Vækstlagsanalysen Kompetencerådet, den 8. maj 2015 v/ Bent Mikkelsen, www.vaekstforum.rm.dk
Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Hvad har vi? Omfattende og solid viden fra mange evalueringer af initiativer/programmer Samlet og faktabaseret monitorerings- og effektmålingssystem Diverse survey s af virksomhedernes prioriteringer i forhold til erhvervsfremme- og innovationssystemet mv.
Estimeret privat jobskabelse 2010-2013 på tværs af de syv indsatsområder Faktisk og kontrafaktisk udvikling i deltagervirksomhedernes beskæftigelse (1.000 fuldtidsansatte) (omfatter 8.675 deltagervirksomheder) 120 115 110 Faktisk udvikling 105 100 2.700 job* 7.500 job* 8.300 job* 95 Kontrafaktisk udvikling 90 2. halvår 2008 2. halvår 2009 2. halvår 2010 2. halvår 2011 2. halvår 2012 * Andelen af virksomheder med positiv vækst er signifikant højere i deltagergruppen end i kontrolgruppen (5 pct. signifikansniveau) 2. halvår 2013
Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Begrænsninger i nuværende evalueringspraksis: Initiativer/programmer evalueres på egne præmisser Har ikke fokus på alternative anvendelser af knappe ressourcer (generelle anbefalinger om fx videreførsel af indsatser bygger reelt på utilstrækkeligt grundlag) Giver ofte meget begrænset information om indsatsens bidrag til den regionale vækst. og endda sjældent større viden om initiativernes reelle betydning for deltagernes vækst og forretningsudvikling (er betydningen marginal eller substantiel?)
Behovet for et stærkere regionalt analyseværktøj Mangler videngrundlag: Hvem driver væksten i regionerne? Hvor er de største udfordringer og vækstbarrierer blandt de virksomheder (herunder klynger), der især driver væksten? I hvilken grad adresseres disse udfordringer i erhvervsfremmeindsatsen (nationalt og regionalt)? Hvordan påvirker den eksisterende indsats udviklingen i vækstvilkårene? Hvor stor en forskel gør Vækstforas samlede indsats? Hvordan er vækstlaget i de enkelte regioner samlet connected til de regionale initiativer og erhvervsfremmeoperatører?
Et nutidsbillede (nulpunktet) Antal Erhvervsstrukturen mange mindre virksomheder, få store virksomheder samt færre mellemstore virksomheder end i andre lande. Størrelse
Et nutidsbillede (nulpunktet) Antal Lokalt fokus Venturefokus Størrelse
Den overordnede vision bag analysen Antal virksomheder At bidrage til et markant løft i antallet af vækstvirksomheder. s indsats skal bidrage til at 1) få flere iværksættere til at udvikle sig til vækstiværksættere, 2) få flere etablerede SMV er ind i et vækstforløb. Vækstforas initiativer og programmer skal være kendt, benyttet og prioriteret blandt en stor del af vækstlaget i hver region. Størrelse 8
Størrelsen af det midtjyske vækstlag Det midtjyske vækstlag består af 1.300 vækstvirksomheder og 1.600 vækstboblere. 1.300 1.600 Vækstvirksomheder Vækstboblere Vækstvirksomhedern e udgør 9% af alle internationalt konkurrerende virksomheder 14.000 27.000 Internationalt konkurrerende virksomheder Lokalt orienterede virksomheder 9
Det midtjyske vækstlag har stor samfundsøkonomisk betydning Jobskabere: Vækstvirksomhederne har netto skabt 15.000 nye job i Region Midtjylland i perioden 2010-2013. Vigtige for velstanden: Vækstvirksomhederne har høj produktivitet i gennemsnit 28 procent højere blandt højvækstvirksomheder end blandt virksomheder uden for vækstlaget. Vigtig målgruppe for erhvervspolitikken: Øges andelen af vækstvirk-somheder fra 9 procent til 11 procent betyder det: o 2.150 nye arbejdspladser over en treårig periode. o et markant løft i region Midtjyllands produktivitet og velstand. 10
Relativ høj andel af vækstvirksomheder inden for et stort antal erhvervsområder i Midtjylland 11
Vækstvirksomhederne har stor betydning for beskæftigelsen i alle midtjyske kommuner 7% Vækstvirksomhedernes jobskabelse 2010-13 i procent af samlet privat beskæftigelse 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 12
Hvor har vækstvirksomhederne deres udspring? Iværksættervirksomheden: Den unge/yngre iværksætter, der ofte ved et sammentræf af tilfældigheder - har identificeret nye muligheder/udækket behov i markedet De erfarne iværksættere: Nye virksomheder, der startes af individer (ofte en kreds af 2-3 individer), der typisk har erfaring fra større virksomheder i branchen. Spin-off: Vækstvirksomheder med udspring i en eksisterende - ofte succesfuld virksomhed. Udgangspunktet kan fx være teknologi, et produkt eller lign. som vurderes at have bredere anvendelse, som kan danne grundlag for en selvstændig forretning. Ejerskifte og/eller ny ledelse. Udgangspunktet er typisk en virksomhed med et godt renommé og/eller et stærkt produkt. Ny ejerkreds og/eller ny ledelse har tilført ambitioner, strategi, gennemført betydelige organisatoriske og ledelsesmæssige forandringer. Den etablerede virksomhed, som succesfuldt har formået at udnyttet nye markedstrends og større skift i markedet at genvinde og vinde markedsandele.
Virksomhedernes veje til vækst udfordringer og vækstbarrierer 14
Seks fællestræk ved vækstvirksomhedernes forretningsmodeller 15
Centrale vækstudfordringer blandt virksomheder i vækstlaget Tre kritiske udviklingsfaser Fire vækstspor Skalering Koncept & ekspansion Start up 16
Centrale barrierer for at realisere vækst de seneste 3-5 år blandt virksomheder i vækstlaget Skærpet konkurrence på priser og omkostninger 24% 34% Manglende adgang til risikovillig kapital 14% 14% Umodent eller stagnerende marked 8% 20% Mangel på kvalificeret arbejdskraft generelt 9% 16% Mangel på ledelseskompetencer/kapacitet 3% 21% Mangel på specialistkompetencer Vanskeligt at tilpasse produkter til et større/internationalt marked Manglende internationaliseringskompetencer 4% 4% 5% 20% 19% 16% Vanskeligt at tilpasse forretningsmodellen til nye markeder Konkurrenter udbyder bedre produkterr 3% 1% 14% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% I høj grad I nogen grad 17
Afgrænsning af vækstlaget Højvækstvirksomheder Vækst i omsætning > 20 pct. pr. år i tre seneste år og absolut vækst på 1 mio. kr. årligt. Virksomheder med moderat vækst Vækst i omsætning 10 20 pct. pr. år de tre seneste år og absolut vækst på 1. mio. kr. årligt. Vækstboblere Virksomheder etableret eller ejerskiftet inden for de seneste 10 år med en historisk omsætningsvækst mellem 0 10 procent de seneste år, men ambitioner om højere vækst fremadrettet.
Antal virksomheder i vækstlaget Population Høj vækst Moderat vækst Boblere Høj vækst Moderat vækst Boblere Antal Procent af alle Nordjylland 5.880 247 306 479 4% 5% 8% Midtjylland 14.588 650 682 1.623 4% 5% 11% Danmark 64.878 2.792 2.735 6.549 4% 4% 10% 19
Barrierer og udfordringer i de tre udviklingsfaser Start up Udvikling/ skalering Professionalisering Ledelsfokus: Salg og produktion Uformel organisation Validering af forretningsidé og forretningsmodel Start up kapital Rekruttering Tilgange til salg Leverandører/samarbej dspartnere Ledelsesfokus: Effektivitet Organisation: central/funktionsopdelt Strategi og ledelse Prof. bestyrelse/advisory board Skalering af forretningskoncept Effektivisering & automatisering Rekruttering (herunder af specialistkompetencer) 20 Udviklingskapital Ledelsesfokus: Markedsekspansion Decentral organisation/uddelegering Organisationsudvikling/kult ur/hr Nye bestyrelseskompetencer Udviklingsenhed &Innovationspartnerskaber International sourcing Automatisering, effektivisering Vækstkapital
Tak for ordet Bent.Mikkelsen@ru.rm.dk
Afgrænsning af vækstlaget Højvækstvirksomheder Vækst i omsætning > 20 pct. pr. år i tre seneste år og absolut vækst på 1 mio. kr. årligt. Virksomheder med moderat vækst Vækst i omsætning 10 20 pct. pr. år de tre seneste år og absolut vækst på 1. mio. kr. årligt. Vækstboblere Virksomheder etableret eller ejerskiftet inden for de seneste 10 år med en historisk omsætningsvækst mellem 0 10 procent de seneste år, men ambitioner om højere vækst fremadrettet.
Antal virksomheder i vækstlaget Population Høj vækst Moderat vækst Boblere Høj vækst Moderat vækst Boblere Antal Procent af alle Nordjylland 5.880 247 306 479 4% 5% 8% Midtjylland 14.588 650 682 1.623 4% 5% 11% Danmark 64.878 2.792 2.735 6.549 4% 4% 10% 23