BEDRE Overblik. Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg. Tema: IKT og energi

BEDRE Overblik Temperaturmåling på erhvervsudviklingen i Aalborg Tema: IKT og energi nr. 1 2015

BEDRE Overblik Temperaturen på Aalborg 2014 versus 2013 Nye virksomheder 7% flere nye CVR-numre i 2014 sammenlignet med 2013 Iværksættere i rådgivning 28% flere iværksættere i rådgivning i 2014 sammenlignet med 2013 Beskæftigelse 0,3% flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i 2014 i forhold til 2013 Ledighed Samlet set steg ledigheden i januar 2015 med 6,1% i forhold til januar 2014 - ledigheden blandt de 16-24 årige faldt med 2,3% Aalborg Havn Stigende godstransport på feederruten mellem Aalborg og Rotterdam - 18% mere i 2014 end i 2013 Aalborg Lufthavn Mindre tilbagegang på 0,9% i passagertal i Aalborg Lufthavn i 2014 sammenlignet med 2013 - chartertrafikken steg med 6,2% og passagertallet på udenrigs steg med 1,9% Turisme og erhvervsturisme Erhvervsturismen faldt med 5% i 2014 i forhold til 2013 Privatturismen steg med 4% i 2014 i forhold til året før Befolkning Flere indbyggere - befolkningstilvækst på 2.406 borgere i 2014 2

BEDRE Overblik IKT og Energi BEDRE Overblik sætter denne gang spot på IKT og Energi. Vækst og arbejdspladser Klynger og netværk bidrager markant til at understøtte virksomheders innovation og kompetenceudvikling gennem ny viden, metoder og idéer. Det sker især ved at skabe nye samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer, der fører til værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. Nordjyske klynger og netværk arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser. Aalborg er en aktiv part i flere af disse. Det gælder f.eks. BrainsBusiness inden for IKT-området med 149 medlemmer og Hub North inden for vindenergi-området med 220 medlemmer. IKT Den nordjyske IKT-branche står stærkt med mange virksomheder og en høj forskningsstandard. Virksomhederne i branchen beskæftiger mange mennesker og markerer sig med produkter og teknologi i særklasse, heriblandt Logimatic, Gatehouse, CE- GO, Neurodan, KMD, Combine, EMD International, Intel, Judex og Bedtime Gaming. Positiv udvikling i den nordjyske IKT-branche Den nordjyske IKT-branche er i en positiv udvikling. Tre ud af fire IKT-virksomheder klarede sig - ifølge IT Barometret - bedre i 2014 end i 2013. De nordjyske IKT-virksomheder har også positive forventninger til 2015. Tre ud af fire virksomheder forventer fremgang i antal kunder og antal opgaver. Væksten forventes at komme fra mersalg eller nysalg til erhvervskunder. Godt halvdelen af virksomhederne satser på, at væksten i høj grad eller i nogen grad skal komme fra eksport. 58% af IKT-virksomhederne i Nordjylland har oplevet økonomisk vækst de seneste 3 år. 54% har haft økonomisk vækst i løbet af det seneste regnskabsår. Energi Aalborg og Nordjylland har stærke virksomheder og kompetencer på energiområdet. Nordjylland huser et stort antal små og store virksomheder, der arbejder med energi på højt internationalt niveau, heriblandt DESMI, Siemens Wind Power, Bladt Industries, Aalborg Engineering og Aalborg CSP. Positive vinde i nordjysk energi Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden 2010-2014 er antallet af ansatte i de 75 nordjyske virksomheder med vindmøller som kerneområde, steget med 46% til i alt 4.373 job. Dertil er cirka 3 gange så mange ansatte hos øvrige underleverandører til branchen. Når vi ser på den økonomiske situation blandt medlemsvirksomheder i Hub North og i FleksEnergi - erhvervsnetværk inden for fleksibel fjernvarme - er der også positiv udvikling. 68% af energivirksomhederne i Nordjylland har opnået positivt resultat før skat det seneste regnskabsår. 56% af energivirksomhederne har haft økonomisk vækst de seneste 3 år. Klynger styrker virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling Klynger styrker virksomhedernes innovationskompetencer. Gennem klyngeaktiviteterne får virksomhederne tilført forskellige former for viden, som udvikler og styrker deres innovation. 60% af virksomhederne i BrainsBusiness har fået ny, relevant viden f.eks. om markeds- eller teknologiske trends Omkring 50% af virksomhederne i BrainsBusiness og Hub North har eller forventer at udvikle nye idéer, nye produkter eller services Klynger skaber øget samarbejde og øget synlighed Klynger knytter virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer sammen og kan resultere i kommerciel værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. Virksomhederne har et omfattende samarbejde med forskellige aktører gennem klyngerne. Klynger kan også medvirke til at øge virksomhedernes synlighed over for omverdenen, bl.a. gennem fælles branding af klyngevirksomhederne såvel i Danmark som internationalt. Her kan der være særlige fordele ved at tilhøre en klynge, hvor Danmark er internationalt kendt for at have førende kompetencer og løsninger. 3

IKT Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene her, hvor vi tager temperaturen på IKT i Nordjylland. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland sammenlignet med året før 100% Sammenligning med året før Virksomhedens situation primo 2015 Virksomhedens bundlinje i 2014 Nordjyske IKT-virksomheder, der beskæftiger ca. 7.800 personer, har fået gang i forretningen. Tre ud af fire nordjyske IKT-virksomheder klarer sig samlet set bedre nu end for et år siden. Kun 3 pct. af IKT-virksomhederne vurderer, at deres virksomhed samlet set er gået tilbage i løbet af 2014. 80% 60% 40% 20% 77% 55% På IKT-virksomhedernes bundlinje er der også positive tegn. 55% af IKT-virksomhederne oplevede vækst på bundlinjen i 2014 sammenlignet med 2013. 20% af virksomhederne har oplevet tilbagegang og fået et lavere resultat på bundlinjen i 2014 sammenlignet med 2013. 0% -20% -40% Fremgang Tilbagegang Høje forventninger til 2015 Pilen peger fortsat opad i det kommende år. 77% af de nordjyske IKT-virksomheder forventer flere kunder og opgaver i 2015 end sidste år. Kun 5% forventer færre kunder og opgaver sammenlignet med 2014. 100% Note: Bundlinje er udtryk for årets endelige resultat efter skat for en virksomhed. Forventninger Forventninger til 2015 til 2015 Samlet set Kilde: IT Barometret 2015 Kunder/opgaver Samtidig forventer 77% af IKT-virksomhederne, at de samlet set vil klare sig bedre i 2015 end sidste år. Kun 6% af virksomhederne forventer samlet set tilbagegang i 2015 sammenlignet med 2014. 80% 60% 40% 77% 77% 20% 0% -20% IT Barometret 2015 Undersøgelsen er gennemført af IT-Branchen og de regionale -40% it-fora: BrainsBusiness (Nordjylland), it-forum (Midtjylland og Sønderjylland) og IT-Forum Fyn. Undersøgelsen er gennemført i primo 2015 blandt it-virksomheder i hele Danmark. Fremgang Tilbagegang Kilde: IT Barometret 2015 4

IKT Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Særlige positive forventninger til erhvervskunder De nordjyske IKT-virksomheder har især positive forventninger til salg til erhvervskunder. Erhvervskunder i DK - mersalg Erhvervskunder i DK - nysalg Hvor skal væksten komme fra? 68% 72% 72% af virksomhederne forventer øget salg til eksisterende erhvervskunder i Danmark, mens 68% forventer vækst i form af nye danske erhvervskunder. Erhvervskunder i udlandet - nysalg Erhvervskunder i udlandet - mersalg Offentlige kunder i DK - mersalg 34% 43% 49% Knap halvdelen forventer vækst i form af salg til nye udenlandske erhvervskunder, mens 43% forventer mersalg til allerede etablerede udenlandske erhvervskunder Offentlige kunder i DK - nysalg Offentlige kunder i udlandet - nysalg 9% 26% 5% eller derunder forventer, at væksten vil komme fra nysalg eller mersalg til private kunder. Offentlige kunder i udlandet - mersalg Privatkunder i DK - nysalg 5% 8% Privatkunder i DK - mersalg 5% Privatkunder i udlandet - mersalg 3% Privatkunder i udlandet - mersalg 3% Kilde: IT Barometret 2015 Forventet vækst på eksportmarkederne Mere end halvdelen af de nordjyske IKTvirksomheder forventer, at væksten i høj grad eller i nogen grad skal komme fra andre markeder end det danske. 28% af IKT-virksomhederne i Nordjylland har ingen eksport på nuværende tidspunkt. 17% af virksomhederne har ikke planer om at eksportere. Der er en tendens til en markant todelt itbranche: Enten er en virksomhed rettet fuldt mod det danske marked, eller også er virksomheden i høj grad international. I hvilken grad forventes væksten at komme fra andre markeder end det danske fremover? 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Kilde: IT Barometret 2015 5

IKT Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Barrierer for øget vækst Barrierer for at øge væksten i IKT-branchen i Nordjylland 28% af IKT-virksomhederne i Nordjylland anser mangel på kvalificeret arbejdskraft med de rette it-kompetencer som den største barriere for vækst i IKT-branchen. Det høje danske skatte og afgiftsniveau anses ligeledes af 28% som en væsentlig barriere. Mangel på de rette it-kompetencer Det høje skatte- og afgiftsniveau i Danmark Mangel på kapital For lidt innovation i branchen 28% 28% 26% 23% 26% af virksomhederne oplever mangel på kapital som barrierer for vækst i IKTerhvervet i Nordjylland. Manglende rammer for/efterspørgsel efter innovative løsninger For lidt internationalisering i branchen Mangel på efterspørgsel fra offentlige kunder Mangel på efterspørgsel fra private kunder 8% 9% 23% 22% Kilde: IT Barometret 2015 Nye forretningsmodeller og øget produktivitet Hvad driver efterspørgslen af it-løsninger hos kunderne? Ønsket om øget innovation, nye forretningsmodeller og øget produktivitet er de primære drivere af kundernes efterspørgsel af it-løsninger. Øget innovation/nye forretningsmodeller Øget produktivitet 58% 54% Det er især cloud, mobilteknologier, sikkerhed, digital infrastruktur og big data der efterspørges af kunderne. Det giver en indikation af hvor vækstområderne sandsynligvis vil være fremover. Besparelser, lavere omkostninger Øgede salgsmuligheder Bedre kundeservice 31% 49% 42% Mobilitet hos medarbejderne 15% Kilde: IT Barometret 2015 6

IKT Økonomisk udvikling IKT-virksomheder i Nordjylland Årets resultat før skat Årets resultat før skat Positivt Seneste resultat regnskabsperiode i seneste år Vækst de seneste 3 år vækst de seneste 3 år 63% af IKT-virksomhederne i Nordjylland har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. 55% af virksomhederne har opnået vækst i årets resultat før skat de seneste 3 år. Negativt 37% Positivt 63% Nej 43% Ja 55% Uændret 2% Omsætning og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder Vækst det seneste år vækst det seneste år Vækst de seneste 3 år vækst de seneste 3 år Den økonomiske vækst i IKT-virksomhederne måles ud fra omsætning og bruttofortjeneste 54% af IKT-virksomhederne har opnået vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. Nej 44% Ja 54% Nej 40% Ja 58% 58% af virksomhederne har oplevet vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) de seneste 3 år. Uændret 2% Uændret 2% Kilde: Regnskabstal, NNerhverv Hvem er med i regnskabsanalysen? Virksomheder inden for IT erhvervene (Danmarks Statistiks branchedefinition) Regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Region Nordjylland. I alt 682 virksomheder i Region Nordjylland - heraf ligger ca. 55% i Aalborg Kommune. 7

IKT Resultater af virksomheders deltagelse i klynger Klynger og netværk bidrager markant til at understøtte virksomhedernes innovation og kompetenceudvikling via ny viden, metoder og idéer. Det sker især ved at skabe nye samarbejder mellem virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer, der fører til værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation - Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk - afdækker de effekter, som virksomheder opnår ved at deltage i de danske klynger og innovationsnetværk. Kort om Brainsbusiness BrainsBusiness er et regionalt klyngeinitiativ, der arbejder for at styrke og synliggøre det nordjyske miljø for IT- og kommunikationsteknologi (IKT). Samlingspunktet for hele det nordjyske IKT-miljø - forskning, erhverv og uddannelse Netværksorganisation med 149 medlemsvirksomheder Privat/offentligt partnerskab med deltagelse af Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet og IKTerhvervet i Nordjylland I dette afsnit retter vi fokus på de resultater, som virksomheder opnår ved at deltage i den nordjyske IKT-klynge BrainsBusiness. En af blot seks danske klynger, der er guldcertificeret af den europæiske klyngeorganisation ECEI www.brainsbusiness.dk Virksomhedernes deltagelse i klyngeaktiviteter i BrainsBusiness 100% Virksomhedernes deltagelse i klyngeaktiviteter 80% 84% Hovedparten af virksomhederne har deltaget i større arrangementer som konferencer og seminarer i regi af BrainsBusiness. 60% 67% 64% Omkring to tredjedel af virksomhederne har deltaget i faglige netværk med andre virksomheder og videninstitutioner eller i fokuserede workshops med specifikke temaer. Hver femte virksomhed har deltaget i samarbejdsprojekter med andre virksomheder, forskningsinstitutioner eller andre organisationer. 40% 20% 0% Større arrangementer Note: Virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen er udvalgt på baggrund af en oversigt over dedikerede medlemmer/deltagere. Dedikerede virksomheder er dem, som har bekræftet deres deltagelse i klyngen igennem en skreven aftale, interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller decideret medlemsbidrag. 22% Workshops Faglige netværk Samarbejdsprojekter 13% 4% Internationale aktiviteter Individuel sparring I BrainsBusiness er der sendt spørgeskema til 122 dedikerede medlemsvirksomheder. Der er kommet svar fra 45 virksomheder, hvilket giver en svarprocent på 40. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 8

IKT Resultater af virksomheders deltagelse i klynger BrainsBusiness styrker virksomhedernes innovationskompetencer 69% af virksomhederne i BrainsBusiness mener, at de i høj grad eller i nogen grad har fået ny viden om trends inden for deres område. 49% tilkendegiver, at de i høj grad eller i nogen grad har udviklet deres kompetencer vedrørende markeds-, proces- eller produktudvikling. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Aktiviteternes effekt på virksomhedernes kompetencer BrainsBusiness I høj grad I nogen grad 38% mener, aktiviteterne har hjulpet dem til at udvikle deres medarbejderes evner. Endelig synes omkring 20%, de er blevet dygtigere til at gennemføre samarbejdsprojekter med forskere eller til at indgå i internationale samarbejder. 20% 10% 0% Markedsudvikling, proces- eller produktudvikling Ny viden om markeds- eller teknologiske trends Medarbejdernes evner Gennemføre samarbejdsprojekt med forskere Internationalt samarbejde BrainsBusiness medvirker til produktudvikling og innovation Halvdelen af virksomhederne har planer om eller har udviklet nye ideer, koncepter til nye produkter på grund af deltagelsen i klyngeaktiviter i BrainsBusiness. Halvdelen af virksomhederne har startet eller forventer at starte innovations- og forskningsprojekter som følge af klyngeaktiviteter. 40% af virksomhederne har planer om eller har udviklet nye arbejdsprocesser. Hver tredje virksomhed vurderer, de har effektiviseret arbejdsgange eller forventer at effektivisere arbejdsgange som følge af klyngeaktiviteter. Omkring hver fjerde virksomhed har opnået eller forventer adgang til finansiering af udviklingsaktiviteter. Aktiviteternes effekt på virksomhedernes innovation og produktudvikling BrainsBusiness Finansiering af udviklingsaktiviteter Innovations- eller forskningsprojekter Effektiviseret arbejdsgange Nye processer Nye produkter eller services Nye koncepter Nye ideer 0% 20% 40% 60% Ja Ikke endnu, men regner med at gøre det Note: Udtræk på BrainsBusiness - svarprocent på 40. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 9

IKT Resultater af virksomheders deltagelse i klynger Klynger skaber øget samarbejde Klynger knytter virksomheder, videninstitutioner og andre organisationer sammen og kan resultere i kommerciel værdiskabelse og innovative løsninger, som parterne ikke kan opnå hver for sig. Virksomhederne har et omfattende samarbejde med forskellige aktører gennem klyngerne. Andre virksomheder og danske forsknings- eller uddannelsesinstitutioner er de mest udbredte samarbejdspartnere for virksomheder i Brains- Business. Over 40% af virksomhederne i BrainsBusiness samarbejder med andre myndigheder eller organisationer. Knap 20% har samarbejdet med udenlandske partnere gennem deltagelse i klyngeaktiviteter i BrainsBusiness. Klyngens betydning for virksomhedernes samamarbejdspartnere BrainsBusiness Udenlandske partnere Andre myndigheder eller organisationer Danske forsknings- eller uddannelsesinstitutioner Andre virksomheder Ja 0% 20% 40% 60% 80% Ikke endnu, men regner med at gøre det BrainsBusiness medvirker til øget synlighed Klynger kan også medvirke til at øge virksomhedernes synlighed overfor omverdenen, bl.a. gennem fælles branding af klyngevirksomhederne såvel i Danmark som internationalt. Her kan der være særlige fordele ved at tilhøre en klynge, hvor Danmark er internationalt kendt for at have førende kompetencer og løsninger. 66% af virksomhederne i undersøgelsen oplever, at de opnår, eller forventer at opnå øget synlighed som følge af klyngedeltagelsen i BrainsBusiness. Klyngens betydning for virksomhedernes synlighed og branding BrainsBusiness Flere henvendelser og kontakter Øget synlighed 44% oplever, at de får flere henvendelser fra potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere. mens 13% forventer flere henvendelser og kontakter Ja 0% 25% 50% 75% 100% Ikke endnu, men regner med at gøre det Note: Udtræk på BrainsBusiness - svarprocent på 40. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 10

Energi Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden 2010-2014 er antallet af ansatte i de 75 nordjyske virksomheder, der har vindmøller som kerneområde, steget med 46% til i alt 4.373 job. Dertil er der cirka 3 gange så mange ansatte hos øvrige underleverandører til branchen. Udviklingen er blandt andet markant, set i lyset af at ingen af de store vindmøllevirksomheder har hovedkvarter i Nordjylland. Siemens Windpowers vingefabrik i Aalborg udgør en betydelig del af beskæftigelsesudviklingen i Nordjylland, men selv uden denne virksomheds beskæftigelse, har udviklingstendensen i Nordjylland været positiv. 60% 50% 40% 30% 20% 10% Udviklingen i beskæftigelsen i den nordjyske vindmøllebranche 2010-2014 57% 37% Udviklingen er i høj grad båret af produktionsvirksomheder. Beskæftigelse inden for fremstillingsvirksomheder med vind som kerneområde er steget med 57% fra 2010 til 2014. Beskæftigelsen inden for IT, viden og forskning er steget med 37%. 0% -10% Fremstilling -4% Handel, transport, bygge og anlæg IT, viden og forskning Inden for handel, transport samt bygge og anlægsvirksomhed har udviklingen været nedadgående. Her er beskæftigelsen faldet med 4%. Note: Virksomheder er inddelt i: Fremstilling omfatter i alt 36 virksomheder inden for produktion og fremstilling; Handel, transport og bygge og anlæg omfatter i alt 19 virksomheder; IT, viden og forskning omfatter 20 virksomheder. Kilde: Beskæftigelsen i vindmølleindustrien i Nordjylland 2010-2014, COWI. Hvem er med i analysen? Analyse af beskæftigelsesudviklingen i den nordjyske vindmøllebranche omhandler virksomheder inden for fremstilling af vindmøllekomponenter samt leverancer og serviceydelser, som er nært beslægtede med selve vindmølleindustrien. I vurderingen har følgende faktorer indgået: Virksomheder, som fremstiller vindmølledele og hovedkomponenter til møller Vindmøllebranchen er ikke entydigt afgrænset ved hjælp af branchekoder. Der er derfor i samarbejde mellem Hub North og CO- WI foretaget en definition og afgrænsning af de virksomheder, som indgår i analysen. Hovedparten af de omfattede virksomheder er medlemmer hos Hub North, som ud fra et konkret skøn vurderes at have en betydelig aktivitet forbundet med vindmølleindustrien. Virksomheder, som har betydelige underleverancer til vindmølleindustrien Transport- og logistikvirksomheder med betydelig aktivitet inden for vindmølleindustri Rådgivningsvirksomheder, udviklingsvirksomheder og andre vidensvirksomheder som har deres primære aktivitet inden for vindmølleindustri 11

Energi Økonomisk udvikling Energi i Nordjylland Årets resultat før skat Årets resultat før skat 68% af energivirksomhederne i Nordjylland har haft positivt resultat før skat i seneste regnskabsperiode. Positivt Seneste resultat regnskabsperiode i seneste år Negativt 32% Vækst vækst de de seneste 3 år år Ja 46% 46% af virksomhederne har haft vækst i årets resultat før skat de seneste 3 år. Positivt 68% Nej 54% Omsætning og bruttofortjeneste Vækstvirksomheder Vækst vækst det seneste år Vækst vækst de de seneste 3 år år Den økonomiske vækst i energivirksomhederne måles ud fra omsætning og bruttofortjeneste 56% af IT virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) i den seneste regnskabsperiode. Nej 44% Ja 56% Nej 43% Ja 56% 56% af virksomhederne har haft vækst i omsætning (eller i bruttofortjeneste) de seneste 3 år. Uændret 1% Kilde: Regnskabstal, NNerhverv Hvem er med i regnskabsanalysen? Medlemmer af Hub North - netværk for virksomheder inden for vindmølleindustrien Medlemmer af FleksEnergi - erhvervsnetværk for fleksibel fjernvarme Regnskabspligtige virksomheder med hovedselskab i Region Nordjylland. I alt 135 virksomheder i Region Nordjylland - heraf ligger lidt over halvdelen i Aalborg Kommune. 12

Energi Resultater af virksomheders deltagelse i klynger Vi retter nu fokus på de resultater, som virksomheder opnår ved at deltage i den nordjyske klynge inden for vindenergi Hub North. Virksomhedernes deltagelse i klyngeaktiviteter Hovedparten af virksomhederne har deltaget i større arrangementer som konferencer og seminarer i Hub North. Kort om Hub North Hub North er Nordjyllands netværk for virksomheder, der arbejder inden for vindmølleindustrien. Et nordjysk netværk der samler, udvikler og styrker den nordjyske vindmølleindustri Et samlingspunkt for 220 medlemmer, der er leverandører og underleverandører til vindmølleindustrien 80% af virksomhederne har deltaget i faglige netværk, mens 53% af virksomhederne har deltaget i workshops. En tredjedel af virksomhederne i Hub North har fået individuel sparring, mens hver fjerde virksomheder har deltaget i internationale aktiviteter. Et samarbejde mellem vindmølleindustrien, Aalborg Kommune, Region Nordjylland, Aalborg Universitet og Aalborg Havn www.hubnorth.dk Virksomhedernes deltagelse i klyngeaktiviteter i Hub North 100% 93% 80% 80% 60% 53% 40% 20% 33% 27% 13% 0% Større Faglige netværk Workshops Individuel arrangementer sparring Internationale aktiviteter Samarbejdsprojekter Note: Virksomhederne i spørgeskemaundersøgelsen er udvalgt på baggrund af en oversigt over dedikerede medlemmer/ deltagere. Dedikerede virksomheder er dem, som har bekræftet deres deltagelse i klyngen igennem en skreven aftale, interessetilkendegivelse, formaliseret projektdeltagelse eller decideret medlemsbidrag. I Hub North er der sendt spørgeskema til 58 dedikerede medlemsvirksomheder. Der er kommet svar fra 15 virksomheder, hvilket giver en svarprocent på 28. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 13

Energi Resultater af virksomheders deltagelse i klynger Hub North styrker virksomhedernes innovationskompetencer 73% af virksomhederne i Hub North mener, at klyngeaktiviteterne i høj grad eller i nogen grad har haft betydning for deres kompetencer vedrørende markeds-, proces- eller produktudvikling. 73% af virksomhederne mener de har fået ny viden om marked eller teknologiske trends. 80% 70% 60% 50% 40% 30% Aktiviteternes effekt på virksomhedernes kompetencer Hub North I høj grad I nogen grad 60% af virksomhederne mener, at Hub Norths klyngeaktiviteter har haft effekt på deres kompetencer til at udvikle internationalt samarbejde. Endelig synes omkring 20%, aktiviteterne i høj grad eller nogen grad har hjulpet dem til at udvikle deres medarbejderes evner. 20% 10% 0% Markedsudvikling, proces- eller produktudvikling Ny viden om markeds- eller teknologiske trends Medarbejdernes evner Gennemføre samarbejdsprojekt med forskere Internationalt samarbejde Hub North medvirker til proces og produktudvikling I Hub North har omkring halvdelen af virksomhederne udviklet eller forventer at udvikle nye ideer og koncepter, processer samt nye produkter eller services som følge af deltagelse i klyngeaktiviteter. 27% af virksomhederne har fået adgang til finansiering af udviklingsaktiviteter. 13% af virksomhederne forventer af opnå adgang til finansiering af udviklingsaktiviteter som følge af klyngen. Aktiviteternes effekt på virksomhedernes innovation og produktudvikling Hub North Finansiering af udviklingsaktiviteter Innovations- eller forskningsprojekter Effektiviseret arbejdsgange Nye processer Nye produkter eller services Nye koncepter Nye ideer 0% 20% 40% 60% Ja Ikke endnu, men regner med at gøre det Note: Udtræk på Hub North - svarprocent på 28. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 14

Energi Resultater af virksomheders deltagelse i klynger Klynger skaber øget samarbejde Virksomhederne har et omfattende samarbejde med forskellige aktører gennem klynger. For virksomheder i Hub North er andre virksomheder de absolut mest udbredte samarbejdspartnere. 60% af virksomhederne samarbejder eller forventer at samarbejde med andre virksomheder som følge af deltagelse i klyngeaktiviteter. Klyngens betydning for virksomhedernes samamarbejdspartnere Hub North Udenlandske partnere Andre myndigheder eller organisationer Danske forsknings- eller uddannelsesinstitutioner Andre virksomheder 0% 20% 40% 60% 80% Ja Ikke endnu, men regner med at gøre det Klynger skaber øget synlighed Klynger kan også medvirke til at øge virksomhedernes synlighed overfor omverdenen, bl.a. gennem fælles branding af klyngevirksomhederne såvel i Danmark som internationalt. I Hub North oplever 93%, at de opnår eller forventer at opnå øget synlighed. 80 % får eller forventer at få flere henvendelser fra potentielle kunder, leverandører og samarbejdspartnere som følge af klyngedeltagelse. Klyngens betydning for virksomhedernes synlighed og branding Hub North Flere henvendelser og kontakter Øget synlighed 0% 25% 50% 75% 100% Ja Ikke endnu, men regner med at gøre det Note: Udtræk på Hub North - svarprocent på 28. Kilde: Styrelsen for Forskning og Innovation. 15

BEDRE Overblik Temperaturmåling på: Iværksætteri og nye virksomheder Fuldtidsbeskæftigede Ledighed Aktivitet i Aalborg Havn Passagertal i Aalborg Lufthavn Erhvervsturisme Befolkning

BEDRE Overblik Nye virksomheder og iværksætteri Nye CVR-numre i Aalborg Flere nye virksomheder Der blev registreret 1.534 nye CVR-numre i Aalborg i løbet af 2014. Sammenlignet med 2013, hvor der blev registreret 1.435 nye CVR numre, er det en stigning på knap 7%. 1.800 1.600 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200-2010 2011 2012 2013 2014 Note: Nye CVR-registreringer er antallet af virksomheder, der er registreret inden for markedsmæssige erhverv hos Erhvervsstyrelsen. CVR-registreringer kan betragtes som en foreløbig indikator for udviklingen i antal nye virksomheder. Reklamebeskyttede virksomheder er inkluderet udtrækket af nye CVRregistreringer. Kilde: NNerhverv Flere iværksættere Der var 458 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg Kommune i 2014. Det er 101 flere iværksættere sammenlignet med 2013, hvilket svarer til en stigning på 28%. Sammenlignet med 2010-2013, hvor antallet af iværksættere i rådgivning lå på lige over 350, så skiller 2014 sig markant ud. I løbet af de første 2½ måned i 2014 har der været flere end 120 personer i iværksætterrådgivning i Aalborg. 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 - Iværksætterrådgivning i Aalborg 2010 2011 2012 2013 2014 Kilde: Nordjysk Iværksætter Netværk (NiN). Nordjysk Iværksætter Netværk (NIN) er et unikt koncept for vejledning af iværksættere i Nordjylland. Alle, der vil starte egen virksomhed, tilbydes gratis basisvejledning. Hvis man ønsker at gå videre med professionel rådgivning, kan man for kr. 1.000 få adgang til 12 rådgivningstimer hos professionelle rådgivere. 17

2000 = indeks 100 BEDRE Overblik Beskæftigelse og ledighed Flere fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere Der var 76.252 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med bopæl i Aalborg Kommune i 2014. Sammenlignet med året før steg antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i Aalborg med 208 personer. Det svarer til en svag vækst på 0,3%. København har haft den største vækst i lønmodtagerbeskæftigelsen på 2,1%. Udvikling i % i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (målt på bopæl) 2013 2014 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% København Aarhus Hele landet Odense Aalborg Kilde: Jobindsats.dk Der forventes flere arbejdspladser i Aalborg Antallet af arbejdspladser i Aalborg Kommune steg markant i perioden 2005 til 2009. Efter et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2010 på 4%, er antallet steget igen frem mod 2013, hvor der var 104.007 arbejdspladser i Aalborg. Det forventes, at antallet af arbejdspladser i 2014 vil ligge på omtrent samme niveau som i 2013, hvorefter der igen forventes en markant stigning i antal arbejdspladser. Udvikling i antal arbejdspladser samt prognose for 2014-2020 112 Aalborg 110 108 106 104 Hele landet 102 100 98 96 94 92 90 Region Nordjylland 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 Kilde: Regional Vækstredegørelse 2013 og BusinessAalborg 18

BEDRE Overblik Beskæftigelse og ledighed Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere efter bopæl, 2013 2014 Udvikling i ledighed i Aalborg Kommune efter køn og alder Antal fuldtidsbeskæftigede Bruttoledige Procent af arbejdsstyrken lønmodtagere efter bopæl Jan 2014 Jan 2015 Ændring Jan 2014 Jan 2015 Aalborg København Odense Aarhus Hele landet 2013 76.044 225.920 68.040 117.192 2.129.778 2014 76.252 230.665 68.260 118.539 2.140.542 Tilvækst 208 4.745 220 1.347 10.764 Tilvækst i % 0,3% 2,1% 0,3% 1,1% 0,5% Kilde: Jobindsats.dk I alt 6.119 6.494 375 6,3% 6,7% 16-24 år 861 841-20 5,3% 5,2% 25-29 år 1.185 1.228 43 10,7% 11,1% 30-39 år 1.524 1.652 128 7,1% 7,7% 40-49 år 1.198 1.260 62 5,3% 5,6% 50-59 år 1.142 1.259 117 5,7% 6,3% 60 år og derover 209 253 44 4,0% 4,8% Mænd 3.339 3.537 198 6,7% 7,0% Kvinder 2.781 2.957 176 6,0% 6,4% Kilde: Danmarks Statistik Stigende ledighed i Aalborg I januar 2015 var der 6.119 bruttoledige (ledige og aktiverede personer) i Aalborg Kommune. Sammenlignet med samme periode året før steg ledigheden med 6,1%, hvilket svarer til 375 flere ledige. Positivt er det dog, at bruttoledigheden blandt de 16-24 årige er faldet med 2,3%. Ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 2015 2,5% - 3,8% 3,9% - 4,8% 4,9% - 5,4% 5,5% - 5,9% 6,0% - 12,2% Bruttoledigheden i Aalborg ligger over landsgennemsnittet. I Aalborg er 6,7% af arbejdsstyrken ledige, mens 5,2% af arbejdsstyrken i hele landet er ledige i januar 2015. Kortdata: Kort- og matrikelstyrelsen (G. 5-00) Kilde: Danmarks Statistik 19

BEDRE Overblik Aalborg Havn Stigende godsmængder på feederruten mellem Aalborg og Rotterdam Fra 2012 til 2014 voksede mængden af containere på feederruten mellem Aalborg og Rotterdam med 33% - til 14.817 TEU. Mængden af containere på feederruten mellem Aalborg og Rotterdam i TEU* 2014 14.817 Fra 2013 til 2014 steg godsmængden med 18%. Det er især frysegods til eksport, der er steget kraftigt i forhold til sidste år. Her er stigningen på 55%. 2013 2012 12.581 11.133 I årets første to måneder var godsmængden på feederruten på 2.164 TEU, hvilket er en tilbagegang på 8%. TEU = Twenty-foot Equivalent Unit Kilde: Aalborg Havn 20

BEDRE Overblik Passagertal Stigende chartertrafik i Aalborg Lufthavn Udvikling i passagertal for Aalborg Lufthavn fra 2013 til 2014 I 2014 rejste 1.409.867 passagerer til og fra Aalborg Lufthavn. Set i forhold til 2013 er det en tilbagegang på 0,9% grundet en nedgang i passagertallet på indenrigsruterne på 1,5%. Charter Udenrigs 1,9% 6,2% Der var fremgang i udenrigs- og chartertrafikken i 2014. Sammenlignet med 2013 steg chartertrafikken med 6,2%, mens udenrigstrafikken steg med 1,9 %. Årets to første måneder af 2015 viser forsat vækst på charterområdet med 17,4% i forhold til samme periode i 2014. Aalborg Lufthavn forventer, at 2015 bliver det største år for chartertrafikken nogensinde. Indenrigs -1,5% Passagertal for Aalborg Lufthavn - januar og februar Indenrig Udenrigs Charter Med åbningen d. 30 marts af ruten til Frankfurt, forventes udenrigstrafikken også at vise fremgang i 2015. 2015 123.373 45.117 26.140 I de første 2 måneder af 2015 benyttede i alt 194.630 passagerer Aalborg Lufthavn. Sammenlignet med året før er passagertallet faldet med 3,5%, som følge af tilbagegang på indenrigsruterne. 2014 134.438 44.929 22.275 Kilde: Aalborg Lufthavn 21

BEDRE Overblik Turisme og erhvervsturisme Færre hotelovernatninger Antal hotelovernatninger i Aalborg Der er svagt stigende privatturisme i Aalborg Kommune, mens erhvervsturisme er faldet. I 2014 var der i alt 198.187 hotelovernatninger i forbindelse med ferie. Det er en stigning på 4% i forhold til 2013. I 2014 var der 239.175 overnatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer, hvilket er et fald på 5% sammenlignet med 2013. 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 2013 2014 Samlet set har der været et fald i antallet af hotelovernatninger. Det totale antal hotelovernatninger faldt med 1%. 0 Erhverv Ferie Note: Det er kun hoteller med +40 senge, der indgår i statistikken. Kilde: Danmarks Statistik Erhvervsturisters omsætning En dansk erhvervsturist omsætter ifølge VisitAalborg for 2.640 kr. i døgnet, mens tallet for den tilsvarende udenlandske gæst er 3.030 kr. Den samlede omsætning på erhvervsturisme i Aalborg ligger i 2014 mellem 631 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var danske) og 725 mio. kr. (hvis samtlige hotelovernatninger var udenlandske). Estimat af erhvervsturismeomsætningen i Aalborg 2014 Forbrug pr. døgn i kr. Estimat af omsætning i mio. kr. Dansk erhvervsturist 2.640 631 Udenlandsk erhvervsturist 3.030 725 Gennemsnit 2.835 678 Note: Der findes ikke tal for hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer fordelt på, om det er danske eller udenlandske erhvervsturister. Derfor er estimatet af omsætning beregnet ud fra samtlige hotelovernatninger i forbindelse med forretningsrejser og konferencer Kilde: Egne beregninger på baggrund af tal fra VisitAalborg. 22

BEDRE Overblik Befolkning Flere borgere i Aalborg Der er 207.805 borgere i Aalborg ved udgangen af 2014, hvilket er en befolkningstilvækst på 2.406 personer. Størstedelen af denne befolkningstilvækst skyldes, at langt flere flyttede til Aalborg end herfra. Flytteoverskuddet i 2014 var på 1.990 personer. Tallet dækker over en nettotilflytning på 837 personer fra andre kommuner i Danmark samtidig med en nettotilflytning fra udlandet på 1.153 personer. Nettotilflytningen skyldes primært en stor tilflytning af de 17 24-årige, der flytter til kommunen i forbindelse med studiestart. Fødselsoverskuddet i 2014 var på 416 personer, idet der blev født 2.115 børn, mens antallet af dødsfald var på 1.699. Siden kommunesammenlægningen i 2007 er befolkningen steget med 13.656, hvilket er en vækst på 7%. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 - -500 Note: Befolkningstilvækst i Aalborg Kommune Fødselsoverskud Nettoindvandrede Nettotilflyttede 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fødselsoverskud: Antal levendefødte minus antal døde Nettoindvandrede: De indvandrede minus de udvandrede Nettotilflyttede: De tilflyttede minus de fraflyttede Kilde: Danmarks Statistik Befolkningens sammensætning i Aalborg ved udgangen af 2014 Aalborg en ung by - ung kommune At Aalborg er en uddannelsesby og en relativ ung by ses tydelig af befolkningspyramiden. De 20-24 årige er den absolut største aldersgruppe, mens de 25-29 årige er den næststørste aldersgruppe. 40% af borgerne i Aalborg er under 30 år. På landsplan er 36% under 30 år. Alder 100+ 95-99 90-94 85-89 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 Kvinder Mænd 12.000 9.000 6.000 3.000 0 3.000 6.000 9.000 12.000 Kilde: Danmarks Statistik 23

Kontakt os BusinessAalborg er sat i verden for at skabe vækst og beskæftigelse i Aalborg og Nordjylland. Vores fornemste opgave er at gøre det nemt for dig at starte, drive og udvikle virksomhed. Vi tilbyder derfor information, rådgivning og kontaktformidling for iværksættere og etablerede virksomheder. BusinessAalborg Aalborg Kommune Boulevarden 13 9000 Aalborg Tlf. 9931 1570 business@aalborg.dk www.businessaalborg.dk Følg Businessaalborg BEDREBusiness for din virksomhed.