Skalerbar CRM løsning

Transkript

1 Skalerbar CRM løsning

2 Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt og dermed lønsomt! Cubizz erfaring 15 års erfaring med Salg-, service- og marketingløsninger Cubizz organisation ca. 40 medarbejdere Målet er mere tæller og mindre nævner! Dækningsbidrag Salg og marketing omkostninger = Nøgletal 1

3 3 komplementerede kompetenceområder Stærke hver for sig - endnu stærkere sammen! Organisationsudvikling Kommunikation Brugervenlige og effektivt kommunikerende websites, understøttet af Content Management og CRM Kampagne- og Direct Marketing aktiviteter der skaber relevant trafik på web-sitet! Udvikling af salgs- og marketingorganisationen med henblik på mersalg og øget effektivitet Optimering af afsætningsmæssige processer til fordel for kunder, partnere og intern produktivitet IT - værktøjer Positionering og implementering af teknologi der understøtter salgsog marketingsorganisationens processer. Fokus på CRM, CMS, udvikling af kundespecifik kode samt integration til backend systemer

4 Ejet af Europäische Reiseversicherung AG Forretningsområder: Erhverv Udstationering Erhversrejser International sygesikring Privat Privat rejseforsikering Det gule sygesikringskort (Europæiske er serviceorg. bag det gule sygesikringskort)

5 Europæiske Rejseforsikring er Danmarks største rejseforsikringsselskab. AlarmCentral 24 timer i døgnet, 365 dage om året. 13 Servicekontorer i hele verden med skandinaviske medarbejdere klar til at hjælpe Det får du hos Europæiske Personlige råd om rejsemedicin, vaccinationer og visum hos deres læger og KundeCenter på telefon En lægevagt der står til din rådighed 24 timer i døgnet. En AlarmCentral der overvåger din hospitalsbehandling, hvis du bliver indlagt i udlandet de samarbejder med hospitaler i verden.

6 Europæiske s baggrund for CRM projektet Kunden i centrum - ønsker at flytte fokus fra policer/sager til kundefokus Salg Tegne en forsikring Call center Extranet (B2B) Internet (B2C) Erhvervssalg (personlig) Assistance (når skaden er sket) Alarmcentraler Danmark (+ andre selskaber) Service centre Ambassader m.v. Information og service Informationsydelser Intranet Extranet VIP (Voyager Information Portal) Skade Anmeldelse af skade Call center Internet (on-line)

7 Europæiske s baggrund for CRM projektet

8 Europæiske s situation før CRM projektet Mange systemer og databaser med kundeinformation (uden integration) Mulighed for yderligere effektivisering af kunderelaterede processer og arbejdsopgaver Eksisterende løsning er ikke optimal Potentiale: Nyt Call Center, hvor man servicerer på tværs af forretningsområder ny samlet frontend

9 Primære formål med CRM initiativet Aftale med Cubizz om pilotprojekt Erhverssalg (15 brugere) Fælles kundedatabase (opsamling, konsolidering og deling) Erstatte nuværende løsning Øge effektivitet (aktivitetsstyring, Office/Outlook integration m.v.) Grundlag for mersalg (segmentering, fokus og prioritering) Solidt teknisk CRM grundlag Starte småt vokse med opgaven

10 Aftale om fase 1 - foranalyse Cubizz gennemfører en foranalyse der afklarer målene for løsningen, hvilke arbejdsprocesser, der skal håndteres i MS CRM løsningen, samt hvorledes implementeringen af MS CRM skal foretages, herunder overordnet design, projektplan og involvering af henholdsvis Europæiske Rejseforsikring og Cubizz Sales Tools. Resultat Management summary Kapitel 1 Strategi, formål og succeskriterier Kapitel 2 Behov Kapitel 3 Problemidentifikation Kapitel 4 Løsning Kapitel 5 Omfang og prioriteter Kapitel 6 Fit/Gap analyse Kapitel 7 Leverancen Kapitel 9 Prisramme, ressourceforbrug og Projektplan

11 Europæiske s CRM vision At vide, hvad vi ved om kunden: CRM skal være det forretningskoncept som konkret understøtter opbygning og vedligeholdelse af langsigtede og lønsomme kunderelationer Forretningsprocesser Forretningsprocesser Ved hjælp af: Medarbejdere Medarbejdere Kunder Kunder Videndeling Integration mellem informationer Overblik over kunder, behov og salgspotentiale Effektiv CRM-praksis IT Infrastruktur IT Infrastruktur

12 Løsning Baseret på Microsoft CRM Sales Professionel Målgruppe Emne Kvalificering Salgsprocess Aftale Fastholde Udbygge

13 Effektivisering og struktur i afsætningsprocessen PROCESSER Målgruppe ESSENTIELT Emne Kvalificering Nøje kortlægning af Salgsprocess Eksisterende arbejdsprocesser Muligheder for forbedringer Nye processer Aftale Fastholde Udbygge

14 Effektivisering og struktur i afsætningsprocessen SYSTEM Individuel tilpasning skal give: Enkle overskuelige skærmbilleder med relevant information Intuitiv placering af felter der understøtter processen Ingen overflødige felter og informationer Automatisk udfyldning fra KOB Udfyldning fra lister (picklists) Relevante søgninger (lister) Eksempel: Account Form med forsikringsoplysninger

15 Løsningen Microsoft CRM standard funktionaliteter Leads Fælles registrering af mulige kunder Accounts Fælles registrering af kunder Contact Fælles registrering af kontaktpersoner Activities Fælles registrering af aktiviteter, møder (Outlook) Opportunities Fælles registrering af salgsmuligheder / forecast Notes - Ny fælles opbevaring af kundespecifikke dokumenter Fælles tilbudsdatabase Samlet rapportering Integration og data grundlag Integration med Købmandsstandens Web-Services (KOB) Import af eksisterende data fra nuværende system Dataload fra kernesystemer Integration til tilbudssystemet Integration til policesystemet

16 Aftale om fase 2 accelereret implementering 1) Installation og konfiguration af servere og klienter 2) Process og skræmbillede workshops 3) Test dataload fra KOB CRM til MS CRM 4) Tilpasning af skærmbilleder og dataformat i MS CRM 5) Pilotgruppe tester systemet 6) Tilpasning af skabeloner, workflows m.v. 8) Datagrundlag Integration fra Fokus og Police/skade systemet Integration til - og dataload fra KOB Open Dataload fra kernesystemer Integration til - og dataload fra Tilbudssystemet 9) Dokumentation / brugerhåndbog 10) Endelig uddannelse og migrering/udrulning Detaljeret Design Konfiguration Udrulning! Samarbejde Videnoverførsel Løbende uddannelse

17 Udbytte ved indførelse af CRM Europæiske: vil styrke og forbedre sine eksisterende kunderelationer vil være i stand til at analysere og gennemføre en mere effektiv opfølgning på salgsmuligheder vil forbedre tværorganisatorisk og tværfaglig deling af viden vil etablere en CRM platform og CRM praksis som kan anvendes generisk i resten af den Europæiske organisation. potentiale til koncern CRM 7 forsikringsselskaber 12 servicekontorer 3 alarmcentraler

18 Egenskaber for Europæiske s nye platform Solid grundlæggende CRM platform Baseret på standarder Integreret i øvrig infrastruktur Dækker behovene Skalerbar Fremtidssikret Nem at tilpasse Effektiv og nem at bruge Nem at udvide