: 243 243 2 87 6 38-3.82 8,8% 0-0 mdr. 3 - - - 242 44 4 -.44 24 7,7% > 0 mdr. 3 248 243 24 0-2.28 40 2,3% - 8-0 - - - - 67 870-4 88 4,% +0 - -260 - - 73 6 43-8 0 2,8% +0-27-360 2482 243 7 7 7 87-4,6% +0 Alle kvier/kviekalve: 0 77 70 6 886 400 8 3,4% > 2 mdr. 26-340 - - 8 77 60-6 2,% Alle stude: - - - - 0 670-0 4,2% Alle køer: 87 70 8 780 686 3.3 4 6,6% Unge køer: - - 882-738 7 80 63 3 7,2% - 26-340 - - - - 7 6-280 86 7,6% Ældre køer: - 67 846 72 677 26 2.0 426 6,3% - 0-80 - - - - - - 770 4 78 8,0% - -240 - - - - - 08 870 8 36,% - 28-300 - - - - 460 70 3 368,% - 34-360 - - - - 66 6-7 6 8,3% Gennemsnitspris pr. slagtedyr 7.342 748 7,8% Beløb ikke med i kg-priserne (BSE-test) -24 Gennemsnitspris i alt 724 8,4% Konstaterede afregningspriser efter EUROP klassificeringen ab producent excl. efterbetaling (7 øre/kg i oktoberåret 06/07). 2 EUROP-noteringen baseret på noteringer fra slagterier ab producent. 3 Med ny kategoriinddeling fra uge 27/08 kan priserne ikke direkte sammenlignes med dem før. uge slutdato Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) tyrekalve/ ungtyre tyre over 2 år stude Side 2 af 6 kviekalve/ kvier køer i alt fra markeder 2/ 0.0.0 3.87 32 77 3.877 8.38.002 2/ 08 3.0.08 4. 86 60 3.883.04.282-2/0.0.0.3 76 300 826 4.866 2.007.04-2/08 3.0.08 7.40 74 63.70 4.62.32
Markedssituationen for oksekød december 08 Danmark Slagtninger Slagtninger i december måned 08 (ugerne 4-2) har været næsten % større end i samme måned i 07. Det er 3. måned i træk med betydeligt højere slagtninger af hundyr end året før. I oktober var slagtningerne således næsten 6 % større end året før, i november % og i december %. Den modsatte trend har der været for handyrene, hvor slagtningerne sammenlignet med året før har været lavere siden august måned 08. I november 08 lå slagtningerne således % lavere end i november 07 og % i december, som det fremgår af tabellen. Slagtningerne i 08 (ugerne -2) har herefter været,0 % mindre end i 07. Nedgangen har været stort set ens for han- og hundyr. 07 08 % ændring fra året før nov ) dec 2) året til dato nov ) dec 2) året til dato december året til dato Handyr.078 6.664 244.400 6.3.88 24.8-4,7 -, Hundyr.732.27 6.7. 7.38 4.46,0 -,0 I alt 38.80 3.7 460.7 38.486.283 46.24 4,7 -,0 ) ugerne 4-2 2) ugerne 4-48 Slagtning af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Som det fremgår af grafen har der i 08 været højere slagtninger af køer end året før navnlig i 4. kvartal. 6.000 4.000 2.000 køer Ugentlige slagtninger (klassificerede dyr) af hundyr 08 07 kvier og kviekalve 0 3 7 3 7 27 2 3 3 3 4 43 4 47 4 Priser og afsætning Konstaterede afregningspriser (øre/kg sl. vægt ab producent og excl. efterbetaling) 08 % ændring fra nov dec måned før året før tyrekalve ) 87 64 8,7,8 ungtyre 2) 88 6,8,7 kvier 07 878 4,2,7 stude 67 860-3,6, køer 0 44 8,7 7,8 gns. alle 7 72,3 0,3 gns. BSEtest 760 7,3 0,4 ) Max. 0 måneder 2) 0-24 måneder EUROP-noteringen blev reduceret i uge 4 med 30 øre /kg for hundyr samt stude og med yderligere 40-0 øre i uge /08. Noteringen er sat op igen fra uge 2/0 med 30 øre/kg. Kalve under koncept blev hyppigt afregnet til højere priser fra først i december måned. Fra uge 2/08 bortfaldt sæsontillægget for kødraceungtyre på op til 2 kr./kg. Med et bedre marked først i 0 er noteringen for ungtyre sat op med 0 øre/kg fra uge 3/0. Side 3 af 6
De konstaterede afregningspriser for december måned 08 var for alle de i tabellen på side 3 viste kategorier højere end i november måned. De var også betydeligt højere end i samme måned i 07 med de største stigninger for ungtyre og tyrekalve. Afsætningsmæssigt var der et roligt marked for oksekød i december måned bortset fra visse rygprodukter samt for kalvekød under konceptproduktion. Der har først i 0 været behov for at supplere lagrene efter helligdagene. Sammen med et ikke så stort udbud har det resulteret i en bedre handel især med forfjerdingskød samt småkød. Efterspørgslen efter rygprodukterne er derimod reduceret kraftigt efter helligdagene, og det samme er priserne for disse. Danmark - priser for køer Danmark - priser for ungtyre 00 2700 00 2600 00 00 Øre/kg sl. vægt 800 700 600 00 Øre/kg sl. vægt 2400 00 00 00 400 00 300 00 0 3 7 2 4 4 4 800 3 7 2 4 4 4 07 O3 07 P3 08 O3 08 P3 07 R3 07 O3 08 R3 08 O3 Handel Eksport af okse- og kalvekød (fersk, kølet og frosset) har ifølge Danmarks Statistik for de første 0 måneder i 08 med 0.300 tons været 2 % mindre end i samme periode i 07. Der har været et fald til EU-landene på,3 % til 4.00 tons. Den største aftager her har været Italien efterfulgt af Spanien. Importen i samme periode har med 7.600 tons udvist en tilbagegang på 0, %. Det dækker over større mængder fra andre EU-lande (+, %) til 6.600 tons og fald direkte fra 3. lande (6,3 %) til knap 2.000 tons. EU Markedet 8 7 6 3 7 2 4 4 4 Køer O3, EU 24 8 7 Ungtyre O3, EU 3 7 2 4 4 4 06 07 08 06 07 08 Side 4 af 6
Priserne på slagtekvæg i EU har betragtet under et gennemgående været stabile i december 08. I uge /0 var priserne for EU-27 lidt bedre for de højere klasser end i uge 48/08, men lå under niveauet for de lavere klasser. I uge i år var priserne for ungtyre R3 højere end i uge /08, men 2-4 % lavere for de øvrige grupper vist i tabellen. Prisfaldene er særlig udpræget i Frankrig og Sverige. Det lavere franske niveau trækker også EU s prisniveau ned for hele 08. For EU som gns. ligger det 6-8 % højere i 08 end i 07. De eneste lande med lavere priser i 08 end i 07 er Spanien (ungtyre) og Portugal (både ungtyre og køer). Kopriserne i Frankrig ligger kun et par % højere i 08 end gns. i 07. I Danmark har priserne udtrykt i euro i 08 for de viste klasser været 8-2 % højere end i 07 og stort set samme stigning i danske kroner. Derimod er der for flere andre lande, som heller ikke er med i euroen, tale om større stigning i national valuta på grund af svækkelse af disse valutaer over for euroen. Relative priser for slagtekvæg i EU (euro/kg sl. vægt) Land Ungtyre Køer Ungtyre Køer Ungtyre Køer R3 O3 O3 P3 R3 O3 O3 P3 R3 O3 O3 P3 Uge 0/ i % af uge 48/08 Uge 0/0 i % af uge 0/08 Uge -2/08 i % af uge -2/07 Belgien 02,0 0, 00, 00,7 0,6 0,7 0,7 08,7 04,6 0,0 0,4 0,0 Bulgarien 0,8 03,8 0, Tjekkiet 6,4 4,7 2, 6,3 00,0 8,6 8,6 3,0 0,8 07, 2,2 0,8 Danmark,2 0,,6,, 07,7 07,7 08,6 08,7 0,7 0,3,7 Tyskland 0,7 03,0 00,3,0 06,6 0, 0, 02,0 0,8 2,6,3 3,7 Estland, 8,0 7,0 4, 4, 6,3 04,8 06,0,8 3,4 Grækenland, 8,4 0,7 02, 6,8 6,8 02,4,4 03,,6 Spanien 0,6, 8,3, 0,7,7,7 0,0 7,8 7,8 02, 08,0 Frankrig 02,8 02, 0,7 0,4 03,8 86,3 86,3 8, 07,2 04, 0,8 00,7 Irland,4 0,3 0,3 02,8 04, 06,8 06,8 06,4,3 6,2,,4 Italien 02,0 02,7 00,0, 04,2 4,7 4,7, 07, 03, 0,3 0,4 Letland, 07,6 2,0 6,2 2,2 2,2,2,3,3 2,7,4 Lithauen 82,6 3,2 02, 03,6 88,8 06,8 06,8 06,4,7 24,2,3,0 Ungarn 00,0 06,3 06,3 04, 03, 00,7 Holland 7, 00, 03, 03,4 06,7 06,7 06,7 08, 06,8 07,4 0,8 2,3 Østrig 0,8 0,7 3,7 00,8 03, 7,4 7,4 00,3 06,8 07,7 0, 0,4 Polen 4,8,8,4 63,3 0, 2,0 2,0 2,8 0, 0,0,0 3,0 Portugal 04,3 08, 00,8 02,0 6, 6,,3 0,2 8, Rumænien,6 07,4 00,4 46,4 46,4 40, 4,0,,, Slovenien 0,2 04, 0,0 04,3 04, 03,8 Slovakiet 02, 2, 84,6 0, 0,, 0,8 03,8,7 03, Finland 4,3 7,0 4, 4, 3,7 0,4 0,4 03,8 07, 07,3 0, 0,4 Sverige 86,3,7 0,7,0 8,7 82,8 82,8 86,8 08,3 07,4 06, 0, UK,3,0 3,0 3,6 03,,7,7 2,7 0,4 0,7,,4 EU 00,,8 00, 8,7 04,8 7,7 7,7 6, 06, 07,2 07,6 07,8 EU / 00 kg 32,6 22, 7,8 4,7 32,6 22, 7,8 4,7 3, 28,3 247,3 2,6 Kilde: EU-kommissionen Irland Slagtning og produktion Slagtningerne på virksomheder med eksporttilladelse var i 08 (2 uger) på ca.,8 mio. stk. Dette var et fald på mere end 6 % fra 07. Der var en nedgang for stude på ca. 0 % til 702.000 stk. og 3 % for kvier til 4.000 stk. Slagtningerne af ungtyre steg marginalt til 07.000 stk. Der var en nedgang for køer på knap 8 % til 32.000 stk. Den levende eksport af kvæg ventes at være faldet med 2 % i fjor til 47.000 stk. eller en reduktion på 6.000 stk. Den samlede eksport af okse- og kalvekød udtrykt i kød med ben ventes at have været på ca. 483.000 tons i 08 eller en nedgang på knap 8 % fra 07. Side af 6
Dioxin-niveau over det tilladte i irske kvægbesætninger Efter at der først i december 08 blev konstateret anvendelse af forurenet foder med dioxin, har de irske veterinære myndigheder nu konstateret et niveau over det tilladte i kvægbesætninger, som har fået det forurenede foder (ud af i alt.000 kvægbesætninger i Irland). Den 8. december 08 meddelte de irske myndigheder derfor, at kvæg fra disse bedrifter vil blive slagtet, og at det ikke er tilladt, at kødet herfra kommer ind i fødekæden. Samtidig blev det meddelt, at det forurenede kød fra disse besætninger vil blive trukket tilbage fra markedet. Det skulle ikke være kommet ud i detailhandlen. Det drejede sig om tilbagekaldelse i Italien, Holland, Polen, Sverige og Tyskland. Der er også kvægbedrifter i Nordirland, der har fået det forurenede foder, men der er ikke tilbagekaldt noget kød herfra, da forureningen blev afsløret, inden kreaturerne nåede frem til slagtning. Verden Producentpriserne udtrykt i dollar i de sydamerikanske lande nåede gennemgående det laveste niveau i 08 i midten af december måned. Priserne er her gennemgående steget siden, dels som følge af et ikke så stort udbud, dels på grund af en lille bedring i den internationale efterspørgsel efter oksekød, dels på grund af styrkelse af nationale valutaer over for den amerikanske dollar. I det nye år omtales blandt andet større interesse fra EU som følge af bedre salg til jul/nytår end forventet og hermed behov for at fylde lagrene op. Der afventes også en større interesse fra Rusland, når helligdagene er overstået medio januar måned. Priserne udtrykt i dollar var medio januar da ca. - % lavere end 2 uger tidligere i de sydamerikanske lande. Da dollaren er styrket over for kronen i samme tidsrum med ca. 2 %, ligger priserne i Argentina og Uruguay over niveauet året før omregnet til danske kroner (se nedenstående grafer). Også i Australien, New Zealand samt USA er der tale om en bedring først i 0 efter et roligt marked i december måned 08. Priser for slagtekvæg i visse lande handyr ) hundyr ) 7 3 7-07 -07 7-07 -07-07 4-07 4-07 0-08 3-08 -08 2-08 -08 4-08 0-0 EU (R3) EU (O3) USA Australien New Zealand Uruguay Brasilien Argentina uger 7 3 7 3-07 -07 7-07 -07-07 4-07 4-07 0-08 3-08 -08 2-08 -08 4-08 0-0 EU (O3) USA Australien New Zealand Brasilien Argentina uger Kilde: World beef report og DMA ) Priser for stude undtagen for EU og New Zealand (ungtyre) 2) Priser for køer undtagen for USA (kvier) NB: På grund af forskelle i produktion m.v. landene imellem kan priserne ikke direkte sammenlignes Side 6 af 6