Priser og produktionstal for oksekød Nr. 36 /15 Markedsnyt 02-09-15 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = uændret Slagtningerne ventes at blive af samme størrelsesorden som i sidste uge. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca. 9.0 dyr. Afregningspriser for slagtekvæg ventes fastholdt i denne uge. DC Beef har således ikke ændret på noteringen. Afsætningen af oksekød er præget af, at der er rigelige mængder til rådighed til en behersket efterspørgsel. Slagtninger af køer i EU er sæsonmæssig større i flere lande. Efterspørgslen fra hjemmemarkedet retter sig med et mere ustadigt vejr mere mod oksekød til hverdagsretter. Bagkødsudskæringer er mindre efterspurgt. Markedet for kalvekød er stabilt. Eksporten = rolig Eksporten til Sydeuropa forløber roligt. Også her meldes der om rigelige mængder til rådighed. Danske priser, øre pr. kilo Ungtyre 12- mdr. Kalve 8-12 mdr. Kvier Køer R3 O3 O2 O3 O3 O3 15 uge 35................ 2.911 2.712 2.790 2.8 2.575 2.362 - I pct. af ugen før............. 99,5 100,1 99,7 101,0 100,1 100,8 - I pct. af samme uge sidste år 103,0 102,4 102,2 103,1 115,1 110,0 Anm.: Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri, og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Pct. Uge Slutdato Tyrekalve og ungtyre Tyre over 2 år Stude Kviekalve og kvier Køer I alt Heraf fra markeder 35-15.08.15 4.6 63 142 1.033 3.811 9.355 0 35-14.08.14 4.1 58 114 874 4.9 10.094 341 1-35.08.15 138.211 1.810 3.580 34.077 103.463 1.141 9.4 1-35.08.14 134.748 1.747 3.150.961 1.378 6.984 10.876 Ændr. pct. 2,6 3,6 13,7 21,9 -,0-5,3-13,4 stk.
Markedsnyt indhold DANMARK... 2 Stagnation i husholdningernes indkøb af okse- og kalvekød i 1. halvår 15... 2 EU... 3 EU s eksport er stigende og importen stagnerende for de første 6 mdr.... 3 TYRKIET - IMPORTKVOTE PÅ.000 TONS... 4 SYDAMERIKA... 5 AUSTRALIEN... 5 Risiko for overskridelse af importkvoter i Nordamerika... 5 Eksporten har været stigende... 5 NEW ZEALAND... 6 Stigende eksport og risiko for overskridelse af importkvote i USA... 6 USA... 6 UGENTLIGE KVÆGPRISER AN SLAGTERI... 7 KONSTATEREDE AFREGNINGSPRISER DETALJERET... 9 Stagnation i husholdningernes indkøb af okse- og kalvekød i 1. halvår 15 Tal fra Gfk ConsumerScan for 1. halvår 15 viser et lille fald på 0,3 pct. fra 1. halvår 14 i husholdningernes indkøb af fersk, kølet og frosset okse- og kalvekød som udskæringer og hakket oksekød. inkl. 40 pct. af indkøbene af hakket kalv og flæsk medregnet til oksekødet. Det dækker over en stigning i 1. kvartal på 4,3 pct og et fald i 2. kvartal på 5,5 pct. Indkøbene af oksekød er i 1. halvår reduceret med 0,7 pct. med samme mængde af hakket oksekød og et fald for udskæringer på 2,2 pct. Der er indkøbt 6,2 pct. mere kalvekød. Den gns. pris i 1. halvår i år på 67,62 kr. pr. kg har været 0,7 pct. højere end i første halvår 14. Det betyder, at husholdningernes omkostninger til indkøb af okse- og kalvekød har været 0,2 pct. lavere i 1. halvår 15 sammenlignet med samme halvår i fjor. Forbrugernes indkøb af okse- og kalvekød (Gfk Consumer Scan) 2,0 kg/person pr. kvartal 1,8 1,6 Okse- og kalvekød inkl. 40 pct. af kalv og flæsk 1,4 1,2 Oksekød i alt 1,0 0,8 Hakket oksekød 0,6 0,4 Udskæringer okse 0,2 0,0 Kalvekød i alt 2. kvt. 15 1. kvt. 15 4. kvt. 14 3. kvt. 14 2. kvt. 14 1. kvt. 14 4. kvt. 13 3. kvt. 13 2. kvt. 13 1. kvt. 13 4. kvt.12 3. kvt. 12 2. kvt. 12 1. kvt. 12 4. kvt. 11 3. kvt. 11 2. kvt. 11 1. kvt. 11 4. kvt. 10 3. kvt. 10 2. kvt. 10 1. kvt. 10 Side 2 af 9
EU I er der et større udbud af køer bl.a. som følge af begyndende indbinding og foderknaphed nogle steder, oplyser AMI. Samtidig er der en behersket efterspørgsel, og priserne giver derfor efter med 8-9 cent pr. kg. Der er ikke så store tilførsler af ungtyre, og efterspørgslen er større som følge af en omstilling i levnedsmiddelhandlen mod ungtyrekød. Priserne for ungtyre er derfor faste. På Modena marked i Italien er noteringen på ungtyre sat op. På engrosmarkedet er noteringen for kroppe og forfjerdinger af kalve og ungtyre også hævet. Der er ikke ændringer for køer og kvier og heller ikke for kød heraf på engrosmarkedet. På Barcelona engrosmarked i Spanien er der heller ikke i denne uge ændret på noteringerne. Pristendensen for kalve, ungtyre og de lettere kvier var opadgående i sidste uge. Der var tendens til uændrede priser for køer. I Frankrig var der i sidste uge vigende priser for køer, ungtyre og kvier. Studene steg lidt. På engrosmarkedet i Rungis blev noteringen for kobagfjerdinger fastholdt, hvorimod de seneste ugers stabile priser for koforfjerdinger blev afløst af en betydelig stigning. Den nedadgående trend for hvidt kalvekød blev afløst af en lille fremgang. Derimod gav priserne for spædkalve af malkerace efter. Det er fortsat vanskeligt at eksportere til Frankrig, da en direkte handel med detailhandlen i mange tilfælde ikke er mulig, oplyser Bord Bia. De Kalverhouder i Nederlandene omtaler, at efterspørgslen efter hvidt kalvekød er stigende, da ferien i Sydeuropa nu er overstået Det betød højere priser i sidste uge. Det smitter også af på unge rosé kalve, som er sat op i denne uge med 5 cent/kg. Samme stigning er der for rosé kalve over 8 mdr. Priserne for spædkalve blev fastholdt. På markederne er der ikke ændringer, hverken for han- eller hundyr. I Sverige fastholder de store slagterier deres noteringer for slagtekvæg. Priserne gav yderligere efter i sidste uge i Irland som følge af en svagere efterspørgsel med et relativt stabilt udbud, omtaler Bord Bia. Fra Storbritannien omtaler AHDB, at der i sidste uge var tegn på prisstigninger både for handyr, kvier og køer. Der er efter ferien en større efterspørgsel fra detailhandlen. EU s eksport er stigende og importen stagnerende for de første 6 mdr. Den samlede eksport af levende kvæg, oksekød og oksekødprodukter har i første halvår 15 været 6 pct. større i mængde end i samme periode i fjor. Værdien af eksporten er i samme periode øget med pct. til 865 mio.. Der har været en betydelig fremgang i eksporten af levende dyr. De er hovedsagelig sendt til Tyrkiet og Libanon. Der er også fremgang i eksporten af fersk, kølet kød samt i spiselige biprodukter. Nedgang til Rusland af spiselige biprodukter er opvejet af større eksport til andre destinationer bl.a. Hongkong. For talg har nedgang til Rusland ikke kunnet opvejes af støtte eksport til andre lande. Libanon har i 1. halvår 15 været det største marked efterfulgt af Hongkong. I første halvår i fjor var Rusland den største aftager. Tyrkiet er igen kommet i markedet, og i første halvår har det primært været levende kvæg, der er sendt hertil. Importen i mængde har været uændret, men der er indført relativt flere dyrere produkter, så værdien af importen er øget med 19 pct. til 1.035 mio.. Side 3 af 9
Der er fremgang i importen af fersk, kølede produkter og nedgang for øvrige. Der er indført mindre fra Sydamerika, men de tegner sig fortsat for hovedparten af importen. EU s handel med levende dyr oksekød og oksekødprodukter 1 1.000 tons Pct. ændr. 1.000 tons Pct. ændr. 14 15 15-14 14 15 15-14 Eksport jan-juni Import jan-juni I alt 2,5 7,9 5,8 I alt 162,1 162,1 0,0 -Renracede avlsdyr. 17,5,3,8 -Renracede avlsdyr. 0,0 0,0 -,4 -Andre levende dyr. 40,3 58,0 44,0 -Andre levende dyr.. 0,0 0,0,0 -Fersk og kølet..... 42,1 46,1 9,3 -Fersk og kølet...... 76,4 82,7 8,3 -Frosset............ 50,1 42,8-14,5 -Frosset............. 50,3 47,8-4,9 -Spiselige biprodukter 83,9 86,1 2,7 -Spiselige biprodukter 1,8 1,7-9,2 -Saltet/tørret/røget 1,1 0,5-56,9 -Saltet/tørret/røget 1,2 1,0-15,9 -Talg............... 8,6 4,4-49,5 -Talg................ 2,7 0,5-81,6 -Forarbejdet........ 18,9 17,7-6,3 -Forarbejdet.........,7,4-4,3 1 Levende dyr, kød og kødprodukter omregnet til kød med ben samt spiselige biprodukter og talg. Kilde: Kommissionen EU s handel fordelt på lande 1 1.000 tons Pct. ændr. 1.000 tons Pct. ændr. 14 15 15-14 14 15 15-14 Eksport jan-juni Import jan-juni I alt 2,5 7,9 5,8 I alt 162,1 162,1 0,0 -Libanon 18,6,0 39,8 -Brasilien 70,4 70,3 0,0 -Hongkong,8,7 8,1 -Uruguay,2,3-7,3 -Ghana 17,2 19,0 10,2 -Argentina,2 21,4 6,3 -Tyrkiet 1,4 18,8 1.1,1 -Australien 16,4 14,4-11,9 -Bosnien-Herc. 15,0 16,7 10,8 -USA 11,0 12,5 14,2 -Elfenbenskysten 13,3 16,4,2 -New Zealand 8,6 6,2 -,3 -Schweiz 13,7 13,7-0,4 -Namibia 3,4 4,6 35,4 -Norge 4,0 12,0 199,4 -Botswana 1,4 4,4 4,9 -Algeriet 11,0 10,1-8,2 -Schweiz 2,7 2,4-12,4 -Libyen 9,6 8,6-10,5 -Chile 0,3 0,4 34,0 -Filippinerne 1,8 6,0 8,5 -Norge 0,0 0,3 64,7 -Makedonien 5,1 5,7 11,7 -Canada 0,4 0,3-39,5 -Israel 4,2 5,3,1 -Serbien 0,2 0,2-3,9 -Rusland 59,5 4,7-92,1 -Rusland 0,1 0,1-41,1 -Angola 5,3 4,1 -,1 -Japan - 0,1 +++ -Andre 59,1 37,2-37,0 -Andre 0,8 0,2-69,5 1 Levende dyr, kød og kødprodukter omregnet til kød med ben samt spiselige biprodukter og talg. Kilde: Kommissionen Tyrkiet - importkvote på.000 tons UECBV oplyser, at EU.-Kommissionen har meddelt, at Tyrkiet har åbnet en importkvote for fersk, kølet oksekød fra EU (KM-varenummer 01) på.000 tons og uden betaling af told med virkning fra fredag den. august 15. Kvoten administers af Directorate General of Meat and Milk Institution. Importlicenserne udstedes af Ministry of Economy (Directorate Generale for Import), og er gyldige indtil den. december 15. Side 4 af 9
Sydamerika Priserne i Mercosurlandene er gennemgående under pres, omtaler World Beef Report. En medvirkende årsag er usikkerhed på de internationale råvaremarkeder. Priserne i Brasilien er faste i national valuta, men en yderligere svækkelse af real betyder, at kvægpriserne udtrykt i amerikanske dollar falder yderligere og er på det laveste niveau fra de store eksport delstater siden maj 09. Eksporten fra Brasilien af okse- og kalvekød (fersk, kølet og frosset) var i august måned på 89.0 tons, hvilket var 1,3 pct. mindre end i juli, og 18,4 pct. under de mængder, der blev eksporteret i august i fjor. I årets første 8 måneder er der eksporteret 670.700 tons oksekød, hvilket er 18,7 pct. mindre end i samme periode i fjor, omtaler World Beef Report. Værdien af eksporten i august måned i dollar pr. tons var 1,6 pct. lavere end måneden før. Enhedsværdien af huder faldet med ikke mindre end,2 pct. på en måned, og de kostede hermed,9 pct. mindre pr. ton end i august i fjor. I Uruguay giver priserne yderligere efter med mest for stude. Også i Paraguay er kvægpriserne under pres. Derimod er der faste priser i Argentina for stude med et ikke så stort udbud. Australien Priserne for slagtekvæg er gennemgående stigende i denne uge. Risiko for overskridelse af importkvoter i Nordamerika Eksporten af oksekød til Canada har ligget over den gennemsnitlige mængde hidtil i år. Eksporten for de første 8 mdr. har været på.734 tons produktvægt, støttet af et stærk nordamerikansk marked for oksekød. Imidlertid har Australien en årlig kvote uden told på 35.000 tons. Eksport over denne mængde pålægges en told på,5 pct. Eksporten er nu oppe på 85 pct. af kvotamængden. I 02 eksporterede Australien 82.9 tons til Canada, som gav supplerende importtilladelser til de yderligere tons uden betaling af told. MLA er ikke sikker på, at en lignede ordning vil komme på tale denne gang. Australien har en årlig kvote uden told i USA på 418.214 tons. Den. august var 85 pct. af denne kvote opfyldt, hvilket betyder, at det ikke længere er dem, som søger først om eksport under kvoten, der vil få licenser tildelt, men at tildelingen derimod vil finde sted proportionalt efter eksportørenes afsendelser. Det vil blive administreret af det australske landbrugsministerium efter særlige regler, men denne procedure kan betyde større usikkerhed i de kommende uger, omtaler MLA. Eksportør, som fortsætter eksporten uden for kvoten, vil skulle betale en told på 21,12 pct. Der er også den mulighed, at kødet kan lægges på toldlager og så først indføres i 16 under importkvoterne gældende for næste år. Eksporten har været stigende Australien eksport af okse- og kalvekød i de første 6 mdr. i år har fortsat stigningen fra 14 med den største procentvise fremgang til USA og Canada. Hovedårsagen er større produktion og en svækket valuta samt et stærkt marked i Nordamerika. Der ventes en aftagen produktion og hermed også eksport i resten af 15. Side 5 af 9
Australiens eksport af oksekød 1 1.000 tons Pct. ændr. 1.000 tons Pct. ændr. 13 14 14-13 14 15 15-14 Jan-dec jan-juni I alt 1.077,9 1.7,0 19,4 I alt 584,7 646,7 10,6 -USA 211,6 397,9 88,0 -USA 154,3 2,8 49,0 -Japan 8,0 3,8 2,0 -Japan 132,5 141,8 7,0 -Sydkorea 143,7 150,9 5,0 -Sydkorea 73,0 78,8 8,0 -Kina 155,7 1,6 -,0 -Kina 68,3 68,3 0,0 -Mellemøsten 60,9 59,7-2,0 -Mellemøsten,9,8-16,0 -Taiwan 35,7 36,4 2,0 -Canada 15,2,0 51,0 -Fillippinerne,0 34,3,0 -Taiwan 19,4 14,2 -,0 -Canada 17,9 33,1 85,0 -EU 12,0 11,4-5,0 -EU 19,8,5,0 -Fillippinerne 14,7 9,8-33,0 -Rusland,3 2,1-93,0 -Rusland 1,7 0,1-96,0 1 Fersk, kølet og frosset i produktvægt Kilde: Det australske landbrugsministerium New Zealand Stigende eksport og risiko for overskridelse af importkvote i USA New Zealand har haft en stigende eksport som følge af større produktion. Dette kan fortsætte i hele 15 og også i 16, da et presset mælkemarked kan betyde større slagtninger af køer. Den samlede produktion af okse- og kalvekød kunne i 15 blive på 658.434 tons (+0,4 pct.) og 674.365 tons i 16 (+2,4 pct.) ifølge Gain Report fra USDA. New Zealands eksport af oksekød 1 1.000 tons Pct. ændr. 1.000 tons Pct. ændr. 13 14 14-13 14 15 15-14 Jan-dec jan-juni I alt 378,0 413,9 9,5 I alt 4,9 4,6 7,7 -USA 174,5 6,5 18,3 -USA 1,5 151,2 16,8 -Kina 35,8 41,7 16,5 -Kina,6 38,3 44,1 -Japan,7,1-18,4 -Taiwan 13,6 13,7 0,8 -Sydkorea,6,1-1,7 -Sydkorea 15,2 13,6-10,8 -Taiwan 18,3 19,6 7,1 -Canada 8,8 10,9,3 -Canada 13,7 14,5 5,7 -Japan 14,5 10,4 -,1 1 Fersk, kølet, frosset, saltet, tørret, røget samt forarbejdet i produktvægt (KN-varenummer 01, 02, 0210 og 1600) Kilde: Gain Report, USDA Eksporten fra New Zealand til USA lå i 14 tæt på udløsningstærsklen for aftalen om frivillig begrænsning på 213.402 tons produktvægt. Det er sandsynligt, at denne tærskel vil blive udløst i år. Det skønnes, at 1.500 tons vil blive afsendt i år, men at 8.000 tons vil blive holdt på lager indtil 1. januar 16 snarere end betalign af pct. told for mængder over kvoten, oplyser USDA. USA Priserne for stude var fortsat vigende i sidste uge. Derimod stabiliseres priserne for køer i Ontario. Der var tale om et svagere nationalt marked for magret kød i sidste uge, som bevirkede at importpriserne var moderate til betydeligt lavere, omtaler USDA. Side 6 af 9
Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (priser fra uge /14) Spanien Frankrig Ungtyre R3, EU 13 14 15 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Ungtyre 03 (priser fra uge /14) Ungtyre 03, EU 32 Polen Sverige Frankrig 13 14 15 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kalve O3 (8-12 mdr.) (priser fra uge /14) Sverige Spanien 21 Kalve O3 (8-12 mdr.) EU 14 15 19 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 1 6 11 16 21 36 41 46 51 Kalve O2 (8-12 mdr.) (priser fra uge /14) Sverige Spanien 21 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 Ungtyre O3, R3 (12- mdr.), Kalve O3, Ungtyre R3 Ungtyre O3 Kalve O3 (8-12 mdr.) 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 Kilde: EU-Kommissionen samt Landbrug & Fødevarer. Ungtyre fra uge 7/14 12- mdr. Side 7 af 9
Køer 03 (priser fra uge /14) Sverige Holland 32 18 16 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 Køer 03, EU 13 14 15 21 19 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer P3 (priser fra uge /14) Køer P3, EU Sverige Holland 13 14 15 18 18 16 14 16 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kvier R3 (priser fra uge /14) Kvier R3, EU Irland Frankrig 33 33 13 14 15 32 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer 03 (priser fra uge /14) Holland, kalve (priser fra uge /14) Irland Euro./kg. Hvidt kalvekød Rose <8 mdr UK Polen 6 Rose>8 mdr 5 4 18 16 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 3 32 37 42 47 52 5 10 15 35 40 Kilde: EU-Kommissionen, DeKalverhouder samt Landbrug & Fødevarer Side 8 af 9
Konstaterede afregningspriser detaljeret Tyrekalve/ungtyre kr/kg sl. vægt Ungtyre 1-360 kg Tyrekalve max. 10 mdr. Ungtyre 1-0 kg 14 15 Kvier/køer 21 19 17 15 13 11 kr/kg sl. vægt 14 15 Kvier>12 mdr. 1-340 kg Køer 1-0 kg Køer 1-0 kg Konstaterede afregningspriser, øre pr. kilo slagtet vægt Uge 35/15 U- R+ R- O+ O- P+ P- Gns. pris Ændring i prisen 15/14 antal dyr Tendens denne uge øre pr. kg. pct. stk. øre/kg Tyrekalve & tyre u.2 år:........ 97 45 83 45 86 61-86 3,4 4.159 0-10 mdr........... - - 61 39 51 34-02 2,6 1.7 > 10 mdr........... 99 43 72 21 92-76 3,6 2.436-181-210 kg - - - - 84 75-88 2,3 363-1-0 kg - - 81 78 41-3,2 714-1-360 kg 82 73 03 96 69-06 4,3 732 Alle kvier & Kviekalve:......... 57 92 41 26 73 1467 90 13,2 954 >12 mdr - 1-340 kg 67 12 92 74 35 98-82 11,6 403 Alle stude:......... - - - - 98 38-98 41,4 1 Alle køer:.......... 71 43 38 2186 61 1545 1950 15,4 3.648 Unge køer:......... - - - 21 2174 69 1554 19 15,1 814-1-340 kg - - - - 2165 82 1765 49 11,8 8 Ældre køer:......... 60 16 2187 59 1543 1956 15,5 2.834-0-180 kg - - - - - - 14 1454 17,2 102-1-0 kg - - - - - 1647 15 1566 15,1 193-1-0 kg - - - - 53 1958 1745 1869 13,9 0-341-360 kg - - - - 2183 2116-2141 9,2 9 Vejet pris og antal dyr 27 11,6 8.9 Konstaterede afregningspriser efter EUROP-klassificeringen ab producent ekskl. efterbetaling (gns. 99 øre/kg i oktoberår 13/14) Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk K.B. Lind Pedersen 3339 4462 klp@lf.dk 1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk