Danmark uden for København, November/december 2015 December 2015 Baseret på oplysninger fra Benchmarking Alliance konstateres et positivt billede for de danske hoteller i december 2015 og ligeledes for hele år 2015. Dette kan ses på de nyeste tal i belægningsprocent, gennemsnitspris og revpar. Der er fremgang over hele linjen i belægningsprocent. Ligeledes positivt ser det ud med gennemsnitspris og revpar dog med undtagelse af Aarhus og Trekantsområdet som udviser et fald i gennemsnitsprisen i december 2015 og for Aarhus også i år til dato. I både hele landet og i Aalborg ses en flot udvikling, mens Aarhus og Trekantsområdet viser blandede tendenser i december 2015 November 2015 Baseret på overnatningstal fra Danmark Statistik konstateres det, at antallet af overnatninger i Danmark i november er steget med 85.672 (8,3 pct.), og dermed fortsætter rekordudviklingen af overnatningsbrancherne i november. I Aarhus er antallet af overnatninger steget med 13,3 pct. sammenlignet med november 2014. I Aalborg steg antallet med 13,7 pct. mens der i Trekantsområdet er en stigning på 6,8 pct. Det hurtige overblik Fortsat flot udvikling af overnatningerne i Danmark i november 2015. Rekordstigning med 8,3 procentpoint i antallet af overnatninger på landsplan sammenlignet med november 2014 1. Belægningsprocenten i december Sammenlignet med december 2014, er belægningsprocenten steget i hele landet, Aarhus, Aalborg og Trekantsområdet. 2. Gennemsnitsprisen i december Der noteres prisstigninger i Aalborg og i hele landet, mens priserne faldt i Aarhus og i Trekantsområdet i december 2015. 3. RevPAR i december Når man sammenligner med december 2014, er revpar steget både i hele landet samt i Aarhus, Aalborg og Trekantsområdet. 4. Antal overnatninger i november Antallet af overnatninger i Danmark er steget med rekordhøje 85.672 i forhold til november 2014. Det svarer til en procentvis stigning på 8,3 pct. DANSK ERHVERVS HOTELSTATISTIK 2015 #25
Introduktion Dette er femogtyvende udgave af Dansk Erhvervs Hotelstatistik, der udarbejdes i samarbejde med Benchmarking Alliance. I denne udgave anvendes data fra december 2015 leveret af Benchmarking Alliance samt de seneste tal fra Danmarks Statistik (november 2015). Denne udgave har fokus på Aarhus, Aalborg og Trekantsområdet samt hele landet, defineret som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet sammenlagt. Først gennemgås tre centrale nøgleparametre på baggrund af data fra Benchmarking Alliance: Belægningsprocent, gennemsnitspris pr. værelse og revpar (gennemsnitlig omsætning pr. tilgængeligt værelse). Alle tal i disse tre afsnit er fra december 2015. For alle tre parametre sammenlignes december 2015 med december 2014. Benchmarking Alliance dækker for indeværende (december 2015) 37,6 pct. af værelseskapaciteten i Danmark som helhed og 58,5 pct. af værelseskapaciteten i Aarhus. Derudover dækker Benchmarking Alliances 43,9 pct. i Aalborg og 31,1 pct. i Trekantsområdet. De tre første afsnit er udarbejdet på baggrund af tal fra Benchmarking Alliance (december 2015) Herefter følger et afsnit baseret på overnatningsstatistik fra Danmarks Statistik. Tallene i dette fjerde afsnit er fra november 2015. Her gennemgås fordelingen af overnatninger foretaget af hhv. udenlandske og danske rejsende. Desuden fremgår udviklingen i antal gæster fra en række vigtige udenlandske markeder. For alle beregninger sammenlignes november 2015 med november 2014, ligesom udvikling i år til dato er beskrevet for både 2015 og 2014. Dernæst et afsnit udarbejdet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik (november 2015) DANSK ERHVERV 2
Belægningsprocent og samlet kapacitet, december 2015 På landsplan er belægningsprocenten steget med 4 procentpoint til 56 pct. sammenlignet med samme måned sidste år. I både Aarhus og Aalborg observeres en stigning på 7 procentpoint til hhv. 51 pct. og 41 pct. I Trekantsområdet registreres en stigning på hele 8 procentpoint til 41 pct. Figur 1 Belægningsprocent, december 2015 December 2014 December 2015 Belægningsprocenten er på landsplan steget med 4 Hele landet 52% 56% procentpoint i december 2015 Stigning med 7 procentpoint Aarhus 44% 51% i Aarhus Aalborg 34% 41% Stigning med 7 procentpoint i Aalborg Trekantsområdet 33% 41% Stigning med 8 procentpoint i Trekantsområdet Kilde: Benchmarking Alliance. Note: Hele landet er defineret som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner. DANSK ERHVERV 3
Målt i år til dato, er der fortsat udelukkende positive tendenser at spore i belægningsprocenten i Danmark. I hele landet, Aarhus og Aalborg er belægningen steget med 3 procentpoint mens Trekantsområdet er steget med 1 procentpoint. Figur 2 Belægningsprocent, år til dato (januar til december) År til dato 2014 År til dato 2015 På landsplan noteres der i Hele landet 68% 71% år til dato en stigning på 3 procentpoint i belægningsprocenten Aarhus 62% 65% Belægningsprocenten er ligeledes steget med 3 procentpoint i Aarhus Aalborg 54% 57% I Aalborg opleves også en stigning på 3 procentpoint Trekantsområdet 59% 60% I Trekantsområdet observeres en stigning med 1 procentpoint Kilde: Benchmarking Alliance. Note: Hele landet er defineret som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner. DANSK ERHVERV 4
Belægningsprocenten skal sammenholdes med den totale kapacitet (antal værelser) i Danmark, der i december 2015 var på 43.270 værelser. Der er dermed sket en stigning i den samlede kapacitet på 721 værelser sammenlignet med december 2014. Den samlede kapacitet er i Aarhus steget med 207 til i alt 2.510 værelser, mens kapaciteten i Aalborg er steget med 27 værelser til i alt 1.905. Trekantsområdet er, som det eneste marked, derimod faldet med 82 værelser. Kapacitetsstigningerne har totalt og regionalt påvirket belægningsprocenten negativt, mens faldet i Trekantsområdet har påvirket den positivt. Figur 3 Samlet kapacitet, december 2015 December 2014 December 2015 Hele landet 42.549 43.270 Aarhus 2.303 2.510 Aalborg 1.878 1.905 Trekantsområdet 3.127 3.045 Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Note: Hele landet er defineret som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner. Tallene for december 2015 I hele landet, Aarhus og Aalborg er der sket en stigning i den samlede kapacitet, hvilket har en negativ effekt på belægningsprocenten og revpar. Kapaciteten i, Trekantsområdet er derimod gået ned i december 2015 baserer sig på Danmarks Statistiks opgørelse af den samlede værelseskapacitet for november 2015, hvortil er lagt de nytilkomne værelser, som Dansk Erhverv har kendskab til. Tallene i denne tabel kan således være forbundet med en mindre usikkerhed. Figur 4 viser antallet af arbejdsdage og weekend/helligdage i december 2015 sammenlignet med december 2014. I 2015 var der én arbejdsdag mere end i 2014. Figur 4 Antal arbejdsdage, december 2015 December 2014 December 2015 Arbejdsdage 21 22 Weekend/helligdage 10 9 Én arbejdsdag mere i december 2015 sammenlignet med samme måned sidste år Gennemsnitspris, december 2015 På landsplan er gennemsnitsprisen steget med 2,3 procentpoint i december 2015. I Aalborg er den steget med 3,5 procentpoint. I Aarhus og i Trekantsområdet observeres dog fortsat fald svarende til hhv. 4,5 procentpoint og 3,3 procentpoint. DANSK ERHVERV 5
Figur 5 Gennemsnitspris (kr.) i forhold til samme måned sidste år (december) 800 750 700 650 600 550 500 450 400 754 737 735 702 594 574 573 554 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Hele landet Aarhus Aalborg Trekantsområdet Gennemsnitsprisen er steget i hele landet og i Aalborg, men er faldet i Aarhus og Trekantsområdet i december 2015 sammenlignet med december sidste år Kilde: Benchmarking Alliance. Note: Hele landet defineres som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner; Alle priser er ekskl. moms. Gennemsnitsprisen er steget med 4,6 procentpoint på landsplan målt på år til dato, og ligeledes steget i Aalborg og Trekantsområdet med hhv. 1,8 procentpoint og 5,7 procentpoint. I Aarhus er der i år til dato derimod et samlet fald i gennemsnitsprisen med 5,5 procentpoint. Figur 6 Gennemsnitspris (kr.), år til dato (januar til december) 850 800 750 700 650 600 550 500 450 400 788 753 757 Kilde: Benchmarking Alliance. Note: Hele landet defineres som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet defineres som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner; Alle priser er ekskl. moms. 715 598 609 610 577 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Hele landet Aarhus Aalborg Trekantsområdet Gennemsnitsprisen er i år til dato faldet i Aarhus, mens den er steget i Aalborg, Trekantsområdet og på landsplan DANSK ERHVERV 6
RevPAR (omsætning pr. tilgængeligt værelse), december 2015 Sammenlignet med december 2014 er revpar på landsplan i december 2015 steget med 10,4 procentpoint. I Aarhus observeres en stigning med 10,2 procentpoint mens der i Aalborg måles en stigning på hele 24,9 procentpoint. I Trekantsområdet er revpar steget med 19 procentpoint. Figur 7 RevPAR i forhold til samme måned sidste år (december) 450 400 350 300 250 200 150 100 385 425 Kilde: Benchmarking Alliance. 325 358 193 189 Note: Hele landet defineres som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet defineres som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner; Alle priser er ekskl. moms. 241 225 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Hele landet Aarhus Aalborg Trekantsområdet RevPAR steg både på landsplan, i Aalborg, i Trekantsområdet og i Aarhus målt i forhold til december sidete år Ser man på udviklingen i revpar i år til dato er udviklingen positiv over hele landet. På landsplan registreres en stigning med 9,2 procentpoint, mens Aarhus lige akkurat formår at udvise en marginal vækst med 0,4 procentpoint. I Aalborg er revpar steget med 8,7 pct. i perioden januar til december 2015 i forhold til samme periode i 2014, mens den i Trekantsområdet er steget med 9,2 pct. i samme periode. DANSK ERHVERV 7
Figur 8 RevPAR, år til dato (januar til december) 600 550 510 557 500 450 400 350 466 468 321 349 337 368 Udviklingen i revpar i år til dato har været positiv på landsplan, i Aalborg og i Trekantsområdet, og 300 marginalt også i Aarhus 250 200 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 Hele landet Aarhus Aalborg Trekantsområdet Kilde: Benchmarking Alliance. Note: Hele landet defineres som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet defineres som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner; Alle priser er ekskl. moms. Fra d. 5.-20. december 2015 blev der afholdt Verdensmesterskabet i håndbold for kvinder. Kampene blev spillet i Frederikshavn, Kolding, Næstved og Herning. Danmarks kampe og finalestævnet blev spillet i Jyske Bank Boxen i Herning. VM i håndbold kan derfor have haft indflydelse på overnatningstallene i dels Aarhus, Aalborg og Trekantsområdet. Der har ikke været øvrige nævneværdige begivenheder der kan have haft påvirket efterspørgslen og dermed de tre parametre belægningsprocent, gennemsnitspris og revpar, i december 2015. Fordelingen af udenlandske og danske overnatninger, november 2015 I november 2015 blev fortsat under halvdelen af overnatningerne på de danske hoteller foretaget af udenlandske gæster (40 pct. jf. figur 9). Det svarer til et fald på 1 procentpoint sammenlignet med november 2014. I Aarhus er andelen af udenlandske overnatninger faldet til 25 pct., når november 2015 sammenlignes med samme måned sidste år. I Trekantsområdet holder andelen af udenlandske overnatninger status quo på 15 pct. Også i Aalborg holdes status quo, her med 32 pct. i forhold til samme måned sidste år. År til dato er andelen af udenlandske gæster på landsplan faldet med 1 procentpoint fra 47 til 46 pct., når der sammenlignes med samme periode sidste år (figur 10). I Aarhus er andelen af udenlandske overnatninger ligeledes faldet med 1 procentpoint til 32 pct., mens der i Aalborg er sket en stigning på 6 procentpoint til 43 pct. Andelen i Trekantsområdet viser ligeledes en stigning blandt udenlandske gæster, her fra 23 til 25 procentpoint. DANSK ERHVERV 8
Figur 9 Fordelingen af overnatninger, november 2015 November 2014 November 2015 Hele landet 41% 40% På landsplan er andelen af udenlandske overnatninger faldet med 1 procentpoint Blå = andel udenlandske overnatninger Aarhus 27% 25% I Aarhus er andelen af udenlandske overnatninger faldet med 2 procentpoint Rød = andel udenlandske overnatninger Aalborg 32% 32% I Aalborg er andelen af udenlandske overnatninger status quo Grøn = andel udenlandske overnatninger Trekantsområdet 15% 15% I Trekantsområdet er andelen af udenlandske overnatninger ligeledes status quo Gul = andel udenlandske overnatninger Kilde: Danmarks Statistik: S2H og S3H (HOFE-abonnement) og egne beregninger. Note: Hele landet er defineret som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner. DANSK ERHVERV 9
Figur 10 Samlet fordeling af overnatninger, år til dato (januar til november) År til dato 2014 År til dato 2015 I hele landet er andelen af Hele landet 47% 46% udenlandske overnatninger i år til dato, faldet med 1 procentpoint Blå = andel udenlandske overnatninger Aarhus 33% 32% I Aarhus er andelen af udenlandske overnatninger ligeledes faldet med 1 procentpoint Rød = andel udenlandske overnatninger Aalborg 37% 43% I Aalborg er andelen af udenlandske overnatninger i år til dato steget med 6 procentpoint Grøn = andel udenlandske overnatninger Trekantsområdet 23% 25% I Trekantsområdet er der i år til dato en stigning med 2 procentpoint Gul = andel udenlandske overnatninger Kilde: Danmarks Statistik: S2H og S3H (HOFE-abonnement) og egne beregninger. Note: Hele landet er defineret som København og omegn, Aalborg, Aarhus og Trekantsområdet; Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner. DANSK ERHVERV 10
I de følgende to tabeller findes en oversigt over de overnattende gæsters nationalitet, angivet i absolutte tal fra november 2015 og den procentvise ændring i forhold til november 2014. Figur 11 Antal gæster fordelt på nationalitet, november 2015 (Hele landet og Aarhus) Hele landet Aarhus November 2014 November 2015 Ændring i pct. November 2014 November 2015 Ændring i pct. I alt 1.033.071 1.118.743 8,3 57.788 65.481 13,3 Danmark 611.552 673.628 10,2 42.229 49.018 16,1 Udlandet 421.519 445.115 5,6 15.559 16.463 5,8 Sverige 68.262 62.453 8,5 1.608 1.583 1,6 Norge 67.596 63.915 5,4 1.873 1.810 3,4 Tyskland 31.372 31.472 0,3 1.539 1.411 8,3 Storbritannien 49.011 60.910 24,3 1.489 1.763 18,4 USA 23.805 27.084 13,8 1.270 892 29,8 Kina 6.906 6.732 2,5 297 223 24,9 Holland 13.606 15.293 12,4 887 833 6,1 Italien 15.385 18.608 20,9 225 498 121,3 Finland 8.181 9.280 13,4 222 210 5,4 Schweiz 7.842 7.390 5,8 297 407 37,0 Spanien 8.242 10.198 23,7 191 146 23,6 Japan 4.678 4.283 8,4 40 132 230,0 Frankrig 11.634 11.751 1,0 173 373 115,6 Rusland 6.421 4.625 28,0 52 81 55,8 Antallet af overnatninger i hele landet er steget med 85.672 (8,3 pct.). I Aarhus måles ligeledes en stigning, her med 7.693 svarende til en stigning på ca. 13,3 procentpoint i november 2015 sammenlignet november 2014 Aarhus har oplevet stigninger i gæster fra bl.a., Storbritannien, Italien, Frankrig og Schweiz, men oplever nedgang på gæster fra bl.a. Norge, Sverige, Tyskland, USA og Kina Polen 5.244 6.884 31,3 149 407 173,2 Belgien 5.689 7.379 29,7 235 193 17,9 Østrig 2.502 2.573 2,8 91 101 11,0 Øvrige Europa 45.647 45.671 0,1 3.724 3.619 2,8 BRIK-lande 19.359 17.779 8,2 716 611 14,7 Øvrige Norden 9.279 4.129 55,5 102 73 28,4 Kilde: Danmarks Statistik: S3H (HOFE-abonnement) og egne beregninger. Note: Øvrige Norden er defineret som Færøerne, Island og Grønland; Øvrige Europa er defineret som Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn og Europa i øvrigt; BRIK-lande er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. DANSK ERHVERV 11
Figur 12 Antal gæster fordelt på nationalitet, november 2015 (Trekantsområdet og Aalborg) Trekantsområdet Aalborg November 2014 November 2015 Ændring i pct. November 2014 November 2015 Ændring i pct. I alt 66.638 71.156 6,8 36.753 41.805 13,7 Danmark 56.954 60.751 6,7 24.841 28.309 14,0 Udlandet 9.684 10.405 7,4 11.912 13.496 13,3 Sverige 1.289 1.679 30,3 1.379 1.443 4,6 Norge 893 844 5,5 5.117 5.939 16,1 Tyskland 1.460 1.276 12,6 787 915 16,3 Storbritannien 717 1.204 67,9 885 936 5,8 USA 245 374 52,7 210 214 1,9 Kina 69 101 46,4 279 1.094 292,1 Holland 959 829 13,6 270 564 108,9 Italien 616 291 52,8 209 108 48,3 Finland 178 302 69,7 89 85 4,5 Schweiz 78 58 25,6 181 158 12,7 Spanien 262 116 55,7 115 115 0,0 Japan 11 15 36,4 6 95 1483,3 Frankrig 111 269 142,3 174 124 28,7 Rusland 97 63 35,1 163 63 61,3 Polen 372 253 32,0 127 86 32,3 Belgien 113 178 57,5 71 67 5,6 Østrig 178 60 66,3 29 18 37,9 Øvrige Europa 830 1.146 38,1 1.424 720 49,4 BRIK-lande 350 271 22,6 567 1.247 119,9 Øvrige Norden 57 109 91,2 101 166 64,4 Kilde: Danmarks Statistik: S3H (HOFE-abonnement) og egne beregninger. Note: Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner; Øvrige Norden er defineret som Færøerne, Island og Grønland; Øvrige Europa er defineret som Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn og Europa i øvrigt; BRIK-lande er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I Trekantsområdet observeres i november 2015 en stigning på 7,4 procentpoint i antallet af udenlandske overnatninger og en stigning på 6,7 procentpoint nationale besøg. Flot vækst i antallet af bl.a. finske, britiske, kinesiske, amerikanske og svenske gæster. Nedgang i bl.a. antal norske, tyske, hollandske og belgiske gæster. I Aalborg steg antallet af udenlandske gæster med 13,3 procentpoint og generelt er der fortsat flot vækst i gæster fra vores store markeder Norge og Sverige samt USA, Storbritannien og ikke mindst Kina, mens overnatninger fra italienere, finner og franskmænd faldt. Det er bemærkelsesværdigt, at Kina er det tredje største udenlandske marked i november. DANSK ERHVERV 12
I de følgende to tabeller findes en oversigt over de overnattende gæsters nationalitet, angivet i absolutte tal i år til dato 2015 og den procentvise ændring i forhold til samme periode i 2014. Figur 13 Antal gæster fordelt på nationalitet, år til dato (januar til november) Hele landet Aarhus År til År til dato Ændring År til dato År til dato Ændring i dato 2014 i pct. 2014 2015 pct. 2015 I alt 12.964.731 13.902.271 7,2 618.411 714.690 15,6 Danmark 6.870.581 7.522.370 9,5 415.517 482.788 16,2 Udlandet 6.094.150 6.379.901 4,7 202.894 231.902 14,3 Sverige 957.789 915.070 4,5 20.883 19.728 5,5 Norge 892.275 889.019 0,4 36.430 35.854 1,6 Tyskland 542.024 542.889 0,2 19.074 19.099 0,1 Storbritannien 587.835 659.566 12,2 18.061 20.693 14,6 USA 437.323 520.208 19,0 12.698 17.125 34,9 Kina 148.642 183.072 23,2 2.917 2.823 3,2 Holland 192.133 208.770 8,7 11.487 16.261 41,6 Italien 221.374 209.969 5,2 4.444 5.619 26,4 Finland 149.649 142.388 4,9 3.074 3.110 1,2 Schweiz 138.281 152.434 10,2 3.070 7.591 147,3 Spanien 134.743 143.557 6,5 3.839 4.542 18,3 Japan 78.095 67.358 13,7 1.511 1.356 10,3 Frankrig 158.680 149.276 5,9 4.491 3.888 13,4 Rusland 90.399 59.964 33,7 1.285 1.123 12,6 Polen 74.975 88.123 17,5 4.183 4.672 11,7 Belgien 69.912 73.600 5,3 2.266 2.274 0,4 Østrig 52.298 42.901 18,0 1.676 1.175 29,9 Øvrige Europa 544.345 678.956 24,7 35.621 48.309 35,6 BRIK-lande 324.877 342.303 5,4 8.946 7.648 14,5 Stigning i danske og udenlandske overnatninger både på landsplan og i Aarhus I år til dato er antallet af gæster i hele landet steget med 7,2 pct. og i Aarhus med 15,6 pct. Antallet af kinesiske gæster er steget med 23,2 pct. på landsplan, dog kan der observeres fald i gæster fra bl.a. Sverige, Norge, Frankrig, Italien, Japan, Finland og Rusland I Aarhus er der fremgang i antallet af amerikanere, briter og schweizere men tilbagegang af overnatninger fra bl.a. Sverige, Norge, Frankrig og Japan Øvrige Norden 86.361 68.162 21,1 2.583 2.031 21,4 Kilde: Danmarks Statistik: S3H (HOFE-abonnement) og egne beregninger. Note: Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner. Øvrige Norden er defineret som Færøerne, Island og Grønland; Øvrige Europa er defineret som Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn og Europa i øvrigt; BRIK-lande er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. DANSK ERHVERV 13
Figur 14 Antal gæster fordelt på nationalitet, år til dato (januar til november) Trekantsområdet Aalborg År til dato 2014 År til dato 2015 Ændring i pct. År til dato 2014 År til dato 2015 Ændring i pct. I alt 777.077 831.609 7,0 428.221 478.338 11,7 Danmark 601.654 625.508 4,0 269.609 271.122 0,6 Udlandet 175.423 206.101 17,5 158.612 207.216 30,6 Sverige 55.013 54.314 1,3 19.336 22.934 18,6 Norge 27.384 31.000 13,2 77.165 87.001 12,7 Tyskland 18.400 25.585 39,0 12.286 13.906 13,2 Storbritannien 8.267 14.588 76,5 10.846 13.969 28,8 USA 6.168 5.459 11,5 3.639 7.177 97,2 Kina 1.002 1.196 19,4 1.729 13.487 680,0 Holland 10.134 14.218 40,3 4.478 6.571 46,7 Italien 5.411 4.163 23,1 2.066 2.336 13,1 Finland 11.554 14.214 23,0 1.399 1.499 7,1 Schweiz 1.779 2.073 16,5 1.218 1.634 34,2 Spanien 2.574 2.130 17,2 2.381 1.762 26,0 Japan 265 246 7,2 516 478 7,4 Frankrig 1.931 2.907 50,5 1.883 2.031 7,9 Rusland 935 960 2,7 1.132 889 21,5 Polen 4.302 5.904 37,2 1.097 1.565 42,7 Belgien 2.603 3.645 40,0 994 1.674 68,4 Østrig 934 635 32,0 920 912 0,9 Øvrige Europa 11.133 14.059 26,3 8.928 17.450 95,5 BRIK-lande 2.808 3.645 29,8 3.634 16.017 340,8 Øvrige Norden 1.197 1.713 43,1 1.934 2.154 11,4 Kilde: Danmarks Statistik: S3H (HOFE-abonnement) og egne beregninger. Note: Trekantsområdet er defineret som Middelfart, Fredericia, Kolding og Vejle kommuner; Øvrige Norden er defineret som Færøerne, Island og Grønland; Øvrige Europa er defineret som Bulgarien, Cypern, Estland, Grækenland, Irland, Kroatien, Letland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, Tyrkiet, Ukraine, Ungarn og Europa i øvrigt; BRIK-lande er Brasilien, Rusland, Indien og Kina. I Trekantsområdet observeres i år til dato 2015 en stigning på 17,5 pct. i antallet af udenlandske overnatninger og en stigning på 4 pct. nationale besøg. Fremgang i antallet af bl.a. tyske, britiske, hollandske og finske gæster. Dog nedgang i bl.a. antal af svenskere, amerikanere og italienere I Aalborg steg antallet af udenlandske gæster med hele 30,6 procentpoint og generelt er der imponerende stigninger i gæster fra vores store markeder heriblandt især fra Kina, som er eksploderet, men også fra USA, Sverige og Norge. Dog nedgang i russiske, spanske og japanske overnatninger. Det er også værd at bemærke, at der stort set kun er tocifrede og for Aalborgs vedkommende endda trecifrede vækstrater. DANSK ERHVERV 14
Antallet af samlede overnatninger på hoteller i hele landet er i november 2015 steget med 85.672 gæster i forhold til november 2014, svarerende til en stigning på 8,3 procentpoint, hvilket sikrer de danske hoteller den bedste november måned nogensinde. Aarhus fortsætter den flotte udvikling i det samlede antal overnatninger, denne gang med en stigning på 13,3 procentpoint sammenlignet med november 2014. Trekantsområdet oplever samlet set en fremgang med 6,8 procentpoint, mens der I Aalborg opleves fremgang i det samlede overnatningstal på 13,7 procentpoint. Solid fremgang i antal overnatninger i alt målt over hele linjen i hele landet, Aarhus, Aalborg og Trekantsområdet Af figur 11 fremgår det, at der i hele landet er en positiv udvikling i antallet af udenlandske overnatninger med en vækst på 5,6 procentpoint. Der vindes især britiske, italienske, amerikanske, spanske, polske og belgiske gæster. Til gengæld tabes blandt andet svenske, norske, kinesiske og russiske gæster, når november 2015 sammenlignes med november 2014. I Aarhus opleves fremgang i udenlandske gæster med en vækst på 5,8 procentpoint. De kommer især fra Storbritannien, Schweiz, Frankrig og Italien, mens der observeres nedgang i antallet af bl.a. svenske, norske, tyske, amerikanske og kinesiske gæster. Der vindes især britiske, italienske, amerikanske og spanske gæster i hele landet, mens Aarhus især trækker franske, britiske og schweiziske gæster til Af figur 12 fremgår overnatningsudviklingen i Trekantsområdet og Aalborg. I Trekantsområdet konstateres der en vækst i udenlandske overnatninger på 7,4 procentpoint. Den er primært båret af gæster fra Storbritannien, USA, Kina og Finland, mens der mistes gæster fra Norge, Tyskland, Holland og Italien. I Aalborg steg de udenlandske overnatninger med 13,3 pct. Her er der især positiv udvikling i kinesiske, hollandske, norske, svenske og britiske overnatninger, mens der er nedgang i italienske, franske og finske gæster. Fremgang i antallet af udenlandske overnatninger både i Trekantsområdet og i Aalborg Af figur 13 fremgår udviklingen i antal overnatninger i hele landet og Aarhus målt på år til dato i 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. Også i år til dato måles der i hele landet stigninger i antal udenlandske overnatninger med en vækst på 4,7 pct. Især vækst i antallet af overnatninger fra Kina, som steg med hele 23,2 pct. på landsplan. Også i antal overnattende gæster fra vigtige markeder som USA, Holland og Storbritannien observeres stigninger. Der mistes dog fortsat gæster fra bl.a. Sverige, Italien og Rusland. I Aarhus måles fremgang i udenlandske overnatninger på 14,3 pct. i år til dato. Her observeres primært fremgang blandt gæster fra Holland, USA og Storbritannien. Der observeres fortsat fald i antallet af svenskere, nordmænd, franskmænd og japanere. Tilsvarende tendenser kan observeres i udviklingen i år til dato, både for hele landet og i Aarhus Af figur 14 fremgår udviklingen i antal gæster i hele Trekantsområdet og Aalborg målt på år til dato i 2015 sammenlignet med samme periode sidste år. Antallet af udenlandske overnatninger, er i Trekantsområdet steget med 17,5 pct. og i Aalborg med 30,6 pct. I Trekantsområdet og Aalborg er der en stigning i antallet af gæster fra især Holland, Kina og Storbritannien, og også pæne tal for vigtige markeder som Norge og Tyskland. Til gengæld mister Trekantsområdet især svenske, amerikanske og italienske gæster, og Aalborg mister især spanske og russiske gæster. I Trekantsområdet og i Aalborg er der ligeledes flot udvikling i antallet af udenlandske gæster målt i år til dato DANSK ERHVERV 15
Opsummerende kommentarer til udviklingen De seneste tal fra Benchmarking Alliance viser i december 2015 en fornuftig udvikling for de danske hoteller uden for København. Målt på år til dato, er der dog nedgang i gennemsnitsprisen i Aarhus og Trekantsområdet. Aalborg udviser udelukkende en positiv udvikling og generelt tegner der sig et fornuftigt billede for landets markeder, især når der måles på år til dato 2015 sammenlignet med 2014. I Aarhus er belægningsprocenten i december 2015 steget med 7 procentpoint til 51 pct. sammenlignet med december 2014. Gennemsnitsprisen er dog faldet fra 735 kr. til 702 kr. Sammen med den stigende belægning giver det dog stadigvæk en samlet stigning i revpar på 10,2 procentpoint sammenlignet med december 2014. I Trekantsområdet er belægningsprocenten i december 2015 steget med 8 procentpoint til 41 pct. Gennemsnitsprisen er dog faldet fra 573 kr. til 554 kr., svarende til 3,3 procentpoint. I revpar konstateres dog sammenlagt en stigning på 19 procentpoint sammenliget med samme måned sidste år. Generelt positive udviklingstal fra Benchmarking Alliance for december 2015 I Aarhus konstateres stigning i revpar med 10,2 procentpoint I Trekantsområdet konstateres stigning i revpar med 19 procentpoint I Aalborg er belægningsprocenten steget med 7 procentpoint til 41 pct., mens gennemsnitsprisen er steget fra 574 kr. til 594 kr., hvilket svarer til en stigning på 3,5 procentpoint, når december 2015 sammenlignes med samme måned året før. Det har tilsammen udgjort en samlet stigning i revpar fra 193 kr. til 241 kr., hvilket er hele 24,9 pct. mere end i december 2014. Dermed må der fortsat konstateres en stigning i efterspørgslen på Aalborgs overnatningsmarked. I Aalborg konstateres ligeledes flot stigning i revpar med hele 24,9 procentpoint De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af overnatninger på landsplan er steget med 85.672 i november 2015, svarende til 8,3 procentpoint sammenlignet med samme måned i 2014. Dermed sættes månedsrekord for overnatningstallene i november. Der observeres fine stigninger i antal gæster fra både ind- og udland i både Aarhus, Trekantsområdet og hele landet i november 2015 sammenlignet med november 2014 og målt over hele året. Flot stigning på 8,3 procentpoint i samlet antal gæster i hele landet Når der sammenlignes med november 2014, opleves der i hele landet en imponerende stigning i antal gæster fra Storbritannien, USA, Italien og Spanien, mens der konstateres fald i antal gæster fra bl.a. Rusland, Kina, Norge og Sverige. I Aarhus opleves nævneværdig fremgang i schweiziske, franske og britiske gæster, mens der ligeledes er nedgang i gæster fra bl.a. Norge, Sverige og Kina. I Aalborg er der fortsat eksplosiv vækst i antal kinesiske gæster og positive tendenser i de fleste vigtige markeder, mens der i Trekantsområdet opleves nævneværdig fremgang i antallet af briter, amerikanere og kinesere, dog nedgang i antal nordmænd, tyskere, hollændere og italienere. Generel flot fremgang i antallet af især britiske og amerikanske gæster i november 2015 DANSK ERHVERV 16
Oversigt: Kommende hotel-projekter Hotelnavn Samlet antal værelser Forventet åbning København Glostrup Park (udvidelse) 205 2016 Hotel Astoria (renovering) 125 2016 Moxy Hotel, Sydhavnen 200-220 2016 Radisson Blu Falconer, opsagt pr. december 2016, men det forventes, at der fortsat vil være hoteldrift 140 2016 Zleep Hotel Copenhagen Airport (udvidelse) 105 2016 Kurhotel Skodsborg (renovering) 85 2016 Brøchner Hotels Avenue (udvidelse) 68-80 2016 Nobis, Niels Brock Gade 80 2017 CabInn Metro (udvidelse) 1258 2017 Arp-Hansen Hostel, Nyropsgade 280 2017 Meliá Innside, Sydhavnen 150 2017 Nimb Hotel, Tivoli - (udvidelse) 40 2017 Radisson Blu Scandinavia (udvidelse) 844 2017/2018 Scandic Kødbyen 370 2018 Nyt hotel af Danica Pension v. Bernstorffsgade/Tietgensgade 200-400? Hotel Skt. Petri (udvidelse) 300? Illum Hotel 24? PFA planer om at bygge to hoteller på Redmolen i Nordhavn?? Aarhus Wake Up Aarhus 312 2017 Roskilde PensionDanmark overtager Comwell Roskilde 159 2016 Sønderborg Hotel Alsik 190 2018 Herning Hotel Messecenter Herning 130? Esbjerg Esbjerg City Hotel 98 2016 Vejle Hotel Australia bliver CabInn Vejle 156 2016 DANSK ERHVERV 17
Nyheder Debat: Vækstplanen vil styrke dansk kystturisme (Dansk Erhverv, 10. januar 2016) Det er yderst positivt, at regeringen nu lægger op til at gøre det lettere at skabe flere og bedre turistoplevelser i de kystnære områder og, at der åbnes for at bygge flere feriehuse. En række af landets feriehuse, feriecentre og campingpladser ligger meget naturskønt. Tæt ved strand, skov og anden natur. Men skal det være en begrænsning for, at man kan udvide toiletterne? Eller at man fornyer campingpladsen, så den også kan bruges om vinteren? Eller at man kan indrette et mini-zoo til børnene? Disse udfordringer har mange turismevirksomheder oplevet i årevis. Det har været meget svært at gøre overnatningsstederne og attraktionerne mere moderne og attraktive for turisterne. Derfor er det yderst positivt, at regeringen nu lægger op til at gøre det lettere at skabe flere og bedre turistoplevelser i de kystnære områder og, at der åbnes for at bygge flere feriehuse. Det samme gælder for vores store og små kystturismebyer, som udgør vigtige støttepunkter for udviklingen af kystturisme. Særligt foran byerne, hvor vi i forvejen er tæt på kysten, skal det være muligt at sætte nye tiltag og projekter i gang. Det gælder uanset, om der er tale om en by med havn eller en mindre serviceby i forbindelse med et større sommerhusområde. De danske kyster er et stærkt trækplaster for turisterne, og det skal vi bevare. Men vi må godt have lidt større ambitioner for f. eks. vores kystbyer, uden at det bliver gjort til et spørgsmål om spansk solkyst eller ingenting. Nye målinger af turisternes tilfredshed viser, at de savner oplevelsesmuligheder langs kysterne. De vil dyrke sport på stranden og på vandet, og de vil ikke gå flere kilometer for at købe en is eller for at komme på toilettet. Indtil nu har naturbeskyttelsesloven og planloven samt en restriktiv administration af disse gjort det svært for turistaktørerne at udvikle attraktive oplevelser til turisterne og få endnu flere turister til at vælge at rejse til Danmark - og ikke mindst at give dem lyst til at komme igen. Vi ønsker at bevare de åbne kyststrækninger, men der er brug for at udvikle de eksisterende turismeområder. DANSK ERHVERV 18
Kysterne skal stadig være åbne og tilgængelige for alle. Vi tror på, at naturbenyttelse og naturbeskyttelse kan gå hånd i hånd. Der er således ikke tale om, at der fremover skal kunne bygges hvor som helst langs de danske kyster, herunder inden for de 300 meters strandbeskyttelseslinje, men at der skabes mere fleksible udviklingsmuligheder i forbindelse med de eksisterende turistområder. Dansk Erhverv og KL er derfor glade for, at regeringen vil give kommunerne en større beslutningskompetence i den fysiske planlægning. Det ansvar kan kommunerne godt løfte. Vi ser frem til, at lempelserne i planloven og naturbeskyttelsesloven vil gøre det lettere at udvikle turismen. At en by ligger ved kysten skal være en styrke og ikke en begrænsning for dens udvikling. Livemusik skal tiltrække turister (Take Off By, 14. januar 2016) Det er ikke kun danske musikelskere, der skal stå og synge med under de mange koncerter, der hvert år bliver afholdt på de danske spillesteder. Turister fra hele verden skal i større stil lokkes til Danmark for at opleve de mange koncerter, der hvert år afholdes på de danske spillesteder, skriver Berlingske Business. Det er Dansk Erhverv, som vil have spillesteder, hoteller og kommuner til sammen at reklamere for musikoplevelser, fortæller fagchef for turisme i Dansk Erhverv, Susanne Nordenbæk. Hvis man samler oplevelserne ét sted, f.eks. i en booking-portal, vil det være lettere for gæster og turister at se, hvad der er tilgængeligt. Lederen af spillestedet Gimle i Roskilde, Lars Sloth, bakker op om idéen om et fælles bookingsystem: Det enkelte spillested har ikke råd til selv at betale for reklamekampagner. Vi har ikke kæmpe markedsføringsbudgetter. Selv om meget foregår online, så har vi svært ved at ramme tyskere og amerikanere direkte. Hvis det skal lykkes, handler det om at en samlet indsats og markedsføring af området. I 2014 omsatte livekoncerter i Danmark for 3,9 milliarder kroner. DANSK ERHVERV 19
Hotelkæde mister hotel (Stand By, 15. januar 2016) TURISME: Den store hotelkæde First har fra maj et hotel mindre i Danmark og så alligevel ikke Læs hér hvordan det hænger sammen! First Hotels havde i går nytårstaffel på First Hotel Kong Frederik. Vi har fra maj ét hotel mindre i Danmark når vi sammenlægger First Hotel Excelsior med vores Mayfair-hotel i naboejendommen i Helgolandsgade. Samlet har de to hoteller, der fremover skal markedsføres som First Hotel Mayfair, 200 værelser. Dermed forsvinder First Hotel Excelsior-navnet, men Excelsiors værelser opgraderes nu til samme standard som Mayfair. Og som noget nyt får de to sammenlagte hoteller Danmarks første Boston Grill. Det sagde salgsdirektør for First Hotels i Danmark, Lisbeth Simonsen, i går til standby.dk, da hotelkæden havde sit årlige nytårstaffel på First Hotel Kong Frederik ved Rådhuspladsen i København med omkring 50 tilmeldte fra primært erhvervsrejsebureauer. First Hotels går til at have 11 hoteller i Danmark. Direktør for First Hotel Kong Frederik, Henric Carlsson, sagde ved sammenkomsten i går til standby.dk, at Kong Frederik netop har fået to triple-værelser med tre permanente senge, noget som f.eks. er efterspurgt af børnefamilier, at hotellet har fået et par your bed værelser, hvor f.eks. blødheden af madrassen kan indstilles elektronisk, samt at hotellet også har fået tre executive hotelværelser med nærmest alle ønskelige indretninger. Kinesiske turister brugte 229 milliarder dollars i 2015 (Take Off, 14. januar 2016) Det internationale analysebureau GfKs seneste tal om det kinesiske marked viser, at landet sidste år havde 109 millioner turister i udlandet og at de i alt brugte 229 milliarder dollars. Statistikken dokumenterer Kinas position som en af verdens største turismekilder både med hensyn til antal personer og til forbruget på udenlandsrejser. Indtil 2013 var Hong Kong den foretrukne destination for udenlandsrejser. Her trak den kulturelle lighed, lave rejseudgifter og distance, samtidig med, at Hong Kong var det shopping-paradis fastlandskinesere drømte om på det tidspunkt. Siden 2014 har et stigende tal kinesiske turister valgt nye destinationer med historiske og kulturelle attraktioner. DANSK ERHVERV 20
I november 2015 var de fem mest søgte rejsemål Sydkorea med en stigning på 112% siden 2011, Thailand med en stigning på 263%, Hong Kong med en stigning på 37%, Japan med en stigning på 157% og Taiwan med en stigning på 54% siden 2011. Europa er stadig den foretrukne region for rejser uden for Asien med en stigning på 97% gennem de seneste fire år. Herefter følger Nordamerika med en vækst på 151% og Mellemøsten med en stigning på 177%. Ifølge GfKs analyse er 50% af Kinas udenlandsrejsende i alderen 15-29 år, mens 37% er fra 30 til 44 år og 10% mellem 45 og 59 år. Alene størrelsen af den yngste gruppe gør den kommercielt attraktiv for destinationer, der ønske flere kinesere på besøg. Hertil kommer, at 66% af denne gruppe hører til i højindkomstgruppen. En anden analyse fra GfK viser, at denne unge gruppe er mere ambitiøse end de ældre grupper og mere villige til at bruge penge på sig selv. De er også mindre prisfølsomme og er de største kunder i Asien med hensyn til luksusvarer. Hotel skifter navn (Stand By, 15. januar 2016) HOTELKÆDER: Et af de snart fire Brøchner Hotels i København lukkes sidst i år for renovering over seks måneder. Det genåbner i 2017 under nyt navn. Den voksende københavnske boutique-hotelkæde Brøchner har søgt byggetilladelser til 24 flere værelser i hotel i København og nyindkøbte Avenue hotel på Frederiksberg. Den 1. februar overtager Brøchner Hotels for anslået op mod 60 mio. kr. det københavnske boutique-hotel, Avenue, og har dermed fire hoteller med 367 værelser. De øvrige er Astoria Hotel ved Hovedbanegården, Hotel Danmark ved Tivoli og kædens flagskib Hotel SP34, tæt på Rådhuspladsen. SP34 havde i går nytårskur med ca. 90 deltagere. Brøchner Hotels har søgt Frederiksberg Kommune om at måtte bygge yderligere 12 værelser på Avenue, oplyser kædens adm. direktør, Karim Nielsen, til standby.dk hotellet har i dag 68 værelser. Han fortæller, at Brøchner Hotels i nogle år har været i kontakt med de to familier bag Avenue Hotel om at overtage det. For otte måneder siden fik Brøchner henvendelse fra ejerne om at købe Avenue. Brøchner Hotels indsætter fra næste måned 46-årige Lene Larsen som ny direktør på Avenue. Hun har været ti år hos Brøchner Hotels og tidligere været hoteldirektør og er i dag ansvarlig for personale og konceptudvikling hos Brøchner Hotels. Vi vil opgradere Avenue Hotel fra de nuværende tre stjerner til fire plus dermed bliver DANSK ERHVERV 21
det på niveau med vores største hotel, SP34. Ud over ekstra værelser skal Avenue have en restaurant, siger Karim Nielsen. Også Brøchner-kædens Hotel Danmark ved Københavns Rådhus skal opgraderes. Og have nyt navn. Hvilket, er endnu ikke besluttet. Ligeledes her har kæden søgt kommunen om at bygge 12 ekstra værelser samt tagterrasse. Det bliver et super cool hotel, der også kommer op i kategorien fire plus, siger Karim Nielsen og tilføjer: Brøchner Hotels havde et meget stærkt 2015. Vores omsætning på hoteldriften nåede 110 mio. kr., ca. 15 pct. højere end forventet. Vi har endnu ikke alle tal på plads for sidste år, men vi forventer et overskud på 50 pct. over det budgetterede, ca. 16 mio. kr., siger han. Overskuddet blev i går bekræftet af ejer af Brøchner Hotels, Søren Brøchner Mortensen, overfor standby.dk De nuværende tre Brøchner Hotels havde sidste år gennemsnitlig belægningsprocent på 84. Blandt de omkring 90 inviterede gæster til SP34 s nytårskur i går var bl.a. kollegerne fra rederiet Nordana/Weco Group, Birgit Luckmann og Gaynor Simick. DANSK ERHVERV 22
OM DENNE UDGAVE Dette er femogtyvende nummer af Dansk Erhvervs Hotelstatistik Danmark uden for København i 2015. Redaktionen er afsluttet den 15. januar 2016. OM DANSK ERHVERVS HOTELSTATISTIK Dansk Erhvervs hotelstatistik er Dansk Erhvervs oversigt over udviklingen i hotelbranchen. Dansk Erhvervs hotelstatistik udkommer ca. 12 gange årligt og henvender sig til beslutningstagere i hotelbranchen på alle niveauer. Ambitionen er at give et kvalificeret og forretningsmæssigt anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for det enkelte hotel. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs hotelstatistik med tydelig kildeangivelse og med henvisning til Dansk Erhverv. Hotelstatistikken leveres i samarbejde med Benchmarking Alliance. KVALITETSSIKRING Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring. Benchmarking Alliances data dækker 37,6 pct. af værelseskapaciteten i Danmark, hvilket er vurderet til at være tilstrækkelig til at udlede generelle tendenser og udsving. De eksakte dataværdier er dog forbundet med en mindre usikkerhed. Benchmarking Alliances data dækker desuden 53,5 pct. af værelseskapaciteten i København. Data fra Danmarks Statistik bygger på hotellernes egne lovpligtige indberetninger. Der indsamles data for samtlige hoteller med mere end 40 gæstesenge i Danmark. Der kan være visse uoverensstemmelser mellem Benchmarking Alliances tal og tal fra Danmarks Statistik; det kan bl.a. henføres til forskelle i datagrundlaget. KONTAKT Henvendelser angående Dansk Erhvervs Hotelstatistik kan ske til analysemedarbejder Oskar Borup Krabbe på obk@danskerhverv.dk eller tlf. 33 74 61 27. REDAKTION Underdirektør Geert Laier Christensen (ansv.), cand. scient. pol.; chef for turisme og oplevelsesøkonomi Susanne Nordenbæk, cand. scient. pol. og analysemedarbejder Oskar Borup Krabbe, stud. merc. pol. DANSK ERHVERV 23