Dødsbo Advo Dødsbo Advo+ 2012

Transkript

1 Dødsbo Advo+ 2012

2 INDHOLDSFORTEGNELSE OPSÆTNING... 3 DØDSBO SLÆGTSKABSFORHOLD... 6 DØDSBO SKAT OVERSIGT... 6 AKTIV / PASSIV GRUPPER... 7 OPSÆTNING AF SAGSTYPE... 8 SAGSKORT... 8 GENERELT... 8 OPRET GÆLDBOG... 9 FANEBLADET ÆGTEFÆLLE/KONTAKTPERSON... 9 FANEBLADET PARTER... 9 FANEBLADET FRISTER FANEBLADET BO SKAT FANEBLADET A CONTO / MANUEL UDLODNING FANEBLADET TOTALER KNAPPEN KORRESPONDANCE KNAPPEN DØDSBO OPGØRELSE KONTOSKEMA REGISTRER POSTER FORDRINGSBOG UDLODNING TIL KREDITORER OVERFØR ARV FRA SAG INTEGRATION TIL WORD OVERSIGT OVER STANDARD WORD SKABELONER

3 Opsætning Opsætning af dødsbo findes i navigationsruden under Opsætning Advo+ opsætning Dødsboer. Under punktet Opsætning laves den generelle opsætning for dødsbobehandling. På fanebladet Generelt indsættes sagstype og arvingers parttype. Der tages her stilling til antal parter til brug for flet til tekstbehandling samt antal i forbindelse med flet til Excel. Man har mulighed for at opsætte en standard for botypen, såfremt man f.eks. har flest bobestyrerboer. Aut. poster fra krav Ved overførsel af gældbøger til fordringsbog kan dødsbo poster bliver oprettet/opdateret i samme omgang, såfremt der er flueben i aut. Poster fra krav. Hvis der ikke er sat flueben her, er det nødvendigt efterfølgende at overføre til opgørelse manuelt. Sagstype dødsboer: Arvinger parttype: Antal pr gruppe til te..: Her angives den sagstype, som anvendes i dødsbosager Her angives den parttype, som anvendes for arvinger Her angives det max. antal parter, som du ønsker anvendt til tekstbehandling fletter til Word 3

4 Bilagsnummerserie: Aut. poster fra krav: Data til Excel: Her oprettes den nummerserie som anvendes, når man manuelt tildeler bilagsnummer i sagsbehandlingen Her kan der vælges om der automatisk ved overførsel af gældbøger skal oprettes poster til brug for opgørelsen. Her angives det max. antal parter, som du ønsker anvendt til flet til Excel (Primært boopgørelsen) På fanebladet Bobestyrerbo er det muligt at lave et aktivitetsforløb for den type bo med mulighed for at styre frister og varslingsperioder. Dato grundlag (dødsbodatoen, udleveringsdato eller skæringsdato) kan styre de enkelte aktiviteter. Opsætningen kan evt. laves som ovenfor: Kontaktpersoner: Her er mulighed for at opsætte oplysninger om faste sagsbehandlere og kontaktperson fra partsoversigten: 4

5 Indlæs / Udlæs: Det er muligt at overføre oplysningerne fra denne tabel til et andet regnskab eller indlæse i denne tabel. På fanebladet Privat skifte er det muligt at lave et aktivitetsforløb for privat skiftet bo og mulighed for at styre frister og varslingsperioder. 5

6 Dato grundlag (dødsbodatoen, udleveringsdato eller skæringsdato) styrer de enkelte aktiviteter. Opsætningen kan evt. laves som ovenfor: Dødsbo slægtskabsforhold Under Opsætning Advo+ Opsætning Dødsboer Slægtskabsforhold oprettes de slægtskabsrelationer, der er brug for i forbindelse med dødsbobehandlingen. Samtidig hermed oprettes afgiftsforholdene. Dødsbo Skat oversigt Under Opsætning Advo+ Opsætning Dødsboer Dødsbo Skat oversigt oprettes de skattemæssige oplysninger for gældende skatteår. 6

7 Aktiv / Passiv grupper Opsætning Advo+ Opsætning Dødsboer Aktiv/Passiv grupper Her er oprettet alle 23 grupper under typen aktiver og alle 20 grupper under typen passiver. Disse er oprettet i henhold til Justitsministeriets retningslinjer. Kolonnen Supplerende oplysninger bestemmer om evt. supplerende oplysninger skal vises i opgørelsen/kontoplanen. F.eks. kan man for aktiv gruppe 14 Bankkonti supplerer de registrerede beløb med kontonr. evt. tilgodehavende rente mm. 7

8 Opsætning af sagstype Dødsbo Advo Sagstypen på dødsbosager skal oprettes med værdien dødsbo i kolonnen Supplerende oplysninger under Opsætning Advo+ Opsætning Sag Sagstyper. Sagskort Dødsbosager tilgås ved knappen Sagstype nederst til højre på sagskortet og ser således ud: Generelt Her er angivet de generelle oplysninger om dødsboet, herunder afdødes navn, adresse, dødsdato mm. Man har mulighed for at tilknytte en administration til sagen. En administration er et tilknyttet finansregnskab til sagen. Det er også her der oplyses, hvorvidt der er tale om et privat skiftet bo eller et bobestyrerbo. 8

9 Ved uskiftet bo indtræder længstlevende i afdødes rettigheder og forpligtelser. Der udredes altså ikke arv. Ved længstlevendes død skiftes det uskiftede bo og der beregnes 2 gange bundfradrag. Feltet Uskiftet Bo betyder at der beregnes dobbelt bundfradrag. Kommunenummer og retskreds vil automatisk blive udfyldt. Udlodning skal beregnes ligger nederst til venstre og som knap Beregn udlodning (ALT+B) Når der er sket ændringer i aktiver og passiverne, vil den gule advarselstrekant blive aktiv i ikonet til venstre og man opdatere ved denne funktion. Opret gældbog Hvis man har licens til konkursmodulet, vil man kunne anvende konkursmodulet til behandlingen af dødsboets fordringer. Der sættes flueben i feltet Opret gældbog, hvorved man vil kunne klikke på knappen Konkursbo nederst til venstre og dermed få adgang til konkursmodulets gældbog. Hvis man ikke har licens til konkursmodulet, kan denne funktion ikke anvendes. Alternativt kan anvendes funktionen Fordringsbog, som er tilgængeligt fra selve dødsbomodulet. Se nærmere herom under afsnittet Fordringsbog. Fanebladet Ægtefælle/kontaktperson Hvis der er en ægtefælle i boet, oprettes han/hun her. Er ægtefællen tidligere er afgået ved døden, oprettes den tidligere afdøde ægtefælle her med angivelse af dødsdato. Det er muligt her at tilknytte en kontaktperson i det enkelte bo, såfremt der er en sådan blandt arvingerne. Fanebladet Parter Her er de parter, som er oprettet og tilknyttet den pågældende sag med angivelse af slægtsskab, type mm. 9

10 Fanebladet Frister Her fremgår oversigten over de aktiviteter, som er tilknyttet botypen (privat skifte eller bobestyrerbo). Herudover er det også muligt at tilføje egne frister, som kun oprettes på den aktuelle sag. Skæringsdato udfyldes med dødsdatoen, men kan dog ændres. Frister og aktiviteter overføres automatisk til sagsforløbet. 10

11 Fanebladet Bo skat Dødsbo Advo På fanebladet Bo skat ses fradrag mv. for det år, hvor personen er afgået ved døden. Fanebladet A conto / manuel udlodning Her registreres udleveringer af aktiver, a conto udbetalinger af arv, legater mv. 11

12 Fanebladet Totaler Dødsbo Advo Her sker en løbende beregning af afgifter. Det er en oversigt over de samlede afgifter for boet. Afgiftsfri arvebeholdning Afgiftspligtig arvebeholdning Bundfradrag i alt Grundlag for boafgift Boet beholdning Beregnet boafgift Anvendes ikke pt. Arvebeholdningen er defineret som aktiver minus passiver. Bundfradraget findes bl.a. på fanebladet Skatteoplysninger, og værdien bliver anvendt her ganget med 1 eller 2 afhængig af om afdøde sad i uskiftet bo eller ej. Grundlag for boafgift er arvebeholdningen minus bundfradrag i alt. Dette felt er lig med arvebeholdning. Dette felt viser den samlede beregnede boafgift for alle arvinger. Til højre ses et tilhørende restbeløb. Beregnet tillægsafgift Dette felt viser den samlede beregnede tillægsafgift 12

13 for alle arvinger. Til højre ses et tilhørende restbeløb. Udbetalte legater I dette felt ses summen af alle udbetalte beløb til legatarer. Til højre ses et tilhørende restbeløb. Udbetalt/udleveret I dette felt ses summen af hvad der er udbetalt eller udleveret til arvingerne. Til højre ses et tilhørende restbeløb. Knappen Korrespondance Menuknappen Korrespondance giver adgang til tekstbehandling, mail, samt oversigt over korrespondancen vedrørende boet. Korrespondance knappen kan tilgås uanset hvilket faneblad man står på. Knappen Dødsbo Under knappen Dødsbo ligger en del underpunkter, som er beskrevet herunder. Opgørelse Her er kontoplanen indeholdende de lovpligtige grupperinger af aktiver og passiver. 13

14 Herunder ligger underpunktet konto. Her er det muligt at se selve kortet, poster samt mulighed for at udskrive kontokortet. Her er yderligere en knap, der hedder Funktion. 14

15 Registrer poster Her registreres de poster, som ikke er bogført. Der er mulighed for selv at bilagsnummerere posterne, alternativt vælges den bilagsnummerserie som er lavet i opsætningen. Det er også muligt at overføre sagsposter ved knappen Funktion nederst til højre Overfør sagsposter 15

16 Indryk opgørelse Det er muligt at indrykke alle grupper i opgørelsen, jf. nedenfor: Oversigt over opgørelse Der er mulighed for at se selve kortet og posterne under knappen Konto. 16

17 Kontoskema Det er her kontoskemaet oprettes. Det er muligt at oprette de kontoskemaer, som man anser for nødvendige. Det kunne være at hver afdeling/person har sit eget layout til boopgørelse og dermed oprettes der en for hver. Knappen Skema viser en oversigt over de oprettede kontoskema. Via knappen Funktion er det muligt at indsætte konti hentet fra Dødsbo Konto oversigt Opsætning Her hentes grupper ind på sagen. Det er også muligt at kopiere en opgørelse fra en anden sag: Udskriv kontoplan Her ligger muligheden for at udskrive kontoplanen, aktiver og/eller passiver 17

18 Kontoskema Her hentes det kontoskema som ønskes anvendt på sagen. Under knappen Funktion er det muligt at tilføje nye konti til grupperne. 18

19 Registrer poster Her registreres aktiver og passiver manuelt. Under knappen Funktion hentes sagsposter, det vil sige udlæg og indbetalinger som er bogført på sagen. Fordringsbog Hvis man ikke har licens til konkursmodulet, er det muligt at registrere fordringer i boet her. Fordringerne indtastes, og der er taget udgangspunkt i gældbogen fra konkursmodulet. Det betyder at man kan registrere paragraf, anmeldt beløb, dato osv. Under punktet fordringsbog ligger nogle underpunkter: 19

20 Udlod kreditorer Under denne funktion er det muligt at lave en udlodning til kreditorerne. Det er fuldstædig samme funktion, som anvendes i konkursmodulet. Se nedenfor: Dødsbo Advo Udlodning til kreditorer Udlodning foretages ved en kørsel. Aconto udlodning er den løbende udlodning under bobehandlingen. Den endelige udlodning foretages ved afslutning af boet. Hermed beregnes udlodningsprocenten for alle udlodninger. Der er mulighed for at tilbageføre en udlodning, dette sker med udgangspunkt i de detaljerede poster. Nulstil udlodning Her er mulighed for at nulstille en foretaget udlodning. Poster Viser evt. poster ved fordringen, der er oprettet til brug for opgørelsen. 20

21 Overfør til opgørelse De poster man manuelt registrere under poster kan man overføre til boopgørelsen ved denne funktion. Har man under opsætningen sat flueben i Aut. poster fra sag, opdateres gældbøger til fordringsbog automatisk. Overfør gældbøger De gældbøger der er oprettet under fordringsbogen kan overføres til boopgørelsen ved denne funktion. Hvis man i opsætningen har sat et flueben i punktet Aut poster fra krav sker dette automatisk. Under kontonummer er det muligt at hente poster fra den boopgørelse, som er anvendt i den pågældende sag. Overfør arv fra sag På fanebladet Generelt knappen Dødsbo er det muligt at hente parter fra andre dødsbosager. Når sagsnummer er indtastet har man mulighed for at hente de tilknyttede parter ved at markere disse og vælge OK. 21

22 Integration til Word Dødsbo Advo Der skal ske en opsætning under Standardbreve Ret for at få mulighed for at flette med dødsbooplysninger. For at lave denne opsætning skal man stå på et sagskort. På sagskortet går man via fanebladet Tekstbehandling Ret til højre for filter. Alternativt via knappen Tekstbehandling nederst til højre på sagskortet Vælg Nyt Standardbrev Ret nederst til højre. Af ovenstående billede ses kolonnen flettype, som her skal være Dødsbo. Navn, skabelonsti, parttype, sagstype mv. sættes også op her. Alle blanketter, som er hentet fra Domsstolsstyrelsen, er lavet som skabeloner. Disse skabeloner vil medfølge dødsbomodulet Advo Oversigt over standard Word skabeloner - Brev til arvinger - Anmodning om ægtefælleudlæg - Anmodning om boudlæg intet ejende - Anmodning om boudlæg 18 - Anmodning om uskiftet bo 24 - Anmodning om privat skifte 25 - Anmodning om privat skifte - udenlandske arvinger 25 - Forenklet privat skifte 33 - Forenklet privat skifte ægtefælle enearving 22

23 - Erklæring om solvens - Skiftefuldmagt - Skiftefuldmagt engelsk - Arveafkald - Samtykke til uskiftet bo - Arveafkald - Åbningsstatus - Specifikation af salg af aktiver - Boopgørelse - Opgørelse Excel - Opgørelse Solvens - Opgørelse Insolvens 23