Sag Brugervejledning. AdvoForum A/S

Transkript

1 Sag Brugervejledning AdvoForum A/S

2 Sag...4 Sagsopsætning...5 Advo+ opsætning / Sager...6 Fanebladet Generelt...7 Fanebladet Tekstbehandling...13 Fanebladet Bogføring...15 Fanebladet Kreditberegning...17 Advo+ opsætning/medarbej-dere...20 Fanebladet Kommunikation...22 Fanebladet Fakturering...23 Knappen Medarbejder...23 Advo+ opsætning / Sagstyper...25 Fanebladet Generelt...25 Fanebladet Afdragsordning...30 Advo+ opsætning/arkivgrupper...32 Advo+ opsætning / Parttyper...33 Advo+ opsætning/valgfri felter...34 Advo+ opsætning Adresser...37 Postnr. og by...37 Kommune...38 Retskreds...39 Advokatfirma...41 Advokatforbindelse...43 Ud- og indlæsning af tekstfiler...44 Sagskortet...45 Fanebladet Generelt...45 Fanebladet Yderligere...47 Fanebladet Økonomi...49 Fanebladet Tid/Kr Fanebladet Sagsforløb...52 Fanebladet Resume...56 Fanebladet Kontakter...56 Fanebladet Tekstbehandling...57 Fanebladet Seneste sager...58 Knappen Sagstype...60 Knappen Tekstbehandling...60 Knappen Sag...61 Advo+ Sag Indholdsfortegnelse

3 Klienter...74 Fanebladet generelt...74 Parter...78 Fanebladet generelt...78 Fanebladet Kommunikation...80 Fanebladet RKI...81 Knappen Part...81 Knappen Outlook...82 Parter på sagskort...83 Shift+Ctrl Knappen Udskriv...84 Knappen Overfør off Knappen Overfør klient...84 Fremnotering...85 Knappen Outlook...86 Knappen Udfør Knappen Sag Opgaver Knappen Outlook Knappen Marker opg. uden akt. som løst Knappen Overforfaldne Knappen Dags dato Knappen Udskriv Knappen Udfør Søgning Fanebladet Søgning Fanebladet Udvidet Knappen Sager Knappen Vis Dagsrapport Advo+ Sag Indholdsfortegnelse

4 Sag Under overskriften Sag har vi valgt at beskrive følgende punkter: Nødvendig opsætning inden ibrugtagning Oprettelse af sag Sagskortet Generelt Sagskortet Yderligere Sagskortet Parter Sagskortet Saldi Sagskortet Sagstype Knappen Pause Knappen Tid Knappen Tekstbehandling Knappen Klient Knappen Sag Knappen Vis Advo+ Sag Side 4

5 Sagsopsætning Under overskriften Sagsopsætning har vi valgt at beskrive følgende punkter: Sagsopsætning Medarbejder Sagstyper Arkivgrupper Parttyper Adresser Alle ovenstående punkter findes under navigationsruden Opsætning og under punktet Advo+ Opsætning. Advo+ Sag Side 5

6 Advo+ opsætning / Sager Sagsopsætning generelt Inden der kan oprettes sager, skal der foretages standardopsætning af Advo+ under navigationsruden Opsætning - Advo+ opsætning- sagsopsætning. Dette punkt vedrører generel opsætning for Advo+ og påvirker således alle arbejdspladser. De felter, der er relevante for oprettelse af sager er følgende: Automatisk sagsnummer Sagsnummerering Sagsnummer kan ændres Sagsnummer kan angives Fast længde på sagsnummer Fast længde på klientnummer Sidste sagsnummer Sagsnummerserie Sidste arkivnummer Sidste partnummer Partnummerserie Automatisk nummer på klienter Klientnummerserie Automatisk nummer på kreditor Automatisk nummer på parter Ansvarlig jurist må ikke ændres Arkivnr. kan ændres Brug søgetabel Outlook ver el. senere Antal sidst opslåede Advo+ Sag Side 6

7 Fanebladet Generelt På fanebladet Generelt angives en række generelle oplysninger, som bruges forskellige steder i Advo+. Aut. sagsnummer Vælg mellem: Sagsnummer Sagstype sagsnummer Klient sagsnummer Brugerdefineret Sagsnummer Ved valg af Sagsnummer tildeles sagsnumre automatisk fortløbende. Sagstype sagsnr. Ved valg af Sagstype sagsnr. tildeles sagsnumre automatisk fortløbende udfra sagstypen. Det vil sige, at sagsnumrene er afhængige af den sagstype der tilknyttes sagen. Klient sagsnr. Ved valg af Klient sagsnr. tildeles sagsnumre automatisk fortløbende indenfor hver klient. Det vil sige, at sagsnumrene er afhængige af et klientnummer. Brugerdefineret Ved valg af Brugerdefineret, har kontoret mulighed for selv at sammensætte de kriterier, systemet skal tildele sagsnumre efter. Sagsnummerering Dette felt udfyldes, hvis der er valgt Brugerdefineret i Aut. sagsnummer. Advo+ Sag Side 7

8 Vælg mellem: %1 = Klientnummer %2 = Kategori %3 = Type %4 = Klient løbenummer %5 = Kategori løbenummer %6 = Type løbenummer %7 = Præfix Sagsnr. kan ændres Sæt et hvis sagsnummer skal kunne ændres. Sagsnr. kan angives Sæt et her hvis sagsnummer skal kunne indtastes. Fast længde på sagsnr. Feltet udfyldes med det antal karakterer, der ønskes på sagsnummeret. Foranstil ikke på sagsnr. Sæt et her hvis der ønskes en fast længde på sagsnummer. Et flueben her sikrer at sagsnumrene altid får den samme længde. Fast længde på klientnr. Feltet udfyldes med det antal karakterer, der ønskes på klientnummeret. Foranstil ikke på klientnr. Sæt et her hvis der ønskes en fast længde på klientnummer. Et flueben her sikre at klientnumrene altid får den samme længde. Sidste sagsnr. I dette felt indtastes det nummer sagsnummereringen skal starte med, hvis der bruges Automatisk sagsnummerering. Her kan altså aflæses hvor i nummerrækken sagsnummereringen er kommet til. Sagsnummerserie Sagsnummerserie giver mulighed for at bruge flere forskellige fortløbende numre til sagsnummerering. Sidste arkivnr. I dette felt indtastes det nummer arkivnummereringen skal starte med, hvis der bruges automatisk arkivnummerering. Her kan altså aflæses hvor i nummerrækken arkivnummereringen er kommet til. Arkivnr. kan ændres Her skal sættes et, hvis der ikke ønskes tildelt arkivnummer ved arkivering. Aut. nr. på klienter Her kan sættes 3. Advo+ Sag Side 8

9 Sættes et i første markeringsfelt, betyder det, at der automatisk bliver tildelt et klientnummer ved oprettelse af ny klient. Klientnummer kan ændres Sættes i andet markeringsfelt betyder det, at klientnummer kan ændres Benyt klientgrupper Sættes et i tredje markeringsfelt, betyder det, at der tildeles klientnumre ud fra en given kode. Se Nummertildelingskode. Klientnummerserie Klientnummerserie giver mulighed for at bruge flere forskellige fortløbende numre til klientnummerering. Aut. nr. på kreditor Her kan sættes 2. Sættes et i første markeringsfelt, betyder det, at der automatisk bliver tildelt et kreditornummer ved oprettelse af ny kreditor. Kreditornummer kan ændres Sættes et i andet markeringsfelt, betyder det, at kreditornummer kan ændres. Aut. nr. på parter Her kan sættes 2. Sættes et i første markeringsfelt, betyder det, at der automatisk bliver tildelt et partnummer ved oprettelse af ny part. Partnummer kan ændres Sættes et i andet markeringsfelt, betyder det, at partnummer kan ændres. Sidste partnr. I dette felt indtastes det nummer partnummereringen skal starte med, hvis der bruges automatisk partnummerering. Her kan altså aflæses hvor i nummerrækken partnummereringen er kommet til. Partnummerserie Partnummerserie giver mulighed for at bruge flere forskellige fortløbende numre til partnummerering. Ansv. jurist må ikke ændres Sættes der et her betyder det, at ansvarlig jurist ikke kan ændres på sagskortet. Advo+ Sag Side 9

10 Brug søge tabel Sættes et her betyder det at Søgning kan bruges fra hovedmenuen. Søgningen kan også aktiveres med [Ctrl+S] fra f.eks. sagskortet. Når sættes vil der blive oprettet et index på alle sager, parter og klienter. Hvis databasen indeholder store mængder sager, parter og klienter kan oprettelsen af index tage en del tid. Når fjernes slettes indexet. Online inkasso Sæt et her når du ønsker at give klienter adgang til at se deres egne sager i Navision. Licens til FIK Sæt et her når i forbindelse med en salærnota, ønsker udskrevet FIK oplysninger. Sagsnr i betalingsid Sæt et her når du ønsker sagsnr skal indgå i betalings-id i FIK oplysninger. Bemærk: indeholder sagsnr en bindestreg kan funktionen IKKE benyttes. Licens til Nav CRM modul Licens til Pmmodul Sæt et her når du ønsker at benytte Navisions standard CRM modul. Sæt et her når du ønsker at benytte Payment Management. Licens til Rejsetaske Sæt et her når du ønsker at benytte Rejsetasken. Brug lønmodul Sæt et her når du ønsker at benytte Lessor løn. Outlook ver el. senere Sæt et her når du ønsker integration til Outlook. Integration til Outlook forudsætter følgende: Office 2000 (Word 2000 og Outlook 2000) eller nyere Finshell version 3.1 eller nyere UserId i Outlook skal være det samme som i Navision Integration til Outlook giver mulighed for følgende handlinger: Overfør opgave til Outlook Vis opgave i Outlook Slet opgave i Outlook Opdatere fra Outlook Advo+ Sag Side 10

11 Ovennævnte handlinger kan foretages på sagskortets sagsforløb, på fremnotering og på opgavelisten. Tvungen advokatforbindelse Arbejdsart skal udfyldes Sæt et her når ønsker advokatforbindelse oprettet på alle sager. Sæt et her når du ønsker en tvungen anvendelse af arbejdsarter i tidsregistreringen. Tvungen rykkerbetingelse Sæt et her når du ønsker tvungen udfyldelse af rykkeroplysninger. Vælg mellem Klient Part Klient og part Overvåg salæransættelse Sæt et her når du ønsker overvågning af salæransættelse. Når det anslåede beløb overskrides kommer en advarsel i forbindelse med tidsregistreringen. Vælg mellem Total tid som viser denne advarsel Rest tid som viser denne advarsel Antal sidst opslåede Her angives det antal sager, der ønskes at kunne ses under Sagskortet som de senest anvendte sager. Advo+ Sag Side 11

12 Tvungen tekstkode Sæt et her når du ønsker tvungen anvendelse af tekstkode i bogføringen. Tvungen salærfordeling Sæt et her når du ønsker tvungen salærfordeling i salærnotaen. Adgang Kredit-Datavagt Sæt et her når du har abonnement til Kredit-Datavagt hos RKI. Advo+ Sag Side 12

13 Fanebladet Tekstbehandling På fanebladet Tekstbehandling angives en række oplysninger, som bruges til integrationen med tekstbehandling. Der henvises til den separate manual vedrørende Tekstbehandling. Dokumentsti Her angives hvor dokumenter skrevet i Word med flet fra Navision skal gemmes. Dokumenterne gemmes oftest på Serverens W-drev og i mappen Sager. Derved skal dokumentstien angives som W:\Sager\ Dokumentplacering Her angives hvordan de pågældende dokumenter og breve skal gemmes. Der er følgende valgmuligheder: Klient/Sagsnr. Sekretær/Sagsnr. Vælges Klient/Sagsnr. bliver alle sagsnumrene oprettet under en mappe med klientnummeret. Vælges Sekretær/Sagsnr. bliver sagsnumrene oprettet under sekretærens initialer. Derfor hvis flere sekretærer skriver breve i samme sag, vil der blive oprettet flere forskellige sagsmapper. Skabelonsti I dette felt angives hvor de pågældende skabeloner der bruges til flet er placeret. Den typiske sti er: C:\Skabelon\Skabelon\Navision\ Advo+ Sag Side 13

14 Tekstbehandling Her kan vælges om der skal ske integration med Word eller Word Perfect tekstbehandling. Word er standard. Arkivmappe Her angives hvor på serveren dokumenter og breve ønskes flyttet hen, når de lægges på arkiv. Antal parter til tekstbehandling Her angives hvor mange parter der skal kunne indsættes i det samme brev. Feltet udfyldes kun, hvis inkassomodulet bruges, der henvises til den seperate manual vedrørende Inkasso. Antal sagsfremstilling til tekstbehandling Her angives hvor mange sagsfremstillinger på en sag, der ønskes udskrevet via tekstbehandling. Feltet udfyldes kun, hvis inkassomodulet bruges, der henvises til den seperate manual vedrørende Inkasso. Antal fordringer til tekstbehandling Her angives hvor mange fordringer på en sag, der ønskes udskrevet via tekstbehandling. Feltet udfyldes kun, hvis inkassomodulet bruges, der henvises til den seperate manual vedrørende Inkasso. Advo+ Sag Side 14

15 Fanebladet Bogføring På fanebladet Bogføring angives en række oplysninger, som bruges af systemet ved bogføring. Momsgruppe v. sagspost. Feltet udfyldes med den aktuelle momsgruppe hvis udlæg på sagerne skal kunne posteres incl. moms. Sagsforløb i faldende orden Et i feltet betyder at Sagsforløbet på sagskortet vises i faldende orden. Sagspost i faldende orden Et i feltet betyder at Sagsposter på sagskortet vises i faldende orden. Direkte bogføring på administration Et i feltet betyder, at der kan bogføres direkte på administrationskonti Autodimension på sag Et i feltet betyder, at der automatisk sættes dimensioner på sagen. Modkontotype Check konto Hvilken type modkonto skal sættes på. Der kan vælges mellem finans og bank. Her tilknyttes checkkontoen fra kontoplanen, hvilket betyder at når der Advo+ Sag Side 15

16 udskrives check foreslår systemet automatisk denne konto. Samlecheck ref. Feltet udfyldes med et valgfrit nummer- eller bogstavkode, som bliver anvendt når der udskrives samlecheck. Vedr. afregning af salær indsættes Nedenstående felter har en sammenhæng med Medarbejderkortet, derfor skal kortet være korrekt opsat med Afdelingskoder og Projektkoder for at nedenstående får effekt. Projektkode fra Ved afregning af salær bliver projektkode automatisk påsat hvis der er valgt en i dette felt. Valgmuligheder er: Sagsbehandler Ansvarlig jurist Afdelingskode fra Ved afregning af salær bliver projektkode automatisk påsat hvis der er valgt en i dette felt. Valgmuligheder er: Sagsbehandler Ansvarlig jurist Afd/Proj. ved sagsbogf. Et i feltet betyder at Afdelingskode/Projektkode automatisk bliver påført ved bogføring. Tillad at reg. tidspost fra Tillad at reg. tidspost til Udlægskonto Ingen udlægsbogføring Gl. udlægsmetode Tjek Her indtastes den dato, hvorfra der tidligst kan registreres tid. Gælder for alle medarbejdere. Her indtastes den dato, hvortil der senest kan registreres tid. Gælder for alle medarbejdere. Fra og med version 7.0 skal dette felt udfyldes når du ønsker at benytte Afregningsmodulet. Der bogføres udlæg på denne konto ved dannelse af faktura og kreditnota, med mindre der er flueben i Ingen udlægsbogføring. Flueben i dette felt betyder at der ikke foretages bogføring af udlæg på udlægskonto. Kontoen skal dog være opsat fordi den fungerer som en dummy konto, i forbindelse med dannelse af salær- og kreditnota. Sæt et her når du ønsker advarsel i salærnotaen. Advarsel kommer når der findes udlæg på sagen, der er bogført efter gamle principper (moms på udlæg). Advo+ Sag Side 16

17 Fanebladet Kreditberegning På fanebladet Krediteregning er der mulighed for at sætte diverse for at bestemme, hvad der skal medtages i kreditomkostninger. Kreditomkostninger Medtag salær Hvis salær skal indregnes i kreditomkostninger sættes et i feltet. Medtag stempel Hvis stempelafgift skal indregnes i kreditomkostninger sættes et i feltet. Medtag renter før 1. indbet. Hvis påløbne renter før første indbetaling af afdrag skal indregnes i kreditomkostninger sættes et i feltet. Medtag kurstab Hvis et eventuelt kurstab skal indregnes i kreditomkostninger sættes et i feltet. Medtag tinglysnings- gebyr Hvis tinglysningsgebyr skal indregnes i kreditomkostninger sættes et i feltet. Advo+ Sag Side 17

18 Fanebladet Varemærke På fanebladet Varemærke foretages opsætning til brug af varemærkemodulet. (Se særskilt manual herom) Advo+ Sag Side 18

19 Knappen Dim. hentes fra Dimensioner erstatter de tidligere afdelings- og projektkoder. Under dette punkt kan man bestemme, hvorfra dimensionerne automatisk skal hente sine oplysninger ved sagsoprettelsen. F.eks. kan dimensionen Afdeling hentes fra Sagsbehandler, Sagsbehandler 2, Ansvarlig jurist, Sekretær, Sag, Klient Knappen Statistik På knappen statistik er det muligt at få en Sagsstatistik over Antal sager i alt, Klienter i alt og parter i alt. Der er også mulighed for at udskrive denne statistik. Advo+ Sag Side 19

20 Advo+ opsætning/medarbej-dere Opsætning af medarbejdere sker under navigationsruden Opsætning Advo+ opsætning medarbejdere. De felter der er relevante at udfylde ved oprettelse af medarbejder er følgende. Initialer CPR-nummer Navn Type Status Afdeling - (hvis der bruges afdelingskoder) Projekt - (hvis der bruges projektkoder) Initialer Udfyldes med initialerne på medarbejderen. CPR-nummer Udfyldes med cpr-nummer på medarbejderen. Navn Udfyldes med navnet på medarbejderen. Titel Udfyldes med titel på medarbejderen. Adresse Udfyldes med medarbejderens bopæl Advo+ Sag Side 20

21 Postnr. og by Feltet udfyldes med medarbejderens postadresse. Telefon Feltet udfyldes med medarbejderens telefonnummer. Type Feltet udfyldes med den gruppe medarbejderen tilhører. Status Feltet er forudfyldt med Aktiv og skifter mellem Aktiv Inaktiv Fratrådt alt efter om Fratrædelsesdato eller inaktivdato er udfyldt. Afdeling Feltet udfyldes hvis der benyttes afdelingskoder. Opslag med [F6] Salærfordeling i afregningsmodulet påsætter automatisk afdeling hvis dette felt er udfyldt. Projekt Feltet udfyldes hvis der benyttes projektkoder. Opslag med [F6] Salærfordeling i afregningsmodulet påsætter automatisk afdeling hvis dette felt er udfyldt. Normtid Ved aktivering af feltet med F6 udfyldes den normerede arbejdstid. Ansættelsesdato Feltet udfyldes med medarbejderens ansættelsesdato Fratrædelsesdato Feltet udfyldes hvis en medarbejder fratræder Inaktivdato fra Feltet udfyldes hvis en medarbejder i en periode er fraværende f.eks. langvarig sygdom eller orlov. Medarbejderens status skifter automatisk til Inaktiv, initialerne vil stå i bunden af oversigten og fremstå med rød skrift. Inaktivdato til Feltet udfyldes med datoen for ophør af fravær og fra denne dato bliver medarbejderen automatisk Aktiv igen. Medarbejder medtages v/salærnota Sæt et her når du ønsker f.eks. en sekretær skal indgå i salærfordelingen på salærnotaen. Advo+ Sag Side 21

22 Fanebladet Kommunikation Telefon Feltet udfyldes med medarbejderens telefonnummer. Direkte telefon Feltet udfyldes med medarbejderens direkte telefonnummer. Feltet udfyldes med medarbejderens adresse. Ved aktivering af knappen ny postmeddelelse fås en ny mail Hjemmeside Feltet udfyldes med medarbejderens hjemmeside. Ved aktivering af knappen hyperlink fås et opslag på hjemmesiden. Advo+ Sag Side 22

23 Fanebladet Fakturering Kostpris Feltet udfyldes med den kostpris medarbejderens tid ønskes debiteret til. Debiteringssats pr. dato Kan ikke udfyldes med ved opslag med [F6] eller aktivering af knappen medarbejder fremkommer skærmbilledet debiteringssatser og det udfyldes med startdato og debiteringssats. Det er muligt at differentiere satserne for arbejde udført lørdag, søn- eller helligdage. Knappen Medarbejder Du har følgende muligheder på knappen Medarbejder: Oversigt [F5] Brugeropsætning Satser Fravær Opdater status fra personale (forberedt til senere benyttelse) Dimensioner Kopier til Lessor medarbejder Kopier alle til Lessor medarbejder Satser Sats pr. dato: Oversigt over debiteringssatser. Svarer til at anvende [F6] i feltet Debiteringssats pr. dato. Sats pr. art og dato: Giver mulighed for at anvende forskellige debiteringssatser pr. arbejdsart. Fravær Hvis denne tabel bliver udfyldt med dato og beskrivelse vil der ved frem- Advo+ Sag Side 23

24 notering fremkomme en advarsel om at det er en feriedag der fremnoteres til. I dagsrapporten vil dagene være gråtonede og årsagen vil fremgå hvis datoen aktiveres. Knappen Opret Helligdag Ved tryk på denne knap, vil der blive oprettet helligdage 10 år frem i tiden. Dagene vil være markeret med fed i dagsrapporten. Advo+ Sag Side 24

25 Advo+ opsætning / Sagstyper Fanebladet Generelt Inden der kan oprettes sager skal sagstyperne oprettes. Dette gøres navigationsruden Opsætning Advo+ opsætning sagstyper. De felter, der er relevante for sagsoprettelse er følgende: Kode og beskrivelse Salær konto Bogføringskode salær Arkiv gruppe kode Sags nummer tildelingskode Kode Feltet udfyldes med en sagstype kode og en kort beskrivelse af sagstypen. Advo+ Sag Side 25

26 Kategorikode Feltet bruges kun hvis der er brugerdefineret sagsnummerering. Sidste typeløbenr. Feltet bruges kun hvis der er brugerdefineret sagsnummerering. Sagstype nummerserie Feltet bruges kun hvis der er brugerdefineret sagsnummerering. Præfix sagsnummerering Supplerende oplysninger Feltet bruges kun hvis der er brugerdefineret sagsnummerering. Feltet kan udfyldes med nedenstående oplysninger, som er kendetegnende for hvad der bliver vist på sagskortet under knappen Sagstype på sagskortet. [Ctrl+5] blank Alm. inkasso Fast ejendom inkasso Husleje inkasso Ejendomsoverdragelse Dødsbo Konkurs/betalingsstandsning Afregning Retsag Kun for klientnummer Feltet udfyldes hvis sagstypen er specifik for en bestemt klient. Opslag med [F6]. Sælær kode I dette felt indtastes koden for den pågældende salærtype. Opslag med [F6]. Der henvises til den separate manual vedrørende Inkasso. Salær konto Feltet udfyldes med det finanskonto-nummer som salæret ønskes bogført på ved afregning af sag. Opslag med [F6]. Bogføringskode salær Feltet udfyldes med den bogførings- og summeringskode der ønskes anvendt til identifikation af salærlinier i.f.m. afregning. Opslag med [F6]. Der henvises til den separate manual vedrørende Afregning. Advo+ Sag Side 26

27 Berammelses aktivitet I dette felt indtastes koden for den pågældende aktivitet og det bevirker at sagen automatisk kommer på opfølgningslisten x antal dage før berammelse. Opslag med [F6]. Der henvises til den separate manual vedrørende Inkasso (aktivitetstabel). Berammelses frist Refererer til det antal dage før berammelse sagen ønskes frem. Formular ID Rapport / formular der kan udskrives automatisk i forbindelse med oprettelse af sagen. Opslag med [F6]. Kontrolkode Kontrolkode bestemmer forhold omkring Vis på Web Tryk evt. F6 og vælg kode. Prioritet Prioritet anvendes kun på varemærke-sagstyper Vælg mellem: Skabende Med Uden Varemærketype Varemærketype anvendes kun på varemærke-sagstyper. Tryk F6 og vælg kode. Arkiv gruppe kode Feltet udfyldes med den arkivgruppe kode som ønskes for den specifikke sagstype. Opslag med [F6]. Se nærmere beskrivelse i afsnittet om Arkivgrupper. Sagsnummer tildelingskode Hvis sagsnummertildeling er sagstype-sagsnummer er der her mulighed for at nummerere individuelt for den enkelte sagstype. Opslag med [F6]. Tabellen udfyldes med Kode og Sidste sagsnummer. Startaktivitet Feltet udfyldes hvis der i forbindelse med oprettelse af sagen ønskes startet et aktivitetsforløb. Opslag med [F6]. Registrer ikke kopier Hvis kontoret ikke bruger at registrere fotokopier kan denne funktion fravælges ved at sætte et her. Salær beregnes af Feltet er automatisk udfyldt med Hovedstol. Anden valgmulighed er Fordring. Advo+ Sag Side 27

28 Retsafgift beregnes af Feltet er automatisk udfyldt med Hovedstol. Anden valgmulighed er Fordring. Salær pr. fordring Ønskes salær beregnet pr. fordring sættes et her. Eksekutions aktivitet I dette felt indtastes koden for den pågældende aktivitet og det bevirker at sagen automatisk kommer på opfølgningslisten x antal dage før eksekutionen. Opslag med [F6]. Der henvises til den separate manual vedrørende Inkasso (aktivitetstabel). Eksekutions frist Refererer til eksekutionsfristens udløb, dvs. 14 dage efter domsafsigelsen. Antal sager Feltet viser det antal sager der er i alt for den aktuelle sagstype. Knappen sagstype Under knappen Sagstype fås følgende muligheder: Oversigt Her fås en oversigt over alle sagstyper [F5]. Dim. hentes fra Dimensioner erstatter de tidligere afdelings- og projektkoder. Under dette punkt kan man bestemme, hvorfra dimensionerne automatisk skal hente sine oplysninger ved sagsoprettelsen. F.eks. kan dimensionen Afdeling hentes fra Sagsbehandler, Sagsbehandler 2, Ansvarlig jurist, Sekretær, Sag, Klient. Sættes dimensionerne på her, overstyrer disse de oplysninger, som er sat under Opsætning, Sager Se mere om oprettelse af dimensioner i manualen Finansregnskab. Aut. Dim. på sag. De dimensioner som automatisk skal oprettes på sagen, når sagstypen sættes på, kan indtastes her. Der kan oprettes flere dimensioner end afdeling og projekt. Ved udfyldning af feltet Feltnavn, kan dimensionerne hente variabler som sagsnr, retskreds m.v. ind som dimensioner. Advo+ Sag Side 28

29 Særlige forhold Særlige forhold i et skøde. I dette vindue opsættes genveje til autotekster i Word. Disse genveje opsættes kun for ejendomshandels-sagstyper Se særskilt manual for Ejendomsoverdragelser. Default parter Disse parter er knyttet til en enkelt sagstype og vil automatisk blive oprettet som parter på den sag du oprette med den aktuelle sagstype. Eksemplet viser 3 parter som er oprettet som default på sagstypen Konkurs. Advo+ Sag Side 29

30 Fanebladet Afdragsordning Ved oprettelse af aktiviteter er det muligt at få systemet til automatisk at beregne afdragsordninger på en eller flere sager, når den pågældende aktivitet udføres. Felterne udfyldes med de relevante oplysninger, som skal danne baggrund for en automatisk beregning af en afdragsordning. 1 gang beløb Feltet udfyldes med beløb, hvis 1. gangs ydelsen altid skal være den samme på den pågældende sagstype. Antal ydelser Feltet udfyldes med det antal ydelser afdragsordningen maksimalt skal løbe over. Afdragstermin Udfyldes med angivelse af hvorvidt der skal betales afdrag månedsvis [1M], hver 14. dag [14D] eller hvert kvartal [1K]. Beregn inkl udl/indb Feltet udfyldes med hvis der i beregningen skal tages højde for udlæg og indbetalinger før 1. afdrag. Rentetermin Udfyldes hvis tilskrivningen af renter skal udskydes f.eks. en måned [1M] Rentekode Feltet udfyldes med den rentekode der ønskes brugt til beregning på den Advo+ Sag Side 30

31 pågældende sagstype. Opslag med [F6]. Når sagstypekortet er korrekt opsat, skal aktivitetskortet opsættes, således at beregning sker automatisk, når den pågældende aktivitet udføres. Der henvises til den seperate manual vedrørende Inkasso (aktivitetstabel). Advo+ Sag Side 31

32 Advo+ opsætning/arkivgrupper Under navigationsruden Opsætning Advo+ Opsætning - Arkivgrupper foretages opsætning af arkivgrupper, der anvendes under opsætning af sagstyper. Det betyder at når sagen arkiveres bliver der automatisk sat en makuleringsdato og et arkivnummer på sagen alt afhængig af hvilken arkivgruppe der vælges. Kode Udfyldes med en kort kode eventuelt det antal år sagerne øskes gemt. Sidste arkivnummer Her indtastes det arkivnummer der ønskes startet ved og efterfølgende kan der her aflæses hvor i nummerrækken man er kommet til. Placering Indtast en beskrivelse hvor den fysiske sag er placeret på arkivet. Arkivering længde Her indtastes det antal år som sagen ønskes gemt. Advo+ Sag Side 32

33 Advo+ opsætning / Parttyper Under navigationsruden Opsætning Advo+ Opsætning parttyper kan oprettes de parttyper, der skal kunne anvendes ved oprettelse af parter på sagen. Det betyder at man på sagskortet kan se hvad type den enkelte part har. Det har også den betydning at når der knyttes en part på som får partypen Køber ved systemet godt at klienten er Sælger. Et andet eksempel kan være i tekstbehandling at man ønsker at udskrive enslydende breve til alle parter med en bestemt parttype. Kode Udfyldes med en kort beskrivende kode. Beskrivelse Udfyldes med en beskrivelse af koden. Advo+ Sag Side 33

34 Advo+ opsætning/valgfri felter Udover mulighederne for at flette med foruddefinerede felter kan der flettes med valgfrie felter, som brugeren selv definerer. Der kan tilknyttes valgfrie felter til alle sagstyper. De valgfrie felter kan enten defineres som et beregnet felt, der kun kan anvendes ved flet- og sagstyperne Inkasso og Konkurs, eller som et tekstbehandlingsfelt. Felt nummer Her angives et nummer for det felt, som ønskes oprettet. Felt navn Her indtastes et valgfrit navn til det aktuelle felt. Type Her vælges hvilket type felt der er tale om. Følgende valgmuligheder er tilgængelige ved opslag med [F6]. Tekst Dato Beløb Tabelfelt Formel RubrikNr. Dette felt bruges hvis der er to felt numre der ønskes sammenlagt. Formel Med formel gives der mulighed for en beregning. Sagstype Her indsættes sagstypen det aktuelle felt skal være tilgængeligt for. Tabelnummer Hvis typen tabelfelt er valgt skal der her angives hvilket tabelnummer der ønskes brugt. Advo+ Sag Side 34

35 Tabelnavn Indsættes automatisk. Feltnummer Når der er valgt et tabelnummer er det muligt at plukke feltnumre ud. Feltnavn Indsættes automatisk. Obs!!! Har man valgt en formel, skal der foretages en beregning på knappen [Beregn formel] under Valgfrie felter på sagskortet. Advo+ Sag Side 35

36 Advo+ Sag Side 36

37 Advo+ opsætning Adresser Under navigationsruden Opsætning Advo + Opsætning Adresser opsættes og vedligeholdes de adressetabeller, der er tilknyttet systemet. Postnr. og by Kommune Retskreds Advokatfirma Advokat forbindelse Postnummer er en tabel for sig. Kommune henter oplysninger fra postnummer- og retskredstabellen. Retskreds henter oplysninger i Advokatforbindelser. Advokatforbindelser henter oplysninger i Advokatfirma. Hvis man vil drage fuldt udbytte af de automatiske funktioner, er det af stor betydning at disse oplysningstabeller er opdateret i forhold til advokatfirmaets mest anvendte advokatforbindelser, samt de retskredse, hvor advokatfirmaet deltager i retsmøder, indsender tinglysning osv. Postnr. og by Denne tabel indeholder postnumre og bynavne. Tabellen bliver brugt flere steder i systemet og virker således: Når der indtastes et postnummer hentes bynavnet automatisk og hvis der indtastes et bynavn hentes postnummer. Knappen postnr. og by Under knappen Postnr. og by er der mulighed for at ind- og udlæse tabellen til en tekstfil. Se nærmere beskrivelse senere i afsnittet. Advo+ Sag Side 37

38 Kommune I denne adressetabel kan der indtastes variable oplysninger for den enkelte kommune. Opsætningen kan varieres med hensyn til adresseoplysninger, ejendomsværdiattest samt folkeregistergebyr. Gebyrfelterne udfyldes kun når beløb afviger fra standard beløb. Fanebladet generelt Kommunenummer indtastes i nummer. Retskreds nummer indtastes eller vælges ved opslag [F6]. Kommunenavnet indtastes i navn. Nedenfor vælges de postnumre, der tilhører den pågældende kommune. Oplysningerne bliver automatisk indsat ved oprettelse bl.a. på partskort og sagskort, derfor er det vigtigt at vedligeholde disse tabeller. Fanebladene Primær kommune Folkeregister og Ejendomsbeskatning Disse faner udfyldes med kommuneoplysninger og selvom oplysningerne er enslydende udfyldes alle faner. Det er herefter muligt at læse oplysningerne ud til tekstbehandling. Advo+ Sag Side 38

39 Knappen kommune Under knappen Kommune er der mulighed for at få en oversigt [F5] og ind- og udlæse tabellen til en tekstfil. Se nærmere beskrivelse senere i afsnittet. Retskreds Retskredskortet er opbygget med 7 faneblade, hvoraf man på det første Generelt fremsøger retskredsnummeret enten ved kendskab til til dette eller ved søgning [Ctrl+B] i feltet Navn. Bemærk at det er herfra diverse oplysninger hentes ved flet Advo+ Sag Side 39

40 Fanebladet generelt Nummer Udfyldes med nummeret på den aktuelle retskreds. Navn Udfyldes med navnet på den aktuelle retskreds. Adressekuvert ved forkyndelse Her er der mulighed for med et at angive hvorvidt adressekuvert anvendes ved forkyndelse. Møder selv i retskreds Her udfyldes med hvis kontoret selv møder i retskredsen. Skriftlig forberedelse Udfyldes hvis der anvendes skriftlig forberedelse. Advokatforbindelse Her tilknyttes den advokatforbindelse der normalt anvendes i den pågældende retskreds. Opslag med [F6]. En valgt advokatforbindelse vil, såfremt en sådan er knyttet til retskredskortet, automatisk blive vist når retskredsnummeret fremkommer på sagskortet. Retskredsnummer er tilknyttet den første part, der tilknyttes en inkassosag, men kan også tilknyttes manuelt. Advokatfirma Her vises oplysninger for det tilknyttede advokatfirma. Knappen Retskreds Under knappen Retskreds er der mulighed for at få en oversigt [F5] og ind- og udlæse tabellen til en tekstfil. Se nærmere beskrivelse senere i afsnittet. Endvidere kan ses en oversigt over alle Tinglysninssteder. De øvrige faneblade på Retskredskortet består af. Dommerkontor Civilretten Fogedretten Skifteretten Oversigt over Tinglysningssteder Stævningsmand På hvert af disse faneblade er der mulighed for at angive adresse, telefonnumre, ekspeditionstid m.v. Advo+ Sag Side 40

41 Advokatfirma Akvokatfirmakortet har disse felter til rådighed, der udfyldes som følger. Nummer Navn Her angives manuelt det næste nummer i rækken. Seneste nummer findes ved at slå op i oversigten [F5] og gå i bunden med [Ctrl+End] Udfyldes med Advokatfirmaets navn. Navn2 Udfyldes hvis der er flere linier. Adresse Udfyldes med Advokatfirmaets adresse. Adresse2 Udfyldes hvis der er flere linier. Postnr. og by Udfyldes med Advokatfirmaets postadresse. Landekode Feltet kan udfyldes med en landekode, der angiver adresseformatet og giver mulighed for f.eks. at få en oversigt over udenlandske advokatfirmaer. Telefon Udfyldes med Advokatfirmaets telefonnummer. Telefax Udfyldes med Advokatfirmaets telefaxnummer. Advo+ Sag Side 41

42 Udfyldes med Advokatfirmaets adresse. Bemærk at der gives direkte adgang til forsendelse af ved at aktivere knappen Ny postmeddelelse efter feltet. Hjemmeside Udfyldes med Advokatfirmaets hjemmesideadresse. Bemærk at der gives direkte adgang til hjemmesiden via knappen Hyperlink efter feltet. Hovedarbejdsområde I dette felt kan der valgfrit indtastes Advokatfirmaets hovedarbejdsområder til senere søgning. Antal advokater Her vises det antal Advokatforbindelser der er tilknyttet Advokatfirmaet. Knappen Advokatfirma Under knappen Advokatfirma er der mulighed for at få en oversigt [F5] og ind- og udlæse tabellen til en tekstfil. Se nærmere beskrivelse senere i afsnittet. Der er også mulighed for at få en oversigt over de medarbejdere, der er tilknyttet Advokatfirmaet, tilføje bemærkninger samt oprette en oversigt over de medlemskaber, advokatfirmaet måtte have. Advo+ Sag Side 42

43 Advokatforbindelse Akvokatfforbindelsekortet har disse felter til rådighed, der udfyldes som følger. Nummer Her angives manuelt det næste nummer i rækken. Seneste nummer findes ved at slå op i oversigten [F5] og gå i bunden med [Ctrl+End] Advokatfirma Her indtastes nummeret på det Advokatfirma, hvortil Advokatforbindelsen er knyttet. Der er mulighed for opslag med [F6]. Efter valg af et firmanummer vises Advokatfirmaets navn i det grå felt. Navn Udfyldes med advokatforbindelsens navn. Titel Udfyldes med advokatforbindelsens titel. Møderet Udfyldes med advokatforbindelsens møderet. Der er mulighed for opslag med [F6], valgmuligheder er: Højesteret Landsret Fødselsår Udfyldes med advokatforbindelsens fødselsår. Beskikkelse (år) Udfyldes med året for beskikkelse. Advo+ Sag Side 43

44 Speciale Udfyldes med advokatforbindelsens arbejdsområder og specialer. Udfyldes med advokatforbindelsens adresse. Bemærk at der gives direkte adgang til forsendelse af ved at aktivere knappen Ny postmeddelelse efter feltet. Hjemmeside Udfyldes med advokatforbindelsens hjemmesideadresse. Bemærk at der gives direkte adgang til hjemmesiden via knappen Hyperlink efter feltet. Antal sager Her vises det antal sager den enkelte advokatforbindelse er tilknyttet. Knappen Advokat forbindelse Under knappen Advokatforbindelse er der mulighed for at få en oversigt [F5] og ind- og udlæse tabellen til en tekstfil. Se nærmere beskrivelse senere i afsnittet. Der er også mulighed for at få en sagsstatistik over de sager der er tilknyttet advokatforbindelsen. Ud- og indlæsning af tekstfiler I alle tabellerne er der mulighed for at ud- og indlæse tekstfiler. Det vil sige at man kan udlæse tabellerne fra et regnskab og indlæse dem i et andet. Knappen ud- eller indlæs aktiveres og i Filnavn indtastes stien hvor filen ønskes udlæst til eller indlæst fra. Advo+ Sag Side 44

45 Sagskortet Fanebladet Generelt Sagskortet bruges til al sagsregistrering. Der er mulighed for se klient på sagen, hvilke parter, der er tilknyttet, saldo for både klient- og sag. Hvis tidsregistrering bruges er der mulighed for at se den forbrugte tid på sagen. Hvis sagen er arkiveret vil dette også fremgå. Sagsnr. Sagsnummer indtastes eller bliver automatisk indsat alt efter hvordan sagopsætning er foretaget. Tidligere sagsnr. Dette felt udfyldes med tidligere sagsnummer. Ved opslag med [F6] Sagstype I dette felt indtastes sagstypen eller vælges med [F6]. Næste aktivitet Hvis der er en aktivitetskode på sagen vises dato og beskrivelse her. Klientnr. / ref. I dette felt indtastes klientnummer eller dette hentes via opslag [F6]. Når feltet udfyldes, vil klientens navn blive vist på sagskortets resume. Advo+ Sag Side 45

46 Klientens referencenummer kan indtastes i Ref. Sag vedr. Her indtastes teksten for hvad sagen vedrører. Dette felt bruges til udlæsning til tekstbehandling Sag vedr. Tryk evt. F6 for udvidet sag vedr. Her kan angives evt. bemærkninger til sagen. Ved tryk på denne knap låses/åbnes felterne på sagskortet. Når knappen er grøn er der knyttet en klientbankkonto til sagen. Tryk evt. F6 for at få oversigt over klientbankkonti. Saldo Her vises sagens saldo. Klient saldo Her vises klientens samlede saldo. Klient bankkonto Her vises den samlede saldo på evt. tilknyttede klientbankkonti. Uafregnet tid Her vises den samlede uafregnede tid i timer og minutter. Uafregnet tid i kr. Her vises den samlede uafregnede tid i DKK. Sagsbehandler Her kan indtastes sagsbehandlers initialer. Sagsbehandler 2 Her kan indtastes initialer på sagsbehandler 2. Sekretær Her kan indtastes sekretærenss initialer. Feltet udfyldes automatisk med initialer på den der er logget på Navision, men kan rettes. Ansvarlig jurist Her kan indtastes den ansvarlige jurists initialer. Feltet udfyldes automatisk med ansvarlig initialer fra klientkortet, men kan rettes. Advo+ Sag Side 46

47 Fanebladet Yderligere Her kan indtastes følgende oplysninger: Startaktivitet Her indtastes evt. startaktivitet, såfremt denne ikke automatisk indsættes med oplysninger fra sagstypen. Salærkode Her indtastes en evt. salærkode for sagen. Sagshenvisning Her indtastes evt. sagshenvisning Afregningskode Her indtastes evt. afregningskode. Opslag med [F6] Afdelingskode Her indtastes evt. afdelingskode, såfremt dette ikke automatisk udfyldes med oplysninger fra sagstype/den generelle sagsopsætning. Projektkode Her indtastes evt. projektkode, såfremt dette ikke automatisk udfyldes med oplysninger fra sagstype/den generelle sagsopsætning. Sag modtaget den Feltet viser dato for sagens oprettelse. Datoen kan ændres, hvis dette ønskes. Rettet den Datoen her er lig med dato for oprettelse indtil der rettes på sagen. Sidste bevægelse Sidste bogføringsdato. Sidste tidsreg. Dato for sidste tidsregistrering. Spærret Hvis der er sat et her, er det ikke muligt at bogføre eller tidsregistrere på sagen. Advo+ Sag Side 47

48 Vis sag på Web Ønsker du at klienten skal kunne se denne sag på Web sæt et flueben her. Afsluttet Dette felt udfyldes med datoen for sagens afsluttelse. Arkiveret den I dette felt indtastes arkivdatoen. Herefter givers mulighed for at tildele et arkivnummer på sagen, ud fra hvilken arkivgruppe, der er hæftet på sagstypen. Makuleringsdato Her indsættes makuleringsdato ud fra arkivgruppen. Arkivnummer Her vises arkivnummeret. Placering arkiv Her vises koden for arkivplaceringen. Genoptaget Ved genoptagelse af sagen udfyldes dette felt med dato. Advo+ Sag Side 48

49 Fanebladet Økonomi Her vises følgende oplysninger: Bogført salær sag Her vises det samlede bogførte salær på sagen i DKK. Bogført moms salær Her vises det samlede momsbeløbet i DKK af det samlede bogførte salær på sagen. Bogført salær ex. Moms Her vises det samlede bogførte salær eksklusiv moms. Sidste bevægelse Her vises dato for sidste bogholderi bevægelse. Forældelses dato En evt. forældelsesdato på sagen kan registreres her. Klient saldo Her vises klientens samlede saldo i DKK. Bogført salær klient Her vises det samlede bogførte salær på klienten i DKK. Bogført moms salær Her vises det samlede momsbeløb i DKK af det samlede bogførte salær på klienten. Bogført salær ex. moms Her vises det samlede bogførte salær eksklusiv moms på klienten. Klientbankkonto Såfremt der er knyttet klientbankkonti til sagens klient, vil den samlede saldo på klientbankkontiene fremgå her. Sagen Såfremt der er knyttet klientbankkonti til sagen, vil den samlede saldo på klientbankkontiene fremgå her. Saldo Her vises sagens saldo i DKK. Advo+ Sag Side 49

50 Salæransættelse i kr. Her kan indtastes en evt. salæransættelse for den pågældende sag. Salæransættelse klient i kr. Sidst salæransat d. Her vises den samlede salæransættelse for klienten. Specifikation kan fås ved at taste F6. Dato for sidste salæransættelse på sagen. Fanebladet Tid/Kr. Her vises følgende oplysninger: Debiterbar tid i alt Her vises den samlede debiterbare tid på sagen i timer og minutter. Ikke debiterbar tid i alt Her vises den samlede ikke debiterbare tid i timer og minutter. Afregnet tid i alt Her vises den samlede afregnede tid på sagen i timer og minutter. Uafregnet tid i alt Her vises den samlede uafregnede tid på sagen i timer og minutter. Sidst tidsregr. Her vises dato for sidste tidsregistrering. Uafregnet tid i kr. Her vises den samlede uafregnede tid på sagen i DKK. Afregnet i alt Her vises den samlede afregnede tid på sagen i DKK. Igangværende arbejder Her vises værdien for igangværende arbejder på sagen beregnet ud fra den uafregnede tid. Over/underdækning Her vises en evt. over/underdækning på sagen. Sidst tidsafregnet Her vises dato for sidste tidsafregning (enten faktura eller afregn sager på klientkortet). Advo+ Sag Side 50

51 Uafregnet tid på klient i kr. Uafregnet tid på klient Her vises den samlede uafregnede tid på klienten i DKK. Her vises den samlede uafregnede tid på klienten i timer og minutter. Igangværende arbejder klient Her vises de samlede igangværende arbejder for klienten i DKK. Advo+ Sag Side 51

52 Fanebladet Sagsforløb Dette vindue viser sagens samlede sagsforløb. Det er her alle breve, dokumenter, mails, fremnoteringer og bogførte notaer og rykkere samles i kronologisk rækkefølge. Korrespondance og mails kan åbnes via genvejen eller med Ctrl+F12. Anvendes integration til Outlook køres automatisk en opdatering, når vinduet åbnes. Følgende vil blive opdateret i Outlook: Status afsluttet eller igangværende Forfaldsdato Følgende kolonner er tilgængelige under Sagsforløb: Vis linje på Web Hvis du ønsker klienten skal se denne linje på Web angives et flueben. Oprettet dato Dato for oprettelse indsættes automatisk Udføres dato Dato for, hvornår aktiviteten skal udføres. Advo+ Sag Side 52

53 Varslingsdato Dato for, hvornår der skal varsles på udførelsesdatoen. Type Typen fortæller hvilken slags linje du ser på i sagsforløbet. Vælg mellem: Blank Aktivitet refererer til aktivitetstabellen Arbejdsart viser at linjen kommer fra tidsregistreringen Korrespondance Post f.eks. mail eller filer fra Integra+ Brugsdokument vedrører varemærkesager Medarbejder Initialer for medarbejderen, som skal udføre aktiviteten. Initialerne for den medarbejder, der er logget ind, bliver automatisk påsat, men kan rettes. Aktivitet/Arbejdsart Alt afhængig af, hvilken Type der er valgt, gives mulighed for opslag [F6] i enten Aktivitetstabel eller Arbejdsarter (faste tekster). Beskrivelse Her er der mulighed for en kort beskrivelse. Ønskes en længere beskrivelse tryk F6. Outlook Der vises et flueben hvis opgaven er overført til Outlook. Udført Når aktiviteten er udført bliver der automatisk sat et. her. Det er muligt at sætte manuelt. Udført dato Datoen påsættes automatisk, når der sættes et i feltet Udført. Udført af Her viser initialerne på den medarbejder, der har udført opgaven. Næste aktivitet Dette felt giver mulighed for at påsætte, hvilken aktivitet, der skal være den næste. Frist næste aktivitet Dette felt viser, hvor lang tid der er til næste aktivitet skal udføres. Næste oprettet Her bliver sat, når den næste aktivitet i rækken er oprettet. Bilagstype Når der er bogførte fakturaer og rykkere på sagen vises disse også i Advo+ Sag Side 53

54 sagsforløben Typen kan have følgende værdier: Salærnota Kreditnota Rykker Bilagsnummer I feltet vises bilagsnummeret på det bogførte bilag. Bogføringsdato Dato for bogføringen af posten. Dokumentnavn Denne kolonne viser dokumentnavnet for den skabelon, der er brugt. Dette bliver automatisk påsat fra navnet i skabelonoversigten, men kan ændres. Genvej Dette felt viser hvor dokumentet eller mailen er gemt. Ved opslag med [F6] åbnes det/den aktuelle dokument eller mail. Stien bliver automatisk påsat. Dokumenttype Udfyldes med dokumenttype. Med [F6] kan der slåes op på de forskellige muligheder. Knappen Dok. Håndtering Ved aktivering af denne knap får du følgende muligheder: Slette det/de markerede dokumenter. Dokumentet slettes på harddisken, men historikken bevares på sagen. Flytning af dokumenter til den arkivmappe, der er angivet i opsætningen. Udskrivning af dokument direkte evt. med F9 Vis dokumentmappe på sag Hurtigvisning af dokument Knappen Afgrænsninger Ved aktivering af knappen kan sættes forskellige filtre. Vælg mellem: Korrespondance - Viser kun linier med typen Korrespondance Post - Viser kun linier med typen Post Aktivitet - Viser kun linier med typen Aktivitet Arbejdsart - Viser kun linier med typen Arbejdsart Advo+ Sag Side 54

55 Ingen type - Viser kun linier, hvor typen er Blank Bogførte bilag - Viser linier, hvor bilagstypen <>Blank Udførte - Viser kun de udførte opgaver Ikke udførte - Viser kun de opgaver, som ikke er udførte Alle - Afgrænsningerne fjernes Gem afgrænsninger - Afgrænsningerne gemmes selvom vinduet forlades. Tekstbehandling Her får du følgende valg: Nyt standardbrev vælg mellem alle oprettede skabeloner Rediger i ny kopi af et tidligere brev i sagsforløb Valgfri felter - Særlige forhold til skøder på ejendomshandler start en outlook meddelelse fra sagen Oversigt over dokumenttyper Vis pr. part Feltet anvendes ikke p.t. Knappen Udfør Det er muligt manuelt at udføre en aktivitet med denne knap. Samtidig sættes et i feltet udført. Advo+ Sag Side 55

56 Fanebladet Resume Her vises følgende oplysninger: Klient Sidste sagsforløb Her vises oplysninger om klientens navn. Oplysningerne er hentet fra klientnr. øverst på sagskortet på fanebladet Sagen. Ved tast på F6 hoppes til klientkortet. Her vises hvad der senest er sket i sagsforløbet. Den seneste korrespondance Parter Her vises den seneste korrespondance de sidste 3 breve/dokumenter - på sagen. Her vises de parter, der er oprettet på sagen. Ved tast på F6 ud for en part, vises partskortet, hvor evt. ændringer kan indtastes. Fanebladet Kontakter Her vises følgende oplysninger: Advo+ Sag Side 56

57 Klientoplysninger Øverste linje viser altid klienten på sagen. Partsoplysninger Her vises hvor mange parter, der er oprettet på sagen. Ved tryk på vises en oversigt over parterne. Medarbejderoplysninger Her vises, hvor mange medarbejder, der er knyttet til sagen. Ved tryk på vises en oversigt over de pågældende medarbejdere. Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger på sagen er f.eks. advokatforbindelse, retskreds mm. Ved tryk på vises hvilke oplysninger, der er indtastet. Fanebladet Tekstbehandling Her vises en samlet oversigt over de skabeloner, der er opsat på den pågældende sagstype. Der henvises særskilt til manual for Tekstbehandling. Advo+ Sag Side 57

58 Fanebladet Seneste sager Her vises en oversigt over de senest anvendte sager. De pågældende sager kan vælges ved at taste F6 i sagsnummerfeltet. Du kan opsætte antallet af sager på oversigten i Sagsopsætning. Pause Hver gang, der vælges en sag, starter tiden, og denne nulstilles først, når sagen forlades Med denne knap kan du stoppe tidstagningen og starte den igen. Overfør tid Med denne knap er det muligt at overføre den tid, sagskortet har været åbent til dagsrapporten. Når denne knap vælges, kommer nedenstående dialogboks frem: Advo+ Sag Side 58

59 Når der vælges ja, skal man vælge, hvilken arbejdsart, man ønsker tidsposten registreret med, hvorefter tiden automatisk bliver overført til dagsrapporten og denne åbnes, så posten kan tilrettes. For yderligere omkring tidsregistrering se særskilt punkt om dagsrapport. Hent mail fra Indbakke Med denne knap er det muligt at hente mails fra din indbakke og få dem lagt ind i sagsforløb på den aktuelle sag. Peg på linjerne og klik på knappen Overfør og dine mails findes i sagsforløbet. Advo+ Sag Side 59

60 Knappen Sagstype Det er sagstypen, der er bestemmende for hvilket skærmbillede, der vises når der vælges Sagstype fra sagskortet. På sagstypen er der under supplerende oplysninger følgende valgmuligheder: Alm. inkasso Fast ejendom inkasso Husleje inkasso Ejendomsoverdragelse Dødsbo Konkurs/betalingsstandsning Afregning Retssag For uddybende oplysninger, se særskilt manual for det enkelte modul. Knappen Tekstbehandling Der henvises til særskilt manual for Tekstbehandling, hvor alle nedenstående punkter er beskrevet. Nyt standardbrev Reditger i ny kopi Valgfrie felter Særlige forhold Oversigt pr. dokumenttype. Advo+ Sag Side 60

61 Knappen Sag På sagskortet finder du Knappen Sag. Her har vi valgt at beskrive følgende punkter: Søg [Ctrl+S] Oversigt [F5] Poster Bemærkning Arkiveringsoversigt Delarkiver Check Salærfordeling Krydsreference Åbn Søgefelter Udfør næste aktivitet FIK til klient FIK til part Oversigt Valg af funktionen Oversigt [F5] fra sagskort, giver en oversigt over alle sager. Poster Valg af funktionen Poster [Ctrl+F5] fra sagskort, giver en oversigt over bogførte poster på sagen. Advo+ Sag Side 61

62 Bemærkning Valg af funktionen Bemærkning åbner bemærkningsfeltet til højre for Sagsnr. feltet på sagskortet. Feltet er et tekstfelt, der kan udfyldes efter ønske/behov. Arkiveringsoversigt Valg af funktionen Arkiveringsoversigt giver en oversigt over datoer for evt. arkivering og genoptagelse af og delarkivering(er) på sagen. Advo+ Sag Side 62

63 Delarkiver Funktionen Delarkiver [Ctrl+D] giver mulighed for at foretage delarkivering af udvalgte sagsakter på en sag. Delarkiveret d. Systemet foreslår dags dato i feltet Arkiveret d. Dato kan ændres. Beskrivelse I feltet Beskrivelse kan anføres beskrivelse af de sagsakter, der lægges på arkiv. Arkivnummer Feltet Arkivnummer udfyldes automatisk med et næste ledige arkivnr., eller man får mulighed for at vælge et tidligere på sagen anvendt arkivnr. Man kan også vælge at indtaste arkivnr. manuelt. OBS: Man skal kun indtaste arkivnr. manuelt, såfremt man ønsker at fravige den automatiske arkivnummertildeling. Makuleringsdato Feltet Makuleringsdato udfyldes automatisk med en dato, der svarer til den periode, systemet er opsat med på den Sagstype, sagen har, under Arkivgrupper, Arkivering længde. Man kan også vælge at indtaste makuleringsdato manuelt. Advo+ Sag Side 63

64 Check Funktionen Check [Ctrl+E] giver mulighed for at danne checks direkte fra sagskortet. Dato I feltet Dato kan indtastes bogføringsdato til kassekladden. Beløb I feltet Beløb indtastes det beløb, checken skal lyde på. Modtager I feltet Modtager kan vælges følgende: Klient Part Kun parter tilknyttet sagen Alle parter Restkreds Dommerkontor Civilretten Fogedretten Skifteretten Tinglysningen Stævningsmand Advokatforbindelse Anden Modtagernr. Hvis man har valgt Klient, Part, Retskreds eller Advokatforbindelse, skal dette felt udfyldes med det nr., den valgte modtager har i systemet. Hvis man har valgt Anden, skal feltet ikke udfyldes. Advo+ Sag Side 64

65 Tekstkode I feltet Tekstkode er der mulighed for opslag i Teksttabel Modkontotype I feltet er der mulighed for opslag på modkontotyperne Finans og Bank. Modkonto I feltet Modkonto er der mulighed for opslag i Finanskontooversigt Modkonto navn Feltet udfyldes automatisk med navn på Finanskonto, hvis man har udfyldt feltet Modkonto Bogføringsbeskrivelse Valgfri Bogføringsbeskrivelse til sag og modkonto Tekst Felterne Tekst til Tekst 6 kan udfyldes med valgfri tekst til modtager Modtager Felterne Modtager titel til Modtager postnr. og by udfyldes automatisk, hvis man har valgt en modtager, systemet kender (feltet Modtagernr.) Hvis man har valgt Anden modtager, skal felterne udfyldes manuelt Saldo Feltet Saldo viser sagens saldo i kr. Klient saldo Feltet Klient saldo viser klientens saldo i kr. Klient bankkonto Feltet Klient bankkonto viser eventuelt indestående på en seperat klientbankkonto. Heraf på sagen Feltet Heraf på sagen viser sagens del i et eventuelt indestående på en seperat klientbankkonto. Knappen Samleudskriv Knappen Samleudskriv giver en oversigt over checks til samme modtager og fra samme modkonto (men evt. fra flere forskellige sager). Overfør Funktionen Overfør åbner for valg af den kassekladde, man ønsker posterne overført til, samt overfører en line pr. sag til den valgte kassekladde. Udskriv Funktionen Udskriv giver mulighed for indtastning af tekst, dato og evt. checknummer til en samlet check, samt Udskriv og Vis udskrift af check. Advo+ Sag Side 65

66 Check Knappen Check giver adgang til at få vist det enkelte check-kort. Knappen Overfør Knappen Overfør giver mulighed for at overføre checken til en valgfri kassekladde. Fanebladet Check Fanebladet Check er forudfyldt med de data, systemet skal bruge ved overførsel af den enkelte check til en kassekladde. Fanebladet Indstillinger Fanebladet Indstillinger skal udfyldes med oplysninger til brug for overførsel af checken til den ønskede kassekladde. Finanskladdetype Feltet Finanskladdetype skal udfyldes med den type kladde, man ønsker posterne overført til. Finanskladdenavn Feltet Finanskladdenavn skal udfyldes med navnet på den kladde, man ønsker posterne overført til. Slet checks efter overførsel Feltet Slet checks efter overførsel kan udfyldes med, hvis man ønsker checken slettet fra sagen efter overførsel. OBS: Checken kan ikke udskrives, efter den er slettet fra sagen. Knappen Udskriv Knappen Udskriv giver mulighed for at udskrive eller vise udskrift af check. Fanebladet Check Fanebladet Check er forudfyldt med de data, systemet skal bruge ved udskrift af den enkelte check. Fanebladet Indstillinger Fanebladet Indstillinger giver mulighed for at indtastning af evt. checknummer. Checknummer Feltet anvendes p.t. ikke Advo+ Sag Side 66

67 Knappen Check Knappen Check giver adgang til en oversigt [F5] over de checks, der er dannet på sagen, og som ikke er slettet i forbindelse med overførsel. Checkoversigt Fra Checkoversigt kan man via knappen Vis Alle samtlige checks på alle sager. få en oversigt over Der er ligeledes mulighed for at overføre, udskrive eller få vist en check, jfr. beskrivelse af disse funktioner ovenfor. Advo+ Sag Side 67

68 Salærfordeling /ansættelse Funktionen Salærfordeling/ansættelse giver mulighed for at opsætte retningslinier for bogføring af salær ved dannelse af en salærnota på den enkelte sag. Kontonr. Kontonr. udfyldes med salærkontonr. fra Finanskontoplanen, man ønsker salæret bogført på. Hvis man ikke indsætter en konto i dette billede, vil man blive bedt om at indsætte kontonr. i forbindelse med bogføring af en salærnota på sagen. Kontonavn Feltet Kontonavn udfyldes automatisk med Finanskontonavn ved indsættelse af kontonr. Medarbejder I feltet Medarbejder kan indsættes initialer på en medarbejder, hvis afdeling skal have en del af salæret fra sagen. Afdelingskode Udfyldes med afdelingskode. Projektkode Udfyldes med projektkode Afdelingskode I feltet Afdelingskode indsættes kode for en afdeling, der skal have del i et salær fra sagen. Hvis der er afdelingskode på den/de medarbejdere, man evt. har indsat, vil feltet automatisk blive udfyldt (indsættes på medarbejderkort). Advo+ Sag Side 68

69 Projektkode I feltet Projektkode indsættes kode for et projekt, der skal have del i et salær fra sagen. Hvis der er projektkode på den/de medarbejdere, man evt. har indsat, vil feltet automatisk blive udfyldt (indsættes på medarbejderkort). % af beløb I feltet % af beløb indsættes procentsats pr. afdeling/projekt, hvis man ønsker salæret fordelt i forhold til værdien af den tid, der er registreret på sagen. Det vil sige, at en time med en høj debiteringssats får en forholdsmæssig større del af salæret end en time med en lavere debiteringssats. Fast % I feltet Fast % indsættes procentsats pr. afdeling/projekt, hvis man ønsker salæret fordelt med en fast procentsats. Systemet tager ikke hensyn til den registrerede tid på sagen eller værdien heraf. Ansættelsesbeløb Det er muligt at indtaste et beløb i stedet for en %. Hvis feltet Ansættelsesbeløb til fordeling bruges bliver de enkelte beløb vist her. Sum % I feltet Sum % sammentælles de indsatte procentsatser. Difference % I feltet Difference % vises den procentdel, der mangler, for at 100 % af et salærbeløb er fordelt. Man kan ikke forlade billedet, før man har udfyldt linier med en samlet procentsats på 100. Ansættelsesbeløb til fordeling I dette felt er det muligt at indtaste værdiansættelse af sagen. Beløbet vil automatisk blive fordelt, hvis der er indtastet liner ovenfor med % sats i kolonnen % af beløb. Advo+ Sag Side 69

70 Krydsreference Funktionen Krydsreference [Ctrl+K] giver en oversigt over, i hvilke tabeller, klienten på sagen findes, og med hvilken nøgle (nummer). En klient kan f.eks. godt være både klient og part på kontoret. Navn Ved markering af knappen Navn søges på feltet Navn i h.h.v. klient- og partstabellen. Navn 2 Ved markering af knappen Navn2 søges på feltet Navn2 i h.h.v. klient- og partstabellen. Adresse Ved markering af knappen Adresse søges på feltet Adresse i h.h.v. klient- og partstabellen. CPRnr. Ved markering af knappen CPRnr. søges på feltet CPRnr. i h.h.v. klient- og partstabellen. Knappen Sager Ved valg af knappen Sager vises sagskortet/en oversigt over sager, på h.h.v. klient eller part. Knappen Vis Ved valg af knappen Vis vises klient- eller partskort, afhængig af værdien i kolonnen Tabel. Åben søgefelter Funktionen Åbn Søgefelter [Ctrl+Å] giver adgang til at rette i søgefelter (de grå) på sagskortet. Søgefelterne lukkes igen, når man forlader sagskortet. Advo+ Sag Side 70

71 Udfør næste aktivitet Funktionen Udfør næste aktivitet [Ctrl+N] kan aktiveres direkte fra fanebladet Generelt, hvis sagen er noteret frem til en aktivitet. Næste aktivitet kan aflæses i feltet Næste aktivitet under feltet Sag vedr. Se beskrivelse af aktiviteter og aktivitetsforløb i manualen Inkasso. FIK til klient Funktionen FIK til klient giver mulighed for at udskrive et eller flere FIkort til brug for indbetalinger til kontoret. Sagsnr. I feltet Sagsnr. foreslår systemet selv det sagsnr. man har taget udgangspunkt i. Man kan ændre sagsnr. ved opslag i sagsoversigt med [F6]. 1. betalingsdato Feltet 1. betalingsdato udfyldes med den dato, den første indbetaling skal falde. Betalingsinterval I feltet Betalingsinterval man man vælge mellem følgende intervaller: Uge 14 dage Måned Feltet kan ikke være tomt, men det har kun betydning, hvad der står, hvis Advo+ Sag Side 71

72 man ønsker at danne flere FI-kort (jfr. feltet nedenfor). Antal FI-kort I feltet Antal FI-kort angives, hvor mange FI-kort, man ønsker at danne. Beløb pr. opkrævning I feltet Beløb pr. opkrævning angives det beløb, FI-kortet/-kortene skal lyde på. Fri tekst linie I felterne Fri tekst linie kan angives en valgfri tekst, der bliver trykt i feltet Betalings-ID og indbetaler sammen med indbetaler navn. Knappen Udskriv Knappen Udskriv giver mulighed for at udskrive det/de dannede FI-kort. Knappen Vis udskrift Knappen Vis udskrift viser, hvordan det/de dannede FI-kort ser ud. Advo+ Sag Side 72

73 FIK til part Funktionen FIK til part giver adgang til at udskrive et eller flere FI-kort til brug for indbetalinger til kontoret. Part I feltet Part vælges den part på sagen, der skal være indbetaler på det/de FI-kort, men ønsker at danne. Opslag på fanebladet parter foretages med [F6]. Fri tekst linie I felterne Fri tekst linie kan angives en valgfri tekst, der bliver trykt i feltet Betalings-ID og indbetaler sammen med indbetaler navn. Knappen Udskriv Knappen Udskriv giver mulighed for at udskrive det/de dannede FI-kort. Knappen Vis udskrift Knappen Vis udskrift viser, hvordan det/de dannede FI-kort ser ud. Advo+ Sag Side 73

74 Klienter Klientkortet anvendes til oprettelse af klienter i Advo+. Fanebladet generelt Vi har valgt her at beskrive felterne på det første faneblad. Ønskes yderligere information om klientkortet, henvises til særskilt manual om klientstyring. Nummer Udfyldes med klientens nummer afhængig af opsætning. Titel Udfyldes med klientens evt. titel. Navn Udfyldes med klientens navn Navn 2 Udfyldes med et evt. navn 2 på klienten Adresse Her angives klientens adresse. Ved aktivering af den lille globus til venstre for adressefeltet, sker der straks opslag på Kraks Kort. Adresse 2 Her angives en evt. adresse 2 på klienten Advo+ Sag Side 74

75 Postnr. Og by Her angives postnummer eller bynavn. Systemet foretager selv automatisk opslag i postnummer og by registeret. Attention Her angives en evt. kontaktperson. Cpr.nummer Her angives personnummer. Cvr.nummer Telefon Telefax Her angives cvr.nummer. Her angives telefonnummer. Yderligere eller supplerende telefonnumre, telefaxnumre eller adresser kan angives under fanebladet Kommunikation. Her angives telefaxnummer. Aktiv Flueben i feltet Aktiv betyder, at advokatfirmaet har løbende sager for den pågældende klient. Flueben indsættes automatisk, når klienten knyttes til en sag. Feltets indhold ændres til Nej, når klienten vurderes til at være inaktiv af advokatfirmaet, eller når sidste eksisterende sag på klienten arkiveres. NB Når feltet Aktiv er sat til Nej vil den aktuelle klient ikke indgå i [Ctrl+S]- søgningen, herved opnås en hurtigere og mere effektiv søgning. Når der ikke er tilknyttet aktive sager på klienten, "forsvinder" af sig selv. Klientdokumentation I dette felt indsættes automatisk flueben, der der via Integra+ indlægges dokumenter på en klient. Det kan f.eks. være dokumenter vedr. hvidvaskning. KOB opdateret den I feltet ses hvornår klienten sidst er blevet opdateret via KOB. Vis på Web Indsæt flueben her hvis klienten skal vises på Web. Søgenavn Feltet Søgenavn udfyldes automatisk fra navnelinie 1, men det er muligt at ændre. Feltet kan anvendes til sortering i alfabetisk orden. Ønskes sortering efter efternavn, skal du ændre på indholdet af Søgenavn, således at Advo+ Sag Side 75

76 efternavnet står først, evt. adskilt med et "komma". Primær klientnr Feltet henviser til et andet klientnr. Saldo (RV) Saldo viser den samlede saldo på klientens sager. Placér evt. markøren i feltet og tryk [F6] og du kan se klientens bogholderiposteringer på alle sager. Klient bankkonto Her vises saldo på en evt. klientbankkonto. Ved oplag med [F6] vises kontoen i kontoplanen og det er her muligt at se posteringerne. Branchekode Ønskes en gruppering af klienterne, kan Branchekode anvendes. Branchekoden henviser til en tabel, som det enkelte advokatfirma selv kan forme. Placér markøren i feltet og anvend [F6] for at se Branchetabellen. Ansvarlig Ansvarlig jurist udfyldes med initialer på en medarbejder. Medarbejderen skal findes i Medarbejdertabellen. Bemærk at Ansvarlig på klienten kan være forskellig fra Ansvarlig jurist på sagen. Modtaget den Udfyldes automatisk med dags dato=datoen for oprettelse, men kan ændres. Koncernnr. Koncernnr. anvendes når du har flere klienter, der indgår i samme juridiske "koncern". Et eksempel kan være bankfilialer. Der oprettes en koncernklient f.eks. med navnet hovedsæde, herefter oprettes de underliggende klienter med henvisning i nærværende felt til koncernklientnummeret. Koncernklient Hvis klienten der oprettes er en koncerntklient, vil der automatisk blive sat heri, i det øjeblik, at klientnummeret tilknyttes som koncernnummer på andre klienter. Koncernklient saldo Har du oprettet en koncernklient med tilknyttede klienter og sager, vil du her kunne se den samlede saldo. Koncernklient bankkonto Er der knyttet en klientbankkonto til koncernklienten, vises saldoen på klientbankkontoen her. Advo+ Sag Side 76

77 NB! Der kan ikke bogføres på sager tilknyttet en koncernklient, hvorfor du skal være opmærksom på ikke at oprette sager tilhørende en koncernklient. Spærret Er klienten Spærret kan der ikke bogføres på sager tilknyttet klienten eller oprettes nye sager. Rettet den Datoen viser, hvornår der sidst er rettet i oplysninger på klientkortet. Sidste sagsnr. Feltet Sidste sagsnummer viser det sidst anvendte sagsløbenummer på denne klient. Feltet anvendes kun såfremt sagsnummeropbygningen består af klientnr og et efterfølgende løbenummer, altså Klient-sagsnr. Feltet opsummeres automatisk, men kan manuelt rettes. Antal aktive sager Feltet Antal aktive sager viser hvor mange aktive sager, der er tilknyttet denne klient. Placér markøren i feltet og anvend [F6] og du får vist en oversigt over disse sager. Advo+ Sag Side 77

78 Parter Partkortet anvendes til oprettelse af parter i Advo+. Fanebladet generelt Nummer Hvis der vælges at arbejde med rene tal i part nummer, kan systemet selv tildele den næste nr. blot ved at du trykker [Enter]. Vælger man at benytte bogstaver i part nummer kan systemet ikke tildele nummer automatisk. Titel I feltet kan indtastes partens titel. Navn Navn 2 Co Navn Partens navn. Er navnet langt fortsættes i feltet Navn 2. Også adgang til et evt. Co Navn Adresse Adresse 2 Partens adresse. Er adressen lang fortsættes i feltet Adresse 2. Post nr og by Partens postnr og by. Indtast postnr og tryk [Enter] og bynavn findes automatisk eller indtast byen og tryk [Enter] og postnr. findes automatisk. Advo+ Sag Side 78

79 Landekode Såfremt parten anvendes i et konkursbo husk at sætte landekode på. Sprogkode Såfremt parten anvendes i et konkursbo husk at sætte sprogkode på. Attention Vær meget forsigtig med at udfylde dette felt. Ofte vil det være mere relevant at udfylde part-attention på sagskortet. På sagskortet er att. personen sagsspecifik, her er att. personen generel, og denne værdi vil have højeste prioritet ved fletning. Telefon Partens telefonnummer. Telefax Partens telefax nummer. Bankkonto Partens bankkontonummer. Skyldnertype Feltet anvendes ifm RKI vælg mellem: Person Selvstændig Firma Parttype I feltet kan påsættes en parttype, men værdien anvendes ikke andre steder i systemet. Strengt taget kan en part optræde i mange forskellige roller i systemet. Søgenavn Søgenavn udfyldes automatisk fra navnelinie 1. Feltet kan anvendes til at danne lister i alfabetisk orden, hvis det er ønsket, ret da søgenavn til. Dvs. byt evt. rundt på fornavn og efternavn, evt. fjern A/S ApS i starten af firmanavne osv. Rykkerbetingelse Ønsker du at anvende rykkermodul, til opfølgning af udestående fordringer, udfyldes rykkerbetingelse Tryk F6 og vælg på oversigten. Kommune + navn Kommunenummer og navn findes automatisk udfra partens postnr. Retskreds + navn Retskredsnummer og navn findes automatisk udfra det fundne kommunenummer. Advo+ Sag Side 79

80 Insolvenserklæring Findes en insolvenserklæring på parten indtastes erklæringens udstedelsesdatoen. SE nr. Feltet anvendes ikke pt. Cpr. nr Partens cpr. nummer. NB der er modulus check på feltet. Cvr. nr Partens cvr. nummer. NB der er modulus check på feltet. Antal tilknyt. til sager Feltet viser hvor mange sager parten er knyttet til. Registreret i RKI Flueben ses her hvis parten er registreret hos RKI. Tilmeldt DataVagt Flueben ses her hvis parten er tilmeldt DataVagt hos RKI. Tilmeldt KreditVagt Flueben ses her hvis parten er tilmeldt KreditVagt hos RKI. Fanebladet Kommunikation Telefon Telefonnummer gentages fra fanebladet Generelt. Advo+ Sag Side 80

81 Telefax Telefaxnummer gentages fra fanebladet Generelt. Partens adresse. Hjemmeside Adresse på partens hjemmeside. Type Vælg mellem følgende typer: Telefon Telefax Tlfnr./ adresse Indtast telefonnummer hhv. adresse. Person Telefon numre og adresser til en virksomhed kan være til mange forskellige personer, angiv derfor ejerens navn. Beskrivelse Evt. yderligere beskrivelse, se evt. skærmbilledet ovenfor. Fanebladet RKI Dette vindue bliver udelukkende opdateret med informationer fra RKI dvs returoplysninger efter indberetning mm. Knappen Part På knappen Part på partkortet finder du følgende optioner/genveje: Oversigt [F5] Sager Bemærkning Sammenlæg Krydsreference [Ctrl+K] Kopier til klient Oversigt [F5] giver en oversigt over alle parter oprettet i Advo+. Sager Oversigt der viser hvilke sager, den aktuelle part er knyttet til. Bemærkning Giver et vindue hvori valgfri bemærkninger af enhver art kan indtastes evt. med en dato. Advo+ Sag Side 81

82 Sammenlæg Er den samme part blevet oprettet flere gange, kan man sammenlægge parter med denne funktion. Stå på den part, der ønskes slettet og indtast den part, som skal benyttes fremover. Krydsreference Krydsreference viser i hvilke andre sammenhænge det aktuelle navn findes i systemet. Kopier til klient Funktionen opretter en klient med samme oplysninger, som findes på den part, du stod på. Knappen Outlook På knappen Outlook har man mulighed for at overføre parten til sine kontaktpersoner i Outlook. Advo+ Sag Side 82

83 Parter på sagskort Ved at åbne partsoplysninger på sagskortet fremkommer en partsoversigt. Shift+Ctrl+2 Partnr. Feltet udfyldes med nummeret på den part, opslag med [F6], der ønskes tilknyttet sagen. Navn Feltet udfyldes automatisk med partens navn fra partskortet. Løbenr. Sprogkode Type Løbenummer tildeles automatisk af systemet Feltet udfyldes evt. med sprogkode på parten., opslag med [F6] Feltet udfyldes med parttypen, opslag med [F6]. Bloker v. direkte udskrivning Sag vedr. Udfyldes med flueben, såfremt man ikke ønsker automatisk brevfletning til den pågældende part. Her indtastes en beskrivelse, som ved bliver udlæst til tekstbehandling, når der flettes med parten. Part attention Her indtastes attention person hos parten. Part attention telefon Part attention Her indtastes attention personens telefonnummer Her indtastes attention personens adresse. Advo+ Sag Side 83

84 Knappen Udskriv Knappen Overfør off. Det er muligt at få en udskrift over de parter, som er tilknyttet sagen. Når denne knap aktiveres kommer nedenstående dialogboks frem, og der er så mulighed for at overfører Retskreds, Kommune eller Advokatforbindelse. Hvis der vælges retskreds, gives disse valgmuligheder: Dommerkontor Civilret Fogedret Skifteret Tinglysning Stævningsmand Alle Hvis der vælges kommune, gives disse valgmuligheder: Primærkommune Folkeregister Ejendomsbeskatning Alle Hvis der vælges Advokatforbindelse, gives der mulighed for at vælge fra Advokatforbindelsesoversigten. Knappen Overfør klient Ved aktivering af denne knap er der mulighed for at overføre klienten som part. Dette kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt i fletning, således at der kan skrives enslydende breve til såvel klient som parter. Advo+ Sag Side 84

85 Fremnotering Vinduet Fremnotering - der findes i navigationsruden Sekretær Fremnotering - anvendes hovedsagelig på inkassosager, men kan sagtens anvendes på alle type sager. Sagsnr Indtast sagnr på den sag du gerne vil fremnotere. Sag vedr. Sagens beskrivelse vises til orientering. Klientnr. klient navn Klientnr og klientens navn vises til orientering. Part part navn Den første part og dennes navn vises til orientering. Udføres dato Indsæt den dato aktiviteten forventes udført. Type Typen kan være én af følgende værdier: Blank / tom Aktivitet Arbejdsart Korrespondance Post Brugsdokument Aktivitet Aktivitet eller arbejdsart nummer. Advo+ Sag Side 85

86 Medarbejder Initialer på den medarbejder, der har dannet aktiviteten eller korrespondancen. Beskrivelse Beskrivelse af aktivitet eller korrespondance. Udført Flueben i dette felt angiver hvorvidt aktiviteten er udført eller ej. Genvej Genvej til allerede dannet dokument. Knappen Outlook På denne knap finder du følgende muligheder for integration til Outlook: Overfør opgave til Outlook den (eller de) opgaver du peger på vil blive overført til dine Opgaver i Outlook, såfremt dine initialer står på linien. Overfør opgave til Outlook såfremt det er en anden brugers initialer på linien, sendes en opgaveanmodning til denne bruger; men Advo+ registrerer den ikke som overført til Outlook. Vær derfor OBS på, at sende opgaven til DIN Outlook, og derfra tildele en anden opgaven. Vis opgave i Outlook såfremt dine egne initialer står på opgaven i Advo+, vises den tilsvarende opgave i Outlook. Slet opgave i Outlook anvendes når du sletter reference mellem en opgave i Advo+ og i Outlook, så skal opgaven også slettes i Outlook du kan ikke slette andres opgaver i Outlook. Slettes opgaven i Outlook, men ikke i Advo+, bliver den automatisk oprettet igen. Opgaven SKAL slettes fra Advo+. Opdatere fra Outlook anvendes når du ønsker data fra Advo+ synkroniseret med data i Outlook. Advo+ Sag Side 86

87 Brug af denne knap forudsætter opsætning i Sagsopsætning. Endvidere forudsættes følgende: Office 2000 (Word 2000 og Outlook 2000) eller nyere Finshell version 3.1 eller nyere UserId i Outlook skal være det samme som i Navision Knappen Udfør Aktiviteter kan udføres direkte fra Fremnoteringsoversigten. Se evt. inkasso manualen. Knappen Sag På knappen Sag har du følgende genveje: Søg [Ctrl+S] Oversigt [F5] Advo+ Sag Side 87

88 Opgaver Under navigationsruden Sekretær findes punktet Opgaver, der er en oversigt over en bestemt medarbejders sager med fremnotering. Anvendes integration til Outlook køres automatisk en opdatering, når vinduet åbnes. Følgende vil blive opdateret i Outlook: Status afsluttet eller igangværende Forfaldsdato Medarbejder Her kan du ændre til en anden medarbejders initialer, for at se dennes opgaver. Dato Dato for opgavens udførelse. Varslingsdato Dato for varsling af opgavens udførelse. Sagsnr Sagens nummer. Udført Angiv her et flueben hvis opgaven er udført. Type Typen kan være én af følgende værdier: Blank / tom Aktivitet Arbejdsart Korrespondance Post Brugsdokument Advo+ Sag Side 88