Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked

Transkript

1 Økonomisk analyse fra HORESTA januar 2014 Kapacitetsudviklingen på det danske hotelmarked Efterspørgslen på hoteller og konferencecentre er i vækst. Antal overnatninger på de danske hoteller og konferencecentre forventes således at slå rekord for tredje år i træk. Fremtiden ser positiv ud for hotelerhvervet, idet der forventes vækst både i Danmark og internationalt. Det giver plads og mulighed for nye hoteller og nye aktører. Denne analyse har til formål at belyse udviklingen i hotelmarkedets struktur, herunder kapacitet, kæder samt ikke mindst kommende hotelprojekter. Antal hoteller Der er i alt 864 hoteller, kroer samt kursus- og konferencecentre i Danmark med sammenlagt værelser. Dette dækker over hoteller med meget forskellig størrelse, indretning, kvalitet og serviceniveau. Langt de fleste hoteller i Danmark er forholdsvis små med færre end 50 værelser. Dette billede er dog ved at ændre sig, idet antallet af mindre hoteller med under 50 værelser er reduceret med næsten 100 på blot 10 år. Forklaringen er dels de væsentlige stordriftsfordele ved hoteldrift og dels, at der har været efterspørgselsvækst i erhvervet. For mange hoteller, kroer og konferencecentre har det været en god forretning at udvide kapaciteten, ligesom der er blevet opført en række nye meget store hoteller. Der er imidlertid også en del mindre hoteller, som har valgt at indstille driften, og der er derfor reelt blevet færre hoteller i Danmark de seneste ti år, samtidig med at antallet af hotelværelser er steget kraftigt. Siden 2003 er antallet af hoteller faldet med 5 pct. mens antallet af hotelværelser er øget med 24 pct. De mange udvidelser og nye hoteller har medført, at det gennemsnitlige danske hotel er vokset. I 2003 havde et gennemsnitligt hotel 43,3 værelser, mens gennemsnitskapaciteten i 2012 er steget til 54,3 værelser.

2 Tabel 1: Antal hoteller fordelt efter størrelse Antal værelser Under og derover , , , , , , , , , ,3 Kilde: Danmarks Statistik, Antal hoteller og konferencecentre. Note: Hoteller med 10 til 39 senge opgøres kun hvert femte år. Hoteller med under 10 senge optælles ikke og indgår derfor ikke i statistikken I alt Gns. antal København har altid været den by i Danmark, som rummer de fleste hoteller og den største værelseskapacitet. Der er i alt 102 hoteller i København og omegn med sammenlagt værelser. Ingen andre byer i Danmark har tilnærmelsesvis samme hotelkapacitet. Aarhus har som landets næststørste hotelby i alt 18 hoteller med værelser. hotelværelser, svarende til en kapacitetsforøgelse på hele 26 pct. Hvert andet nye hotelværelse siden 2007 er således blevet bygget i København. Efter en årrække med stor kapacitetsvækst har 2012 været et forholdsvis stille år på det københavnske hotelmarked med kun 335 nye værelser. Størstedelen af kapacitetsvæksten er sket gennem udvidelser af eksisterende hoteller. Stor kapacitetsvækst Alene fra er der taget næsten nye hotelværelser i brug, hvilket svarer til en kapacitetsudvidelse på 19 pct. De mange nye hotelværelser er især etableret i København, hvor der de seneste fem år er opført godt nye De resterende værelser er opført udenfor København og har medført en kapacitetsvækst på 14 pct. I 2012 er Scandic Aarhus City med 226 værelser åbnet og Best Western Hotel Eyde og Comwell Roskilde er udvidet med henholdsvis 27 og 55 værelser. Værelseskapaciteten i provinsen er dog netto kun forøget med 261 værelser,

3 Figur 1: Udvikling i værelseskapacitet på hoteller Hele landet Provinsen København Kilde: Danmarks Statistik, Antal hoteller og konferencecentre Note: Statistikken indeholder ikke hoteller med under 40 senge hvilket er en indikation på, at der også er hoteller, der er lukket ned i har primært budt på genåbninger og udvidelser af eksisterende hoteller. I København har den mest markante tilføjelse til kapaciteten været D Angleterre, som i maj genåbnede og har 53 værelser. Yderligere 37 værelser forventes klar i Et andet luksushotel, Nimb i Tivoli, har taget 3 nye værelser i brug i etableret en række nye hoteller i form af bl.a. Ecco Center i Tønder med 50 værelser, Hotel Jomfru Ane i Aalborg med 35 værelser og den tidligere Esbjerg Højskole er blevet omdannet til et kursuscenter med 63 værelser. I provinsen har de største udvidelser været Best Western Nyborg Strand, som har forøget sin kapacitet med 75 værelser og Sinatur Hotel Storebælt, som er genåbnet efter en større renovering med 115 værelser. Der er samtidig

4 Tabel 2: Hotelåbninger og udvidelser i 2013 Hotelåbninger og udvidelser 2013 Værelser Hotelkæder Nimb Hotel - udvidelse 3 Hotel D'Angleterre - genåbning 53 Hjerting Badehotel - udvidelse* 12 Best Western Hotel Nyborg Strand - udvidelse 75 Holckenhavn Slot - udvidelse 3 Sinatur Hotel Storebælt - genåbning 115 Henne Kirkeby Kro - udvidelse 7 Idrætscenter Vendsyssel ICV Sleepwell 16 Hotel Rønne 7 ECCO Center Tønder Hotel 50 Kobæk Strand - udvidelse 28 Hotel Jomfru Ane 35 Esbjerg Conference Hotel 63 *Ferielejligheder Kilde: HORESTA Størstedelen af alle hotelværelser i Danmark indgår i et kædesamarbejde. Det kan være en egentlig kapitalkæde, hvor der er samme ejer eller hotellerne drives under samme brand, eller det kan være en frivillig kæde, som består af selvstændige og ofte meget forskellige hoteller, der er gået sammen om at etablere en fælles markedsførings- og salgsplatform. Inden for de frivillige kæder er hotellerne ofte kun bundet af samarbejdet for ét år ad gangen og betaler typisk et kontingent for at være med i kæden samt en kommission for de værelser, som sælges gennem det fælles bookingkontor eller via kædens hjemmeside. Ved at være en del af en kæde opnår hotellet adgang til et større markedsførings- og distributionsnetværk og ofte også attraktive indkøbsaftaler, som kan bidrage positivt til driften. Tabel 3: Frivillige kæder i Danmark Antal hoteller Antal værelser Small Danish Hotels Foreningen Danske Konferencecentre Best Western I alt frivillige kæder Scandic er målt på værelseskapacitet landets største kapitalkæde med 23 hoteller og værelser, efterfulgt at Arp-Hansen Hotel Group med 11 hoteller og værelser. De frivillige kæder tæller Small Danish Hotels, Foreningen Danske Konferencecentre og Best Western. Small Danish Hotels har mere end 100 medlemmer, og er dermed det markedsføringssamarbejde som har flest medlemmer. Målt på antal værelser ligger Foreningen Danske Konferencecentre side om side med Small Danish Hotels, idet de begge repræsenterer mere end hotelværelser.

5 Tabel 4: Kapitalkæder i Danmark Antal hoteller Antal værelser Scandic Arp-Hansen Hotel Group Comwell CABINN Rezidor First Hotels Nordic Choice Hotels Danske Hoteller Helnan Hotels Zleep Hotels Munkebjerg Gruppen Sinatur Marriott Hotels & Resorts Milling Hotels Hilton Hotels Guldsmeden Hotels Crowne Plaza Montra Hotels Absalon Hotel Group Hotel Property Group* Brøchner Hotels Jens Rysgaard Holding Halberg Hotels Omena Hotels Profil Hotels Friheden, Abildgaard & Allinge Bühlmann Hotellerne Generator Hostels Vilcon Konferencehoteller BB-Hotels De Danske Sømandshjem Adina Apartment Hotel Hotel- og Konferencegruppen Nordsjælland 3 72 I alt Et hotel kan sagtens være medlem af både en kapitalkæde og en frivillig kæde. Der er således i alt 327 unikke hoteller med sammenlagt værelser, der er med i en eller anden form for kædesamarbejde. Det svarer til over 70 pct. af hotelkapaciteten i Danmark. Der sker desuden en del ændringer i kædernes individuelle markedsandele, idet der naturligvis er fokus på at forbedre indtjeningen ved at have den optimale hotelportefølje i forhold til brand, efterspørgsel, strategi og økonomi. Der er således blevet handlet en del hoteller kæderne imellem i Kilde: HORESTA. *Hotel Property Group ejer desuden de to hoteller, som drives af Profil Hotels.

6 Færre konkurser Konjunkturerne har stor indflydelse på gæsternes behov og forbrug af hotelovernatninger. De seneste års økonomiske afmatning er således tydeligt afspejlet i såvel virksomhedernes indtjening som antallet af konkurser. Fra blev antallet af årlige konkurser blandt overnatningsvirksomheder mere end firedoblet fra 9 til 38. I 2012 har der blot været 23 konkurser blandt overnatningsvirksomhederne (dvs. hoteller, konferencecentre, vandrerhjem, feriecentre og campingpladser). Det er det laveste niveau siden Heraf stod hotellerne for blot 14 konkurser, hvilket kun er én konkurs mere end i Det lave antal konkurser betyder, at andelen af overnatningsvirksomheder, der går konkurs i forhold til det samlede antal overnatningsvirksomheder, faktisk atter er lavere end i erhvervslivet generelt. Konkursandelen i 2007, hvor konjunkturerne toppede, lå ligeledes under det generelle niveau, mens tallet i de seneste kriseår har ligget lidt over det samlede niveau. Flere nye hoteller i de kommende år Den positive udvikling i efterspørgslen forventes at fortsætte i de kommende år, og derfor vil hotelkapaciteten også blive udvidet. København 2014 og 2015 vil både byde på åbningen af flere nye hoteller samt udvidelser. Arp-Hansen Hotel Group er påbegyndt opførelsen af et nyt hotel i det centrale København, Figur 2: Antal konkurser på overnatningsvirksomheder Hoteller Andre overnatningsformer Kilde: Danmarks Statistik, særkørsel. Note: Andre overnatningsformer inkluderer kursus- og konferencecentre, feriecentre, vandrerhjem, campingpladser, og andre overnatningsfaciliteter til korttidsophold

7 Figur 3: Udvikling i konkurser i overnatningserhvervet ,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% Alle erhverv Overnatningsvirksomheder Kilde: HORESTA og Danmarks Statistik, særkørsel Note: Overnatningserhvervet omfatter hoteller, konferencecentre og kursusejendomme, campingpladser samt ferieboliger og andre faciliteter til korttidsophold. som forventes færdigt i Det drejer sig om et hotel med 498 værelser, der konceptmæssigt vil minde om det eksisterende Wakeup Copenhagen hotel. I 2014 vil renoveringen af Hotel Fox være afsluttet, og hotellet vil genåbne under det ny navn SP34 med 118 værelser, hvoraf 59 er nyetablerede. I forbindelse med en renovering af Hotel Neptun vil der blive etableret yderligere 4 værelser, som ligeledes forventes klar i I 2015 forventer Glostrup Park Hotel at afslutte deres udvidelse med 54 nye værelser. I tilknytning til det eksisterende Cabinn Metro i Ørestaden bygges Cabinn Village med 206 lejligheder, som ligeledes forventes at stå klar til åbning i Ovennævnte byggerier er allerede igangsat, men derudover er der også en række hotelprojekter, som endnu ikke er påbegyndt, men som med stor sandsynlighed vil blive realiseret i de kommende år. Arp-Hansen Hotel Group og Tivoli forventer snart at igangsætte byggeriet af et nyt hotel i tilknytning til det eksisterende Tivoli Hotel. Dette hotel vil have 288 værelser. Radisson BLU Scandinavia Hotel er meget tæt på at påbegynde en udvidelse med 262 nye værelser.

8 Tabel 5: Igangsatte og annoncerede hotelprojekter i København Igangsatte projekter Værelser Forventet åbning Hotel D'Angleterre - udvidelse Hotel Fox/SP34 - udvidelse Wakeup Copenhagen Borgergade Hotel Neptun - udvidelse Glostrup Park Hotel - udvidelse Cabinn Village* * Hotellejligheder Annoncerede projekter Værelser Forventet åbning Tivoli Hotel II - Arp-Hansen Hotel Group Radisson Blu Scandinavia - udvidelse Nimb Hotel - udvidelse 17? Melia - Innside 177? Illum Hotel 10? Hotel - Dagmarhus 370? Kilde: HORESTA Tabel 6: Igangsatte og annoncerede hotelprojekter i provinsen Igangsatte projekter Værelser Forventet åbning Stella Maris - genåbning Hotel Legoland - udvidelse Cabinn Store Kro - genåbning Comwell Aarhus Bühlmann Airport Hotel Aalborg Cabinn Aarhus - udvidelse Annoncerede projekter Værelser Forventet åbning Hotel, Skejby letbane Hotel Kalvøen, Frederikssund Bühlmann Airport Hotel Aalborg - udvidelse Tower Hotel, Sønderborg Cabinn Store Kro - udvidelse 70? Hotel ved nyt musik- og teaterhus, Odense 200? Hotel Jyllandsgade, Herning 120? Hotel Hovedgaden 98, Fanø 120? Hotel Great Northern golfbane, Kerteminde 15? Dokken, Esbjerg 140? Hotel MCH Timeworld, Herning?? Sølyst kursuscenter, Nyborg?? Kilde: HORESTA

9 Provinsen I Aarhus har Comwell igangsat et større hotelbyggeri med 240 værelser, som forventes at stå klar til åbning i 2014, ligesom Cabinn afslutter udvidelsen af deres hotel i Aarhus med 208 nye værelser. I Aalborg har der længe været planer om at opføre et hotel ved Aalborg Lufthavn, hvilket nu ser ud til at ske. Bühlmann Airport Hotel lyder navnet på det kommende hotel ved Aalborg Lufthavn, der forventes åbnet i efteråret Hertil kommer genåbningen af Stella Maris og Cabinn Store Kro. Foruden disse igangsatte hotelprojekter er der som i København en række annoncerede hotelprojekter, der potentielt kan føre til endnu flere værelser. Det største projekt er i Sønderborg, hvor der længe har været planer om at opføre et hotel med 210 værelser og badeland. Dette hotel forventes dog først at stå klar til åbning i Figur 4 viser udviklingen i værelseskapacitet og antal solgte værelser i perioden samt en fremskrivning af kapaciteten frem til 2015 baseret på de allerede igangsatte hotelprojekter. I 2003 opnåede de danske hoteller en gennemsnitlig belægningsprocent på blot 51 pct., hvilket var den laveste kapacitetsudnyttelse siden Den relativt lave kapacitetsudnyttelse var en konsekvens af opførelsen af en række nye hoteller i perioden kombineret med et fald i efterspørgslen som følge af effekterne af 11. september. Ikke desto mindre fortsatte værelseskapaciteten med at stige i perioden med i alt 9 pct. på landsplan. Det var især i København, at der blev føjet nye værelser Figur 4: Udvikling i værelseskapacitet og solgte værelser (Indeks 100 = 2003) Solgte værelser - hele landet Kapacitet - hele landet Solgte værelser - København Kapacitet - København Solgte værelser - provinsen Kapacitet - provinsen Kilde: HORESTA og Danmarks Statistik, Hoteller efter område og kapacitet. Note: Kun hoteller og konferencecentre med minimum 40 senge deltager i statistikken. Kapacitetsfremskrivningen omfatter alene de igangsatte projekter som er beskrevet i Tabel 5 og 6.

10 HORESTA Vodroffsvej Frederiksberg C Tel Fax horesta@horesta.dk Tendens udgives af: HORESTA (Hotel, Restaurant & Turisme). Redaktion: Benedikte Rosenbrinck, Jonas Kjær og Henrik Messmer (ansv.). Kontakt redaktionen på: Tlf Mail: tendens@horesta.dk Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. til, og der skete således en kapacitetsforøgelse på 15 pct. i denne periode. I provinsen blev der kun åbnet få nye hoteller, der tilsammen medførte en kapacitetsvækst på 5 pct. Ikke desto mindre steg antallet af solgte værelser mere end kapaciteten, hvilket førte til en øget belægning på hotellerne. Under højkonjunkturen i midten af 00 erne blev der igangsat flere store hotelbyggerier i Hovedstaden, som blev realiseret i perioden Disse hotelprojekter indebar en kapacitetsvækst på hele 20 pct. indenfor en periode på blot 2 år. Det var dog ikke kun i København, der blev opført nye hoteller. Provinsen oplevede en kapacitetsforøgelse på 8 pct. fra De mange nye værelser blev taget i brug i en periode, hvor efterspørgslen faldt som følge af den økonomiske krise. I København begyndte antal solgte værelser at stige igen i 2010, hvorved meget af den nye kapacitet blev absorberet. I provinsen var tilbagegangen i 2009 større end i Hovedstaden, og mange steder ligger belægningen derfor fortsat under niveauet før krisen. Værelseskapaciteten i København steg fra samlet set med 41 pct., mens der er kommet 15 pct. flere værelser i provinsen. Antal solgte værelser er forøget med henholdsvis 54 pct. og 18 pct., hvilket har givet en bedre kapacitetsudnyttelse på hotellerne, der dog kom fra et lavt udgangspunkt i Fremskrives kapaciteten med udgangspunkt i ovennævnte igangsatte hotelprojekter 1, vil der på landsplan komme en forøgelse i værelsesantallet på godt 3 pct. frem mod Det ser ud til igen at være København der fører an, idet kapaciteten her forventes at vokse med over 4 pct. i de kommende år. Da opgørelsen i Figur 4 udelukkende er baseret på projekter som allerede er igangsat, vil stigningen i kapaciteten formentlig blive endnu større, da en række af de annoncerede projekter er tæt på at blive igangsat. Dertil kommer formentlig også en række projekter, som endnu ikke er offentliggjort. 1 Fremskrivningen er foretaget ved at lægge de igangsatte hotelprojekter til den aktuelle hotelkapacitet. Der er ikke korrigeret for eventuelle konkurser eller ophør af hoteldriften. Det er forholdsvis sjældent at man nedlægger et hotel. Oftest overtages hotelbygninger med det formål at videreføre hoteldriften grundet hotellernes specielle indretning. De få hoteller, hvor hoteldriften ophører, er desuden forholdsvis små (jf. Tabel 1) og samtidig er der også hvert år en del hoteller som bygger et par værelser til uden nødvendigvis at annoncere det på forhånd. Det er HORESTAs vurdering, at de to effekter opvejer hinanden.