AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK

Transkript

1 Marts 214 AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, Afrika er gået fra at være bistandens og håbløshedens kontinent til at være et kontinent i vækst i løbet af de seneste 15 år. Efterspørgslen fra afrikanske forbrugere, virksomheder og offentlige kunder vil skabe spændende forretningsmuligheder for danske virksomheder. Men Danmarks eksport til Afrika er lav sammenlignet med andre europæiske lande. Og eksporten er samtidig steget langsommere end den gennemsnitlige eksport fra EU15-landene de seneste ti år. Den Internationale Valutafond, IMF, forudser, at den afrikanske økonomiske vækst vil tage fart over de kommende fem år, hvor Afrika med landene syd for Sahara i front bliver verdensmester i vækst. Afrika vinder vækstkapløbet de næste fem år Forventet gennemsnitlig vækst i BNP, , pct. Afrika syd for Sahara Afrika International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 213 Asien Mellemøsten Central og østeuropa G Pct.

2 AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 2 Ifølge IMF s fremskrivninger vil Afrika i gennemsnit opleve en vækst på over fem pct. pr. år frem mod 218. Dette endda i en tid, hvor langt de fleste udviklede økonomier fortsat er præget af eftervirkningerne af finanskrisen. Udviklingen i de kommende år kommer efter, at Afrika har haft en vækst i BNP på gennemsnitligt over 4,5 pct. pr. år fra 2 til 212. Det er en fremgang, der er cirka dobbelt så stor, som Danmarks traditionelle eksportmarkeder oplevede. Det er en stor del af Afrikas 54 lande, der er med til at drive kontinentets vækst. Men nogle økonomier skiller sig ud ved med hastige skridt at være på vej mod en størrelse, der ikke kun er markant i afrikansk sammenhæng, men også i global sammenhæng. Afrika præget af høje økonomiske vækstrater Vækst i BNP i og 2 21, pct. Ændring i BNP pct pct. Angola Nigeria Marokko Egypten Algeriet Sydafrika 2 42 Anm. EU15 omfatter Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 213 Danmark 29 6 EU Sydafrika har længe været kontinentets største økonomi og langt mere udviklet end de øvrige afrikanske lande. Men Sydafrika har haft lavere vækstrater end de øvrige store afrikanske økonomier siden 2. Med en vækst på over 1 pct. siden årtusindeskiftet vil Nigeria inden længe overhale Sydafrika som Afrikas største økonomi. IMF vurderer det nigerianske BNP til 292 mia. USD i 213 og det sydafrikanske BNP til 353 mia. USD i fjor.

3 AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 3 Sydafrika er stadig Afrikas største økonomi men Nigeria nærmer sig Udvikling i BNP, , mia. USD (25-priser) Mia. USD (25-priser) 4 35 Sydafrika Nigeria Egypten Algeriet Marokko 3 25 World Bank, IMF og DI beregninger Nigerias BNP har i en årrække været undervurderet på grund af en forældet beregningsmetode. National Bureau of Statistics (NBS) offentliggør snart nye opdaterede tal for BNP. Det er en længe ventet opdatering, der forudses at tage udgangspunkt i en mere aktuel beregning af den økonomiske aktivitet i de forskellige sektorer. Foreløbige udmeldinger fra NBS tyder på, at opdateringen vil øge Nigerias BNP med 4 6 pct. og dermed gøre Nigeria til den største økonomi i Afrika og blandt de 3 største i verden. Nigeria er ikke alene om denne øvelse. Ghana gennemførte opdateringen i 21, og det betød en forhøjelse af landets BNP med 6 pct. I alt 25 lande i Afrika Syd for Sahara ventes at opdatere den måde, de beregner BNP inden 216. De fleste lande i verden opdaterer datagrundlag og beregningsmetode for BNP jævnligt for at afspejle ændringer i forbrug og produktion, men mange afrikanske lande har ikke gennemført denne øvelse i årtier. I årene med lav vækst og begrænset udvikling betød det ikke meget, men den markante udvikling over de seneste 15 år har medført et stort behov for opdateringen i mange lande. Resultatet vil i mange tilfælde være et stærkt forøget BNP fra den ene dag til den anden om end det kun er på papiret. Flere afrikanske landes BNP er undervurderet Alt i alt kan de nye vurderinger og beregninger føre til en fordobling af regionens samlede BNP. Det vil give et mere retvisende billede af de afrikanske økonomiers reelle størrelse og cementere Afrikas nye placering i verdensøkonomien.

4 AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 4 FORSKELLIGHED KENDETEGNER AFRIKA Helt overordnet er Afrika anno 214 kendetegnet ved massive forskelle landene imellem, både når det handler om politik og økonomi. I Sydafrika er den gennemsnitlige indkomst eksempelvis ti gange højere end i nabolandet Mozambique. Lande som Congo, Benin og Angola hører alle til den gruppe af lande på kloden, som Verdensbanken vurderer, det er allersværest at gøre forretning i. Erhvervsklimaet i lande som Ghana og Botswana vurderes omvendt mere positivt end i mange europæiske lande, herunder Italien og Tjekkiet. Store forskelle på tværs af kontinentet En af de vigtigste drivkræfter bag væksten er, at der er sket en markant ændring på mange afrikanske forbrugermarkeder. I 28 nåede omtrent 85 millioner afrikanske husholdninger op på en indkomst på over 5. USD om året. Dette beløb er en væsentlig grænse, fordi borgere med denne indkomst begynder at bruge cirka halvdelen af indkomsten på andre goder end mad. I år 22 forventer McKinsey Global Institute 1, at 128 millioner husholdninger vil ligge på dette niveau. Det svarer til 52 pct. af alle husholdninger. 128 mio. husholdninger vil snart efterspørge nye varer og serviceydelser Store forskelle i økonomi, vækst og erhvervsklima Sammeligning af øknomisk vækst, forretningsklima og økonomiernes samlede størrelse Økonomisk vækst (28 212), pct Nigeria Etiopien Ghana Anm. Størrelsen på cirklen indikerer økonomiens samlede størrelse (BNP/PPP), 212 Verdensbanken, IMF og DI-beregninger 4 Angola 3 Dem. Congo Algeriet 2 Elfenbenskysten Egypten Marokko Sydafrika 1 Kenya Danmark Sudan Forretningsklima (index 1) 1 McKinsey Global Institute, Lions on the Move, juni 21

5 AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 5 Den afrikanske forbruger bevæger sig op af indkomststigen Forbrugersegmenter i pct. opgjort på indkomstgrupper, USD købekraftsparitet* Pct. 1 8 >2. USD USD USD USD 2. USD Anm. *Købekraftsparitet udtrykker, hvor meget en given kurv af varer koster i forskellige lande. McKinsey Global Institute, Det er særligt nogle lande, der byder på spændende muligheder på forbrugermarkedet. Nigeria og Sydafrika er store lande og ligger i front på alle segmenter med indkomster over 2. USD om året. Også lande som Kenya, Sudan og Angola byder på store grupper i de øvre indkomstsegmenter. DANMARK ER LATE MOVER I AFRIKA Den danske vareeksport til hele det afrikanske kontinent udgjorde 9,1 mia. kr. eller blot 1,5 pct. af Danmarks samlede eksport i 213. Denne andel kan forekomme lav. Således bruger hver afrikaner kun i gennemsnit otte kr. på køb af danske varer om året, mens beløbet i Sydamerika er 25 kr. pr. indbygger. Afrikanere køber få danske varer Den danske afsætning i Afrika er lav i forhold til Afrikas faktiske vækst og fremtidsudsigter. Det er også lavt i forhold til Danmarks eksport til andre fjerne markeder. Og ikke mindst er eksporten til Afrika lav i forhold til andre EU-landes præstation i Afrika. I det omfang den danske eksport kunne hæves til EU15 gennemsnittet, ville eksporten kunne øges med godt otte mia. kr. om året, hvilket i runde tal svarer til 7. danske arbejdspladser. Potentiale for store eksportgevinster og nye arbejdspladser Der er dog en vis fremgang at spore i Danmarks samhandel med Afri-

6 AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 6 Dansk eksport halter efter vores europæiske naboer på de afrikanske markeder Gennemsnit af samlet eksport pr. indbygger, , DKK Belgien Holland Sverige Frankrig Portugal Finland Tyskland Storbritannien Østrig Danmark Eurostat, 213 EU ka. Over de seneste fem år er den danske eksport til Afrika steget med godt 3 pct. Eksportfremgangen har hovedsageligt været drevet af en øget afsætning til de rigere lande i Nordafrika som Egypten, Algeriet og Marokko. Den danske eksport til Afrika er steget langsommere end EU15-gennemsnittet i de seneste 1 12 år. Eksporten er særligt vokset markant langsommere end eksporten fra lande som Belgien og Holland, der allerede har langt større markedsandele i Afrika. Danmark eksporterer primært Svag fremgang i dansk eksport til Afrika Dansk eksport til Afrika stiger fra lavt niveau og ikke så hurtigst som andre landes Udvalgte landes eksport til Afrika, 2-212, indeks 1 = 2 Indeks 1 = Holland Belgien Sverige EU15 Danmark Eurostat, 213

7 AFRIKA UNDER FORVANDLING MULIGHEDER FOR DANMARK DI INDSIGT MARTS 14 SIDE 7 forskellige typer af maskiner til industrien samt fødevarer inklusiv mejeriprodukter til de afrikanske lande. Som beskrevet ovenfor udvikler forbrugermarkederne i Afrika sig hastigt i disse år, og fødevarer er en af de varegrupper, der er meget efterspurgt. Den voksende middelklasse ønsker både flere forskellige fødevarer og varer af højere kvalitet. Også inden for maskiner og andre produkter til industrien forventes en stigende efterspørgsel fra de afrikanske virksomheder i kommende år. Det skyldes, at en stor del af de afrikanske regeringer prioriterer diversificering af deres økonomier i disse år, og derfor investerer de meget i industrialisering. Tilsammen betyder den udvikling, at der må forventes et bedre match mellem efterspørgslen fra Afrika og danske virksomheders eksportvarer over de kommende år. Det kan skabe grundlag for øget vækst i samhandelen mellem Danmark og Afrika. Gode muligheder for øget samhandel FAKTA Artiklen bygger på DI s Globaliseringsredegørelse 214, Sådan ligger landet, marts 214

8 > DI H. C. ANDERSENS BOULEVARD KØBENHAVN V TLF. : DI@DI.DK DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen forventer, at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af Danmark som velfærdssamfund. Derfor prioriterer DI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand. Vær med i debatten på di.dk/opinion.