Den danske ambassade i Beograd DFA 12. januar 2016 - Serbien på vej frem Søren Engelbrecht Hansen Eksportrådgiver +381 11 3679 506 sohans@um.dk
Kort om eksportrådet Ambassaden arbejder for danske interesser Fremme dansk eksport Serbien, Bosnien-Hercegovina og Montenegro 2
Indlæggets hovedpunkter Politik og samfund Serbien og EU Økonomi og handel Landbrug og fødevarer Vojvodina Produktion og import af slagtesvin Muligheder for danske landbrugsvirksomheder Samarbejde med den danske ambassade 3
Generelle fakta: Hovedstad: Beograd Befolkning 7.2 mio. Areal 77.474 km2 Valuta: Dinar (RSD) BNP per person (2014): EUR 4.687 Frihandelsaftaler (EU, CEFTA, EFTA, Tyrkiet & Rusland) EU-kandidatland siden 2012 Direkte flyforbindelse København - Beograd 4
5 SERBIENS REGERING 2015 T.V. Udenrigsminister: Ivica Dacic, Præsident: Tomislav Nikolic, Premierminister: Aleksandar Vucic Serbian Progressive Party SNS - Socialist Party of Serbia
Den serbiske regering Pro-EU-regering Strukturelle og økonomiske reformer Liberalisering: - Markedsliberalisering eks. energisektoren - Privatisering af statsejede virksomheder Forbedring af investeringsklima 6
Serbien og EU: Kandidatland siden marts 2012 Optagelsesforhandlinger indledt januar 2014 - Åbning af kapitler 2015/2016 Perspektiver fremadrettet: - Ingen optagelse de næste fem år. Harmonisering af lovgivning (EU krav) 7
Økonomiske reformer investeringsklima Opstart i privatiseringsproces Arbejdsmarkedslovgivning Budgetkonsolidering Byggetilladelser Skatteinddragelse 91. 59. plads Doing business 2016 8
Fakta - økonomi Selskabsskat: 15% Moms: 20% (10% uforarbejdede varer) Indkomstskat: 10% (65% inkl. sociale bidrag) Ejendomsskat: 0.4% (varierer) Skattelignende afgifter : 1000-2000 euro Eksempler: - Økologisk skat 9 - Skat for brug af land/skat - Skat for skiltning af virksomhedslogo
Øget udenrigshandel - frihandelsaftaler EU CEFTA EFTA Tyrkiet Rusland Over 800 mio. forbrugere nås via frihandelsaftalerne 10
Stigende samhandel - Serbiens eksport og import 18000 16000 14000 12000 Mio. EUR 10000 8000 Export, total Import, total 6000 4000 2000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 11
DKK mio. Dansk samhandel med Serbien 900 800 700 600 500 Eksport 400 Import 300 200 100 0 2005 2007 2009 2011 2013 2015 12
Handelsudvikling Danmark Serbien 7% årlig stigning af dansk eksport siden 2005 10% import stigning per år fra RS til DK siden 2005 Eksport til et stigende antal sektorer Ca. 40% vækst i dansk eksport til Serbien i 2015 13
Hovedsektorer Vand og Infrastruktur IT og produktion Energieffektivisering og vedvarende energi Medicin og farmaceutiske produkter 14
Danske virksomheder og produkter i Serbien Flere danske datterselskaber (30+) Stigning i antallet af serbiske virksomheder der repræsenterer danske virksomheder (45+) Få men stigende antal af danske produktionsselskaber i Serbien fem nye selskaber seneste to år Landbrug og fødevarer Barbe Seafood d.o.o. & Flora International 15
Landbrug og fødevarer 5.092.000 hektar/ hvoraf 4.218.000 er dyrkbar Landbrug og fødevarer udgør ca. 40 % af BNP Landbrug: 70 % afgrøder, 30 % animalsk produktion Kommercielle farme i Vojvodina (nordlig del af Serbien) - Grænser op til EU lande: Kroatien, Ungarn, Bulgarien og Rumænien Små familiejet farme i Central- og Sydserbien 16
Serbisk landbrug generelt Primære afgrøder er hvede og maj Stor bær og frugtproduktion Stagnation i en årrække i produktiviteten Ca. halve udbytter ift. DK Manglende investeringer i teknologi f.eks. vandingsanlæg Samme stagnation ses i animalsk produktion Primært produktion af svin 17
Vojvodina 18 VIP FOND
Vojvodina Over 270 udenlandske virksomheder Investeringer - næsten 7 mia. EUR Lave driftsomkostninger og udgifter Tilskud til opstart af virksomheder Kvalificeret arbejdskraft - Tilskud til ansættelse Greenfield og brownfield 19
Vojvodina 20 VIP FOND
Vojvodina jordkvalitet og klima Den sorte Vojvodina jord - høj kvalitet ifølge både serbiske og udenlandske eksperter Regn forekommer ikke så tit som i Danmark - Kunstvanding et nødvendigt investeringsområde Varme og tørre somre 21
Lovgivning anskaffelse af jord Landbrugsloven af 2006 tillader ikke udlændinge ejendomsret over jord i Serbien Efter 2017 ser dette ud til at ændres EU Forbigås ved etablering af lokalt driftsselskab Udenlandske investorer kan via datterselskaber leje statsejet eller privat jord udbudsproces 22
Pris købe eller leje? Serbien: 830000 ha statsejet landbrugsjord der kan lejes ud/ kun 260000 er pt udlejet Leje for statsejet jord koster i gns. i Serbien ca. 195 euro per ha/ god jord = 400 og op Vojvodina / privat jord - Købspris/start 6-7.000 pr. hektar (Gennemsnitspris mellem 10-12.000) - Lejepris er ca. 200-600 euro pr. ha 23
Statsfarme og konkursbo Mange mindre farme i Serbien står stadig over for privatisering Privatiseringsproces giver mulighed for brownfield investeringer Serbisk side favoriserer udenlandske investorer som kan modernisere landbrugssektoren Investor skal gå i dialog med myndigheder: fremlægge sine krav =reel pris 24
Kvantitativ, tons Eksport og import af svin i høj kurs 40000 35000 30000 25000 20000 Eksport svinekød Import svinekød Import levende grise 15000 10000 5000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 25
Produktion af slagtesvin Størstedelen placeret i Vojvodina Gennemsnitlig virksomhed 150 søer Marked domineret af flere større nationale aktører 26 Markedsoverblik Carnex (MK Group) 5100 søer Delta Agrar 5000 søer Matijevic 4500 søer Neoplanta 2500 søer MZ Union 2000 søer Ca. 10 farm ca. 1000 søer Ca. 100 farm ca. 150 søer
Tilskud og priser i landbrugssektoren Relativt få tilskudsordninger Eksempelvis 50 euro per so, 9 euro per slagtesvin og ca. 25 euro per ha dyrket jord Afsætningspriser på slagtesvin: gns. på ca. 1,4 euro per kg/ levende vægt 27
Udfordringer for serbisk landbrug Manglende investeringer i egenproduktion Manglende knowhow Topstyrede og tunge virksomheder Uensartet kvalitet og produktionsvolumen Udfordringerne er investors styrke! 28
Udfordringer for serbisk slagtesvin produktion Uudnyttet potential - Vurderet at Serbien kan producere 14 mio. svin per år. (2014: 3,2 mio. svin) - Tilstrækkelig investeringer og forbedringer Svineinfluenza Import af EU lande blokeret - Tilskud fra EU: 6 mio. svineinfluenza vacciner til Serbien 29
Muligheder for danske virksomheder Kort Mellemlangt sigt Fødevareindustri Kødbearbejdende virksomheder Lang sigt Underleverandør Udstyrsproducenter Eksportører af dansk genetik Etablering af danske produktioner - Mulighed i et marked med stort underskud af slagtesvin og høje priser til følge. Serbiske forbrugere foretrækker svinekød. 30
Afsætningsmuligheder Etablerede supermarkedskæder Delhaize - Yderligere to store på vej Lidl og Carrefour Velstandsløft, større og større middelklasse - Større kødforbrug, herunder svinekød Især store kødvirksomheder er potentielle kunder 31
Serbien på vej frem - danske virksomheder Struktur og økonomiske reformer EU-optagelsesproces Forbedret investeringsklima Frihandelsaftaler Stigende samhandel Landbrug og fødevare gode forhold Slagtesvinsproduktion 32
Samarbejde med den danske ambassade GPA (Global Public Affairs) kontakt til højtstående serbiske myndigheder på vegne af danske virksomheder Promovering og eksponering af danske interesser og virksomheder Døråbner til beslutningstagere 33
Samarbejde med den danske ambassade Stort netværk og adgang til mange beslutningstagere og korrekt information Markedskendskab og erfaringer indenfor forskellige sektorer Stor erfaring med landbrugssektoren: o Frugt- og bærprojekt i Sydserbien o EU-projekter i fødevaresikkerhed 34
Spørgsmål Søren Engelbrecht Hansen Eksportrådgiver +381 11 3679 506 sohans@um.dk 35