Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen, der indeholder ca. 700.000 aktive danske organisationer, der opdateres min. 1 gang pr. måned: 1. NNM Basis: Du kan indtaste en organisations navn, telefonnummer eller CVR nummer og klikke på et NNM ikon i webcrm systemet. Derefter vises den/de organisationer, der matcher din søgning. Ved klik på opdater opdateres organisationens navn, CVR nummer, www, adresse oplysninger samt telefon/fax direkte på den pågældende organisation i dit webcrm system. Der er ingen automatisk efterfølgende opdatering. 2. NNM Sølv: Samme funktionalitet som NNM Basis og derudover Opdatering af følgende yderligere felter: TDC_id, P-nr, Selskabsform, Selskabsstatus, reklamebeskyttet, Antal ansatte, Hovedafd (j/n) plus op til 4 branchekoder. Mulighed for søgning i NNM databasen og udvalg ud fra ansatte, brancher, postnumre mm. Efter udvalg mulighed for import af disse organisationer til webcrm systemer med samtidig mulighed for generering af opkaldslister fordelt på webcrm brugere i systemet. Opkaldslisterne (i webcrm kaldet aktivitetslister) kan desuden linkes til en kampagne, så du kan oprette en kampagne med mål og aktioner for efterfølgende at se, hvordan du har perform et ift. det ønskede. NB: Kræver tilvalg af webcrm s kampagnemodul. Datavask dvs. opdatering af importerede data på de ovenfor nævnte felter. Sølv løsningen er begrænset, således at du totalt maksimalt kan overføre 50.000 organisationer til webcrm systemet. 3. NNM Guld: Samme funktionalitet som NNM Sølv og derudover: Opdatering af regnskabsdata (Omsætning, Bruttofortjeneste, Resultat før skat, Egenkapital) Dybt link til den enkelte organisations regnskaber for de seneste 5 år (såfremt det forefindes), således at du har adgang til disse direkte fra webcrm systemet Søgning/udvalg også ud fra regnskabsdata Mulighed for at overføre kontaktpersoner inden for op til 12 forskellige jobfunktioner (bestyrelse, direktion, økonomi, salg mv.) Guld løsningen er begrænset, således at du totalt maksimalt kan overføre 100.000 organisationer til webcrm systemet. Bestilling: Såfremt du ønsker et af ovenstående tillægsmoduler, går du ind i dit webcrm system under konfiguration -> licens og vælger det ønskede. Basis løsningen kræver IKKE tilkøb af abonnement, hvorfor du blot bestiller dette som vist. Når du logger af og på igen, vil du have den ønskede funktionalitet. Sølv og Guld løsningen kræver tilkøb af et NNM abonnement hos NN Markedsdata. Umiddelbart efter opgraderingen vil du derfor blive kontaktet af NN Markedsdata, som du indgår aftale direkte med. NN Markedsdata sender dig derefter en kode, som du lægger ind i web- CRM systemet, hvorefter du er klar til at gå i gang. NNM sender faktura direkte til dig.
Enkelt opslag muligt for alle NNM integrationer: Ved oprettelse af en ny organisation er det vigtigt først at check e, om den allerede er oprettet i systemet. Det gør du ved at indtaste en større eller mindre del af organisationens navn på forsiden og trykke på linieskift tasten. Du kan også vælge at søge på en person og så højre klikke på person t.h. for navnet. Så viser systemet de matchende personer og tilhørende organisationer. Hvis organisationen findes, så vælg naturligvis den eksisterende i stedet for at oprette en ny dublet, hvilket systemet i øvrigt også vil forhindre dig i. Bemærk, at hvis du ønsker at oprette en ny organisation med samme navn som en eksisterende men på en anden adresse, kan du ved oprettelse af den nye indtaste f.eks. byen i divisionsnavn-feltet. Herefter vil systemet tillade oprettelse af denne. Du opretter en ny organisation ved at trykke på opret ny på forsiden i organisations-blokken eller når du har trykket på organisationer i den sorte bjælke. Dér klikker du på opret ny organisation længst t.h. Derefter indtastes organisationens navn, telefonnummer eller CVR nummer og du klikker på NNM ikonet ud for det felt, hvor du har indtastet data. Hvis flere organisationer matcher din indtastning får du en liste. Du vælger blot den relevante og opdaterer webcrm systemet ved at trykke på opdater ikonet umiddelbart under Detaljer. I eksemplet her er der indtastet Børsen efterfulgt af et klik på NNM ikonet. Det giver de viste match. Tilsvarende, hvis du har klikket på en allerede oprettet organisation, vil du se et lyseblåt NNM ikon t.h. for organisationen. I rediger mode, kan du klikke på NNM ikonet ud for såvel organisationens navn, som telefonnummer og CVR nummer Det viste billede er gældende, såfremt du har valgt NNM Guld integrationen, idet du hér får mulighed for at overføre kontaktpersoner til webcrm systemet eller fravælge nogle af disse. Bemærk, at kun personer og titler føres med over. Det er ikke lovligt automatisk at hente email adresser. Dem må du således få fat på efterfølgende ved personlig kontakt og indtaste i webcrm systemet. Bemærk også, at du med Guld løsningen har mulighed for at overføre de viste regnskabsdata. Såfremt du har valgt NNM Sølv løsningen ser billedet ud på samme måde, blot uden personer og regnskabsdata. I Basic løsningen er der færre data, jf. ovenstående. Opsætning og anvendelse for NNM basis løsning. Udover at tilvælge dette modul under konfiguration -> licens (eller når du bestiller dit nye webcrm system direkte på hjemmesiden) behøver du blot at opsætte et par felter under konfiguration -> integration -> NNM basis for at få fuldt udbytte af integrationen. Du skal dér vælge, hvilke brugerbestemte felter du ønsker at benytte til at registrere CVR nummer og P-nr. Såfremt sådanne felter ikke allerede findes i dit system, oprettes de under konfiguration > brugerbestemte felter -> organisation som et tekst felt. Når du har logget ind og ud igen, vil du se disse valg komme op under punktet integration -> NNM basis.
Særligt for Markedsdata integration med webcrm systemer af b2c/person-typen: Hvis du har valgt webcrm i person/b2c versionen, vil Markedsdata integrationen give dig mulighed for at søge på privatpersoner og ikke firmaer. Du vil derfor typisk indtaste privattelefon nummeret på personen og klikke på ikonet, hvorefter systemet udfylder navn og adresse feltet. Person/b2c versionen er kun relevant, hvis dine kunder i langt overvejende grad er privatpersoner (i modsætning til firmaer og personer ansat i disse firmaer). :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: NB: De følgende beskrivelser er KUN relevante for Guld og Sølv løsningen Opsætning og anvendelse (for Guld og Sølv løsning). Vigtigt: Du vil modtage en kode fra NN Markedsdata (kun for Guld løsningen). Den skal indtastes under konfiguration -> integration -> NNM Guld. Dette billede ses her. Husk at trykke gem og logge ud og på igen De viste felter (P-nummer, Etableret dato, selskabsform osv) er de felter som du kan synkronisere mellem webcrm og NNM. Opgaven går nu ud på, at fortælle integrationen, hvor mange af disse du ønsker synk ede og til hvilket felt i webcrm systemet. NB: Hvis du er startet med webcrm efter 1. juni, vil en del af felterne allerede være oprettede som såkaldte 2. side felter under brugerbestemte felter for organisationer. Hvis du har taget dit system i brug før dette tidspunkt, skal du selv oprette felterne (eller du kan købe et par timers hjælp hos webcrm, hvis du ikke selv ønsker at bruge tid på det). Opsætning under konfiguration -> brugerbestemte felter -> organisationer 2. side felter kan f.eks. se således ud:
Derudover skal du oprette P-nummeret (hvis du ønsker at kunne synkronisere ud fra dette) som et brugerbestemt felt under konfiguration -> brugerbestemte felter -> organisationer. længst nede på siden som unikt. Tilsvarende skal du oprette de viste person job-funktioner som en liste under konfiguration -> brugerbestemte felter -> personer. Se eksemplerne herunder: Efter opsætning som anvist ovenfor, vil du kunne mappe felterne, f.eks. som vist herunder. Bemærk, at det tredje felt t.h., som ikke er mappet her, kan anvendes, hvis du definerer et memo-felt under konfiguration -> brugerbestemte felter -> organisationer. Med den viste opsætning, vil du f.eks. kunne opdatere Børsen Forum som vist her: Ved klik på opdater ikonet, vil du få vist følgende skærmbillede, når du klikker på det du måtte have kaldt side 2 felterne (i nærværende tilfælde NN Markedsdata ).
Vigtigt: Du kan efterfølgende individuelt designe din hovedoversigt til at vise præcis de data du måtte ønske ved at klikke på tandhjulet med individuel opsætning, hvorefter dette billede vises. Som det fremgår, kan du bestemme præcis hvilke felter, du vil have vist hvor. Ligeledes kan du bestemme eventuelle søgefelter, så du hurtigt kan se, hvilke organisationer der f.eks. har en given revisor. Såvidt basis opsætningen. Nu er du klar til at benytte webcrm NN Markedsdata integrationen til f.eks. at lave masseimporter med oprettelse af kampagner mm. Som nævnt ovenfor indeholder integrationen følgende funktioner: Enkelt opslag af en organisation. Dybt link til regnskaber (kun for NNM Guld løsningen) Datavask, hvor eksisterende organisationer i webcrm systemet bliver opdaterede med seneste NNM data Udvalg af organisationer (ud fra branche, NACE koder mm) med mulighed for automatisk import af disse til webcrm Oprettelse af aktivitets/ringe-liste ved import af organisationer jf. punktet herover Kampagne styring; således at der kan køres og overvåges kampagner på udvalgte segmenter, som er importerede fra NNM. Automatisk dataopdatering/datavask: NNM data opdateres af NNM som batch job en gang pr. måned og kan kun udføres af brugere med alle rettigheder Ved aktivering af datavask (under konfiguration -> data import -> og klik på NNM ikonet) vil webcrm systemet som default gennemgå alle i webcrm systemet oprettede organisationer og opdatere disse med eventuelle ændringer i stamdata på organisationerne (ikke personer) ud fra NNM s unikke ID eller hvad du har valgt som unik nøgle. Dette job ses aktiveret herunder, hvorefter det afvikles kommende nat.
Udvalg af organisationer Der kan foretages udvalg af organisationer mhp. masseimport af disse til marketing formål. Dette kan ligeledes kun udføres af brugere med alle rettigheder ved at gå ind samme sted (under konfiguration > data import -> og klikke på NNM ikonet). Hvis du trykker på vælg ser du følgende menu, hvor der som eksempel er valgt elektronik organisationer i Helsingør med ml. 5 og 1.000 ansatte. Som det fremgår, kan du finjustere din søgning hvad angår etableringsår, selskabsformer, omsætning, DB, EBIT, overskud, egenkapital mm. Du kan i højre side af skærmen (i Guld versionen) vælge hvilke jobfunktioner (eller rettere personer med disse jobfunktioner), du ønsker at få importeret. Bemærk, at såfremt du sætter et hak i Master gemmes dit udvalg, så du kan du køre en tilsvarende import igen senere. Når du trykker gem, vil du kunne køre denne import direkte, hvis du ønsker alle organisationer i Helsingør med mellem 5 og 1000 ansatte importerede. Dem kan du se ved at trykke vis. Her er der åbenbart 363. Du kan sortere de viste organisationer ved at klikke på overskrifterne eller du kan bladre frem og tilbage vha. piletasterne.
I det konkrete tilfælde, hvor opgaven var at finde elektronikvirksomheder, bør du vælge Elektronik/optisk som vel er det der kommer nærmest. Bemærk, at du på dette billede kun kan vælge alle brancher én af de 6 hovedgrupper eller én af de 43 undergrupper. Hvis du vælger alle skal du sørge for at dit udvalg på det forrige billede er ret snævert, da du ellers nemt vil få et alt for stort udvalg importeret! Alternativt, hvis du er velbevandret i branchekoder, kan du klikke på branchekoder/detaljer øverst t.h. for at vælge et antal specifikke brancher, hvorefter dette billede vises med mulighed for at vælge mellem 1004 branchekoder. Her kan du naturligvis vælge flere end blot en gruppe og du kan vælge på tværs af de 6 hovedgrupper. I eksemplet her er valgt undergruppen elektronik/optisk. Når der trykkes vælg og gem, kan udvalget nu vises. Som det fremgår, giver det en gruppe på blot 3 organisationer, hvoraf de to er den samme, da den konkrete organisation åbenbart har to organisationsnavne registreret på samme CVR nummer. NB: Denne dublet problematik løses nedenfor ved at bruge CVR nummer som unik nøgle.
Når udvalget er klart, trykkes der på Udfør/status, hvorved billedet t.v. kommer frem. Hér udfyldes de relevante felter, således at det defineres, på hvilken måde de importerede organisationer skal håndteres i webcrm systemet v. oprettelse. Bemærk, at det i eksemplet er valgt at oprette aktiviteter, således at Christina Varming i det aktuelle tilfælde vil få oprettet en aktivitet for hver importeret organisation og at disse aktiviteter i eksemplet er spredt ud over maj måned 2012. Bemærk også, at der blev importeret personer med jobfunktionerne Direktion og Indkøb, men at det er valgt at lade opringning ske til personen med jobfunktion direktion. Når der trykkes gem og begynd import sættes jobbet i kø. Resultatet vil her være to virksomheder importeret og to aktiviteter tildelt den ansvarlige bruger. Priser: Aktuelle priser fremgår af hjemmesiden: http://www.webcrm.com/dk/prices.asp. Ved introduktion i maj 2012 er priser oplyst som Basis løsning betales sammen med licens til webcrm NNM Guld & Sølv abonnement opkræves af NNM: 2 brugere: 125 kr./mdr. Sølv: 5.000 dkk/år + CVR afgift (pt. 1.600 dkk) 3 brugere: 150 kr./mdr. 5 brugere: 200 kr./mdr. Guld: 8.000 dkk/år + CVR afgift (pt. 1.600 dkk) 7 brugere: 250 kr./mdr. 10 brugere: 300 kr./mdr. Køb af NNM abonnement for 3 år fås for: 15 brugere: 350 kr./mdr. 20 brugere: 400 kr./mdr. Sølv: 12.500 dkk/år + 3xCVR afgift (á 1.600 dkk) 25 brugere: 450 kr./mdr. 30 brugere: 500 kr./mdr. Guld: 20.000 dkk/år + 3xCVR afgift (á 1.600 dkk) 40 brugere: 600 kr./mdr. 50 brugere: 675 kr./mdr. Dvs. at 3. år er til halv pris. 60 brugere: 750 kr./mdr. 75 brugere: 850 kr./mdr. 99 brugere: 1000 kr./mdr.