Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006
Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og baggrund 2. Ramme for populationen 3. Udvælgelse af enheder 4. Design af spørgeskema 5. Gennemførelse af undersøgelsen og svarprocenter 6. Metodemæssig behandling af besvarelser 7. Resultater 8. Referencer til publikationer baseret på undersøgelsen 2
1. Introduktion og baggrund Denne rapport beskriver gennemførelsen af og resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse vedrørende danske virksomheders outsourcing til lavtlønslande inklusiv oparbejdelse af datasæt og tilføjelse af baggrundsvariable. 2. Populationen Undersøgelse tog sigte på at analysere virksomheders performance i forhold til besvarelsen af et udarbejdet spørgeskema (se pkt. 4 nedenfor) såvel på undersøgelsestidspunktet (2004), som i årene forud herfor. Derfor udvalgtes virksomheder, med mindst 20 ansatte (2002 niveau) og som indgik i Danmarks Statistiks regnskabsstatistik, såvel i senest tilgængelige tællingsår (2002) som i 2000. I undersøgelsen indgik derfor alene de brancher (dvs. private byerhverv) og størrelsesgrupper, som indgik i regnskabsstatistikken (jvf. Statistiske Efterretninger - Generel Erhvervsstatistik nr. 10 af 8. juli 2004). Populationen tilførtes baggrundsvariable fra regnskabsstatistikken samt branche og kommunekode. Tabel 1 Population for undersøgelsen Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) 20-49 50-99 100(+) total Antal virksomheder Industri 316 508 622 1.462 Bygge/anlægsvirksomhed 158 146 79 390 Engroshandel med biler 79 50 43 182 Engroshandel i øvrigt 177 248 174 667 Detailhandel 54 41 67 165 Hotel, restauration 34 34 22 93 Transport, post, tele 80 103 93 296 Forretningsservice, finansiering mv. 130 159 199 517 Total 1.031 1.290 1.304 3.798 3. Udvælgelse af enheder der tilsendes spørgeskema Stikprøven er stratificeret på baggrund af branche og antallet af fuldtidsansatte i virksomhederne. Derudover er stikprøvens dækning på tre forskellig bymæssigheder (på kommuneniveau) testet. 3
Tabel 2 Udsnit udvalgte virksomheder Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) 20-49 50-99 100(+) total Antal virksomheder Industri 158 381 622 1.161 Bygge/anlægsvirksomhed 79 110 79 268 Engroshandel med biler 40 25 43 108 Engroshandel i øvrigt 89 124 174 387 Detailhandel 27 31 67 125 Hotel, restauration 17 26 22 65 Transport, post, tele 40 52 93 185 Forretningsservice, finansiering mv. 130 159 199 488 Total 580 908 1299 2787 Da stikprøven er trukket fra Regnskabsstatistikken 2002, er der enkelte af de udtrukne virksomheder, som viste sig at være ophørt på undersøgelsestidspunktet. Tabel 3 Udsnit ophørte virksomheder Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) 20-49 50-99 100(+) total Antal virksomheder Industri 2 19 24 45 Bygge/anlægsvirksomhed 1 4 3 8 Engroshandel med biler 2 2 1 5 Engroshandel i øvrigt 9 13 13 35 Detailhandel 2 1 3 6 Hotel, restauration. 1 2 3 Transport, post, tele 4 2 6 12 Forretningsservice, finansiering mv. 8 7 16 31 Total 28 49 68 145 4
Tabel 4 Reel stikprøve Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) 20-49 50-99 100(+) total Antal virksomheder Industri 156 362 598 1116 Bygge/anlægsvirksomhed 78 106 76 260 Engroshandel med biler 38 23 42 103 Engroshandel i øvrigt 80 111 161 352 Detailhandel 25 30 64 119 Hotel, restauration 17 25 20 62 Transport, post, tele 36 50 87 173 Forretningsservice, finansiering mv. 122 152 183 457 Total 552 859 1231 2642 4. Design af spørgeskema Spørgeskemaet blev udarbejdet af Peter Maskell, DRUID, IVS CBS i samarbejde med Bue Nielsen, Landsplanafdelingen, og Danmarks Statistiks kontor for Serviceerhverv og metodeenhed. Spørgeskemaet omhandlede outsourcing til lavtlønslande af aktiviteter fra virksomheder fordelt på kommunetyper og egne af Danmark og omfattede bl.a. følgende typer spørgsmål: Har virksomheden outsourcet til lavtlønslande inden for de sidste tre år? Hvilke lande har virksomheden outsourcet til lavtlønslande inden for de sidste tre år? Hvor stor en del af virksomhedens arbejdsopgaver er outsourcet til lavtlønslande inden for de sidste tre år? Hvor stor en andel af virksomhedens nuværende aktiviteter vil om tre år være outsourcet til lavtlønslande? Hvilke målsætninger har virksomheden haft med at outsource til lavtlønslande? Hvad har været effekten af at outsource til lavtlønslande? Hvordan har virksomhedens outsourcing til lavtlønslande levet op til forventningerne? Hvilke barrierer har virksomheden oplevet ved outsourcing til lavtlønslande? Hvordan har virksomheden opnået kontakt til outsourcingpartnere i lavtlønslande? Hvilke relationer har virksomheden til outsourcingpartnere i lavtlønslande? Har virksomheden en eller flere afdelinger med mindst 10% ejerskab i lavtlønslande? 5
5. Gennemførelse af undersøgelsen og svarprocenter Spørgeskemaet blev udsendt primo september 2004 og der blev rykket for manglende svar ultimo september. Dataindsamlingen afsluttedes den 26. oktober 2004. Der er løbende ført journal over indkomne skemaer og skemaerne er indtastet i Danmark Statistik. Tabel 5 Svarprocent efter korrektion for ophørte virksomheder Antal fuldtidsansatte Branche (NACE klassifikation) 20-49 50-99 100(+) total procent Industri 67 70 58 63 Bygge/anlægsvirksomhed 68 75 72 72 Engroshandel med biler 66 78 67 69 Engroshandel i øvrigt 63 64 59 61 Detailhandel 76 43 50 54 Hotel, restauration 59 60 50 56 Transport, post, tele 50 76 59 62 Forretningsservice, finansiering mv. 70 57 62 62 Total 66 67 60 63 6. Metodemæssig behandling af besvarelser For at afgøre om de ikke-besvarede udsendte spørgeskemaer fordeler sig tilfældigt blev en række baggrundsvariable tilføjet fra Danmarks Statistiks registre og en logistisk test sammenholdt gruppen af besvarede skemaer med gruppen af ikke-besvarede, begge fordelt på 24 strata. med en enkelt undtagelse var samtlige strata af baggrundsvariable insignifikante (p<0.01), med en enkelt undtagelse, både separat og i sammenhæng med stratificeringsfaktoren samt ved en logaritmisk transformation. Undtagelsen vedrører virksomhedernes udbetaling af løn og honorarer i absolutte tal der var (p = 0.0045) hvilket indikerer, at virksomheder med de største lønudgifter ikke besvarede spørgeskemaet helt så ofte, som virksomheder med lavere lønudgifter. Det er imidlertid kun i den øverste 1 procent af virksomhederne, at denne beskedne afvigelse forekommer og en opregning til totalpopulation er derfor anset for fuldt acceptabel. Analysen af globaliseringens effekter bliver dermed sandsynligvis den første der er repræsentativ for samtlige sektorer i en hel national økonomi. Da stikprøven som nævnt er trukket uens brancher imellem er besvarelsernes andel af den totale virksomhedspopulation beregnet som vægtede andele for hvert strata, hvor vægten udgøres af andelen af virksomheder i det pågældende strata overfor andelen af besvarende virksomheder. I tabel 6 er angivet beskæftigelsen i de virksomheder, der herved er omfattet af den videre analyse. 6
Tabel 6 Antal beskæftigede i virksomheder omfattet af undersøgelsen fordelt på størrelsesgruppe og branche efter opregning Branche (NACE klassifikation) > 100 beskæftigede Industri Bygge/anlægsvirksomhed Engroshandel (incl. biler) Detailhandel Hotel, restauration Transport, post, tele Forretningsservice, finansiering mv. Total 20-49 beskæftigede Ansatte per virksomhed i 2002 (i 1000) 50-99 beskæftigede I alt 59 49 246 353 36 16 38 90 49 28 73 150 26 14 34 73 20 13 31 64 20 13 38 71 37 29 115 181 247 161 574 982 7. Resultater Hver tiende virksomhed outsourcer til lavtlønslande Gennem de sidste tre år har 11 pct. af de danske virksomheder outsourcet en eller flere processer til lavtlønslande. Outsourcing er især udbredt inden for industrien hvor hver fjerde virksomhed har foretaget outsourcing af en eller flere processer til lavtlønslande igennem de sidste tre år, men også serviceerhvervene anvender outsourcing. De ses af nedenstående tabel at hhv. 15,6 pct. og 9,6 pct. af virksomhederne inden for Engroshandel og Detailhandel har outsourcet. Inden for forretningsservice anvender 7,7 pct. af virksomhederne outsourcing. Tabel 7 Andel virksomheder 2004, som har outsourcet til lavtlønslande de sidste tre år, fordelt efter størrelse og branche Branche (NACE klassifikation) Ansatte per virksomhed i 2002 (i 1000) over 100 ansatte 50-99 ansatte 20-49 ansatte Total Industri 33 26 20 24 Engroshandel 15 8 18 16 Forretningsservice mv. 11 10 6 8 Øvrige 5 2 2 3 Total 19 12 10 11 Virksomhederne forventer at flere opgaver vil blive outsourcet. I dag har 1,8 pct. af virksomhederne outsourcet mindst 40 pct. af deres funktioner. Om tre år forventer 7,5 pct. af virksomhederne at have outsourcet opgaver svarende til dette niveau. 7
Tabel 8 Andel af virksomhedernes opgaver i 2004, som er outsourcet eller vil blive outsourcet Produktion af varer og tjenester andel som er/ forventes outsourcet andel virksomheder, outsourcing indenfor de sidste tre år andel virksomheder, forventet outsourcing tre år Pct. Intet 90 73 1-9 % 5 8 10-39 % 4 12 40-59 % 1 4 60-100 % 1 4 Total 100 100 Outsourcing foregår hovedsageligt inden for produktionen af fysiske varer. For 85 pct. af de virksomheder, som har outsourcet er det produktion af fysiske varer, der er outsourcet. 12 pct. har outsourcet it-aktivitet, medens kun 2 pct. har outsourcet call-center og salgs- og marketingaktiviteter. Figur 1 Hvilke processer outsources? 90 Pct 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Produktion af fysiske varer Forskning og udvikling Logistik og indkøb Call-center, salg og marketing It- aktivitet Administration i øvrigt 8
Storbyvirksomheder outsourcer mest. Østeuropa er den foretrukne destination ved outsourcing Den geografiske fordeling af de outsourcende virksomheder er vist i tabel 9. Tabellen viser bl.a., at forretningsservice mv. udelukkende outsourcer i storbyoplande, hvor denne type virksomheder jo også helt overvejende er koncentreret. Industriens generelt overgennemsnitlige outsourcingsomfang slår signifikant igennem i alle tre oplandstyper. Tabel 9 Andel af virksomheder 2004, som har outsourcet, fordelt på hovedbranche og oplandstype Oplandstype (procent) Branche (NACE klassifikation) Storby Mellemstor bysmåby Total Industri 29 22 17 24 Engroshandel. 13 22 0 16 Forretningsservice mv. 10 0 0 8 Øvrige 4 3 0 3 Total 12 12 8 11 Note: Storbyoplande udgøres af pendlingsoplandene til Danmarks fire byer med over 100.000 iindbyggere. Mellemstore byers oplande omfatter pendlingsoplandene til byer med 20.000-100.000 indbyggere. Små byers oplande inkluderer det øvrige land. De fleste processer outsources til Østeuropa, Baltikum og Fjernøsten. Call-centre og salg og marketing outsources oftest til Østeuropa og Baltikum, mens it-aktiviteter for 50 pct. s vedkommende flyttes til Fjernøsten. Tabel 10 Hvor flytter processerne hen? Østeuropa og Baltikum Fjernøsten Øvrige lavtlønslande I alt Procent Produktion af fysiske varer 43 42 15 100 Forskning og udvikling 48 45 7 100 Logistik og indkøb 47 46 7 100 Call-center, salg og marketing 68 24 9 100 IT- aktivitet 40 50 11 100 Administration i øvrigt 55 36 9 100 Afsluttende kommentarer Ud over ovenstående resultater omhandler undersøgelsen bl.a., målsætninger og barrierer for samt effekter af outsourcing. Det er et centralt resultat af undersøgelsen, at outsourcing ikke synes at have en dramatisk effekt på erhvervenes geografiske fordeling. Selv om tilbøjeligheden til outsourcing er størst i storbyerne, er forskellen ikke dramatisk. Effekten modsvares endvidere af, at outsourcing jo finder sted i med henblik på at forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Da virk- 9
somhedernes forventningerne til outsourcing hidtil overvejende har været indfriet, vil jobtabet ved outsourcing derfor i mange tilfælde blive opvejet af en meromsætning, med deraf følgende beskæftigelseseffekt. Set fra en fysisk planlægningsmæssig synsvinkel peger analysen således på, at det danske erhvervslivs geografiske fordeling i al væsentlighed er mindre påvirket af effekterne af globaliseringen end man måske skulle formode. Den igangværende intensivering af vareudveksling og arbejdsdeling med nye lavtlønslande udgør dermed ikke i sig selv en drivkraft, der radikalt kan forventes at ændre det danske regionale erhvervsmønster indenfor en overskuelig fremtid. 8. Publikationer baseret på undersøgelsen Maskell, Peter and Pedersen, Torben and Petersen, Bent and Dick- Nielsen, Jens (2005): "Learning Paths to Offshore Outsourcing - From Cost Reduction to Knowledge Seeking." DRUID Working Paper 2005-17. URL: http://www.druid.dk/wp/pdf_files/05-17.pdf Maskell, Peter (2005): "Globalisering og erhvervsudviklingen" AKF-NYT særnummer, maj 2005, side 20-24. * * * 10