Brugervejledning. Sidst revideret 24. oktober 2014 af

Transkript

1 Sidst revideret 24. oktober 2014 af

2 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Kom godt i gang...5 Din adgang til AutoCore Portalen...5 Tekniske forudsætninger...6 Velkomstside...7 Salg... 8 Min Side...8 Kunder...9 Kalender og opfølgning...11 Kunde emner fra hjemmesider...12 Rapportering...12 Sager...13 Søg kunde...14 Første sag på kunden...15 Registrering af aktiviteter på en igangværende sag...15 Opret kunde...16 Rediger kundedata...17 Opret ny sag, find eksisterende sag eller skift sag...18 Se tidligere kontaktstrenge på en eksisterende sag...18 Tilknyt køreseddel, tilbud, slutseddel...19 Find køreseddel, tilbud, slutseddel på en sag...20 Kopier tilbud til slutseddel...20 Print køreseddel, tilbud, slutseddel...21 Send tilbud eller slutseddel som Se listebillede med køresedler, tilbud eller slutseddel...23 Opfølgning på aktiviteter...23 CPR-opslag...23 Søg kundedata via CPR-opslag...23 Valider eksisterende kundedata via CPR-opslag...25 Finansiering eller All inclusive tilbud...26 Forsikring...28 Forsikringstilbud...28 Forsikringsaftale / -certifikat...30 Infoboks om genberegning...30 Slå pop-up boksen fra...31 Slå pop-up boksen til igen...31 Afgiftskategori på biler...31 Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 2 af 63

3 Validering af udstyrskoder på nye biler...32 Forventet leveringsuge ugedag for levering valgfri...33 Søgefunktion i listebillede...34 Prissimulering kan gemmes...35 Slutseddel ændringer Default ja til indreg/afmeld/omreg Må kontaktes m.h.t markedsføring...35 Importøroprette forhandlermonteret udstyr...36 Leveringer...36 Leveringsliste...36 Bil bestilling...37 Økonomi...39 Salgsordre...39 Bilregnskab...40 Prissimulering...41 Biler...45 Bil søgning...45 Lagerliste...45 Eftermarked Min Side...46 Cockpit...47 Tilbud...48 Værkstedsordrer...49 Bookinger...50 Bookingoversigt...50 Dagsoversigt...51 Ugeoversigt...52 Biloversigt...53 Statusoversigt...54 Reservedele...55 Forpluksoversigt:...55 Statusoversigt:...55 Tidsregistreringer...56 Fakturaer...57 Fællesdata Kunder...58 Vogne stamdata...59 Adgangskontrol...61 Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 3 af 63

4 Appendiks / Diverse FAQ tips og Tricks Nulstilling af browser(internet Explorer 9)...63 Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 4 af 63

5 Indledning Kom godt i gang AutoCore Portalen tilgås via en almindelig browser som anvendes til andre internettjenester. Din adgang til AutoCore Portalen AutoCore Portalen kan tilgås via URL: Dit bruger ID er din personlige mailadresse (eksempel: bruger@mail.dk) Dit password er det samme som også anvendes på følgende sites: eller Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 5 af 63

6 Tekniske forudsætninger Som bruger af AutoCore Portalen har du også behov for få tekniske hjælpemidler og adgang til enkelte Semler IT systemer. - Dataforbindelse gennem Semler IT - Adgang til AutoCore med tilhørende Brugerid (eks. FxxxABC) - IBM Notes Mail konto hos Semler IT Har du udfordringer med adgangen til AutoCore Portalen kan Semler IT Call Center kontaktes direkte, som hjælper dig videre. - Mail: callcenter@semler.dk - Telefon: Bedste oplevelse opnås med følgende IT Arbejdsplads: - Skærm: min. opløsning 1280 x 1024 pixel - Computer: minimum 1 Gb RAM - Styresystem: XP eller nyere - Browser: o Microsoft Explorer 8 eller 9 eller o Mozilla Firefox Har du behov for ny PC, skærm eller tilbehør - kan Semler IT Indkøb kontaktes direkte, som hjælper dig videre. - Mail: itsalg@semler.dk Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 6 af 63

7 Velkomstside Velkomstsiden er indgangen til: - Salg - Eftermarked - Fællesdata Øverst i midten af skærmbilledet kan du vælge forhandlernummer og yderst til højre kan du logge ud af AutoCore Portalen. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 7 af 63

8 Salg Min Side Min side kommer du ind på når du vælger punktet Salg efter du er logget på AutoCore Portalen. Siden viser din notes kalender og de opgaver der er oprettet for dagen. Under kalenderen har du mulighed for at oprette links til fem forskellige forhandlerhjemmesider ved at trykke på ikonet med blyanten i den grå linje. I venstre øverste side kan du oprette links til andre hjemmesider som du ofte bruger. Tryk på ikonet for blyanten for at vedligeholde disse. Der kan oprettes op til 3 links. Nederst til venstre vises salgsstatistikken for indeværende måned. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 8 af 63

9 Kunder I menuen Kunder er CRM systemet integreret. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 9 af 63

10 CRM er synkron med AutoCore KUK og Fællesdata i AutoCore Portalen. AutoCore KUK CRM AutoCore Portalen Nyttig viden om CRM: - Alle kunder som oprettes i CRM oprettes automatisk i AutoCore KUK. - Alle kunder som oprettes i KUK oprettes automatisk i AutoCore Portalen - Alle kunder som oprettes i AutoCore Portalen oprettes automatisk CRM. - CRM indeholder alle kendte kunder fra KUK, uanset bilmærke. - CRM indeholder alle biler som er tilknyttet kunden fra AutoCore KUK Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 10 af 63

11 Kalender og opfølgning CRM indeholder et kalendermodul som samler alle udførte aktiviteter op. Når du som bruger har haft en salgsaktivitet på et givent kundeemne, vil der altid være en opfølgning(todo) fremadrettet. Farvernes betydning er vist nedenfor: Grøn = Udført Todo Gul = Aktuel /fremtidig ToDo Rød = Overskreden Todo Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 11 af 63

12 Kunde emner fra hjemmesider CRM modtager emner fra mærkets hjemmeside samt forretningens egen forhandler hjemmeside. Nedenfor er vist et eksempel på et muligt flow på disse henvendelser. Rapportering CRM indeholder et rapportmodul, hvor brugeren kan trække rapporter på aktiviteten i forretningen. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 12 af 63

13 Spørgsmål til CRM kan stilles til din mærkekonsulent på Salg. Ønsker du at lave selvstudium kan leverandørens hjemmeside anbefales Sager Formålet med sager er, at du hurtigt og let kan oprette sager, finde sager og kunder samt oprette nye kunder, evt. ved at lave opslag på CPR-registeret for at finde data på kunden. I sager har vi forsøgt at efterkomme ønsket om færre klik i salgsportalen, hvorfor vi har ændret i processen for registrering de første indledende kontakter på en kunde. Det er nu muligt at markere de første aktiviteter i en salgsproces + oprette køreseddel, tilbud og slutsedler under fanen Sager. En sag på en kunde, er her hvor al aktivitet og dokumenter knyttes sammen med kunden. Fanen Sager Under sager findes en række informationer og funktioner du kan: Under informationer: - Se kundedata - Se hvilke biler kunden har tilknyttet i KUK / CRM - Se nuværende sager - Se kontaktstrenge (fra CRM) på en kunde Under funktioner: - Søge kunder - Søge kunder via CPR-opslag - Oprette sager på en kunde - Registrere aktiviteter på en kunde Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 13 af 63

14 - Oprette og se køresedler, tilbud og slutsedler - Navigere til liste over eksisterende køresedler, tilbud og slutsedler - Redigere kundedata via link til fællesdata Det er vigtigt at bemærke, at alt hvad der registreres på en kunde under en sag, bliver samtidig registreret i CRM og kan ses og bearbejdes derfra. Søg kunde Når du vælger fanen Sager får du skærmbillede til at søge kunder. Du skal indtaste søgekriterier og tryg søg Findes der flere kunder som opfylder dine søgekriterier får du vist en liste hvorfra du kan vælge kunden. Når kunden er søgt frem eller valgt fra listen vises kundedata Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 14 af 63

15 Herfra kan du registrere hvilke aktiviteter du har haft med kunden enten på en igangværende sag eller på en ny sag Første sag på kunden På nye kunder eller på eksisterende kunde hvor der ikke tidligere har været en salgsproces oprettes en ny sag. Marker i Salgsproces hvilke aktiviteter der er udføres, vælg hvilken bil det drejer sig om i dropdown menuen til feltet angående, tilføj evt. kommentar til aktiviteten og tryk opret. Registrering af aktiviteter på en igangværende sag Har kunden været i forretningen før og der skal arbejdes videre på salgsprocessen søges kunden frem og den eksisterende sag vises. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 15 af 63

16 På en eksisterende sag der skal arbejdes videre med, vil der default være udfyldt indledende kontakt (af hensyn til statistik) og hvilken bil der er markeret på sagen første gang der blev arbejdet på den. Der kan nu tilføjes nye aktiviteter i salgsprocessen som knyttes til sagen og tryk gem. Opret kunde Søger du efter en kunde som ikke allerede findes i KUK / CRM kan du oprette kunden fra sager. Du vil få en infomeddelelse som fortæller at kunden ikke findes. Du kan så vælge at oprette kundedata ud fra dine søgekriterier. Du kan også vælge at gå tilbage til sager med knappen tilbage, eller indtaste nye søgekriterier og søge igen med knappen søg. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 16 af 63

17 Når nye kunder oprettes via sager, oprettes kunden samtidig i CRM og KUK. Der kan være lidt tids forsinkelses på synkroniseringen og derfor kan det være nødvendigt at opdater nyoprettede kunder, hvis du skal arbejde videre med den nyoprettede kunde med det samme tryk på Opdater knappen til højre i skærmbilledet. For at oprette en ny kunde skal du have adgang til kundeoprettelse i Salgsportalen fællesdata. Det er den kundeansvarlige i jeres forretning som giver tilladelse og herefter skal adgang tildeles i portalen kontakt Semler IT CallCenter. Rediger kundedata Kundedata kan redigeres fra sager ved klik på kundenavn i venstre side, hvor der er et link til fællesdata, hvor kundedata kan redigeres og opdateres Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 17 af 63

18 Opret ny sag, find eksisterende sag eller skift sag Har en kunde flere igangværende sager vises alle sager i et pop-up vindue når kunden søges. Herfra kan vælges en eksisterende sag eller oprettes ny sag I Sagsfeltet er det også muligt at skifte mellem eksisterende sager via linket [Skift] Det vil vise ovenstående pop up boks hvorfra ny sag eller skift til anden sag kan vælges, Se tidligere kontaktstrenge på en eksisterende sag Kontaktstrenge på en sag kan ses både i sager og i CRM. I venstre side af skærmbilledet, finder du boksen med kontaktstrenge som hører til den sag der er valgt. Klik på linket under kontakter en pop up viser de kontaktstrenge som er registreret på sagen. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 18 af 63

19 Tilknyt køreseddel, tilbud, slutseddel Når du skal oprette en køreseddel, et tilbud eller en slutseddel på en kunde finder du kunden og den sag du ønsker at tilknytte et dokument til. På knapperne øverst i sager får du mulighed for at oprette et dokument når du klikker på knappen. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 19 af 63

20 Find køreseddel, tilbud, slutseddel på en sag På en eksisterende sag hvor der er oprettet køresedler, til bud eller slutseddel kan dokumentet findes når du har søgt kunden og fundet sagen - tryk på knapperne foroven og vælg det dokument du vi l se. Klik på linjen med det dokument du vil arbejde videre, for at åbne det. Kopier tilbud til slutseddel Et tilbud kan kopieres til en slutseddel fra listebilledet over tilbud. Når du har trykket på linket til kopier, åbnes et nyt slutseddelsdokumentet, som kan redigeres inden det oprettes. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 20 af 63

21 Når slutseddel er gemt tilknyttes den sagen og kan herefter ses under knappen Slutseddel. Print køreseddel, tilbud, slutseddel Der er 2 muligheder for at printer dokumenter som er tilknyttet en sag. 1) I forbindelse med et dokument oprettes eller gemmes vælg knappen opret og print / gem og print 2) Fra listebilledet over dokumenter vælges ikonet print - Fra fanen Sager klikkes på det dokumenttype som skal printes. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 21 af 63

22 I listebilledet som fremkommer, vil ikon til print være vist. Send tilbud eller slutseddel som Du kan sende et tilbud eller en slutseddel som til kunden. Fra sager klikkes på knap med dokumenttype og herefter vælg vis. I listebilledet som fremkommer, klikkes på ikonet til send . Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 22 af 63

23 Se listebillede med køresedler, tilbud eller slutseddel Oversigt (listebillede) over oprettede dokumenter findes under knap til de enkelte dokumenttyper. Listebilleder kan søges både når kundeinformationer er udfyldt i sager og når de ikke er udfyldt. Opfølgning på aktiviteter Du skal stadig bruge din kalender i CRM for at få overblik over de sager du skal følge op på. Det er også i CRM du skal registrere den opfølgning der er lavet på en kunde. CPR-opslag Salgsportalen har nu opslag på cpr-nummer direkte hos CPR-registeret. Det er udelukkende et valid 10 cifret personnummer der kan bruges som opslags parameter. Har du kundens personnummer kan du enten få navn, adresse, postnummer og by til oprettelse af kundedata eller du kan bruge personnummeret til at validere dine eksisterende kundedata Søg kundedata via CPR-opslag For at lave et opslag hos CPR-registeret skal du indtaste det 10 cifrede cpr-nummer i feltet cpr-nummer og Trykpå knappen søg i CPR-registeret. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 23 af 63

24 Herefter får du vist data fra CPR registeret og kan vælge at oprette kunden enten som emne eller som kunde - på baggrund af disse data. Hvis kunden er kendt i KUK / CRM i forvejen med samme navn, adresse og postnummer, vil du få en advarsel om at kundedata kendes med henvisning til hvilket kundeløbenummer som har samme data Ved brug af linket i infoboksen kommer du til den eksisterende kunde og kan arbejde videre derfra. Vælger du at bruge linket bliver kunden ikke oprettet flere gange. Du kan søge kundedata vis CPR-opslag fra sager, køreseddel, tilbud og slutseddel Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 24 af 63

25 Valider eksisterende kundedata via CPR-opslag På eksisterende kunder hvor cpr-nummer kendes, kan kundedata valideres mod navn og adresseoplysninger i CPR-registret. Hvis kundedata er de samme som CPR-registeret har registreret, får du en pop-up boks som bekræfter ens data. Er der forskel i kundedata og CPR-registerets data, vises en pop-up boks som synliggør hvilken forskel der er i data. De eksisterende kundedata kan opdateres med nye data fra CPR-registeret ved tryk på Opdater kundedata med CPR data eller du kan bevare de eksisterende kundedata ved tryk på Luk uden at opdatere. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 25 af 63

26 CPR-Registeret fortæller hvis det Cpr-nummer der sprøges på tilhører en person som er markeret død i en pop-up boks vises info-teksten Data fra CPR registeret viser at personen er markeret død. OBS! Vær opmærksom på du skal have adgang til fællesdata, kunder for at kunne lave opslag via CPR registeret. Kontakt CallCenteret hos Semler IT for opsætning. Finansiering eller All inclusive tilbud På tilbud og slutseddel kan du hurtig og nemt give kunden til finansieringstilbud eller et all inklusive tilbud sammen med tilbud på bilen. Når du har udfyldet informationerne i pop-up boksen, få du et tilbud tilbage som viser oplysninger om finansieringen mm. Når du printer tilbud eller slutseddel vil printet indeholde finansierings- eller all-inclusive tilbuddet fra finansieringsselskabet. For at få medfinansieret fabriksmonteret og importøroprettet forhandlermonteret udstyr skal dette vælges på side 3 inden finansieringstilbud beregnes. Indtaster du leveringsdato og udbetaling på bilen inden beregning af finansiering- eller all-inclusive tilbud beregnes, slipper du for at indtaste det endnu engang. Hvis cpr-nummer er kendt i KUK på kunden skal der ikke indtastes alder ved beregning af all-inclusive tilbud. På tilbud og slutseddel er tilføjet mulighed for at vælge finansiering eller all-inclusive i boksen med tillægsaftaler Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 26 af 63

27 Når du trykker beregn tilbud, får du pris retur som vælges og herefter er oprettet på tilbuddet. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 27 af 63

28 Før musen hen over linjen med finansiering- eller all-inclusive tilbud, så vises relevante oplysninger om finansieringen i en tekstboks Når tilbuddet eller slutseddel printes vil der i printet være vedlagt finansierings- eller all inklusive tilbud til kunden. Finansierings- og all inklusive tilbud bliver automatisk oprettet i Bilinfo til videre behandling og godkendelse hos Nordania det sparer indtastning af samme data flere gange Forsikring På tilbud og slutseddel kan du hurtig og nemt give kunden et forsikringstillbud samtidig med et tilbud på bilen. Salgsportalen har i samarbejde med Codan integreret forsikringstilbud i tilbud og slutseddel. Forsikring kan både tilbydes som et tilbud sammen til tilbud på bilen, og som en forsikringsaftale sammen med en underskrevet slutseddel. Forsikringstilbud Forsikring vælges under tillægsaftaler. Udfyld få informationer i pop-up boksen og tryk på knappen Beregn tilbud herefter får du nogle tilbud tilbage som du kan vælge. Når du printer tilbud eller slutseddel Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 28 af 63

29 vil printet indeholde forsikringstilbud og tilhørende dokumenter. Hvis cpr-nummer er kendt i KUK på kunden skal der ikke indtastes alder ved beregning af forsikringspris. Udfyld pop-up billedet med de informationer der mangler og tryk beregn tilbud Der skal udfyldes Vælg bil fra Codans liste af biler. Codan sender er eller flere mulige tilbud tilbage Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 29 af 63

30 Når tilbud er valgt noteres det på tilbud/slutseddel og ved mouse over på forsikringslinjen kan priser ses. I print af tilbud / Slutseddel vedlægges Codan s tilbud og forsikringsbestemmelser. Forsikringsaftale / -certifikat Når en slutseddel, som indeholder forsikringstilbud, markeres underskrevet vil det fra leveringslisten være muligt at bestille forsikringen og efterfølgende udskrive forsikringscertifikat. Infoboks om genberegning Alle steder i Salgsportalen hvor der sker beregninger vises en pop-up boks med information om, at der genberegnes inden der oprettes eller gemmes et dokument. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 30 af 63

31 For mange bruger har det været et irritations element at skulle sige ok til det hver gang et dokument oprettes eller gemmes. Nu er der muligt at slå denne pop-up boks fra. Vær opmærksom der stadig sker en genberegning af alle tal i dokumentet inden det oprettes eller gemmes selvom pop-up boksen ikke vises. Slå pop-up boksen fra Ønsker du at slå pop-up boksen fra, så den ikke vises igen, skal du næste gang den vises markere i feltet Vis ikke denne bekræftelse igen. Vær opmærksom på at den skal slåes fra individuelt på alle dokumenttyper hvor den ikke skal vises igen. Slå pop-up boksen til igen Pop-up boksen kan slåes til igen via din personlige opsætning under blyant på de enkelte dokumenter Afgiftskategori på biler I priskalkulation på biler på tilbud, slutseddel og prissimulering kan afgiftskategori ændres på bil Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 31 af 63

32 Ved genberegn vil bilen blive beregnet med den afgiftskategori som er valgt såfremt prisen er oprettet i AutoCore. Validering af udstyrskoder på nye biler I priskalkulationen på nye biler valideres der nu, om de valgte udstyrskoder kan bestilles til den valgte vogntype. Det betyder, at det ikke først er når bilen bestilles på fabrikken, du bliver gjort opmærksom på, at tilføjet fabriksmonteret ekstraudstyr ikke kan bestilles til den valgte modeltype. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 32 af 63

33 Validering sker i tilbud, slutseddel og prissimulering Forventet leveringsuge ugedag for levering valgfri På tilbud og slutseddel kan levering markeres som Aftales nærmere med kunden forventet uge xx Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 33 af 63

34 Datoen har hidtil været valgt som mandag i den valgte uge. Fremover kan det på forhandlerniveau vælges hvilken ugedag der sætter datoen. Opsætning sker under forhandleropsætning blyant med cirkel Og udfyldes med den ønskede ugedag tryk opdater Søgefunktion i listebillede I søgefunktionen på listebilleder er der mulighed for at bladre en måned frem og en måned tilbage gælder for køreseddel, tilbud, erhvervstilbud, slutseddel og leveringslisten. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 34 af 63

35 Prissimulering kan gemmes Nu er det muligt at gemme en prissimulering så den kan redigeres. Alle prissimuleringer ligger under arkiv og kan hentes derfra og redigeres I arkiv vises listebillede over gemte prissimuleringer og link under biltypen åbner prissimuleringen - efter redigering tryk gem. Slutseddel ændringer På slutsedler er der 2 nye ændringer du skal være opmærksom på: - Default ja til indreg/afmeld/omreg Der står default JA til at kundens bil må ind-/om-/afregistreres. Før var værdien default sat til nej - Må kontaktes m.h.t markedsføring Der står default JA til at vi må kontakte kunden med hensyn til markedsføring. Når slutseddel markeres underskrevet vil kundedata i KUK opdateres med Ja til reklame. Ændringer vises også på den printede slutseddel Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 35 af 63

36 Importøroprette forhandlermonteret udstyr På tilbud og slutsedler hvor ekstraudstyr tilføjes og priser kalkuleres (side 3), er listen over importør oprettet forhandler monteret udstyr foldet sammen for at give et bedre overblik når en udstyrsgruppe skal findes. Når et eller flere stykker udstyr er valgt, vil udstyrsgruppen være vist foldet ud, så det er nemt at se hvilket udstyr der er valgt. Leveringer Leveringsliste I fanebladet Leveringsliste er følgende funktioner mulige: - Søge egne eller alle leverancer (husk at trykke på når søgekriterier er valgt) - Oprette et nyt Leveringsdokument - Rediger et Leveringsdokument - Printe et Leveringsdokument - Historik på et Leveringsdokument - Oprette et Word dokument fra skabelon med data fra Leveringsdokument - Advisere internt og eksternt fra Leveringsdokumentet - Flag viser hvor langt en bil er i Leveringsprocessen Færdig I gang Ej påbegyndt Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 36 af 63

37 Overskrifter over flag henviser til de forskellige processer bilen skal igennem inden den er klar til levering. Og ved at ændre status under i de forskellige processer i Leveringsdokumentet (rediger) ændres farven på flagene. Afdelinger: Sag = Status på salgsoplysninger Bil = Er bilen fysisk tilstede VKS= Værksted RES= Reservedele KLA= Klargøring Bil bestilling I fanebladet Bilbestilling er følgende funktioner mulige: - Bestilling af bil på fabrik - Her kan felterne Vogntype og Model år udfyldes - Ved klik på Hent information vises mulige farvevalg, indtræks og udstyr som er tilgængelig for vogntypen - Vælg farve, indtræk og udstyr og tryk bestil bil. - Bestillingsnummer vil blive vist på siden. Vognbestillingen kan efterfølgende ses i AutoCore/ FVS Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 37 af 63

38 Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 38 af 63

39 Økonomi Under fanebladet økonomi kan du oprette salgsordre, se bilregnskab og foretage prissimuleringer på biler. Salgsordre Salgsordre kan kun tilgås via slutseddel oversigten Opret salgsordre ved at klikke på ikonet. Forudsætningen for oprettelse af en salgsordre i AutoCore er, at bilen er bestilt via slutsedlen. (Ikonet til venstre for oprettelse af salgsordre. Når der trykkes på ikonet åbnes en funktion hvor du kan oprette salgsordre i AutoCore, ved at trykke på opret knappen. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 39 af 63

40 Du kan fra funktionen også redigere en slutseddel ved at trykke på Rediger slutseddel. Bilregnskab Her vises den bogførte værdi når en bil er faktureret i AutoCore. Samtidig kan budgettal indtastes, redigeres og evt. printes. Der kan søges efter et bilregnskab enten via vognkort eller via stelmummer. Der kan foretages opslag enten på vognkortnummer eller på stelnummer. Indtast vognkortnummer eller stelnummer og tryk søg. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 40 af 63

41 Her kan du indtaste og/eller redigerer budgettal på bilen og evt. printe bilregnskabet. Prissimulering Under prissimulering har du mulighed for søge eksisterende biler, enten via stelnummer eller vognkortnummer eller der kan vælges mærke og model. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 41 af 63

42 Eksempel på valg fra mærke og model Klik på Næste for at komme videre til priser og udstyr På siden med priser vælges farve, interiør, fabriksmonteret udstyr, forhandlermonteret udstyr både det der er oprettet af importøren og det udstyr forhandleren selv har oprettet. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 42 af 63

43 Der kan også vælges om prisen skal vises inklusiv eller eksklusiv registreringsafgift, hvilken priskode der skal beregnes efter samt hvilken afgiftskategori der skal beregnes efter. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 43 af 63

44 Når du har oprettet en prissimulering kan du give den et navn og gemme den ved at trykke Opret. En gemt prissimulering kan hentes fra tilbud og slutseddel og bruges her. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 44 af 63

45 Biler Bil søgning Lagerliste Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 45 af 63

46 Eftermarked Min Side Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 46 af 63

47 Cockpit Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 47 af 63

48 Tilbud Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 48 af 63

49 Værkstedsordrer I fanebladet Værkstedsordrer bliver alle åbne ordrer vist. Følgende funktioner er mulige: - Søge ordre ved hjælp af ordredato - Søge ordre ved hjælp af ordrenr. - Søge ordre ved hjælp af reg.nr. - Søge ordre ved hjælp af kundenavn. - Søge ordre ved hjælp af lønnr. - Klik på ordre nr. for at komme ind i ordredetaljer - Klik på for at oprette booking - Klik på for at redigere booking - Klik på for at udskrive arb.kort - Klik på for at oprette en ordre (kræver autorisation) Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 49 af 63

50 Bookinger Bookingoversigt Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 50 af 63

51 Dagsoversigt Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 51 af 63

52 Ugeoversigt Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 52 af 63

53 Biloversigt Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 53 af 63

54 Statusoversigt Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 54 af 63

55 Reservedele Ved klik på er det muligt at vælge hvilke afdelinger man ønsker oversigterne skal vedrøre. Forpluksoversigt: Her vises alle ordrer med status Dele forplukkes sorteret efter dato. - Der kan søges på en bestemt dato - Køres musen hen over ordren vises Kundeanke - Status kan opdateres til eks. Dele klar husk at klikke på ved opdatering - Reservedelslokation kan opdateres ogvil blive vist på mouseover på dagsoversigten. - Ved klik på ses ordrelinier på den pågældende ordre - Ved klik på printes en plukliste ud. - Der kan bladres frem og tilbage ved flere sider. Statusoversigt: Her vises alle ordrer, hvor der er tilknyttet en booking sorteret efter dato. - Der kan sorteres efter ordrenummer - Der kan vælges kun at se ordrer med en bestemt status eks. - Status kan opdateres til eks. Dele klar husk at klikke på ved opdatering - Reservedelslokation kan opdateres ogvil blive vist på mouseover på dagsoversigten. - Ved klik på ses ordrelinier på den pågældende ordre - Ved klik på printes en plukliste ud. - Der kan bladres frem og tilbage ved flere sider. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 55 af 63

56 Tidsregistreringer Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 56 af 63

57 Fakturaer Det er her muligt at få vist en kopi af en ordre som er faktureret, ved at indtaste fakturanummer og klikke på Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 57 af 63

58 Fællesdata Området Fællesdata er grundlæggende data som deles af områderne Salg og Eftermarked. Kunder Kundedatabasen er synkron med AutoCore KUK og CRM. AutoCore KUK CRM AutoCore Portalen I fanen kunder kan du: - Oprette kunder o evt. via søgning i CPR registret - Oprette konti på kunder - & SMS funktion - Redigere abonnement(magasiner, reklame m.v.) Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 58 af 63

59 Vogne stamdata Vogne stamdata er synkron med AutoCore KUK. AutoCore Portalen AutoCore KUK I fanen Vogne stamdata kan du: - Søge specifik bil på stelnummer, vognkort eller registreringsnummer Søgning vil give informationer om stamdata, udstyr og Priser og kørselsaktivitet. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 59 af 63

60 Sygejournalen vises ved klik som vist nedenfor. Sygejournalen viser hele reparationshistorikken. Hvis en reparation er udført på eget værksted kan fakturaen nemt vises ved klik på fakturanummer. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 60 af 63

61 Adgangskontrol Adgangskontrollen viser alle brugere oprettet på det enkelte forhandlernummer jf. de tekniske krav i afsnittet Tekniske forudsætninger. Det er her brugere får tildelt funktionalitet i AutoCore Portalen. Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 61 af 63

62 Appendiks / Diverse Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 62 af 63

63 FAQ tips og Tricks Nulstilling af browser(internet Explorer 9) En browser anvendes til mange formål, og det kan være at indstillinger i denne gør at grafiske elementer vises forkert. Hvad: nulstilling af browser Internet Explorer 9 Hvor: Indstillinger -> Avanceret (Internet Explorer 9) Alternativt kan Semler IT s call Center kontaktes på #1 Udskrevet d. 24. oktober 2014 Side 63 af 63