Priser og produktionstal for oksekød Nr. 11/16 Markedsnyt 16-03-16 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 10.100 stk. Notering = uændret Der ventes en stigning i slagtningerne i denne uge på 10-12 pct. Der slagtes navnlig mange kalve. I næste uge vil slagtningerne blive reduceret betydeligt som følge af påsken. På virksomheder med klassificering kunne der blive slagtet ca. 10.100 dyr, hvilket i givet fald er det hidtil højeste antal på en enkelt uge i år. Slagtningerne af køer er øget siden uge 8/16, og de ugentlige slagtninger ligger nu over de foregående to år, som kan ses her. Slagteriernes noteringer for slagtekvæg ventes ikke ændret i denne uge. Handlen med okse- og kalvekød er præget af den kommende påske. Nogle bagkødsudskæringer er mere efterspurgte, mens der er en svagere tendens for forkød. Den samme tendens gør sig gældende på hjemmemarkedet. Der er dog gennemgående en stabil handel med kalvekød. Eksporten = uændret Ved eksport til Sydeuropa er der en større interesse for ryg og rygprodukterne, hvorimod forfjerdingsmarkedet er anstrengt. Danske priser, øre pr. kilo Ungtyre 12- mdr. Kalve 8-12 mdr. Kvier Køer R3 O3 O2 O3 O3 O3 16 uge 10... 2.862 2.6 2.716 2.739 2.464 2.6 - I pct. af ugen før... 99,9 100,9 100,1 100,1 99,1 100,4 - I pct. af samme uge sidste år 99,3 99,2 99,9 100,0 107,0 104,3 Anm.: Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri, og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Pct. Uge Slutdato Tyrekalve og ungtyre Tyre over 2 år Stude Kviekalve og kvier Køer I alt Heraf fra markeder 10-16 13.03.16 3.8 77 1.5 3.854 9.016 6 10-15 08.03.15 3.980 73 137 975 3.410 8.575 5 1-10 13.03.16 36.060 468 713 10.537 38.334 86.112 3.095 1-10 08.03.15 36.4 545 1.177 9.591 36.564 84.6 2.832 Ændr. pct. -1,0-14,1-39,4 9,9 4,8 2,1 9,3 stk.
Markedsnyt indhold DANMARK... 2 Eksporten af okse- og kalvekød falder og importen stiger... 2 DANMARKS EKSPORT PÅ PRODUKTER: JANUAR DECEMBER... 2 DANMARKS IMPORT PÅ PRODUKTER: JANUAR DECEMBER... 3 Handel med okse- og kalvekød landefordelt... 3 Eksporten af spiselige biprodukter reduceret med 5 pct.... 4 EU... 5 Markedet... 5 EU har vedtaget en krisepakke... 5 SYDAMERIKA... 6 OCEANIEN... 7 Australien... 7 New Zealand... 7 USA... 7 FALDENDE EKSPORT AF BØLLEKØD FRA INDIEN... 7 UGENTLIGE KVÆGPRISER AN SLAGTERI... 8 KONSTATEREDE AFREGNINGSPRISER DETALJERET... 10 Eksporten af okse- og kalvekød falder og importen stiger Eksporten af okse- og kalvekød samt forarbejdet, spiselige biprodukter og talg har i 15 været 9,5 pct. mindre end i 14. Det dækker over et betydeligt fald for fersk/kølet kød og også nedgang for spiselige biprodukter, men fremgang for frosset, forarbejdet og talg, som det fremgår af efterfølgende oversigt. Værdien af den samlede eksport af oksekød og oksekødprodukter har i 15 været på 2,6 mia. kr., hvilket er en reduktion på 7,6 pct. s eksport på produkter: Januar december 15 14 15 i pct. af 14 --------------------Tons--------------- 15 14 15 i pct. af 14 ----------------Mio. kr.-------------- Okse- og kalvekød 70.381 81.4-13,4 2.143,0 2.366,5-9,4 - Fersk/ kølet... 61.338 73.989-17,1 1.8,5 2.114,5-13,8 - Frosset... 8.091 6.399,4 4,2 9,7,0 - Saltet/ tørret/ røget... 952 896 6,3 56,3 42,3 33,1 Forarbejdet... 10.186 9.079 12,2 3,8 3,3 6,7 Spiselige biprodukter. 7.178 7.537-4,8 90,4 94,9-4,8 Talg... 7.831 7.707 1,6,8,0-17,1 Sum... 95.576 105.607-9,5 2.577,8 2.789,8-7,6 Kilde: s Statistisk Importen af okse- og kalvekød samt forarbejdet, spiselige biprodukter og talg har i 15 været 4,6 pct. større end i 14, som det fremgår af efterfølgende oversigt. Værdien af den samlede import af oksekød og oksekødprodukter har i 15 været på 4,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 7,6 pct. Side 2 af 10
Fald i eksporten og stigning i importen skal ses på baggrund af en lavere produktion af okse- og kalvekød i 15 end i 14. s import på produkter: Januar december 15 14 15 i pct. af 14 --------------------Tons--------------- 15 14 15 i pct. af 14 ----------------Mio. kr.-------------- Okse- og kalvekød 96.4 94.614 1,8 3.885,0 3.649,8 6,4 - Fersk/ kølet... 82.792 82.133 0,8 3.381,4 3.216,9 5,1 - Frosset... 11.3 10.343 9,5 405,7 346,2 17,2 - Saltet/ tørret/ røget... 2.167 2.138 1,4 97,8 86,7 12,8 Forarbejdet... 5.419 4.172,9 8,9 157,8 32,4 Spiselige biprodukter. 5.2 3.538 47,8,6 17,9 37,1 Talg... 2.053 1.837 11,8 9,6 9,9-2,7 Sum... 108.986 104.161 4,6 4.1,1 3.835,4 7,6 Kilde: s Statistisk Handel med okse- og kalvekød landefordelt Eksporten af fersk/kølet samt frosset okse- og kalvekød fordelt på lande viser, at eksporten til de største aftagere Tyskland og Italien er reduceret betydeligt. Der er også sendt mindre til Holland samt til Portugal og Frankrig. Navnlig Finland har aftaget mere, ligesom der har været større eksport til lande i Afrika. Egypten er det største marked udenfor EU i 15, mens det i 14 var Rusland. s handel med oksekød 1 for januar december 15 og 14 Mængde i tons Pct. ændr. Mængde i tons Pct. ændr. 15 14 15-14 15 14 15-14 Eksport Import I alt... 70.381 81.4-13,4 I alt... 96.4 94.614 1,8 - EU... 65.132 76.635-15,0 -EU... 94.4 92.681 1,9 --Tyskland....407.821-14,3 --Tyskland... 31.035 31.690-2,1 --Italien... 8.814 9.318-5,4 --Holland... 31.909.099 9,7 --Spanien... 7.609 7.578 0,4 --Polen... 9.406 7.598,8 --Sverige... 6.509 6.456 0,8 --Irland... 6.537 9.350 -,1 --Finland... 4.417 3.732 18,4 - Italien... 7.1 6.7 15,1 --Holland... 2.942 7.469-60,6 --Østrig... 2.399 3.032 -,9 --Grækenland 1.606 1.657-3,1 --UK... 1.4 1.550-7,8 --Portugal... 1.5 1.8-16,6 --Litauen... 1.344 1.9 2,7 --Frankrig... 1.2 2.003-38,7 --Frankrig... 849 442 92,1-3. lande... 5.0 4.648 12,9 --Ungarn... 787 399 97,4 --Egypten... 1.5 - - -3. lande... 1.859 1.933-3,9 --Gabon... 1.1 - - --New Zealand. 788 742 6,1 --Grønland... 800 705 13,5 --Brasilien... 5 575-7,8 --Saudi Arabien 337 367-8,1 --Uruguay... 488 404 21,0 --Jordan... 8 2-5,0 --Norge... 103-71,0 --Vietnam... 135 135 0,1 --Australien 17 74-77,6 --Rusland... - 1.881-100,0 --Argentina... 5 31-82,4 1 Fersk, kølet og frosset samt saltet tørret og røget i produktvægt Kilde: s Statistik Importen af fersk/kølet samt frosset okse- og kalvekød direkte fra pågældende lande, viser for lande medtaget i tabellen en fremgang fra EU-lande under et med mindre fra Tyskland, De Britiske Øer og Østrig, men mere fra Holland Polen, Italien, Side 3 af 10
Litauen, Frankrig og Ungarn. Der er indført mindre direkte fra lande udenfor EU, med kun fremgang fra New Zealand og Uruguay. En yderligere specifikation på lande over eksport og import kan findes via LF s hjemmeside ved klik her. Eksporten af spiselige biprodukter reduceret med 5 pct. Eksporten af spiselige biprodukter er i 15 reduceret med næsten 5 pct. Den gns. opnåede pris er på samme niveau som i 14. Der er betydelig forskel i udviklingen for de enkelte produkter, som det fremgår af nedenstående tabel. s eksport af spiselige biprodukter januar - december 15 og 14 1 15 14 15 14 tons pct. ændr. kr./kg pct. ændr. I alt... 7.178 7.537-4,8 12,59 12,59 0,0 -Til fremstilling af pharmaceutiske produkter... 109 685-84,1 0,46 1,56-70,8 -Nyretappe og mellemgulv... 353 470 -,9,37,18 0,7 -Tunger, frosset... 188 0-21,8,08,18 -,5 -Lever, frosset... 1.453 1.031 40,9 11,10 11,75-5,6 -Saltet, tørret, røget... 177 1 40,4 36,60 31,79 15,2 -Øvrige biprodukter (02.06)... 4.899 4.986-1,7 11,04 11,66-5,3 1 Eksport af spiselige slagteribiprodukter af kvæg fordelt på produkter Kilde: s Statistik Der er et kraftigt fald til Rusland. Eksporten hertil blev delvist åbnet ved årsskiftet 14/15, men kom først i gang i marts måned, efter at Rusland lukkede midlertidig for importen af disse produkter den 21. oktober 14. Reduktionen hertil har ikke helt kunnet opvejes ved større udførelse til visse andre destinationer. s eksport biprodukter 1 fordelt på lande i 15 og 14 Mængde i tons Pct. ændr. Kr./kg Pct. ændr. 15 14 15-14 15 14 15-14 Eksport Eksport I alt... 7.178 7537,3-4,8 I alt... 12,59 12,59 0,0 -EU... 3.865 4351,2-11,2 -EU... 10,31 9,74 5,9 --Tyskland... 1.703 2.184 -,0 --Tyskland... 1,10 1,81-39,1 --Sverige... 598 705-15,2 --Sverige... 1,64 1,75-6,1 --Frankrig... 496 554-10,5 --Frankrig...,88 32,14-13,3 --Polen... 378 99 2,6 --Polen... 16,34,66 -,9 --Spanien... 8 4-5,4 --Spanien... 31,90,02 6,3 --Italien... 116 141-17,4 --Italien...,04 21,79 5,8 --Holland... 78 1-39,5 --Holland... 16,52 15,13 9,1 --Bulgarien... 73 - - --Bulgarien...,89 - - --Øvrige EU... 145 7-183,8 --Øvrige EU... 18, 14,16,9-3. lande... 3.313 3186 4,0-3. lande... 15, 16,48-7,5 --Rusland... 1.467 1835 -,0 --Rusland... 9,68 14,67-34,0 --Hong Kong.. 702 775-9,4 --Hong Kong.., 15,46,9 --Libyen... 350 - - --Libyen... 17,45 - - --Egypten... 5 - - --Egypten... 14,10 - - --Georgien... 48 - - --Georgien... 6,21 - - --Algeriet... 48 357-86,5 --Algeriet... 21, 21,59-1,5 --Japan... 40 - - --Japan... 42,48 - - --Kasakhstan.. 38 19 - --Kasakhstan. 13,34 36, -63,1 --Filippinerne.. - - --Filippinerne.,62 - - --Gabon... - --Gabon... 6,14 6,11 0,4 --Øv. 3. lande.. 1 177 119,9 --Øv. 3. lande.,34,68-8,1 1 Spiselige slagteribiprodukter af kvæg Kilde: s Statistik Side 4 af 10
EU Markedet I Tyskland er det vanskeligt at sælge de dyrere stykker fra ungtyrene, hvilket dæmper interesse fra slagterierne. Priserne giver efter ved et stort set uændret udbud, omtaler AMI. Hundyrpriserne er også under pres, selvom tilførslerne ikke er så store. Kommende markarbejde ventes dog forbigående at medvirke til et mindre udbud. På Modena marked i Italien er kvier og køer ovevejende omsat til højere priser i denne uge. På engrosmarkedet er kroppe og fjerdinger af kvier og køer hyppigt noteret højere med de største prisstigninger på bagfjerdinger. Der er ingen ændringer i noteringer for slagtekvæg i Barcelona i Spanien. På engrosmarkedet er noteringerne ligeledes fastholdt fra sidste uge. I Frankrig fortsatte prisstigningerne for køer i sidste uge. Ungtyre og kvier blev omsat til stort set uændrede priser. Studen faldt yderligere i pris. På Rungis engrosmarked blev priserne for bagfjerdinger af køer fastholdt, mens forfjerdingerne fortsatte den nedadgående trend. I Nederlandene var der i sidste uge en lidt bedre efterspørgsel efter hvidt kalvekød fra Italien, men priserne blev fastholdt. For rosé kalve er der tale om højere notering i denne uge, med størst stigning for dem over 8 mdr., da udbuddet her ikke er så stort. I sidste uge var der ingen ændringer for han- og hundyr på markederne. I Sverige fastholder de store slagterier kvalitetsnoteringerne. Der meldes om fortsat god efterspørgsel efter svensk okse- og kalvekød. I Irland var der i sidste uge kun små ændringer i handlen med kvæg. Bord Bia omtaler et svagt marked i UK, dog bortset fra visse bagkødsudskæringer, hvor der var en lidt bedre efterspørgsel som følge af påsken. Udviklingen i kvægpriserne i UK samt i den britiske valuta overfor euro betyder samlet en nedgang i priserne siden årsskiftet på 6-7 pct., omtaler Bord Bia. Fra UK viser den seneste markedsberetning fra AHDB fortsat faldende priser for stude og kvier, men lidt bedre for ungtyre. Der var en stabil handel med køer. EU har vedtaget en krisepakke EU s landbrugs- og Fødevareministre vedtog på deres møde den 14. marts 156 en række foranstaltninger for at støtte et svagt marked for navnlig mælk og mejeriprodukter, svinekød samt frugt og grønt. Det drejer sig bl.a. om følgende: Forsøge at genskabe balancen på mejerimarkedet ved frivillig reduktion af mælkeproduktionen EU Kommissionen gør nu brug af artikel 2 i forordningen i den fælles landbrugspolitik. Seges oplyser, at den på landbrugsområdet giver mulighed for, at producentorganisationer, producentsammenslutninger og brancheorganisationer kan undtages for EU traktatens regler om det indre marked. Det har Kommissionen mulighed for i tilfælde af alvorlige skævheder i markedet. Kommissionen kan gøre Side 5 af 10
brug af artiklen, når man i øvrigt allerede har iværksat andre foranstaltninger i form af opkøb til privat oplagring og intervention. Kommissionen kan kun tillade undtagelsen fra EU traktaten i en begrænset tidsperiode på op til 6 måneder, dog kan perioden forlænges med op til yderligere 6 måneder. Tiltagene, som er tilladt under artikel 2, må alene have til formål at stabilisere markedet. Et af tiltagene er: Midlertidig planlægning af produktion under hensyntagen til produktionscyklussen særlige karakter. Mulighed for højere statsstøtte Medlemsstaterne må give 15.000 Euro (ca.12.000 kr.) i statsstøtte pr. landmand pr. år. Højere lofter for intervention af smør og skummetmælkspulver Loftet for intervention af skummetmælkspulver hæves fra 109.000 tons til 218.000 tons, mens interventionsloftet for smør hævet fra 60.000 tons til 100.000 tons. Kødmarked observatorium Kommissionen vil se på muligheden for at oprette et forum dækkende okse- og svinekød, som skulle kunne give sektorerne mulighed for at få adgang til pålidelige og troværdige markedsanalyser. Kommissær for landbrug Phil Hogan oplyste, at Kommissionen har til hensigt snarest at etablere et markedsovervågningssystem. Yderligere privat oplagring af svinekød Øget budget for promotion for svinekød og mejeriprodukter Større samarbejde med den europæiske investeringsbank Kommissionen vil også se på, om der er mulighed for at tilpasse landdistriktssprogrammer til den nuværende krisesituation Mange af disse tiltag vil ikke blive anvendt i. Det gælder bl.a. frivillig reduktion af mælkeproduktionen. Irland, UK og Sverige omtalte ifølge AgraFacts, at de heller ikke vil benytte omtalte mulighed. Sydamerika Kommissionen vil Priserne er gennemgående under pres i Mercosurlandene. Eneste undtagelse er i Argentina, hvor priserne er stigende, omtaler World Beef Report. Der er et svagt marked i Brasilien, hvor slagterierne reducerer kapaciteten. Det betyder lavere priser. Den økonomiske og politiske krise i landet bedrer ikke på situationen. Afsætningen til Egypten er blevet vanskeligere efter devaluering på 14 pct. sidste mandag. Iran ønsker at købe ½ mio. stk. kvæg i Brasilien til avl og opfedning, omtaler World Beef Report med Brazil-Iraq Trade and Industry Camber som kilde. Priserne er vigende i Uruguay og også i Paraguay som følge af større udbud. Der meldes fra Mercosurlandene om en stabil efterspørgsel fra Kina, højere priser i Rusland som følge af styrkelse af rubel, samt stabile priser ved afsætningen til EU. Side 6 af 10
Oceanien Australien Vigende priser er dominerende i handlen på markederne først i denne uge, omtaler MLA. New Zealand Eksporten af okse- og kalvekød i perioden fra oktober 15 til januar 16 var på 1.437 tons, hvilket var 7 pct. mere end i samme periode et år tidligere, omtaler MLA med Statistics NZ som kilde. Hovedårsagen er højere slagtninger. Eksporten til de største markeder udviklede sig som følger med pct. ændringer fra året før i parentes: USA: 57.355 tons (-16 pct.) Kina:.7 tons (+145 pct.) Canada: 8.439 tons (+160 pct.) Japan: 4.6 tons (-40 pct.) MLA angiver med Beef+Lamb NZ som kilde, at høj oksekødpris samtidig med svage priser på mælk og mejeriprodukter betyder, at bestanden af kvæg er i en likvidationsfase. Der ventes en lavere produktion senere på året, hvilket vil betyde lavere eksport af oksekød. Eksporten kunne falde med 7 pct. til 400.000 tons i indeværende oktoberår. USA Der var et bedre marked i sidste uge med opadgående priser både på det fysiske marked og futures. USDA omtaler også en større efterspørgsel. Priserne for stude var stigende, mens køerne i Ontario blev noteret lidt lavere. Markedet for importeret magret kød var svagere i sidste uge. Priserne var moderat til betydeligt lavere, omtaler USDA. De sæsonmæssige slagtninger af køer er begyndt i New Zealand. Usikkerhed med hensyn til størrelse af slagtningerne i år af køer og tyre fører til nogen ustabilitet i markedet, fortsætter USDA. Faldende eksport af bøllekød fra Indien World Beef Report omtaler, at eksporten af bøffelkød fra Indien nu er faldende. I perioden fra april 15 til november 15 er eksporten reduceret med 13 pct. til 856.444 tons. Eksporten til de største markeder udviklede sig som følger med pct. ændringer fra året før i parentes: Vietnam: 372.784 tons (-15 pct.) Malaysia: 87.145 tons (+4 pct.) Egypten: 86.686tons (-18 pct.) Saudi Arabien: 40.2 tons (-9 pct.) Thailand: 18.962 tons (-66 pct.) Side 7 af 10
Ugentlige kvægpriser an slagteri Ungtyre R3 (priser fra uge 1/15) Tyskland Spanien Frankrig Ungtyre R3, EU 31 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Ungtyre 03 (priser fra uge 1/15) Sverige Tyskland Frankrig 34 Polen 32 Kalve O3 (8-12 mdr.) (priser fra uge 1/15) Sverige Spanien 31 21 Ungtyre 03, EU 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kalve O3 (8-12 mdr.) EU 19 1 4 7 10 13 16 19 31 34 37 40 43 46 49 52 Kalve O2 (8-12 mdr.) (priser fra uge 1/15) Sverige Spanien 36 34 32 Ungtyre O3, R3 (12- mdr.), Kalve O3, 31 Ungtyre R3 Ungtyre O3 Kalve O3 (8-12 mdr.) Kilde: EU-Kommissionen samt Landbrug & Fødevarer. Ungtyre fra uge 7/14 12- mdr. Side 8 af 10
Køer 03 (priser fra uge 1/15) Sverige Tyskland Holland 32 18 16 Køer 03, EU 21 19 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer P3 (priser fra uge 1/15) Køer P3, EU Sverige Tyskland Holland 18 18 16 14 16 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Kvier R3 (priser fra uge 1/15) Kvier R3, EU Irland 33 Tyskland Frankrig 33 32 31 31 1 5 9 13 17 21 33 37 41 45 49 Køer 03 (priser fra uge 1/15) Holland, kalve (priser fra uge 1/15) Irland Hvidt kalvekød Rose <8 mdr Euro./kg. UK Polen 6 Rose>8 mdr 5 4 18 16 3 Kilde: EU-Kommissionen, DeKalverhouder samt Landbrug & Fødevarer Side 9 af 10
Konstaterede afregningspriser detaljeret Tyrekalve/ungtyre kr/kg sl. vægt 15 16 Ungtyre 1-360 kg Tyrekalve max. 10 mdr. Ungtyre 1-0 kg Kvier/køer 21 19 17 15 13 11 kr/kg sl. vægt 15 16 Kvier>12 mdr. 1-340 kg Køer 1-0 kg Køer 1-0 kg Konstaterede afregningspriser, øre pr. kilo slagtet vægt Uge 10/16 U- R+ R- O+ O- P+ P- Gns. pris Ændring i prisen 16/15 antal dyr Tendens denne uge øre pr. kg. pct. stk. øre/kg Tyrekalve & tyre u.2 år:... 44 32 19 57 03 80-83 -0,2 3.716 0-10 mdr.... 59-87 74 71 31-85 -1,0 1.651 > 10 mdr.... 54 38 03 16 42-82 0,2 2.065-181-210 kg - - - - 90 33 - -0,6 350-1-0 kg - - 86 75 33-37 -0,2 673-1-360 kg 64 60 10 13 82 98 - -0,2 546 Alle kvier & Kviekalve:... 89 07 60 44 14 1992 1383 12 1,6 1.164 >12 mdr - 1-340 kg 15 63 43 97 03-43 2,7 459 Alle stude:... - - - - 80 2119-88 1,7 68 Alle køer:... 98 01 2150 2102 64 1917 1395 18 4,8 3.6 Unge køer:... - - - 2154 66 1937 1414 1781 4,3 848-1-340 kg - - - - 43 1938 1570 1872 1,7 372 Ældre køer:... 98 2199 2144 94 63 1911 1389 1837 4,9 2.776-0-180 kg - - - - - - 1214 18-1,6 96-1-0 kg - - - - - 1546 1384 1439 3,5 189-1-0 kg - - - - 1812 1843 1594 1714 2,4 314-341-360 kg - - - - 42 1995-13 3,0 1 Vejet pris og antal dyr 2131 0,9 8.593 Konstaterede afregningspriser efter EUROP-klassificeringen ab producent ekskl. efterbetaling (gns. 109 øre/kg i oktoberår 14/15) Landbrug & Fødevarer Yderligere kontakt Axeltorv 3 T +45 3339 4000 E info@lf.dk K.B. Lind Pedersen 3339 4462 klp@lf.dk 1609 København V F +45 3339 4141 W www.lf.dk