Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. september 2010 KLYNGEmidt Livsstil klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ 4. januar 2010 31. december 2012 Journalnummer: 1-33-76-21-2-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontraktansvarlig: Bent B. Mikkelsen E-mail: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Udviklingscenter for Møbler og Træ (UMT) Birk Centerpark 40 7400 Herning Kontraktansvarlig: Betina Simonsen E-mail: betina@moebelcenter.dk CVR: 26927722 Bankkonto: 7750-1116295 Kontaktperson: Mette Vest Vilsbøll E-mail: mette.vilsboell@ru.rm.dk Kontaktperson: Ove Andersen E-mail: ove@moebelcenter.dk Resumé KLYNGEmidt - Klyngeinitiativ ved Udviklingscenter for Møbler og Træ gennemføres som en del af Region Midtjyllands klyngeprogram. SMV er med vækstpotentiale inden for brancheområderne træ, møbel, tekstil og beklædning skal gennem innovation, internationalisering og forretningsbaserede netværk opnå vækst. Bag projektet står et nationalt, regionalt og lokalt dækkende og sammenhængende samarbejde med Udviklingscenter for Møbler og Træ som central operatør. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2010 Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet UMT godkendte tilsagnet fra Erhvervs- og Byggestyrelsen (EBST) den 1. marts 2010. UMT har siden april 2010 arbejdet på udformning af dokumenter og betingelser til varetagelse af operatørrollen over for projektets målgruppe. Ultimo juni 2010 fremsendte UMT 1. udgave af de udarbejdede dokumenter til godkendelse hos opdragsgiveren, Region Midtjylland. På et efterfølgende møde drøftedes tilpasninger i det fremsendte materiale. Disse tilpasninger er siden blevet indarbejdet i materialet, som efterfølgende er blevet godkendt af Region Midtjylland. Sideløbende hermed har UMT testet materialet over for to erhvervsservicecentre og opnået disses anerkendelse med henblik på forståelse af indhold og kvalitet. Ultimo august er UMT således klar til at gå i luften med projektet. De lokale erhvervsservicecentre aktive deltagelse i projektet spiller en vigtig rolle for opfyldelsen af resultatkontrakten, hvilket fremgår af den udarbejdede kommunikationsplan. Erhvervsservicecentrenes aktive deltagelse i screeningsprocessen og de efterfølgende bestræbelser på salg af virksomhedsprojekter udgør sammen med UMT s egen opsøgende indsats, præsentation på vores hjemmeside og omtale i nyhedsbreve over for målgruppen de væsentligste ingredienser i markedsføringen af projektet. Ultimo august 2010 er der screenet to virksomheder og holdt møde om etablering af en vækstgruppe med otte virksomheder, hvilket endnu ikke har ført til indgåelse af aftaler om igangsætning af projekter under ordningen. Projektet er således først nu ved at blive løbet i gang. Sideløbende med ovenstående har UMT, som et led i aftalen med Region Midtjylland, indhentet to tilbud på evaluering af projektet. På grundlag af tilbuddene er der indgået en aftale med firmaet E- statistik om evaluering af projektforløbet. Drøftelser med de to tilbudsgivere afslørede en opfattelse af, at der erfaringsmæssigt går 6-9 måneder fra en opgave, som den her foreliggende, er placeret hos en operatør, til operatøren er operationsklar. Nærværende projekt er med til at underbygge denne antagelse. Aftaler med de lokale erhvervsservicecentre er ved at blive indgået med henblik på en intensivering af indsatsen, lige som UMT er aktiv i markedsføringen af projektet over for potentielle SMV ere. UMT er med en ikke ubetydelig forsinkelse (3 4 måneder) - nu klar til at give den en skalle. Den konstaterede forsinkelse vil ikke få konsekvenser for det samlede resultat, men en forskydning i de opnåede resultater fra 1. år til de efterfølgende år forventes, jf. nedenfor. Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Under status ovenfor er redegjort for, at projektet for alvor løbes i gang i det tidlige efterår 2010. På grund af at udarbejdelsen af dokumentations- og markedsføringsmateriale har taget mere tid end forventet, har dette medført, at de i resultatkontrakten skitserede mål og resultatkrav ikke er indfriet på opgørelsestidspunktet den 31. august 2010.
Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Det fremgår af den skematiske opfølgning på mål og resultater nedenfor, at vi fortsat er optimistiske med - totalt set at overholde de i resultatkontrakten opstille kvantitative mål for projektet. Ikke indfriede mål og resultater for 2010 forventes indhentet i 2011 og 2012. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Aktiviteterne afvikles ikke som forudsat, men vi er fortrøstningsfulde og fulde af optimisme og forventer på det oprindeligt planlagte afslutningstidspunkt at have indfriet de aftalte mål og resultater. Redegørelse for om budgettet følges som aftalt Det eneste træk, som vi har foretaget på budgetrammen er 1. rate af 1. års bevilling fra Region Midtjylland af midlerne til programgennemførelse. I forbindelse med afrapporteringen til EBST vil vi anmode om en forholdsvis udbetaling herfra ligeledes til programgennemførelse. Det resterende budget for 2010 søges overført til 2011 og 2012. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 De deltagende virksomheder forbedrer økonomiske præstationer og vækstpotentiale Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Virksomheder, som benytter den store rådgivningspakke, skal opnå vækst på mindst 10 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i tre år efter forløbets afslutning. Nulpunktsmåling leveres 3. kvartal 2010. Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt for hver deltagende virksomhed. Effektmålinger for den store rådgivningspakke leveres i oktober 2011-2015 og gennemføres for de virksomheder, som har afsluttet et forløb for mindst et år siden. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. Der er endnu ikke solgt store rådgivningspakker, men i vores netværk er virksomhederne begyndt at efterspørge initiativet. Markedsføring af disse pakker over for målgruppen intensiveres fra det tidlige efterår 2010 og året ud. Resultatkrav 1.2 Virksomheder, som benytter den almindelige rådgivningspakke, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i tre år efter forløbets afslutning. Nulpunktsmåling leveres 3. kvartal 2010. Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt for hver deltagende virksomhed. Effektmålinger for den almindelige rådgivningspakke leveres i oktober 2011-2015 og gennemføres for de Der er endnu ikke solgt almindelige rådgivningspakker, men i vores netværk er virksomhederne begyndt at efterspørge initiativet. Markedsføring af disse pakker over for målgruppen intensiveres fra det tidlige efterår 2010 og året ud. Side 3
virksomheder, som har afsluttet et forløb for mindst et år siden. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. Resultatkrav 1.3 Virksomheder, der deltager i et vækstgruppeforløb, skal opnå vækst på mindst 5 % årligt i enten eksport, omsætning eller værditilvækst i tre år efter forløbets afslutning. Nulpunktsmåling leveres 3. kvartal 2010. Derefter registreres nulpunktsmålingerne successivt for hver deltagende virksomhed. Effektmålinger leveres i oktober 2011-2015 og gennemføres samlet for hver af de 3 vækstgrupper et år efter endt deltagelse. Nulpunkts- og effektmålinger indgår i den samlede evaluering. Der er endnu ikke etableret et vækstgruppeforløb inden for projektets rammer. Markedsføring af et integreret CSR-forløb over for målgruppen iværksættes fra det tidlige efterår 2010. Resultatkrav 1.4 De deltagende virksomheder skal opnå en årlig vækst, der er større end kontrolgruppens. Benchmarking sker efter den metode, som er beskrevet i bilaget om evaluering. RM godkender ultimo maj 2010 plan for nulpunktsmåling, efterfølgende effektmålinger (2011-2015) og måling på kontrolgruppe. UMT har indgået en aftale med E- statistik indeholdende en plan for nulpunktsmåling, som gennemføres i 2011. Mål 2 Flere virksomheder i brancheområderne anvender rådgivere, mentorer og netværk Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 UMT screener mindst 180 virksomheder fra 2010-2012 med henblik på visitering til projektets aktiviteter og/eller andre relevante tilbud. Pr. 31. august har UMT screenet 60 virksomheder i hvert af årene 2010, 2011 og2012. For hver screening registreres, hvilken aktivitet og hvilken operatør virksomheden visiteres til. Dette afrapporteres skriftlig til RM i september i hhv. 2010, 2011 og 2012, og i den samlede evaluering. 2010. I skrivende stund er screenet to virksomheder. På trods af udskydelse af igangsætningen af programmet er vi fortsat optimistiske mht. opfyldelse af resultatkravene for så vidt angår antal screenede virksomheder. Resultatkrav 2.2 UMT gennemfører mindst 59 forløb over 3 år for potentielle vækstvirksomheder i mål- UMT leverer oversigt over antal vejledninger og antal forløb fordelt på branche, kommune og 2010. I 2010 forventer vi kun at Side 4
gruppen med følgende fordeling: 2010: 17 virksomheder 2011: 21 virksomheder 2012: 21 virksomheder forløbs art. Oversigterne afrapporteres skriftligt halvårligt til RM og indgår i den samlede evaluering. kunne igangsætte 7 forløb med deltagelse af 11 virksomheder. Resten overføres til 2011 og 2012. Resultatkrav 2.3 Mindst 18 virksomheder gennemfører et forløb med den store rådgivningspakke, hvor forbruget er mellem 150 og 300 konsulenttimer pr. år. Fra 2010-2012 deltager hvert år 6 nye virksomheder. Antal forløb fordelt på den store rådgivningspakke og på hvert enkelt tilbud indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. 2010. Vi forventer i 2010 at kunne igangsætte 3 forløb med den store rådgivningspakke. De resterende to store vækstpakker overføres til 2011 og 2012. Resultatkrav 2.4 Mindst 23 virksomheder gennemfører et forløb med den almindelige rådgivningspakke, hvor forbruget er indtil 150 konsulenttimer pr. år. Fordeling: 2010: 5 virksomheder 2011: 9 virksomheder 2012: 9 virksomheder Antal forløb fordelt på den almindelige rådgivningspakke og på hvert enkelt tilbud indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. 2010. Vi forventer i 2010 at kunne igangsætte 2 forløb med den almindelige rådgivningspakke. De resterende 3 almindelige vækstpakker overføres til 2011 og 2012. Resultatkrav 2.5 Mindst 18 virksomheder gennemfører et vækstgruppeforløb. Der gennemføres 1 vækstgruppe pr. år fra 2010-2012 med mindst 6 nye deltagende virksomheder. Vækstgruppernes temaer, antal deltagende virksomheder og navne på aktører registreres årligt og afrapporteres skriftligt til RM i september i hhv. 2010, 2011 og 2012 og i den samlede evaluering. 2010. Vi forventer i 2010 at kunne igangsætte et vækstgruppeforløb med deltagelse af 6 vækstvirksomheder. Resultatkrav 2.6 I årene 2010-2012 gennemføres individuelle eller kollektive forløb i alle regionens kommuner. Antal forløb fordelt på kommuneniveau indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM og i den samlede evaluering. Ifølge udtræk fra Web-Dict er målgruppen ikke repræsenteret i Samsø Kommune. Side 5
Mål 3 Erhvervsservicesystemet fremstår sammenhængende og kompetent Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Mindst 80 % af virksomhederne er tilfredse med vejledningen. Virksomhedernes oplevelse dokumenteres i den samlede programevaluering. Kan først dokumenteres, når projektet er i gang. Resultatkrav 3.2 UMT fører og opdaterer løbende en åben og uvildig liste med rådgivere. Hvert halve år afkrydses hvilke rådgivere, som er blevet benyttet siden sidste afrapportering. Den åbne liste med rådgivere opdateres løbende og indgår i den halvårlige skriftlige afrapportering til RM. Ved afrapporteringen afkrydses de rådgivere, som er blevet benyttet siden sidste afrapportering. UMT s ydelser over for målgruppen er beskrevet i og markedsføres via vores produktblade. Vi har udarbejdet en åben liste over branchespecifikke rådgivere (vedlægges som bilag). Denne udgør sammen med Væksthusets åbne konsulentliste, det samlede tilbud, som virksomhederne kan vælge iblandt. Opfølgning på økonomi Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (kr.) 2010 2011 2012 Total Rådgivning stor pakke 1.350.000 1.350.000 1.350.000 4.050.000 Rådgivning almindelig pakke 562.500 1.012.500 1.012.500 2.587.500 Vækstgrupper 172.000 172.000 172.000 516.000 Programgennemførelse 400.450 301.675 300.425 1.002.550 Total 2.484.950 2.836.175 2.834.925 8.156.050 Side 6
Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Finansiering (kr.) 2010 2011 2012 Total EU Regionalfond 731.350 794.463 793.836 2.319.652 Region Midtjylland 731.350 794.463 793.836 2.319.652 Privat egenfinansiering 1.022.250 1.247.250 1.247.250 3.516.750 Total 2.484.950 2.836.176 2.834.925 8.156.051 Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Udgiftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (kr.) 2010 2011 2012 Total Rådgivning stor pakke 675.000 1.575.000 1.800.000 4.050.000 Rådgivning almindelig pakke 225.000 1.125.000 1.237.500 2.587.500 Vækstgrupper 172.000 172.000 172.000 516.000 Programgennemførelse 400.500 302.000 300.051 1.002.551 Total 1.472.500 3.174.000 3.509.551 8.156.051 Finansieringsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Finansiering (kr.) 2010 2011 2012 Total EU Regionalfond 478.250 878.999 962.400 2.319.649 Region Midtjylland 478.250 879.001 962.401 2.319.652 Privat egenfinansiering 516.000 1.416.000 1.584.750 3.516.750 Total 1.472.500 3.174.000 3.509.551 8.156.051 Side 7
Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finansieringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010. Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 udfyldes af operatøren Udbetalinger ( kr.) 2010 2011 2012 Total Rådgivning stor pakke 0 - - 0 Rådgivning almindelig pakke 0 - - 0 Vækstgrupper 0 - - 0 Programgennemførelse 292.540 - - 292.540 Total 292.540 - - 292.540 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2010 - udfyldes af operatøren Indbetalinger (kr.) 2010 2011 2012 Total EU Regionalfond 0 - - 0 Region Midtjylland 292.540 - - 292.540 Privat egenfinansiering 0 - - 0 Total 292.540 - - 292.540 Side 8