Danmarks Maritime Klynge SWOT-analyse af Danmarks maritime erhverv Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 582 201 25 Malmö Sverige Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge
Styrker: Rammevilkår Overordnet set har de maritime erhverv gode rammevilkår i Danmark 1. Fordelagtige og stabile rammevilkår for søfart (f.eks. I forhold til personskatte- og tonnageskatteordningerne) 2. Stærke myndigheder, der præger den internationale maritime dagsorden 3. God dialog mellem myndigheder og erhverv 4. En kvalificeret og veluddannet arbejdsstyrke og 5. Et velfungerende uddannelsessystem med relativ god kobling til de maritime erhverv
Styrker: Hvad er vi GODE til Men hvad er vi så bedre end de andre til? De fleste analyser af det blå Danmark peger på: 1. Shipping godt købmandskab 2. Kvalitetsskibsfart: Aktiviteter og opgaver, der kræver mere komplekse løsninger af høj kvalitet (miljø, sikkerhed, præcision, m.v.) 3. Specialiseret skibsbygning og maritimt udstyr fx relateret til miljø og grønne teknologier 4. Udstyr, teknik og logistik forbundet med offshore aktiviteter
Styrker: Hvad er vi GODE til En række mere branchespecifikke analyser samt vore interview peger dog også på at træerne ikke vokser ind i himlen: 1. Shipping har måske været en styrke, men i dag er vi ikke foran andre maritime nationer måske tværtimod! 2. Kvalitetsskibsfart til dels ja, men også her mister vi hastigt terræn! 3. Offshore : Danmark er internationalt set en ubetydelig offshore nation inden for olie og gas. Vi har dog enkeltstående virksomheder inden for eksempelvis drilling, rørsystemer, elteknik og sikkerhed, der er internationalt førende. Vi er stadig førende inden for offshore vind bl.a. i forhold til teknologier og logistik forbundet med opsætningen af møller til havs
Svagheder Hvilke svagheder har vi på det maritime område? 1. Danmark er ikke et internationalt transport- og logistikknudepunkt heller ikke inden for skibsfart 2. Der uddannes for få personer/det er svært at rekruttere til den maritime sektor (særligt ingeniører, maskinmestre og smede fremhæves) 3. Svært at tiltrække og fastholde internationale virksomheder og arbejdskraft 4. Lille befolkning lille arbejdskraft ressource: Få specialister og begrænsede muligheder for at tiltrække studerende til specialiserede uddannelser 5. Mange SMV er inden for fragmenterede nicher få/ingen store totalleverandører (ift. udstyr, værfter og offshore olie og gas) 6. Begrænset forskning og udvikling målrettet de maritime erhverv (bl.a. inden for projektering og skibsdesign) 7. Tendens til søjleorientering og manglende sammenhæng mellem de ministerielle ressortområder (transport, uddannelse, erhverv, miljø osv.)
Trusler Hvilke sorte skyer lurer i horisonten? 1. Konkurrence fra lande med lavere omkostninger og bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft 2. Luksusfælden: De unge generationer er blevet for forvente. Dette er særligt et problem i en branche, der konkurrer globalt på både løn og kompetence og hvor arbejdssted og tid kan variere meget! 3. For lidt fokus og manglende ansvar for at vedligeholde den maritime kompetencebase blandt virksomhederne i det blå Danmark 4. Stadig en del barrierer/manglende muligheder i forhold til at efter- og videreuddanne sig
Muligheder Men der er også lys bag de sorte skyer og klare vækstmuligheder inden for: 1. Niche og kvalitetsskibsfart det må trods alt være kompetencer og kvalitet vi skal konkurrere på og ikke timelønninger 2. Maritimt udstyr og løsninger forbundet med grøn omstilling og grønne transportløsninger 3. Offshore, offshore, offshore Særligt inden for offshore vind, specialskibsfart og supply til boreplatforme 4. Aktiviteter i det arktiske område 5. Krydstogt
Danmarks Maritime Klynge Resultater af spørgeskemaundersøgelse Seminar 22. november 2012 V/Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 582 201 25 Malmö Sverige Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge
Om spørgeskemaundersøgelsen Gennemført i perioden 5. 20. november 2012 Udsendt til knap 9.000 personer fra Europas Maritime Udviklingscenter Transportens Innovationsnetværk Danmarks Maritime Klynge Danske Maritime Maskinmestrenes Forening Søfartens Ledere I alt 749 respondenter, dvs. en svarprocent på ca. 7 pct. Krav til respondenterne: at deres virksomhed arbejder inden for det maritime område, og at respondenten har personale- eller ledelsesansvar.
Om respondenterne Hvilken branche inden for det maritime erhvervsområde kommer respondenterne de fra? Skibsfart og anden transportformidling Offshore Andet (fx havnedrift og undervisning) Støtteerhverv til offshore Maritimt udstyr Bygning og reparation af skibe Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport Konsulentvirksomhed 54 pct. 14 pct. 12 pct. 7 pct. 6 pct. 2 pct. 2 pct. 2 pct.
Resultater af spørgeskemaundersøgelse Hvilke typer af medarbejdere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse (3 års uddannelse eller derover) efterspørges i særlig grad i dag? Maskinmester 91% Skibsfører 78% Civilingeniør Diplomingeniør Dual skibsofficer 32% 31% 35% MBA Jurist HD Cand.merc. 24% 23% 21% 21% ph.d. Skibsmægler 16% 15% Øvrige 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Resultater af spørgeskemaundersøgelse Er der visse typer af medarbejdere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse, som det er svært at rekruttere i dag? Maskinmester Skibsfører Nej, ingen af ovenstående Dual skibsofficer Civilingeniør Diplomingeniør MBA Øvrige Ph.d. Cand.merc. Skibsmægler HD Jurist 9% 7% 5% 4% 3% 2% 1% 1% 1% 12% 28% 31% 61% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Resultater af spørgeskemaundersøgelse Diplomingeniør Dual skibsofficer Hvilke typer af medarbejdere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse (3 års uddannelse eller derover) forventer du i særlig grad vil blive efterspurgt i fremtiden? Maskinmester Skibsfører Civilingeniør Jurist MBA Cand.merc. HD ph.d. Skibsmægler Øvrige 12% 17% 20% 24% 23% 28% 28% 27% 34% 39% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 75% 92%
Oxford Research A/S Falkoner Allé 20, 4. sal 2000 Frederiksberg C Danmark Oxford Research AB Box 582 201 25 Malmö Sverige Oxford Research AS Kjøita 42 4630 Kristiansand Norge