EVALUERING OG BUSINESS CASES

Transkript

1 EVALUERING OG BUSINESS CASES v/ Mikala Poulsen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL

2 HVAD ER EN BUSINESS CASE?

3 Introduktion til business cases Business casen er en beregning af hvad koster det, og hvad får vi ud af. Den er baseret på de estimerede omkostninger, risici, det forventede udbytte og de forventede besparelser ved projektet. Den kan bruges som en kvalificeret forudsigelse af udgifter og gevinster ved implementering af en given indsats. Kan bruges som beslutningsgrundlag ift. igangsættelse af et projekt og løbende opdateres til at justere projektets fremdrift ift. de definerede mål/udbytte

4 Kan indsatsen betale sig? Kvalitet for borgerne Ressourcer / økonomi Arbejdsmiljø

5 Strategi Sætter retning Skaber sammenhæng Business case Beregner potentiale Giver mål Gevinstrealisering Forandringsarbejdet Strategi skaber mening og kobler arbejdet med alt det andet I gør Business case gør mål konkrete Gevinstrealisering det faktiske forandringsarbejde

6 Drøftelse Har nogen efterspurgt en business case for forebyggelsesområdet i din kommune? Har I lavet én? Hvad var erfaringerne?

7 Hvordan ser en business case ud? Forudsætninger for business casen Gevinsttræ Gevinster Omkostninger Beregning

8 EKSEMPEL PÅ EN BUSINESS CASES

9 Eksempel: Virtuel genoptræning for demente i eget hjem Forudsætninger for business casen Internet i borgerens hjem Borgeren skal have et passende kognitiv niveau (demens i en tidlig fase) Borgeren er motiveret og tryg ved virtuel træning Borgeren har et passende fysisk niveau Borgeren er i eget hjem Hernæst opstil et gevinsttræ med forandringer, gevinster og visioner/mål

10 Gevinsttræ Vision/mål Borgerne får flere gode år i eget hjem Fastholdelse af borgerens fysisk funktionsniveau Billigere drift

11 Gevinsttræ Gevinster Nedsat Kvalitet sygdomsprogressi on hos borgeren Borgeren forbliver Kvalitet selvhjulpen i længere tid Bedre livskvalitet Kvalitet og humør hos borgeren Vision/mål Borgerne får flere gode år i eget hjem Fastholdelse af borgerens fysisk funktionsniveau Kroner Færre udgifter til kommunal pleje Færre Kroner transportudgifter Billigere drift

12 Gevinsttræ Forandring Gevinster Vision/mål Nye opgaver til fysioterapeuter Datahåndtering ift. computeroutput Borgeren kan træne mere og når det passer bedst Nedsat Kvalitet sygdomsprogressi on hos borgeren Borgeren forbliver Kvalitet selvhjulpen i længere tid Bedre livskvalitet Kvalitet og humør hos borgeren Kroner Færre udgifter til kommunal pleje Borgerne får flere gode år i eget hjem Fastholdelse af borgerens fysisk funktionsniveau Borgeren kan træne i eget hjem Færre Kroner transportudgifter Billigere drift

13 Gevinsttræ Teknologi Forandring Gevinster Vision/mål Virtuel skærm Nye opgaver til fysioterapeuter Datahåndtering ift. computeroutput Borgeren kan træne mere og når det passer bedst Nedsat Kvalitet sygdomsprogressi on hos borgeren Borgeren forbliver Kvalitet selvhjulpen i længere tid Bedre livskvalitet Kvalitet og humør hos borgeren Kroner Færre udgifter til kommunal pleje Borgerne får flere gode år i eget hjem Fastholdelse af borgerens fysisk funktionsniveau Borgeren kan træne i eget hjem Færre Kroner transportudgifter Billigere drift Indsats Aktiviteter/mål Formål

14 Forudsætninger for gevinster Antal borgere i målgruppen Sparet tid hos fysioterapeuter Tid (plejehjem) Sparede udgifter til transport af borgere Indfasning Borgere med demens i eget hjem, der modtager træning 385,77 kr./time (effektiv tid) Sparet medarbejdertid pr. borgerforløb Kortsigtede gevinster Heraf borgere der kognitivt er i stand til at træne selv Sparede dage på demensplejehjem Langsigtede gevinster

15 Forudsætninger for omkostninger Investering Implementering Drift Indkøb af skærme Udbudsproces Vedligeholdelse (licensfornyelser) Udskiftning/ afskrivning Projektledelse Reparationer Software (licens) Uddannelse Ekstern support Hardware (opsætning/ nedtagning) Evaluering Nye opgaver til fysioterapeuter

16 Beregning af business casen De to forudsætningsdiagrammer kan, i den form de er opstillet her, lægges ind i et regneark, hvor alle forudsætninger dokumenteres. Hver værdi i forudsætningerne skal fordeles på x antal år, og helst også opgøres for første år som baseline.

17 FOREBYGGELSE OG BUSINESS CASES

18 Svært at regne på forebyggelse Koblingen mellem indsats (middel) og effekt (mål) er ofte for løs Årsagskæden er ofte lang Omkostninger kan som regel estimeres, men gevinsterne er svære pga. den løse kobling mellem indsats og effekt og fordi gevinsterne ofte er svært målbare (små, langt ude i fremtiden, afhængig af mange andre faktorer osv.) Der vil ofte være en række sidegevinster og afledte effekter som ikke alle kan rummes i business casen Eksempel: indsats om fysisk aktivitet i børnehaven Let at måle omkostninger Svært at måle effekt (gevinster)

19 Tidlig opsporing af alkohol i jobcenteret Estimater viser, at ca danskere har et storforbrug af alkohol (forbrug Målgruppen over højrisikogrænsen) Mindst dødsfald kan årligt tilskrives alkohol Problemets Alkohol resulterer årligt i / tabte leveår for mænd og kvinder omfang Alkohol er medvirkende til flere sygdomme og ulykker For en kommune med borgere er de årlige meromkostninger til borgere med et betydeligt alkoholforbrug opgjort til 28,3 mio. kr., heraf: 4,2 mio. kr. til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet Økonomi 18,6 mio. kr. til overførselsindkomster 5,4 mio. kr. til hjælpeforanstaltninger til børn og unge

20 Drøftelse Hvornår kan en business case være gavnlig og understøtte dit arbejde, og hvornår er det ikke nødvendigt? Tal sammen to og to Udfordr gerne hinanden på gevinster, omkostninger mv.

21 Opsamling Nogle gange er det vigtigere at lave hypoteser (opstille en programteori) frem for at lave en decideret businesscase Eksempel fra tidligere Hypotese: borgerne bruger teknologien korrekt Programteori: antagelse om at træning i hjemmet er ligeså godt som træning på et rehabiliteringscenter Vær altid varsom med at se på en business case for snævert og være bevidst om, hvordan du bringer den i spil = en business case kan sjældent stå alene

22