Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden sidste tilsvarende måling fra 2012. Det viser denne analyse af små virksomheders lånemuligheder. Hovedresultater Godt hver tredje har søgt finansiering i bank/realkredit inden for det seneste år 6 procent har søgt finansiering andre steder Lidt under hver anden (45 procent) har fået afvist sit ønske om finansiering hos bank/realkredit Lidt under 4 ud af 10 (38 procent) har fået afvist ønsket om finansiering andre steder end bank/realkredit 18 procent vurderer at få behov for at låne penge i det kommende år Flertallet har et lånebehov på under 500.000 kroner Den hyppigste årsag til behovet for kapital er at sikre den nuværende drift (45 procent), mens den næsthyppigste årsag er at skaffe midler til udvikling (38 procent) Undersøgelsens resultater uddybes i tekst og grafik nedenfor. Afslutningsvis redegøres for baggrundsdata mv. De steder, hvor statistisk usikkerhed kan påvirke resultatet, er denne angivet i fodnoter. 1
Knap hver trejde har søgt finansiering Andelen af selvstændige, der har søgt finansiering har ikke rykket sig siden Ases sidste måling i 2012. 28 procent eller knap hver tredje har søgt finansiering. Normen hos langt hovedparten af de selvstændige er at benytte banken frem for andre finansieringskilder. Dette fremgår af figur 2, som viser, at blot 6 procent er gået andre steder hen efter kapital. I fritekstsvar fremgår det, at der især er tale om leasingfirmaer, mens enkelte nævner Santander og private lånekilder samt vækstfonden. Leasing er særligt udbredt inden for transport og industri. Figur 1 Har du inden for det seneste år søgt finansiering i din bank/realkreditinstitut? 28% 29% Figur 1 viser, at andelen af selvstændige, der har søgt finansiering i det seneste år er er 28 procent og dermed stort set uforandret siden sidste måling i 2012. Figur 2 Ja Har du inden for det seneste år søgt finansiering andre steder end i din bank/realkreditinstitut? 2014 94% 6% Ja Nej Figur 2 viser, at blot seks procent af de selvstændige har søgt finansiering andre steder end i bank/realkreditinstitut. 2
Omtrent hver anden får nej i banken Kreditklemmen er stort set uforandret siden 2012. Således har 45 procent oplevet af få nej til ønsket om at låne penge i det seneste år. Det er et lille fald siden 2012, hvor tallet var 50 procent.* Det er ifølge målingen i særdeleshed penge til udvikling, der giver afslag, mens det ser lidt bedre ud i forhold til at låne penge til den fortsatte drift. Som det fremgår af figur 4 har lidt færre fået afslag på ønsket om finansiering via andre steder end bank/realkredit.** Figur 3 Har du oplevet, at din bank/realkreditinstitut inden for det seneste år har afvist dit ønske om yderligere finansiering? 45% 50% Figur 3 viser, at andelen af virksomheder, der har fået afslag på et ønske om finansiering er faldet en anelse siden 2012. Figur 4 Ja Oplevede du, at dit ønske om yderligere finansiering andre steder end i banken/realkreditinstitut blev afvist 38% 2014 55% 7% Figur 4 viser, at 38 procent af de, der søgte yderligere finansiering uden for bank/realkreditinstitut blev afvist. * Statistisk usikkerhed: +/-6 % ** Statistisk usikkerhed: +/- 12 % Ja Nej Ved ikke 3
Let faldende lånebehov Mens finansieringssituationen et langt stykke henad vejen ser uforandret ud, er der sket en signifikant stigning i andelen af virksomheder, der med sikkerhed kan sige, at de ikke får brug for at låne penge i det kommende år. Virksomhederne har rykket sig fra ved ikke -kategorien, mens andelen af virksomheder, er svarer ja til at få brug for lån i det kommende år er uforandret siden 2012. Figur 5 Får du brug for at låne penge til din virksomhed i løbet af det kommende år? 66% 58% 16% 24% Ja Nej Ved ikke Figur 5 viser, at 8 procent flere virksomheder svarer klart nej til at skulle låne penge i det kommende år. 4
Lånebehovet er oftest under ½ mio. Lånebehovet er for over halvdelens vedkommende under 500.000. Intervallet 100-250.000 benyttes dog i forhold til målingen fra 2012 af lidt færre til fordel for lån på ½-1 mio.*** Figur 6 Hvor stort et lånebehov har du? 2012 2014 Ved ikke 2% 4% Over 10. mio. kr. 0% 2% 5-10 mio. kr. 2% 4% 1-5 mio. kr. 14% 500.000-1.000.000 kr. 12% 17% 250.000-500.000 kr. 15% 100.000-250.000 kr. 25% 33% Op til 100.000 kr. Figur 6 viser, at lånebehovet i høj grad ligger under 500.000. Det største samlede interval er i størrelsen 100.000-250.000 kroner. *** Statistisk usikkerhed: +/-6 % 5
Størst behov for driftssikring Det største behov for at optage lån er i forhold til driftssikring. Dernæst kommer behov i forhold til at øge virksomhedens aktiviteter. Der er en tendens til, at flere får afslag på lånønsker til at øge virksomhedens aktiviteter i forhold til at sikre den nuværende drift. Konkret næves behov for penge til opkøb af ejendom, opførelse af ny forretning, opgradering af it, dækning af underskud, køb af maskiner etc. **** Figur 7 Hvad skal du primært bruge den eksterne finansiering til? 45% 43% 34% 39% 6% 1% 1% 1% 4% 9% 11% 6% Sikre den nuværende drift Øge virksomhedens aktiviteter Opkøb/fusion af andre virksomheder Øget eksport Udvikling af nye produkter Ved ikke/andet Figur 7 viser, at 45 procent skal bruge finansiering til at sikre den nuværende drift, mens 34 procent skal bruge finansiering til at udvide virksomhedens aktiviteter. **** Statistisk usikkerhed: +/- 1-7 % 6
Finansiering kan være afgørende Lettere adgang til finansiering vil i dag såvel som i 2012 kunne spille en afgørende positiv rolle for virksomhederne. Det angiver hele 85 procent af deltagerne i undersøgelsen. Figur 8 Vil det spille en afgørende positiv rolle for din virksomhed at få lettere adgang til finansiering? 85% 83% 12% 9% 4% 8% Ja Nej Ved ikke Figur 8 viser, at 85 procent af virksomhederne angiver, at det vil spille en afgørende postiv rolle for virksomheden at få lettere adgang til finansiering. 7
Baggrundsdata Undersøgelsen er udsendt til 3600 af Ase s selvstændige medlemmer 907 har deltaget i undersøgelsen Størrelsen på de adspurgte virksomheder, bruttoomsætning fordeling i procent: o Under ¼ mio. kr. 6,7% o Over ¼ - ½ mio. kr. 12,2% o Over ½ - 1 mio kr. 19,6% o Over 1-2½ mio. kr. 20,8% o Over 2½ - 5 mio. kr. 13,4% o Over 5-10 mio. kr. 11,1% o Over 10-25 mio. kr. 6,5% o Over 25-50 mio. kr. 2,1% o Over 50-100 mio. kr. 0,5% o Over 100-250 mio. kr. 0,3% o Over 250-500 mio. kr. 0,1% o Over 500 mio. kr. 0,1% o Ved ikke/vil ikke oplyse 6,7% Fordeling på brancher, i procent: o Landbrug, gartneri, fiskeri mv. 8,8% o Industri 4,9% o Energi og vandforsyning 0,5% o Bygge og anlæg 16,2% o Handel 14,5% o Hotel og restauration 2,6% o Transport 5,4% o Information og kommunikation 3,1% o Finansiering og forsikring 0,5% o Udlejning og ejendomsformidling 1,5% o Forretningsservice 9,4% o Undervisning, sundhedsvæsen mv. 6,8% o Anden branche 25,7% Undersøgelsen er foretaget af Ase i perioden 9.-19. maj 2014 Undersøgelsen fra 2012 er foretaget af Ase i november 2012 i samme panel og baserer sig på 825 besvarelser 8
Redaktion: Astrid Søborg, Thomas Telving og Rasmus Gregers. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse 9