Markedsnyt oksekød LANDBRUG & FØDEVARER MARKEDSAFDELINGEN. juni 09 Nr. /09 Axelborg, Axeltorv 3 609 København V Tlf. 3339 4000 Fax: 3339 44 Web: www.lf.dk e-post: info@lf.dk Danmark KLP/BSO Slagtningerne ventes i denne uge at blive reduceret med omkring 3 %. På virksomheder med klassificering ventes slagtet ca. 9.00 stk. EU- ROP-noteringen er fastsat uforandret for samtlige kategorier slagtekvæg. Afsætningsmæssigt er der stort set tale om et uændret roligt marked. Der er ikke nogle positive signaler. Efterspørgslen er presset af den økonomiske situation. Der er et rigeligt udbud til at dække efterspørgslen både ved afsætning af oksekød til hjemmemarkedet og ved eksport af ungtyrekød til Sydeuropa. Handelstallene for fersk, kølet samt frosset okseog kalvekød viser for de første tre måneder af 09 sammenlignet med de samme tre måneder af 08 en nedgang i den samlede eksport på % til ca..000 tons. Der har været et fald til EUlandene på ca. 4 % og til 3. lande på ca. 37 % til kun tons. Importen er i samme periode steget med godt 4 % til.300 tons med større import både fra andre EU-lande (4 %) og direkte fra 3. lande på godt 9 % til 66 tons. Danske prisforhold TYRE<2 ÅR KVIER KØER R2,R3 O2,O3 URO O3 O3 uge 24 / 09 (øre/kg slagtet vægt) 230 2 78 646 i % af priser ugen før 99,8 99,3 99,4 98,3 98,6 i % af priser samme uge i 08 9,4 9,6 92,3 93,0 84,8 Et udsnit af EU-priser indberettet til Kommissionen. Priserne er an slagteri og indbefatter efterbetaling for det seneste regnskabsår. Siden den. juli 02 har basisprisen været på 2,4 euro/00 kg (ca. 6,2 kr./kg) og sikkerhedsniveauet på 6,0 euro/00 kg (ca.,9 kr./kg) for handyr R3. Udlandet I Tyskland er priserne generelt uforandrede for alle kategorier, og forsyningen af kvæg synes stabil. I Frankrig er indeværende uge bestemt ikke den mest dynamiske. Der er tværtimod en tendens mod et svagere forbrug, hvilket er sædvanligt for den sidste halvdel af måneden. Desuden nærmer skoleferien sig, hvilket indebærer en mindre efterspørgsel fra institutionernes side. Slagterierne er således forsigtige med deres indkøb, og udbudet af slagtekvæg dækker rigeligt efterspørgslen. Priserne er dog i de fleste tilfælde uændrede, men der ventes prisfald i de kommende uger. Der er ikke de store ændringer for slagtekalvenes vedkommende. Der meldes dog om pæn handel, og priserne kan fastholdes uforandrede. For Italiens vedkommende har priserne stabiliseret sig efter de seneste ugers fald. På engrosmarkedet i Milano er priserne således også uforandrede. Priserne på Barcelonas engrosmarked (Spanien) falder generelt, dog for- og bagfjerdinger mest, mens de dyrere udskæringer reduceres marginalt. I Holland er priserne fortsat stabile med undtagelse af spædkalvene, der efter stigningen i uge faldt tilbage under niveauet for uge. I Irland er der registreret svagt stigende priser over hele linien. Brasilien er splittet mellem svagt stigende priser i syd og svagt faldende priser i nord, hvor Green Peace s beskyldninger om ulovlig skovafbrænding til kvægbruget har ført til et midlertidigt stop i slagtningerne. Der modtages nu kun kvæg fra certificerede kvægbedrifter. Slagtningerne er dog genoptaget og afregningspriserne i nord forventes at rette sig i de kommende uger. Det er kun visse sydlige delstater i Brasilien, der kan eksportere oksekød til EU. I USA var markedet igen faldende og futureindekset peger fortsat mod negativ prisudvikling. Side af 6
Ugentlige kvægpriser an slagteri 27 26 24 23 8 27 3339 Ungtyre R3 (uge 27/07 til 23/09) 23 Danmark Spanien 34 47 7 3 Tyskland Frankrig 27 26 24 23 8 9 3 Ungtyre R3, EU 33 37 4 49 07 08 09 Slagtekvæg (øre/kg slagtet vægt) uge 24/09: Konstaterede afregningspriser uge /09 U- R+ R- O+ O- P+ P- antal dyr gns. Pris ænd. 09/08 ænd. EUROP 2 Tyrekalve / tyre u.2 år: 76 0 27 90 8-4.924 24-6,7% 0-0 mdr. 3 - - 4 2 890 -.690 72-9,% > 0 mdr. 3 76 0 02 89 86-3.234 04 -,3% - 8-0 - - - - 844-64 78 -,9% 0-2-260-30 93 42 27 838 -.067 24-6,2% 0-27-360 2303 28 96 7 838 0 -.006 7-4,6% 0 Alle kvier/kviekalve: 44 3 8 32 670-79 07-0,0% > 2 mdr. 26-340 46 87 33 42 78 48-48 44-9,% 0 Alle stude: - - - - 76 27-4 9 -,% Alle køer: 873 8 06 649 39 394 770 2.766 4 -,% Unge køer: - - - - 67 499 746 49 6 -,9% - 26-340 - - - - 63 36-83 4-6,2% 0 Ældre køer: 87 803 684 636 373 776 2.27 3 -,7% - 0-80 - - - - - - 66 7 688-30,2% 0-2-240 - - - - 94 93 732 67 787-30,8% 0-28-300 - - - - 424 3 048 7 236 -,8% 0-34-360 - - - - 7 493-9 4-6,9% 0 Gennemsnitspris pr. slagtedyr 8.636 -,6% Beløb ikke med i kg-priserne (BSE-test) - Gennemsnitspris i alt 28 -,4% Konstaterede afregningspriser efter EUROP klassificeringen ab producent excl. efterbetaling (44 øre/kg i oktoberåret 07/08). 2 EUROP-noteringen baseret på noteringer fra slagterier ab producent. 3 Priserne kan ikke direkte sammenlignes med de viste for ugerne 27/08-2/08. uge slutdato Slagtninger af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) tyrekalve/ ungtyre tyre over 2 år stude Side 2 af 6 kviekalve/ kvier køer i alt fra markeder 24/ 09 4.06.09.37 62 99 3.238 9.78 878 24/ 08.06.08.330 6 26 942 2.9 9.44 87-24/09 4.06.09 02..464 3.36 8.6 78.49 4.. -24/08.06.08 09.92.46 3.07.68 74.03.664.86
Markedssituationen for oksekød maj 09 Danmark Slagtninger I maj måned 09 (ugerne -) har slagtningerne været mindre end i tilsvarende uger af 08. Nedgangen for handyr har ikke kunnet opvejes af flere hundyr. For de første uger er der også slagtet færre handyr og flere hundyr, men er samlet af samme størrelsesorden som i tilsvarende uger i fjor. 08 09 % ændring fra året før marts ) april 2) året til dato marts ) april 2) året til dato april året til dato Handyr.6.34 03.69.746.94 97.602-9,9 -,9 Hundyr.392 4.9 84.4 8..728 89.933,4 6,8 I alt 44.648 37.03 87.86 4.6 3.669 87.3-3,7-0,2 ) ugerne 4-8 2) ugerne - Slagtning af kreaturer på de eksportautoriserede slagterier (klassificerede kroppe) Priser og afsætning EUROP-noteringen blev sat ned med 0 øre/kg sl. vægt i uge for ungtyre. For hundyrene har noteringen været uforandret i maj måned, dog bortset fra en sæsonmæssig stigning for stude, kvier, og unge køer i vægtintervallet 26-340 kg i uge på 90 øre/kg sl. vægt. Med de kraftigt vigende priser i løbet af april måned også for hundyrene er de gns. konstaterede afregningspriser for maj måned derfor lavere end måneden før. Kun for stude er de højere. Afregningspriserne ligger for samtlige kategorier betydeligt under, hvad der var tilfældet i samme måned 08. Den største nedgang har der været for køerne. En medvirkende årsag til de lavere priser er den vanskelige afsætningssituation for huder. Dette marked er særdeles hårdt ramt af den økonomiske afmatning med kraftig international nedgang i efterspørgsel og priser som følge af manglende efterspørgsel efter læder. Konstaterede afregningspriser (øre/kg sl. vægt ab producent og excl. efterbetaling) 09 % ændring fra apr. maj måned før året før tyrekalve ) 7 04-3, -8,0 ungtyre 2) 0 38-3,0-3,4 kvier 82 842-0, -0,7 stude 834 44 6,0 -,9 køer 374 3-3,8-6,9 gns. alle 9 9-2,0-9,9 gns. BSEtest 77 42-2,0-9,7 ) Max. 0 måneder 2) 0-24 måneder Der er sæsonmæssigt en større interesse for de traditionelle bagkødsudskæringer til grilning. Imidlertid har det ikke været tilstrækkeligt til generelt at opnå højere priser for de såkaldte runde udskæringer, som mængdemæssigt udgør den største del af en bagfjerding. Forfjerdingsprodukter er der sæsonmæssigt ikke den store interesse for. Ved eksport til Sydeuropa af ungtyrekød er markedet præget af et relativt stort udbud i forhold til efterspørgslen. De kraftige prisfald i de seneste par måneder fremgår af graferne. Det ses også, at priserne nu er betydeligt lavere end for et år siden. Side 3 af 6
00 00 00 Danmark - priser for køer 2700 2600 00 Danmark - priser for ungtyre Øre/kg sl. vægt 800 00 600 00 400 300 0 9 3 33 37 4 49 08 O3 08 P3 09 O3 09 P3 Øre/kg sl. vægt 2400 2300 20 00 00 00 800 9 3 33 37 4 49 08 R3 08 O3 09 R3 09 O3 EU Markedet Priserne for EU-27 ligger nu for samtlige kategorier af slagtekvæg lavere end for et år siden. Priserne har været faldende i maj måned for ungtyre og kvier, stort set uforandrede for køer og stigende for kalve. Priserne for spædkalve er også steget i maj måned, hvor de som gns. af de deltagende EU-lande var godt % højere end i samme måned i fjor. Der er konstateret en lignende udvikling i Danmark. Der er betydelig variation i prisudviklingen afhængig af land og hermed udbud og efterspørgsel samt udviklingen i valutakurserne for lande der ikke er med i euroen. Dette ses for ungtyre og køer af tallene på næste side. Som bekendt følger den danske krone udviklingen i euroen. Derimod er valutaerne i en lang række lande devalueret. Det gælder bl.a. pundet, den polske zloty og den svenske krone. I UK har priserne kunnet stige lige så meget eller mere, end pundet er devalueret. I Polen har nationale prisstigninger kunnet opveje omkring halvdelen af devalueringen. I Sverige har priserne derimod ikke kunnet stige i national valuta bl.a. som følge af et stort udbud. I første kvartal var slagtningerne efter EUROSTAT således 2 % højere end i. kvartal 08 (EU- -,3 %). Der er i Sverige højere slagtninger af alle kategorier med størst fremgang for køerne. Her er slagtningerne øget med 8 % mod kun 3, % for EU-. Den svagere tendens for køerne i en række lande skyldes relativt store koslagtninger som følge af lave priser på mælk. Dette har ikke mindst gjort sig gældende for Frankrigs vedkommende. Priserne for køerne er da også her 0-2 % lavere i de første uger i år end i samme periode i fjor. 8 6 4 9 3 33 37 4 49 Køer O3, EU 24 23 8 6 Ungtyre O3, EU 9 3 33 37 4 49 07 08 09 07 08 09 Side 4 af 6
Relative priser for slagtekvæg i EU (euro/kg sl. vægt) Land Ungtyre Køer Ungtyre Køer Ungtyre Køer R3 O3 O3 P3 R3 O3 O3 P3 R3 O3 O3 P3 Uge /09 i % af uge 8/09 Uge /09 i % af uge /08 Uge -/09 i % af uge -/08 Belgien 99,6 0, 0,3 0, 0,2 04, 96,8 96,0 06,8 0,8 0,8 02,0 Bulgarien 99,8 09,0 03,6,0,0 Tjekkiet 97,8 97,4 99,8 0,3 96,9 97,0 9, 92,7 98, 97,4 94,7 98,0 Danmark 94,7 93,4 96,3 96,4 9,0 94,4 86,6 84,7 02,7 02,2 9, 93,9 Tyskland 96, 97,3 99,6 00,6 9,8 93, 8,7 88,8 02,4 00,8 92,6 9,0 Estland 00,4 97, 9,8 2, 0,0 00,6 02,7,6 08,7 09,2 Grækenland 02,0 92,8 94,0 84,9 0,6 98,7 03,9 0,2 02,0 0,4 02,6 26,7 Spanien 96, 96,6 96,6 0,0 08, 06, 0, 0, 09,0 0, 02,8 0,4 Frankrig 98,7 97,4 00,4 00,0 97, 92,2 90,7 90,6 02, 98,2 89, 87,7 Irland 02,4 0,0 00,9 00,4 90,8 89,8 89,0 88,9 93,4 92,6 93, 93,2 Italien 98,0 96,4 02,2 00,9 97,0 02,0 96, 0,3 0, 07,8 07, 0,2 Cypern 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 Letland 96, 94, 92, 9,7 9,8 96, 99,0 98,4 99,4 04,3 Lithauen 9, 9, 98,8 99,4 03,3 90,6 9,8 89,3 94, 93,4 96, 93,9 Luxemburg 99,2 9,9 04,3,0 00,0 98,4 87,0 84,6 0,3 02,4 97, 88, Ungarn 2,6 0,6 98,2 00, 94,7 9,8 03, 98,6 99,0 Malta 00,0 00,0 80,9 80,9 80,9 80,9 Holland 98,8 98, 03,0 99,8 96,3 96, 90,0 88,2 03,8 04,0 97, 97,7 Østrig 96, 97,0 99,7 98,9 96,4 96,6 87,3 87,0 0,6 0,0 94, 93,3 Polen 04, 03,6 04, 0,4 90,9 90,8 88,0 84,9 89,9 90,7 89,3 89,2 Portugal 98, 9,9 02,8 08,0 07,6 9,2 0,7 0,3 96, Rumænien 86,7 94,8 97,3 06,8 0,2,3 6,0 30, 27, 34,9 4,6 Slovenien 97,7 96,4 49,4 3,9 00, 99,8 79,7 93,0 04,0 0,8 97,7 0,6 Slovakiet 4,3 00,6 4,, 9, 89, 8,9 2,,6 99,7 94, Finland 00,7 0,0 02,7 0, 07,4 03, 0,7 08, 02, 03,0 04,6 06, Sverige 97, 99, 99, 0,7 79,3 77,9 78,7 78,0 80,2 77,9 77,8 79, UK 02,4 02,2 0,3 02,9 94,9 9,8 98,0 99,2 99,4 00,2 07, 06,9 EU 97,6 97,3 00,4 00, 98,6 94,9 9,0 92,6 03,7 00,4 94, 94,8 EU / 00 kg 3,0 273,7 23,9 9,3 3,0 273,7 23,9 9,3 327,7 287, 232,0 3,7 Kilde: EU-kommissionen EU s handel med 3. lande EU s samlede handel med oksekød og oksekødprodukter udtrykt i kød med ben viser for de første 4 måneder i år et fald for både eksport og import. Eksporten til den traditionelt største aftager, Rusland, er reduceret markant. Importen fra den største leverandør, Brasilien er også faldet. De skærpede registrerings- og sporingskrav ved eksport til EU af fersk, kølet og frosset oksekød gældende for kvæg slagtet i Brasilien efter den 3. januar 08 betød nedgang i eksporten herfra med betydelig mindre import i EU til følge nogle måneder senere. Importen fra Brasilien er dog nu stigende. Større indførelse fra Argentina, Uruguay, Australien og New Zealand m.fl. har ikke kunnet opveje nedgangen fra Brasilien. EU's handel med okse- og kalvekød ) tons Året Januar- april % Året Januar- april % Eksport 08 08 09 ændr. Import 08 08 09 ændr. Rusland 00.38 3.74 8.060-43, Brasilien 69.868 80.339.423-43, Kroatien 8. 4.48 7. 6,4 Argentina 90.83 28.644 38.04 32,8 Schweiz.98 9.380.9-36,6 Uruguay 66.23.83 28.398,7 Andre 42.047 38.660 44.988 6,4 Andre 64.377 2.0.88 8,9 Total 286.4 84.342 76.04-9,8 Total 390.663 43.76 34.0-6,4 Kilde: EU-Kommissionen ) Fersk, kølet, frosset, forarbejdet og levende dyr udtrykt i kød med ben samt spiselige biprodukter og talg J:\kf\Excel\Statisti\ÅRSSTAT\eu- HANDEL.xls Side af 6
Verden Markedet Udførslen fra de store eksportlande for oksekød har vist en forskellig trend hidtil i år. Af fersk, kølet og frosset oksekød steg eksporten således fra Argentina med 23 % for de første 4 mdr. sammenlignet med samme måneder i fjor til 03.900 tons. Det er primært som følge af større produktion fra hundyr. Eksporten er også øget fra Australien. I de første måneder blev der udført 382.000 ton (+2,6 %). Derimod er der eksporteret mindre fra Uruguay. Her er der i de første måneder udført 83.000 ton (- %). Eksporten fra Brasilien af omtalte produkter har for 4 måneder udgjort 2.000 tons (- %). Priserne udtrykt i dollar/tons i den internationale handel med oksekød har vist en faldende trend fra efteråret 08 selvom de først i 09 har vist en stabilisering for Argentina og stigning for Australien. De seneste tilgængelige eksportpriser for de væsentligste eksportlande i Sydamerika viser et lavere niveau end tilsvarende måned året før. Eksportpriserne fra de Sydamerikanske lande Argentina, Brasilien og Uruguay var i april måned 09 2-27 % lavere end i tilsvarende måned i 08 udtrykt i amerikanske dollar med den mindste nedgang for Argentina og den største for Uruguay. De høje priser i maj og juni måned i fjor for Argentina var primært en følge af en større efterspørgsel fra EU efter de strammere veterinære krav på Brasilien. US$/tons Udvalgte månedspriser på oksekød i den internationale handel 7000 6000 000 4000 3000 00 000 Japan USA 2 Australien 3 Argentina 4 US$/tons 0000 9000 8000 7000 6000 000 4000 3000 00 Eksportpriser på oksekød fra visse sydamerikanske lande Uruguay Brasilien Argentina 8 jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 Importpriser for kølede oksekødsudskæringer 2 Eksportpriser for oksekød 3 Importpriser cif i USA for australsk udbenet kokød 4 Eksportpriser for frosne oksekødsudskæringer jan-08 feb-08 mar-08 apr-08 maj-08 jun-08 jul-08 aug-08 sep-08 okt-08 nov-08 dec-08 jan-09 feb-09 mar-09 apr-09 maj-09 Fersk, kølet og frosset oksekød Kilde: World beef report J:\kf\Excel\Statisti\Verden\Priser- World beef report.xls Kilde: FAO J:\kf\Excel\Statisti\Verden\Fao.xls Kvægpriserne i Brasilien har i maj været under pres. Omregnet til kroner er de steget som følge af en styrkelse af den brasilianske valuta. Priserne i Argentina har også haft en vigende trend. I Uruguay har priserne været uforandret til stigende som følge af et mindre udbud. I Australien har priserne overvejende været stigende. Derimod har priserne i maj måned givet efter i USA og den negative tendens er blevet forstærket først i juni måned. Produktion og forbrug. FAO har i den seneste halvårlige Food Outlook fra juni 09 med udsigt over landbrugsmarkederne for 09 vurderet at produktionen af okse- kalve- og bøffelkød i indeværende år kunne blive stort set uforandret fra 08 med 6 mio. tons. Mindre kvægbestand ved året begyndelse i Oceanien, Europa samt Nord- og Sydamerika vil sandsynligvis føre til faldende slagtninger i disse regioner og hermed mindre produktion. Imidlertid forventes disse fald at blive kompenseret af stigning i Asien og Afrika. Forbruget ventes øget med 0, % og hermed lidt mere end produktionsfremgangen på 0,2 %. Der ventes et lidt større forbrug i Asien, Nord Amerika og Europa og uforandret til faldende forbrug i de øvrige verdensdele. FAO forventer at priserne i den internationale handel med oksekød i de næste få måneder forbliver stabile, da den trykkende effekt på efterspørgslen af nedgangen i økonomierne og importrestriktioner kunne blive dæmpet af reducerede forsyninger til eksport fra de Sydamerikanske lande. Side 6 af 6