Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Transkript

1 Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* halvår 2. halvår Strategiske aktier * Værdiregulering af strategiske aktier efter skat udgør mio. kr. i 25 og mio. kr. i 26

2 Et bedre forretningsmix () Basisindtægter fra drift Realkredit - Nykredit Realkredit - Totalkredit 968 Bank Markets & Asset Management Forsikring Øvrige Koncern Kapacitetsomkostninger Koncern Tjen-nyt % 17% 22% 55% Note: Basisindtægter korrigeret for interne provisionsafregninger og ekskl. koncernposter mv. Sammensætning af indtægter Nykredit koncernen % 3% 7% 2% 7% 9% 4% 2% 15% 6% 2% 45% 15% 83% 78% 17% Realkredit Totalkredit Markets Øvrige bank Forsikring Mægler Note: Basisindtægter korrigeret for interne provisionsafregninger og ekskl. koncernposter mv.

3 Fortsat vækst i realkredit Bestand Bruttonyudlån Markedsandel 4,4% Markedsandel 41,5% Kilde: Realkreditrådet, januar 27 Nettonyudlån Markedsandel 39,1% Kilde: Realkreditrådet, januar 27 Totalkredit runder 3 mia. kr Kilde: Realkreditrådet, januar 27 Kunderne forsikrer sig fortsat Låneportefølje 31. december 25 Fastforrentet Variabelt forrentet Garantilån Indeks Total Med Uden Med Uden Med Uden mv. afdrag afdrag afdrag afdrag afdrag afdrag Privat 171,6 3,2 46,8 6,1 78,6 37,3,1 424,7 Erhverv 57,7 2,9 56,5 28,8 6,1 1, 38,2 191,3 Landbrug 23, 2,3 22,7 17,2 4,1 1,7 1,1 71,9 Nykredit Koncernen 252,3 35,4 126, 16, 88,8 4, 39,4 687,9 Låneportefølje 31. december 26 Fastforrentet Variabelt forrentet Garantilån Indeks Total Med Uden Med Uden Med Uden mv. afdrag afdrag afdrag afdrag afdrag afdrag Privat 176,5 52, 34,7 52, 89,9 71,3,1 476,6 Erhverv 58,1 4,1 54,9 42,7 6,7 2,8 36,3 25,5 Landbrug 18,6 2,5 2,9 23, 4,8 2,8,9 73,4 Nykredit Koncernen 253,2 58,6 11,4 117,7 11,4 76,9 37,3 755,5 Ændring i låneportefølje 26 Fastforrentet Variabelt forrentet Garantilån Indeks Total Med Uden Med Uden Med Uden mv. afdrag afdrag afdrag afdrag afdrag afdrag Privat 4,9 21,8 (12,1) (8,) 11,3 34, (,) 51,9 Erhverv,4 1,2 (1,6) 13,9,6 1,7 (1,9) 14,3 Landbrug (4,4),3 (1,9) 5,8,7 1,1 (,2) 1,5 Nykredit Koncernen,9 23,3 (15,6) 11,7 12,7 36,9 (2,1) 67,7

4 Fremgang i banken Udlån Balance Indlån Mere end 1. nye lønkunder/mdr. Lønkunder okt-2 jan apr-3 jul-3 okt-3 jan-4 apr-4 jul-4 okt-4 jan-5 apr-5 jul-5 okt-5 jan-6 apr-6 jul-6 okt-6 Markant vækst i Markets og Asset Management Indtægter Omkostninger Mia.kr Pensionsbalance Gens. vækst: 119% p.a Dec. 23 Øvrige Pensionsprodukter Dec Dec. 25 Nykredit Pensionsinvest Dec. 26 Privat Portefølje Formue under adm. 216 mia. kr. (+65%) Formue under forvaltning 71 mia. kr. (+82%) Blandt de ledende børsmæglere på obligationsmarkedet Fremgang i handelsaktiviteterne Fremgang i valuta- og derivathandel

5 Forsikring Præmiebestand Privat Erhverv Land Combined Ratio Nykredit belønner bilister Bilforsikring sættes ned med op til 1% 5% rabat til bilister uden klip i kørekortet Incitament til at køre pænere Først med dette princip til gavn for trafiksikkerheden Gælder også nuværende kunder Generel tarifnedsættelse på 5% i gennemsnit Vækst - også internationalt Ambitiøse mål for internationalt udlån Samlet udlån 15 mia. kr. Styret vækst frem mod 21 Udlån til erhvervskunder i Sverige, Tyskland, England, Norge og Polen Fortsat vækst i udlån til privatboliger i Frankrig, Spanien og Polen Styret Vækststrategi Styret Vækststrategi Styret Vækststrategi Portefølje: 3 mia. Portefølje: 15 mia. Portefølje: 3-5 mia.

6 Vi bruger flere kræfter Medarbejderstaben mere end fordoblet siden 1996 Vi blev 272 medarbejdere mere i 26 Stigning på 8% ift. 25 Antal ansatte Vi accelererer digitalt Vi bruger ca. 1 mia. kr. Xportalen IT drift IT udvikling Nykredits største projekt nogensinde Op mod 2 mand allokeret primo 27 Fælles platform med et stærkt rådgivningsværktøj for partnere/pi Fase 3 lanceres til august Basel II det avancerede kreditprincip CRM - Customer Relationship Management Udviklingscentre i Polen 4 konsulenter ved maksimal bemanding CPM Corporate Performance Management

7 WebDesk 3. generations banking Netmøde med rådgiver direkte på nettet Chat, lyd og video Nykredit WebDesk Krypteret og sikkert Internet- og telefonbank Dele dokumenter og skærmbillede Filial Vi søger testpiloter Kundens oplevelse Rådgiveren Fælles billede for kunde og rådgiver

8 PI samarbejder Samarbejder på en række strategiske områder IT Realkredit herunder SDO Fælles selskaber White labelling Markets Pengeinstitutlån Renteinstrumenter og derivater Swaps til PIs kunder Kapital og funding til PI Seniorgæld Ansvarlig- og hybrid kapital SDO Evolution frem for revolution Krav om guldrandethed efter 1/1 28 Primært et nyt fundinginstrument Kan også placeres på PIbalance Sandsynlige produkter: UÆNDRET Fast rente konverterbare - Lange RenteMax ÆNDRES?? RTL/SDO Tillægsprodukter

9 SDO Evolution frem for revolution Dansk realkredits styrker Billigt Gennemsigtigt Indfrielse til markedspriser Effektive rammevilkår (balanceprincip) Kræver kvalitet og sikkerhed Nykredits holdninger Lige konkurrencevilkår Pantebreve Afgifter Fælles funding Samarbejdspartnere Intern fælles funding Velholdt balanceprincip Evolution frem for revolution Fokus på dialog og åbenhed Vi arbejder på at afdække: Nykredits stakeholdere Deres holdninger Deres forventninger Fokus i 27 Afdeling for stakeholder relationer Dialog med stakeholdergrupper Ikke-finansiel rapportering Kundeambassadør ansat Styrke dialog med kunderne Sikre at Nykredits politikker, kerneværdier og servicemål overholdes Være proaktiv og bidrage med forbedringer

10 Nemt at få fat i Nykredit Nummeret til din bank er ikke blandt dine 1 vigtigste telefonnumre Så vi har gjort det nemt for dig at huske nummeret til Nykredit Nyk re dit Du skal tage din telefon og trykke: NY K R EDIT Telefonnummeret er nu lige så nemt at huske som vores netadresse nykredit.dk Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncerndirektør Søren Holm 7. februar 27

11 Nykredit Realkredit koncernen Ændring Basisindtægter fra drift Basisindtægter fra fonds Basisindtægter i alt Omkostninger Nedskrivninger på udlån Basisindtjening i alt Beholdningsindtjening Resultat før skat Strategiske aktier via egenkapital efter skat Koncernens udlån Realkreditudlån - normaliseret Bruttoudlån Udlånsvækst Realkreditudlån, nominel værdi Boliger 62 mia. kr. (+12%) Erhverv 164 mia. kr. (+4%) I alt 766 mia. kr. (+1%) 67 Bankudlån i vækst Privatkunder vælger sikre lån % Afdragsfrit Afdragsfrit Afdragsfrit Fastforrentede lån Garantilån Variabelt forrentede lån

12 Kreditkvalitet i top Korrektivkonto Årets nedskrivninger Antal Overtagne ejerboliger Stærk dansk økonomi Kun 5 overtagne ejerboliger ultimo 26 Meget lavt restanceniveau Kun nedskrivninger ved objektiv indikation på tab Tilgang Afgang Ultimo Totalkredit Resultat før skat % Stærkt distributionsnet i lokale og regionale pengeinstitutter Forretningsområdet Partnere -Totalkredit - Øvrige aktiviteter med pengeinstitutter Hidtil bedste resultat Udlån: 312 mia. kr. (+2%) Basisindtægter fra drift 859 mio. kr. (-1%) Bruttonyudlån: 11 mia. kr. (-31%) Omkostninger 219 mio. kr. (+1%) Personaleomkostninger 58 mio. kr. i 26 mod 49 mio. kr. i 25

13 Nykredit Bank Resultat før skat Ændring Basisindtægter fra drift (+31%) 8 +46% Privat 288 (+4%) Erhverv 295 (+23%) Markets & Assets 882 (+47%) Management Omkostninger -742 (+24%) Nedskrivn., indtægt 44 (+51%) Høj vækst i Markets & Asset Management Indlån: 23 mia. kr. (3%) Udlån: 32 mia. kr. (+23%) Garantier: 8 mia. kr. (-21%) - Formue under adm. 216 mia. kr. (+65%) - Formue under forvaltning 71 mia. kr. (+82%) - Nykredit Invest topper Morningstars vurdering - Privat Portefølje 5,3 mio. kr. (+66%) - Førende arrangør af gældsudstedelser for x pengeinstitutter Nykredit Forsikring Resultat før skat Hidtil bedste resultat % 235 Vækststrategi på privat og landbrug Præmiebestand - Privat 79 mio. kr. (+5,2%) - Landbrug 264 mio. kr. (+8,6%) 185. privatkunder (+6,3%) Combined Ratio Forsikringsteknisk resultat 12 26: 15 mio. kr : 1 mio. kr

14 Nykredit Mægler Resultat før skat Antal solgte boliger Markedsandel i 26: 23,8% pr. 3/6 26 (+1,5%-point) Ejendomsomsætningen: Sjælland Jylland og Fyn -36% 9% Nybolig Estate Vækst koster Medarbejdere Koncernomkostninger Forretningsområder omk. IT-omkostninger Privat: Erhverv: +2,9% 6,6% /+34 mio. kr. /+38 mio. kr. IT-omk. inkl. personaleomk. 938 mio. kr. (+16,1%/+13 mio. kr.) Partnere: Markets & A.M.: +1,2% +29,7% /+2 mio. kr. /+14 mio. kr. IT-omk. ekskl. personaleomk. 658 mio. kr. (+2,1%/+11 mio. kr.)

15 Finansindtægter Finansindtægter i alt Finansindtægter Strategiske aktier * Inkl. værdiregulering af strategiske aktier Finansindtægter udgør mio. kr. (+5%) Strategiske aktier stiger med mio. kr. (+14%) Merafkast i forhold til benchmark udgør mio. kr. (+38%) * Renteudviklingen 18% 16% 14% Cibor: +1,1% i 26 12% 1-årig: +1,2% i 26 1% 1-årig stat 8% 6% 4% 2% CIBOR 6 % OMXC2 Nettotal OMXC % i Nykredits kapitalforhold Rating Høj rating kræver stærkt kapitalgrundlag - Aaa på nyudstedte realkreditobl. - Aa3 for usikrede fordringer Ratingbureauerne fokuserer på -Egenkapital - Og til en vis grad hybrid kernekapital Strategikapitalens udvikling 6 Køb af Totalkredit Lovpligtigt kapitalkrav Lovpligtige solvensfradrag Stødpudekapital Strategikapital Stærk egenkapital nødvendig Forretningskapital - Lovkrav 8% af vægtede poster 37,6 mia. kr. - Lovkrav af kapitalfradrag 4, mia. kr. 41,6 mia. kr. Stødpudekapital - 1% af vægtede poster 4,7 mia. kr. Strategikapital Egenkapital 5,7 mia. kr. 52, mia. kr.

16 Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen 7. februar 27 Forventninger til 27 Realkreditaktivitet på niveau med 26 Stigende forretningsaktivitet i bank og forsikring Basisindtægter af forretningsdrift højere end 26 Stigende driftsomkostninger og afskrivninger Nedskrivninger fortsat lavt niveau Resultat før skat: mio. kr. Hovedposter Resultat 26 Forventet 27 Basisindtægter af forretningsaktivitet til 6.5 Basisindtægter af fonds til 1.7 Driftsomkostninger og afskrivninger til 4.5 Nedskrivninger på udlån mv til 2 Basisindtjening efter tab til 3.4 Beholdningsindtjening 87 4 til 5 Resultat før skat til 3.9

17 Høje, attraktive renter i Nykredit Bank Nykredit introducerer et nyt indlånsprodukt Nykredit Formuekonto - 4,25% i fast rente - Bundet i 1 år kr. Nykredit tilbyder fortsat 3,25% på følgende produkter: - Lønkonti - Pensionskonti - Alm. indlån Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen 7. februar 27