Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse: Effekt af fragtprisnedsættelse Center for Regional- og Turismeforskning til Trafikkontaktrådet Kontakt: Kontaktperson: Anders Hedetoft, tlf. 56 44 00 32/30 85 51 83, andersh@crt.dk Kontraktlige forhold: Lene Feldthus Andersen, tlf. 56 44 00 22/30 85 51 79, lfa@crt.dk 10-05-2016
Indhold 1 Opdrag... 2 2 Baggrund... 2 3 Tilgang... 2 4 Fordeling af fragtomkostninger på erhvev... 2 5 Metode og dataindsamling... 3 6 Rapportens indhold... 5 7 Organisation... 5 1
1 Opdrag Fra opdragsgiver: Målet er at undersøge: 1. Hvor bliver tilskudsmillionerne af? 2. Hvilken effekt kan det sandsynliggøres at prisnedsættelsen har f.eks. fsva. konkurrencedygtighed (overlevelse), prissætning, medarbejderantal og omsætning. Der blev nævnt cases, hvor også erhvervsvirksomheder udefra kan få forbedret konkurrenceevne på øen eks. Gråkær Staldbyg, skovhugst og transportører. Dette bør også afspejles i analysen. 2 Baggrund Der blev effektueret en markant nedsættelse af Færgens listepriser på lastbiler og trailere på ruterne R-K og R-Y pr. 1. juni 2015. For de 7 måneder i 2015 lød bevillingen på 40 mio. kr. til takstnedsættelser. I 2016 er bevillingen på 70 mio. kr. Spørgsmålet er så - for det første - hvilke grupper af aktører på og udenfor Bornholm, som har fået hvilken andel af tilskudsmillionerne. For det andet er spørgsmålet, hvilke effekter det ekstra tilskud vurderes at have haft på beskæftigelse og virksomhedsdrift (omsætning og værditilvækst) på Bornholm. 3 Tilgang Vi har valgt en tilgang, hvor vi udvikler indikatorer på betydningen af fragtprisnedsættelsen på baggrund af en kombination af kvalitative og kvantitative data. Der gennemføres en kombineret interview- og spørgeskemabaseret analyse, der har til formål på en systematisk måde at indsamle især det bornholske erhvervslivs vurdering af den gennemførte reduktion i fragtpriserne. Dette materiale benyttes til at beregne de samlede direkte effekter fordelt på erhverv. 4 Fordeling af fragtomkostninger på erhvev Fordelingen af besparelsen 40 mio. kr. i alt i 2015 (7 mdr. fra 1/6 2015) og 70 mio. kr. i 2016 kan teoretisk set opdeles efter nedestående principmodel. Det er de enkelte aktørers forhandlingsstyrke der afgør, hvorledes den samlede besparelse til slut fordeles mellem aktørerne. På Bornholm Uden for øen Rederi Vognmænd Fragtkøbere Fragtkøbernes kunder 2
I alt Analyseelementer: Fragtkøberne opdeles efter: 1. Branche (samlet antal beskæftigede og fragtvolumen pr. hovedbranche) 2. Virksomhedsstørrelse (primært opgjort efter antal beskæftigede og fragtvolumen) 3. Lokalisering (på eller uden for Bornholm). Det skal afklares hvilke udenøs fragtkøbere, der skal indgå i analysen (som minimum Dansk Supermarked og COOP alternativt estimeres deres samlede volumen). Der gennemføres en supplerende interviewrunde blandt øens største vognmænd (se metodeafsnit) for at indsamle oplysninger fra fragtsælgernes perspektiv. Som udgangspunkt forventes det, at hovedparten af omkostningsreduktionen kanaliseres videre til fragtkøber. Opstilling af princip-model for beregning af, hvilke typer af aktører, som kan tænkes at få en andel af de 40 mio. kr. og hvorledes denne besparelse fremkommer (fx ved før og efter-priser for givne/forudsatte/estimerede mængder med opdeling på hovedbrancher) Indholdsanalyse af offentliggjorte udtalelser vedr. fordeling af besparelsen. Indplacering af hvilke navngivne/typer aktører, som klassificeres i hver af grupperne ovenfor Fremskaffelse af tilgængelige tal, herunder priser og mængder (listepriser og totale mængder) Fragtkøbernes vurdering af den realiserede relative ændring i fragtpriserne (den oplevede procentvise ændring i fragtraterne) Fragtkøbernes vurdering af deres samlede (færge) fragtmængde, opgjort i paller/trailere over det sidste år Vognmændenes vurdering af den gennemsnitlige relative ændring af fragtraterne (pr. palle/container) Vognmændenes vurdering af deres samlede fragtmængde (antal trailere eller lastvognsenheder) over det sidste år Samlet estimering (opregning) af ændring i fragtomkostningerne fordelt på hovedbrancher, virksomhedsstørrelse og på/udenfor Bornholm 5 Metode og dataindsamling Der benyttes en kombination af skriftlige datakilder, interviews og spørgeskemadata. Kvantitative data: Data fra Danmarks Statistik: Fragtmængde fordelt på ruter pr. måned. Beskæftigelse pr. hovedbranche. Data fra Trafikkontraktrådet: Fragt fordelt på fragttype (tomme/fyldte vogne), 3
Fragt fordelt på ruter og tid for 2014, 2015, 2016 (så langt som muligt). Analyser herpå leveres af CRT. Udvikling i listepriser fra offentligt tilgængelig materiale. Såfremt der ikke opnås adgang til nye date fra Trafikkontaktrådet/Transportministeriet vil denne del af analysen være baseret på historiske data og data fra tilgængelige registre i Danmarks Statistik. Data fra CVR/KRAK: Firmalister med brancheangivelser Kontaktinformation, selskaber Kvalitative data: Metoden til indsamling af erhvevslivets vurdering af fragtomkostningsændringen (de direkte effekter) vil hvile på en kombination af interviews og spørgeskemadata. Erfaring under dataopsamlingen er afgørende for det endelige valg af metode. Interviews: Der foretages 12-15 personlige interviews fordelt på vognmænd, de største fragtkøbere og repræsentanter for brancheorganisationer med henblik på at indsamle deres vurdering af de overordnede effekter, ikke blot effekter for egen virksomhed men også deres kvalificerede vurdering af den samlede fordeling af fragtomfanget/fragtomkostninger fordelt på brancher. Interviews/spørgeskemaer: Der genenmføres yderligere en række telefoninterviews/surveys blandt de væsentigste fragtkøbere. Overordnet er målet at dække de virksomheder, der står for op til 80% af den samlede fragtmængde via søtransport (kun færge-transporten). Dataindsamlingen tilrettelægges således, at der i relation til brancher og virksomhedsstørrelse fås et repræsentativt udtryk for udvikling i virksomhedernes fragtomkostninger. Udenfor Bornholm gennemføres telefoninterviews/surveys blandt en kreds af aktører, der i særlig grad fragter varer til Bornholm, eksempelvis de større dagligvarebutikker. Her ud over udvælges særligt fragttunge virksomheder (eksempelvis entreprenørvirksomheder), der i særlig grad må antages at have fået deres bornholmske konkurrenceevne forbedret via de gennemførte fragtprisnedsættelser. Udvælgelsen af disse virksomheder sker i samarbejde med projektets arbejdsgruppe (se organisation). I forbindelse med indsamling af interviews og spørgeskemadata aftales det, hvilke informationer der må kunne relateres til den enkelte virksomhed (eksempelvis citater) samt hvilke informationer der udelukkende må benyttes i forbindelse med de kvantitative opgørelser. 4
6 Rapportens indhold Der arbejdes ud fra følgende udkast til disponering af rapport (den endelige disponering aftales i dialog med arbejdsgruppen/crt s kontaktperson (se organisation nedenfor)). 1. Indledning og herunder redegørelse for metoder, analyseelementer 2. Oversigt over typer af aktører ifm. fragt til/fra Bornholm, heruder fordeling af fragtmængder 3. Oversigt over officielle og realiserede fragtrater 4. Estimeret fordeling af tilskudsmillionerne på erhverv og på/udenfor Bornholm 5. Sammenfatning, konklusion Omfang: 20-25 sider. 7 Organisation Trafikkontaktrådet er opdragsgiver og CRT udførende konsulent. Henrik Eybye Nielsen (HEN) er kontaktperson for opdragsgiver. Anders Hedetoft (AHE) er kontaktperson og Carl Henrik Marcussen (CHM) medvirker ved opgavens udførelse. Kommunikation af mere formel karakter vedr. projektet foregår mellem HEN og AHE. Herudover kan der være en løbende informations-/dataudveksling ift. opgavens praktiske udførelse til/fra de øvrige deltagere. Fra opdragsgiver: Der afholdes møde i arbejdsgruppen, når rådgiver har afgivet tilbud og møde i følgegruppe, når arbejdsgruppen har afsluttet forberedende dialog med ekstern rådgiver. Der sættes god tid af til at arbejdsgruppens medlemmer kan tage udkast til rapport til drøftelse i baglande og bestyrelser. 5