Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2011 Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt Accelerator 16. januar 2009 31. august 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-18-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen E-mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade 15 8200 Århus N Kontaktperson: Erik Krarup CVR. Nr. 30089456 Bank: 5073 1805599 Resumé VÆKSTmidt Accelerator 2009-2012 er en videreudvikling af det regionale virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 007-2009. Programmet er målrettet små og mellemstore virksomheder med internationalt vækstpotentiale, der skaber vækst og arbejdspladser i Midtjylland. Programmet bygger på succesfulde erfaringer fra tidligere med rådgivningsog netværkspakker. Som noget nyt er kredsen af samarbejdspartnere udbygget, og virksomheder med et stort potentiale tilbydes en kapitalvækstpakke. Bag programmet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med Væksthus Midtjylland som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2011 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet har nu været i gang i knap 1½ år. Projektet har som tidligere nævnt været forsinket, idet den planlagte opstart primo 2009 blev udskudt til december 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet. På nuværende tidspunkt vurderes programmet til at forløbe tilfredsstillende mht mål og resultatkrav. Aktiviteterne forløber planmæssigt ift tiden og gennemføres i det omfang og den kvalitet der blev forudsat. Det kan dog konstateres, at der blandt virksomheder i målgruppen er størst efterspørgsel efter Stor Vækstpakke, hvilket falder fint i tråd med de erfaringer der blev gjort under VÆKSTmidt, hvor efterspørgslen efter Chef til leje forløb også var størst. I de senere måneder har der været større fokus på at få udbredt kendskabet til Lille Vækstpakke, hvilket har resulteret i en del nye forløb se vedlagte bilag om status. Ligeledes kan det konkluderes, at behovet for Vækstsparring ikke har været så stort som forventet, men i den kommende periode vil der være fokus på at få markedsført og udbredt kendskabet til Vækstsparring. Tidsmæssigt er der naturligvis sket en forskydning på grund af det senere opstartstidspunkt, hvilket selvfølgelig også indvirker på budgettet. Den endelige redegørelse for budgettet vil tilgå senere eftersom EBST har accepteret, at statusrapporten vedr. økonomidelen udsættes til 11.april grundet travlhed og sygdom hos det administrative personale hos Væksthus Midtjylland. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Programdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Programdeltagere der benytter accelerator vækstkapital kvartal 2010. Derefter registre- Nulpunktsmåling leveres 1. skal opnå en vækst på minimum 15 % årligt i 3 år i enten cessivt. Effektmålinger leveres i res nulpunktsmålingerne suc- eksport, omsætning eller værditilvækstlingen gennemføres på pro- oktober i 2010-2015. Effektmågramniveau og for hvert enkelt produkt. Der er pt. 5 virksomheder som har opnået tilsagn om vækstkapital (lån) under Accelerace for et beløb på kr. 9,5 mio., heraf to virksomheder fra region Midtjylland med tilsagn om et samlet lånebeløb på kr. 4,5 mio. Vedr. målemetode se resultatkrav 1.2. Resultatkrav 1.2 Programdeltagere der benytter den store rådgivningspakke skal opnå en vækst på minimum 10 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal 2010. Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i 2010-2015. Effektmålingen gennemføres på pro- Der er afleveret datagrundlag til den eksterne evaluator DAMVAD i maj 2010. Forsinkelsen skyldes to ting det senere igangsætningstidspunkt af hele programmet(forventet start foråret 2009 blev til start december
gramniveau og for hvert enkelt produkt. 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet) samt ønsket om en tværgående evaluering af flere programmer på en gang. DAMVAD har meddelt, at der kan forventes en effektmåling primo juni 2011. Fremadrettet er det Jens Nyholm i samarbejde med Copenhagen Economics der står for dette arbejde. Der bliver ultimo marts 2011 afleveret data til den nye evaluator, der løbende afleverer en opdatering i form af Power Points i løbet af 2011. Den endelige rapport forventes klar december 2012. Resultatkrav 1.3 Programdeltagere der benytter den lille rådgivningspakke, et kollektivt forløb eller en mentorordning skal opnå en vækst på minimum 5 % årligt i 3 år i enten eksport, omsætning eller værditilvækst. Nulpunktsmåling leveres 1. kvartal 2010. Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt. Effektmålinger leveres i oktober i 2010-2015. Effektmålingen gennemføres på programniveau og for hvert enkelt produkt. Der er afleveret datagrundlag til den eksterne evaluator DAMVAD i maj 2010. Forsinkelsen skyldes to ting det senere igangsætningstidspunkt af hele programmet(forventet start foråret 2009 blev til start december 2009, hvor resultatkontrakten blev underskrevet) samt ønsket om en tværgående evaluering af flere programmer på en gang. DAMVAD har meddelt, at der kan forventes en effektmåling primo juni 2011. Fremadrettet er det Jens Nyholm i samarbejde med Copenhagen Economics der står for dette arbejde. Der bliver ultimo marts 2011 afleveret data til den nye evaluator, der løbende afleverer en opdatering i form af Power Points i løbet af 2011. Den endelige rapport forventes klar december 2012. Resultatkrav 1.4 Programdeltagerne skal opnå en årlig vækst, der er større end andre grupper virksomheder. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i RM godkender udkast til nulpunktsmåling og efterfølgende effektmålinger (2010-2015) med fem grupper virksomheder i 1. kvartal 2010. Oplysningerne om Indgår som et element i den samlede evaluering. Side 3
Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. de fem grupper virksomheder fremgår af nulpunktsmålingen i 1. kvartal 2010, den årlige effektmåling i oktober og i den samlede programevaluering. Resultatkrav 1.5 Programdeltagere fra VÆKSTmidt (registreret med CVRnumre fra 2007-2009) skal indgå i en effektmåling på omsætning, eksportomsætning og værditilvækst. Se Resultatkontraktens bilag: Effektmålingens indhold. Effektmåling for programdeltagerne fra VÆKSTmidt gennemføres for hver virksomhed 1 år efter endt deltagelse og 3 år frem. Effektmålingen afrapporteres skriftligt i oktober hvert år på programniveau og for hvert enkelt produkt. Målingen foregår på lige fod med programdeltagerne for VÆKSTmidt accelerator. Første resultat af dette kunne findes i Vækstredegørelse for VÆKSTmidt program 1.januar 2008 16.november 2009. Denne undersøgelse er gennemført af DAMVAD og offentliggjort i juni 2010. Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder anvender rådgiver, mentor, netværk og risikovillig kapital Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der gennemføres i alt mindst 528 forløb for potentielle vækstvirksomheder med følgende fordeling: VM leverer oversigt over antal vejledninger og antal programforløb fordelt på branche, kommune og forløbs art. Oversigterne Fra programstart ultimo 2009 til 28.februar 2011 er der igangsat 197 forløb se bilag for de ønskede fordelinger. Set i ly- - 40 forløb i 2009 afrapporteres skriftligt set af det forsinkede starttids- - 216 forløb i 2010 halvårligt til RM og indgår i den punkt vurderes dette at være tilfredsstillende. - 211 forløb i 2011 samlede programevaluering. - 61 forløb i 2012 Resultatkrav 2.2 18 virksomheder gennemfører et kollektivt forløb i hele programperioden 2010-2012. Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. På nuværende tidspunkt er der 4 virksomheder der har været igennem et kollektivt forløb. Rekrutteringsprocessen til næste forløb er i gang for øjeblikket. Resultatkrav 2.3 Mindst 120 virksomheder med fokus på den store rådgivningspakke skal gennemføre et forløb med et forbrug på mellem 150 og 300 konsulenttimer. Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevalu- Der er fra programstart ultimo 2009 og frem til 28.februar 2011 igangsat 73 forløb, hvilket må betegnes som meget tilfredsstillende. Side 4
Fordelingen er følgende: 10 forløb i 2009 og 50 forløb i hhv. 2010 og 2011 og 10 forløb i 2012. Derudover 30 forløb i hele perioden med speciel fokus på kapitalindskud. Disse fordeles med 15 forløb i hhv. 2010 og 2011. ering. Forløb med fokus på kapitalindskud har ikke kunnet igangsættes endnu, da der stadigvæk foregår drøftelser om en revidering af det program, som disse forløb skal ses i sammenhæng med. Der forventes at ske en regional tilpasning af dette program, så efter samråd med Region Midtjylland afventes en afklaring af disse drøftelser. Resultatkrav 2.4 Mindst 180 virksomheder med fokus på den lille rådgivningspakke skal gennemføre et forløb i indtil 150 konsulenttimer og/ eller mentorydelser i indtil 75 timer. Fordelingen er følgende: 15 forløb i 2009, 70 forløb i hhv. 2010 og 2011 og 25 forløb i 2012. Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. Der er i perioden fra programmets start og frem til 28. februar 2011 igangsat 77 forløb. I løbet af 2011 er der mere fokus på at få markedsført og udbredt kendskabet til Lille Vækstpakke og der forventes igangsat en del forløb, således at det samlede måltal nås. Dog er det meget vanskeligt at styre en efterspørgsel mod specifikke produkter. Ligeledes gøres der i hele 2011 en større og mere målrettet indsats for at gøre mere brug af mentorydelser. Resultatkrav 2.5 Mindst 180 virksomheder gennemfører et kollektivt tilbud fordelt med 15 virksomheder i 2009, 75 i 2010, 70 i 2011 og 20 virksomheder i 2012. Antal forløb fordelt på programniveau og på hvert enkelt værktøj indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. Indtil opgørelsestidspunktet 28.februar 2011 har der været 47 deltagere på de kollektive forløb, der fordeler sig på 6 grupper. Deltagerantallet i de enkelte grupper er lavere end forventet nemlig i gennemsnit. 8 mod forventet 10. Dermed vil det samlede deltagerantal ikke kunne nås, men antallet af igangsatte grupper på i alt 18 vurderes at være realistisk. Således er der planlagt igangsætning af flere nye forløb jf. bilag med status. Resultatkrav 2.6 I hvert af årene 2010-2012 gennemføres individuelle eller Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige Pr. 28.februar 2011 er der Side 5
kollektive forløb i alle kommuner. skriftlige afrapportering til RM og i den samlede programevaluering. igangsat forløb i 18 af de 19 kommuner i regionen. Det forventes, at der kan igangsættes forløb i den sidste kommune i løbet af 1.halvdel af 2011. Mål 3 Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. VM s brugerevalueringssystem. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede programevaluering. Brugerevalueringssystemet er dynamisk og følger ikke de samme intervaller som afrapporteringen ift dette program. I perioden 1/1-2010 til 31/12-2010 har VHMs konsulenter registreret 428 specialiserede vejledningsforløb. 344 af disse virksomheder er sendt til brugerevaluering. Af disse har 246 svaret, hvilket svarer til en svarprocent på ca. 71,5. De virksomheder der har svaret resulterer i en samlet brugertilfredshedsgrad på 91,8%.. Resultatkrav 3.2 VM indgår samarbejdsaftaler med hele den lokale erhvervsservice og øvrige specialiserede samarbejdspartnere. VM s halvårlige skriftlige afrapportering indeholder en opdateret liste over aftalepartnere. Antal henvisninger til programrelevante tilbud registreres for de samarbejdspartnere, der er nævnt i bilaget, ifm. den halvårlige afrapportering til RM. Se Resultatkontraktens bilag: Programrelevante tilbud. Som nævnt i den forrige opfølgning er der indgået aftaler med samtlige lokale erhvervsserviceenheder/kommuner i regionen. Endvidere er der samarbejdsaftaler med mere end 30 partnere se vedlagte bilag over samarbejdspartnere. Indtil videre er der ikke registreret nogle henvisninger til programrelevante tilbud udover enkelte henvisninger til Innovationspakker og Eksportstartpakker Eksportraadet. Der er dog et meget tæt samarbejde med Eksportraadet omkring programmet Internationalisering af midtjyske virksomheder. Side 6
Side 7
6.1 Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (1. september 2010) Udgiftsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstkapital - 15.000.000 15.000.000-30.000.000 Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser - 13.801.498 32.460.000 21.723.752 67.985.250 Vækstpakke, vækstgrupper og netværk 169.133 2.112.996 4.760.633 817.238 7.860.000 Programgennemførelse 214.331 1.403.114 2.080.384 1.295.422 4.993.251 Total 383.464 32.317.608 54.301.017 23.836.412 110.838.501 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (1. september 2010) Finansieringsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstfonden - 15.000.000 15.000.000-30.000.000 EU mål 2 Regionalfond 131.299 5.831.944 14.401.058 8.412.324 28.776.625 Erhvervs- og Byggestyrelsen - 1.250.000 3.750.000 2.500.000 7.500.000 Region Midtjylland 157.165 3.345.475 4.644.892 2.605.844 10.753.376 Privat medfinansiering (SMV) 95.000 6.890.189 16.505.067 10.318.244 33.808.500 Total 383.464 32.317.608 54.301.017 23.836.412 110.838.501 Side 8
TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011 Udgiftsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstkapital 4.500.000 4.500.000 Vækstpakke, rådgivning, mentorydelser - 7.505.861 2.262.182 9.768.043 Vækstpakke, vækstgrupper og netværk 169.133 959.791 229.909 1.358.833 Programgennemførelse 214.331 1.167.061 230.749 1.612.141 Total 383.464 14.132.713 2.722.840-17.239.017 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtagne indbetalinger pr. 1. marts 2011 Finansieringsbudget (kr.) År 2009 År 2010 År 2011 År 2012 Total Vækstfonden 4.500.000 4.500.000 EU mål 2 Regionalfond 1.626.934 1.626.934 Erhvervs- og Byggestyrelsen 424.025 424.025 Region Midtjylland 400.000 600.000 1.000.000 Privat medfinansiering (SMV) 95.000 3.910.716 1.261.108 5.266.823 Total 495.000 10.461.674 1.861.108-12.817.782 Side 9
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Der vil i løbet af maj 2011 blive udarbejdet nyt budget. Årsagen er, at operatøren har modtaget en afgørelse fra SKAT om, at operatøren ikke kan afløfte moms på programmer, som er igangsat efter den 1. januar 2009. Side 10