VækstVilkår 2014 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv Ringsted
VækstVilkår 2014 Indhold 3 vækst og beskæftigelse 13 transport og logistik 19 eksport 23 iværksætteri resume STABIL UDVIKLING Der er hverken skabt eller tabt mange arbejdspladser i Ringsted Kommune de seneste år. Udviklingen har derimod været stabil, med pæn vækst inden for bygge/bolig og fødevareområdet. Også industrien har haft en stabil beskæftigelsesudvikling, hvor den i mange andre kommuner er gået en smule tilbage. Både den private og den offentlige sektor har haft en stabil udvikling. STÆRK ERHVERVSKOMMUNE På flere områder har udviklingen i Ringsted været positiv de seneste år. Detailhandlen har klaret sig pænt, industrien har fastholdt og øget beskæftigelsen en smule, og bygge/bolig området har ligeledes haft fremgang og skabt nye arbejdspladser. Ringsted er en stærk erhvervskommune med flere erhvervsmæssige styrker og spændende internationale virksomheder, der klarer sig godt både på hjemmemarkedet og i udlandet. EKSPORTPOTENTIALE Der er potentiale for at øge eksporten fra virksomhederne i Ringsted Kommune. Sammenlignet med andre kommuner er eksportens andel af virksomhedernes omsætning lav, blot 8 procent af den samlede omsætning stammer fra eksport. Virksomhederne er dog godt på vej, eksporten er vokset med mere end 50 procent, og også beskæftigelsen i eksportvirksomhederne er steget markant. Ringsted Kommune kan understøtte denne udvikling ved at have fokus på eksport og dermed bidrage til at der kommer flere eksportvirksomheder og mere eksport. VÆKSTVILKÅR I RINGSTED Gode rammevilkår for virksomhederne er en afgørende forudsætning for vækst, produktivitet og nye arbejdspladser. Denne analyse sætter fokus på den økonomiske udvikling i Ringsted Kommune og giver indblik i, hvad der driver væksten i kommunen. VækstVilkår 2014 er en serie af 17 analyser, én til hver kommune i Region Sjælland. Vækstvilkår er udarbejdet af Vækstanalyse, Væksthus Sjælland for Vækstforum Sjælland, og bygger på de nyeste data over udviklingen i de sjællandske kommuner. Næste udgave af VækstVilkår udkommer i 2015. Analysekonsulent Christian Kjær Monsson, tlf 53 72 71 87 eller mail ckm@vhsj.dk Analysekonsulent Jon Toft-Jensen, tlf 53 72 71 94 eller mail jtj@vhsj.dk Analysekonsulent Thomas Trøster, tlf 53 72 71 93 eller mail tht@vhsj.dk 2 VækstVilkår Ringsted 2014
vækst og beskæftigelse Beskæftigelsen i Ringsted Kommune har været stabil siden. Der er ikke kommet mange nye job, men omvendt har der siden heller ikke været store jobtab. Inden for nogle områder, som for eksempel bygge/bolig og fødevarer, er der faktisk blevet flere beskæftigede. Ringsted er en af de kommuner i Region Sjælland, sammen med Kalundborg, Faxe og Køge, hvor industrien stadig udgør en stor del af den private beskæftigelse. I Ringsted er det 23 procent mod et landsgennemsnit på ca. 17 procent. Industrien har derfor også stor betydning for den økonomiske udvikling i Ringsted Kommune. Industrien har klaret sig godt de senere år og har faktisk øget beskæftigelsen en smule. VækstVilkår 2014 Ringsted Vækst og beskæftigelse 3
Antal beskæftigede med arbejdssted i kommunen (2013) 15.136 10.654 4.482 Arbejdspladser er der i ringsted Kommune er arbejdspladser i det private erhvervsliv er arbejdspladser i den offentlige sektor Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen (-2013) Ressourceområde Privat sektor Bygge/bolig Energi/miljø Fødevarer IT/kommunikation Medico/sundhed Møbler/beklædning Transport 10.624 2.798 106 2.473 635 293 395 1.177 10.893 2.976 97 2.624 643 373 409 1.122 2013 10.654 2.894 93 2.582 646 418 387 1.089-3 % 6 % -8 % 6 % 1 % 27 % 4 % -5 % -2013-2 % -3 % -4 % -2 % 0 % 12 % -5 % -3 % Jobudviklingen i Ringsted Kommune er stabil, både i den private og den offentlige sektor Turisme 313 350 341 12 % -3 % Øvrige erhverv 2.338 2.234 2.124-4 % -5 % Offentlig sektor 4.541 4.459 4.482-2 % 1 % Udviklingen -2013 beskriver udviklingen i året, - beskriver udviklingen i. Ovenfor er virksomheder inddelt i ressourceområder, der dækker hele værdikæden. For eksempel dækker fødevareområdet over både svineproducenter, slagterier, emballageproducenter og dagligvarehandlen, da de alle sammen er med til at bidrage til at fødevarerne ender hos forbrugerne. De otte områder står sammenlagt for 90 procent af den danske eksport. Området øvrige erhverv omfatter øvrig fremstilling, handel, videnservice inklusiv banker og operationel service som for eksempel rengøring, pleje mv. Øvrige erhvervs fordeling på underområder i ringsted Kommune (2013) 20 % 13 % Industri Handel 16 % 25 % Videnservice Operationel service 26 % Øvrig 4 VækstVilkår Ringsted Vækst 2014 og beskæftigelse
Industrien udgør 23 % af den private beskæftigelse i Ringsted Kommune. Det er mere end landsgennemsnittet på 17 % 74 % 3 % 23 % Landbrug Industri Service Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for landbrug, industri og service (2013) De seneste år har industrien i Ringsted fastholdt og endda udvidet en smule Ressourceområde Fødevareindustri Bygge/bolig industri IT/kommunikation industri Transportindustri Øvrig industri Industrien samlet 1.328 376 213 121 335 2.373 1.280 516 191 109 347 2.443 2013 1.280 504 219 84 346 2.433 - -4 % 37 % -10 % -10 % 4 % 3 % -2013 0 % -2 % 15 % -23 % 0 % 0 % Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for industrien (-2013) 110 100 Udvikling i antallet af beskæftigede inden for industrien (-2013) Indeks 100 = 90 80 70 60 2013 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Ringsted Vækst og beskæftigelse 5
Andel af privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for handel, fordelt på engros- og detailhandel (2013) Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for engroshandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 35 % 30 % 25 % 12 % 9 % 20 % 11 % 15 % 18 % 10 % 15 % 13 % 5 % 0 % Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet Engroshandel omfatter videresalg af varer til detailhandlere, grovvarehandel mv. Detailhandel omfatter salg af varer til private forbrugere 110 105 100 95 90 85 Der er mange arbejdspladser inden for handel, særligt inden for engroshandel. Dette skyldes ikke mindst at SuperGros har et stort terminallager og hovedkontor i Ringsted 80 2013 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet Udvikling i antallet af beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for detailhandel (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 110 105 100 95 90 85 Både inden for engros- og detailhandel er beskæftigelsen fastholdt siden 80 2013 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet 6 VækstVilkår Ringsted Vækst 2014 og beskæftigelse
Ringsted Kommune er i top i Region Sjælland når det gælder antal arbejdspladser Kalundborg Odsherred Holbæk Lejre Roskilde Greve Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig fordelt på kommuner (2013) Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Færre end 50 60-70 50-60 Flere end 70 Antal arbejdspladser pr. 100 16-64 årig, 2013 Færre end 50 50 til 60 og Geodatastyrelsen 60 til 70 Flere end 70 VækstVilkår 2014 Ringsted Vækst og beskæftigelse 7
Antal arbejdspladser pr. 100 16-64-årig i ringsted kommune () Benløse Jystrup Kværkeby Særligt i og omkring Ringsted by er der mange arbejdspladser, det er her de store virksomheder og offentlige arbejdspladser ligger Ringsted Vetterslev Ørslev Færre end 50 75 til 100 Byområde 50 til 75 Flere end 100 Arbejdspladser pr. 100 16-64-årig, Færre end 50 50 til 75 75 til 100 Flere end 100 Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 8 VækstVilkår Ringsted Vækst 2014 og beskæftigelse
Odsherred Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser fordelt på kommuner (-2013) Kalundborg Holbæk Lejre Roskilde Greve Solrød Sorø Ringsted Køge Slagelse Stevns Faxe Næstved Vordingborg Lolland Guldborgsund Lavere end -6 % -3 % til 0 % -6 % til -3 % Højere end 0 % Udvikling i antal af arbejdspladser, -2013 Lavere end -6 procent -6 til -3 procent -3 til 0 procent Højere end 0 procent og Geodatastyrelsen VækstVilkår 2014 Ringsted Vækst og beskæftigelse 9
Samlet udvikling i antallet af offentlige og private arbejdspladser i Ringsted kommune (-) Jystrup Det er særligt i erhvervsområderne nord for motorvejen at der er kommet nye arbejdspladser til Benløse Kværkeby Ringsted Vetterslev Ørslev Tilbagegang på mere end 5 % Fremgang på 1 % til 5 % Tilbagegang på 1 % til 5 % Fremgang på mere end 5 % Status quo* Byområder *Inkl. ændringer på færre end 15 arbejdspladser i et enkelt sogn. Udviklingen i antallet af arbejdspladser, - Tilbagegang på mere end 5 % Tilbagegang på 0 % til 5 % Udvikling på færre end 15 arbejdspladser Fremgang på 0 % til 5 % Fremgang på mere end 5 % Kilde: SAM-K/Line (Regional Udvikling, Region Sjælland), CfVA og Geodatastyrelsen 10 VækstVilkår Ringsted Vækst 2014 og beskæftigelse
10 store private virksomheder i Ringsted Kommune 2 4 6 9 8 10 1 3 5 7 50 til 99 ansatte 100 til 499 ansatte 500 eller flere ansatte Byområde Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche 1Byområde Danish Crown 1.000 Fødevareindustri 3 af de 10 2 Enemærke & Petersen 200 Bygge/bolig service største private 3 SuperGros 200 Fødevareservice Antal ansatte, 2013 virksomheder 4 VOITH Industrial Services 110 Bygge/bolig service 505 til Sjællandske 99 ansatte Medier 100 IT/kommunikation industri i ringsted 6 BRØNDUM 100 Bygge/bolig service Kommune har 100 til 499 ansatte 7 Schneider Electric 100 Bygge/bolig industri en udenlandsk ejer 500 8 Hospitalet eller flere Valdemar ansatte 60 Medico/sundhed service 9 Plastmo 50 Bygge/bolig service 10 Glunz & Jensen 50 Øvrig industri Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR VækstVilkår 2014 Ringsted Vækst og beskæftigelse 11
en vækstvirksomhed i kommunen P. Schmidt Ringsted A/S P. Schmidt Ringsted leverer højkvalitetslakering og overfladebehandling af produkter til kunder som f.eks. firmaet Vipp (med de berømte pedalspande) samt producenter af røremaskiner til fødevareindustrien, landbrugsredskaber, kabinetter og maskindele. Virksomheden er allerede en af de største inden for sin branche på landsplan med i alt 54 ansatte i henholdsvis Ringsted og det litauiske datterselskab, Baltic Industrial Coating, som blev etableret i 2004 for at få del i væksten i Østeuropa. I Litauen har virksomheden to fabrikker i hovedstaden Vilnius og i Kaunas. P. Schmidt Ringsted, der blev stiftet i 1986, adskiller sig fra mange øvrige virksomheder i branchen ved ikke at være en familievirksomhed, men et vækstfokuseret aktieselskab med en professionel bestyrelse. Virksomheden har haft stor fremgang efter en hård tid oven på finanskrisen, hvor bl.a. tre store kunder sagde farvel inden for to måneder og fik omsætningen til at dykke 75 pct. Men siden har P. Schmidt været i stand til at vende udviklingen, gjort virksomheden mere professionel, og har fået nye kunder i hus. Nu er der indført et princip om, at ingen kunder må tegne sig for mere end 10 pct. af omsætningen. Medarbejderne i Ringsted arbejder i øjeblikket kun på et hold, men der er mulighed for at udnytte kapaciteten og gå over til toholdsskift. I Litauen arbejder man allerede i toholdsskift på begge fabrikker. Desuden er P. Schmidt langt fra færdig med sin internationale ekspansion. Virksomheden har ambitioner om at gå ind i Letland og muligvis også Polen. 12 VækstVilkår Ringsted Vækst 2014 og beskæftigelse
transport og logistik Transportområdet udgør lidt mere end 10 procent af den private beskæftigelse i Ringsted Kommune. Kommunen har med sin motorvejsadgang mod København/Nordsjælland og Vestdanmark en placering, der gør den attraktiv for netop denne type virksomheder. Transportvirksomhederne har haft fremgang i omsætningen siden, men set i et længere tidsperspektiv er der blevet færre job på transportområdet i Ringsted Kommune. Vejgodstransporten i lastbil har siden været stigende, og transportvirksomhederne har også formået at øge deres omsætning, dog uden at beskæftigelsen er fulgt med. De nyeste tal tyder dog på, at beskæftigelsen atter er på vej opad. VækstVilkår 2014 Ringsted Transport og logistik 13
Andel af privat beskæftigede efter arbejdssted inden for transport, fordelt på industri og service (2013) 15 % 10 % 5 % 0 % Region Sjælland Vordingborg Ringsted Stevns Sorø Lejre Solrød Greve Lolland Holbæk Køge Guldborgsund Faxe Slagelse Næstved Hele landet Odsherred Kalundborg Roskilde Transportserviceerhverv Transportindustri Antal privat beskæftigede med arbejdssted i kommunen inden for transportserviceerhverv (2003-2013) Indeks 100 = 2003 150 125 100 75 På trods af fremgang siden, er der færre ansatte i transportvirksomhederne i Ringsted Kommune i dag end der var i 2003 50 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2013 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet Et databrud i 2009 gør at man ikke kan sammenligne tallene imellem 2008 og 2009 direkte. 14 VækstVilkår Ringsted Transport 2014 og logistik
Omsætningen er steget med 30 % siden 140 120 100 Omsætning i transportvirksomheder med hovedsæde i kommunen (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal 80 60 2013 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet 110 100 90 Antal ansatte med arbejdssted i kommunen inden for transportområdet (-2013) (sæsonkorrigeret) Indeks 100 = 1. kvartal 80 70 60 2013 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Ringsted Transport og logistik 15
Transportvirksomheder i Ringsted Kommune med 10 eller flere ansatte Jystrup Benløse Ringsted Kværkeby Vetterslev Ørslev 10 til 29 ansatte 30 til 99 ansatte 100 eller flere ansatte Byområde Motorvej 10 store transportvirksomheder ByområdeSuperGros 200 Logistikvirksomhed Virksomhed Ansatte (ca. antal) Branche i Ringsted Kommune PP Jensen 60 Transportvirksomhed Motorvejsstrækning Bevola 60 Logistikvirksomhed Titan Lastvogne 50 Logistikvirksomhed Plastmo Større transport- og logistikvirksomheder 50 Logistikvirksomhed ARRIVA 50 Transportvirksomhed 10 til 29 ansatte HBN - Teknik 50 Transportvirksomhed 30 til 99 ansatte Ringsted Fragtservice 40 Transportvirksomhed Yamazaik Mazak 30 Logistikvirksomhed 100 eller flere Lavmands ansatte Last & Karroseri 30 Transportvirksomhed Listen er opgjort på baggrund af Det Centrale Virksomhedsregister, CVR. Oplysninger om antal ansatte er baseret på regnskabstal, og indeholder derfor en vis usikkerhed i forhold til virksomhedens aktuelle udvikling. Kilde: Geodatastyrelsen og Det Centrale Virksomhedsregister, CVR 16 VækstVilkår Ringsted Transport 2014 og logistik
lastbiltransport Den indenlandske transport med danske lastbiler steg med 11 % fra andet kvartal 2013 til andet kvartal 2014, samtidig faldt den internationale transport med 25 % National 1.000 ton 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2013 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2014 International 1.000 ton Udvikling i vejgodstransport i Danmark, pålæsset godsmængde ( 2014 2. kvartal) National kørsel International kørsel Antal kørte kilometer steg hurtigere end godsmængden, hvilket betyder dårligere kapacitetsudnyttelse. mio. km. National 450 400 350 300 250 200 150 100 50 200 150 100 50 mio. km. International Udvikling i vejgodstransport i Danmark, antal kørte kilometer ( 2014 2. kvartal) 0 2013 0 2014 National kørsel International kørsel VækstVilkår 2014 Ringsted Transport og logistik 17
18 VækstVilkår Ringsted 2014
eksport Knap hver tiende private virksomhed i Ringsted er en eksportvirksomhed. Det er mere end det generelle niveau i Region Sjælland, og dermed har Ringsted faktisk forholdsvis mange eksportvirksomheder. Eksporten fylder dog ikke meget i ordrebøgerne, da kun 8 procent af den samlede omsætning stammer fra eksport. Dette ser dog anderles ud når man tager højde for at nogle af de største virksomheder ikke har hovedsæde i kommunen. Ligesom i resten af landet er der kommet flere eksportvirksomheder til, og eksporten har været stigende siden 2009. Eksporten er vokset med mere end 50 procent, og også beskæftigelsen i eksportvirksomhederne er steget markant. VækstVilkår 2014 Ringsted Eksport 19
156 1,5 Eksportvirksomheder har hovedsæde i Ringsted Kommune Milliarder kroner var værdien af eksporten fra virksomheder i kommunen En stor del af eksporten er koncentreret på relativt få store virksomheder. Blandt de 156 er der også mindre virksomheder med begrænset eksport. Andel af virksomheder med eksport med hovedsæde i kommunen () 15 % 10 % 12 % 5 % 9 % 8 % 0 % Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet Eksportens andel 40 % af samlet omsætning () Tages der 30 % højde for at 30 % eksempelvis slagteriet ikke 20 % har hovedsæde 20 % i Ringsted, er andelen tæt 10 % på 30 % 8 % 0 % Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet 20 VækstVilkår Ringsted Eksport 2014
200 175 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder i kommunen (2006-) 150 125 100 2006 2007 2008 2009 Fra medtager statistikken også eksport af tjenesteydelser Stigningen i antallet af eksportvirksomheder i Ringsted følger udviklingen i hele landet 130 110 90 Udvikling i antallet af eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 70 2006 2007 2008 2009 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet VækstVilkår 2014 Ringsted Eksport 21
Udvikling i eksport fra virksomheder med hovedsæde i kommunen (2006-) Millioner kr. 2.000 1.500 1.000 500 Siden 2009 har eksportvirksomhederne øget eksporten med mere end 50 % og også beskæftigelsen er steget markant 0 2006 2007 2008 2009 Udvikling i antal ansatte i eksportvirksomheder (2006-) Indeks 100 = 2006 150 125 100 75 2006 2007 2008 2009 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet 22 VækstVilkår Ringsted Eksport 2014
iværksætteri Siden 2009 har antallet af nye virksomheder stabiliseret sig omkring 90 nye virksomheder om året, hvilket er en god del lavere end de ca. 120 nye virksomheder om året før 2009. Det er særligt inden for områderne øvrige erhverv og bygge/bolig at der i dag er markant færre iværksættere. Både etableringsrate og overlevelsesraten for nye virksomheder er lavere end i resten af landet, og der er således både færre iværksættere og færre, der klarer de første kritiske år. Dette kan også ses på iværksætternes jobskabelse, som ligeledes har stabiliseret sig på et lavt niveau siden 2009, hvilket betyder, at der bliver skabt færre nye job i Ringsted Kommune. VækstVilkår 2014 Ringsted Iværksætteri 23
Udvikling i antal nye virksomheder i kommunen (2006-2013) 150 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2013 Nye virksomheder Prognose Nye virksomheder er virksomheder, der er reelt nye, og hvor der er præsteret en arbejdsindsats på mindst 0,5 årsværk, enten i form af ATP-indbetalinger og/eller en beregnet indtjening af en vis størrelse. og CfVA Udvikling i etableringsrate () 12 % 10 % 8 % 6 % Iværksætternes etableringsog overlevelsesrate ligger under landsgennemsnittet 4 % 2006 2007 2008 2009 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet Etableringsraten er udtryk for antallet af iværksættere i forhold til det samlede antal virksomheder. På landsplan er etableringsraten 7,6 % for. Udvikling i iværksætternes overlevelsesrate (efter 2 år) 80 % 75 % 70 % 65 % 60 % 2007 2008 2009 Ringsted Kommune Region Sjælland Hele landet Overlevelsesraten. En ny virksomhed betragtes som overlevende, hvis der er registreret omsætning. 24 VækstVilkår Ringsted Iværksætteri 2014
Især inden for Bygge/bolig området er der blevet færre iværksættere 60 50 40 30 Udvikling i antal nye virksomheder fordelt på udvalgte ressourceområder (2006-) 20 10 0 2006 2007 2008 2009 Fødevarer Transport Bygge/bolig Øvrige erhverv 250 200 150 191 186 165 Job skabt af nye virksomheder efter 2 års drift fordelt på iværksætterårgange (2006-) 100 120 117 98 50 0 2006 2007 2008 2009 Grafisk design og layout: Agnete Schepelern, Agnetes.dk VækstVilkår 2014 Ringsted Iværksætteri 25