Indholdsfortegnelse Forord... 5 Danske Mejeriers Mælkeudvalg... 7 Opgørelse af tillægsafgift... 8 Strukturudvikling i EU... 12 Storbritannien... 14 Holland... 15 Tyskland... 16 Frankrig... 17 Sverige... 17 Strukturudvikling i Danmark... 19 Bedriftsstruktur... 23 Aldersfordeling for mælkeproducenter... 25 Økologisk mælkeproduktion... 27 Kvotebørsen... 29 Nøgletal for afholdte kvotebørser... 30 Tildeling til nyetablerede - november 2003... 30 Erstatningskøb... 32 Almindeligt kvotekøb... 33 Salg af kvote... 35 Direkte overdragelse... 37 Øvrige ordninger og klagesager... 39 Flytning af mælkekvote... 39 Retablering af mælkekvote... 39 Klagesager... 39 Bilagsoversigt og bilag... 40 Side 3
4
Forord Denne beretning omfatter Danske Mejeriers Mælkeudvalgs virksomhed i kvoteåret 2003/04 samt perioden fra kvoteårets udløb frem til den 1. november 2004. Beretningen indledes med generelle oplysninger om Mælkeudvalget og dets hovedfunktioner. En af Mælkeudvalgets funktioner er at foretage beregning og opkrævning af tillægsafgift, hvis mælkeindvejningen fra producenterne har overskredet den danske landekvote ved udgangen af kvoteåret. Den opkrævede tillægsafgift for 2003/04 er belyst på amt- og bedriftsniveau. En anden af Mælkeudvalgets daglige funktioner er at administrere de gældende kvoteordninger, herunder bl.a. kvotebørsen, tildeling ved nyetablering og direkte overdragelse mellem producenter. De gennemførte ordninger i 2003/04 er alle udførligt omtalt. Siden sidste beretning er der afholdt kvotebørser i november 2003 og i maj 2004 og begge er beskrevet udførligt med hensyn til købte og solgte mængder, herunder omfordeling af kvoter. Eventuelle ændringer i kvotereglerne er ligeledes nævnt ved de enkelte ordninger. Den strukturelle udvikling blandt mælkeproducenter har altid stor bevågenhed, både i og udenfor erhvervet. Strukturudviklingen er i beretningen analyseret i andre EU-lande og Danmark med udgangspunkt i 2003/04 og det indeværende kvoteår 2004/05. Analysen omfatter i Danmark både konventionel og økologisk mælkeproduktion. Der henvises endvidere til et udførligt bilagsmateriale sidst i beretningen. Mælkeudvalget er kilde ved tabeller og lignende, hvor der ikke er angivet andet. Henvendelse vedrørende beretningen kan ske til Danske Mejeriers Mælkeudvalg Frederiks Allé 22 DK - 8000 Århus C Tlf. 8731 2000 E-mail: dmm@mejeri.dk Homepage: www.maelkeudvalget.dk Gengivelse med kildehenvisning er tilladt. 5
6
Danske Mejeriers Mælkeudvalg Mælkeudvalget blev oprettet som en juridisk selvejende institution samtidig med kvotesystemet blev indført i EU i 1984. Formålet var at sikre fuld udnyttelse af den danske landekvote samt at sikre en lige behandling af alle mælkeproducenter uafhængig af bedriftens størrelse og mejeritilknytning. Mælkeudvalget har 2 hovedfunktioner: 1. Opkøb af mælk hos producenter og videresalg til mejerier, som de enkelte producenter har indgået aftale med. Mælkeudvalget garanterer basisprisen til producenten. 2. Administration af kvoteordningen i relation til producenterne. Fødevareministeriet har siden 1984 bemyndiget administrationen af kvoteordningen til Mælkeudvalget. De væsentligste praktiske opgaver i den daglige administration er: Sagsbehandling af ansøgninger og administration af kvotebørsen (se bilag 1) Registrering af leverancer (opkøb), kvoter og kvotebalance Fordeling af frimængde samt beregning og opkrævning af tillægsafgift, der herefter betales til EU via Direktoratet For Fødevare- Erhverv (DFFE) Information om kvotesystemet til producenter og andre interessenter, f.eks. om kvoteud-nyttelse, regelændringer samt statistik om kvotebørs m.v. Mælkeudvalgets hjemmeside samt Producentmeddelelse og Dansk Kvæg benyttes ligeledes til information Sparringspartner i forbindelse med Fødevareministeriets udarbejdelse af regler EU s ministerråd og EU-kommissionen fastlægger reglerne for kvoteordningen i forordninger, der er gældende som lov i alle EU-lande. De seneste forordninger er: Rådets forordning nr. 1788/03 af 29. september 2003 om afgift på mælk og mejeriprodukter Kommissionens forordning nr. 595/04 af 30. marts 2004 om gennemførelsesbestemmelser for afgiften på mælk og mejeriprodukter Forordningerne suppleres med nationale bekendtgørelser, som fastlægger særlige nationale bestemmelser for kvoteordningens gennemførelse. I Danmark er de gældende regler: Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 285 af 8. maj 2002 om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v. (med senere ændringer). Kaldet Bemyndigelsesloven Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 797 af 19. september 2003 om tillægsafgift for mælk og mejeriprodukter (mælkekvoter) Mælkeudvalgets daglige arbejde er underlagt en række offentlige kontrolinstanser EU s Revisionsret, FEOGA revisionen, Rigsrevisionen, Fødevareministeriet (herunder DFFE og Plantedirektoratet) - som ved stedlig kontrol kan forvisse sig om, at administrationen bliver udført korrekt og i overensstemmelse med gældende regler. Finansieringen af Mælkeudvalget er delt mellem den danske stat og mælkeproducenterne, således at staten betaler en fast årlig godtgørelse for den offentlige forvaltning, mens producenterne betaler et administrationsbidrag nedsat fra 0,0020 til 0,0010 kr. pr. kg mælk pr. 13. september 2004 - svarende til omkring 700 kr. for en gennemsnitsbedrift i kvoteåret 2004/05. 7
Opgørelse af tillægsafgift Danmarks landekvote for leverance af mælk til mejerierne har i de seneste 12 år uændret væ-ret 4.455 mio. kg. Herudover er landet tildelt en kvote på omkring 1 mio. kg til direkte leverance fra producenter til forbrugere (stalddørssalg). Der kan i enkelte år være små forskydninger fra stalddørssalg til mejerileverance eller omvendt, men det er marginalt og uden betydning for opgørelse af tillægsafgift. Lige fra starten af kvoteåret 2003/04 lå indvejningen over det forventede, og kvoteoverskridelsen steg måned for måned. I januar 2004 nåede den samlede overskridelse op på 75 mio. kg. Trods en ihærdig kvotetilpasning hos mange producenter i både februar og marts var en markant kvoteoverskridelse uundgåelig og med 34,1 mio. kg sluttede det da også med den næsthøjeste overskridelse nogensinde. Det er kun overgået i 1988/89, da overskridelsen blev 56 mio. kg (bilag 2). Kvoteoverskridelsen er udelukkende forårsaget af mælkemængde, idet det gns. leverancefedtindhold på 4,29% er markant lavere end det gns. basisfedtindhold på 4,369% (tildelt landekvoten) og der er således ikke foretaget fedtregulering. Overskridelsen svarer til en samlet tillægsafgift på 90,4 mio. kr. Det er dog en trøst, at der er ganske mange om at løfte byrden, da hele 3.404 producenter i gennemsnit skal betale 26.600 kr. Tabel 1 Nøgletal for mælkeindvejning og tillægsafgift 2001/02 2002/03 2003/04 Landekvote, mio. kg 4.455 4.455 4.455 Indvejning, mio. kg 4.458 4.479 4.501 + Fedtregulering 0 0 0 - Regulering for skudår - 12 Reguleret indvejning, mio. kg 4.458 4.479 4.489 Afgiftspligtig mængde, mio. kg 2,8 24,4 34,1 Tillægsafgift, mio. kr. 7,5 64,5 90,4 Afgiftspligtige bedrifter 325 2.071 3.404 Gns. beløb pr. afgpl. bedrift, kr. 23.300 31.200 26.600 Tillægsafgift pr. kg mælk, kr. 2,6486 2,6459 2,6523 Tillægsafgiftens indtræden, % 108,08 106,28 103,21 Udnyttelse af landekvote, % 100,06 100,55 100,76 Fedtindhold i indvejet mælk, % 4,31 4,30 4,29 Årsagen til at så mange producenter blev afgiftspligtige er en historisk lav frimængde, idet de enkelte producenter blev afgiftspligtige af leverancer, som oversteg kvoten med mere end 3,21%. Til sammenligning var dette tal 6,31% i kvoteåret 2002/03. Med udsigt til nedgang i frimængde har mange bedrifter virkeligt forsøgt at tilpasse sig, hvilket tydeligt fremgår af den spidse top for bedrifternes udnyttelseskurve, som det fremgår af figur 1. Mange bedrifter har således en udnyttelsesprocent på 103-104%. Efter tildeling af frimængde er disse bedrifter blevet afgiftspligtige af en relativ lille kvotemængde. 8
Opgørelse af tillægsafgift Figur 1 Bedrifternes udnyttelseskurve 2001/02 til 2003/04 Leverancefedtprocenten i Danmark har været faldende gennem de seneste år fra 4,405 i 1993/94 til det hidtil lavest niveau 4,291 i kvoteåret 2003/04. Danmark er sammen med Italien, Sverige og Finland ene om at have en lavere leverancefedtprocent end den gns. basisfedt-procent, mens andre lande især Belgien, Tyskland, Holland, Luxembourg, Frankrig, Spanien og Irland har det modsatte problem (bilag 6), som medfører en kostbar fedtregulering. Netop fedtreguleringen var stærkt medvirkende til, at Holland, Belgien, Irland og Østrig ifølge Kommissionens foreløbige tal blev afgiftspligtige. Tyskland overskred landekvoten med 370 mio. kg, og også her var et for højt fedtindhold i mælken hovedårsagen, idet produktionen blev opjusteret med 905 mio. kg. Italien havde ikke problemer med fedtregulering, men alligevel blev landekvoten sædvanen tro overskredet i stor stil denne gang med 469 mio. kg, svarende til 4,56% af landekvoten. Der er således stadig ikke styr på mælkeproduktionen i Italien, men det går dog den rigtige vej, idet kvoteoverskridelsen året før blev 618 mio. kg! I alt 9 EU-lande har ifølge Kommissionens opgørelse overskredet landekvoten med tilsammen 1.078 mio. kg. Den samledes tillægsafgift beløber sig til 384 mil. Euro. En opgørelse over mælkeindvejningen og evt. tillægsafgift i de enkelte EU-lande ses i bilag 5. 9
Opgørelse af tillægsafgift Tabel 2 Afgiftspligtige bedrifter i kvoteåret 2003/04 konventionelle og økologiske bedrifter, fordelt efter kvotestørrelse Konventionelle bedrifter Økologiske bedrifter Afgift 1 pr. Mælkekvote i kg Antal Pct. af alle Antal Pct. af alle bedrift i kr. Under 100.000 101 32,8 5 71,4 11.800 100-200.000 230 36,3 9 33,3 11.700 200-300.000 348 43,2 11 28,9 14.300 300-400.000 369 46,1 23 37,7 18.200 400-500.000 311 45,1 23 41,8 18.100 500-600.000 284 48,8 37 49,3 25.700 600-700.000 245 45,7 57 65,5 29.700 700-800.000 229 49,6 45 59,2 31.600 800 900.000 225 48,6 29 50,0 28.600 900-1.000.000 255 55,1 37 63,8 33.000 1.000-1.100.000 173 52,1 17 58,6 35.200 1.100-1.200.000 107 51,9 12 60,0 40.300 Over 1.200.000 204 48,2 18 52,9 67.500 I alt 3.081 45,8 323 51,7 26.600 1) Gennemsnitlige afgift pr. bedrift for både konventionelle og økologiske bedrifter I Danmark er der er en lille forskel mellem konventionelle og økologiske bedrifter mht. at betale tillægsafgift, som det fremgår af tabel 2. Således er over halvdelen af alle økologiske bedrifter blevet afgiftspligtige i det seneste kvoteår. Der er endvidere signifikant flere store bedrifter, som skal betale tillægsafgift i forhold til de mindre bedrifter, som det ligeledes fremgår af tabellen. Bedrifter med kvote under 500.000 kg er mindre hyppigt afgiftspligtige end bedrifter over denne kvotestørrelse. Dette er samme tendens som i de seneste år, og det skyldes enten at mindre bedrifter er bedre til at tilpasse leverancen eller også er det et klart signal om, at de store bedrifter gerne vil producere endnu mere mælk, men at det ikke har været muligt at erhverve større kvote. Sidstnævnte forklaring underbygges ligeledes af, at yngre og midaldrende producenter som har de største bedrifter - oftere betaler tillægsafgift end ældre producenter (bilag 3). Der er desuden geografiske forskelle, idet generelt færre producenter på Sjælland især i Frederiksborg og Vestsjællands amter end i resten af landet er afgiftspligtige, mens de bornholmske mælkeproducenter i modsætning hertil betaler tillægsafgift i stor stil! Således skal knap to tredjedele af alle Bornholms producenter betale tillægsafgift, med et gennemsnit på 39.500 kr. pr. bedrift, hvilket også er markant højere end landsgennemsnittet (bilag 4). Årsagen hertil er formentlig, at bornholmske mælkeproducenter får markant højere mælkepris end i resten af landet, således at det er endnu sværere for producenten at hælde mælk i kloakken, når tillægsafgiften truer sidst på året. Der er ingen markante forskelle mellem de jyske amter mht. at betale tillægsafgift. 10
Opgørelse af tillægsafgift Der er heller ingen forskelle mellem bedrifterne på basis af den tilknyttede fedtprocent, der generelt indikerer bedriftens sammensætning af malkekøer på racer. Besætninger med SDM, blandet eller jersey har således nogenlunde samme hyppighed mht. tillægsafgift, men der er dog en væsentlig forskel i det gennemsnitlige beløb pr. bedrift, der skal betales i afgift. Jersey-bedrifterne skal erlægge 36.700 kr. pr. bedrift, mens det tilsvarende tal er 25.300 kr. for SDM-bedrifterne med fedtprocent under 4,75. Dette er umiddelbart lidt overraskende, når det samtidig tages i betragtning, at SDMbedrifterne generelt har større kvote og at de største bedrifter i gennemsnit betaler mere end mindre bedrifter, som det fremgik af tabel 2. Tabel 3 Afgiftspligtige bedrifter i kvoteåret 2003/04, fordelt på bedriftens fedtprocent Bedrifter Bedrifter i afgift i Afgiftspligtig Gns. tillægsafgift Fedt % med afgift % af alle med lev. mængde, mio. kg pr. bedrift, kr. Under 4,75 2.974 46,6 28,3 25.300 4,75 5,65 116 40,8 1,4 32.300 Over 5,65 314 46,2 4,4 36.700 I alt 3.404 46,3 34,1 26.600 11
Strukturudvikling i EU Alle EU-lande har gennemgået en meget markant strukturudvikling blandt mælkeproducenter siden kvotesystemet blev indført pr. april 1984. Dette er en følge af den førte landbrugspolitik og hård konkurrence på verdensmarkedet for mejeriprodukter, men den teknologiske udvikling har ligeledes været medvirkende dertil. Bedrifterne er således blev markant større i alle lande og med konstante mælkekvoter har dette medført en tilsvarende stor nedgang i antal bedrifter med mælkeproduktion. Der er dog store forskelle i strukturudviklingen fra land til land, men Danmark er ét af de lande, hvor udviklingen har været mest markant. Ved kvotesystemets indførelse var der 32.700 bedrifter med mælkeproduktion i Danmark. Dette antal er reduceret til 6.600 i indeværende kvoteår 2004/05. I samme periode er den gennemsnitlige kvote pr. bedrift forøget fra 152.000 kg til nu 675.000 kg svarende til fra 28 til 90 malkekøer pr. bedrift! Dermed er de danske bedrifter nu EU s næststørste, idet kun Storbritannien har større kvote pr. bedrift og Danmark har dermed både overhalet Holland og distanceret Sverige, som det fremgår af nedenstående figur, hvor de nord- og vesteuropæiske lande, vi normalt sammenligner os med, er medtaget. Bemærk, at tallene er for det afsluttede kvoteår 2003/04. Figur 2 Udviklingen i den gns. mælkekvote pr. bedrift i udvalgte EU-lande Kilde: EU Kommissionen Den seneste strukturudvikling i ovenstående EU-lande er mere udførligt beskrevet i dette afsnit, mens den danske udvikling er analyseret i næste afsnit. I de lande, hvor bedrifterne er små i forhold til Danmark, har der ligeledes været en meget markant strukturudvikling, men det er dog først i det seneste 10-år, at det for alvor er gået stærkt. Eksempelvis var der i Spanien i 1993/94 i alt 142.000 producenter, mens der til sammenligning blot var 40.800 i 2003/04. 12
Strukturudvikling i EU Det er en så hastig udvikling, at selv Danmark ikke kan følge med! Det skal dog bemærkes, at mange af de ophørte producenter blot havde et par malkekøer og geder, men det var altså tilstrækkeligt til, at de kunne tjene til dagen og vejen. Der er i dag fortsat mange ældre producenter med små bedrifter, som både har svært ved at opfylde EU s hygiejnedirektiv og som hindrer en konkurrencedygtig mejerisektor i Spanien. Derfor har landet i begyndelsen af 2004/05 gennemført en ophørsordning, hvor der er opkøbt kvote (til national reserve) for 25 mio. Euro. Ophørsordningen var rettet mod netop ældre producenter med små bedrifter, idet ophørsprisen var 0,60 /kg (~ 4,50 kr./kg) for kvote under 70.000 kg og med faldende pris ved stigende kvote over dette niveau. Samtidig var der 10% bonus for producenter ældre end 62 år. Med andre ord så vil den hastige strukturudvikling fortsætte i Spanien. En lignende tendens gør sig gældende i lande som Portugal, Grækenland, Italien, Østrig og Finland, men til trods for dette har en gennemsnitsbedrift stadig under 150.000 kg kvote i hovedparten af disse lande, som det fremgår af figur 3. Gennemsnitstallene skjuler, at der også i disse lande findes store og effektive bedrifter, der er fuldt ud på nordeuropæisk niveau. Den gennemsnitlige kvote pr. bedrift i EU-15 i 2003/04 var ifølge Kommissionen 223.000 kg, eller en stigning på blot 12.000 kg i forhold til kvoteåret før. Der var i alt 528.700 bedrifter med mælkeproduktion (mejerileverance) og det er en nedgang på 28.300 fra året før, svarende til 5,1%. Til sammenligning har den danske nedgang været omkring 9-10% i de seneste mange år. Figur 3 Gennemsnitlig mælkekvote pr. bedrift i EU-15 i 2003/04 Kg Kilde: EU-kommissionen, okt. 2004 13
Storbritannien De største bedrifter i EU målt i mælkekvote findes fortsat i Storbritannien, hvor gennemsnitsbedriften i kvoteåret 2003/04 havde 664.000 kg, svarende til omkring 102 køer. Engelske bedrifter med mælkeleverancer er dermed omkring 60.000 kg større end i Danmark. I alt 21.725 bedrifter har haft mælkeleverance i 2003/04, hvilket svarer til en nedgang på omkring 7,5% i forhold til året før. Strukturudviklingen accelererede for alvor i forbindelse med mund- og klovsygen i 2000 og den har siden været meget markant. Kvoteoverdragelse kan foregå på 2 måder, hhv. leasing og permanent overdragelse. Sidstnævnte handles endvidere i kvoteåret som både udnyttet kvote og u-udnyttet kvote, dvs. ved udnyttet kvote kan producenten først levere mere mælk i det efterfølgende kvoteår. Der er ikke krav om, at kvoteoverdragelse skal have tilknytning til overdragelse af jord. I de seneste kvoteår er omkring 20% pr. år af den engelske landekvote blev overdraget fra en bedrift til en anden. Som følge af en EUdom ( Thomsen-case ) var det fra 1. april 2004 ikke længere muligt at bortlease kvoten igen ved ophør af en leasingaftale, såfremt producenten ikke længere er aktiv. Storbritannien havde for blot få år siden omkring 8-10.000 passive kvotebesiddere, men EU-dommen har bevirket, at de passive kvotebesiddere har været tvunget til at sælge kvoten eller udnytte en del af den - da den ellers vil blive inddraget. Det er derfor ikke overraskende, at permanent overdragelse i 2003/04 er mere end fordoblet på bekostning af leasing, som det fremgår af nedenstående tabel. Tabel 4 Overdragelse af mælkekvote i Storbritannien Mio. kg 2001/02 2002/03 2003/04 Permanent overdragelse 571 919 2.389 Leasing 2.170 2.092 1.003 I alt 2.741 3.011 3.393 % af landekvote 18,5 20,3 22,8 Kilde: Milk Development Council I Storbritannien har det samtidig været ganske udbredt, at nogle producenter ikke ejer ret meget kvote, men leaser fra år til år - helt op til 80-90% af den kvote, som svarer til bedriftens leverance. Disse producenter har nu i stor udstrækning købt kvote, selv om leasing dog fortsat er tilladt for aktive mælkeproducenter. Den gennemsnitlige pris i 2003/04 ved permanent overdragelse var 28,19 pence pr. kg u-udnyttet kvote med 4,00% fedt (svarende 3,05 DKK), mens den tilsvarende gns. pris ved lea-sing var 6,17 pence (0,70 DK) for et kvoteår. Det er markante prisstigninger i forhold til de to foregående kvoteår, men det skal ses i sammenhæng med at Storbritannien for første gang i 4 år overskred landekvoten og dermed måtte betale tillægsafgift i 2003/04. 14
Holland I Holland foregik strukturudviklingen langsomt i de første mange år med kvotesystemet og det er faktisk først i de seneste 5 år, at det for alvor er gået hastigt. I denne periode er antallet af passive kvotebesiddere samtidigt reduceret betydeligt (pga. ovennævnte EUdom) og som følge heraf er gennemsnitskvoten på en hollandsk bedrift forøget markant til nu 462.000 kg i 2003/04, hvor der var 23.800 bedrifter med mælkeleverance, svarende til en nedgang på 5% i det seneste kvoteår. De hollandske bedrifter er dermed EU s tredjestørste efter Storbritannien og Danmark. Med en mælkeydelse på 7.500 kg/ko er der i gennemsnit 62 køer pr. bedrift. Handlen med mælkekvote foregår i Holland på det frie marked, idet der på internettet findes flere hjemmesider, hvor det er muligt at handle kvote, både permanent køb/salg og leasing. Det er som regel mæglere, som står for kvotehandlen, der under alle omstændigheder skal anmeldes og godkendes af COP (Centrale Organisatie Superheffing), der er det hollandske pendant til Mælkeudvalget. Køb af kvote kan kun foregå, når der medfølger jord ved handlen og der kan maksimalt overdrages 20.000 kg kvote pr. ha. Reglen omgås dog ofte, idet jorden efterfølgende videresælges til anden producent. Ved køb af kvote kan producenten skattemæssigt afskrive anskaffelsesprisen over 8 år. Som følge af den tidligere omtalte EU-dom er reglerne for leasing blevet skærpet i 2003, således at der nu kun godkendes leasingaftaler mellem aktive mælkeproducenter og altså ikke mellem en aktiv og en passiv producent. Leasing af kvote foregår uden samtidig binding til jord. Hver leasingaftale skal omfatte mindst 10.000 kg og højest 75.000 kg, og en mælkeproducent kan maksimalt lease 75.000 kg fra samme udbyder (leaser), uanset antal aftaler mellem de to parter. I 2003/04 blev der overdraget 550 mio. kg kvote ved leasing og 489 mio. kg ved permanent køb/salg af kvote tilknyttet jord. I forhold til kvoteåret før er permanent kvoteoverdragelse steget markant på bekostning af leasing, hvilket er en følge af skærpelsen af reglerne for leasing. Med en landekvote på 10.997 mio. kg til mejerileverance udgjorde den samlede kvoteoverdragelse ved leasing og permanent køb i alt 9,5% af landekvoten. Da der var høj mælkeproduktion i 2003/04 med tillægsafgift til følge var der ligeledes stor efterspørgsel af mælkekvoter. Det medførte, at prisen for kvoter var høj, dvs. omkring 0,40-0,50 pr. % fedt, svarende til niveauet 13,50 16,00 kr./kg mælk med 4,36% fedt. I de første 6 måneder i det igangværende kvoteår 2004/05 har der været markant lavere indvejning (-3,8%) i sammenligning med året før og derfor har kvoteefterspørgslen ligeledes været mindre, men alligevel har kvoteprisen hele tiden været over 13 kr. pr. kg mælk med 4,36% fedt. 15
Tyskland Siden kvotebørsens indførelse i kvoteåret 2000/01 er der foregået en moderat strukturudvikling, men dog med markant acceleration i de seneste 2 kvoteår. I 2003/04 var der 117.400 mælkeproducenter med en gennemsnitlig kvote på 236.000 kg, svarende til 36-37 køer. Det er en nedgang på omkring 6.000 bedrifter på et år - svarende til 4,9% - hvilket er den største nedgang i mange år og det tilskrives især de faldende mælkepriser. Den moderate strukturudvikling illustreres bedst ved, at det gennemsnitlige antal køer pr. bedrift blot er steget med 10 køer siden 1995. Selv om Tyskland er blevet genforenet, så er der fortsat meget store forskelle mellem bedrifterne i øst og vest. I øst har der altid været mange store bedrifter, hvoraf nogle næsten kan betegnes mælkefabrikker, idet der er over 500 køer på bedriften. I 2003/04 var der således godt 200 køer på en gns. bedrift i det gamle Østtyskland. I det gamle Vesttyskland er der oven i købet også store variationer fra de nordlige regioner til Bayernområdet i syd, hvor der blot var 22-23 køer pr. bedrift, mens det tilsvarende tal i Schleswig-Holstein var knap 60 køer. Tyskland er således strukturelt et meget uhomogent land! Siden indførelsen af kvotebørsen i 2000/01 har det kun været tilladt at overdrage kvote via de 3 årlige kvotebørser, der gennemføres hhv. 1. april, 1. juli og 30. oktober. Leasing og kvoteoverdragelse i forbindelse med jord er således ikke tilladt. Efter en blød start med relativ lille omsætning landets samlede kvote på 27.800 mio. kg taget i betragtning er der specielt ved de seneste 5 kvotebørser sket en markant stigning. På de 3 kvotebørser i 2003/04 blev der i alt omsat 449 mio. kg, svarende til 1,6% af den samlede kvote til mejerileverance. Den hidtil højeste omsætning fandt sted på kvotebørsen i april 2004, hvor 218 mio. kg kvote skiftede hænder til en pris på 3,07 kr./kg som et gennemsnit for de 12 regionale børser. På de 5 kvotebørser i Øst var gns. prisen i øvrigt 1,50 kr./kg, mens den var 3,30 kr./kg på de 7 børser i den vestlige del af landet. Et lignende prisniveau gjorde sig gældende ved den afholdte børs i juli 2004. I nedenstående figur fremgår i øvrigt de vægtede ligevægtspriser og omsætning for de nu i alt 12 gennemførte kvotebørser i Tyskland. En væsentlig grund til lavere kvotepris på de seneste børser er den faldende mælkepris til landmanden. Figur 4 Omsat kvote og ligevægtspris på afholdte tyske kvotebørser Mio. kg Kr./kg 16
Frankrig og Sverige I kvoteåret 2003/04 var der i alt 113.300 mælkeproducenter i Frankrig og heraf havde omkring 2.000 udelukkende stalddørssalg, mens 5.000 havde både stalddørssalg og mejerileverance. For bedrifter med mejerileverance svarer det til en nedgang på omkring 4,5% i forhold til året før. I de seneste 10 kvoteår har nedgangen i antal bedrifter ligget omkring 4,0% pr. år. Med en landekvote på 23.900 mio. kg svarer ovennævnte antal bedrifter til, at gennemsnitskvoten var 211.000 kg i 2003/04. Bedriftsstørrelsen varierer markant i Frankrig, idet de markant største bedrifter findes i områderne med god jordbonitet og klima i Paris-området samt i Bretagne og Normandiet, hvor mange bedrifter har mere end 500.000 kg kvote. Modsat findes mange små bedrifter i det sydlige Frankrig og i Bordeaux, altså specielt i bjergområderne, hvor landmanden så til gengæld modtager støtte for naturpleje. Der er fortsat meget central styring af kvoteomfordelingen, som er fastlagt politisk via købs- og salgsordninger med faste og lave kvotepriser samt grænser for, hvor meget producenten kan købe. Dermed er der ingen nævneværdig kapitalisering af kvotesystemet, ligesom leasing eller anden direkte omfordeling mellem producenter ikke er tilladt. Sidstnævnte er formentlig en medvirkende årsag til, at strukturudviklingen som nævnt har foregået relativ langsomt i de seneste 10 år. En langsommelig strukturudvikling er samtidig den væsentligste årsag til, at Frankrig i de seneste 10 år blot har udnyttet landekvoten fuldt ud én gang. Således blev der i 2003/04 indvejet 356 mio. kg mælk mindre end landekvoten tillod, svarende til at landekvoten kun blev 98,5% udnyttet. Sverige I kvoteåret 2003/04 var der 10.100 bedrifter med mælkeleverance i Sverige og dette antal er primo oktober 2004 reduceret til omkring 9.400. Med en samlet landekvote på 3.300 mio. kg havde en gennemsnitsbedrift 327.000 kg kvote i 2003/04, svarende til mælk fra 41 køer med en gns. ydelse på godt 8.000 kg EU s højeste! Statistikken viser endvidere, at der har været en årlig nedgang i antal bedrifter på ca. 7-8% p.a. i de senere år. Strukturudviklingen i Sverige ligner således meget den danske udvikling, idet nedgangen i bedrifter blot er omkring 2% større i Danmark på årsbasis. Til gengæld er bedriftsstrukturen markant forskellig i de to lande, idet en dansk gennemsnitsbedrift er omkring dobbelt så stor som en svensk bedrift. Kvoteoverdragelse sker som fri handel, idet købere og sælgere handler via centrale mæglere (f.eks. Husdjursföreningarnas Kvotbörs ), der én gang om ugen beregner en form for ligevægtspris på basis af indkomne købs- og salgsbud. Herefter får nogle producenter handlet, mens andre må prøve igen i den efterfølgende uge. Det koster et fast beløb på 400 SEK at afgive bud og herudover omkring 1-2 øre/kg ved effektuering af handlen, afhængigt af mængden. Der kan i øvrigt handles både u-udnyttet og udnyttet kvote, 17
Sverige Tabel 5 Bedrifter med mælkeleverance i Sverige i 2003/04, fordelt på kvotestørrelse Kvote i kg Bedrifter i % af alle Samlet kvote i % Under 100.000 16,8 2,8 100 200.000 24,6 11,3 200 300.000 20,0 15,3 300 400.000 13,2 14,1 400 500.000 8,4 11,6 500 600.000 5,4 9,1 600 1.000.000 7,9 18,4 1.000 2.000.000 3,1 12,4 Over 2.000.000 0,6 4,9 I alt 100,0 100,0 Kilde: Jordbrugsverket men der er dog suverænt størst omsætning af u-udnyttet kvote, der straks kan bruges i bedriften. Kvoteoverdragelse skal meddeles til Jordbrugsdirektoratet, der administrerer kvotesystemet og samtidig kontrollerer, at reglerne overholdes. For selv om der er fri handel, så er der regler! Der må således kun handles indenfor landets to regioner og ikke mellem regionerne. Sverige er i kvotemæssigt henseende opdelt i to regioner, svarende til nogenlunde nord og syd for Stockholm. En anden vigtig regel er krav om harmoni mellem kvotekøb og bedriftens agermark. Hvis en bedrift i et kvoteår køber mere end 300.000 kg kvote, skal bedriften således besidde et areal på mindst én hektar pr. 16.000 kg kvote. Ellers er det generelle krav, at der skal være en godkendt koplads pr. 10.000 kg kvote. Handel med kvoter kan ske løbende i hele kvoteåret, men en kvotehandel skal meddeles til Jordbrugsdirektoratet senest den 15. februar, for at kvoteoverdragelsen er gyldigt i det indeværende kvoteår. Indberettes kvotehandlen i perioden 16. februar 31. marts effektueres kvoteoverdragelsen først i det efterfølgende kvoteår. I kvoteåret 2003/04 blev der i alt omsat 164,5 mio. kg kvote, svarende til 5,0 % af landets samlede kvote på 3.300 mio. kg. I kvoteåret før udgjorde omsætningen 124 mio. kg. Godt 80% af kvoteomsætningen er i begge år sket i den sydlige region. Det faktum, at svenske mælkeproducenter siden landets indtræden i EU endnu ikke har udnyttet landekvoten fuldt ud har uden tvivl haft en afgørende indflydelse på kvoteprisen ved den løbende kvotehandel. I det seneste år er mælkekvoter blevet handlet til omkring 0,70-0,85 SEK/kg (ca. 0,60-0,70 DKK) for u- udnyttet kvote, med en tendens til at være omkring 0,05 SEK dyrere i den sydlige region. Primo november 2005 blev der handlet mælkekvote til et prisniveau omkring 0,70 SEK/kg kvote. 18
Strukturudvikling i Danmark I de nu 20 år med kvotesystemet er der sket en meget voldsom strukturudvikling blandt danske mælkeproducenter. Hvor der tilbage i 1984 var knap 33.000 bedrifter med mælkeleverance, er der til sammenligning blot 6.600 i indeværende kvoteår 2004/05. Det er en nedgang på 800 bedrifter i sammenligning med det foregående kvoteår, svarende til 10,9% og det er den procentuelt største nedgang i mange år. Den store omsætning på kvotebørsen er den væsentligste årsag hertil. Desuden har 256 af de nuværende bedrifter med mælkeleverance solgt hele kvoten ved den afholdte kvotebørs i maj 2004 og dermed skal disse bedrifter ophøre med mælkeproduktion pr. 31. marts 2005. Figur 5 Udvikling i antal bedrifter med mælkeleverance, 1984/85 2004/05 I takt med at der er blevet færre og færre bedrifter, så er de tilbageværende bedrifter blevet tilsvarende større. Således er den gennemsnitlige mælkekvote pr. bedrift forøget fra 152.000 kg i 1984 til 675.000 kg i 2004/05 eller fra 28 køer til 90 køer pr. bedrift. Alene i det seneste kvoteår er bedrifterne forøget med 72.000 kg kvote i gennemsnit, svarende til 9-10 køer. 19
Strukturudvikling i Danmark Figur 6 Udvikling i den gennemsnitlige mælkekvote pr. bedrift, 1984/85 2004/05 Mælkeudvalgets prognose for de kommende år forudser en lidt større nedgang i antal bedrifter end i de seneste år, hvor nedgangen har været omkring 9-10% pr. år. Herefter vil der blot være omkring 3.600 bedrifter med mælkeleverance om 5 år i 2009/10, som det fremgår af tabellen. Faldende mælkepris til producenterne som følge af bl.a. EU s landbrugspolitik med mælkekvotepræmie, afkobling og modulation vil i kombination med fortsat store staldinvesteringer være hovedårsagen til den forcerede strukturudvikling ifølge prognosen. Tabel 6 Prognose for udvikling i antal bedrifter med mælkeleverance frem til 2009/10 Landekvote i Antal bedrifter Gns. kvote Gns. antal køer i mio. kg pr. bedrift i kg pr. bedrift 2004/05 1 4.455 6.587 675.000 90 2005/06 4.455 5.700 782.000 100 2006/07 4.478 5.100 878.000 111 2007/08 4.500 4.500 1.000.000 124 2008/09 4.522 4.000 1.130.000 138 2009/10 4.522 3.600 1.260.000 152 1) Faktuelle tal 20
Strukturudvikling i Danmark Ved beregningen af den gennemsnitlige mælkekvote pr. bedrift i Mælkeudvalgets prognose er der taget hensyn til landekvoten forhøjes med 3 x 0,5% - svarende til 22,2 mio. kg - i hvert af årene 2006/07 til 2008/09. Som en følge af nedgangen i antal bedrifter vil den gennemsnitlige kvote pr. bedrift herefter stige fra nuværende 675.000 kg til 1,26 mio. kg i 2009/10. Ifølge Danmarks Statistik er den gennemsnitlige ydelse pr. ko beregnet til 7.911 kg mælk med 4,2% fedt i oktoberåret 2002/03. Med en forventet ydelsesstigning på ca. 100 kg år vil der være omkring 90 køer pr. bedrift i det igangværende kvoteår, når der tages hensyn til en leverancefedtprocent på omkring 4,30% og forbrug af malket mælk på bedriften. Som det fremgår af tabellen, så forventes en gennemsnitsbedrift i 2009/10 at have godt 150 køer med en mælkeydelse på omkring 8.300 8.400 kg pr. ko. Ydelsesfremgangen kan kun blive et skøn, men det er baseret på at tendensen fortsætter på samme niveau som de seneste år. Figur 7 Malkekobestanden i 1984-2003, fordelt på besætningsstørrelser Kilde: Danmarks Statistik (sommeroptælling) Ved Danmarks Statistiks sommeroptælling i juni 2004 var der i alt 565.000 malkekøer, hvilket er en nedgang på ikke mindre end 28.000 køer i forhold til samme tidspunkt i 2003. Det svarer til en reduktion på 4,7%, hvilket er en del større end forbedringen i mælkeydelsen, men det er samtidig i fin overensstemmelse med, at mælkeindvejningen i perioden april september 2004 er markant lavere end samme periode i 2003. Malkekobestanden har i perioden med kvotesystemet ændret sig meget drastisk og det samme har dens fordeling på bedrifter. I 1984 var der således 951.000 malkekøer, som var fordelt ligeligt på bedrifter med færre end 30 køer, mellem 30-49 køer og 50 køer og flere, som det fremgår af figuren. I 2003 fandtes blot 19.000 af de i alt 596.000 malkekøer på bedrifter med færre end 30 køer, mens over halvdelen var på bedrifter med 100 køer eller 21
Strukturudvikling i Danmark flere. Ændringen afspejler meget fint erhvervets strukturelle udvikling i løbet af de 20 år. I de foregående 10 år har Ribe og Sønderjyllands amter erhvervet mere mælkekvote end der er solgt fra regionen og det seneste kvoteår er ingen undtagelse, idet der via kvotebørsen har været en nettotilgang på omkring 25 mio. kg. i 2003/04. Kvoteforøgelsen er på samme niveau som i de foregående år og der er således flyttet 130 mio. kg kvote til Sønderjylland siden kvotebørsens indførelse i december 1997. Hertil kan lægges 19 mio. kg via kvotebørsen i maj 2004 og tendensen til at mælkekvoter flytter til regionen fortsætter således med uformindsket styrke. Denne kvotetilførsel til Sønderjylland skyldes både en stor efterspørgsel og det faktum, at procentuelt færre bedrifter ophører her end i resten af landet. I kvoteåret 2003/04 har der således blot været en nedgang på 9,5% i antal bedrifter, hvor der på landsplan som tidligere nævnt blev 10,9% færre bedrifter. De største nedgange i antal bedrifter er sket på Fyn og Sjælland med hhv. 13,2% og 12,6%. Strukturudvikling på regioner i det seneste år stemmer nøje overens med udviklingen i det seneste årti, som det fremgår af nedenstående tabel. Der har været markant større nedgang i antal bedrifter på Sjælland, Fyn og Østjylland end i resten af landet, mens procentuelt færrest bedrifter er ophørt i Sønderjylland og på Bornholm. Som en følge af at mange producenter er ophørt på Sjælland, er den samlede kvote reduceret med omkring 80 mio. kg, svarende til knap 30%. En tilsvarende mængdemæssig kvotenedgang er sket løbende i Østjylland, mens fynske mælkeproducenter først i de seneste 5 år markant har mistet kvote - alene omkring 10 mio. kg pr. år i de seneste 3 kvoteår via handel på kvotebørsen. I kvoteåret 2004/05 er 88,9% af den danske landekvote på bedrifter i Jylland, mens 5,8% er på Fyn, 4,4% på Sjælland og 0,9% på Bornholm. Til sammenligning var 86,5% af kvoten i Jylland for 10 år siden. Mælkeproduktionen er dermed flyttet mod Vestdanmark og især til Ribe og Sønderjyllands amter, der er landets mest intensive mht. mælkeproduktion. Tabel 7 Bedrifter med mælkeleverance og kvote i 1995/96 og 2004/05, fordelt på regioner Bedrifter Kvote 1995/96 2004/05 ændring 1995/96 2004/05 ændring antal antal % mio. kg mio. kg % Sjælland 987 368-62,7 274 195-28,8 Bornholm 132 63-52,3 35 38 + 8,6 Fyn 1.071 434-59,5 299 260-13,0 Sydjylland 1 3.494 1.824-47,8 1.221 1.389 + 13,8 Østjylland 2 2.092 899-57,0 608 517-15,0 Vestjylland 3 3.988 1.833-54,0 1.198 1.225 + 2,2 Nordjylland 2.536 1.166-54,0 820 831 + 1,3 Danmark i alt 14.300 6.587-53,9 4.455 4.455 0,0 1) Ribe og Sønderjyllands amt 2) Vejle og Århus amt 3) Viborg og Ringkøbing amt 22