Overgang til obligatorisk digital kommunikation i den danske offentlige sektor Selvbetjening i staten November 212
Om dette materiale Denne powerpointpræsentation er udarbejdet af Boston Consulting Group (BCG) til brug for drøftelser i det sekretariat, der har stået for analysen vedrørende obligatorisk digital kommunikation mellem det offentlige og borgerne, samt i styregruppen for den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Dele af præsentationen har endvidere været brugt i drøftelser med de offentlige myndigheder, der er ansvarlige for de enkelte opgaveområder. Materialet giver en indføring i den generelle metode, som BCG har anvendt, og i de enkelte serviceområder, som BCG foreslår gøres obligatorisk digitale. Materialet er ikke tænkt som en egentlig rapport eller som en afrapportering, der kan stå alene. Eksempelvis er detaljeret metode, samlet datagrundlag, beregningsforudsætninger og usikkerheder forbundet hermed mm. altovervejende ikke præsenteret i materialet. Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 1
Tværgående for staten På tværs af 165 opgaveområder i staten er der 28,4 mio. transaktionshenvendelser med en digitaliseringsgrad på 74% ' henvendelser 3, 2, 1,449 2,56 4,224 5,537 796 524 47 355 328 311 283 249 74 56 12 6 4 28,432 7,419 (26%) Analoge 11,258 21,14 1, Digitale (74%) Ses bort fra jobnet.dk er der 17,5 mio. transaktioner i staten med en digitaliseringsgrad på 57%. Screenede opgaveområder Digitaliseringsgrad i dag, % Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Kulturministeriet Kilde: Data indrapportet fra ministerierne, BCG-analyse. 98 11 82 1 95 22 Justitsministeriet 4 31 Ministeriet for Børn og Undervisning 21 1 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4 5 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud 48 1 Miljøministeriet 94 1 Social- og Integrationsministeriet 6 18 Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 2 Finansministeriet 52 3 Fødevareministeriet 7 Ministeriet for Kirke og Ligestilling 1 7 Økonomi- og Indenrigsministeriet 37 18 Erhvervs- og Vækstministeriet 21 4 Forsvarsministeriet 3 Klima, Energi og Bygningsministeriet 2 Transportministeriet 1 Ministeriet for By, bolig og landdistrikter 3 Total 74 175 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten 27 af 175 undersøgte opgaveområder med 6,3 mio. kr. transaktionshenvendelser - kan gøres obligatorisk digitale 27 af 175 undersøgte områder vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale Områderne er vurderet gennem flere datakilder De 27 områder er fordelt på 7 ministerområder Økonomi- og Indenrigsministeriet: 7 Skatteministeriet: 6 Justitsministeriet: 6 Kirke- og Ligestillingsministeriet: 4 Finansministeriet: 2 Social- og Integrationsministeriet: 1 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser: 1 2 områder kan indgå i bølge 1, med fuld digitalisering ultimo 212, 12 områder kan indgå i bølge 2, med fuld digitalisering ultimo 213, og 13 områder kan indgå i bølge 3 med fuld digitalisering ultimo 214. Ved fuld indfasning er identificeret et årligt nettopotentiale på ~162 mio. kr. ved obligatorisk digitalisering. Heraf kommer ~112 mio. kr. fra transaktionshenvendelser og ~5 mio. kr. fra informationshenvendelser. Fra gevinsterne er trukket varige meromkostninger på 5 mio. kr. om året. Der er engangsudgifter på ~95 mio. kr. Disse går til brugervenlighed (3 mio. kr.), tværgående kommunikationsarbejde (~22,5 mio. kr.), øget råd og vejledning (~22 mio. kr.) og it-anskaffelse (~2,5 mio. kr.). Kilde: BCG. Som udgangspunkt er alle volumetal fra 211. Priser er i 212-pl. Ministerierne har svaret på udsendte spørgeskemaer Der har været udsendt 2 spørgeskemaer til alle ministerier. Et første spørgeskema afdækkede antal transaktionshenvendelser og et opfølgende spørgeskema sendt til ministerier med opgaver med mere end 5 årlige transaktioner afdækkede den nuværende it-understøttelse, opgavernes kompleksitet, målgruppens it-parathed mm. Flere ministerier har udarbejdet skriftige kommentarer til BCG's tidlige vurderinger af de enkelte områder BCG har modtaget nærmere beskrivelser af en række områder, herunder gennemgang af eksisterende planer for yderligere digitalisering af områderne. Der har været afholdt møder mellem BCG og de enkelte ministerier med tilhørende styrelser. På møderne er BCG's vurderinger drøftet og de enkelte opgaveområder gennemgået I det følgende præsenteres BCG's samlede vurdering af potentiale ved og forudsætninger for obligatorisk digitalisering på det statslige område. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 3 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten Alle opgaveområder, der er vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale, er rangeret efter potentiale og barrierer Opgørelse af barrierer er sammenvejet af otte underpunkter...... som sammen med potentialet viser hvor attraktivt området er Barriereopgørelsen er sammenvejet af otte underpunkter, som alle har fået en score fra 1 (lav) til 5 (høj) 1. Løsningens brugervenlighed / tilgængelighed: Ministeriernes spørgeskemabesvarelser og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra 1 5. 2. Juridiske barrierer: Ministeriernes spørgeskemabesvarelser og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra 1 5. 3. Målgruppens parathed: Scoren afhænger af målgruppens parathed som opgjort på baggrund af spørgeskemabesvarelser fra ministeriet og BCG's vurderinger: Lavere end 7% digitalisering = 5. 7-8% digitalisering = 4. 8% = 3. 8-9% = 2. Mere end 9% digitalisering = 1. 4. Forretningsmæssige barrierer: BCG's vurdering på baggrund af spørgeskemabesvarelse og dialog med ministerierne. BCG har tildelt score fra 1 5. 5. Nuværende digitaliseringsgrad: Baseret på data fra ministerierne. Over 4% digitalisering = 1, 3-39% digitalisering = 2, 2 29% digitalisering = 3, 11 2% digitalisering = 4, 1% digitalisering = 5. 6. Kompleksitet: Opgjort på baggrund af opgavens prissegment: Prissegment 1 = 1, prissegment 2 = 3, prissegment 3 = 5. 7. Modenhedsniveau i den eksisterende løsning.vurderet af BCG på bagrund af oplysninger fra ministerierne: Modenhedsniveau 3 = 1, modenhedsniveau 2 = 2, modenhedsniveau 1 = 3, modenhedsniveau = 1, ingen eksisterende løsning = 5. 8. Investeringsniveau. Målt som engangsudgifter / nettogevinster: Hvis investering er - 25% af gevinster = 1, hvis investering er 26-5% af gevinster = 2, hvis investering er 51-75% af gevinster = 3, hvis investering er 76 1% af investering = 4, hvis investering er mere end 1% af gevinster = 5. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 4 Årligt nettopotentiale (mdkk) Prioritet 3 3 25 2 15 1 5 Høj Prioritet 2 Mellem Barrierer Prioritet 1 På baggrund af gennemgang af barrierer og potentiale er alle områder inddelt i tre grupper ifht hvordan områderne foreslås prioriteret: Alle områder foreslås gjort obligatorisk digitale, men områder med lavere barrierer og højere potentialer bør alt andet lige prioriteres højst. Lav Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten For de 27 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, er digitaliseringsgraden i dag 69% ' henvendelser 8, 6, 4, 4,851 872 (18%) 554 54 (91%) 5 (9%) 32 157 (52%) 145 (48%) 21 197 (98%) 4 (2%) 161 146 (91%) 15 (9%) 15 3 (2%) 12 (8%) 7 7 (1%) 6,289 1,977 (31%) Analoge 2, 3,979 (82%) Skatteministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Obligatoriske opgaveområder 6 6 2 4 7 1 1 27 Kilde: BCG Ministeriet for Kirke og Ligestilling Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 5 Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet 4,312 (69%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten For de 27 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, løftes digitaliseringsgraden til 91%... ' henvendelser 8, 6, 4, 4,851 462 (1%) 554 19 (3%) 535 (97%) 32 33 (11%) 269 (89%) 15 21 161 8 2 32 (5%) (1%) (2%) 181 129 143 (9%) (8%) (95%) 7 14 (2%) 56 (8%) 6,289 587 (9%) Analoge 2, 4,39 (9%) Skatteministeriet Justitsministeriet Finansministeriet Obligatoriske opgaveområder 6 6 2 4 7 1 1 27 Kilde: BCG Ministeriet for Kirke og Ligestilling Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 6 Økonomi- og Indenrigsministeriet Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Social- og Integrationsministeriet 5,72 (91%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten Med lovgivning vokser antallet af digitale henvendelser på de områder, der indgår i bølgeplanen, med 32% Digitale henvendelser vokser 32% på 27 områder med obligatorisk digitalisering...... svarende til en stigning på 7% på tværs af alle 175 statslige opgaveområder 1 Mio. transakstionshenvendelser 6 +32% 5.7 Mio. transaktionshenvendelser 25 21. +7% 22.4 4.3 2 4 2 Antal digitale henvendelser i dag Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 69% 91% Note: Ikke medregnet at der kan ske en yderligere digitalisering på områder, der ikke foreslås omfattet af obligatorisk digitalisering. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 7 15 1 5 Digitaliseringsgrad Digitaliseringsgrad Antal digitale henvendelser i dag Antal digitale henvendelser efter fuld indfasning 74% 79% Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten På tværs af de 175 opgaveområder i staten løftes digitaliseringsgraden fra 74% i dag til 79% ved fuld indfasning ' henvendelser 3, 1,449 2,56 796 524 47 355 328 311 283 249 74 56 12 6 4 28,432 6,29 (21%) Ikke-digitale 2, 4,224 5,537 1, 11,258 Beskæftigelsesministeriet Skatteministeriet Kulturministeriet Justitsministeriet Kilde: Data indrapportet fra ministerierne, BCG-analyse. Ministeriet for Børn og Undervisning Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Ud Miljøministeriet Social- og Integrationsministeriet Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 8 Finansministeriet Fødevareministeriet Ministeriet for Kirke og Ligestilling Økonomi- og Indenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Forsvarsministeriet Klima, Energi og Bygningsministeriet Transportministeriet Ministeriet for By, bolig og landdistrikter 22,43 (79%) Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten Udviklingen fra 74% digitalisering i dag til 79% digitalisering sker i bølge 2 og bølge 3 1 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 26 26 23 21 21 Ikke-digital 8 Procent af alle transaktioner 6 4 2 74 211 74 212 213 1. Der er i tallene ikke taget højde for, at der kan ske en øget digitalisering på områder, der ikke foreslås gjort obligatorisk digitale eller for at der frem mod overgangen til obligatorisk digitalisering kan ske en yderligere digitalisering på områder, der senere gøres obligatorisk digitale. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 9 77 79 214 79 215 Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten Udviklingen er baseret på BCG's foreslåede bølgeplan for de statslige opgaveområder '12 '13 '14 '15 Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 Kilde: BCG Optagelse.dk (FIVU) SU-lån (FM) 2 områder Udstedelse af digital signatur (FM) Anmeld cykeltyveri (JM) Ansøg om straffeattest (privat) (JM) Begravelse (KM) Navneændring (KM) Navngivning (KM) Begrænset skattepligt (S12) (SKM) Forskudsopgørelse (SKM) Genoptagelse (SKM) Print selvangivelse / årsopgørelse (SKM) Udenlandske selvangivelser (SKM) Udvidet selvangivelse (S1) (SKM) 12 områder Europæisk våbenpas (JM) Glatløbede haglgeværer (JM) Køb af våben, ammunition og bæretilladelse (JM) Særtransporttilladelse (JM) Pension til borgere i udlandet (SIM) Adoption (ØIM) Beskæftigelsesankenævn (ØIM) Børnebidrag (ØIM) Faderskab (ØIM) Faderskab (ØIM) Forældremyndighed (ØIM) Samvær (ØIM) Separation og skilsmisse (ØIM) 13 områder Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten Parallelt med digitaliseringen kan antallet af analoge informationshenvendelser halveres til,9 mio. henvendelser For de opgaveområder, der gøres obligatorisk digitale, kan 52% af henvendelserne reduceres Potentialet for at reducere informations-henvendelser er baseret på flere kilder Mio. henvendelser 2. 1.5 1..5. 2..7 1 1.3 Informationshenvendelser i dag 2 Beregnet 1 Indrapporteret -52% -1. Henvendelser der falder bort.9 3 Fremtidigt antal informationshenvendelser Data fra ministerierne Hvor de undersøgte ministerier har gennemført egne vurderinger af hvor mange informationshenvendelser, der kan reduceres, er disse tal anvendt som udgangspunkt. Nøgletal fra kommunerne Nøgletal fra kommunerne viser, at der i gennemsnit kan reduceres,9 informationshenvendelse hver gang en transaktionshenvendelse digitaliseres. Hvor der ikke er andre datakilder, er denne ratio anvendt til at estimere potentialet for at reducere antallet af informationshenvendelser i staten. Denne metode fører til en estimeret reduktion i antallet af informationshenvendelser på ~5% i staten overordnet som for det typiske statslige opgaveområder hvilket er den samme reduktion, der forventes i kommunerne. Et potentiale er ikke beregnet for de opgaveområder, der ikke foreslås gjort obligtorisk digitale 1. Hvor ministerierne ikke har indrapporteret informationshenvendelser er det med udgangspunkt i tal fra kommunerne antaget, at de som minimum har et antal informationshenvendelser i dag svarende til det antal informationshenvendelser, der kan reduceres. 2. Total antal informationshenvendelser, inkl. eventuelle digitale informationshenvendelser. 3. Her ikke taget højde for, at nogle af de,8 mio. analoge informationshenvendelser, der falder bort, vil blive konverteret til digitale informationshenvendelser. Kilde: BCG, volumedata fra ministerierne. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 11 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten Ses på alle ministerier kan informationshenvendelserne reduceres med 11%, fra 9 mio. til 8 mio. kr. henvendelser På tværs af alle statslige områder svarer reduktionen til et fald på 11% Langt størstedelen af de statslige informationshenvendelser berøres ikke Mio. henvendelser 1 9. -11% -1. Mio. henvendelser 1 8.7 1 8. 3 8 8.3 2. 8.3 2. 8. 1.6 7.5 1.1 7.3.9.9 7.3 6 4 2 8.3 Informationshenvendelser i dag 2 Beregnet 1 Indrapporteret Henvendelser der falder bort Fremtidigt antal informationshenvendelser Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 12 6 4 2 212 6.4 6.4 213 6.4 214 6.4 215 Opgaver der gøres obligatorisk digitale 6.4 216 Opgaver der ikke gøres obligatorisk digitale 1. Hvor ministerierne ikke har indrapporteret informationshenvendelser er det antaget, at de som minimum har et antal informationshenvendelser i dag svarende til det antal informationshenvendelser, der kan reduceres. 2. Total antal informationshenvendelser, inkl. eventuelle digitale informationshenvendelser. 3. Her ikke taget højde for, at nogle af de,8 mio. analoge informationshenvendelser, der falder bort, vil blive konverteret til digitale informationshenvendelser. Kilde: BCG, volumedata fra ministerierne. 6.4 217 År Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten Digitalisering giver et samlet, årligt nettopotentiale på ~162 mio. kr... Mio. kr. 2 5-5 162 15 117 5 Kilde: BCG 1 5 Transaktionshenvendelser Informationshenvendelser Varige meromkostninger Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 13 112 Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten... og engangsudgifter på ~95 mio. kr. Mio. kr. 1 21 95 8 22 21 6 23 22 22 Kilde: BCG 4 2 3 Brugervenlighed It-investeringer 23 Tværgående kommunikation og analyse Råd og vejledning Råd og vejledning It-investeringer Tværgående kommunikation og analyse Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 14 23 3 Total Brugervenlighed Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten Den fulde økonomiske effekt kommer i 216 Gevinster Udgifter Samlet pengestrøm Mio. kr. 2 15 1 5 3 3 213 73 16 56 214 1 154 16 42 97 215 167 2 5 97 216 167 2 5 97 217 Transaktionshenvendelser - faste omkostninger Informationshenvendelser Transaktionshenvendelser - sagsbehandling -2-4 -6-3 -14-8 -51 213-17 -7-8 -4-35 214 Note: Baseret på følgende antagelser omkring indfasning og realisering af gevinster: A) De enkelte opgaveområders indplacering i bølgeplanen. B) 1/12 af potentialet for sagsbehandling for transaktionshenvendelser realiseres i det år, opgaveområdet overgår til obligatorisk digital kommunikation da dette sker pr. 1. december. C) Gevinster ved faste omkostninger for transaktionshenvendelser realiseres et år efter gevinster ved sagsbehandling. D) Alle udgifter til IT-anskaffelse falder året før overgang til obligatorisk digitalisering. D) Udgifter til øget råd og vejledning sker året efter overgangen til obligatorisk digitalisering dog med 1/12 af udgifterne i året for overgangen. E) Reduktion af informationshenvendelser realiseres 5% i året efter overgangen til obligatorisk digitalisering og 1% to år efter overgangen. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 15-5 -8-5 -18 215-5 -5 216-5 -5 217 Engangsudgifter, brugervenlighed Engangsudgifter, råd og vejledning Engangsudgifter, it-investeringer Tværgående kommunikation og analyser Varige meromkostninger 2 15 1 5-5 -48 213 38 214 136 215 162 216 162 217 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Tværgående for staten I det følgende gennemgås de opgaveområder, som foreslås gjort opbligatorisk digitale, i tre skridt pr. ministerområde Samlet gennemgang pr. ministerområde...... præsentation af de enkelte opgaveområder... 1 2 3... pengestrøm og antagelser pr. opgaveområde Antal henvendelser fordelt på opgaver. Foreslåede opgaver til obligatorisk digitalisering. Fremtidig digitaliseringsgrad. Nuværende situation på opgaveområdet, herunder Målgruppens it-parathed. Nuværende digitaliseringsgrad Modenhed i nuværende it-løsninger. Eventuelle forretningsmæssige barrierer for digitalisering. Økonomiske effekter fordelt over de kommende år Gevinster, udgifter, samlet pengestrøm Beregninger og antagelser Udvikling i antal henvendelser Beregningsforudsætninger Forudsætninger for obligatorisk digitalisering Evt. it-anskaffelse, herunder fremtidigt modenhedsniveau. Evt. engangsinvesteringer, eksempelvis i brugervenlighed og i øget råd og vejledning. Note: Formatet for præsentationen af de enkelte ministerområder kan variere. Kilde: BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 16 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Agenda Skatteministeriet Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 17
Skatteministeriet På Skatteministeriets område er screenet 11 opgaveområder med ~5,5 mio. kr. transaktioner pr. år, hvoraf 82% er digitale i dag ' henvendelser 6, 4, 1,91 33 763 53 79 432 236 154 83 167 1 67 135 135 86 55 44 11 2 2 12 12 5,537 979 (18%) Analoge 2, 2,539 626 1,58 4,558 (82%) Digitale Med ~626. analoge transaktioner er forskudsopgørelse et af de områder i den offentlige sektor, der i absolutte termer har flest ikke-digitaliserede transaktioner. Bør derfor være et særligt fokusområde. 1,914 Forskudsopgørelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Køretøjsregistrering Udenlandske selvangivelser Genoptagelse 1. Det totale antal transaktionshenvendelser er baseret på indrapporteringer fra Skatteministeriet. 2. Disse områder er digitaliseret med Det Digitale Motorregister (DMR) som blev indført i forsommeren 212. Kilde: Skatteministeriet, BCG. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 18 Registreringsafgift Inddrivelse Begrænset skattepligt (S12) Dødsboer Vægtafgift Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet 6 af 11 undersøgte opgaveområder kan gøres obligatorisk digitale på Skatteministeriets område i bølge 2 6 af 11 undersøgte områder vurderes at kunne gøres obligatorisk digitale Områderne er vurderet gennem flere datakilder Følgende 6 områder kan gøres obligatoriske Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Begrænset skattepligt (S12) Udenlandske selvangivelser Print selvangivelse / årsopgørelse Områderne vurderes alle at kunne indgå i bølge 2, med fuld digitalisering i 214 Følgende 5 områder har været undersøgt, men gøres ikke obligatorisk digitale Tre områder, der er digitaliseret med Det Digitale Motorregister i forsommeren 212 Køretøjsregistrering Registreringsafgift Vægtafgift Inddrivelse (forretningsmæssige barrierer) Dødsboer (forretningsmæssige barrierer) Kilde: BCG SKAT har indgået som pilotinstitution ifm. de gennemførte deep-diveanalyser SKAT har svaret på ét af to udsendte spørgeskemaer SKAT har oplyst antal henvendelser fordelt på kanaler og på opgaveområder Der har været afholdt en række møder mellem BCG og SKAT (samt Digitaliseringsstyrelsen) På møderne er BCG's vurderinger drøftet og de enkelte opgaveområder gennemgået I det følgende præsenteres BCG's samlede vurdering af potentiale ved og forudsætninger for obligatorisk digitalisering på SKATs område Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 19 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet For de 6 opgaveområder, der kan gøres obligatorisk digitale, løftes den fremtidige digitaliseringsgrad til 9% ' henvendelser 5, 763 236 189 47 167 142 25 55 47 8 4,851 462 (1%) Analog 4, 1,91 Kilde: BCG 3, 2, 1, 2,539 381 2,158 Forskudsopgørelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Begrænset skattepligt (S12) Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 2 4,39 (9%) Total Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet Digitalisering af de områder, der gøres obligatorisk digitale, sker i bølge 2 Forskudsopgørelse Udenlandske selvangivelser Procent af alle transaktioner 25 75 I dag 25 75 Bølge 1 Bølge 2 15 85 Bølge 3 15 85 Bølge 4 15 85 Ikke-digital Digital 35 65 I dag 35 65 Bølge 1 Bølge 2 2 8 Bølge 3 2 8 Bølge 4 2 8 Ikke-digital Digital Print selvangivelse / årsopgørelse Genoptagelse 3 97 7 93 I dag I dag 3 97 7 93 Bølge 1 Udvidet selvangivelse Bølge 1 Bølge 2 1 Bølge 2 1 Bølge 3 1 Bølge 3 1 Bølge 4 1 Bølge 4 1 Begrænset skattepligt Kilde: BCG 211 212 213 214 215 211 212 213 214 215 Skatteområdet digitaliseres ud fra en eksisterende hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den præcise fastlæggelse af indfasning obligatorisk digital kommunikation på skatteområdet sker via bekendtgørelse på baggrund af kortlægning af de tekniske muligheder. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 21 4 6 2 8 I dag I dag 4 6 2 8 Bølge 1 Bølge 1 Bølge 2 15 85 Bølge 2 15 85 Bølge 3 15 85 Bølge 3 15 85 Bølge 4 15 85 Bølge 4 15 85 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet I takt med den overgang til obligatorisk digitalisering vil ~7. informationshenvendelser kunne reduceres ' informationshenvendelser 1,5 1, 5 1,473 183-58 -4-3 -2 151 189 92 234 31 57 5 2 269 Total i dag Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Print selvangivelse / årsopgørelse Note: Potentialet ved informationshenvendelser er beregnet ved at antage, at der vil falde,45 informationshenvendelse bort for hver transaktionshenvendelse, der digitaliseres. Dette er baseret på analyser fra kommunerne, hvor der vurderes at falde,9 informationshenvendelse bort pr. digitaliseret transaktionshenvendelse, men nedjusteret med 5% givet at SKAT allerede er kommet langt med sin kanalstrategi og har reduceret antallet af informationshenvendelser betydeligt. Kilde: SKAT, BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 22-2 Udenlandske selvangivelser -,2 Begrænset skattepligt (S12) 1,44 125 147 186 9 232 31 57 5 2 269 Total fremover Forskudsopgørelse Udvidet selvangivelse (S1) Genoptagelse Print selvangivelse / årsopgørelse Udenlandske selvangivelser Begrænset skattepligt (S12) Vægtafgift Registreringsafgift Dødsbo Inddrivelse Køretøjsregistrering Hertil kommer et ikke-estimeret potentiale for informationshenvendelser på opgaver knyttet til Motorregistret Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet Der er et samlet bruttopotentiale på 42,8 mio. kr... 39,5 mio. kr. kommer fra transaktionshenvendelser og 3,3 mio. kr. fra informationshenvendelser Mio. kr. 5 4 3 2 1 26. 2.5 23.4 Forskudsopgørelse 5..2 4.8 Genoptagelse Informationshenvendelser 4.9.2 4.7 Udvidet selvangivelse (S1) 4.2.2 4.1 Udenlandske selvangivelser Transaktionshenvendelser 2.4.1 2.2 Print selvangivelse / årsopgørelse.3.2. Begrænset skattepligt (S12) 1. Potentialet ved informationshenvendelser er beregnet ved at antage, at der vil falde,45 informationshenvendelse bort for hver transaktionshenvendelse, der digitaliseres. Dette er baseret på analyser fra kommunerne, hvor der vurderes at falde,9 informationshenvendelse bort pr. digitaliseret transaktionshenvendelse, men nedjusteret med 5% givet at SKAT allerede er kommet langt med sin kanalstrategi og har reduceret antallet af informationshenvendelser betydeligt. Kilde: Skatteministeriet, BCG Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 23 42.8 3.3 1 39.5 Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet... og engangsudgifter på 25 mio. kr. 12,5 mio. kr. går til brugervenligheds- og teknologiløft og 12,5 mio. kr. bruges på råd og vejledning Mio. kr. 3 Råd og vejledning Brugervenlighed og kommunikation 9.7 1..8.6.3.1 25. 1 2 12.5 1 12.5 På tværs af opgaveområder Forskudsopgørelse Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Udvidet selvangivelse (S1) Print selvangivelse / årsopgørelse Begrænset skattepligt (S12) 1. Udgifterne er estimeret dels ud fra BCG's metode til at opgøre merudgifter som også anvendt i kommuner og andre statsinstitutioner og dels med udgangspunkt i estimater fra SKAT. SKAT vurderer således også, at der totalt skal bruges 25 mio. kr. på tværs af opgaveområder til en overgang til obligatorisk digital kommunikation. Kilde: BCG, SKAT Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 24 12.5 Total Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet På tværs af alle Skatteministeriets opgaveområder stiger digitaliseringsgraden fra 82% i dag til 9% fremadrettet ' henvendelser efter obligatorisk digitalisering 6, 763 1% 236 8% 167 85% 135 1% 86 55 2 % 85% % 12 1% 5,537 568 (1%) Analoge 4, 2, Opgaveområder markeret med fed kan gøres obligatorisk digitale Kilde: Skatteministeriet, BCG 2,539 85% Forskudsopgørelse 1,91 1% Print selvangivelse / årsopgørelse 1% Udvidet selvangivelse (S1) Køretøjsregistrering Procentsatser angiver fremtidig digitaliseringgrad Udenlandske selvangivelser Genoptagelse Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 25 Registreringsafgift Inddrivelse Begrænset skattepligt (S12) Dødsbo Vægtafgift 9% Total Digitale Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet Udviklingen fra 82% digitalisering i dag til 9% digitalisering sker i bølge 2 I dag Bølge 1 Bølge 2 Bølge 3 Bølge 4 1 18 18 1 1 1 Ikke-digital 8 Procent af alle transaktioner 6 4 2 82 211 82 212 213 Kilde: BCG Skatteområdet digitaliseres ud fra en eksisterende hjemmel i skatteforvaltningsloven. Den præcise fastlæggelse af indfasning obligatorisk digital kommunikation på skatteområdet sker via bekendtgørelse på baggrund af kortlægning af de tekniske muligheder. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 26 9 9 214 9 215 Digital Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet Den fulde effekt kommer i 215 Der er positiv pengestrøm fra 214 Gevinster Udgifter Samlet pengestrøm Mio. kr. 5 4 3 2 1 21.4 1.6 19.7 214 42.8 2.8 4.8 34.7 215 42.8 2.8 4.8 34.7 216 42.8 2.8 4.8 34.7 217 Informationsshenv., faste omkostninger Informationshenv., sagsbehandling Transaktionshenv., faste omkostninger Transaktionshenv., sagsbehandling -5-1 -15-12.5 213-12.5 214 215 Note: Baseret på følgende antagelser omkring indfasning og realisering af gevinster: A) De enkelte opgaveområders indplacering i bølgeplanen. B) 1/12 af potentialet realiseres i det år, opgaveområdet overgår til obligatorisk digital kommunikation da dette sker pr. 1. december. C) Alle udgifter til IT-anskaffelse falder året før overgang til obligatorisk digitalisering. D) Udgifter til øget råd og vejledning sker året efter overgangen til obligatorisk digitalisering dog med 1/12 af udgifterne i året for overgangen. E) Evt. reduktion af informationshenvendelser realiseres 5% i året efter ovegangen til obligatorisk digitalisering og 1% to år efter overgangen. F) Gevinster på faste omkostninger realiseres året efter gevinster på sagsbehandling. Kilde: BCG-analyse. Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 27 216 217 Engangsudgifter, brugervenlighed samt teknologiløft Engangsudgifter, råd og vejledning 4 2-2 -12.5 213 8.8 214 42.8 215 42.8 216 42.8 217 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.
Skatteministeriet Forskudsopgørelse kan gøres obligatorisk digitalt i bølge 2 Bruttopotentiale på 26 mio. kr. pr. år med engangsudgifter på 9,7 mio. kr. til råd og vejledning Der er samlet set lave til mellemhøje barrierer for overgangen til obligatorisk digitalisering Overgangen til obligatorisk digitalisering er baseret på en række nøgleantagelser Målgruppeparathed Juridiske barrierer Barrierer Fremtidig digitaliseringsgrad 85 %, da brugerne er mere digitaliseringsparate end borgerne under ét Ingen Ved en fremtidig digitaliseringsgrad på 9% digitaliseres ~245. analoge transaktioner Samtidig kan ~58. informationshenvendelser reduceres Der er i dag en selvbetjeningsløsning på modenhedsniveau 3. Dette modenhedsniveau opretholdes. Skatteopgaven ift. forskudsopgørelsen er karakteriseret ved en høj kompleksitet for borgerne. Der er derfor behov for støtte i form af øget kommunikation for at nå op på en digitaliseringsgrad på 85%. Forretningsmæssige barriere Brugervenlighed i eksisterende løsninger Kompleksitet (Prisgruppe) Nuværende digitaliseringsgrad Modenhedsniveau for selvbetejningsløsning Ingen Ingen vurdering af SKAT.dk En digitaliseringsgrad på 75 % viser, at det er nemt for borgerne at bruge løsningen Komplekst sagsområde (prisgruppe 3) Niveau 3. Løsningen indeholder både feltvalidering, integration til ESDH og integration til fagsystem Digitalisering giver varige gevinster på 26 mio. kr. med engangsudgifter på 9,7 mio. kr. til råd og vejledning 1-1 -9.7 Lav Høj Varige Engangs- Høj Mellem Lav gevinster udgifter 1. Hertil er lagt 12,5 mio. kr. i investeringer i løft af brugervenlighed og teknologi på tværs af opgaveområderne, inkl. forskudsopgørelse. Barrierer Kilde: BCG-analyse, Skatteministeriet Ob. dig. kom. bilag 1 - selvbetjening i staten - nov 212.pptx 28 Mio. kr. 3 2 1 Informations-henv. Transaktions-henv. 26. 2.5 23.4 Årligt nettopotentiale (mdkk) 3 2 1 Prioritet 3 Prioritet 2 Forskudsopgørelse Prioritet 1 Copyright 212 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.