Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2014 Fremtidens industrielle forretningsmodeller 1. september 2013-31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-13 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen Operatør: Professionshøjskolen VIA University College (VIA) Skejbyvej 1 8240 Risskov CVR-nr. 30773047 Kontraktansvarlig: Jonna Pedersen Kontaktperson Lene Brinch Knudsen E-mail: Lene.Brinch@ru.rm.dk Kontaktperson: Lars M. Nielsen E-mail: lni@viauc.dk Resumé Initiativet Fremtidens industrielle forretningsmodeller skal fremme at flere produktionsvirksomheder sætter fokus på fremtidens udfordringer ved at igangsætte strategi- og kompetenceopbyggende forløb, med henblik på at realisere virksomhedernes vækstpotentiale gennem direkte og indirekte eksport. Projektet ønsker at skabe en ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i produktionsvirksomheder og organiseres på en måde, der sikrer overskuelighed og udbytte for den enkelte virksomhed, skaber læring på tværs og komplementaritet til andre initiativer. Målgruppen er små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale. Initiativet gennemføres af et konsortium bestående af VIA University College, Væksthus Midtjylland, Center for Entrepreneurskab og Innovation ved Aarhus Universitet, samt Metal- og Maskinindustrien, en del af Dansk Industri. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er i fuld fremdrift og på vej ind i sidste fase. Det forventes afsluttet d 31/12 2014. 78 små og mellemstore produktionsvirksomheder med vækstpotentiale deltager i projektet, og ca. halvdelen på nuværende tidspunkt har gennemført deres strategi workshop. Alle strategiworkshop forventes afholdt pr 30/10 2014. Der er endvidere afholdt ca. 30 opfølgende samtaler (labs) med projektets væksthus konsulenter. Da det endnu er uvist om projektet modtager fase 2 midler er det aftalt med region Midtjylland at projektet optager flere virksomheder til de strategiske workshops (78 mod 60), hvilket har betydet at igangsætning af de forskellige vækstgrupper er sat på stand by. Såfremt midlerne ikke modtages i projektperioden kan vækstgrupperne eventuelt iværksættes under et fremtidigt projekt. Virksomhederne er adviseret, men det er endnu uklart, hvor mange virksomheder, der ønsker at deltage i eventuelle vækstgrupper. Selvom vækstgrupperne ikke iværksættes i dette projekt, må projektets resultater vurderes som en succes. Dette relaterer sig til både antallet af virksomheder, konsortiepartnernes og de eksterne konsulenters umiddelbare tilbagemeldinger, samt det store antal af samarbejdende erhvervsråd. De foreløbige tilbagemeldinger fra de deltagende virksomheder indhentet fra både spørgeskema og opfølgende samtaler er særdeles positive. Eksempelvis vil 25 ud af 25 virksomheder anbefale projektet til andre virksomheder. Dette er et godt fundament for et udvidet samarbejde både i forhold til de virksomheder, som er med i projektet, - men også i forhold til nye virksomheder. Cirka 1500 virksomheder har hørt om projektet via direkte nyhedsmails og telefonopfølgninger. Der er etableret samarbejde med 16 lokal erhvervsservices som har bidraget med udvælgelse, vejledning og rekruttering. Heraf har 12 lokale erhvervsservices valgt at afholde fælles informationsmøder. Afholdelsen af disse møder vurderes meget positivt, idet de er med til at forberede virksomhederne til projektet og dets aktiviteter og sparer i sidste ende projektressourcer. Der har været afholdt 180 specialiserede vejledninger, hvor fire væksthus Midtjylland konsulenter alene eller sammen med en repræsentant for den lokale erhvervsservice har afholdt møder på virksomhederne. Der er afholdt 20 basecamps på 7 forskellige lokationer (Aarhus, Herning, Silkeborg, Viborg, Randers, Lem og Horsens). Fire virksomheder har været på virtuel basecamp. Det vil sige en basecamp uden personlig fremmøde. I stedet er kommunikationen baseret på telefonmøde og e-mail korrespondance. Den virtuelle basecamp er relevant, når virksomhedens problemstilling er så specifik, at det vurderes mere hensigtsmæssigt at nedsætte et specifikt fagligt panel inden for det område, som virksomheden ønsker hjælp og sparring indenfor. Et notat, til internt brug blandt konsortiepartnere, beskriver den virtuelle basecamp, herunder hvornår den er relevant og hvordan den afvikles. I forhold til industristjernen, som projektet tager sit udgangspunkt i, - er det vanskeligt at opgøre helt præcist, hvilke udfordringer virksomhederne kommer med. Der er i mange tilfælde tale om overlappende emner, men en optælling viser følgende fordeling: Kundeudviklende relationer - 17 Organisationsudvikling - 13 Trimmet Produktion - 13 Generel forretningsudvikling - 13 Holistiske Forretningskoncepter 13 Specialisering - 3 En kombination af kundeudviklende relationer og holistiske forretningskoncepter 5 En kombination af organistionsudvikling og kundeudviklende relationer 1
Fremadrettet er det foreslået, at der udvikles et dialogværktøj til basecamps og andre afklarende møder, som evt. kunne tage udgangspunkt i region Midtjyllands model omhandlende konkurrenceevne faktorer. De deltagende virksomheder er jævnt fordelt over næsten hele Region Midtjylland. Det er dog ikke lykkedes at rekruttere virksomheder fra enkelte kommuner i det østlige Jylland. Virksomhederne er endvidere fordelt jævnt over forskellige brancher, herunder maskinforarbejdning, fremstilling af elektronik og måleudstyr, møbelfabrikanter, repræsentanter fra den grafiske branche. Vi har i alt noteret os 33 forskellige brancher. I forhold til virksomhedsstørrelse i forhold til ansatte er der en stor overvægt til de mindre virksomheder. 4% af de deltagende virksomheder har 100-250 ansatte, - 5% har mellem 50-99 ansatte, mens virksomheder mellem 20-49 ansatte udgør 24%. Endelig udgør 31% mellem 10-19 ansatte, og 36% har under 10 ansatte. Disse data, om branche og virksomhedsstørrelse, er indhentet fra NN markedsdata via det fælles CRM system, indhentning af dataene er dog vanskeliggjort, idet operatøren ikke har en tilfredsstillende adgang til systemet. Tilbagemeldinger fra både virksomheder og strategikonsulenter er yderst positive. Konsulenterne siger, at de afholdte basecamps er med til at indkredse virksomhedens udfordring samt forberede virksomheden på processen. Begge dele gør det lettere for konsulenten at gå direkte til strategiworkshoppen. Kun en virksomhed ud af 25 har vurderet strategiforløbet mindre tilfredsstillende. Nedenstående illustration viser fordelingen af virksomhedernes tilfredshedsgrad: Projektets oprindelige plan for metodeudvikling er undervejs blevet ændret, hvilket primært skyldes de manglende fase 2 midler. Der opereres derfor i dag med en noget mindre ambitiøs aktivitet, som desværre ikke involverer en forskergruppe fra Aarhus Universitet. I starten af oktober afholdes i stedet to workshops med henblik på at udvikle projektets proces, værktøjer og metoder. Den første workshop vil involvere de mest brugte virksomhedskonsulenter. Her er der fokus på at samle erfaringer og idéer til forbedringer af de metoder, der er anvendt. Konsulenterne suppleres af paneldeltagere fra basecamp (Dansk Industri, DS Håndværk og Industri, Aarhus Universitet, Væksthus Midtjylland og VIA University College). Senere samles projektledelsen (VIA og VHM) og administrationen med henblik på at evaluere projektdesign og samarbejde. Projektets rekrutteringsaktiviteter vil blive evalueret særskilt. Alle erhvervsråd er blevet kontaktet med henblik på afholdelse af individuelle møder og virksomhedernes evaluering og forslag til forbedringer Side 3
sker gennem individuelle møder med væksthus konsulenterne (labs), suppleret med udsendelse af spørgeskemaer. Formidling og rekruttering Der er som tidligere nævnt i særlig grad fokus på, via projektets hjemmeside, at sikre gennemsigtighed for interesserede og deltagende virksomheder. Det er endvidere her sammen med udsendelsen af et nyhedsbrev at projektets interessenter opdateres. Interessenterne involverer de mange lokale erhvervsråd, Dansk Industri og DS Håndværk og Industri samt diverse relevante netværk. Der er lagt betydelige ressourcer i etableringen af forskellige typer af samarbejder med de mange erhvervsråd. Udover direkte henvendelser til de forskellige erhvervsråd er projektet blevet præsenteret på IMIDT møder i henholdsvis september og december 2013. I maj måned på MEA døgnet blev projektets rationale, aktiviteter og foreløbige resultater præsenteret. Projektet er endvidere blevet præsenteret i fremstillingsindustriens (en del af DI) videobrev, i DS håndværk og industris medlemsbrev, i REGLAB regi samt i en række lokale medier. For tiden arbejdes der med at synliggøre projektets resultater i form af 5 små videoer. De forventes færdiggjort i oktober måned. Videoerne involverer virksomhederne Stauning Whiskey, Onecollection, Gardin Lis, Linatech og Niebuhr Gears. Videoernes fokus vil være på virksomhedernes udfordringer og oplevelser i forbindelse med deres FIF-forløb. Derudover vil der blive produceret en afslutningsvideo med fokus på projektresultater og projektdesign. Fremadrettet vil der i særlig grad være fokus på følgende udfordringer: - Afslutning af strategiworkshops - Labs og opfølgende samtaler - Metodeforbedring via workshops, spørgeskemaer og evaluerende samtaler Side 4
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Virksomhedsdeltagerne forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Virksomheder, som gennemgår en strategiworkshop, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Vedlagt virksomhedsoversigt. Resultatkrav 1.2 Virksomheder, der deltager i et vækst- og udviklingsforløb, skal opnå vækst på mindst 10 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst, målt et år efter forløbets afslutning. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Efter aftale med region Midtjylland har uvisheden vedr. fase 2 midler betydet, at igangsætning af vækst- og udviklingsgrupper er sat på stand by. Resultatkrav 1.3 De deltagende virksomheder skal opnå en årlig vækst, der er større end kontrolgruppens ved effektmåling. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige Vedlagt virksomhedsoversigt RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Resultatkrav 1.4 Alle deltagende virksomheder skal realisere et eksportpotentiale direkte eller indirekte. VIA udarbejder en liste med CVR-numre på virksomheder. Listen indgår i den halvårlige Vedlagt virksomhedsoversigt RM er ansvarlig for gennemførelse af en effektmåling. Mål 2 Flere potentielle vækstvirksomheder igangsætter strategi- og kompetenceopbyggende forløb Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Side 5
VIA gennemfører en annoncering og udvælger 4-5 konsulenter/ konsulenthuse på baggrund af de i ansøgningen beskrevne krav til kompetencer. Virksomhederne kan frit vælge mellem disse konsulenter. Resultatkrav 2.2 Lokal erhvervsservice og Væksthuset identificerer vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Væksthuset gennemfører i alt 160 specialiserede vejledninger. VIA sender en liste over udvalgte konsulenter til RM senest 1. januar 2014. VIA leverer oversigt over antal vejledninger fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. Der er gennemført en annoncering i henhold til, det regelsæt, der eksisterer for EU udbud og der er valgt fem konsulentvirksomheder. 11 konsulentvirksomheder eller konsortier bød ind på opgaven. Alle tilbudsgivere har modtaget en samlet evalueringsrapport. Rapporten er sendt til RM i november 2013. Såvel lokal erhvervsservice og VHM er generelt medvirkende i identificeringen af vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Der er pt. gennemført 180 specialiserede vejledninger. Vedlagt virksomhedsoversigt. Resultatkrav 2.3 Alle vækstscreeninger i den specialiserede vejledning skal berøre alle væsentligt aktiviteter i virksomheden for at afdække virksomhedens vækstpotentiale. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Den specialiserede vejledning tager udgangspunkt i de fem elementer fra industristjernen samt i væksthjulet. Resultatkrav 2.4 60 vækstpotentielle produktionsvirksomheder deltager i en basecamp sammen med andre virksomheder. VIA leverer oversigt over deltagere i basecamps fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. Der er gennemført 20 basecamps på 7 forskellige lokationer med deltagelse af 74 virksomheder. 4 virksomheder har gennemført en virtuel basecamp. Samlet 78 virksomheder. Vedlagt virksomhedsoversigt.. Resultatkrav 2.5 60 vækstpotentielle produkti- VIA leverer oversigt over delta- De 78 virksomheder, der har væ- Side 6
onsvirksomheder gennemfører efter basecamp en strategiworkshop. gere i workshops fordelt på branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. ret på basecamp, har alle fået tildelt en ekstern konsulent og forløbet omkring strategiworkshops er startet op. 40 virksomheder har gennemført deres forløb og alle forløb forventes afsluttet pr 31/10. Resultatkrav 2.6 Alle deltagere i strategiworkshop får udarbejdet en vækstplan med en strategisk prioritering af initiativer for at kunne forblive konkurrencedygtig samt vokse og udvikle sig de næste 3-5 år. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den halvårlige 40 virksomheder ud af 78 virksomheder har fået udviklet en vækstplan og alle virksomheden vil have en vækstplan pr. 31/10. Resultatkrav 2.7 Alle deltagere i strategiworkshop henvises til relevant ordning, erhvervsfremmeaktør eller andet som opfølgning på vækstplanen. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den halvårlige Der er pt gennemført 29 individuelle opfølgende samtaler (labs) med tilbud om at indgå i relevante ordninger, og en tilbudsmappe er udviklet. Imidlertid er der pt et skifte i relevante ordninger, så der arbejdes pt på en ny udgave, som bl.a. vil indeholde informationer om den nye Innobooster ordning. Enkelte virksomheder har søgt om at få en videnkupon, mens nogle virksomheder indgår i andre relevante projekter. Der er endvidere truffet aftale mellem enkelte virksomheder og deres tilknyttede konsulent om at fortsætte samarbejde uden brug af offentlige midler. Resultatkrav 2.8 5 vækst- og udviklingsforløb á 5-8 virksomheder gennemfører et VIA leverer oversigt over deltagere i workshops fordelt på Konceptet og emnerne for vækstgrupperne er udviklet, Side 7
intensivt, men fleksibelt vækstog udviklingsforløb med andre vækstpotentielle produktionsvirksomheder. Forløbet aftales med de deltagende virksomheder, således at deres ønsker og behov tilgodeses. Ca. 35 vækstpotentielle produktionsvirksomheder, hvoraf ca. 2/3 har gennemført en strategiworkshop, forventes at deltage heri. branche, kommune og størrelse. Oversigterne indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Resultatkravet er et budgetteret vækstmål. Succeskriteriet er frem for antal forløb høj kvalitet i forløbene. men uvisheden vedr. fase 2 midler har betydet, at igangsætning af vækst- og udviklingsgrupper er sat på stand by. Resultatkrav 2.9 Det skal tilstræbes at der i alle aktiviteter deltager virksomheder fra alle regionens kommuner. Resultatkrav 2.10 Alle forløb skal have fokus på realisering af et direkte eller indirekte eksportpotentiale. Resultatkrav 2.11 Udvikling af ny og struktureret metode for aktivering af vækstpotentialet i produktionsvirksomheder gennem et værdiskabende samspil mellem virksomheden, rådgivere, erhvervsfremmeaktører og videninstitutioner. Kobling til principperne i Det Midtjyske Vækstunivers. Registreres på oversigt over deltagere. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Beskrivelse af indhold i metode, erfaringer med flow, samarbejder samt forslag til eventuelle justeringer leveres til RM og drøftes på et afsluttende møde i september 2014. Næsten alle lokale erhvervsservices har deltaget i forløbet, men desværre er der 4 kommuner som ikke er repræsenteret med virksomheder. Vækst og realisering af virksomhedernes eksportpotentiale er et integreret aspekt i alle projektets aktiviteter. Der er etableret en ny plan for metodeudvikling grundet det foreløbige fravær af fase 2 midlerne. Imidlertid forventes det, at resultatkravet vil blive opnået. Mål 3 Indsatsen fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den afsluttende afrapportering til RM. Indtil videre viser en spørgeskema undersøgelse blandt virksomhederne, at 25 ud af 25 virksomheder vil anbefale pro- Side 8
Resultatkrav 3.2 Alle deltagere skal registreres i det fælles udvidede CRM system. Resultatkrav 3.3 Kommunikation om initiativet sker via annoncering, formidling via Væksthuset og lokale erhvervsserviceenheder, forskellige nyhedsbreve, hjemmesider, møder mv. Registrering på virksomhedsliste, som indgår i den skriftlige halvårlige afrapportering til RM. Status på kommunikationen drøftes på de halvårlige statusmøder. jektet. Alle virksomheder registreres løbende i det fælles CRM system. Imidlertid er det problematisk, at operatøren ikke har en tilfredsstillende adgang til systemet. Projektet formidler løbende sine aktiviteter og resultater gennem web og nyhedsbreve, og pt. er der iværksat udvikling af 5 informationsvideoer. Såvel DI, DS håndværk, VIA og VHM har informeret sine interessenter om projektet og dets resultater. Side 9
3. Opfølgning på Økonomi Alle fase 1-midler forventes anvendt i projektperioden. Der anmodes om flytning af ubrugte midler, budget udarbejdes i PRV. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget pr. 1. marts 2014 Udgiftsbudget (kr.) År 2013 År 2014 Total Administration, faktiske udgifter 73.807 246.193 320.000 Projektarbejde, faktiske udgifter 421.064 2.368.534 2.789.598 Ekstern konsulentbistand 164.860 3.135.140 3.300.000 Revision 6.632 24.448 31.080 Indirekte omkostninger 18% 119.945 1.039.377 1.159.322 Total 786.308 6.813.692 7.600.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 1. marts 2014 Finansieringsbudget (kr.) År 2013 År 2014 Total Region Midtjylland - 3.800.000 3.800.000 EU Regionalfonden - 3.800.000 3.800.000 Privat medfinansiering - - - Total - 7.600.000 7.600.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september 2014 Udbetalinger (kr.) År 2013 År 2014 Total Administration, faktiske udgifter 73.807 147.958 221.765 Projektarbejde, faktiske udgifter 421.064 1.579.790 2.000.854 Ekstern konsulentbistand 164.860 1.183.860 1.348.720 Revision 6.632 6.296 12.928 Indirekte omkostninger 18% 119.945 525.223 645.168 Total 786.309 3.443.126 4.229.435 Oplysninger om modtaget finansiering Finansieringsregnskab Indbetalinger (kr.) År 2013 pr. 1. september 2014 År 2014 Total Region Midtjylland 795.730 795.730 EU Regionalfonden 689.673 689.673 Privat medfinansiering - Total - 1.485.403 1.485.403 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2014 Region Midtjylland Kr. 1.318.988 Side 10