CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

Transkript

1 CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata, virksomhedsdata og jobkort Denne tilvalgsmulighed anvendes typisk i arbejdsmarkedsorganisationer og giver mulighed for at registrere flere data om personer og virksomheder og om forholdet mellem disse i form af ansættelser. Både personer og virksomheder er i forvejen registreret i systemet i dette tilvalg kan registrering og funktionalitet udvides således: For personer registreres fx: CPR-nummer/fødselsdato med validering og kontrol for dobbeltregistrering Uddannelser med type, sted og tidspunkt For virksomheder og ansættelsessteder registreres fx: CVR-nummer Branchekode Tilknytning til det offentlige i form af ministeriekode, forhandlingsmodpart mv. Den enkelte person kan tilknyttes et ansættelsessted og omvendt kan man på ansættelsesstedet tilknytte ansatte i form af personer i medlemsdatabasen. Tidligere ansættelsesforhold er også registreret. Adresseringsmulighederne udvides tilsvarende, så man kan skrive til personen på ansættelsesstedets adresse. Kredsautomatik Anvendes af foreninger, der har lokalforeninger eller kredse, som er geografisk bestemt. Kredsnummeret udregnes og registreres automatisk ud fra postnummer, kommune, amt, region eller land. Såfremt der betales kontingent til kredsen, vil systemet kunne sættes op til automatisk at oprette kredsabonnement. Side 1

2 Dubletkontrol Ingen foreninger vil have dubletter af personer eller virksomheder i databasen. Derfor kan tilkøbes et dubletkontrol-modul til medlemssystemet. Dubletkontrollen sikrer, at brugeren får besked om mulige dubletter: Ved oprettelse af interessent direkte i interessenttabellen Ved opdatering af interessenter Ved oprettelse af ekstern mødedeltager Ved godkendelse af eksterne mødedeltagere, der er registreret via portal Ved godkendelse af indmeldelser fra portal Ved godkendelse af ændringer på medlemsdata, der er registreret via portal Løsningen baseres på en parameteropsætning af, hvilke data, der skal indgå i kontrollen. Afhængigt af opsætning, bliver brugeren gjort opmærksom på en mulig dublet hvis der allerede findes en interessent med samme CPR-nummer Kombination For og Efternavn Adresse Telefonnummer (der søges i alle telefonnummerfelter ) Mobiltelefonnummer (der søges i alle telefonnummerfelter ) -adresse Dubletkontrolmodulet har en simpel interessentoprettelsesform. Ved oprettelse af nye interessenter, tastes CPR-nummer, navn, adresse og kontaktdata i et skærmbillede og umiddelbart efter hver indtastning, vil CAMPridge dubletkontrol undersøge, om der er mulige dubletter. Hvis der ikke findes en dublet, oprettes interessenten i interessenttabellen med de tastede data, hvorefter brugeren kan færdiggøre oprettelsen. Indmeldelsesfunktionen er udvidet. Hvis foreningen modtager en indmeldelse fra en interessent, der allerede er registret, vil den bruger, der behandler indmeldelsen, få besked og kan fra godkendelsesskærmbilledet vælge at opdatere data på den allerede eksisterende interessent (f.eks. genindmeldelse, interessentgruppeskift eller ændring af kontaktdata) Hvis en eksisterende interessent benytter den eksterne mødetilmelding på foreningens portal, vil den bruger, der godkender tilmeldingen, få besked om, at der er oprettet dublet i systemet. Brugeren kan derpå direkte fra den pågældende besked sammenlægge dubletterne og evt. opdatere data om den eksisterende interessent med de kontaktdata, der er oplyst. Side 2

3 Kampagner Kampagne-modulet er en overbygning til udtrækssystemet. Begrebet Kampagne i relation til CAMPridge Medlemssystem dækker en samlet behandling af udvalgte navngivne interessenter med det formål at generere udsendelser, girokort eller lister. Modulet indeholder funktioner og faciliteter til udvælgelse af relevante grupper af personer og virksomheder samt brevfletningsmekanismer (også dannelse af s) til samlet adressering af det udvalgte adressemateriale og opgørelse af kampagnens økonomiske resultater. CAMPridge Kampagne anvender således det adresse- og datamateriale, som er til rådighed i foreningens database, dvs. i CAMPridge Medlemssystem. En kampagne registreres med et kampagnenummer. En kampagne kan være en del af et kampagnehierarki, således at det er muligt at følge op på enkelte kampagner og hele kampagneforløb. Det er muligt at knytte flere udtræk af interessenter til samme kampagne, således at de enkelte segmenter/udtræk let kan følges separat, selvom de er deltager i samme kampagne. Fra kampagnemodulet kan sendes breve, eller SMS er indeholdende OCR-B strenge til det udvalgte segment. Dermed bliver bidrag, som den enkelte indbetaler til kampagnen direkte knyttet til interessenten, kampagnen, det valgte abonnement og en evt. aktivitet, som netop denne udsendelse i denne kampagne knyttes til. CAMPridge Kampagne indeholder flere opfølgningsværktøjer. Der findes kampagnestatistik og skærmbilleder, hvor kampagnens fremdrift og resultater kan følges. Resultatet af en kampagne kan på linie med alle andre data i Dynamics AX benyttes til at danne nye udtræk, som kan benyttes til opfølgende eller nye kampagner. Lønsumskontingent Anvendes specielt i arbejdsgiver- og brancheorganisationer, hvor man lader en målbar størrelse bestemme kontingentet. Dette kan således bestemmes af omsætning, lønsum, produktionsomfang eller tilsvarende størrelsesangivelse, som så danner basis for kontingentberegningen. Kontingentet kan bestå af flere dele, og der kan oprettes en gradueret skala med minimumssats for hvert element, der indgår i beregningen. Lønsummerne (beregningsgrundlaget), som kommer fra medlemsvirksomhederne, indtastes i kladdeform, hvor alt er optimeret for hurtig indtastning af større datamængder. Der findes desuden et webservice-modul til medlemssystemet, så medlemmerne selv indtaster tallene. Dette web-modul anskaffes separat. Side 3

4 CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Tilvalg til det danske marked Adressevalidering Dette program giver mulighed for umiddelbar validering imod en gadefortegnelse. Programmet sikrer således, at medlemmernes adresser er stavet og opbygget korrekt, at det angivne husnummer og bogstav eksisterer, og at adressen dermed lever op til postvæsenets krav. Samtidig vil kommunenummeret entydigt kunne påføres interessenten ud fra gadefortegnelsen. Programmet indeholder faciliteter til modtagelse af ny datafil fra både Krak og CPR, normalt hvert kvartal. Adgang til Kraks gadefortegnelse forudsætter, at man tegner en aftale med KRAK, medens CPR s gadefortegnelse pt. kan downloades fra CPR s hjemmeside gratis. Magasinpost PostDanmarks Magasinpost skaber datagrundlaget til at udsende fx medlemsbladet gennem postvæsenet. Magasinposts ekstremt stramme krav til adressematerialet sikres gennem anvendelse af tilvalgsmodulet Adressevalidering, se ovenfor. Adresser fra CPR Tilvalget indeholder faciliteter til håndtering af adresseændringer fra CPR-registret. Forudsætter, at foreningen tegner abonnement hos den relevante myndighed på at modtage adresseændringer ad den vej. Når man har tegnet abonnement, skal CPR have oplyst, hvilke interessenter, man ønsker at abonnere på. Dette sker ved dannelse af en datafil indeholdende CPR-numre på medlemmer, og denne datafil sendes til CPR. Periodisk og efter aftale med CPR kan denne datafil suppleres med nye og afmeldte medlemmer. Med den aftalte frekvens modtager foreningen adresseændringer fra CPR. Disse vil indeholde 3 adressetyper: Primær dansk adresse Kontaktadresse Udlandsadresse Disse adresser indlæses i systemet, og vil blive opdateret på medlemmet. For nye adresser findes en godkendelsesfunktion, omfattende de adressetyper, som ikke i forvejen var kendt på hvert medlem. Side 4

5 Adresser fra CVR Tilvalget indeholder faciliteter til håndtering af adresseændringer fra CVR-registret. Forudsætter, at foreningen tegner abonnement hos den relevante myndighed på at modtage adresseændringer ad den vej. Når man har tegnet abonnement, skal CVR have oplyst, hvilke interessenter, man ønsker at abonnere på. Dette sker ved dannelse af en datafil indeholdende CVR-numre på interessenter, og denne datafil sendes til CVR. Periodisk og efter aftale med CVR kan denne datafil suppleres med nye og afmeldte medlemmer. Med den aftalte frekvens modtager foreningen adresseændringer fra CVR. Disse vil indeholde 3 adressetyper: Officiel adresse Postadresse Postboksadresse Disse adresser indlæses i systemet, og vil blive opdateret på interessenten. For nye adresser findes en godkendelsesfunktion, omfattende de adressetyper, som ikke i forvejen var kendt på hver interessent. Opkrævning via PBS Programmet indeholder alle de faciliteter, der er nødvendige for at etablere opkrævning ved anvendelse af PBS, både som PBS Basisløsning og som PBS Totalløsning. Basisløsningen forudsætter indhentning og indlæsning af træktilladelser fra PBS før opkrævningskørslen. Opkrævninger for disse interessenter sendes i en datafil til PBS, som foretager træk på den valgte dato. Totalløsningen overleverer hele opkrævningskørslen til PBS, som gennemfører træk af de interessenter, der er tilmeldt PBS, medens der udsendes indbetalingskort til de, der ikke er tilmeldt. Betalingsoplysninger modtages retur i datafiler, som læses ind i medlemssystemet. Programmet understøtter tilmelding af foreningens medlemmer til PBS, forudsat, at der er indgået aftale med PBS. Side 5

6 Indberetning til Skat Lønmodtagerorganisationer er pligtige til at indberette betalt kontingent til Skat. Med dette program samles de relevante tal i medlemssystemet og overføres én gang årligt til Skat med et minimum af besvær. Såfremt det passer med datoen, kan oplysningsbrevet udskrives som specifikation på opkrævningen, hvilket kan være en stor besparelse. Programmet består af funktioner til kontrol af CPR-numre, indberetningstilmelding og indberetning i flere faser med oplysningsbrev til medlemmerne via brevfletning eller på opkrævningen. Side 6