Priser og produktionstal for oksekød Nr. 43/13 Markedsnyt -10-13 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.900 stk. Notering = uændret til faldende Træg afsætningssituation Slagtningerne ventes at ligge på samme niveau som sidste uge. På virksomheder med klassificering ventes der slagtet ca. 9.900 stk. i denne uge. Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes fastholdt for ungtyre og tyre i denne uge, mens kvier, køer og stude ventes sat ned med øre/kg. Afsætningssituationen for okse- og kalvekød er i denne uge fortsat uforandret rolig. Det er især voksne dyr, der har svært ved at blive afsat. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet er behersket. Eksporten til Sydeuropa er præget af manglende afsætning af rygprodukter, samtidig med, at efterspøgslen efter kød til langtidsstegning endnu ikke er kommet rigtig i gang. Danske priser, øre pr. kilo Tyre under 2 år Kvier Køer R2, R3 O2,O3 URO O3 O3 13 uge 42................... 2.937 2.7 2.768 2.436 2.357 - I pct. af ugen før............... 99,5 99,8 99,7 100,5 100,1 - I pct. af samme uge sidste år... 97,7 96,6 96,9 96,2 97,0 Anm.: Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri, og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Pct. Uge Slutdato Tyrekalve og ungtyre Tyre over 2 år Stude Kviekalve og kvier Køer I alt Heraf fra markeder 42-13.10.13 4.439 74 7 1.012 4.3 10.103 386 42-12.10.12 3.863 86 173 942 4.490 9.554 448 1-42.10.13 172.096 2.158 4.392 32.597 154.9 366.165 16.610 1-42.10.12 171.897 2.3 4.744 34.4 159.150 372.2.014 stk.
Markedsnyt indhold EU... 2 SYDAMERIKA... 3 AUSTRALIEN... 3 USA... 3 POLITISK HANDELSAFTALE MELLEM CANADA OG EU... 3 Politisk forståelse om en frihandelsaftale mellem EU og Canada... 3 Følsomme landbrugsprodukter... 4 Muligheder for canadisk oksekød i EU... 5 Muligheder for eksport til Canada... 5 UGENTLIGE KVÆGPRISER AN SLAGTERI... 6 KONSTATEREDE AFREGNINGSPRISER DETALJERET... 8 EU I Tyskland er priserne for ungtyre stigende i denne uge, mens hundyr holder prisen. Efterspørgslen fra slagterierne er faldende, som en konsekvens af laver efterspørgsel til eksport. På Modena marked (Italien) er noteringerne for slagtekvæg igen i denne uge uændret over hele linjen. Også noteringerne på engrosmarked er uændret. I Frankrig var priserne for køer uforandret til stigende i sidste uge, mens ungtyre steg i pris. På Rungis engrosmarked faldt prisen på bagfjerding af hundyr i sidste uge, og prisen på forfjerding af hundyr steg igen markant. Også hvidt kalvekød blev noteret højere, mens spædkalve af malkerace blev noteret uændret. I Nederlandene var afsætningen af kalvekød langsom i sidste uge, hvilket er normalt for årstiden. Eksporten til Frankrig blev hjulpet af deres mangel på kalvekød. Også det forholdsvis lave udbud af kalve i Italien og Tyskland kom Nederlandene til gode. Priserne for rosé kalvekød ventes fastholdt i denne uge. Fra Purmerend marked meldes om faste priser på spædkalve. I Sverige er noteringerne fra de store slagterier uændret i denne uge. Ifølge Scan er markedssituationen uændret, med fortsat afmatning på oksekødsmarked. I Irland steg udbudet af kvæg i sidste uge, men på trods af det, var handlen stabil. Handlen blev hjulpet godt på vej af et lille udbud i Irlands hovedaftagerlande af oksekød. Fra UK var der fortsat god efterspørgsel og en stabil handel. Det sæsonmæssige skift til forfjerding er stadig i gang. Også på Kontinentet ses fortsat et sæsonmæssigt skift af efterspøgslen fra bagfjerdingsudskæringer mod forfjerdingsudskæringer. Fald i hundyrbestanden i UK Foreløbige tal over kvægtællinger i UK fra juni 13 viser, at den samlede bestand er faldet med 0,6 pct. på et år til 9.843 mio. stk. Bestanden af hundyr er reduceret med 1 pct. til 7,083 mio. stk. Af dyr over 2 år er den samlede avlsbestand af hundyr gået tilbage med 2,2 pct. til 3,393 mio. stk. Dette dækker over en nedgang for avlsbestanden af kødracedyr (ammekvæg) med 2,8 pct. til 1,611 mio. stk. og et fald af malkerace på 1,6 pct. til 1.782 mio. stk. Den samlede bestand af handyr er steget med 0,4 pct. på et år til 2,760 mio. stk. med fremgang for dyr over et år og reduktion for dem under. Side 2 af 8
Færre slagtninger i september i UK Større slagtninger af tyre og kalve i UK i de første 9 mdr. i år. Slagtningerne i UK i september måned 13 var 3,2 pct. lavere end i september i fjor. En fremgang for kvier, ungtyre og kalve kunne således ikke opveje slagtning af færre stude og køer. I de første 9 mdr. er der med 1,94 mio. stk. slagtet 1,1 pct. færre stk. kvæg end i de første 9 mdr. af 12. Der er et stort set uændrede antal slagtninger af kvier, en tilbagegang for stude (-5,5 pct.), og for køer (-2,0 pct.). Der er derimod slagtet flere ungtyre (+3,1 pct.), tyre (5,1 pct.) og kalve (+32,8 pct.) til 66.684 stk. Sydamerika I Uruguay presser en øget tilførsel priserne ned. Ifølge World Beef Report forventes det, at tilførslerne vil øges yderligere. I Brasilien er eksporten steget markant i de første uger af oktober, og ligger over pct. over samme periode sidste år. Hvis tendensen fortsætter måneden ud, vil eksporten blive den højeste i 6 år. Trods dette, presses priserne ned af lavere efterspørgsel. I Argentina er antallet af slagtninger steget de første 9 måneder, hovedsageligt som følge af et højere antal køer. Priserne på stude til eksport fortsætter med at stige. Australien I Australien er udbudet af kvæg stabilt, men alligevel er noteringerne sat ned over hele linjen i denne uge. USA I sidste uge blev der indgået en aftale i Kongressen om et midlertidigt forbundsbudget. USDA har derfor igen genoptaget indsamling og offentliggørelse af priser, markedsberetninger m.v. Nogle publikationer er imidlertid annulleret, ligesom der er forsinkelser på andre. Handlen med importeret kød var i sidste uge langsom, med faste til stigende priser. Politisk handelsaftale mellem Canada og EU Der åbnes en toldfri kvote i EU for Canada på 50.000 tons oksekød udtrykt i kød med ben gradvist, når handelsaftalen træder i kraft om formentlig et par år. Canadas benyttelse af denne kvote vil afhænge af, om de kan etablere en konkurrencedygtig produktion af oksekød uden brug af hormoner og beta-agonister. Der bliver også lettere adgang til det canadiske marked fra EU. Politisk forståelse om en frihandelsaftale mellem EU og Canada Den. oktober 13 blev der opnået politisk forståelse mellem formanden for EUkommissionen José Manuel Barroso og den canadiske premierminister Stephen Harper om hovedelementer i en bredt favnende aftale på det økonomiske og Side 3 af 8
handelsmæssige område (Comprehensive Economic and Trade Agrement (CETA)) mellem EU og Canada. Det er første gang, der er opnået en aftale mellem EU og et land i G8 gruppen. Der forhandles dog også frihandelsaftaler med Japan og USA. Frihandelsforhandlingerne med Canada blev indledt i maj 09. Aftalen fjerner over 99 pct. af told og afgifter mellem de to økonomier og skaber samtidigt nye betydelige markedsmuligheder i service og investeringer. Når aftalen er indført forventes den bilaterale handel i varer og service at øges med,9 pct. eller,7 mia. og hermed skabe vækst og beskæftigelse på begge sider af Atlanten. I EU ventes det at betyde en stigning i bruttonationalproduktet (GDP) på op til 11,6 mia. pr. år, oplyser Kommissionen. Fjernelse af tolden og tariffer vil i vid udstrækning finde sted, så snart aftalen træder i kraft. Canada er et værdifuldt eksportmarked for landbrugs- og forarbejdede produkter, og aftalen vil hurtigt - for hovedparten ved aftales ikrafttrædelse - betyde en eliminering af told og tariffer for landbrugsprodukter. Der vil ved overgangsperiodens slutning blive tale om en liberalisering for Canadas vedkommende på 92,8 pct. og for EU på 93,5 pct. af positionsnumrene for landbrug (Et positionsnr. er f.eks. udbenet fersk og kølet oksekød). Følsomme landbrugsprodukter Med hensyn til følsomme landbrugsprodukter, som er mejeriprodukter for Canadas vedkommende og okse-, svinekød og sukkermajs for EU, vil aftalen betyde nye markedsmuligheder for 1-2 pct. af positionsnumrene i form af kvoter. Åbning af toldfri kvote på oksekød i EU For oksekød vil Canada efter en overgangsperiode få en markedsadgang til EU på 50.000 tons årligt udtrykt i kød med ben uden told og importtariffer bestående af 15.000 tons frosset og 35.000 fersk, kølet kød. For det ferske kød omfatter det dog også de allerede eksisterende mængder under præferenceimport på 4.162 tons. Hertil kommer tillige en ny kvote på 3.000 tons bøffelkød. Der åbnes også en ny toldfri kvote på 75.000 tons svinekød (kød med ben) og 8.000 tons af sukkermajs, mens Canada åbner en ny toldfri kvote på høj kvalitets ost (16.800 tons) og ost til industriel formål (1.700 tons), ligesom den nuværende kvote for ost hæves med 800 tons. Æg og fjerkræ er ikke omfattet af aftalen. EU har desuden fået en fuld beskyttelse igennem på det canadiske marked for landbrugs kvalitets produkter omtalt som geografisk betegnelse. For korn vil der blive en fuld liberalisering over 7 år. På oksekødområdet ønskede Canada en kvote på 60.000 tons og EU's tilbud var på 40.000 tons. Frygt for stor toldfri oksekødkvote på USA Det frygtes, at USA vil kræve en kvote på oksekød, som er mindst 5 gange større end den Canada har forhandlet sig frem til i de igangværende forhandlinger om en frihandelsaftale mellem EU og USA (mødet først i oktober blev dog aflyst som følge af manglende forbundsbudget i USA). Den politiske aftale skal først juridisk udarbejdes og ratificeres politisk både i EU og i Canada, inden den kan træde i kraft. Dette ventes at tage 2 til 3 år, og aftalen Side 4 af 8
ventes derfor ikke at kunne træde i kraft før 15. Samtidig ventes der, for de følsomme produkter som oksekød, at blive en overgangsperiode. Der åbnes desuden ikke for de nye kvoter på Canada for oksekød, så længe de canadiske myndigheder ikke følger OIE-reglerne for BSE med hensyn til import. Kødet fra Canada skal desuden, som hidtil, være hormonfrit. På oksekødområdet er det den hidtil største præferencekvote, der fra EU's side er givet til et enkelt land. De 15.000 tons frosset oksekød svarer til 16 pct. af EU's import af frosset oksekød i 12, og de netto.838 tons af fersk/kølet kød svarer til pct. af importen i EU i 12. Muligheder for canadisk oksekød i EU Fra canadisk side er der store forventninger med hensyn til eksport til EU, når kvoten er implementeret. Canada havde i fjor en eksport af okse- og kalvekød udtrykt i kød med ben på 335.7 tons, ifølge USDA, og nettokvoten til EU svarer til 12 pct. heraf. USA var langt den største aftager i 12 med en andel på 76,7 pct. af denne eksport med Hongkong på 2. pladsen (7,2 pct.) efterfulgt af Mexico (6,9 pct.). Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor udnyttelse der vil blive af denne kvote. Canada har allerede mulighed for at eksportere oksekød til EU også uden told. De har således adgang til den toldfri autonome kvote på 48.0 tons og også til den særlige kvote til USA og Canada på 11.500 tons med pct. told. Det skal imidlertid være kød fra dyr, hvortil der ikke er brugt hormoner eller beta-agonister som f.eks. ractopamine i produktionen. Canada har p.t kun en meget beskeden produktion heraf. En hormonfri produktion er skønnet til at koste mellem 10 - pct. mere. De aktuelle markedspriser for stude i Canada ligger på ca. 80 pct. af priserne i EU. Importen i EU af fersk, kølet oksekød i produktvægt fra Canada er meget beskeden. Det har i kalenderårene 10, 11 og 12 svinget mellem 461 og 636 tons med 538 tons som gns. Af frosset kød har det i disse år andraget mellem 71 og 107 tons med i gns. 89 tons. Muligheder for eksport til Canada EU's eksport til Canada af okse- og kalvekød er stort set ikke eksisterende. Kun af frosset kød har der været en beskeden eksport i årene 10, 11 og 12 med det største kvantum i 12 med,5 tons. Når aftalen træder i kraft, og de BSE-relaterede bestemmelser er ophævet, vil der være potentiel mulighed for større eksport af oksekød fra EU og herunder fra. Om dette i givet fald bliver en realitet, vil ikke mindst afhænge af de aktuelle markedsforhold. Imidlertid var der fra i årene 81 85 eksport af udbenet ungtyreforkød hertil, dog afbrudt i en periode som følge af mund- og klovsyge. Den største mængde blev udført i 84 med 5.8 tons i produktvægt Side 5 af 8
Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (priser fra uge /12) Ungtyre R3, EU 32 Spanien Tyskland Frankrig 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 45 50 11 12 13 1 5 9 13 17 33 37 41 45 49 Ungtyre 03 (priser fra uge /12) Ungtyre 03, EU 32 Sverige Tyskland Frankrig Polen 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 45 50 11 12 13 1 5 9 13 17 33 37 41 45 49 Køer 03 (priser fra uge /12) Køer 03, EU Sverige Tyskland Holland 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 45 50 11 12 13 17 1 5 9 13 17 33 37 41 45 49 Kilde: EU-Kommissionen samt Landbrug & Fødevarer Side 6 af 8
Køer P3 (priser fra uge /12) Sverige Tyskland Holland 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 45 50 Kvier R3 (priser fra uge /12) Køer P3, EU 11 12 13 17 16 15 1 5 9 13 17 33 37 41 45 49 Kvier R3, EU 35 34 33 32 Tyskland Irland Frankrig 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 45 50 32 11 12 13 1 5 9 13 17 33 37 41 45 49 Køer 03 (priser fra uge /12) Holland, kalve (priser fra uge /12) UK Irland Polen 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 45 50 Euro./kg. 6 Hvidt kalvekød Rose <8 mdr Rose>8 mdr 5 4 3 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 45 50 Kilde: EU-Kommissionen, Boerderij samt Landbrug & Fødevarer Side 7 af 8
Konstaterede afregningspriser detaljeret Tyrekalve/ungtyre kr/kg sl. vægt Kvier/køer Kr/kg sl. vægt Kvier>12 mdr. 1-340 kg Køer 1-0 kg Ungtyre 1-360 kg Tyrekalve max. 10 mdr. Ungtyre 1-0 kg 12 13 16 14 12 13 Køer 1-0 kg Konstaterede afregningspriser, øre pr. kilo slagtet vægt Uge 42/ 13 U- R+ R- O+ O- P+ P- Gns. pris Ændring i prisen 13/12 antal dyr Uge 43 forventet ændring * øre pr. kg. pct. stk. øre/kg Tyrekalve & tyre u.2 år:........ 15 80 85 46 38 90 1695-3,0 4.3 0-10 mdr........... - - - 15 92 - -3,7 1.635 0 > 10 mdr........... 15 82 81 37 00 67 1695 32-2,6 2.668 0-1-0 kg - - - - 34-52 -2,9 459-1-0 kg - - 55 75-09 -4,1 940-1-360 kg 37 11 95 10 94 08-79 -5,3 656 Alle kvier & Kviekalve:......... 90 83 36 42 90 1564-4,4 914 >12 mdr - 1-340 kg 84 07 05 59 10-06 -3,8 397 - Alle stude:......... - - - - 11 11 - -12,6 4 Alle køer:.......... 04 27 97 74 42 1537 34-5,8 4.0 Unge køer:......... - - 70 05 68 75 15 95-5,6 864 - - 1-340 kg - - - - 68 95-60 -4,9 3 Ældre køer:......... 97 23 75 35 1539 43-5,8 3.154 - - 0-0 kg - - - - - - 1443 1468-7,0 145-1-0 kg - - - - - 1708 1533 1577-7,3 5-1-0 kg - - - 51 42 68 1638 89-5,4 374-341-360 kg - - - - 90 49-76 -5,2 7 Gennemsnit antal/pris 14-3,4 9.503 Beløb ikke med i kg-priserne (BSE-test) 0-99,9 Gennemsnitspris i alt 14-3,0 Konstaterede afregningspriser efter EUROP-klassificeringen ab producent ekskl. efterbetaling (gns. 101 øre/kg i oktoberår 11/12) *) Forventet ændringer i slagteriernes noteringer Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk K.B. Lind Pedersen 3339 4462 klp@lf.dk 1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk