Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold

Transkript

1 Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis du ikke kan finde svar i vejledningen. Indhold Første gang du logger på PwC-Portalen:... 1 Jeg har glemt mit password... 2 Hvordan skifter jeg mit password?... 3 Hvordan skifter jeg mine 3 sikkerhedsspørgsmål?... 3 PwC-Portalens hovedmenu... 4 Mine notifikationer... 4 Send notifikation ved ny besked... 4 Send notifikation inden deadline for indlevering af materialer... 4 Brugeradministration Kun for administrator... 5 Skift password... 5 Hjælp... 5 Log af... 5 Mine beskeder... 6 Ulæst... 6 Slet... 6 Luk... 6 Svar... 6 Svar alle... 6 Videresend... 6 Notifikation ved besked... 6 Min økonomi... 7 Grafvisning... 7 Graftilpasning... 7 Udskriv grafen... 7 Mine dokumenter... 8 Slette dokumenter... 9 Mine lister Materialeliste Upload dokument til underpunkt Luk underpunkt... 11

2 Notifikation ved deadline på materialelisten Print/Eksporter en liste Min viden Mine opgaver Mine begivenheder Mine nyheder Mine kontakter Hvordan får jeg yderligere hjælp?... 15

3 Første gang du logger på PwC-Portalen: Du har i forbindelse med oprettelsen af din adgang til PwC-Portalen fået tilsendt et brugernavn (din adresse), samt et midlertidigt password, som du vil blive bedt om at skifte, første gang du logger på PwC- Portalen. Kravene til dit password er beskrevet på den side, hvor du ændrer dit password! Når du har skiftet dit password, vil du blive bedt om at vælge 3 sikkerhedsspørgsmål, som du skal bruge, hvis du en dag har glemt dit password, eller vil skifte dit password/sikkerhedsspørgsmål på ny. Klik på knappen Submit når du har valgt de 3 sikkerhedsspørgsmål og angivet et svar, hvorefter du vil blive logget på PwC-Portalen. Hvis du har adgang til mere end én portal vil du blive præsenteret for en oversigt over dine portaler: 1

4 Har du kun én portal sendes du direkte til din PwC-Portal-forside. Jeg har glemt mit password Har du glemt dit password, kan du selv bede om at få tilsendt et nyt. 1. Gå til PwC-Portalen 2. Indtast din adresse og klik Login 3. Kilk på Forgot your password 4. Indtast igen din adresse og tryk OK 5. Du skal nu svare på ét at de 3 sikkerhedsspørgsmål du tidligere har angivet: 6. Klik på OK for at returnere til login siden og der bliver nu sendt en mail til dig med et ny midlertidigt password: 7. Indtast det midlertidige password og klik Continue 8. Indtast nu igen det midlertidige password, opret et nyt password og tryk OK 9. Indtast nu dit nye password for at logge på PwC-Portalen 2

5 Hvordan skifter jeg mit password? Normalt vil du automatisk blive bedt om at skifte dit password hver 90. dag, men du har mulighed for selv at skifte dit password løbende. Log på Self-Administration og indtast dit brugernavn, password og svaret på mindst et af dine 3 sikkerhedsspørgsmål. Klik nu på I would like to change my password for at skifte dit password. Hvordan skifter jeg mine 3 sikkerhedsspørgsmål? For at kunne skifte dine 3 sikkerhedsspørgsmål, skal du kende dem alle i forvejen. Kan du ikke huske et eller flere af dine sikkerhedsspørgsmål, skal du kontakte vores hotline se afsnittet Hvordan får jeg hjælp? Log på Self-Administration og indtast dit brugernavn, password samt svaret på et af dine 3 sikkerhedsspørgsmål. Klik nu på I d like to change my question and answer pairings for at skifte dine 3 sikkerhedsspørgsmål. 3

6 PwC-Portalens hovedmenu Ved at klikke på dit brugernavn øverst til højre på PwC-Portalen får du vist en menu over Mine notifikationer, Brugeradministration, Skift password, Hjælp og Log af : Mine notifikationer Klik på Mine notifikationer for at indstille, hvor ofte du vil modtage notifikationer fra PwC-Portalen på din . Send notifikation ved ny besked Under Send notifikation ved ny besked kan du vælge mellem følgende notifikationsindstillinger for beskeder: Straks - modtag notifikation med det samme, når du modtager en besked på PwC-Portalen. Dagligt resumé modtag notifikationer i en daglig opsamling. sendes én gang dagligt, hvis der er en eller flere nye beskeder på PwC-Portalen. Ugentligt resumé modtag notifikationer i en ugentlig opsamling. sendes én gang ugentligt, hvis der er en eller flere nye beskeder på PwC-Portalen. Aldrig du vil ikke modtage med notifikationer fra PwC-Portalen, der vedrører nye beskeder. Send notifikation inden deadline for indlevering af materialer Under Send notifikation når lister nærmer sig deadline kan du vælge mellem følgende notifikationsindstillinger for deadlines på materialelisten: 4

7 Dagligt resumé modtag notifikationer i en daglig opsamling, om materiale der skal afleveres inden for de næste 7 dage. Ugentligt resumé modtag notifikationer i en ugentlig opsamling, om materiale der skal afleveres inden for de næste 7 dage. Aldrig du vil ikke modtage med notifikationer fra PwC-Portalen, der vedrører aflevering af materiale via Mine lister. Brugeradministration Kun for administrator Brugeradministration er kun tilgængelig for de medarbejdere, der har rolle som administrator på PwC- Portalen. Klik på Brugeradministration for at administrere hvem af dine medarbejdere der skal have adgang til PwC-Portalen samt hvem der skal have administrator rettigheder. Skift password Klik på Skift password for at ændre dit password til PwC-Portalen. Se afsnittet Hvordan skifter jeg mit password? på side 3. Hjælp Klik på Hjælp for at komme til PwC-Portalens FAQ og support side. Log af Klik på Log af for at logge af PwC-Portalen. Er du inaktiv på PwC-Portalen i mere end 30 minutter, logges du automatisk af PwC-Portalen. 5

8 Mine beskeder PwC-Portalens interne beskedsystem giver mulighed for hurtig dialog med dine kontaktpersoner i PwC. Beskedsystemet giver dig mulighed for at oprette, besvare, videresende eller slette beskeder. Beskedsystemet skal ikke forveksles med et system det er beregnet til korte beskeder. Ulæst Klik på Ulæst for at lukke beskeden og få den vist som en ny besked for andre brugere af PwC-Portalen. Slet Klik på Slet for at slette beskeden for alle brugere af PwC-Portalen. Luk Klik på Luk for at lukke beskeden. Den vil nu være markeret som læst for andre brugere af PwC- Portalen. Svar Klik på Svar for at svare beskedens afsender i samme beskedtråd. Svar alle Klik på Svar alle for at svare samtlige beskedmodtagere samt beskedens afsender i samme beskedtråd. Videresend Klik på Videresend for tilføje en modtager til beskeden eller beskedtråden. Notifikation ved besked Når du modtager en besked på PwC-Portalen kan du i Mine notifikationer, under menuen ved dit brugernavn, vælge at få tilsendt en notifikation til din adresse, når du modtager en besked på PwC- Portalen. Se afsnittet Mine notifikationer på side 4. 6

9 Min økonomi I sektionen Min økonomi får du et grafisk overblik over din virksomheds: Omsætning pr. måned, Omsætning i alt og Resultat før skat. Grafvisning Klik på menuen Grafvisning, hvor du har mulighed for at vælge mellem Min økonomis tre grafvisninger. Omsætning pr. måned viser din virksomheds omsætning pr. måned i indeværende og sidste regnskabsår. Omsætning i alt viser din virksomheds akkumulerede omsætning i indeværende og sidste regnskabsår. Resultat før skat viser din virksomheds resultat før skat og akkumulerede resultat før skat i indeværende og sidste regnskabsår. Graftilpasning Klik på grafens søjle- og linjenavne under grafen for at specificere, hvad grafen i Min økonomi skal vise. Markér et område på grafen for at zoome ind på området. Udskriv grafen Klik på menuen nederst til venstre for at udskrive/gemme det grafbillede der vises i Min økonomi sektionen. 7

10 Mine dokumenter I sektionen Mine dokumenter kan du gemme dokumenter, som dermed deles med dine rådgivere hos PwC. Du kan selv gemme dokumenter i mappen Arkiv ved at åbne mappen og klikke på Upload. I de resterende foldere kan PwC uploade og dele dokumenter med dig. Åbne dokumenter Du kan åbne eller gemme dokumenter ved at klikke på dem i filfolderen. Bemærk, at der af sikkerhedsmæssige årsager er særlige krav ved åbning af Microsoft Office dokumenter direkte fra PwC- Portalen, når du anvender Internet Explorer som browser. Det er derfor nødvendigt, at tilføje PwC- Portalen til dine trusted sites. For at tilføje pwcportalen.pwc.dk til dine trusted sites, skal du gøre følgende: 1. Klik på Internet options under browserindstillinger, som du finder ved at trykke på tandhjulet i øverste højre hjørne: 2. Klik på Security : 8

11 3. Klik nu på ikonet Trusted sites og klik derefter på Sites : 4. Skriv nu pwcportalen.pwc.dk i tekstfeltet og klik på Add : Pwcportalen.pwc.dk er nu tilføjet dine trusted sites og du kan nu åbne office-dokumenter fra portalen. 9

12 Slette dokumenter Klik på de 3 prikker øverst til højre og vælg slet, for at slette et dokument fra Mine dokumenter. Du kan kun slette ét dokument ad gangen, og du skal være opmærksom på, at du ikke kan genskabe slettede dokumenter uden assistance fra PwC. Materiale som er uploadet via materialelisten (se næste afsnit), vil ligeledes blive placeret under Arkivfolderen. Mine lister I sektionen Mine lister kan du se en oversigt over materialer eller information, som PwC skal bruge fra din virksomhed for at levere de aftalte serviceydelser. Materialeliste Klik på en liste for at se indholdet af listen samt status og deadline på listens enkelte punkter. Klik på de enkelte hovedpunkter på din liste for at se og udfylde de tilhørende underpunkter. 10

13 Upload dokument til underpunkt Klik på Upload for at tilknytte et eller flere dokumenter til et underpunkt på din materialeliste. Dermed får PwC adgang til materialet. Når dokumentet er uploadet, vises dokumentet på underpunktet. Klik på krydset ud for et uploadet dokument for at slette dokumentet. Bemærk at du ikke kan genskabe slettede dokumenter. Du har ligeledes mulighed for at tilknytte en kommentar til punktet, samt tildele en ansvarlig for udførslen. Luk underpunkt Når et underpunkt er færdiggjort, kan punktet afsluttes ved at markere Lukket og trykke Gem. Når et underpunkt er markeret lukket, vil underpunktets status skifte til grøn på materialelisten. Notifikation ved deadline på materialelisten Når du modtager en besked på PwC-Portalen, kan du under Mine notifikationer (i menuen ved dit brugernavn), vælge at få tilsendt en notifikation til din adresse med påmindelse om deadlines for indlevering af materiale. Se afsnittet Mine notifikationer på side 4. 11

14 Print/Eksportér en liste Klik på Print/Eksportér for at få vist listen, i en udskriftsvenlig version, i en ny browserfane. Navn Viser titlen på listens underpunkt. Det er på listens underpunkter, at du i materialelisten kan uploade materiale til indlevering. Gruppe Viser, hvilket område underpunktet tilhører. Status Angiver om underpunktets status er: Publiceret (mulighed for at indlevere materiale) eller Lukket (afsluttet og ikke længere mulighed for at indlevere materiale). Deadline Viser deadline for indlevering af materiale på det pågældende underpunkt. Beskrivelse Viser den tilhørende beskrivelse for det pågældende underpunkt. PwC Kommentar Forbeholdt PwC s kommentar til det pågældende underpunkt. Kunde Kommentar Forbeholdt din virksomheds kommentar til det pågældende underpunkt. Klik på Print i toppen for at udskrive et fysisk eksemplar af listen. Klik på Eksportér hvis du ønsker at gemme listen som en kommasepareret fil. 12

15 Min viden Under Min viden kan du finde information omkring en række udvalgte ydelser, som kan være interessant for din virksomhed. Den direkte vej til vores eksperter finder du i vores værditilbud - når du har tid! Mine opgaver Øverst til højre finder du sektionen Mine opgaver, hvor du kan se, om du har anmodninger om information vedrørende din(e) liste(r). Teksten markeret med fed er links, som du kan trykke på for at komme direkte til dine dokumenter eller materialeliste der kræver din opmærksomhed. Mine begivenheder I Mine begivenheder vises der standard datoer for betalingsfrister som moms, skat o. lign. Dit kundeteam vil i samarbejde med dig sikre, at de korrekte betalingsfrister, der er gældende for din virksomhed fremgår af Mine begivenheder. Du kan ikke selv oprette nye begivenheder, men dit rådgivningsteam kan oprette relevante mødeaftaler o. lign. som vil fremgå af kalenderen. Ved at klikke på de 3 prikker, kan du vælge mellem måned eller agenda visning. Agenda viser alle begivenheder fremadrettet og er standardindstillingen. 13

16 Mine nyheder Når du oprettes som bruger på PwC-Portalen, bliver du automatisk tilmeldt PwC's nyhedsbrev Dialog. Du vil derfor fremover modtage nyhedsbrevet per mail, og samtidig få vist nyheder/nyhedsbreve fra PwC under Mine nyheder på PwC-Portalen. Ved oprettelsen har du modtaget en mail med brugernavn og password til PwC Dialog, og du kan via mailen logge på og selv konfigurere, hvilke områder du finder relevante og ønsker at modtage nyheder om fremover. Du kan på PwC Portalen vælge mellem at få vist Nyheder eller Nyhedsbreve ved at trykke på de 3 prikker øverst til højre. Mine kontakter Under Mine kontakter kan du let finde navn, titel, telefonnummer samt adresse på dine kontaktpersoner i PwC. Du kan herfra sende en besked via PwC-Portalens interne beskedsystem, som er beskrevet tidligere i guiden. 14

17 Hvordan får jeg yderligere hjælp? Har du ikke kunne finde svar på dit spørgsmål i guiden, er du altid velkommen til at kontakte vores hotline. De kan kontaktes via telefon eller på mail. Åbningstider: Man-Fre: Lør-Søn: Telefonisk henvendelse: Vores hotline kan kontaktes på telefon Henvendelse via Du kan skrive til vores hotline på adressen hotline@pwc.dk 15