Nykredit koncernens halvårsrapport 2003

Transkript

1 Nykredit koncernens halvårsrapport 2003

2 Koncernstruktur Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Nykredit Realkredit A/S Nykredit Bank A/S Nykredit Østifterne Forsikring A/S Nykredit Mægler A/S Nykredit Ejendomme A/S Nykredit Bank Hipoteczny S.A. Nykredit Portefølje Bank A/S Nykredit Pantebreve A/S Nykredit Finance plc Nykredit Pantebrevsinvestering A/S Nykredit Leasing A/S

3 Første halvår kort fortalt Høj aktivitet overalt i koncernen Godt halvår og bedste halvårsresultat nogensinde Realkreditvirksomheden øgede atter udlånet Markant resultatfremgang i Nykredit Bank Resultatfremgang i Nykredit Forsikring Nykredit Bank Hipoteczny etableres i Polen Nykredit lancerer dansk realkredit i Sydfrankrig Nykredit indleder strategisk samarbejde med Spar Nord Bank Nykredit køber Totalkredit Nykredit lancerer Pauselån

4 Resultatopgørelse Nykredit koncernen Beløb i mio. kr. 1. h h Forskel 2002 Basisindtægter af: * udlånsvirksomhed mv * fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af forsikringsvirksomhed før skat Basisindtjening efter tab og forsikringsdrift Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat

5 Nykredit koncern resultat 3000 Resultat før skat Mio. kr halvår halvår 2. halvår

6 Nykredit Realkredit A/S - resultat Resultat før skat Mio. kr halvår halvår 2. halvår

7 Realkreditvirksomheden Stigning i realkreditaktiviteterne Omfattende konverteringsaktivitet i 1. halvår Historisk konverteringsaktivitet i januar: 115 mia. kr. Mere end kunder kontaktede kundekontaktcentret Trafikken på fordoblet Antal låneberegninger på fordoblet Realkreditudlånet øget med 10 mia. kr.

8 Nykredits realkreditudlån Antal ,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 Procent 0 5,0 1. h h h h h h h h h h h Byggerenten Antal udbetalte realkreditlån * Byggerenten er baseret på opgørelse fra Realkreditrådet

9 Aktivitetsudvikling på alle forretningsområder Antal Procent 0 1. halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 03 0 Effektueringer Tinglysninger Tinglysningsandel af effektueringer

10 Nykredits udlån i første halvår Realkreditudlån Mio. kr halvår halvår halvår halvår halvår 2003 Bruttonyudlån Nettonyudlån Kilde: Realkreditrådet, kapitalmarkedsstatistik juli 2003

11 Udlånsbestanden fordelt på forretningsområder Realkreditvirksomheden Mia. kr Ejerbolig Erhverv Landbrug halvår 2003

12 Markedsandele på ejerboliger 40 Realkreditudlån til ejerboliger 30 Procent ,2 6,4 22,4 7,0 19,7 11,4 21,8 12,3 18,2 6,8 20,2 10,7 18,8 5, halvår halvår halvår 2003 Bruttonyudlån Nettonyudlån Kilde: Realkreditrådet, kapitalmarkedsstatistik juli 2003

13 Markedsandele på ejerboliger 1. og 2. kvartal 2003 Realkreditudlån til ejerboliger ,8 20,1 Procent ,5 5 3, kvt kvt Bruttonyudlån Nettonyudlån Kilde: Realkreditrådet, kapitalmarkedsstatistik juli 2003

14 Markedsandele - erhverv 60 Realkreditudlån til erhverv* Procent ,5 44,4 43,0 27,6 42,4 39,9 39,0 32,4 41,3 38,7 44,5 41, halvår 2003 Bruttonyudlån Nettonyudlån Kilde: Realkreditrådet, kapitalmarkedsstatistik juli 2003 *Ekskl. Grænseoverskridende lån

15 Markedsandele - landbrug Procent Realkreditudlån til landbrug 55,7 46,7 49,5 47,5 50,3 47,8 46,1 25,9 43,9 43,6 38,1 27, halvår Bruttonyudlån Nettonyudlån 2003 Kilde: Realkreditrådet, kapitalmarkedsstatistik juli 2003

16 Procentvis fordeling af låntyper - privat Månedlig bruttonyudlån juli 2001 til juni % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jul- 01 sep- 01 nov- 01 jan- 02 mar- 02 maj- 02 jul- 02 sep- 02 nov- 02 jan- 03 mar- 03 maj- 03 Fastforrentede lån Tilpasningslån i kroner Tilpasningslån i euro

17 Procentvis fordeling af låntyper - alle forretningsområder Juli 2001 til juni % 80% 60% 40% 20% 0% jul- 01 sep- 01 nov- 01 jan- 02 mar- 02 maj- 02 jul- 02 sep- 02 nov- 02 jan- 03 mar- 03 maj- 03 Fastforrentede lån Tilpasningslån i kr. Tilpasningslån i euro

18 Restance for marts-terminen 3,5 3,0 2,5 Procent 2,0 1,5 1,0 0,5 0, * Ejerboliger Total * Opgjort medio juni 2003 som pct. af samlede terminsbetalinger

19 Nykredit Bank koncern resultat Resultat før skat Mio. kr halvår halvår 2. halvår

20 Nykredit Bank Resultat på 247 mio. kr. før skat (25 mio. kr. i 1.h.2002) Markant indtjeningsstigning i Markets & Asset Management Indlån fra private er i halvåret steget med 1,0 mia. kr. til i alt 4,4 mia. kr. Erhverv fastholdt indtjeningen Uændret omkostningsniveau Egenkapitalsforrentning på 17% p.a. (1. h. 2002: 1,8% p.a.)

21 Nykredit Bank koncern - fremgang i indtjeningen Netto rente- og gebyrindtægter sammenholdt med omkostninger Mio. kr halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår halvår 2003 Omkostninger Netto rente- og gebyrindtægter

22 Nykredit Bank - fortsat vækst i privat ind- og udlån Mio. kr halvår 2003 Udlån Indlån

23 Nykredit Østifterne Forsikring A/S - resultat Resultat før skat Mio. kr halvår halvår 2. halvår

24 Nykredit Forsikring Højt aktivitetsniveau salg steget 46% ifht. samme periode sidste år Forsikringsbestand ca. 1,2 mia. kr. Lønsomhedstiltag har forbedret det forsikringsmæssige resultat Omkostningsprocenten falder fra 36,9 til 27,6

25 Nykredit Forsikring - portefølje Mio. kr halvår 2003 Privat Erhverv Landbrug

26 Bank og forsikring tegner sig for godt halvdelen af afsatte produkter halvår % 16% 24% 49% 49% 28% 60% 35% 27% Realkreditlån Bankprodukter Forsikringsprodukter

27 Nykredit etablerer realkreditvirksomhed i Polen Nykredit Bank Hipoteczny forventer at få operationel licens i sensommeren 2003 Aftaler med samarbejdspartnere Finpudser forretningskoncept, markedsføring og PR Målgruppe: Private og erhvervskunder Distribution: Banker, ejendomsmæglere og byggefirmaer Egne salgskontorer Mål på længere sigt: En af de betydende långivere til fast ejendom i Polen

28 Nykredit lancerer dansk realkredit i Sydfrankrig Dansk realkredit til danskere der køber/ejer ejendom på Côte d Azur Fra Menton i øst til St. Tropez i vest Lån op til 80% af ejendomsværdi Fastforrentede lån i kr. Tilpasningslån i euro Løbetid 10, 20 eller 30 år Stor interesse og efterspørgsel De første lån er udbetalt i juli Åbner repræsentationskontor i Cannes - med dansk bemanding

29 Realkredit udland - Erhverv Nykredit belåner danske og internationale erhvervskunders ejendomme i England Sverige Tyskland Konceptet forventes udvidet til Norge og Polen Samlet udlån 5,2 mia. kr.

30 Endnu en strategisk bankaftale Nykredit indgik strategisk samarbejde med Spar Nord Bank i april 2003 Nykredits distributionskraft styrket markant i Nordjylland Spar Nord Banks 67 filialer formidler Nykredit realkreditlån Privatkunder Erhvervskunder Landbrugskunder Etablering af fælles investeringsselskab forlængelse af aktiviteterne i Erhvervsinvest Nord

31 Nykredit køber Totalkredit kort fortalt Nykredit indgår et langsigtet og forpligtende strategisk samarbejde med lokale og regionale pengeinstitutter, og Nykredit køber Totalkredit Totalkredit videreføres som selskab, forretningskoncept og brand Lokale og regionale pengeinstitutter bliver medejere af Nykredit Holding Alliancen danner en stærk, tredje gruppering på det danske kapitalmarked

32 Stærk tredje gruppering på det danske kapitalmarked Sammenlignet med andre finansielle koncerner Mio. kr. Antal medarbejdere Samlet udlån Balance Resultat før skat Egenkapital Nykredit koncernen * + Totalkredit 1) Danske Bank koncernen (inkl. udenlandske aktiviteter) Nordea Bank Danmark koncernen (Nordeas danske aktiviteter) Jyske Bank koncernen ) Opgjort proforma pr. ultimo 2002 * Proforma

33 Nykredit - største realkreditudbyder Nykredit efter købet af Totalkredit Mio. kr. Realkredit -udlån Balance Resultat før skat Egenkapital Nykredit Realkredit Totalkredit Nykredit + Totalkredit 1) * Realkredit Danmark BRF Kredit koncernen Nordea Kredit ) Opgjort proforma pr. ultimo 2002 *Foreløbigt skøn.

34 Stærkeste distributionsnet og produktudbud Nykredits multikanaldistributionsnet styrkes markant Lokale og regionale pengeinstitutters ca filialer formidler realkreditlån Stærk lokal kompetence og forankring Fuldt og konkurrencedygtigt realkreditudbud Ex. Tilpasningslån i kroner og euro og Tilpasningslån med forskellige rentetilpasningsforløb samt Totalkredits BoligXlån Nykredit bliver Danmarks største udsteder af realkreditobligationer Udestående obligationsmængder udgør 620 mia. kr. * Likvide serier og attraktiv rating * Ultimo 2. kvartal 2003

35 Sådan gennemføres handlen Pengeinstitutterne bag Totalkredit tilbydes at sælge aktier i Totalkredit til Nykredit og samtidig indgå i et strategisk samarbejde Det samlede vederlag til pengeinstitutterne vurderes foreløbigt at ville udgøre 7,15 mia. kr. under forudsætning af, at samtlige aktier i Totalkredit indgår i handlen Vederlaget erlægges ved en kombination af kontant betaling og nyudstedte aktier i Nykredit Holding Sammenlægningen forventes gennemført, når de fornødne myndighedstilladelser og godkendelser foreligger * Ultimo 2. kvartal 2003

36 Nykredits organisation efter købet Nykredit koncernen efter købet af Totalkredit Foreningen Nykredit IRF Foreningen Østifterne Pengeinstitutterne Nykredit Holding Nykredit Realkredit Nykredit Bank Nykredit Forsikring Nykredit Mægler Totalkredit

37 Afdragsfrie realkreditlån Giv din opsparing i boligen en pause - med et Pauselån

38 Privatkunder får nye muligheder Ny realkredit-lovgivning træder i kraft den 1. oktober 2003 Afdragsfrihed i op til 10 år Nykredit lancerer Pauselån

39 Pauselån - en bred vifte af løsninger Realkredit-løsninger Bank-løsninger: Tilpasningslån - alle typer (udbetalt fra påsken 2003) Nyt 30 årigt konverterbart lån med fast rente og med afdragsfrihed de første 10 år Nyt 10 årigt konverterbart stående lån med fast rente Pausekonto Kernekonto med kredit (max kr.) Nedsparingskredit Ydelsesfrihed på boliglån Typisk: - Over kr. - Over 2 år Typisk: - Under kr. - Under 2 år

40 Fra enkeltstående produkter til sammenhængende rådgivning BOLIG DAGLIG ØKONOMI Realkreditlån Nedsparing Pauselån Lønkonto Kassekredit Billån FORSIKRING Husforsikring Indboforsikring Ulykkesforsikring OPSPARING & PENSION Opsparingskonto Pensionsopsparing Investering

41 Nye muligheder Afdragsfrihed/Pauselån åbner for nye muligheder: Giv din opsparing i boligen en pause Spar mere op til din pension Du har sparet nok op i boligen giv dig selv mere frihed Få luft i økonomien til at holde orlov Slip af med dyr gæld Lad dit realkreditlån betale for dit nye badeværelse

42 Rådgivning og anbefalinger Vi anbefaler afdragsfrihed til alle kunder med en belåning på under 60% af ejendomsværdien Vi rådgiver generelt om afdragsfrihed ud fra en individuel behovsafdækning Afdragsfrihed tilbydes, hvis kunden har råd til et lån med afdrag: Hvis du har råd til at betale afdrag, kan du slippe for dem Kunden slipper ikke helt for afdragene - kunden udskyder dem Er det ikke blot at udskyde problemerne jo - eller at fremskynde glæderne Afdragsfrihed tilbydes i almindelige, gode ejendomme

43 Resultatopgørelse Nykredit koncernen Beløb i mio. kr. 1. h h. 02 Forskel 2002 Basisindtægter af: * udlånsvirksomhed mv * fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger Ekstraordinær karakter Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af forsikringsvirksomhed før skat Basisindtjening efter tab og forsikringsdrift Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Periodens resultat

44 Udvikling i egenkapitalen Nykredit koncernen Beløb i mio. kr. 1. halvår 2003 Egenkapital primo Regulering af unoterede værdipapirer til dagsværdi 128 Reguleret egenkapital primo Periodens resultat Andre reguleringer -10 Egenkapital ultimo Nykredit Koncernen - solvens Beløb i mio. kr. 1. halvår Solvensprocent opgjort på - Ansvarlig kapital (tier I+II) 10,9 11,2 - Kernekapital (tier I) 11,2 11,4

45 Forventninger til årets resultat Fortsat skarp konkurrence på samtlige udlånsområder Realkreditaktiviteten forventes at finde et mere afdæmpet niveau, men afhænger af renteudviklingen Fortsat vækst i bank- og forsikringsaktiviteterne Begrænset stigning i kapacitetsomkostningerne Fortsat lavt niveau for tab og nedskrivninger Resultat før skat opjusteret til ca. 3,2-3,4 mia. kr. fra tidligere udmeldt 2,3 mia. kr - 2,5 mia. kr. Solvensprocent (inkl. Totalkredit) i niveauet 9,4-9,8

46 Forventninger til årets resultat Resultatforventninger 2003 på hovedposter Mio. kr. Halvårsresultat 2003 Forventet 2003 Basisindtægter af udlånsvirksomhed mv til Basisindtægter af fonds til 900 Driftsomkostninger og afskrivninger til Tab og nedskrivninger på udlån til 250 Beholdningsindtjening til Ordinært resultat før skat til 3.400

47 Nykredit koncernens halvårsrapport 2003