N O T A T Resumé Mens turismen hos vore europæiske og nordiske nabolande siden midten af erne har oplevet vækstrater på over 20-25 pct., har dansk turisme tabt markedsandele. Kun danskernes stigende appetit på at placere en del af ferieforbruget i Danmark betyder, at dansk turisme hidtil har kunnet holde krisen fra døren. Juni, 2008 ( 1 ) Turismen i Europa vokser støt. Turismen i Europa og resten af verden har gennem de senere år gennemlevet markant vækst. Antallet af internationale turistankomster ( arrivals med fly, færge mv.) i Europa er i perioden 2000-2007 steget fra 391 til 4 mio. svarende til en vækst på 23 pct. I Nordeuropa har væksten i turismeankomsterne i samme periode været på 31 pct. og ligger sig dermed på niveau med de senere års udvikling i turismen globalt. Fig. A - Internationale turistankomster, Europa mv. 2000-2007 (mio.) 2000 2003 2006 2007 2000-2007 (pct.) Verden 682 697 846 898 32 Europa i alt 391,0 408,6 460,8 4,1 23 Nordeuropa 42,6 44,5 54,9 56,0 31 Vesteuropa 139,7 136,1 149,8 155,0 11 Central- og Østeuropa 69,4,3 91,3 92,8 34 Sydeuropa 139,3 147,7 164,8 176,3 27 Kilde: Danmarks Statistik, 2008 Danmark laver ikke statistik for turistankomster, derimod for overnatninger Udviklingen i de udenlandske turist-overnatninger i Europa følger samme trend. I perioden 1998-2006 steg de udenlandske overnatninger i EU:15- landene samlet set fra 1,7 mia. til 2,1 mia. svarende til en vækst på over 29 pct.
Den tilsvarende vækst hos landene i Euro-zonen 1 var i samme periode knap 42 pct. Ses der på nordiske lande som Finland, Norge og Sverige, lå den tilsvarende vækst i de udenlandske overnatninger samlet på over 25 pct. (jf. fig. B). Side 2 Fig B - udenlandske overnatninger i Europa, 1998-2006 (indekseret) 150,0 140,0 Euro-zonen; 141,9,0,0 EU:15; 129,6 Fin Nor, Sve; 126,3,0,0,0 Danmark; 87,6,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * De danske overnatningstal i figuren inkluderer feriehusovernatninger (Danmarks Statistik, 2008) Fig C - samtlige (indl+udl.) overnatninger i Europa, 1998-2006 (indekseret) 140 135 Euro-landene; 134,8 125 EU-15; 126,3 FIN, NOR, SWE; 122,4 115 105 Danmark; 102,0 95 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * De danske overnatningstal i figuren inkluderer feriehusovernatninger (Danmarks Statistik, 2008) 1 Irland, Spanien, Portugal, Frankrig, Belgien, Luxembourg, Østrig, Tyskland, Italien, Grækenland og Holland 2
Medregnes landenes indenlandske overnatninger, tegner der sig ligeledes billedet af europæisk turismeerhverv i vækst. Som det ses af figur C, steg EU:15-landenes samlede overnatninger i perioden 1998-2006 med over 26 pct. Tilsvarende lå væksten i landene i Euro-zonen på knap 35 pct. Blandt en række af Danmarks nordiske nabo-lande har væksten i de samlede overnatninger i samme periode været på over 20 pct. Side 3 ( 2 ) mens dansk turisme stagnerer De senere års vækst i (nord-)europæisk turisme adskiller sig fra de senere års udvikling i dansk turisme. Det generelle billede er her, at dansk turisme taber markedsandele i et voksende marked, jf. figur B, der viser at Danmark i perioden 1998-2006 har oplevet et fald på over 12 pct. i de udenlandske overnatninger. Faldet i dansk turismes udenlandske overnatninger satte for alvor ind i 1996. Siden da og frem til 2007 er de udenlandske overnatninger i Danmark faldet fra 26,5 mio. til 22,7 mio. Et fald på knap 4 mio. svarende til en reduktion på 14,5 pct. Fig. D - overnatningernes udvikling i Danmark, 1996-2007 (mio.) 27,0 25,0 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 1996 1997 Danmark Udlandet * De danske overnatningstal i figuren inkluderer feriehusovernatninger (Danmarks Statistik, 2008) I samme periode er de indenlandske (dvs. danskernes) overnatninger i Danmark vokset fra 16,4 mio. til 23,3 mio. svarende til en vækst på 42,4 pct. (jf. figur D). Når det samlede antal overnatninger i Danmark i perioden har ligget stabilt på 42-44 mio. skyldes det i vid udstrækning en stigning i danskernes appetit på at lægge en del af et stigende ferieforbrug i Danmark. 3
Stor afhængighed af få udenlandske markeder Mere end 85 pct. af de udenlandske overnatninger er i dag koncentreret på 4 nærmarkeder. Dansk turisme præges dermed af en stor afhængighed af få markeder. De senere års fald i de udenlandske overnatninger skyldes først og fremmest udviklingen på dansk turismes væsentligste udenlandske marked: Tyskland. Tyskernes overnatninger i Danmark er mellem 1996 og 2007 faldet fra 19,2 mio. til 13,8 mio. svarende til et fald på 28,1 pct. Svag tilbagegang karakteriserer også det svenske marked, der i perioden er faldet med 4,6 pct. Omvendt er de norske og hollandske Danmarks-overnatninger i perioden øget med hhv. 45 og ca. 8 pct. Endeligt er øvrige udenlandske overnatninger øget med 32,6 pct. 30,0 Side 4 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0-1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2007 Sverige Norge Holland Øvrige udenlandske overnatninger Tyskland * Danmarks Statistik og VisitDenmark, 2008 En af de væsentlige kilder til danskernes stigende indenlandske ferieforbrug skal primært tilskrives de senere års højkonjunktur i dansk økonomi. Udover en vækst i danskernes udlandsrejseaktivitet, har de gunstige konjunkturer i dansk økonomi også givet danskerne mulighed for at øge deres ferieforbrug i bl.a. Danmark. Fig. E Andel af udenlandske overnatninger i Danmark, 1996-2007(pct.) 63,0 61,0 61,9 59,0 57,0 55,0 53,0 51,0 49,4 49,0 47,0 45,0 1996 1997 * Danmarks Statistik og VisitDenmark, 2008 4
En kommende opbremsning i dansk økonomi kan med stor sandsynlighed derfor primært medføre en nedgang i danskernes indenlandske ferieforbrug. Hertil skal lægges, at andelen af udenlandske - hovedsageligt tyske - overnatninger i Danmark siden midten af erne er samtidig er faldet markant. Side 5 Nøgletal om dansk turisme Turismen i Danmark skaber årligt omsætning på ca. 62 mia. kr. og tegner sig for 2,8 pct. af BNP. Knap halvdelen af turismens omsætning er eksportindtægter fra udenlandske turister på ferie eller forretningsrejse i Danmark. Turismen skaber samtidigt arbejde svarende til over 95.000 fuldtidsstillinger. Endelig bidrager turismen til indtægter for over 18 mia. kr. i skatter og afgifter til stat og kommuner. - omsætning (2005) = 61,9 mia. kr. - heraf eksportindtægter (2005) = 26,5 mia. kr. - turismens andel af BNP (2005) = 2,8 pct. - turismens andel af værditilvæksten (2005) = 3,1 pct. - skatter og afgifter (2005) = 18,6 mia. kr. - beskæftigelse, fuldtidsstillinger (2005) = 95.600 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 - Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Danske, 2006 Udenlandske, 2006 Danske, 2005 Udenlandske, 2005 Danske, 2004 Udenlandske, 2005 * VisitDenmark: Fakta om Dansk Turisme 2008 5
Fig. F - Dansk turismes markedsandele i udvalgte lande (pct.) (2006) Side 6 Island 19,0 Norge 17,4 Sverige 13,5 Tyskland Holland Letland Litauen Kina Finland Estland 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9 1,7 6,0 Grækenland USA Australien Japan Italien Polen Canada Storbritannien Spanien Schweiz Frankrig Rusland Belgien Irland Østrig 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 14,0 16,0 18,0 20,0 *VisitDenmark: Fakta om Dansk Turisme 2008 ( 3 ) Nye regionale investeringer Som en del af strukturreformen har de regionale vækstfora fået til opgave at sikre vækst og udvikling i turismeerhvervet. Gennem de seneste år er der dermed skabt et nyt væsentligt omdrejningspunkt i den offentlige turismefremmeindsats. De seks regionale vækstfora blev etableret i 2006 (1 for hver region + Bornholm). Vækstforaene er sammensat af repræsentanter fra regionernes erhvervsliv, videninstitutioner, kommuner samt region og har til opgave at sikre en sammenhængende anvendelse af regionernes midler til regional erhvervsudvikling samt EU s strukturfondsmidler. 6
De regionale vækstfora har i 2006 vedtaget seks erhvervsudviklingsstrategier. I samtlige strategier indgår vækst og udvikling i turismen som et af de centrale omdrejningspunkter. Side 7 Som led i udmøntningen af de regionale erhvervsudviklingsstrategier har vækstforaene i 2007 været med til at sikre flerårige investeringer i regional erhvervsudvikling for over 1,2 mia. kr. På turismeområdet har vækstforaene søsat over 50 konkrete turismeudviklingsinitiativer. Initiativerne er flerårige og involverer regionale investeringer i turismeudvikling for over en femtedel af investeringsrammen på 1,2 mia. kr. Det svarer til 260 mio., der er afsat til projekter og aktiviteter, der skal gennemføres over de kommende 2-3 år. Næsten 75 pct. af de regionale vækstforas flerårige investeringer i turismen er målrettet de regionale turismeselskaber, som i dag er etableret i hver region samt på Bornholm. De regionale turismeselskaber fungerer som facilitator når det gælder innovation, produktudvikling og markedsføring af turismen i den enkelte region. Udover basisfinansfinansieringen fra de regionale vækstfora finansieres de regionale selskabers aktiviteter af privat medfinansiering fra turismeerhvervet. Fig G - vækstforaenes flerårige regionale investeringer i turisme, 2007 (mio. kr.). Regionale Øvrige turismeselskaber turismefremmeaktiviteter I alt Nordjylland 13,0 32,5 45,5 Midtjylland 10,0 5,7 15,7 Syddanmark 25,8-25,8 Sjælland 7,6 16,4 24,0 Hovedstaden 137,9 5,3 143,2 Bornholm 0,9 5,5 6,4 I alt 195,1 65,5 260,6 En række af de mere end 50 turismeinitiativer skal fx være med til at understøtte udviklingen af nye attraktive oplevelsesprodukter, styrke sæsonudvidelse samt tiltrække nye typer målgrupper. Eksempler herpå omfatter bl.a. Vækstforum Nordjyllands investering i ApEx (Applied Experience Economy) på Aalborg Universitet, hvor virksomheder, forskere og kulturinstitutioner samarbejder om udvikling af digitalt berigede og IT-baserede oplevelser, der baserer sig på kulturarv og moderne kommunikationsteknologi. 7
Tilsvarende har Vækstforum Midtjylland stillet risikovillig kapital til rådighed i.f.m. udviklingen af en række internationale oplevelsesfyrtårne, der skal bygge på regionens oplevelsesøkonomiske forcer og erhvervsmæssige styrkepositioner. Oplevelsesfyrtårnene forløber som en art udbudsrunde, hvor offentlig-private partnerskaber inviteres til at formulere ambitiøse bud på, hvordan regionens viden, kreativitet og udviklingsdynamik kan omsættes til nye kommercielle oplevelsesprodukter. Side 8 8
Bilag 1 Turismeudviklingen i regionerne Bilag 1 belyser udviklingen i turismeovernatningerne i de fem regioner for perioden 1998-2007. Gennemgangen omfatter ikke feriehusovernatninger, som det ikke er muligt at bryde ned på regionale opdelinger, jf. boks 1. Side 9 Boks1: Feriehusovernatninger (mio.) Overnatninger i lejet feriehus tegnede sig i 2007 sig for 34,7 pct., af samtlige overnatninger i Danmark. I faste tal udgjorde feriehusovernatningerne i 2007 i alt 16,5 mio. overnatninger, hvoraf tre fjerdedele er udenlandske. Det samlede antal feriehusovernatninger i Danmark har i perioden 1998-2007 været stabilt og har ligget på ca. 14-16 mio. Dog er de udenlandske faldet med 15 pct. mens danskernes feriehusovernatninger er vokset med over 121 pct. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 - Udenlandske Danske Samtlige overnatninger, opdelt pr. region (indekseret) 129,6 125 115 105 95 116,1 111,3 109,4 101,0 99,6 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjællland Hovedstaden Hele Danmark 9
Udenlandske overnatninger, opdelt pr. region (indekseret) Side 10 70 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland Hovedstaden Hele Danmark 115,8 102,2 95,6 88,9 81,8 81,4 Danske overnatninger, opdelt pr. region (indekseret) 150 140 145,8 123,8 121,7,9 111,2 109,6 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjællland Hovedstaden Hele Danmark 10
Region Nordjylland overnatninger, 1998-2007 (indekseret) Side 11 111,2 99,6 81,4 70 60 Danske Udenlandske Overnatninger i alt Region Midtjylland overnatninger, 1998-2007 (indekseret) 109,6 101,0 81,8 70 60 Danske Udenlandske Overnatninger i alt 11
Region Syddanmark overnatninger, 1998-2007 (indekseret) 140 Side 12 123,8 109,4 88,9 Danske Udenlandske Overnatninger i alt Region Sjælland overnatninger, 1998-2007 (indekseret) 140,9 116,1 102,2 Danske Udenlandske Overnatninger i alt 12
Region Hovedstaden* overnatninger, 1998-2007 (indekseret) 160 Side 13 150 140 145,8 129,6 115,8 Danske Udenlandske Overnatninger i alt * Tallene er inklusive Bornholm () Danmark i alt overnatninger, 1998-2007 (indekseret) 140 121,7 111,3 95,6 Danske Udenlandske Overnatninger i alt 13