Din branches e-handel

Transkript

1 B2B e-handelsanalyse jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION

2 Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse, som er gennemført af Epinion. Analysens grundlag er således dannet på baggrund af interviews med 808 B2B virksomheder. Denne analyse zoomer ind på hhv. fremstillings-, engros- og detailvirksomhedernes e-handel. Analysen berører bl.a. emner som, hvor mange års erfaringer de forskellige brancher har med e-handel, hvor stor en andel e-handel udgør af virksomhedernes totale, barriererne for at videreudvikle e-handel og ikke mindst gevinsterne ved e-handel. Analysen giver dig mulighed for sammenholde din egen virksomheds erfaringer med e- handel i forholdet til dine branchekolleger. I analysen skelner vi mellem små/mellem virksomheder, der har under 50 ansatte og store virksomheder med over 50 ansatte. God læselyst! 2

3 Fremstillingsvirksomhedernes e-handel 3

4 Resume af fremstillingsvirksomhedernes e-handel E-handel i tal De små/mellemstore fremstillingsvirksomheder, har drevet websalg i længere tid (6,8 år) end de store (5,9 år). E- handelsen udgør også en større andel (27%) af de små virksomheders totale end de store (22%). 35% af de små fremstillingsvirksomheders e-handels kommer endvidere fra B2C salg. Gevinster og barrierer for e-handel De små/mellemstore fremstillingsvirksomheder, der omstiller sig digitalt, oplever nye kunder og en større loyalitet blandt de eksisterende, mens de store fremstillingsvirksomheder påpeger, at styrket brand samt større viden om kundernes behov og ønsker er de største årsager til digitalisering af salget. produkter er den absolut største barrierer for at komme i gang med e-handel i både store og små/mellemstore fremstillingsvirksomheder. Fremstillingsvirksomhedernes syn på den digitale udvikling De store fremstillingsvirksomheder er drevet af et ønske om ikke at være afhængige af de store engros- og detailvirksomheder. Digitalt salg er således en mulighed for at gå uden om de mellemled, virksomhederne i dag sælger igennem. Fremstillingsvirksomhederne er den branche, der ser størst potentiale i digital handel, da de mener, at det åbner muligheder for sælge via nye salgskanaler og nå nye kundegrupper. 39% af de store fremstillingsvirksomheder mener således, at de allerede sælger via nye velvidende, at der er tale om kanalkonflikt med deres eksisterende kunder 4

5 Fremstillingsvirksomhedernes e-handel i tal Små virksomheder Færre end 50 ansatte Store virksomheder Flere end 50 ansatte Antal års erfaring med websalg % 5% 45% 62% 22% 19% 25% I mindre end 1 år I 1-5 år I 6-10 år I mere end 10 år Fordeling mellem web- og EDI-salg % 16% 16% % EDI udelukkende 10-3 websalg og EDI for det resterende Gns. alder 6,8 år EDI: 33% WEB: 67% 40-6 websalg og EDI for det resterende Gns. alder 5,9 år 15% EDI: 4 WEB: 6 37% 70-9 websalg og EDI for det resterende 48% 21% Websalg udelukkende E-handel som procentdel af samlet % 34% 35% 29% Mindre end 1 af B2C 35% 10-3 af B2B 65% 11% 5% 40-6 af 70-9 af 27% B2C 25% 1 1 5% 2% 10 af Fordeling af e-handelsen mellem B2B og B2C markedet Ønsker ikke at oplyse B2B 75% 22% 5

6 Top 5 årsager til at digitalisere hos fremstillingsvirksomhederne Små fremstillingsvirksomheder MED websalg 3 Små fremstillingsvirksomheder UDEN websalg % 15% 15% 11% 8% 1 13% 13% 12% 11% 6% En større kundefastholdelse (kundeloyalitet) Kan skabe nye kunde- og Forbedrer vores effektivitet Styrker Større viden om virksomhedens brand s behov og ønsker Kan skabe nye kundeog Styrker virksomhedens brand Forbedrer vores effektivitet Får øget / værditilvækst En større kundefastholdelse (kundeloyalitet) Store fremstillingsvirksomheder MED websalg Store fremstillingsvirksomheder UDEN websalg % 1 19% 19% % 1 1 5% Styrker Større viden om virksomhedens brand s behov og ønsker En større kundefastholdelse (kundeloyalitet) Kan skabe nye kunde- og Forbedrer vores effektivitet Styrker Kan skabe nye kundeog virksomhedens brand Forbedrer vores effektivitet Genererer mersalg til Større viden om vores eksisterende kunder kunders behov og ønsker 6

7 Top 5 barrierer til at udvikle/starte e-handel hos fremstillingsvirksomhederne Små fremstillingsvirksomheder MED websalg Små fremstillingsvirksomheder UDEN websalg % 3 23% % 9% 8% 1 8% 8% 8% produkter til online salg Manglende relevant viden / medarbejdere Mangler økonomiske ressourcer Investeringer i integration af IT systemer Kunder ønsker ikke at købe online produkter til online salg Mangler økonomiske ressourcer Investeringer i integration af IT systemer Kunder ønsker ikke at købe online Manglende relevant viden / medarbejdere Store fremstillingsvirksomheder MED websalg Store fremstillingsvirksomheder UDEN websalg % % Investeringer i integration af IT systemer 19% produkter til online salg Manglende relevant viden / medarbejdere Kunder ønsker ikke at købe online Juridiske forhold som fx forbrugerregler, o. lign. 3 1 produkter til online salg 12% Manglende relevant viden / medarbejdere 1 Kunder ønsker ikke at købe online 7% Anden barriere 5% Mangler økonomiske ressourcer 7

8 Fremstillingsvirksomhedernes syn på markedets udvikling Små fremstillingsvirksomheder MED websalg Store fremstillingsvirksomheder MED websalg % 66% 18% 22% 55% 42% 34% 23% 25% % 19% 19% 19% 71% 1 62% 24% Små fremstillingsvirksomheder UDEN websalg Store fremstillingsvirksomheder UDEN websalg % 56% 51% % 56% 54% 4 13% 21% 26% 29% 17% 4 22% 5% 17% 27% 27% 8

9 Engrosvirksomhedernes e-handel 9

10 Resume af engrosvirksomhedernes e-handel E-handel i tal De store engrosvirksomheder har en del mere erfaring med e-handel (7,1 år) end de små/mellemstore (5,6 år). De små/mellemstore engrosvirksomheder er således den branchegruppe med mindst e-handels erfaring. De mange erfaringer hos de store virksomheder afspejler sig i den grad i deres e-handels. De store engrosvirksomheders e-handels udgør 34% af virksomhedernes totale og er således den branchegruppe med den største andel. Gevinster og barrierer for e-handel Forbedring af virksomhedernes effektivitet er den største gevinst for engrosvirksomhederne med websalg, både store og små. Virksomheder uden websalg forestiller sig derimod, at den vigtigste årsag til websalg er at skabe nye kunde- og. De interne barrierer såsom silotænkning og manglende vilje til at investere langsigtet er de største hindringer for at videreudvikle e-handel i engrosvirksomheder med websalg. Og som fremstillingsvirksomhederne, er de komplekse produkter den største barriere for virksomheder uden websalg, for at komme i gang med e-handel. Denne barriere gælder både de små/mellemstore og store engros virksomheder uden websalg. Engrosvirksomhedernes syn på den digitale udvikling For at kunne konkurrere i en digital tid skal de små/mellemstore engrosvirksomheder, kunne tilbyde andet end produkter og lave priser. Store engrosvirksomheder er langt fremme i forhold til den digitale indsats, men mærker også kravet til omstilling på grund af opbrud i de traditionelle værdikæder. På trods af, at de store engrosvirksomheder er langt fremme med digitaliseringen, så føler knap 4 ud af 10 virksomheder sig udfordret af, at deres leverandører sælger direkte til deres kunder. 10

11 Engrosvirksomhedernes e-handel i tal Små virksomheder Færre end 50 ansatte Store virksomheder Flere end 50 ansatte Antal års erfaring med websalg Gns. alder 5,6 år Gns. alder 7,1 år E-handel som procentdel af samlet 25% 34% % 41% 3 23% 15% 15% 15% 15% I mindre end 1 år I 1-5 år I 6-10 år I mere end 10 år % Mindre end 1 af 31% 33% 10-3 af 15% af 12% 13% 70-9 af 5% 10 af 8% 8% Ønsker ikke at oplyse Fordeling mellem web- og EDI-salg % EDI udelukkende 18% 15% 13% 10-3 websalg og EDI for det resterende EDI: 3 WEB: 7 18% 12% 11% 40-6 websalg og EDI for det resterende 38% 70-9 websalg og EDI for det resterende EDI: 41% WEB: 59% 52% 15% Websalg udelukkende E-handelsens fordeling mellem B2B og B2C markedet B2C 22% B2B 78% B2C 17% B2B 83% 11

12 Top 5 årsager til at digitalisere hos engros virksomhederne Små engrosvirksomheder MED websalg 3 Drivere for digitalisering og digitalt salg (Top 5) % 15% 11% 9% 8% 1 16% 1 8% 8% Forbedrer vores effektivitet Kan skabe nye kunde- og En større kundefastholdelse (kundeloyalitet) Styrker virksomhedens brand Reducerer vores omkostninger Kan skabe nye kundeog Forbedrer vores effektivitet Styrker Genererer mersalg til Får øget / virksomhedens brand eksisterende kunder værditilvækst Store engrosvirksomheder MED websalg 3 Store engrosvirksomheder UDEN websalg 3 29% 1 15% 13% 1 8% 1 19% 1 5% Forbedrer vores effektivitet Styrker Kan skabe nye virksomhedens brand kunde- og Genererer mersalg til eksisterende kunder En større kundefastholdelse (kundeloyalitet) Kan skabe nye kundeog Forbedrer vores effektivitet Større viden om vores kunders behov og ønsker Genererer mersalg til eksisterende kunder Får øget / værditilvækst 12

13 Top 5 barrierer til at udvikle/starte e-handel hos engros virksomhederne Små engrosvirksomheder MED websalg Små engrosvirksomheder UDEN websalg % 1 19% 13% 8% 6% 1 11% 11% 9% 8% Mangler økonomiske ressourcer produkter til online salg Manglende relevant viden / medarbejdere Investeringer i integration af IT systemer Kunder ønsker ikke at købe online produkter til online salg Manglende relevant viden / medarbejdere Kunder ønsker ikke at købe online Mangler økonomiske ressourcer Giver dårligere kundetilfredshed Store engrosvirksomheder MED websalg 3 Store engrosvirksomheder UDEN websalg % 15% 13% 1 8% Kræver et opgør Manglende vilje til med silotænkning at investere langsigtet Investeringer i integration af IT systemer produkter til online salg Mangler økonomiske ressourcer produkter til online salg Manglende relevant viden / medarbejdere Kunder ønsker ikke at købe online Mangler økonomiske ressourcer Investeringer i integration af IT systemer 13

14 Engrosvirksomhedernes syn på markedets udvikling Små engrosvirksomheder MED websalg Små engrosvirksomheder UDEN websalg % 64% 58% 46% 39% 31% 11% 11% 15% % 47% 47% 21% 26% 27% 28% 26% Store engrosvirksomheder MED websalg Store engrosvirksomheder UDEN websalg % 4 38% 4 33% 23% 23% 28% % 33% 48% 19% 19% 52% 29% 14

15 Detailvirksomhedernes e-handel 15

16 Resume af detailvirksomhedernes e-handel E-handel i tal Detailhandlen er den branche, hvor erfaringer med websalg er på nogenlunde samme niveau, uagtet om de er små eller store, hhv. 6,6 og 6,2 år. Det samme gøre sig gældende for e-handelsens andel af virksomhedernes samlede hhv. 29% og 28%. Kendetegnet med de små/mellemstore detailvirksomheder er, at deres e-handels fordeler sig med 85% websalg og kun 15% EDI. Det er den største andel af websalg blandt alle branchegrupper. Gevinster og barrierer for e-handel De små/mellemstore virksomheders med e-handel nævner nye kunde- og som værende deres vigtigste årsag til digitalisering af salget, mens de store virksomheder vinder på forbedring af deres effektivitet. Investeringer i IT-systemer er den største barriere for de små detailvirksomheder, for at videreudvikle deres e-handel, mens de store detailvirksomheder nævner de manglende økonomiske ressourcer. Detailvirksomhedernes syn på den digitale udvikling Detailhandlen er den branche med den største andel, der mener, at digitalisering er en trussel mod deres virksomheder. Dette gælder især for de store detailvirksomheder, der driver e-handel. De oplever i stigende grad, at deres leverandører sælger til kunder herunder også forbrugere og derfor øges konkurrencen. 16

17 Detailvirksomhedernes e-handel i tal Små virksomheder Færre end 50 ansatte Store virksomheder Flere end 50 ansatte Antal års erfaring med websalg % 1 46% 5 Gns. alder 6,6 år 29% Gns. alder 6,2 år 19% I mindre end 1 år I 1-5 år I 6-10 år I mere end 10 år E-handel som procentdel af samlet % 45% Mindre end 1 af 3 15% 10-3 af 12% 40-6 af af 29% 1 11% 1 5% 10 af 28% Ønsker ikke at oplyse Fordeling mellem web- og EDI-salg % EDI udelukkende 1 1 1% 10-3 websalg og EDI for det resterende 11% EDI: 15% WEB: 85% 25% 40-6 websalg og EDI for det resterende 21% 70-9 websalg og EDI for det resterende EDI: 34% WEB: 66% 62% 35% Websalg udelukkende E-handelsens fordeling mellem B2B og B2C markedet B2C 68% B2B 32% B2C 53% B2B 47% 17

18 Top 5 årsager til at digitalisere salget hos detailvirksomhederne Små detailvirksomheder MED websalg 3 Små detailvirksomheder UDEN websalg 3 16% 12% 11% 1 17% 13% 1 1 6% 6% Kan skabe nye kunde- og Får øget / værditilvækst Større viden om s behov og ønsker Styrker virksomhedens brand En større kundefastholdelse (kundeloyalitet) Kan skabe nye kundeog Får øget / værditilvækst Styrker virksomhedens brand Forbedrer vores effektivitet Genererer mersalg til eksisterende kunder Store detailvirksomheder MED websalg Store detailvirksomheder UDEN websalg 3 25% 3 15% 15% 15% 15% % Forbedrer vores effektivitet Kan skabe nye kunde- og Får øget / værditilvækst Større viden om s behov og ønsker En større kundefastholdelse (kundeloyalitet) Kan skabe nye kundeog Styrker virksomhedens brand Forbedrer vores effektivitet Større viden om vores kunders behov og ønsker Reducerer vores omkostninger 18

19 Top 5 barrierer til at udvikle/starte e-handel hos detailvirksomhederne Små detailvirksomheder MED websalg 3 Små detailvirksomheder UDEN websalg % 1 16% 9% 9% 6% 1 12% 8% 8% 8% Mangler økonomiske ressourcer Manglende relevant viden / medarbejdere Investeringer i integration af IT systemer produkter til online salg Giver dårligere kundetilfredshed produkter til online salg Mangler økonomiske ressourcer Manglende relevant viden / medarbejdere Kunder ønsker ikke at købe online Anden barriere Store detailvirksomheder MED websalg Store detailvirksomheder UDEN websalg % 15% 15% % 23% 15% 15% 8% Investeringer i integration af IT systemer Mangler økonomiske ressourcer Manglende relevant viden / medarbejdere produkter til online salg Kræver et opgør med silotænkning Mangler økonomiske ressourcer Manglende relevant viden / medarbejdere Kunder ønsker ikke at købe online Gør nogle medarbejdergrupper overflødige produkter til online salg 19

20 Detailvirksomhedernes syn på markedets udvikling Små detailvirksomheder MED websalg Små detailvirksomheder UDEN websalg % 46% 46% 31% 33% 29% 21% 26% 13% % 46% 46% 31% 33% 29% 21% 26% 13% Store detailvirksomheder MED websalg Store detailvirksomheder UDEN websalg % 4 35% 4 25% 25% 25% 55% % 46% 23% 46% 23% 38% 31% 31% 31% 20

21 Om analysen 808 virksomheder der sælger til andre virksomheder (B2B) fra engros, detail eller fremstillingsindustrien, er blevet adspurgt. Interviewpersonen er den person i virksomheden, der har ansvar for beslutninger om e-handel eller om enten salg, digitalisering, forretningsudvikling eller innovation. Interviewene er gennemført via telefon Definitioner E-handel Ordet e-handel dækker over virksomhedernes digitale salg via EDI og salg via internettet (webshop, app, markedsplatforme) Virksomheder UDEN websalg I analysen er virksomheder med EDI salg, men UDEN salg via internettet, kategoriseret som værende UDEN websalg Små og store virksomheder I analysen skelner vi mellem små/mellemstore virksomheder (SMV), der har under 50 ansatte og store virksomheder med over 50 ansatte. HVAD ER DIN JOBFUNKTION I VIRKSOMHEDEN? CEO/direktør Person i den øverste ledelse eller vice- /underdirektør Chef for økonomi Chef for forretningsudvikling /produktudvikling Chef for e-handel eller digitalisering Chef for salg Chef for marketing eller IT Chef eller leder i øvrigt Andet MED websalg 1% 2% 4% 4% 8% 9% 11% 15% 46% ANALYSENS KVOTEPLAN UDEN websalg Små/mellemstore Store Små/mellemstore Store Fremstilling Engros Detail

22 B2B e-handelsanalyse jan. 17 KVALITATIV ANALYSE Virksomheder med e-handel Virksomheder uden e-handel Gns. svartid i minutter Sept. Okt Periode for dataindsamling KVANTITATIV ANALYSE Virksomheder med e-handel Virksomheder uden e-handel Gns. svartid i minutter Nov Jan Periode for dataindsamling

23 Kontaktoplysninger Presse Annette Falberg T: M: E: Analyseansvarlige Tevin Lac Joachim Nørgaard Strikert T: T: M: M: E: E: DI Handel H. C. Andersens Boulevard København V handel.di.dk Ι Ι handel@di.dk 23