CapLegal Opret sag BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

Transkript

1 CapLegal Opret sag

2 Indholdsfortegnelse Oprettelse af sag... 3 Sagsguiden... 3 Trin 1 - sagsoplysninger... 4 Trin 2 Vælg klient(er)... 4 Trin 3 Vælg parter... 7 Ny kontakt-/attentionperson hos part (eller klient)... 8 Sag vedrørende part Trin 4 Vælg medarbejdere Ændring eller tilføjelse af oplysninger for parter knyttet til sagen Ændring eller tilføjelse af medarbejdere knyttet til sagen

3 Oprettelse af sag Sagsguiden Fra rollecenter eller fra sags-/klientoversigt vælges funktionen Guide: Opret sag: Herefter åbnes selve sagsoprettelsesguiden, Figur 1. Figur 1 3

4 Trin 1 - sagsoplysninger Udfyldes med relevante oplysninger, jf. ovenfor. Du kan evt. vælge at få vist flere felter til udfyldelse. Du kan vælge at få vist flere felter til udfyldes via funktionen, Figur 2. Figur 2 Figur 2 Trin 2 Vælg klient(er) Vælg Tilføj klient, hvorefter du kan søge, Figur 3. Figur 3 4

5 Findes klienten ikke, kan du oprette Efter oprettelse af klient, Figur 4., afsluttes klientoprettelse med OK Figur 4 5

6 Herefter er du tilbage og kan vælge din klient eller evt. oprette en klient mere, hvis der skal være flere klienter på den aktuelle sag. Klienten eller klienterne er nu tilknyttet din sagsoprettelsesguide under trin 2, jf. Figur 5. Figur 5 6

7 Trin 3 Vælg parter Vælg Tilføj part, hvorefter du kan søge, Figur 6. Figur 6 Findes parten ikke, kan du oprette 7

8 Når alle relevante oplysninger er indtastet, jf. Figur 7. kan du vælge at afslutte oprettelse af part eller tilføje yderligere konaktoplysninger. Figur 7 Ønsker du at tilknytte en kontakt-/attentionperson til den netop oprettede part, jf. ovenfor, kan du vælge at tilknytte evt. kontakt-/attentionpersoner på partkortet. Ny kontakt-/attentionperson hos part (eller klient) Under Kontakter på partkort (eller klientkort) vælges Ny personkontakt, Figur 8. Figur 8 8

9 Kontaktpersonen vil automatisk være tilknyttet den aktuelle part (eller klient) og relevante oplysninger udfyldes, jf. Figur 9. Figur 9 Efter oprettelse kan du se den oprettede kontaktperson under Kontakter på partkortet (eller klientkortet) Når du lukker oprettelsesbilledet er du tilbage i sagsoprettelsesguiden og kan vælge parten eller tilføje flere parter, jf. Figur 10. 9

10 Figur 10 Sagstypen Retssag er opsat med automatisk tilføjelse af offentlige parter (kommune og retskreds), hvorfor disse parter også vises. De slettes hvis de ikke ønskes tilknyttet sagen. Ved OK tilknyttes alle parter i ovenstående billede automatisk til sagsguiden og dermed også til sagen, Figur 11. Figur 11 10

11 Sag vedrørende part Du kan direkte i sagsguiden også tilføje sag vedrørende for de tilknyttede parter. Er kolonnen ikke synlig, højreklikkes på en overskriftskolonne og kolonnen tilføjes under Vælg kolonner, jf. nedenfor under Figur 12. Figur 12 Figur 12 Trin 4 Vælg medarbejdere Du kan nu tilknytte relevante medarbejdere, jf. Figur 13. Du kan tilknytte alle de medarbejdere du ønsker, men hvis flere medarbejder har samme Funktion, er kun den ene primær medarbejder (prioritet 1). Figur 13 11

12 Når sagen er færdigoprettet kan du vælge at Oprette sagen, Opret sagen og fortsæt med at oprette sager eller Forlad sagsguiden, hvis du alligevel ikke ønsker at oprette sagen, jf. Figur 14. Figur 14 Vælger du at Oprette sagen, vil du herefter automatisk stå på sagskortet (Figur 15.) Figur 15 12

13 Tilknyt evt. kontakt-/attentionpersoner, jf. Figur 16. Figur 17 Figur 16 Ændring eller tilføjelse af oplysninger for parter knyttet til sagen Hvis du har glemt at anføre parttype eller sag vedrørende for parten vælges funktionen Parter øverst på båndet Herefter kan der redigeres i oplysningerne. Ændring eller tilføjelse af medarbejdere knyttet til sagen Hvis du har glemt at tilknytte eller ønsker at ændre - medarbejdere på sagen, vælges funktionen Medarbejdere øverst på båndet Herefter kan der redigeres i oplysningerne. 13