KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST

Transkript

1 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 1 NOVEMBER 2017 DANSK KYST OG NATURTURISME KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST KORTLÆGNING AF DANMARKS VESTKYST ARBEJDSPAPIR NR. 1

2 2 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST INDHOLD 1 Indledning 3 2 Sammenfatning 4 3 Naturbaserede ressourcer og oplevelser Kystlandskabet Turisters interesse i naturoplevelser Tilfredshed med naturoplevelser Kommercielle aktører inden for naturoplevelser 10 4 Attraktioner og kultur Publikumsattraktioner på Vestkysten Nationale og internationale brands Terroir-produkter Turisters interesse og tilfredshed 19 5 Overnatningssektoren Feriehuse Camping Hotel Feriecentre 39 BILAG Bilag A Kommercielle virksomheder i forhold til naturoplevelser ved Vestkysten 43 Bilag B Vandrehjem 53 Bilag C Optælling af enheder formidlet via Airbnb 54 Bilag D Tilfredshed 55

3 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 3 1 Indledning Dette arbejdspapir er det første i rækken af fem arbejdspapirer om turismen ved Vestkysten. Til sammen etablerer arbejdspapirerne et vidensgrundlag for udarbejdelsen af Udviklingsplan for Vestkysten. Arbejdspapirerne er udarbejdet af COWI A/S med bidrag fra Eskild Hansen Strategibureau, EHSB og Lars Bernard Jørgensen i perioden december 2016 august Opdragsgiver for analyserne er sekretariat for Partnerskab for Vestkystturisme på vegne af parterne i Udviklingsplan for Vestkystturisme. De fem arbejdspapirer er udformet for at kortlægge Vestkystens turisme med særligt blik på vækstpotentialer de kommende år. Analysearbejdet er første fase af et samarbejde mellem de tre vestdanske regioner, Realdania, de 11 kommuner langs Vestkysten og Dansk Kyst- og Naturturisme om at udarbejde en samlet udviklingsplan for Vestkysten. Arbejdspapir 1 belyser turismeudbuddet langs Vestkysten med fokus på: 1. Naturbaserede ressourcer og oplevelser 2. Attraktioner og kulturoplevelser langs Vestkysten 3. Overnatningssektoren: Kapacitet, kapacitetsudnyttelse og kvalitet Arbejdspapiret giver et overblik over det udbud for turister, som Vestkysten råder over inden for hhv. natur, attraktioner og overnatning, og gennemgår så vidt det er muligt forskellige indikatorer for kvalitet og udnyttelse af udbuddet set fra et turismemæssigt perspektiv. Kortlægningen er gennemført med udgangspunkt i eksisterende data, dvs. statistikker og tidligere undersøgelser kombineret med enkelte egne optællinger. Arbejdspapirer udarbejdet som led i kortlægningen af Vestkysten: Arbejdspapir 1. Kapacitet og turismeudbud ved Danmarks Vestkyst Arbejdspapir 2. Overnatninger og turismeforbrug ved Danmarks Vestkyst Arbejdspapir 3. Nøgletal for turismen i de 11 Vestkystkommuner Arbejdspapir 4. Trends i rejsemarkedet af betydning for Vestkysten Arbejdspapir 5. Konkurrencen fra den nordtyske kyst

4 4 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 2 Sammenfatning Kortlægningen beskriver et stærkt og veludbygget kystturismeprodukt langs Vestkysten. Turismens klare styrke er kysten, stranden og Vesterhavet. Sammen med udvalgte naturoplevelser: To nationalparker, naturparker og andre anerkendte natursteder, er kystens naturmæssige kvaliteter internationalt anerkendt og har stor betydning for turisternes beslutning om at tage til Vestkysten. Turisterne synes derudover at være meget tilfredse med kystoplevelsen. Samtidig er kysten genstand for omfattende beskyttelser af områderne, fx med ca. 20 Natur 2000 områder langs med kysten. Billedet af stor turismeaktivitet med udgangspunkt i kysten og sekundært naturen kendetegner alle destinationer langs kysten, undtagen Esbjerg. Flere destinationer har en aktiv profil, med outdoor oplevelser som grundlag for turistoplevelsen, mens andre er kendetegnet ved en mere passiv brug af naturen som bagtæppe for ferien. Kortlægningen afdækker endvidere, at ca. 300 aktører er involveret i at arbejde kommercielt med at udbyde oplevelser i tilknytning til naturen, især med aktiviteter relateret til cykelturisme, lystfiskeri og vandring. Veje, stier og cykelruter bidrager til at tilgængeliggøre naturoplevelser for turisten og binder i nogen grad Vestkystens destinationer sammen. Vestkystens kommuner har et stort antal seværdigheder, museer og kulturattraktioner, og heraf er mange af de største tematisk knyttet til Vesterhavet. De offentlige museer - både inden for kunst og kulturhistorie spiller en relativt stor rolle på Vestkysten til formidling af primært lokal kultur. Kortlægningen viser, at turisterne har stor interesse i at opleve og forstå den lokale byliv og kultur, herunder få indsigt i traditioner og levemåde gennem smagsoplevelser. Set i forhold til hele landet er antallet af besøgende i Vestkystkommunernes attraktioner relativt moderat. Vestkystkommunernes i alt godt 50 museer og attraktioner på den nationale top 300 attraktionsliste repræsenterer ca. 2,8 mio. besøgende otte procent af det samlede antal besøgende på de 300 største attraktioner i Danmark. Én attraktion Fårup Sommerland befinder sig blandt de ti største attraktioner i Danmark. Set over et har de store museer og attraktioner ikke spillet en stor rolle for tiltrækningen af turister til Vestkysten, målt efter turisters motiver for at rejse til området. Billedet er imidlertid ikke entydigt for alle destinationer. Antallet af besøgende på attraktionerne stiger, og i løbet af 2017 er nye, større attraktioner kommet til med stærk tiltrækningskraft. Vestkystens overnatningskapacitet er stærkt domineret af lejede feriehuse. Kortlægningen tegner et tydeligt billede af feriehusturismen som dominerende overnatningsform ved Vestkysten, og som baggrund for stor vækst og koncentrationer af turismen især i Ringkøbing-Skjern og Varde kommuner.

5 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 5 Set over et er Vestkystens feriehusprodukt turismemæssigt godt udnyttet i langt større omfang end resten af landet: De godt sommerhuse fordelt over 11 kommuner står for 23,5 procent af Danmarks samlede antal feriehuse, men for 61 pct. af alle feriehusovernatninger i Danmark. Det turistmæssige potentiale af den eksisterende feriehuskapacitet er imidlertid begrænset af, at en stor del af Vestkystens sommerhus er relativt små og ældre. 75 pct. af alle sommerhusene i Vestkystkommunerne er under 100 m2 og 70 pct. af alle sommerhusene er opført før Analysen påviser en klar sammenhæng mellem størrelse, alder og udnyttelsesgraden af feriehuset. Med 103 campingpladser og knap campingenheder udgør den campingbaserede turisme en betydelig andel og vigtig del af Vestkystens turisme. Campingpladserne er et naturligt udgangspunkt for de oplevelser baseret i kysten og havet, som mange gæster kommer for. Især i de nordlige og enkelte sydlige områder findes store koncentrationer af camping. Overordnet set er campingproduktet dog kendetegnet ved overkapacitet, som især mange små campingpladser er med til at skabe. Dog er der store variationer i kapacitetsudnyttelse og brugeranmeldelser mellem kommunerne med en klar tendens mod bedre resultater for de store pladser. Hotel og feriecenter udgør med hver hhv. 6 og 8 pct. af overnatningerne i de 11 kommuner en mindre del af Vestkystens turisme, dog fylder hotelturismen en stor andel af turismeforbruget (23 pct.). Her træder Esbjerg og Frederikshavn kommuner frem som to stærke hotel-destinationer med især for Esbjergs vedkommende høj kapacitetsudnyttelse. Vestkystens 32 feriecentre med i alt enheder skaber en vis overnatningskapacitet, som dog er udnyttet i lidt mindre grad end resten af landet. Feriecentrene er generelt kendetegnet ved lav kapacitetsudnyttelse og tendenser til manglende fornyelse.

6 6 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 3 Naturbaserede ressourcer og oplevelser Stranden, kystlinjen og naturoplevelser er afgørende attraktionsfaktorer for turismen ved Vestkysten. Det står centralt i gæsternes overordnede oplevelse af Vestkysten, og det er et område, hvor Vestkysten har et klart og sammenhængende produkt med oplevelsespunkter fra grænsen til Grenen. Turisters tilfredsheden med især strande og natur er i top og internationalt anerkendt. Dette kapitel kortlægger indledningsvis de naturkvaliteter og større naturoplevelser, som kendetegner Vestkysten og som Vestkysten er kendt for. Herefter redegør kapitlet for turisternes interesse og ikke mindst tilfredshed med kysten og naturen. 3.1 Kystlandskabet Vestkysten er ét ubrudt kystlandskab med høj naturkvalitet fra Tønder til Skagen. Men der er også forskellige markante landskaber og forskellige naturtyper langs kysten. Vestkysten er kendetegnet ved tre forskellige kystlandskaber: Vadehavet er det største sammenhængende Natura 2000-naturområde. Det er internationalt anerkendt som ét af verdens mest værdifulde wetlands. Det er optaget på UNESCOs liste over verdensarvsnatur. Vadehavet er en af de danske nationalparker. Vesterhavet: Naturpark Vesterhavet (Varde Kommune; uden Skallingen der er det nordligste punkt i Vadehavet) og Pilot-naturpark Nissum Fjord (Lemvig og Holstebro Kommuner) samt den forventede Geopark Vestjylland (Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner; Vestjylland og den vestlige del af Limfjorden) dækker også væsentlige Natura 2000 områder. Nationalpark Thy har flere Natura 2000-områder bl.a. omkring Hanstholm. De nordjyske bugter: Fra Hanstholm til Skagen - Vigsø Bugt, Jammerbugt og Tannis Bugt. Foruden de tre kystlandskaber har fire af kommunerne (Jammerbugt, Thisted, Lemvig og Holstebro) også en Limfjordskyst, som repræsenterer en helt anden landskabsoplevelse, men dog ganske tæt på Vestkysten. Hele kysten er kendetegnet ved beskyttelse af kystlinjen med udgangspunkt i fredninger og udpegninger. Fx er der ca. 20 Natur 2000 områder langs med kysten; Vadehavet og Grenen/Skagerak er de største Natur 2000 områder De helt store naturoplevelser Vestkysten har naturattraktioner i international klasse med såvel international som national anerkendelse. Tabellen nedenfor opsummerer de steder, der har opnået anerkendelse.

7 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 7 Tabel 3-1. TOP 10 naturoplevelser på Vestkysten UNESCO verdensarvsområder De 24 naturkanonsteder Guide Michelin Vesterhavet 1 stjerne Skagens Gren Råbjerg Mile, Hulsig Hede Ringkøbing Fjord Blåbjerg Klitplantage 1 stjerne 1 stjerne Omtalt/ej stjerne Nationalpark Vadehavet X x Skagen Rubjerg Knude Tranum Bovbjerg Vest Stadil Skjern Enge x X X Nationalpark Thy Kilder: UNESCO (via Kulturministeriet), Danmarks Naturkanon, Guide Michelin Anm. Der er en række Natura 2000-områder langs Vestkysten: Nummer 1, 2, 5, 6, 7, 13, 21, 16, 24, 25, 26, 27, 28, 43, 44, 45, 65, 66, 69, 74, 83, 84, 89. Kilde: svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-omraaderne/ Som et særligt stærkt naturområde er Nationalpark Vadehavet optaget på UNE- SCOs liste over verdensarvsnatur. I Guide Michelin fremhæves Vesterhavet, Råbjerg Mile, Ringkøbing Fjord og Blåbjerg Klitplantage. Endelig er fire natursteder langs Vestkysten i den danske naturkanon; Vadehavet, Skagen-Rubjerg Knude, Tranum-Bovbjerg og Vest Stadil Skjern Enge Oplevelsespunkter langs kysten Vestkystens naturoplevelser er i noget omfang bundet sammen og tilgængeliggjort overfor såvel borgere som turister via et tæt net af ruter langs Vestkysten for bilister, cyklister, motionister osv. Eneste rute på tværs af hele Vestkysten er en sammenhængende national cykelrute 1, Vestkystruten (560 km fra Rudbøl til Skagen). Ruten består derudover af 16 særlige panoramaruter; dagsrundture til steder med vid udsigt og små hemmelige pletter. En beskrivelse af ruterne kan findes på Vestkystruten.dk. Sløjferne findes på disse steder: Tønder 41 km, Rømø 31 km, Ribe 28 km, Fanø 26 km, Vejers 26 km, Filsø 20 km, Nymindegab 42 km, Stadil 27 km, Lemvig 44 km, Agger 43 km, Nr. Vorupør 44 km, Tranum 49 km, Saltum, 27 km, Tornby v. Hirtshals, Uggerby v. Hirtshals, Aalbæk.

8 8 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Der er desuden et stort antal lokale motionsruter for mountainbikere, løbere, vandrere og ryttere til hest. Landets kommuner opretholder en rutebeskrivelse af disse ruter, som er samlet på Udinaturen.dk. Endelig befinder der sig langs hele kysten nogle seværdige og fredede fyrtårne; Det Hvide Fyr i Skagen, Skagen Grå Fyr, Lodbjerg Fyr og Hanstholm Fyr i Thy, Lyngvig Fyr, Blåvandshuk Fyr. 3.2 Turisters interesse i naturoplevelser Tilstedeværelsen af strand, kyst og hav efterfulgt af muligheden for naturoplevelser er den helt store årsag bag turisters valg af Vestkysten som destination. Stranden og naturen er langt mere dominerende motiv end for turister i resten af Danmark. 86 pct. af alle turisterne motiveret af strand, kyst og hav og 80 pct. er motiveret af naturoplevelser. For Danmark som helhed er andelen godt pct. Det ses meget tydeligt i Turistundersøgelse 2014, hvor der ud over de allerede nævnte topscorer-motivationsfaktorer kan tilføjes muligheden for at bade, vandre, fiske og cykle som naturbaserede aktiviteter, en stor del af turisterne ved Vestkysten er tiltrukket af. Figur 3-1: Gæsternes motiver for valg af rejsemålet - kyst- og naturoplevelser Gæsternes motiver for valg af rejsemålet - kyst- og naturoplevelser Strand, kyst og hav Naturoplevelser Rent og miljøvenligt land Mulighed for at bade Muligheder for at vandre Mulighed for at cykle Danmark Vestkysten Mulighed for at fiske Aktiviteter på vandet - kajak, surfing Mulighed for at spille golf 0% 20% 40% 60% 80% 100% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Center for Regional og Turismeforskning Interessen for strand, kyst, hav og natur gælder alle områder langs kysten, dog størst blandt gæster i Holstebro/Lemvig, Varde, Ringkøbing-Skjern og Thisted. Mens strand og kyst har betydning for næsten alle områder viser analysen, at interessen for naturoplevelser ikke dækker alle 11 kommuner i samme omfang. Gæsterne i Tønder og Jammerbugt kommuner (foruden Esbjerg) er i mindre omfang motiveret af egentlige naturoplevelser.

9 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 9 Figur 3-2: Gæsternes motiver for strand og natur Analysen Oplevelsesprofiler for de 20 særlige feriesteder og stærke destinationer i Danmark (Dansk Kyst- og Naturturisme, 2016) viser, hvordan naturoplevelser typisk deler sig i to; en passiv dimension med stor volumen og en aktiv med mindre volumen. På baggrund heraf definerer rapporten fire oplevelsestyper: Klassisk kystferie, Naturoplevelser, Børneoplevelser og Livsnyderoplevelser. I forhold til Vestkysten kategoriserer rapporten feriedestinationerne som følger (et sted kan have flere profiler): Vorupør-Klitmøller, Løkken, Rømø, Blåvand og Blokhus er helt i top målt på oplevelsestypen klassisk kystferie, hvor turisternes primære motiv er at slappe af med natur som bagtæppe for ferieoplevelsen. Inden for det aktive segment er Hvide Sande førende efterfulgt af Fanø, Henne Strand, Rømø og Søndervig. Her kommer gæsterne, fordi de ønsker at udfordre sig selv og få sved på panden. Skagen og Henne Strand er i højere grad anerkendt for livsnyderoplevelser. 3.3 Tilfredshed med naturoplevelser Tilfredsheden med især strand og sekundært naturoplevelser er meget høj. Flotte strande er i en ny analyse af Danmarks position som rejsemål i forhold til resten af Norden hhv. Nordeuropa den parameter, hvor Danmark scorer højest og leverer en exceptionel oplevelse (Statusanalyse af dansk turismes udvikling og konkurrenceevne; Travelsat Competitive Index 2015/2016).

10 10 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST I nationale undersøgelser udtrykker turisterne særligt høj tilfredshed med de elementer af oplevelsen, der knytter sig til kysten og naturen. På en skala fra et til fem opnår Vestkysten i gennemsnit en tilfredshed på 4,8 med stand og natur og en score på 4,6 for badning og aktivitetsmuligheder. Den høje tilfredshed gælder alle undersøgte ferieområder, jf. nedenstående tabel. Tabel 3-2 Tilfredshed med landskab og natur (kun gæster med kommercielle overnatninger) Kommune Destination Strand og kyst Særlige naturområder Badeforhold og aktivitetsmuligheder. Frederikshavn Skagen 4,9 5,0 4,7 Hjørring Tversted 5,0 5,0 5,0 Hirtshals 4,8 4,8 4,6 Lønstrup 4,9 4,8 4,4 Løkken 4,9 4,8 4,6 Jammerbugt Blokhus 4,8 4,5 4,4 Thisted Vorupør/Klitmøller 4,6 4,7 4,2 Nationalpark Thy 4,7 4,7 4,3 Holstebro Holstebro 4,9 4,7 4,6 Ringkøbing- Søndervig 4,9 4,9 4,7 Hvide Sande 4,9 4,9 4,7 Bork 4,9 4,7 Varde Henne Strand 4,8 4,9 4,7 Henne 4,9 5,0 4,7 Blåvand 4,9 4,9 4,7 Fanø Fanø 4,9 4,8 4,8 Esbjerg Ribe 5,0 Tønder Rømø 4,8 4,8 4,8 Vestkysten i alt 4,8 4,8 4,6 Tilfredshedsanalyse 2013, 2014, 2015, Dansk Kyst- og Naturturisme. Spørgsmålet lød: Hvad synes du om områdets landskaber og natur? 1: Strand og kyst, 2: Særlige naturområder, f.eks. nationalparker, 3: 3. Badeforhold og aktivitetsmuligheder ved stranden? Svarene skaleres fra 1 til 5, hvor 5 er højest. 3.4 Kommercielle aktører inden for naturoplevelser En lang række aktører langs hele kysten beskæftiger sig kommercielt med at udbyde naturoplevelser. Baseret på en rundspørge til turistkontorer og de 11

11 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 11 kommuner har kortlægningen identificeret i alt 305 aktører, der beskæftiger sig med naturoplevelser. Aktørerne fordeler sig over hele kysten med koncentrationer i Ringkøbing-Skjern kommune, Thisted, Lemvig, Varde og Hjørring kommuner. Inden for udvalgte aktivitetsområder er der på tværs af kysten flest udbydere inden for fiskeri samt cykelturisme. I rundspørgen er der indsamlet informationer vedrørende følgende tilbud: Cykelturisme (cykeludlejning, MTB-aktiviteter mv.) Rideferie (leje af heste, arrangører af rideture mv.) Vandre- og naturoplevelser (vandreture m. guide, sælsafari, sort sol, østerssafari, fuglevandringer, fototure mv.) Vandsport (surfinginstruktører/kurser, SUP, dykning mv.) Jagt og fiskeri (guider til jagt og fiskeri, fiskesøer/put & take-søer mv.) Kano og kajak: (udlejning af både og andet udstyr, evt. guidede ture mv.) Andre naturaktører Dataindsamlingen har ikke omfattet rene butikker (f.eks. sportsudstyr) eller rene foreningsaktiviteter (idrætsforeninger mv.). Tabel 3-3 viser, hvordan de forskellige typer af tilbud fordeler sig på Vestkystens kommuner, se også bilag 1 for en komplet liste over aktørerne.

12 12 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Tabel 3-3 Kommercielle aktører inden for naturoplevelser. Sammentælling på baggrund af indsamlede data. Kommune Cykelturisme Rideturisme Vandreog naturoplevelser Vandsport Jagt og fiskeri Kano og kajak Andet Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøbing-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Kilde: Rundspørge til turistkontorer i de 11 kommuner, juli Et mere omfattende tabelmateriale findes i bilag B til denne rapport.

13 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 13 4 Attraktioner og kultur Attraktioner og kultur dækker over et bredt spektrum af oplevelsesmuligheder, fra store attraktioner, som repræsenterer et brand og har international appel, til små lokale museer, attraktioner, kulinariske oplevelser, som i højere grad repræsenterer lokale særpræg, lokal kulturhistorie eller et lokalt erhverv. Dette kapitel giver et overblik over tilstedeværelsen af attraktioner og internationalt anerkendte kulturoplevelser ved Vestkysten i dag. Kapitlet redegør for antallet af besøgende på Vestkystens attraktioner, tilstedeværelsen af nationale og internationale brands og gennemgår til sidst turisternes interesse i og tilfredshed med kulturrelaterede oplevelser. 4.1 Publikumsattraktioner på Vestkysten Blandt Danmarks 10 mest besøgte publikumsattraktioner ligger én på Vestkysten; Faarup Sommerland. Dertil bør LEGOLAND i Billund nævnes som attraktion med stor tiltrækningskraft for gæsterne ved Vestkysten. De ti største attraktioner i de 11 Vestkystkommuner målt efter registrerede besøgstal i VisitDenmarks attraktionsstatistik kan ses i nedenstående tabel. Her ses det, at Fårup Sommerland i Jammerbugt Kommune er den eneste storattraktion på Vestkysten med et besøgstal på godt gæster. Herefter følger Nordsøen Oceanarium i Hirtshals og Jyllands Park Zoo ved Videbæk på hhv. 2. og 3. pladsen. Det skal bemærkes, at der findes et antal øvrige seværdigheder og attraktioner på Vestkysten, som er velbesøgte, men ikke indgår på listen, da de ikke er en del af de officielle, nationale statistikker. Tabel 4-1. De ti største publikumsattraktioner på Vestkysten, 2016 Attraktion Årligt besøgstal 2016 (udvikling 2015) Fårup Sommerland (+2,2%) Nordsøen Oceanarium (+3,5%) Jyllands Park Zoo Skagen Museum (2015-tal) (+51%, genåbnet efter renovering) Museet Ribes Vikinger (+4,4%) Fiskeri- og søfartsmuseet (+1,5%) Hjerl Hede Frilandsmuseum (+21,8%) Blåvand Zoo (+2,5%) Lyngvig Fyr (+11,8%) Jyllandsakvariet (+19,1%) Kilde: VisitDenmark, Attraktionsliste 2016, TOP 300

14 14 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Alle Vestkystens topattraktioner har haft pæne vækstrater mellem 2015 og Til Vestkystens top ti liste bør endvidere bemærkes, at nye store kulturoplevelser er på vej i 2017 med Vadehavscenteret, Strandingsmuseet St. George og Tirpitz Det brede udvalg af attraktioner På VisitDenmarks liste over de 300 største attraktioner i Danmark er de 11 kommuner langs Vestkysten repræsenteret med godt 50 attraktioner. Heraf er en stor andel mindre attraktioner med et besøgstal på under besøgende. Blandt de registrerede attraktioner modtog Vestkysten i alt 2,8 mio. besøgende i 2016, hvilket er knap 8 pct. af det samlede antal gæster på Danmarks 300 største attraktioner. Af attraktionerne langs Vestkysten betegner de størstedelen sig som museer eller en kombination af museum og formidling af lokal kultur (fiskeri, vikinger, kystkultur mv.), syv attraktioner er formidlingscentre (Zoo, Vadehavscenter, Akvarium mv.) og kun to er egentlige oplevelsescentre (Fårup Sommerland og Hvidbjerg Strand Badeland). Blandt de større publikumsattraktioner på Vestkysten er syv tematisk knyttet til Vesterhavet; Nordsøen Oceanarium, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Strandingsmuseum St. George, Skagen Museum, Lyngvig Fyr, Jyllandsakvariet og Vadehavscenteret. Attraktionerne fordeler sig jævnt over hele kysten i alle kommuner. Målt efter samlet besøgstal er der tyngdepunkter i Nordjylland (Skagen, Jammerbugt, Hjørring) og i Ribe. Nedenstående tabel oplister attraktionerne langs Vestkysten pr kommune. Det skal bemærkes, at tabellen udelukkende omfatter attraktioner, der indgår på VisitDenmarks attraktionsliste i Da denne er baseret på museumsstatistikken kombineret med frivillige indberetninger, tegner tabellen ikke et komplet billede af alle attraktioner og besøgssteder langs kysten. Hertil kommer, at de større (ny)åbnede attraktioner i 2017 såsom Tirpitz, Vadehavscentret og Strandingsmuseet, ikke endnu indgår på listen.

15 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 15 Tabel 4-2 Attraktioner i Vestkystkommunerne, Udvalgt fra VisitDenmark Top 300 Frederikshavn Kommune Besøgstal Skagen Museum Anchers Hus, Skagen Kystmuseet, Skagen / Skagen By og Egnsmuseum Skagen Bunkermuseum Bangsbomuseet Drachmanns Hus, Skagen Frederikshavn Kunstmuseum Hjørring Kommune Nordsøen Oceanarium Bunkermuseet Hirtshals Landskabs- og Landbrugsmuseet i Mosbjerg Vendsyssel Historiske Museum Vendsyssel Kunstmuseum Hirtshals Museum Strandfogedgården Rubjerg Jammerbugt Kommune Fårup Sommerland Hjortdal Dyrefarm Thisted Kommune Museumscenter Hanstholm Kirsten Kjærs Museum Heltborg museum og Sydthy Kunst-og Kulturcenter Thisted museum Lemvig Kommune Jyllandsakvariet Lemvig Museum Museet for Religiøs Kunst Holstebro Kommune Hjerl Hede Frilandsmuseum Holstebro Kunstmuseum

16 16 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Kaj Munks Præstegård Ringkøbing-Skjern Kommune Jyllands Park Zoo (2015-opgørelse) Lyngvig Fyr Bork Vikingehavn Fiskeriets Hus Danmarks Flymuseum Bundsbæk Mølle Fahl Kro Ringkøbing Museum Abelines Gaard Varde Kommune Tirpitz-stillingen (nyt museum åbnet i 2017) Blåvand Zoo Hvidbjerg Strand Badeland Nymindegab museum Rav-Museet (2015-opgørelse) Esbjerg Kommune Fiskeri- og søfartsmuseet Ribe Vikingecenter Museet Ribes Vikinger Ribe Domkirkemuseum Ribe Kunstmuseum Esbjerg Kunstmuseum Esbjerg Museum Fanø Kommune Fanø Kunstmuseum Tønder Kommune Kulturhistorie Tønder (Museum Sønderjylland) Kommandørgaarden Hjemsted Oldtidspark Højer Mølle 6.413

17 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Anerkendte kulturoplevelser De mest anbefalede kulturoplevelser ved Vestkysten, hvor der ikke fokuseres på besøgstallet, er ifølge Guide Michelin følgende: Tabel 4-3. TOP 10 Store kulturoplevelser på Vestkysten Oplevelse Skagen Museum Ribe Domkirke Michael og Anna Anchers Hus, Skagen Drachmanns Hus, Skagen Kystmuseet, Skagen Janderup Kirke, Varde Aal Kirke, Varde Museet Ribes Vikinger Tønder By Guide Michelin 2 stjerner (Recommended) 2 stjerner (Recommended) 1 stjerne (Interesting) Omtalt (ej stjerne) Omtalt (ej stjerne) 1 stjerne (Interesting) Omtalt (ej stjerne) Omtalt (ej stjerne) Omtalt (ej stjerne) Kilde: Guide Michelin Listen har et vist overlap med VisitDenmarks attraktionsliste, men der er dog nogle nye elementer med. Der er ingen 3-stjernede Michelin-seværdigheder på Vestkysten, men et par 2-stjernede; Skagen Museum og Ribe Domkirke. Der er tre byer på Vestkysten med en særlig kulturposition; Tønder, Ribe og Skagen. De store kulturoplevelser er primært koncentreret i Skagen, sekundært i Ribe og Tønder. 8 af de 10 store kulturoplevelser ligger i en af de tre byer. 4.2 Nationale og internationale brands Som supplement til de konkrete museer, seværdigheder og attraktioner har tilstedeværelsen af internationalt eller nationalt anerkendte brands også betydning for Vestkystens attraktivitet som oplevelsessted. Den onlinebaserede story-map kortlægger tilstedeværelsen af andre oplevelser, jf. GIS-rapporten. Kortlægningen viser følgende: Vestkysten er i dag i høj grad båret af lokale og regionale brands, der blandt andet bygger på lokalt iværksætteri, lokale råvarer og traditioner (se også afsnittet vedrørende terroir nedenfor). Der findes kunsthåndværkere langs hele Vestkysten, men flere langs Vesterhavet og i Nordjylland end ved Vadehavet.

18 18 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST For den store tyske gruppe gæster er der meget få genkendelige brands som f.eks. Sansibar.de, Gosch.de, Nordsee.com, der signalerer kyst- og naturoplevelser. Kvalitetsrestauranter (listet i White Guide) findes langs hele Vestkysten, dog med en overvægt i Skagen. I White Guide Nordic 2017 indgår seks restauranter; fire i Region Nordjylland (Brøndums, Ruths, Vendia Gourmet og Brasserie) og to i Region Syddanmark (Henne Kirkeby Kro og Restaurant ROS i Tønder). Inden for det mere luksusprægede (her målt på nomineringer til den danske spiseguide og til Guide Michelin, inkl. Bib Gourmand) er luksusbrands næsten helt fraværende, dog undtaget Henne Kirkeby Kro. 4.3 Terroir-produkter Lokale kvalitetsprodukter, der inkarnerer stedets særlige kvaliteter og værdier, er en vigtig kilde til genkendelse, oplevelse og attraktivitet. Vestkysten har et bredt udvalg af store fødevareproducenter, dog også en række helt lokale producenter, som fremstiller og sælger egne kvalitetsprodukter (egen kødproduktion, mejeriprodukter, vin/spiritus mv.). Producenter, som læner sig op ad en lokal fødevaretradition eller en lokal natur, eksempelvis produkter fra Vadehavet og Nationalpark Thy og ikke mindst produkter fra havet, både friske fisk og fiskeprodukter. Som eksempler på lokale fødevareoplevelser fra Vestkysten kan peges på: Friske fisk fra havet, som er tilgængelige enten direkte fra kajen, på lokale auktioner eller fra lokale butikker i fiskerihavnene Varde Å-dal lam Nationalpark Thy: lynghonning, kødproducenter, syltetøj, snaps mv. Pølser bl.a. Højer Pølser Stauning Whisky ved Skjern Og mange flere. Set ud fra analyser af turisters motiver for at rejse til Vestkysten, er Terroir-produkter og lokale fødevarer er ikke en dominerende oplevelsesfaktor for Vestkysten. Der er gennem en årrække gjort en stor indsats langs hele Vestkysten for at understøtte producenter og formidle lokale smagsoplevelser (se f.eks. via sydvestjyskesmagsoplevelser.dk, smagenafdanmark.dk, danishfoodregion.dk). Derudover sætter forskellige festivaler fokus på lokale kvalitetsfødevarer f.eks. Hirtshals fiskefestival, Skagen Food & Design Market, Blokhus råvaremarked, Fiskedage i Thyborøn, fødevarefestival på Nr. Vosborg, Vadehavs Lammefestival, Krondyrfestival, østersfestival og mange flere.

19 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Turisters interesse og tilfredshed Målinger af turisternes motiver for at holde ferie ved Vestkysten peger på, at kulturelle oplevelser, herunder besøg i forlystelsesparker, ikke er blandt de primære rejsemotiver for en tur til Vestkysten. På næsten alle oplevelsesparametre er interessen blandt turisterne ved Vestkysten lavere end i resten af landet. Til gengæld er der ligesom i det øvrige Danmark - stor interesse i at opleve det lokale liv og den lokale kultur: Over halvdelen af gæsterne nævner dette som motiv. Se bilag D for en uddybning af tilfredsheden med udvalgte forhold på destinationen. Figur 4-1: Gæsternes motiver for valg af rejsemålet - livsnyderoplevelser og børneoplevelser Udvalgte motiver for valg af rejsemålet - oplevelser Opleve det lokale liv og kultur Shoppingmuligheder Gode spisesteder Historiske oplevelser og miljøer Lokale smagsoplevelser Spændende sightseeing Byliv med mange interessante Kur, spa og welness Kulturelle oplevelser Opleve dansk mode, design og Forlystelsesparker Festival eller event Finere gastronomiske oplevelser Danmark Vestkysten 0% 50% 100% Kilde: VisitDenmark, Turistundersøgelsen Center for Regional og Turismeforskning I forhold til resten af Danmark er det endvidere bemærkelsesværdigt, at interessen for shopping, smagsoplevelser og gode spisesteder er højere blandt turisterne på Vestkysten end blandt turisterne i Danmark samlet set Børneoplevelser og livsnyderoplevelser Ligesom ved naturoplevelser har Dansk Kyst- og Naturturisme defineret oplevelsesprofiler for de besøgende i hvert enkelt feriested ud fra deres motiver og tilfredshed. 1 Inden for de mere kulturrelaterede oplevelser er defineret to oplevelsesprofiler: 1) Børneoplevelser, som er de gæster, hvor oplevelsen på attraktio- 1 Kilde: Dansk Kyst- og Naturturisme, 2016: Oplevelsesprofiler for de 20 særlige feriesteder og stærke destinationer i Danmark. Udarbejdet for DKNT af TI, EHSB og sorsoso.

20 20 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST ner og især forlystelsesparker fylder meget, og 2) livsnyderoplevelser, som omfatter steder, hvor den lokale by kombineret med kulturelle og historiske oplevelser har stor betydning for gæsten. Her viser analysen, at: Feriestederne på Vestkysten står mindre stærkt i oplevelsestyperne børneoplevelser og livsnyderoplevelser end inden for klassisk kystferie og naturoplevelser. Blåvand og Blokhus er Vestkystens stærkeste destinationer inden for børneoplevelser. Billund er i kraft af LEGOLAND et stærkt aktiv for børne- og familieoplevelser også for gæster, som opholder sig ved Vestkysten. Skagen er Vestkystens førende inden for livsnyderoplevelser, men andre byer i Danmark bejler til samme oplevelsesprofil Tilfredshed med udvalgte dele af kulturoplevelsen Anskues kulturoplevelser i bred forstand er turisterne flere steder langs Vestkysten meget tilfredse med især by- og havnemiljøet. Nedenstående tabel viser, hvor stor en andel af turisterne på udvalgte feriesteder langs Vestkysten, har udtrykt meget stor tilfredshed med forskellige typer oplevelse af kulturel karakter. Samtidig sammenligner tabellen andelen af tilfredse med gennemsnittet for alle udvalgte feriesteder i Danmark og med den bedst performende by. Analysen viser, at Inden for attraktioner står Blåvand stærkest blandt destinationerne på Vestkysten (sandsynligvis også pga. nærheden til Legoland) Bymiljøerne på Fanø og i Skagen opleves som særligt attraktive. Havnen i Skagen og i mindre grad havnen i Hvide Sande og opleves positivt. Skagen og Blåvand er de eneste shoppingbyer med en score over gennemsnittet. I Skagen scorer mad og drikke markant over gennemsnittet, hvilket passer godt med, at der er et godt udbud af kvalitetsrestauranter. Skagen er ifølge gæstetilfredshedsundersøgelserne den mest markante kulturby ved Vestkysten.

21 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 21 Tabel 4-4. Gæstetilfredshed, udvalgte oplevelseskategorier, , % af gæster med meget høj tilfredshed Attraktioner Byen Butikker Havnen Mad og drikke Kultur og historieattraktioner Markeder og lokale råvarer Events og festivaler Blokhus Blåvand Fanø Henne Strand Hvide Sande Løkken Lønstrup Rømø Skagen Søndervig Vorupør- Klitmøller Gennemsnit de 20 feriesteder Max værdi Kilde: Dansk Kyst- og Naturturisme, 2016: Oplevelsesprofiler for de 20 særlige feriesteder og stærke destinationer i Danmark. Udarbejdet for DKNT af TI, EHSB og sorsoso.

22 22 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 5 Overnatningssektoren Vestkysten er kendetegnet ved en veludbygget overnatningskapacitet, fordelt over alle 11 kommuner langs kysten. Såvel kapaciteten som antal overnatninger er koncentreret om feriehuse og sekundært camping. Hotel- og feriecenterturismen er meget lidt udbygget i forhold til resten af landet. Kapitlet gennemgår nøgletal for overnatningskapacitet, kapacitetsudnyttelse samt indikatorer for kvalitet. Bilag D indeholder opnået score i tilfredshedsanalyser pr. overnatningsform og destination. For en detaljeret gennemgang af udviklingen i antal overnatninger samt turismeøkonomiske nøgletal både på tværs af hele Vestkysten og i de enkelte kommuner henvises til arbejdspapir 2 og Feriehuse Feriehuskapacitet Feriehusenes dominans er et særligt karaktertræk for Vestkysten. Som samlet destination adskiller Vestkysten sig fra resten af landet ved at have et stort udbud af feriehuse med en høj udlejningsfrekvens og lang sæson. Indbyrdes mellem kommunerne er der dog store forskelle. Med 11,3 mio. overnatninger i lejet feriehus i de 11 Vestkystkommuner til sammen står feriehusene for 65 pct. af alle overnatninger ved Vestkysten. Feriehusene står bag et turismeforbrug på i alt 5,9 mia. kr. Tabel 5-1 Nøgletal for feriehuse ved Vestkysten, 11 kommuner Antal overnatninger (2016) 11,3 mio. Andel af alle kommercielle overnatninger ved Vestkysten (2016) 65 % Markedsandel: Vestkystens andel overnatninger i lejet feriehus i hele DK 61 % Turismeforbrug (2014) 5,9 mia. kr. Andel af Vestkyst turistforbrug ifm. kommercielle overnatninger (2014) 60 % Antal sommerhuse Udlejningsfrekvens (andel af sommerhuse, der udlejes) 33 % Kapacitetsudnyttelse for feriehuse 2, % Gns. score for tilfredshed med standard og kvalitet (1-5 skala) 3 4,3 2 Kapaciteten er beregnet ud fra antal sommerhuse i kommunen (BBR) herfra er beregnet et antal uger, der er tilgængelige til leje, ud fra hvor mange sommerhuse der er til udlejning (udlejningsfrekvens i Sommerhusundersøgelsen 2014, Danmarks Statistik), og 39 udlejningsuger om året. Dette sammenholdes med de registrerede udlejede uger og resulterer i en kapacitetsudnyttelse for kommercielle overnatninger for de sommerhuse, der er tilgængelige for overnatning. 3 Dansk Kyst og Naturturisme, Gæstetilfredshedsanalyser, data fra undersøgelser i 2013, 2014 og 2015.

23 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 23 Der er i alt feriehuse på Vestkysten. 4 Det svarer til ca. 23,5 procent af Danmarks samlede antal feriehuse. Til sammenligning står Vestkysten for 61 pct. af alle overnatninger i lejet feriehus i hele Danmark, hvilket tyder på en langt højere turismemæssig udnyttelse af det enkelte sommerhus. Det er endvidere estimeret, at 59 procent af de udbudte uger for huse på Vestkysten (den kapacitet, som markedsføres på det kommercielle marked) udlejes. På landsplan er andelen 45,4 procent 5. Feriehusgæsterne lader til at være godt tilfredse; Ifølge Dansk Kyst- og Naturturismes tilfredshedsmålinger siger 90 pct., at de er tilfredse eller meget tilfredse med overnatningsstedets standard og kvalitet, mens kun 10 pct. er mindre eller utilfredse. Målt på antal sommerhuse er Ringkøbing-Skjern, Varde og Jammerbugt kommuner størst med hver huse, dog er alle kommuner kendetegnet ved at have et stort antal sommerhuse. Mens antallet af sommerhuse er fordelt ud over næsten alle kommunerne, er der store forskelle mellem Vestkystens kommuner med hensyn til udlejningsfrekvens og udnyttelse af udbudte uger. Feriehuskapaciteten, defineret som antallet af tilgængelige udlejningsuger, er størst i Varde, Ringkøbing-Skjern kommuner, efterfulgt af Jammerbugt og Hjørring kommuner. Kapacitetsudnyttelsen, målt som antallet af udlejede uger set i forhold til det samlede antal uger på markedet, går fra 83 pct. i Ringkøbing-Skjern kommune til 24 pct. i Frederikshavn. Kapacitetsudnyttelsen stiger jo længere syd man kommer, hvilket kan hænge sammen med en større andel tyske turister (som har en længere besøgssæson). Hvis kommunerne med den laveste udlejningsandel af feriehuse kom op på en udlejningsandel svarende til gennemsnittet for de 11 kommuner, er det beregnet, at dette i sig selv ville give et potentiale for vækst i antallet af feriehusovernatninger på 11 procent. 4 Jf. BBR. Danmarks Statistiks bygningsstatistik viser, at der er privatejede sommerhuse i Danmark pr Tal for 2014 fra Turismens økonomiske betydning i Region Syddanmark 2013, VisitDenmark 2015

24 24 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Tabel 5-2.Kapacitet og kapacitetsudnyttelse 6 for feriehuse, baseret på opgørelse af sommerhuse, udlejningsandel og antal udlejede uger Antal sommerhuse Udlejningsfrekvens Udlejede uger Tilgængelige udlejningsuger Kapacitetsudnyttelse (tilgængelige uger) Kapacitetsudnyttelse - alle huse Frederikshavn % % 6 % Hjørring % % 12 % Jammerbugt % % 8 % Thisted % % 13 % Lemvig % % 23 % Holstebro % % 15 % Ringkøb.-Skjern % % 29 % Varde % % 31 % Esbjerg % % 21 % Fanø % % 23 % Tønder % % 32 % Vestkysten i alt % % 19 % Resten af landet % % 4 % Danmarks Statistik, 2017 og VisitDenmark, 2017 De følgende kort illustrerer hhv. feriehuskapaciteten, defineret som antallet af tilgængelige udlejningsuger, samt kapacitetsudnyttelsen. 6 For feriehuse er kapaciteten sammenholdt med de registrerede udlejede uger ifølge Visit- Denmarks overnatningsstatistik. Det resulterer i en kapacitetsudnyttelse til kommercielle overnatninger for de sommerhuse, der er tilgængelige for overnatning. Desuden er beregnet en kapacitetsudnyttelse, hvis man anser alle sommerhuse som potentielle for udlejning. Den benyttede metode er VisitDenmarks, jf. regionale turismeregnskaber 2014.

25 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 25 Figur 5-1 Kapacitet af feriehuse, som tilgængelige udlejningsuger i løbet af et år Figur 5-2 Kapacitetsudnyttelse for de feriehuse, der er tilgængelige for udlejning Danmarks Statistik, 2017 og VisitDenmark, 2017.

26 26 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Feriehusenes størrelse og alder Tre ud af fire sommerhuse har en størrelse på under 100 m2. Størst koncentration findes i gruppen af huse mellem 70 og 100 m2, som står for 41 pct. af alle husene. Der findes også en del mindre sommerhuse på 50 til 70 m² (26 pct.). Kun knap huse (fem pct. af husmassen) har en størrelse på over 150 m2. Antal og andele af husene fordelt efter størrelse i hver enkelte kommuner fremgår af nedenstående tabeller og kort. Der er mindre forskelle mellem fordelingen af de store og små huse mellem hver kommune, idet alle kommuner er kendetegnet ved en stor spredning i størrelsen af husmassen. Størst forskel er der på antallet af de helt store huse over 150 m2, hvor Varde kommune med 775 store huse tegner sig for en stor andel af de helt store huse. Tager vi mellemgruppen af huse mellem 120 og 150 m² med findes et stort antal også i Ringkøbing-Skjern, Jammerbugt og Hjørring kommuner, foruden Varde. Figuren illustrerer, hvor stor en andel af feriehusene, der er større end 100 m². Andelen varierer typisk mellem 20 og 30 pct. med Varde kommune som topscorer med en andel på 32 pct. Figur 5-3 Andel af de forskellige kommuners feriehuse, der er større end 100 m 2 BBR-registret, via OIS Ejendomsdata. Hentet maj 2017.

27 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 27 Tabel 5-3: Feriehuse; størrelse de 11 vestkystkommuner, m m² m² m m² 150 m2 I alt Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Vestkysten i alt BBR-registret, via OIS Ejendomsdata. Hentet maj Tabel 5-4: Feriehuse; størrelse de 11 vestkystkommuner, procentvis fordeling. 0 50m m² m² m m² 150 m2 I alt Frederikshavn 12 % 30 % 38 % 11 % 6 % 3 % 100 % Hjørring 9 % 29 % 39 % 12 % 8 % 2 % 100 % Jammerbugt 7 % 27 % 43 % 12 % 7 % 4 % 100 % Thisted 8 % 30 % 41 % 11 % 6 % 3 % 100 % Lemvig 5 % 27 % 48 % 9 % 6 % 5 % 100 % Holstebro 7 % 25 % 41 % 13 % 7 % 8 % 100 % Ringkøb.-Skjern 8 % 25 % 42 % 14 % 7 % 3 % 100 % Varde 8 % 20 % 40 % 14 % 9 % 9 % 100 % Esbjerg 31 % 30 % 28 % 5 % 4 % 1 % 100 % Fanø 10 % 28 % 36 % 12 % 9 % 5 % 100 % Tønder 6 % 27 % 38 % 13 % 9 % 6 % 100 % Vestkysten i alt 8 % 26 % 41 % 12 % 7 % 5 % 100 % BBR registeret, via OIS Ejendomsdata. Hentet maj Ser man på husenes alder, er størstedelen af husene opført i perioden 1970 til 1979, sekundært 1980 til1989 og efter 2000.

28 28 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST De store feriehuskommuner Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner har en relativt stor andel nyere huse: 19 procent af husene i Varde og 21 procent af husene i Ringkøbing-Skjern Kommune er opført efter år Dertil kommer, at procent af feriehusene er blevet udvidet eller renoveret efter opførelsen (i et omfang, så det er indberettet til BBR-registret). De 'midterste' Vestkystkommuner fra Thisted til Varde har en lille andel feriehuse fra før Overordnet er fordelingen ikke voldsomt afvigende fra kommune til kommune. Fanø Kommune skiller sig ud med en stor andel ældre feriehuse. Frederikshavn Kommune har også en lidt større andel af de ældre feriehuse. Tabellen nedenfor viser andelen af feriehuse, der er opført efter Det er markant, at to af de tre største feriehuskommuner (og de to med flest kommercielle feriehusovernatninger) har den største andel af 'nye' feriehuse. Der er dog også lignende andele i Hjørring, Lemvig og. Holstebro Kommuner. Figur 5-4 Andel af feriehuse, der er opført efter BBR-registret, via OIS Ejendomsdata. Hentet maj 2017.

29 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST 29 Tabel 5-5: Feriehusenes alder (efter opførelsesår), 2016 Før og senere I alt Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøb.-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Vestkysten i alt BBR-registret, via OIS Ejendomsdata. Hentet maj Tabel 5-6: Procentvis fordeling af feriehusenes alder (efter opførelsesår), 2016 Før og senere I alt Frederikshavn 14 % 21 % 25 % 17 % 6 % 17 % 100 % Hjørring 11 % 17 % 28 % 15 % 11 % 19 % 100 % Jammerbugt 13 % 13% 27 % 22 % 8 % 16 % 100 % Thisted 9 % 21 % 33 % 15 % 8 % 15 % 100 % Lemvig 8 % 6 % 34 % 21 % 12 % 18 % 100 % Holstebro 8 % 11 % 35 % 15 % 12 % 19 % 100 % Ringkøb.-Skjern 6 % 12 % 33 % 17 % 12 % 21 % 100 % Varde 7 % 12 % 28 % 18 % 15 % 19 % 100 % Esbjerg 41 % 19 % 8 % 3 % 5 % 23 % 100 % Fanø 21 % 18 % 25 % 14 % 10 % 11 % 100 % Tønder 13 % 14 % 32 % 14 % 11 % 15 % 100 % Vestkysten i alt 10 % 14 % 29 % 17 % 11 % 18 % 100 % BBR-registret, via OIS Ejendomsdata. Hentet maj 2017.

30 30 ARBEJDSPAPIR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Prisudvikling på sommerhusmarkedet Prisudviklingen på sommerhusmarkedet kan være en indikator for, hvor meget og hvilken kapacitet, der er til rådighed også for turister. Her viser analysen, at priserne generelt har været nedadgående. Prisstatistikkerne viser, at Fanø, Varde og Jammerbugt gennemsnitligt har realiseret de højeste priser, mens feriehusene har været billigst pr. kvadratmeter i Holstebro, Thisted og Lemvig. De største nedgange er sket i Holstebro og Fanø, mens udviklingen har været bedst i Jammerbugt, Thisted og Varde. Dertil kan det siges, at statistikken grupperer kommunerne forskelligt i forhold til pris og prisudvikling: Varde og Jammerbugt har høje priser og lave fald Fanø har høje priser og større fald Holstebro har lave priser og større fald Thisted har lave priser og mindre fald Salgstider for husene varierer fra kommune til kommune. De to største sommerhuskommuner Ringkøbing-Skjern og Varde har de korteste salgstider. Tabellen nedenfor opgør den realiserede salgspris i 2016 og udviklingstendensen for kvadratmeterprisen pr. år som gennemsnit for Tabel 5-7 Kvadratmeterpris (2016) og udviklingstendens ( ) for feriehuse. Kvadratmeterpris, kr. Udvikling , kr. pr år Liggetider Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Thisted Lemvig Holstebro Ringkøbing-Skjern Varde Esbjerg Fanø Tønder Realkreditrådet.

31 ARBEJDSPAPIR NR 1: KAPACITET OG TURISMEUDBUD VED DANMARKS VESTKYST Camping Med 3,35 mio. overnatninger fordelt på 103 campingpladser langs Vestkysten udgør camping den andenstørste overnatningsform i de 11 kommuner. Camping står for 20 pct. af alle overnatninger i de 11 vestkystkommuner og 11 pct. af det samlede turismeskabte forbrug. 7 Set i forhold til hele Danmark står Vestkysten for ca. 30 pct. af den samlede kapacitet og antal overnatninger på campingpladser. Udnyttelsen af Vestkystens campingpladser ligger således på niveau med resten af landet. Ligesom inden for hotel- og feriecentersektoren er camping overordnet præget af stagnation og manglende fornyelse, men billedet er langt fra entydigt. Der findes meget succesfulde og fremgangsrige koncepter inden for camping på Vestkysten. Det er eksempelvis lykkedes at skabe vækst i campingovernatninger i Varde Kommune i perioden Varde og Ringkøbing-Skjern Kommuner har desuden også de bedste bedømmelser på Vestkysten på Tripadvisor.dk med et gennemsnit på 4,3 ud af 5. Tabel 5-8 Nøgletal for camping ved Vestkysten, 11 kommuner Antal overnatninger (2016) 3,35 mio. Andel af alle kommercielle overnatninger i Vestkystkommunerne 20 % Markedsandel: Andel af alle campingovernatninger i Danmark 30 % Turismeskabt forbrug (2014) 1,1 mia. kr. Andel af samlet turistforbrug ifm. kommercielle overnatninger 11 % Antal campingpladser 103 Antal enheder (maximumkapacitet juli måned) Kapacitetsudnyttelse (udnyttelse af alle senge/potentielle overnatninger) 16% Gns. score for tilfredshed med standard og kvalitet (1-5 skala) 8 4,4 Danmarks Statistik og VisitDenmark Sektoren er i dag polariseret mellem en bred underskov af mindre og mellemstore pladser med svag rentabilitet og lille fornyelse og et mindre antal større pladser med mere tidssvarende kvalitet og oplevelsestilbud Kapacitet og kapacitetsudnyttelse Af de 103 kortlagte campingpladser langs Vestkysten har syv pladser mere end 500 enheder, mens 21 campingpladser har færre end 100 enheder. Hovedparten 7 Statistikken omfatter campingpladser af mindst 75 enheder. I hele Danmark er antallet af overnatninger i små campingpladser opgjort til Danmarks Statistik, Dansk Kyst og Naturturisme, Gæstetilfredshedsanalyser, data fra undersøgelser i 2013, 2014 og Baseret på udsagn fra interview med kommuner