Indhold. WorkZone Client2.1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. WorkZone Client2.1"

Transkript

1 2.1 Onlinehjælp

2 WorkZone Client2.1 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 5 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen 9 Tilpas dashboardet 15 Tilpas faner, kolonner og paneler 17 Brug tastaturnavigation 20 Arbejde med sager 24 Om sager og sagstyper 25 Administrer sager 26 Om felter på en sagsdetaljeside 29 Rediger metadata på en sag 31 Arbejde med dokumenter 39 Om dokumenter og dokumenttyper 40 Administrer dokumenter 41 Om felter på en dokumentdetaljeside 46 Rediger metadata på et dokument 48 Handlinger på dokumenter 54 Arbejde med kontakter 57 Om kontakter 58 Administrer kontakter 59 Om felter på en kontaktdetaljeside 61 Rediger metadata på kontakt 64 Arbejde med lister 69 Om adgangsrettigheder 71 Arbejde med søgninger 75 Foretag en søgning 76 Søgeoperatorer 79 Gem og genbrug søgninger 82 Vilkår og betingelser 84 2

3 Onlinehjælp Onlinehjælp til WorkZone Client 2.1 Brug onlinehjælpen til at lære mere om WorkZone Client. Kom godt i gang Nyt i WorkZone Client LINKS ScanJour websted Support portal ScanJour på YouTube Administrator's Guide to WorkZone Client Developer's Guide to WorkZone Client Online help for WorkZone for Office (English) 3

4 WorkZone Client2.1 Kom godt i gang med WorkZone Client Nedenfor finder du links til grundlæggende funktionalitet i WorkZone Client. LÆR BRUGERGRÆNSEFLADEN AT KENDE Naviger i brugergrænsefladen Om dashboardet Om navigationspanelet Om detaljesider Om bånd Om knapper på båndet Tilpas dashboardet Tilpas faner, kolonner og paneler Brug tastaturnavigation SØG OG BRUG SØGERESULTATER Lær hvordan du søger Filtrer dine søgeresultater SAGER, DOKUMENTER OG KONTAKTER Om sager og sagstyper Om dokumenter og dokumenttyper Om kontakter ARBEJDE MED LISTER Åbn lister på ny fane Åbn søgeresultater på en ny fane Åbn detaljeside for sager, dokumentet eller kontakter fra en liste Udfør handlinger for flere valgte elementer Rediger et element fra en liste Vis listeelement i visningsruden AVANCERET HJÆLP Gem og genbrug søgning Flyt dokument til en anden sag Opret en påmindelse på en sag Om adgangsrettigheder 4

5 Onlinehjælp Nyt i WorkZone Client NYT I WORKZONE CLIENT 2.1 Funktionerne Tilføj oplysninger på sag/dokument/kontakt, Tilføj datoer på sag/- dokument/kontakt, Tilføj påmindelser på sag/dokument, Tilføj emneord på sag/- dokument/kontakt, og tastaturnavigation er blevet genimplementeret. Se Tilfjøj, rediger eller fjern datoer, Tilføj, rediger eller fjern påmindelser, Tilføj eller fjern oplysninger, Tilføj eller fjern emneord, Brug tastaturnavigation. Knappen - Tilføj er tilføjet i detaljebåndet for fanerne Oplysninger, Datoer og Påmindelser. Emneord for sager, dokumenter og kontakter kan vises og redigeres i metadatafelter på detaljesider. Det var nyt i WorkZone Client 2.0 WorkZone Client er nu uafhængig af Captia Web Client og frigives og installeres separat. Performanceforbedringer: WorkZone Client er blevet opgraderet med en ny konfiguration, der forbedrer performance. Bemærk: Noget funktionalitet er stadig under udvikling og vil blive frigivet i version 2.1: Tilføj oplysninger på sag/dokument/kontakt, Tilføj datoer på sag/dokument/kontakt, Tilføj påmindelser på sag/dokument, Tilføj emneord på sag/dokument/kontakt, tastaturgenveje. Du kan nu udføre flere handlinger på valgte elementer i en liste, og på knapperne på båndet kan du se antal valgte elementer på listen, som knappernes funktion kan udføres på. Se Udfør handlinger for flere valgte elementer for yderligere oplysninger Du skal nu bruge færre museklik, når du vil redigere metadata felter på detaljesider. Du kan nu redigere et hvilket som helst metadatafelt på detaljesiden kun ved at klikke i det enkelte felt. Knappen er fjernet fra båndet på detaljesider (men er stadig tilgængelig på detaljebåndet). Knappen - Ny søgning med Sag, Dokument, Kontakt er tilføjet på hovedbåndet. Du kan nu udføre en ny søgning på sager, dokumenter eller kontakter med færre klik. For yderligere oplysninger, se Udfør en ny søgning. Aktuel bruger vises. Når du arbejder i WorkZone Client, kan du se navnet på den bruger, der er logget ind. Der er tilføjet flere knapper for hurtig adgang til relevante dialogbokse i metadatafelter. Filtrering af sags-, dokument- eller kontakthenvisninger er tilføjet. Når du søger efter sags-, dokument- eller kontakthenvisninger, kan du nu definere Søg i område, hvor din søgning bliver udført (for eksempel i alle lister eller i en specifik liste). Dit sidst anvendte filter huskes og bliver automatisk valgt i din næste søgning efter samme henvisningstype. Du kan nu vælge en eller flere facetter, og de kan tilpasses. 5

6 WorkZone Client2.1 Du kan nu vælge facetter fra relevante felter og dialogbokse. Facet foreslås automatisk. Når du indtaster tegn i facetfelter, vil der automatisk blive foreslået værdier i rullelisten. For yderligere oplysninger, se Opret en ny sag, trin 2. Antal lister, der kan vises på faner på detaljesider, er opdateret. For yderligere oplysninger, se Vis faner på detaljesider. Ny - Stifinder knap på hovedbåndet på detaljesider og sagslister. Du kan åbne en sag som en folder i Stifinder og se alle sagsdokumenter. Se Åbn en sag med Stifinder. Bemærk: I alle sagslister er knappen valgt. kun tilgængelig, når en enkelt sag er Midlertidig sagsgruppe er tilføjet. Du kan nu registrere sager ved at bruge sagsgruppen sj-temp og senere vælge en anden sagsgruppe. Bemærk: Den midlertidige sagsgruppe er slået fra, når sj-temp sagsgruppen er markeret som lukket for sagsoprettelse (en standardindstilling) i WorkZone Content Server. Det var nyt i WorkZone Client 1.1 Sager, dokumenter, og kontakter, der er åbnet fra en liste, vises på en ny fane med et bånd med tilgængelig funktionalitet. Man kan nu åbne et dokument fra listen eller fra detaljeoversigten i den applikation, der blev brugt til at oprettet dokumentet. Værktøjslinjen Sprog er tilføjet. Du kan nu ændre sprog i brugergrænsefladen fra en hvilket som helst side i WorkZone Client. Se Skift sprog for yderligere oplysninger. Knappen - Åbn på ny fane er tilføjet på hovedbåndet. Du kan nu åbne et hvilket som helst dokument, sag, eller kontakt på en ny fane. Se Åbn liste på ny fane for yderligere oplysninger. Knappen - Åbn resultater på ny fane er tilføjet. Du kan nu åbne søgeresultater på en ny fane med hovedbånd og al hovedbåndets funktionalitet. Se Åbn søgeresultater på en ny fane for yderligere oplysninger. Knappen - Opdater er tilføjet på detaljesiden for dokumenter, sager og kontakter. Knappen - Besvar er tilføjet for dokumenter. Du kan nu besvare et dokument og få sagsoplysninger indsat automatisk i dit svardokument. Se Besvar dokument for yderligere oplysninger. Du kan nu oprette direkte links til at hente og åbne fysiske filer direkte fra Microsoft Outlook. Se Send dokument i en - som link for yderligere oplysninger. Knappen - Vis PDF er tilføjet på detaljesiden. Du kan nu se indholdet af et PDFdokument i visningsruden. Se Vis PDF-version for yderlige oplysninger. 6

7 Onlinehjælp Tastaturnavigation er implementeret: Globale tastaturgenveje Tastaturnavigation mellem områder Tastaturnavigation i lister Tastaturnavigation i dialogbokse Tilføj parter/kontakthenvisninger 7

8 WorkZone Client2.1 Arbejde med brugergrænsefladen Naviger i brugergrænsefladen 9 Tilpas dashboardet 15 Tilpas faner, kolonner og paneler 17 Brug tastaturnavigation 20 8

9 Onlinehjælp Naviger i brugergrænsefladen Her beskrives hvordan du navigerer i brugergrænsefladen i WorkZone Client. OM BRUGERGRÆNSEFLADEN Når du åbner WorkZone Client, vises fanen Hjem med dashboardet. Her kan du se, hvad de forskellige dele af brugergrænsefladen kaldes (klik på billedet for at forstørre det): Om faner Uanset hvor du er i WorkZone Client, ser du altid fanen Hjem øverst i skærmbilledet. Fanen Hjem viser navigationspanelet. Når du åbner WorkZone Client, er dashboardet åbent som standard. OM DETALJESIDER Når du for eksempel åbner en sag, et dokument, en kontakt eller en gemt søgning, åbnes de på en ny fane. Du kan have flere faner åbne samtidig, og du kan arbejde på flere sager og dokumenter på én gang. 9

10 WorkZone Client2.1 Metadatapanel Metadatapanelet på detaljesiden viser metadatafelter relateret til sagen, dokumentet eller kontakten. Brug opdeleren til at se flere eller færre felter på metadatapanelet. Detaljefaner på detaljesiden Nederst på detaljesider for sager, dokumenter eller kontakter er der detaljefaner, som hver indeholder et lille bånd med relevante funktioner. Hvis du for eksempel har en sagsdetaljeside åben, viser detaljefanerne lister med dokumenter og kontakter, der er knyttet til denne sag. For søgninger vises listen over søgeresultater. Du kan bestemme hvilke detaljesider, du vil se. For yderligere oplysninger, se Vis lister på detaljesider. OM BÅND Hver fane og detaljefane har et bånd, som indeholder knapper til de funktioner, du kan udføre. Det vil sige, at når du åbner en sag på en fane, vises kun funktioner relevante for sager, og når du åbner et dokument på en fane, vises kun funktioner relevante for dokumenter. Du kan få vist et dokument eller en kontakt i en visningsrude ved at klikke bånd (dvs. detaljebåndet). på detaljefanens Tips: Du kan minimere hovedbåndet, så du kun ser ikonerne. Dette giver mere plads til at vise indholdet på fanen. Dobbeltklik på fanens titel for at minimere den. Dobbeltklik på fanens titel igen for at maksimere båndet. Hvis du ikke kan se alle ikoner på båndet, kan du udføre et af disse trin: o Klik med musen og rul for at se de skjulte ikoner. -Ellero Ændr din skærmopløsning for få plads til alle ikoner. OM KNAPPER PÅ BÅNDET Følgende knapper findes på både hovedbåndet og detaljebåndet: 10

11 Onlinehjælp - Sag: Åbner fanen Ny sag. - Kontakt: Åbner fanen Ny kontakt. - Word: Åbner nyt Word-dokument. - Dokument: Åbner en liste med følgende muligheder: o Nye oplysninger: Åbner fanen Nye oplysninger. o Importér dokument: Åbner fanen Importer dokument. o Excel: Åbner et nyt Excel-regneark. o PowerPoint: Åbner en ny PowerPoint-præsentation. - Tilpas: Åbner dialogboksen Tilpas dashboard. - Rediger: Gør det muligt at redigere det valgte element. - Slet: Sletter det eller de valgte elementer. - Opret widget: Tilføjer det valgte element som en widget. - Fjern widget: Fjerner en widget med det valgte element. - Tilføj til foretrukne (kun for søgninger): Tilføjer den valgte søgning til foretrukne søgninger. - Fjern foretrukken (kun for søgninger): Fjerner den valgte søgning fra foretrukne søgninger. - Opdater: Opdaterer oplysninger på den aktuelle side. - Åbn på ny fane (kun lister) - Åbner den valgte liste på en ny fane. - Vis: Åbner relevante oplysninger (for eksempel dokumenter, parter, sagstekst) for det valgte element i en visningsrude. - Stifinder (kun sagsdetaljesider og sagslister): Åbner den aktuelle sag som mappe i Windows Explorer. - Link: Sender det valgte element i en som et link. - Indstillinger: Åbner en liste med følgende valgmuligheder: o Nulstil konfiguration. o Benyt som standardklient. - Hjælp: Åbner onlinehjælpen til WorkZone Client. - Ny søgning: Åbner en liste med følgende valgmuligheder: Sag: Åbner siden Sagssøgning på en ny fane. Dokument: Åbner siden Dokumentsøgning på en ny fane. Kontakt: Åbner siden Kontaktsøgning på en ny fane. 11

12 WorkZone Client2.1 - Gem: o Gemmer ændringer. o På en søgeside - gemmer søgeresultat. - Søg (kun søgesider): Udfører en søgning ud fra søgekriterier. - Ryd (kun søgesider): Sletter søgekriterier. - Annuller: Annullerer ændringer og lukker redigeringstilstand. - Kopier (kun dokumenter): Kopierer det valgte dokument. - Afslut (kun sager): Afslutter den valgte sag. - Noter: Åbner ruden Noter. - Genåbn (kun sager): Genåbner den valgte afsluttede sag. - Skift (kun dokumenter): Åbner en liste med følgende valgmuligheder: o Gør til åbent udkast. o Lås. - Svar (kun dokumenter): Besvarer det valgte dokument i et nyt Word-dokument. - Arkivér (kun dokumenter): Ændrer dokumenttilstanden til Arkiveret. - Åbn (kun dokumenter): Åbner det valgte dokument i det program der blev brugt til at oprette det. - Vis PDF (kun dokumenter): Viser PDF-versionen af dokumentet i visningsruden. Bemærk: PDF-dokumenter eller dokumenter med en PDF-version vises i Adobe Reader. Hvis der ikke findes en PDF-version, vises dokumenet ikke. - Til sag (kun dokumenter): Åbner den sag, som det valgte dokument er tilknyttet. - Til hoveddokument (kun dokumenter): Åbner hoveddokumentet for det valgte dokument. - Flyt til sag (kun dokumenter): Flytter det valgte dokument til en anden sag (dvs. åbner dialogboksen Flyt dokument). - Opret PDF (kun dokumenter): Opretter en PDF-version af det valgte dokument. - Slå til (kun lister): Slår filtrering til, dvs. viser filtreringsfelter. - Slå fra (kun lister): Slår filtrering fra, dvs. skjuler filtreringsfelter. - Anvend (kun lister): Anvender værdierne i filtreringsfelterne. - Vedhæft (kun dokumenter): Sender det valgte dokument i en som vedhæftet fil. - Vedhæft PDF (kun PDF-dokumenter): Sender det valgte PDF-dokument i en e- mail som vedhæftet fil. 12

13 Onlinehjælp Knapper på detaljebåndet Følgende knapper findes kun på detaljebåndet: - Åbn søgeresultater på ny fane: Åbner søgeresultater på en ny fane. - Tilføj ny: Tilføjer nye henvisninger (dvs. åbner den tilsvarende dialogboks for henvisninger). - Tilføj: Tilføjer nye oplysninger, datoer eller påmindelser, dvs. åbner den tilsvarende dialogboks. - Fjern: Fjerner det valgte element. Tip: Når du vælger elementer i en liste, kan knapperne på båndet bruges på flere elementer i en liste. For eksempel har,, osv. en rød markering. Den røde markering på knapperne på båndet viser antal valgte elementer, som en specifik knaps funktion kan udføres på. Se Udfør handlinger for flere valgte elementer for yderligere oplysninger OM NAVIGATIONSPANELET Fra navigationspanelet kan du nemt navigere rundt i WorkZone Client. Som standard vises navigationspanelet, men du kan skjule det - se Tilpas navigationspanelet. Ruderne i navigationspanelet indeholder nogle af de mest anvendte lister og dine egne gemte søgninger. Som standard viser navigationspanelet følgende ruder: Tips: Dashboard Sager Mine dokumenter Søg Mine opgaver Workflows Postlister Du kan nemt åbne en liste på en ny fane ved at klikke på den med musen. Du kan ændre rækkefølgen af ruder i navigationspanelet. Foruddefinerede søgninger i navigationspanelet Navigationspanelet indeholder standardsøgninger, der viser: Mine åbne sager Mine udkast (dvs. dokumenter med tilstanden Udkast) Mine foretrukne søgninger Åbne postlister for i dag 13

14 WorkZone Client2.1 Når du klikker på en af standardsøgningerne, udføres søgningen automatisk og søgeresultatet vises på dashboardet. Du kan anvende knapperne på båndet til at udføre forskellige handlinger på søgeresultaterne. Du kan for eksempel Foretage ændringer i søgeresultatfelterne (klik ). Opdatere ændringer i søgeresultatfelterne (klik ). Filtrere søgeresultater (se Tilføj filter til søgeresultater). Vise et søgeresultat i visningsruden (klik ). OM DASHBOARDET Dashboardet er startsiden i WorkZone Client. Det giver dig et overblik og nem adgang til lister. Listerne vises i ruder på dashboardet i form af widgets. Hvis du vil se andre widgets eller gemme deres placering, kan du tilpasse dashboardet. OM VISNINGSRUDEN Når en sag, et dokument eller en kontakt vises på en liste, kan du hurtigt se en del af indholdet og dets henvisninger i visningsruden. Visningsruden indeholder forskellige oplysninger, alt efter om du åbner en en sag, et dokument eller en kontakt. For en sag vises følgende: Sagsteksten. Lister med sagens dokumenter og parter. For et dokument vises følgende: Liste over parter og bilag. Indholdet af dokumentet (hvis der er en PDF-version). For en kontakt vises følgende: Lister med adresser, kontakthenvisninger, sagshenvisninger og dokumenter. Tip: Se også Tilpas visningsruden og Vis listeelementet i visningsruden. 14

15 Onlinehjælp Tilpas dashboardet Her beskrives, hvordan du tilpasser brugergrænsefladen, så den passer til dine daglige behov. OPRET WIDGETS PÅ DASHBOARDET Forudsætning: Før du kan oprette en widget, skal du først have foretaget en søgning og gemt søgningen. 1. Åbn Søg > Mine gemte søgninger i navigationspanelet. 2. Klik på søgningen i listen. 3. Klik Opret widget i gruppen Søg. Den nye widget gemmes. 4. Åbn Dashboard. 5. Klik i gruppen Dashboard. 6. Træk den gemte søgning til dashboardet. 7. Klik Gem. Den gemte søgning vises nu på dashboardet. Eksempel Du vil se en liste over dine sager oprettet inden for den sidste uge på dashboardet. 1. Udfør en søgning efter sager med dig som sagsbehandler og med en oprettelsesdato inden for den sidste uge (tast -7 i feltet). 2. Gem søgningen. 3. Åbn Mine gemte søgninger i navigationspanelet. 4. Klik på søgningen i listen. 5. Klik. 6. Åbn Dashboard. 7. Klik i gruppen Dashboard. 8. Træk den gemte søgning til dashboardet. 9. Klik Gem. På dashboardet kan du nu se søgningen, der viser de sager, du har oprettet inden for den sidste uge. FLYT WIDGETS Du kan flytte widgets, så de vises i den rækkefølge, der passer dig bedst. 1. Åbn Dashboardet fra navigationspanelet. 2. Klik i gruppen Dashboard. Vinduet Tilpas dashboard vises. 3. Klik VÆLG PLACERING AF WIDGETS. Du kan nu flytte dine widgets. 15

16 WorkZone Client2.1 Første kolonne viser med røde rammer widgets, du kan vælge at få vist. De næste kolonner viser med grønne rammer de widgets, der allerede vises i dashboardet. 4. Træk og slip widgets til de ønskede positioner. 5. Klik Gem. TILPAS KOLONNER PÅ DASHBOARDET Du kan ændre konfigurationen af dashboardet, dvs. 1. Åbn Dashboardet fra navigationspanelet. 2. Klik i gruppen Dashboard. Vinduet Tilpas dashboard vises. 3. Klik VÆLG KOLONNELAYOUT. 4. Vælg et nyt layout. 5. Klik Gem. SKIFT SPROG Du kan ændre sproget i brugergrænsefladen i WorkZone Client. 1. Klik på ikonet for sprog i nederste højre hjørne af dashboardet. Sprogmenuen med tilgængelige sprog vises. 2. Vælg det sprog, du vil bruge som sprog i brugergrænsefladen. genindlæses. Indstillinger og tekster i brugergrænsefladen vises nu på det valgte sprog. 16

17 Onlinehjælp Tilpas faner, kolonner og paneler Det følgende beskriver hvordan du kan tilpasse brugergrænsefladen, så den passer til dine daglige behov. TILPAS NAVIGATIONSPANELET Du kan bestemme rækkefølgen af ruder i navigationspanelet. Du kan for eksempel flytte de ruder, du anvender oftest, øverst i navigationspanelet. 1. Peg med musen øverst i navigationspanelet. 2. Klik. Navigationspanelet skifter nu til redigeringstilstand. 3. Træk og slip ruderne til de ønskede positioner. 4. Klik på Gem for at gemme tilpasningen. Tip: Du kan skjule navigationspanelet ved at klikke på pilen i øverste højre hjørne. VIS FLERE ELLER FÆRRE FELTER PÅ FANERNE Du kan bestemme hvor mange felter, du vil se på en fane. Generelt vises de mest anvendte felter. Du kan trække i rullepanelet for at se de andre felter. Du kan bruge delelinjen på denne måde: Træk delelinjen op eller ned og placer den der, hvor du vil have den. Peg med musen på delelinjen og klik på pil op eller ned for at se flere eller færre felter. Bemærk: WorkZone Client husker delelinjens placering indtil du logger af. Det betyder, at hvis du ændrer delelinjens placering, huskes placeringen indtil næste gang du åbner WorkZone Client. VIS ELLER SKJUL KOLONNER PÅ LISTER Du kan bestemme, hvilke kolonner du vil se på lister, og ændre rækkefølgen. Du kan for eksempel flytte de kolonner, du anvender oftest, længst til venstre og fjerne de kolonner du ikke behøver. VÆLG ELLER FJERN KOLONNER 1. Åbn listen. 2. Højreklik på linjen med kolonnenavne. Kolonnevælgeren vises. 3. Tilføj kolonner ved at markere afkrydsningsfelterne. -Eller- Fjern kolonner ved at fjerne markeringen i afkrydsningsfelterne. Tip: Du kan flytte kolonner i lister ved at trække og slippe dem der, hvor du vil have dem vist. Du kan også ændre størrelse på kolonnerne ved at trække i pilen langs kolonnens højre kant. TILPAS VISNINGSRUDEN 17

18 WorkZone Client2.1 Visningsruden giver mulighed for at vise et element fra en liste. Når du for eksempel har valgt en sag på en liste og klikker, vises sagen i visningsruden. Du kan bestemme hvilke ruder, du vil se i visningsruden og den rækkefølge, de vises i. 1. Åbn en liste, for eksempel Mine åbne sager. 2. Klik på en sag. 3. Klik på båndet. Sagen vises i visningsruden. 4. Peg med musen i øverst hjørne af visningsruden. 5. Klik. I et nyt vindue vises tilgængelige ruder til venstre med rødt og anvendte ruder til højre med grønt. 6. Træk og slip ruderne til de ønskede positioner. 7. Klik på Gem for at gemme tilpasningen. VIS LISTER PÅ DETALJESIDEN Du kan vælge at vise en eller flere af følgende lister på detaljesidernes faner: Sagsdetaljesiden: o Alle hoveddokumenter og bilag o Sagshenvisninger o Undersager o Historik for kontakthenvisninger o Datoer o Dokumenter o Historik for dokumenthenvisninger o Dokumenthenvisninger o Oplysninger o Livscyklus o Historik for hoveddokumenter o Oversager o Parter o Påmindelser Dokumentdetaljesiden: o Forfattere o Historik for sagshenvisninger o Sagshenvisninger o Historik for kontakthenvisninger 18

19 Onlinehjælp o Datoer o Dokumenthenvisninger o Oplysninger o Livscyklus o Bilags Dokumenter o Parter o Påmindelser Kontaktdetaljesiden: o Historik for sagshenvisninger o Sagshenvisninger o Historik for kontakthenvisninger o Kontakthenvisninger o Datoer o Dokumenter o Historik for dokumenthenvisninger o Oplysninger o Livscyklus Du kan også ændre rækkefølgen af kolonner i disse lister. 1. Åben en detaljeside, for eksempel sagsdetaljesiden. 2. Peg med musen på en detaljefane og klik. Fanevælgeren vises. Tilgængelige faner vises til venstre med rødt. Det valgte faner vises til højre med grønt. 3. Træk og slip fanerne til den ønskede position. 4. Klik Gem. 19

20 WorkZone Client2.1 Brug tastaturnavigation Du kan bruge dit tastatur og mange effektive tastaturgenveje til at navigere i WorkZone Client. USE GLOBAL KEYBOARD SHORTCUTS Følgende globale tastaturgenveje gælder i WorkZone Client: Genvej Hovedbånd Detaljebåndet Handling Ctrl+S Ctrl+Shift +S Gem Ctrl+R Ctrl+Shift+R Opdater - Ctrl+Shift+N Tilføj element til liste Esc Annuller(kun i dialogbokse) Ctrl+Shift+F Opret ny sagssøgning Ctrl+Shift+D Opret en ny dokumentsøgning Ctrl+Shift+C Opret en ny kontaktsøgning Ctrl+Enter Udfør en søgning Højre pil, Enter Udvid liste for det valgte element Venstre pil Skjul liste for det valgte element NAVIGER MELLEM OMRÅDER Du kan navigere mellem elementer i forskellige områder i brugergrænsefladen. 1. Tryk Alt+Q for at aktivere valg af område for tastaturnavigation. Tal og bogstaver vises på de forskellige dele af brugergrænsefladen og viser det område, du kan navigere i med tastaturet. Bemærk: Klik med musen eller tryk Esc for at fjerne valg af område for tastaturgenveje. 2. Tryk på et tal eller bogstav i det område, du vil navigere i med tastaturet. Eksempel: 20

21 Onlinehjælp Tryk 3 for at navigere i navigationspanelet på fanen Hjem. En farve markerer, at du kan bruge tastaturnavigation i det valgte område. Du kan også navigere mellem forskellige områder ved at anvende følgende tastaturgenveje: Genvej Fane Shift+Tab Ctrl+Højre pil Ctrl+Venstre pil Handling Flytter frem mellem felter i det valgte område. Flytter tilbage mellem felter i det valgte område. Vælger det næste område på siden. Hvis du ikke har valgt et område endnu, vælges det første område på siden. Vælger det forrige område på siden. Hvis du ikke har valgt et område endnu, vælges det sidste område på siden. NAVIGER I ET OMRÅDE Brug følgende genvejstaster til at navigere mellem elementer i det valgte område: Genvej Pil op/pil ned Højre pil/venstre pil Enter Handling Skifter mellem lodret justerede elementer i det valgte område. Udvider/skjuler hierarki. Aktiverer den valgte knap eller det valgte element. NAVIGER I LISTER Du kan anvende følgende genvejstaster til at navigere i lister: 21

22 WorkZone Client2.1 Genvej Pil ned Pil op Page Down Page Up Enter P Ctrl+A Home End Ctrl+Pil ned Ctrl+Pil op Ctrl+Mellemrum Ctrl+Home Ctrl+End Shift+Pil ned Shift+Pil op Ctrl+Shift+Pil ned Ctrl+Shift+Pil op Handling Vælger næste element i en liste. Vælger forrige element i en liste. Viser næste side af listen. Viser forrige side af listen. Åbner det valgte element fra listen på en ny fane. Viser/skjuler visningsruden for det valgte element. Vælger/fravælger alle elementer i en liste på den aktuelle side. Vælger det første element på den aktuelle side. Vælger det sidste element på den aktuelle side. Fremhæver det næste element i en liste. Allerede valgte elementer i en liste forbliver valgte. Fremhæver det forrige element i en liste. Allerede valgte elementer i en liste forbliver valgte. Vælger fremhævede elementer i en liste. Vælger det første element på listen på den første side. Vælger det sidste element på listen på den sidste side. Vælger næste element i en liste. Allerede valgte elementer i en liste forbliver valgte. Vælger forrige element i en liste. Allerede valgte elementer i en liste forbliver valgte. Udvider valget til det nederste element på listen (dvs. vælger alle elementer på listen mellem det første og det sidste valgte element). Udvider valget til det øverste element på listen (dvs. vælger alle elementer på listen mellem det første og det sidste valgte element). Tip: Du kan også navigere i lister vist i visningsruden eller i detaljelister på detaljesider. NAVIGER I DIALOGBOKSE Du kan anvende følgende genvejstaster til at navigere i dialogbokse: Genvej Alt+Q Tab Shift+Tab Ctrl+Højre pil Handling Aktiverer valg af område for tastaturnavigation. Flytter frem mellem felter eller knapper i det valgte område i dialogboksen. Flytter tilbage mellem felter eller knapper i det valgte område i dialogboksen. Vælger det næste område på siden. Hvis du ikke har valgt et område endnu, vælges det første område i dialogboksen. 22

23 Onlinehjælp Genvej Ctrl+Venstre pil Ctrl+S Esc Handling Vælger det forrige område på siden. Hvis du ikke har valgt et område endnu, vælges det sidste område på siden. Gemmer ændringer og lukker dialogboksen (det samme som at klikke eller Gem). Når fokus er på søgeelementerne - lukker dialogboksen. Når fokus er på en liste lukker dialogboksen. Når fokus er på et element i en liste flytter fokus til listen. Pil op/pil ned (i felter med valgbare elementer) Åbner en liste i det aktuelle felt. I dialogboksene Tilføj sags-/dokument-/kontakthenvisninger kan du også bruge følgende tastaturgenveje: Genvej Ctrl+Shift+Pil ned Ctrl+Shift+Pil op Enter Handling Viser felterne under Avanceret søgning. Skjuler felterne under Avanceret søgning. Når fokus er på søgeelementerne udfører en søgning. Når fokus er på en liste fremhæver det første element i en liste. Når fokus er på et element i en liste tilføjer dette element til en anden liste. Pil op/ned (i lister) Når fokus er på en liste ruller op/ned i en liste. Når fokus er på et element i en liste flytter til næste/forrige element i en liste. 23

24 WorkZone Client2.1 Arbejde med sager Om sager og sagstyper 25 Administrer sager 26 Om felter på en sagsdetaljeside 29 Rediger metadata på en sag 31 24

25 Onlinehjælp Om sager og sagstyper En sag i WorkZone Client svarer til en fysisk sag eller til en sagsmappe. Formålet med en sag er at samle alle informationer vedrørende en sag på ét sted. Generelle karakteristika: En sag er unik og har et unikt sagsnummer. En sag kan referere til andre sager. For eksempel sager vedrørende præcedens eller projekter, hvor en sag kan have forskellige undersager. Lukkede sager er inaktive. De kan dog genåbnes. Se Genåbn en lukket sag for yderligere oplysninger. SKRIVEBORDSSAG Hver bruger har en såkaldt skrivebordssag. Hvis du opretter dokumenter uden med det samme at tilknytte dem til en sag, knyttes de automatisk til skrivebordssagen. Skrivebordssagens sagsnummer har følgende format: SJ-STD-<USERNAME>. For eksempel: SJ- STD-LOF, hvis brugerens initialer er LOF. Skrivebordssagens titel er "Desktop - <USERNAME>". For eksempel "Skrivebord - LOF". Du kan arkivere dokumenter direkte på skrivebordssagen. De får ikke et "rigtigt" aktnummer, men får aktnummer 0. Når du flytter disse dokumenter til en rigtig sag, får de et rigtigt aktnummer. Skrivebordsagen har den restriktion, at du ikke kan lukke den. 25

26 WorkZone Client2.1 Administrer sager OPRET EN NY SAG 1. Klik i gruppen Opret ny. Den nye sag åbner på en ny fane. 2. Udfyld obligatoriske felter. Bemærk: Hvis der er installeret facetter i ScanJour WorkZone Content Server, tilføjes relevante facetfelter. Du kan vælge facetter på en af følgende måder: 3. Klik. Klik i facetfeltet og vælg derefter en værdi fra listen. Begynd at skrive og vælg derefter et forslag fra listen. Klik på navigationsikonet i højre hjørne af facetfeltet for at åbne dialogboksen Vælg %facetnavn%, og vælg derefter de nødvendige facetter. REDIGER EN SAG Du kan redigere metadata på en eksisterende sag, indtil sagen lukkes. Hvis du har behove for at redigere en afsluttet sag, må du genåbne sagen. 1. Find den sag, du vil redigere og åbn den. 2. Klik i feltet, du vil redigere. 3. Foretag dine ændringer. Se også Om felter på sagsdetaljesiden. 4. Klik. Tips: Du kan også redigere nogle af felterne, når de er vist på en liste. Se også Rediger element fra en liste. Når du har en sag åben for redigering, kan du også tilføje og fjerne dens henvisninger. For yderligere oplysninger, se Rediger oplysninger på en sag. AFSLUT EN SAG Bemærk: 1. Find den sag, du vil afslutte, og åbn den. 2. Klik i gruppen Administrer. Sagen afsluttes fra i dag og dags dato indsættes automatisk i feltet Afsluttet dato. 26

27 Onlinehjælp Du kan ikke tilføje nye dokumenter eller parter til en afsluttet sag. Bortset fra Påmindelser kan du ikke redigere sagsoplysninger, medmindre du genåbner sagen. GENÅBN EN AFSLUTTET SAG 1. Find den sag, du vil genåbne, og åbn den. 2. Klik i gruppen Administrer. Sagen er nu genåbnet, og feltet Afsluttet dato er tomt. Bemærk: Du kan redigere Påmindelser og Emneord. Du kan ikke redigere metadata medmindre du genåbner sagen. VIS EN SAGS LIVSCYKLUS Livscyklus viser en sags forløb siden dens oprettelse, dvs: Hvornår feltet Tilstand er blevet opdateret. Hvornår der er skiftet Sagsbehandler. Hvornår sagen blev afsluttet. Hvornår sagen blev genåbnet. 1. Åbn detaljesiden for en sag hvis livscyklus du vil se. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Livscyklus. Se også Vis faner på detaljesiden. Sagens livscyklus vises. REDIGER SAGSTILSTAND Sagstilstanden viser for eksempel om en sag er ny, afventende eller arkiveret. 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil ændre tilstanden på. 2. Klik i feltet Tilstand og vælg en tilstand fra listen, for eksempel Uafsluttet. 3. Klik. Når du gemmer sagen, opdateres sagens livscyklus. Se også Vis en sags livscyklus. SEND EN SAG I EN Du kan sende et link til en sag i en . Forudsætninger: 27

28 WorkZone Client2.1 Du skal have installeret WorkZone for Office for at kunne anvende denne funktionalitet. Modtageren skal have adgang til WorkZone Client for at se sagen. 1. Find sagen, som du vil sende et link til, og åben den på en fane. 2. Klik i gruppen Mail. En ny åbner i Microsoft Outlook. en indeholder et link til sagen. 3. Tilføj en modtager og klik Send. ÅBN EN SAG MED STIFINDER Du kan åbne en sag som en folder i Stifinder og se dens indhold. Forudsætninger: Du skal have WorkZone Explorer installeret og konfigureret. 1. Gør et af følgende: Åbn detaljesiden for den sag, du vil åbne i Stifinder. -Eller- Vælg den sag, du vil åbne i Stifinder, fra en liste. 2. Klik i gruppen Vis. Den valgte sag åbner som en folder i Windows Explorer. 28

29 Onlinehjælp Om felter på en sagsdetaljeside Sagsdetaljesiden indeholder følgende felter: Felt Titel Sagsgruppe Undersagsgruppe Sagsbehandler Ansvarlig enhed Sagstype Tilstand Sagstekst Oprettelsesdato Planned closing date Afsluttet dato Oprettet af Sagsnummer Beskrivelse Indtast en sagstitel. Indholdet af feltet er defineret af din organisation. Indholdet af feltet er defineret af din organisation. Navnet på den bruger, som oprettede sagen, indsættes som standard. Du kan tilknytte en anden sagsbehandler. Den aktuelle brugers organisatoriske enhed indsættes automatisk. Du kan ændre enheden ved at vælge en anden enhed fra listen. Indholdet af feltet er defineret af din organisation. Tilgængelig sagstilstande er defineret af din organisation. Du kan for eksempel, skrive en beskrivelse af sagen eller kommentarer til sagens forløb. Oprettelsesdato for sagen indsættes automatisk. Feltet kan ikke redigeres. Den dato, som sagen forventes at afsluttes. Angiv den dato, hvor sagen afsluttes. Navnet på den bruger, der har oprettet sagen, indsættes automatisk. Sagen får automatisk tilknyttet et nummer. 29

30 WorkZone Client2.1 Tidligere sagsnummer Påmindelse Emneord Læseadgang Nummereringssystemet er konfigureret i WorkZone Configuration Management. Sager der løber over flere periodeskift skal oprettes i en ny periode. Angiv sagsnummer fra den tidligere periode i dette felt. Dette felt viser den aktuelle påmindelse. Du kan skrive emneord fra din organisations ordbog på sager, dokumenter og kontakter. Ved at tilføje begrænsninger af læseadgang, kan du styre hvem der kan se sagen. Bemærk: Læseadgang blev kaldt "Indblik" i Captia Web Client. Skriveadgang Ved at tilføje begrænsninger af skriveadgang til en sag kan du styre, hvem der kan redigere sagen. Bemærk: Skriveadgang blev kaldt "Redigeringsindblik" i Captia Web Client. Udførende enhed Den udførende enhed er den organisatoriske enhed, der er ansvarlig for udføre sagsbehandlingen (i modsætning til den ansvarlige enhed, som er ansvarlig for sagsbehandlingen). Bemærk: Hvis der er installeret facetter i WorkZone Content Server vises relevante facetfelter på sagsdetaljesiden. For yderligere oplysninger, se Opret en ny sag, trin 2. 30

31 Onlinehjælp Rediger metadata på en sag Her beskrives de grundlæggende opgaver i forbindelse med sagsbehandling. TILFØJ ELLER FJERN SAGSPARTER Du kan tilføje en eller flere kontakter på en sag, dvs. sagsparter. Tilføj part på en sag 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil redigere. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Parter. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj kontakthenvisninger åbner. 4. Angiv søgekriterier på en eller flere måder: Skriv en tekst i feltet Fritekst. Vælg hvilket område, du vil søge indenfor, i feltet Søg i. Klik på Avanceret søgning og tilføj yderligere søgekriterier. Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, bliver alle yderligere søgekriterier, du har angivet, slettet automatisk. 5. Klik på Søg. 6. Dobbeltklik på den kontakt, du vil tilføje. 7. Vælg en rolle i feltet Rolle. 8. Klik Gem. Fjern en part fra en sag 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil redigere. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Parter. 3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af den eller de kontakter, du vil fjerne. 4. Klik. Den eller de valgte kontakter fjernes fra listen. TILFØJ ELLER FJERN SAGSDOKUMENTER Et dokument skal altid placeres på en sag. Du kan tilføje forskellige typer dokumenter på en sag og fjerne dem senere. Tilføj dokument til en sag Når du opretter dokumenter fra en sagsdetaljeside, bliver de automatisk sagsdokumenter på den sag, du har åben. 31

32 WorkZone Client Åbn detaljesiden for en sag, som du vil tilføje et dokument på. 2. Opret et nyt dokument. Tip: Du kan oprette adskillige typer dokumenter. For yderligere oplysninger, se: Opret et nyt Word-dokument Opret et nyt Excel-dokument Opret et nyt PowerPoint-dokument Opret dokumentoplysninger Importér dokument 3. Klik. Tip: Klik, hvis dokumentet ikke vises med det samme. Fjern et sagsdokument fra sag Et dokument skal altid placeres på en sag. Du kan flytte et dokument til en anden sag. Dette gælder ikke kun for sagsdokumenter men også for hoveddokumenter og bilag. Du kan se alle hoveddokumenter og bilag på fanen Dokumenter på sagsdetaljesiden. TILFØJ ELLER FJERN OVER- ELLER UNDERSAGER Tilføj over- eller undersag 1. Åbn detaljesiden for en sag, hvor du vil tilføje en over- eller undersag. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Undersager eller fanen Oversager. Se også Vis lister på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj henvisninger til undersager åbner. 4. Angiv søgekriterier på en eller flere måder: Skriv en tekst i feltet Fritekst. Vælg hvilket område, du vil søge indenfor, i feltet Søg i. Klik på Avanceret søgning og tilføj yderligere søgekriterier. Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier du har indtastet. 5. Klik Søg. 6. Dobbeltklik på den eller de sager, du vil tilføje. 7. Klik Gem. Fjern over- eller undersag 32

33 Onlinehjælp 1. Åbn detaljesiden for en sag, hvor du vil fjerne en over- eller undersag. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Undersager eller Oversager. 3. Vælg de sager, du vil fjerne. 4. Klik. TILFØJ ELLER FJERN SAGSHENVISNINGER Du kan tilføje eller fjerne sagshenvisninger. En sagshenvisning er et link til en anden sag, som kan være relevant for sagsbehandlingen af den aktuelle sag. Det kan være sager, der har dannet præcedens, eller principielle beslutninger. Tilføj en sagshenvisning 1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil tilføje en henvisning til. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Sagshenvisninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj sagshenvisninger åbner. 4. Angiv søgekriterier på en eller flere måder: Skriv en tekst i feltet Fritekst. Vælg hvilket område, du vil søge indenfor, i feltet Søg i. Klik på Avanceret søgning og tilføj yderligere søgekriterier. Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier du har indtastet. 5. Klik på Søg. 6. Dobbeltklik på de sager, du vil tilføje. 7. Klik på Gem. Fjern en sagshenvisning 1. Åbn detaljesiden for en sag, som du vil fjerne en sagshenvisning fra. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Sagshenvisninger. 3. Vælg de sagshenvisninger, du vil fjerne. 4. Klik. TILFØJ ELLER FJERN EMNEORD Emneord kan bruges til for eksempel gruppering og søgning efter sager. 33

34 WorkZone Client Åbn detaljesiden for en sag, du vil tilføje eller fjerne et emneord fra. 2. Gør et af følgende: Tilføj emneord: Indtast et emneord i feltet Emneord. -Eller- Fjern emneord: Slet et emneord i feltet Emneord. 3. Klik. Bemærk: Hvis din organisation anvender en ordbog, kan du kun vælge emneord fra ordbogen. Hvis du indtaster ord, der ikke findes i ordbogen, vises en fejlbesked, når du prøver at gemme. Hvis din organisation ikke bruger en ordbog, kan du oprette dine egne emneord. Du kan lægge emneord på en sag, selv efter den er afsluttet. Hvis der er flere emneord, skal de adskilles et komma og mellemrum. For eksempel økonomi, finans. TILFØJ ELLER FJERN DOKUMENTHENVISNINGER En dokumenthenvisning er et link til et andet dokument, som kan være relevant for den aktuelle sagsbehandling. Tilføj en dokumenthenvisning 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje en dokumenthenvisning til. 2. Fra en detaljefane, åbn fanen Dokumenthenvisninger. Se også Vis lister på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj dokumenthenvisninger åbner. 4. Angiv søgekriterier på en eller flere måder: Skriv en tekst i feltet Fritekst. Vælg hvilket område, du vil søge indenfor, i feltet Søg i. Klik på Avanceret søgning og tilføj yderligere søgekriterier. Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier du har indtastet. 5. Klik Søg. 6. Dobbeltklik på dokumentet eller dokumenterne, du vil tilføje. 7. Klik Gem. Fjern en dokumenthenvisning 34

35 Onlinehjælp 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en dokumenthenvisning fra. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Dokumenthenvisninger. 3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af de dokumenthenvisninger, du vil fjerne. 4. Klik. TILFØJ, REDIGER ELLER FJERN OPLYSNINGER De oplysninger, du kan tilføje på sagen, bestemmes af din organisation. En oplysning består af to dele: Feltet Oplysningstype - oplysningens navn eller type for eksempel Fejl. Feltet Oplysninger, der kan bruges til for eksempel at registrere forskellige typer fejl. Inputfeltet kan indeholde en liste af faste værdier eller være beregnet til fri indtastning. Tilføj oplysninger 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje oplysninger til. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj oplysninger vises. 4. Vælg Oplysningstype og udfyld feltet Oplysninger. 5. Klik Gem. Rediger oplysninger 1. Åbn deltaljesiden for en sag, hvorpå du vil redigere oplysninger. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Dobbeltklik på den oplysning, du vil redigere. Dialogboksen Rediger oplysninger vises. 4. Foretag ændringer og klik Gem. Fjern oplysninger 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne oplysninger fra. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Vælg de oplysninger, du vil fjerne. 4. Klik. 35

36 WorkZone Client2.1 Dialogboksen Bekræft vises. 5. Klik Ja. TILFØJ, REDIGER ELLER FJERN DATOER De datoer, du kan tilføje på sagen, bestemmes af din organisation. En dato består af to dele: Feltet Datotype - datoens navn eller type. For eksempel hvornår en fejl er opstået. Feltet Dato. Tilføj dato 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje en dato til. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Datoer. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj dato vises. 4. Vælg datotype i feltet Datotype og udfyld feltet Dato. 5. Klik Gem. Rediger dato 1. Åbn deltaljesiden for en sag, hvorpå du vil redigere en dato. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Datoer. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Dobbeltklik på den dato, du vil redigere. Dialogboksen Rediger dato vises. 4. Foretag ændringer og klik Gem. Fjern dato 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en dato fra. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Datoer. 3. Vælg de datoer, du vil fjerne. 4. Klik. Dialogboksen Bekræft vises. 5. Klik Ja. TILFØJ, REDIGER ELLER FJERN PÅMINDELSER De påmindelser, du kan tilføje til en sag, bestemmes af din organisation. 36

37 Onlinehjælp En påmindelse består af følgende: Feltet Dato - den dato, som påmindelsen gælder fra. Feltet Påmindelse til - modtageren af en påmindelse. Feltet Påmindelsestype - teksten, der vises i påmindelsen. Feltet Afslut påmindelse - du kan afslutte en påmindelse for eksempel når du begynder at arbejde på en sag, du er blevet påmindet om. Bemærk: Afsluttede påmindelser (dvs. med tilstanden P, Afslut) vises ikke i dine søgeresultater, når du søger på påmindelser. Feltet Påmindelsestekst - teksten, der vises i påmindelsen. Tilføj påmindelse 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil tilføje en påmindelse til. 2. På en detaljefane, åbn fanen Påmindelser. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj påmindelse vises. 4. Udfyld felterne: 5. Klik Gem. Dato - skriv eller vælg datoen fra kalenderen. Feltet Påmindelse til - vælg en modtager af påmindelsen. Påmindelsestype - vælg en påmindelsestype. Afslut påmindelse - vælg P, Afsluttet for at lukke påmindelsen. Påmindelsestekst - skriv en påmindelsestekst (valgfri). Rediger påmindelse 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil redigere en påmindelse. 2. På en detaljefane, åbn fanen Påmindelser. Se også Vis lister på detaljesiden. 3. Dobbeltklik på den påmindelse, du vil redigere. Dialogboksen Rediger påmindelse vises. 4. Foretag ændringer og klik Gem. Fjern påmindelse 1. Åbn detaljesiden for den sag, hvorfra du vil fjerne en påmindelse. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Påmindelser. 3. Vælg de påmindelser, du vil fjerne. 37

38 WorkZone Client Klik. Dialogboksen Bekræft vises. 5. Klik Ja. TILFØJ ELLER FJERN LÆSEADGANG TIL EN SAG Du kan tilføje eller fjerne læseadgang til sager for medarbejdere og grupper. Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagens dokumenter. Dette betyder, at kun brugere, som er medlem af en grupperne med læseadgang, har adgang til sagen, dokumentet, eller kontakten og til dens dokumenter eller kontakter. Se også Tilføj eller fjern læseadgang til sager, dokumenter og kontakter. TILFØJ ELLER FJERN SKRIVEADGANG TIL EN SAG Du kan tilføje eller fjerne skriveadgang til sager for medarbejdere og grupper. Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagens dokumenter. Bemærk: Du bør altid give dig selv skriveadgang. Hvis du ikke gør det, kan dine ændringer af skriveadgang ikke gemmes. Se også Tilføj eller fjern skriveadgang til sager, dokumenter og kontakter. 38

39 Onlinehjælp Arbejde med dokumenter Om dokumenter og dokumenttyper 40 Administrer dokumenter 41 Om felter på en dokumentdetaljeside 46 Rediger metadata på et dokument 48 Handlinger på dokumenter 54 39

40 WorkZone Client2.1 Om dokumenter og dokumenttyper WorkZone Client skelner mellem forskellige typer af dokumenter. Et dokument kan være knyttet til én sag som hoveddokument. Et hoveddokument kan have flere bilag. Bilag er dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen, og som kan uddybe aspekter af hoveddokumentet. Samtidig kan mange sager godt henvise til samme dokument. Relationen mellem sag og dokument kaldes en dokumenthenvisning. HOVEDDOKUMENTER Et hoveddokument er et dokumentet, der har et eller flere bilag tilknyttet. Et dokument bliver et hoveddokument, når feltet Hoveddokument er tomt. BILAG Bilag indeholder information, som er væsentlig for en sags forløb, og som kan illustrere forskellige aspekter af hoveddokumentet. Et dokument kan kun være bilag til ét andet dokument, nemlig dets hoveddokument. IDnummeret og titlen på hoveddokumentet vises i feltet Hoveddokument på bilagets detaljeside. Mange andre dokumenter kan henvise til et dokument, som fungerer som bilag. Opret et bilag Når du opretter et Word-, Excel- eller PowerPoint- dokument, angiver du, at dokumentet er et bilag ved at vælge nummeret på hoveddokumentet i feltet Hoveddokument i panelet Dokumentregistrering i Microsoft Office-programmet. Når du opretter et dokument ved at importere det eller oprette dokumentoplysninger, angiver du at det er et bilag ved at angive nummeret på hoveddokumentet i feltet Hoveddokument på dokumentets detaljeside. Se også Opret et nyt dokument. Flyt bilag Du kan flytte bilag til en ny sag som beskrevet i Flyt dokument til en anden sag. Bilagene bliver derefter til hoveddokumenter. Bemærk: Du kan ikke gøre et eksisterende dokument til et bilag, og du kan ikke flytte ét bilag fra et hoveddokument til et andet. DOKUMENTHENVISNINGER Dokumenthenvisninger er relateret til en sag og kan bidrage med yderligere oplysninger i forhold til sagen, men de indgår ikke i selve sagsbehandlingen. Se også Tilføj eller fjern dokumenthenvisninger. 40

41 Onlinehjælp Administrer dokumenter OPRET ET NYT DOKUMENT Du kan oprette foreskellige typer dokumenter i gruppen Opret ny på båndet. Hvis du opretter et dokument fra en sagsdetaljeside bliver dokumentet automatisk gemt på sagen. Hvis du ikke har en sag åben, men for eksempel står på fanen Hjem, oprettes dokumentet automatisk på din skrivebordssag, med mindre du vælger en anden sag. Opret et Word-dokument 1. Klik i gruppen Opret ny. Microsoft Word åbner og vinduet Ny vises. 2. Vælg eventuelt en skabelon. 3. Klik OK. Et nyt Microsoft Word-dokument åbnes. 4. Udfyld dit regneark. 5. Udfyld felterne i ruden Dokumentregistrering. For hjælp til dokumentregistrering, se hjælpen i ruden Dokumentregistrering. 6. Klik Gem på sag. Opet et Excel-dokument 1. Klik i gruppen Opret ny og vælg Excel. Microsoft Excel åbner og vinduet Ny vises. 2. Vælg eventuelt en skabelon. 3. Klik OK. Et nyt Microsoft Excel-regneark åbnes. 4. Udfyld dit regneark. 5. Udfyld felterne i ruden Dokumentregistrering. For hjælp til dokumentregistrering, se hjælpen i ruden Dokumentregistrering. 6. Klik Gem på sag. Opret et PowerPoint-dokument 1. Klik i gruppen Opret ny og vælg PowerPoint. Microsoft PowerPoint åbner og vinduet Ny vises. 2. Vælg eventuelt en skabelon. 3. Klik OK. En ny Microsoft PowerPoint-præsentation åbnes. 41

42 WorkZone Client Udfyld dit regneark. 5. Udfyld felterne i ruden Dokumentregistrering. For hjælp til dokumentregistrering, se hjælpen i ruden Dokumentregistrering. 6. Klik Gem på sag. OPRET DOKUMENTOPLYSNINGER (NYE OPLYSNINGER) Du kan oprette dokumentoplysninger uden det tilknyttede dokument. 1. Klik i gruppen Opret ny og vælg Nye oplysninger. Det nye dokument åbner på en ny fane. 2. Udfyld obligatoriske felter. 3. Klik i gruppen Rediger. Det nyoprettede dokument vises nu under Dokumenter > I dag i navigationspanelet. IMPORTÉR ET DOKUMENT Du kan tilføje et dokument uden for WorkZone Client til din sag. For eksempel et indskannet dokument. 1. Klik i gruppen Opret ny og vælg Importer dokument. Fanen Importer dokument åbnes. 2. Klik Gennemse under Importer dokument og vælg dokumentet. 3. Udfyld felterne. 4. Klik i gruppen Rediger. REDIGER DOKUMENT Du kan redigere et dokument indtil dokumentet låses eller arkiveres. Forudsætninger: Du kan kun redigere dokumenter af typerne Word, Excel og PowerPoint. Dokumenterne skal have tilstanden Personligt udkast eller Udkast. 1. Vælg det dokument, du vil redigere, enten fra en liste eller fra detaljesiden. 2. Klik i gruppen Vis. Dokumentet åbnes i det program, det blev skrevet i, eksempelvis Microsoft Word. 3. Foretag dine ændringer. Valgfrit: Foretag eventuelt ændringer i egistreringspanelet. 4. Klik Gem på sag. 42

43 Onlinehjælp REDIGER DOKUMENTTILSTAND Dokumenttilstanden viser hvad du kan gøre med dokumentet - hvem der kan se og redigere det og hvad der kan redigeres. Dokumenttilstanden afspejles i dokumentes livscyklus. Et dokument kan have følgende tilstande: Bemærk: Personlig udkast - UP. Kan kun vises, redigeres og slettes af den, der har oprettet dokumentet. Udkast - UÅ. Kan vises, redigeres og slettes af alle. Låst dokument - UL. Selve dokumentet kan ikke redigeres af nogen, men alle kan redigere dokumentoplysninger. Arkiveret - ARK. Selve dokumentet kan ikke redigeres af nogen, men alle kan redigere dokumentoplysninger. o Scannede dokumenter og indgående s registreres med tilstanden Arkiveret. o Låste dokumenter kan slettes, medmindre de har relationer/tilknytninger til andre dokumenter, sager, opgaver eller kontakter. o Når du arkiverer et dokument skal det være tilknyttet en sag. Hvis du har arkiverer et dokument på en skrivebordssag, har dokumentet ikke noget aktnummer, og du kan flytte det til en anden sag. Rediger dokumenttilstand 1. Åben detaljesiden for det dokument, hvis tilstand du vil ændre. 2. Klik Skift i gruppen Tilstand. 3. Vælg en ny tilstand eller klik Arkivér. SE ET DOKUMENTS LIVSCYKLUS Livscyklus viser de handlinger, der er udført på dokumentet siden dets oprettelse. For eksempel: Hvilken Sagsbehandler har udført handlingen. Hvilken handling er udført på dokumentet. Hvornår feltet Tilstand er blevet opdateret. 1. Åbn detaljesiden for et dokument. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Livscyklus. BESVAR ET DOKUMENT Du kan nu besvare et dokument enten fra en liste eller fra dokumentdetaljesiden og få sagsoplysninger indsat automatisk i dit svardokument. 43

44 WorkZone Client Find det dokument, du vil besvare. 2. Klik. Et nyt Microsoft Word-dokument åbnes. Relevante oplysninger fra dit oprindelige dokument indsættes automatisk (og kan ses i ruden Dokumentregistrering): Svardokumentet sættes til Udgående. Titlen på det oprindelige dokument med præfikset Re:. Dokumentparter med rollen Afsender i det oprindelige dokument bruges som Modtagere. Der oprettes en dokumenthenvisning til det oprindelige dokument. Tip: Se onlinehjælpen til WorkZone for Office for yderligere oplysninger. 3. Udfør ændringer i svardokumentet. 4. Klik Gem på sag. KOPIÉR ET DOKUMENT Du kan kopiere et eksisterende dokument. På den måde kan du genbruge oplysninger og indhold fra det oprindelige dokument. Det kopierede dokument gemmes automatisk på din skrivebordssag. Du kan efterfølgende flytte det til en anden sag. Det nye dokument beholder det oprindelige dokuments henvisninger til: Dokumenter Bilag Kontakter sager Det får desuden tilføjet en dokumenthenvisning til det oprindelige dokument. Kopiér et eksisterende dokument 1. Find det dokument, du vil kopiere, og åbn det. 2. Klik i gruppen Administrer. En kopi af det oprindelige dokument åbnes på en ny fane. 3. Rediger eventuelt oplysninger på det nye dokument. 4. Klik i gruppen Rediger. Hvis du vil redigere dokumentindholdet, se også Rediger dokument. ARKIVÉR ET DOKUMENT Når du arkiverer et dokument, sker følgende: Dokumentet får et løbenummer (aktnummer) på den sag, det er tilknyttet. Dokumentet får tilstanden Arkiveret. 44

45 Onlinehjælp Dokumentet låses og kan ikke længere slettes. Du kan enten arkivere et dokument fra dokumentdetaljesiden eller fra en dokumentliste. Arkivér fra dokumentdetaljesiden 1. Find det dokument, du vil arkivere, og åbn det. 2. Klik i gruppen Tilstand. Arkivér fra en dokumentliste 1. Åbn en dokumentliste med dokumentet du vil arkivere. Eksempel 1 2. Vælg dokumentet, du vil arkivere. 3. Klik i detaljebåndet. SLET ET DOKUMENT Du kan slette et dokument når følgende forudsætninger er opfyldt: Du skal have de nødvendige rettigheder til at slette dokumenter. Dokumentet skal have tilstanden Personlig udkast, Udkast eller Låst dokument (ikke Arkiveret). Dokumentet må ikke have henvisninger til andre dokumenter. Slet et dokument 1. Find det dokument, du vil slette og åbn det. 2. Klik i gruppen Administrer. Dokumentet er slettet. 1 : På fanen Hjem, åbn listen Dokumenter. 45

46 WorkZone Client2.1 Om felter på en dokumentdetaljeside Dokumentdetaljesiden indeholder følgende felter: Felt Titel Sag Hoveddokument Sagsbehandler Ansvarlig enhed Dokumenttype Dokumentgruppe Tilstand Postliste Beskrivelse Skriv en kort titel til dokumentet. Her kan du se de sager, som dokumentet hører til. Hvis dokumentet er et bilag, er det tilknyttet et hoveddokument. Viser ID-nummeret for hoveddokumentet. Navnet på den bruger, som oprettede dokumentet, indsættes som standard. Du kan tilknytte en anden sagsbehandler. Når du gemmer et dokument, tilføjes ansvarlig enhed (ansvarlig afdeling) automatisk. Du kan ændre det senere. Dokumenttypen angiver, om dokumentet for eksempel er indgående, udgående eller internt. Viser den gruppe, dokumentet hører til. For eksempel Beslutning, Bekræftelse eller Rådgivning. Din organisation har defineret tilgængelige tilstande. Se også Rediger dokumenttilstand. Der er to postlister: Åben postliste for i dag Alle indgående breve, som har oprettelsesdato i dag, og som er sat til åben postliste. Intern postliste for i dag Brevdato Svardato Alle indgående breve, som har oprettelsesdato i dag, og som er sat til intern postliste. Alle brugere kan se både den åbne og den interne postliste. Angiv dags dato eller datoen angivet på det indgående brev. Angiv den dato, hvor dokumentet skal besvares. 46

47 Onlinehjælp Tekst Emneord Oprettet af Oprettelsesdato Versionsnummer Arkiveringsform Skriv en beskrivelse af dokumentets indhold i dette felt. Du kan redigere emneord på detaljefanerne eller direkte i feltet. Se også Tilføj eller fjern emneord. Navnet på den bruger, der har oprettet dokumentet, indsættes automatisk. Oprettelsesdatoen for dokumentet indsættes som standard. Feltet kan ikke redigeres. Dokumentet har som standard versionsnummer 1. Når du anvender versionering første gang, får den nye version af dokumentet versionsnummer 2. Definerer hvordan dokumentet skal arkiveres. Eksempel Delvist elektronisk - DE Anvendes for eksempel, hvis kun forsiden og indholdsfortegnelsen fra et langt dokument er indscannet. Elektronisk - E Scannede dokumenter, skrevet i en teksteditor, regneark eller lignende. Papir - P Læseadgang Skriveadgang Dokumentprogra m Dokumentnumme r Påmindelse Oprindelse Definerer hvem der har tilladelse til at se dokumentet. Se også Tilføj eller fjern læseadgang til et dokument. Definerer hvem der har adgang til at redigere dokumentet. Se også Tilføj eller fjern skriveadgang til et dokument. Viser hvilket program, du skal bruge til at åbne dokumentet. Systemet tildeler automatisk et identifikationsnummer til dokumentet. Dokumentnummeret kan ikke ændres. Påmindelsen angiver, at du skal gøre noget med dette dokument. Viser dokumentets oprindelse. For eksempel om dokumentet kommer fra filsystemet eller er blevet indscannet. 47

48 WorkZone Client2.1 Rediger metadata på et dokument Du kan ændre metadata og henvisninger på dokumenter, så længe de ikke har tilstanden Låst eller Arkiveret. TILFØJ ELLER FJERN DOKUMENTPARTER Du kan tilføje en eller flere kontakter, dvs. parter på et dokument. Dette gøres på dokumentdetaljesiden på fanen Parter. Tilføj part på et dokument 1. Åbn detaljesiden for det dokument, du vil redigere. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Parter. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj kontakthenvisninger åbner. 4. Angiv søgekriterier på en eller flere måder: Skriv en tekst i feltet Fritekst. Vælg område du vil søge indenfor i feltet Søg i. Klik eventuelt på Avanceret søgning og indtast yderligere søgekriterier. Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier du har indtastet. 5. Klik på Søg. Søgeresultaterne vises i venstre kolonne. 6. Dobbeltklik på den kontakt du vil tilføje. De valgte kontakter vises i højre kolonne. 7. Vælg en rolle for kontakten i feltet Rolle. 8. Klik Vælg. De tilføjede kontakter vises nu i listen Parter. Fjern part fra et dokument 1. Åbn detaljesiden for det dokument, du vil redigere. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Parter. 3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakt, du vil fjerne. 4. Klik. TILFØJ ELLER FJERN EMNEORD Emneord kan bruges til for eksempel gruppering og søgning efter dokumenter. 48

49 Onlinehjælp 1. Åbn deltaljesiden for et dokument, du vil tilføje emneord til eller fjerne emneord fra. 2. Gør et af følgende: Tilføj emneord: indtast et emneord i feltet Emneord. -Eller- Fjern emneord: slet et emneord i feltetemneord. 3. Klik. Bemærk: Hvis din organisation anvender en ordbog, kan du kun vælge emneord fra ordbogen. Hvis du indtaster ord, der ikke findes i ordbogen, vises en fejlbesked, når du prøver at gemme. Hvis din organisation ikke anvender en ordbog, kan du frit oprette emneord. Hvis der er flere emneord, skal de adskilles et komma og mellemrum. For eksempel økonomi, finans. TILFØJ ELLER FJERN DOKUMENTHENVISNINGER En dokumenthenvisning er et link til et andet dokument, som kan være relevant for den aktuelle sagsbehandling. Tilføj en dokumenthenvisning 1. Åbn deltaljesiden for et dokument, du vil tilføje en henvisning til. 2. Fra en detaljefane, åbn fanen Dokumenthenvisninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj dokumenthenvisninger åbner. 4. Angiv søgekriterier på en eller flere måder: Skriv en tekst i feltet Fritekst. Vælg område du vil søge indenfor i feltet Søg i. Klik eventuelt på Avanceret søgning og indtast yderligere søgekriterier. Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier du har indtastet. 5. Klik på Søg. Søgeresultaterne vises i venstre kolonne. 6. Dobbeltklik på dokumentet eller dokumenterne, du vil tilføje. De valgte dokumenter vises i højre kolonne. 7. Klik Gem. Det tilføjede dokument vises nu i listen Dokumenthenvisninger. Fjern en dokumenthenvisning 49

50 WorkZone Client Åbn detaljesiden for den sag, du vil fjerne en dokumenthenvisning fra. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Dokumenthenvisninger. 3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af den dokumenthenvisning, du vil fjerne. 4. Klik. TILFØJ, REDIGER ELLER FJERN OPLYSNINGER De oplysninger, du kan tilføje på dokumentet, bestemmes af din organisation. En oplysning består af to dele: Et Oplysningstype felt - oplysningens navn eller type for eksempel Fejl. Et Oplysningsfelt, der kan bruges til for eksempel at registrere forskellige typer fejl. Inputfeltet kan indeholde en liste af faste værdier eller et felt til fri indtastning. Tilføj oplysninger 1. Åbn detaljesiden for det dokument, du vil tilføje oplysninger til. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj oplysninger vises. 4. Vælg Oplysningstype og udfyld feltet Oplysninger. 5. Klik Gem. Rediger oplysninger 1. Åbn deltaljesiden for et dokument, hvorpå du vil redigere oplysninger. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Dobbeltklik på den oplysning, du vil redigere. Dialogboksen Rediger oplysninger vises. 4. Foretag ændringer og klik Gem. Fjern oplysninger 1. Åbn deltaljesiden for et dokument, som du vil fjerne oplysninger fra. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. 3. Vælg de oplysninger, du vil fjerne. 4. Klik. Dialogboksen Bekræft vises. 5. Klik Ja. 50

51 Onlinehjælp TILFØJ, REDIGER ELLER FJERN DATOER De datoer, du kan tilføje på et dokument, bestemmes af din organisation. En dato består af to dele: En datotype - datoens navn eller type. For eksempel hvornår en fejl er opstået. Et Dato felt. Tilføj dato 1. Åbn detaljesiden for det dokument, du vil tilføje en dato til. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Datoer. 3. Click. Dialogboksen Tilføj dato vises. 4. Vælg type dato i feltet Datotype og udfyld feltet Dato. 5. Klik Gem. Rediger dato 1. Åbn deltaljesiden for et dokument, du vil redigere en dato på. 2. From the detail tabs, open the Dates tab. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Dobbeltklik på den dato, du vil redigere. Dialogboksen Rediger dato vises. 4. Foretag ændringer og klik Gem. Fjern dato 1. Åbn deltaljesiden for et dokument, du vil fjerne en dato fra. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Datoer. 3. Vælg de datoer, du vil fjerne. 4. Click. Dialogboksen Bekræft vises. 5. Klik Ja. TILFØJ, REDIGER ELLER FJERN PÅMINDELSER De påmindelser, du kan tilføje til dokumentet, bestemmes af din organisation. En påmindelse består af følgende: Feltet Dato - den dato, som påmindelsen gælder fra. Feltet Påmindelse til - modtageren af en påmindelse. Feltet Påmindelsestype - teksten, der vises i påmindelsen. 51

52 WorkZone Client2.1 Feltet Afslut påmindelse - du kan afslutte en påmindelse for eksempel når du begynder at arbejde på en sag, du er blevet påmindet om. Bemærk: Afsluttede påmindelser (dvs. med tilstanden P, Afslut) vises ikke i dine søgeresultater, når du søger på påmindelser. Feltet Påmindelsestekst - teksten, der vises i påmindelsen. Tilføj påmindelse 1. Åbn detaljesiden for et dokument, du vil tilføje en påmindelse til. 2. På en detaljefane, åbn fanen Påmindelser. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Click. Dialogboksen Tilføj påmindelse vises. 4. Udfyld felterne: 5. Klik Gem. Dato - skriv eller vælg datoen fra kalenderen. Feltet Påmindelse til - vælg en modtager påmindelsen. Påmindelsestype - vælg en påmindelsestype. Afslut påmindelse - vælgp, Afsluttet for at lukke påmindelsen. Påmindelsestekst - skriv en påmindelsestekst (valgfri). Rediger påmindelse 1. Åbn detaljesiden for et dokument, hvorpå du vil redigere en påmindelse. 2. På en detaljefane, åbn fanen Påmindelser. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Dobbeltklik på den påmindelse, du vil redigere. Dialogboksen Rediger påmindelse vises. 4. Foretag ændringer og klik Gem. Fjern påmindelse 1. Åbn detaljesiden for et dokument, som du vil fjerne en påmindelse fra. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Påmindelser. 3. Vælg de påmindelser, du vil fjerne. 4. Click. Dialogboksen Bekræft vises. 5. Klik Ja. 52

53 Onlinehjælp TILFØJ ELLER FJERN LÆSEADGANG TIL DOKUMENT Du kan tilføje eller fjerne læseadgang til dokumenter for medarbejdere eller grupper. Et dokument nedarver som standard samme læserettigheder som den sag den hører til. Et bilag nedarver som standard samme læserettigheder som dets hoveddokument. Bemærk: Hvis der ikke er defineret læseadgang til et dokument, kan det læses af alle. Se også Tilføj eller fjern læseadgang til sager, dokumenter og kontakter TILFØJ ELLER FJERN SKRIVEADGANG TIL DOKUMENT Du kan tilføje eller fjerne skriveadgang til dokumenter for medarbejder eller grupper. Kun de medarbejdere og grupper, du har givet skriveadgang, kan redigere dokumentet. Et dokument nedarver som standard samme skriverettigheder som den sag den hører til. Et bilag nedarver som standard samme skriverettigheder som dets hoveddokument. Bemærk: Hvis der ikke er defineret skriveadgang til et dokument, kan det læses af alle. Du bør altid give dig selv skriveadgang. Hvis du ikke gør det, kan dine ændringer af skriveadgang ikke gemmes. Se også Tilføj eller fjern skriveadgang til sager, dokumenter og kontakter. 53

54 WorkZone Client2.1 Handlinger på dokumenter Her beskrives de grundlæggende handlinger, du kan foretage på dokumenter. ÅBN DOKUMENT I TILSVARENDE PROGRAM Man kan åbne et dokument fra listen eller fra detaljeoversigten i det program, der blev brugt til at oprettet dokumentet. Bemærk: 1. Vælg det dokument, du vil åbne enten fra en liste eller fra detaljesiden. 2. Klik. Dokumentet åbner i det program, der blev brugt til at oprette dokumentet (for eksempel Microsoft Word, Excel, Outlook eller PowerPoint). Hvis du åbner et Microsoft Word-, Excel- eller PowerPoint-dokument og har installeret WorkZone for Office, vises dokumenter med ruden Dokumentregistrering. Du kan redigere dokumentets metadata og gemme ændringer. Dokumenterne åbnes med de tilknyttede programmer på samme måde som i Microsoft Windows. Hvis filtypen ikke er knyttet til Microsoft Word, Excel, Outlook eller PowerPoint, eller de ikke er installeret, vil du blive foreslået enten at hente dokumentet til din harddisk eller at åbne dokumentet med et andet program. SEND DOKUMENT I EN - SOM LINK Du kan sende et link til en detaljeside for et dokument i en . For dokumenter med fysiske filer (for eksempel.doc,.txt,.xls osv.), kan du også sende et direkte link til at hente filerne fra en . Vigtigt: Du skal have installeret WorkZone for Office for at kunne anvende denne funktionalitet. Modtageren skal have adgang til WorkZone Client for at se dokumentet. 1. Find dokumentet, du vil sende et link til, og udfør en af følgende handlinger: -Eller- Åbn dokumentet. Vælg det fra en liste, for eksempel fra Mine Dokumenter i navigationspanelet. 2. Klik i gruppen Mail. En ny åbner i Microsoft Outlook. 54

55 Onlinehjælp For dokumenter uden fysiske filer, tilføjes et link til detaljesiden for et dokument i WorkZone Client eller i Captia Web Client. For dokumenter, som har fysiske filer, tilføjes to links: a. Et link til detaljesiden for et dokument i WorkZone Client. b. Et direkte link Vis til at hente den fysiske fil for dokumentet. 3. Tilføj en modtager og klik Send. SEND DOKUMENT I EN - SOM VEDHÆFTET FIL Vigtigt: Du skal have installeret WorkZone for Office for at kunne anvende denne funktionalitet. Modtageren skal have adgang til WorkZone Client for at se dokumentet. 1. Åbn detaljesiden for et dokument, du vil vedhæfte til en , eller vælg dokumentet fra en liste. 2. Klik i gruppen Mail. En ny åbner i Microsoft Outlook. Dokumentet er vedhæftet til en . SEND DOKUMENT I EN - SOM VEDHÆFTET PDF Vigtigt: Der skal findes en PDF-version af dokumentet. Se Opret PDF-version. Du skal have installeret WorkZone for Office for at kunne anvende denne funktionalitet. Modtageren skal have adgang til WorkZone Client for at se dokumentet. 1. Åbn detaljesiden for det dokument med PDF-version, som du vil sende et link til, eller vælg dokumentet fra en liste. 2. Klik i gruppen Mail. En ny åbner i Microsoft Outlook. PDF-dokumentet er vedhæftet til en. FLYT DOKUMENT TIL EN ANDEN SAG Du kan flytte et hoveddokument fra en sag til en anden. Bemærk: Hvis dokumentet har bilag, bliver de også flyttet. 1. Åbn detaljesiden for det dokument, du vil flytte til en anden sag. 2. Klik. Vinduet Flyt dokument åbner. 55

56 WorkZone Client Indtast en del af navnet på sagen, du vil flytte et dokument til. For eksempel titlen, sagsnummeret eller sagsbehandler. 4. Vælg en sag fra listen. 5. Marker afkrydsningsfeltet Arkiver dokument på ny sag, hvis du vil arkivere dokumentet. 6. Klik Flyt til sag. Dokumentet er nu flyttet til den valgte sag. OPRET PDF-VERSION Du kan oprette PDF-versioner af dokumenter. 1. Åbn detaljesiden for det dokument, du vil oprette en PDF-version af. 2. Klik. PDF-versionen af dokumentet oprettes. VIS PDF-VERSION 1. Åbn detaljesiden for et dokument med PDF-version. 2. Klik. PDF-versionen vises i visningsruden. 56

57 Onlinehjælp Arbejde med kontakter Om kontakter 58 Administrer kontakter 59 Om felter på en kontaktdetaljeside 61 Rediger metadata på kontakt 64 57

58 WorkZone Client2.1 Om kontakter Følgende beskriver termerne kontakt, navn og part. OM KONTAKTER En kontakt er en betegnelse for de navne, som anvendes inden for sagsbehandling. En kontakt kan eksempelvis være en person, medarbejder, kommune, institution eller en virksomhed. En kontakt identificeres i WorkZone Client ved hjælp af både en kontakttype og et ID. Kontakttyper er for eksempel Personer (med CPR), Personer (uden CPR), Bygninger og Institutioner. Kontakt-ID kan være CPR-nummer og CVR-nummer. Om navne Enhver kontakt har et eller flere navne, som indtastes på kontaktdetaljesiden. Felterne Navn 1 og Navn 2 kan bruges til henholdsvis for- og efternavn. Om parter Part er et andet ord for kontakt, som bruges i en bestemt kontekst. En part kan eksempelvis være en person, der har henvendt sig til en virksomhed med en klage, som kræver sagsbehandling. I dette tilfælde er personen og virksomheden begge parter i sagen. På dokumenter kan parterne tildeles roller, for eksempel Afsender, Modtager eller Forfatter. 58

59 Onlinehjælp Administrer kontakter Nedenfor beskrives grundlæggende opgaver forbundet med kontakter - se også Om kontakter. OPRET EN NY KONTAKT 1. Klik i gruppen Opret ny. Den nye kontaktdetaljeside åbner på en ny fane. 2. Udfyld obligatoriske felter. Hvis relevant, klik nederst på siden for aktivere de grå felter. Læs om felterne i Felter på kontaktdetaljelsiden. 3. Klik i gruppen Rediger. REDIGER EN KONTAKT Du kan ændre oplysninger på en eksisterende kontakt. For eksempel kan du tilføje og fjerne adresser eller redigere sagshenvisninger. 1. Åbn detaljesiden for den kontakt, du vil fjerne. 2. Klik i det metadatafelt, du vil redigere. 3. Foretag ændringer. 4. Klik. REDIGER EN KONTAKTS TILSTAND 1. Åbn detaljesiden for den kontakt, du vil ændre sagstilstanden på. 2. Klik i gruppen Rediger. 3. I feltet Tilstand, vælg en tilstand fra listen. 4. Klik for at gemme kontakten. Kontaktens livscyklus er opdateret med den nye tilstand. VIS EN KONTAKTS LIVSCYKLUS Livscyklus viser en kontakts forløb siden dens oprettelse, dvs: Hvornår feltet Tilstand er blevet ændret. Til hvilken tilstand feltet Tilstand er blevet ændret. Hvem har udført ændringen (kolonnen Udført af). Hvornår kontakten blev oprettet, lukket eller genåbnet (kolonnen Aktion). Vis en kontakts livscyklus 59

60 WorkZone Client Åbn detaljesiden for den kontakt, hvis livscyklus du vil se. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Livscyklus. Se også Vis faner på detaljesiden. Livscyklus for en kontakt vises. Tip: Du kan tilføje flere kolonner for at se flere oplysninger. LUK EN KONTAKT Normalt lukker man en kontakt, hvis kontakten er en virksomhed, der ikke eksisterer længere. En lukket kontakt bevares som part de steder, den er tilføjet som part. 1. Åbn detaljesiden for den kontakt, du vil lukke. 2. Indsæt en dato i feltet Kontakt slutdato. 3. Klik. Kontakten lukkes fra og med denne dato. 60

61 Onlinehjælp Om felter på en kontaktdetaljeside Kontaktdetaljesiden indeholder følgende felter: Felt Type Beskrivelse Feltet Kontakttype er obligatorisk. ID Feltet ID afhænger af dit valgt i feltet Type. For eksempel 1 Kontakt startdato Kontakt slutdato Navn 1 og 2 Startdato for kontakten. Når du opretter en kontakt, indsættes den aktuelle dato som startdato. Du kan ændre datoen. For eksempel 2 Slutdato for kontakten. Du kan lukke en kontakt ved at tilføje en slutdato og derved undgå, at kontakten bliver brugt for eksempel i forbindelse med nye sager og dokumenter. Se også Luk en kontakt. I feltet Navn 1 kan du skrive kontaktens navn. Hvis der ikke er plads, kan du skrive den resterende del af navnet i feltet Navn 2. For personnavne kan du bruge feltet Navn 1 til fornavne og feltet Navn 2 til efternavnet. 1 hvis du vælger Personer (med CPR), dvs. personnummer, i feltet Type, skal du indtaste et CPR nummer i feltet ID. 2 kan du indsætte en senere dato, hvis kontakten ikke skal bruges før en senere dato. In this case, the contact will appear as Closed until the start date. 61

62 WorkZone Client2.1 Der er plads til 60 tegn i hvert felt. Adresse 1, 2 og 3 Postnummer og land Telefon Der er tre adressefelter. Der er plads til 60 tegn i hvert felt. Som standard er Danmark indsat i feltet Land. Hvis du ikke ændrer landet, antager systemet, at det postnummer, du indtaster i det første felt, er et dansk postnummer eller postdistrikt. Kontaktens telefonnummer. Mobil Kontaktens mobiltelefonnummer. Kontaktens adresse. Webside Kontaktens webside. Fax Kontaktens faxnummer. Adressetype Gruppe Job Den adresse, du indtaster i adressefelterne, bliver automatisk til Hovedadresse i feltet Adressetype. Du kan ændre indholdet af feltet til for eksempel Filialadresse. De tilgængelige grupper er defineret af din organisation. Kontaktens jobtitel. Læseadgang Tilstand Oprettelsesdato Oprettet af Sidst opdateret Opdateret af Definerer, hvem der har tilladelse til at vise kontakten. Du kan redigere læseadgang på samme måde som for eksempel dokumenter. Se også Tilføj/fjern læseadgang til et dokument. Indholdet af feltet er defineret af din organisation. Valgmulighederne i feltet er defineret i WorkZone Configuration Management. Oprettelsesdatoen for kontakten indsættes som standard. Feltet kan ikke redigeres. Navnet på den bruger, der har oprettet kontakten, indsættes som standard. Opdateringsdatoen for kontakten indsættes som standard. Feltet kan ikke redigeres. Navnet på den bruger, der har opdateret kontakten, indsættes som standard. 62

63 Onlinehjælp Adresse startdato Adresse slutdato Beskyttelse Startdato for adressen. Når du opretter en adresse, indsættes den aktuelle dato som startdato. Du kan ændre datoen. For eksempel 1 Slutdato for adressen. Du kan lukke en adresse ved at tilføje en slutdato og derved undgå at adressen bliver brugt for eksempel i forbindelse med nye sager og dokumenter. Du kan angive adressebeskyttelse på en adresse. Datoen viser, hvornår beskyttelsen træder i kraft. 1 kan du indsætte en senere dato, hvis adressen ikke skal bruges før en senere dato. I dette eksempel vises adressen som Lukket, indtil startdatoen nås. 63

64 WorkZone Client2.1 Rediger metadata på kontakt TILFØJ ELLER FJERN KONTAKTHENVISNINGER Du kan tilføje en eller flere kontakthenvisninger på et dokument. Tilføj en kontakthenvisning 1. Åbn detaljesiden for en kontakt, hvor du vil tilføje kontakthenvisning. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Kontakthenvisninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj kontakthenvisning åbner. 4. Angiv søgekriterier på en eller flere måder: Skriv en tekst i feltet Fritekst. Vælg område du vil søge indenfor i feltet Søg i. Klik eventuelt på Avanceret søgning og indtast yderligere søgekriterier. Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier du har indtastet. 5. Klik på Søg. Søgeresultaterne vises i venstre kolonne. 6. Dobbeltklik på de kontakter, du vil tilføje. De valgte kontakter vises i højre kolonne. Du kan eventuelt vælge en anden rolle til kontaktet i listen Rolle, for eksempel, Formand eller Udvalg. 7. Klik Gem. De tilføjede kontakter vises nu i listen Kontakthenvisninger. Fjern en dokumenthenvisning 1. Åbn detaljesiden for den kontakt, du vil fjerne. 2. Fra detaljefanen, åbn fanen Kontakthenvisninger. 3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af kontakthenvisningen, du vil fjerne. 4. Klik. TILFØJ ELLER FJERN SAGSHENVISNINGER Du kan tilføje en eller flere sagshenvisninger. Tilføj en sagshenvisning til en kontakt 64

65 Onlinehjælp 1. Åbn detaljesiden for en kontakt, hvor du vil tilføje en sagshenvisning. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Sagshenvisninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj sagshenvisninger åbner. 4. Angiv søgekriterier på en eller flere måder: Skriv en tekst i feltet Fritekst. Vælg område du vil søge indenfor i feltet Søg i. Klik eventuelt på Avanceret søgning og indtast yderligere søgekriterier. Vigtigt: Hvis du skifter fra Avanceret søgning til Simpel søgning, slettes alle yderligere søgekriterier du har indtastet. 5. Klik på Søg. Søgeresultaterne vises i venstre kolonne. 6. Dobbeltklik på sagerne, du vil tilføje. De valgte sager vises i højre kolonne. Valgfrit: Du kan vælge en anden rolle til kontaktet i listen Rolle, for eksempel, Sagspart eller Rådgivningspart. 7. Klik Gem. De tilføjede sager vises på listen Sagshenvisninger. Fjern en sagshenvisning fra en kontakt 1. Åbn detaljesiden for en kontakt, hvor du vil fjerne en sagshenvisning. 2. Fra detaljesiden, åbn fanen Sagshenvisninger. 3. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af den kontakthenvisning, du vil fjerne. 4. Klik. TILFØJ ELLER FJERN EMNEORD Emneord kan bruges til for eksempel gruppering og søgning efter kontakter. 1. Åbn deltaljesiden for en kontakt, du vil tilføje emneord til eller fjerne et emneord fra. 2. Gør et af følgende: Tilføj emneord: indtast et emneord i feltet Emneord. -Eller- Fjern emneord: slet et emneord i feltetemneord. 3. Klik. Bemærk: 65

66 WorkZone Client2.1 Hvis din organisation anvender en ordbog, kan du kun vælge emneord fra ordbogen. Hvis du indtaster ord, der ikke findes i ordbogen, vises en fejlbesked, når du prøver at gemme. Hvis din organisation ikke bruger en ordbog, kan du oprette dine egne emneord. Hvis der er flere emneord, skal de adskilles et komma og mellemrum. For eksempel økonomi, finans. TILFØJ, REDIGER ELLER FJERN OPLYSNINGER De oplysninger, du kan tilføje på kontakten, bestemmes af din organisation. En oplysning består af to dele: En Oplysningstype - oplysningens navn eller type for eksempel Fejl. Et Oplysningsfelt, der kan bruges til for eksempel at registrere forskellige typer fejl. Inputfeltet kan indeholde en liste af faste værdier eller et felt til fri indtastning. Tilføj oplysninger 1. Åbn deltaljesiden for en kontakt, du vil tilføje oplysninger til. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj oplysninger vises. 4. Vælg Oplysningstype og udfyld feltet Oplysninger. 5. Klik Gem. Rediger oplysninger 1. Åbn deltaljesiden for en kontakt, hvorpå du vil redigere en oplysninger. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Dobbeltklik på den oplysning, du vil redigere. Dialogboksen Rediger oplysninger vises. 4. Foretag ændringer og klik Gem. Fjern oplysninger 1. Åbn deltaljesiden for en kontakt, du vil fjerne en oplysning fra. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Oplysninger. 3. Vælg de oplysninger, du vil fjerne. 4. Klik. 66

67 Onlinehjælp Dialogboksen Bekræft vises. 5. Klik Ja. TILFØJ, REDIGER ELLER FJERN DATOER De datoer, du kan tilføje til en kontakt, bestemmes af din organisation. En dato består af to dele: En Datotype - datoens navn eller type. For eksempel hvornår en fejl er opstået. Et Dato felt. Tilføj dato 1. Åbn deltaljesiden for en kontakt, du vil tilføje en dato til. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Datoer. 3. Klik. Dialogboksen Tilføj dato vises. 4. Vælg type dato i feltet Datotype og udfyld feltet Dato. 5. Klik Gem. Rediger dato 1. Åbn deltaljesiden for en kontakt, hvorpå du vil redigere en dato. 2. Fra detaljefanerne, åbn fanen Datoer. Se også Vis faner på detaljesiden. 3. Dobbeltklik på den dato, du vil redigere. Dialogboksen Rediger dato vises. 4. Foretag ændringer og klik Gem. Fjern dato 1. Åbn deltaljesiden for en kontakt, du vil fjerne en dato fra. 2. Fra detaljesiderne, åbn fanen Datoer. 3. Vælg de datoer, du vil fjerne. 4. Klik. Dialogboksen Bekræft vises. 5. Klik Ja. TILFØJ ELLER FJERN LÆSEADGANG TIL EN KONTAKT Du kan tilføje eller fjerne læseadgang til en kontakt for medarbejdere og grupper. 67

68 WorkZone Client2.1 Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagens parter. Se også Tilføj eller fjern læseadgang til sager, dokumenter og kontakter 68

69 Onlinehjælp Arbejde med lister Her beskrives de grundlæggende opgaver i forbindelse med lister. ÅBN LISTE PÅ NY FANE 1. Find den liste, du vil åbne på en ny fane. 2. Klik. Listen og alle dens elementer åbner på en ny fane. Åbn søgeresultater på en ny fane På samme måde kan du åbne en ny fane med dine søgeresultater: 1. Foretag en søgning Dine søgeresultater vises som en liste. 2. På fanen Søgeresultater på detaljebåndet, klik. En ny fane åbnes med dine søgeresultater på en liste. Tip: For at opdatere dine søgeresultater, skal du redigere søgekriterierne på siden Søg og klikke Søg. Og derefter skal du klikke. ÅBN DETALJESIDE FRA EN LISTE For at gøre navigation nemmere og bevare de elementer synlige, som du har åbnet fra lister (for eksempel, sager, dokumenter eller kontakter), vises detaljesiden for hvert element på en ny fane. For yderligere oplysninger, se Om detaljesider. 1. Åbn en liste med sager eller dokumenter, hvis sags- eller dokumentdetaljeside du vil åbne. 2. Klik på sagen eller dokumentet, du vil åbne. Detaljesiden for den valgte sag eller det valgte dokument åbnes på en ny fane. Bemærk: Hvis du åbner mere end en sag, dokument eller kontakt fra listen, åbner hver af detaljesiderne for disse sager, dokumenter eller kontakter på en separat fane. Åbn en kontakt fra listen på en ny fane: 1. Søg på kontakten du vil åbne. Dit søgeresultat vises som en liste under fanen Søgeresultat på detaljebåndet. 2. Søg efter den kontakt, du vil åbne. Detaljesiden for den valgte kontakt åbner på en ny fane. UDFØR HANDLINGER FOR FLERE VALGTE ELEMENTER Når du arbejder med lister, kan du udføre nogle af funktionerne på båndet på flere valgte elementer i en liste. For yderligere oplysninger, se Om knapper på båndet. 69

70 WorkZone Client2.1 Udfør handlinger for flere valgte elementer 1. Åbn en liste med sager eller dokumenter med flere elementer, som du vil udføre samme handling for. 2. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af det element, du vil vælge. Den røde markering på knapperne på båndet viser antal valgte elementer, som en specifik knaps funktion kan udføres på. 3. Klik på knappen på båndet med den relevante funktion. Den valgte funktion udføres på alle valgte elementer i listen. REDIGER ET ELEMENT FRA EN LISTE Du kan for eksempel redigere metadata på et element, der er vist i en liste. For eksempel 1 1. I en liste, klik. 2. Foretag dine ændringer ved at indtaste eller vælge fra en liste. 3. Klik. VIS LISTEELEMENTET I VISNINGSRUDEN Du kan se yderligere oplysninger om et element i en liste som for eksempel elementets parter, dokumenter osv. i en visningsrude. Se Om visningsruden. Eksempel 2 Vigtigt: PDF-dokumenter kan kun vises i visningsruden fra detaljesiden. 1. Åbn en liste, for eksempel Dokumenter. 2. Klik på et dokument. 3. Klik. Listen med parter og bilag vises i visningsruden. 1, kan du ændre sagsbehandler eller sagstitel direkte i listen Mine åbne sager i navigationspanelet. 2 Du kan få vist et dokument fra listen Dokumenter på detaljesiden i visningsruden. 70

71 Onlinehjælp Om adgangsrettigheder I WorkZone Client kan du definere, hvem der må se og redigere sager, dokumenter og kontakter. Læseadgang - du skal have læseadgang for at kunne se en sag, dokument eller kontakt. Skriveadgang - du skal have skriveadgang for at kunne redigere en sag eller et dokument. Du kan give læse- og skriveadgang til et element til personer og/eller grupper. En gruppe kan bestå af en eller flere medarbejdere. Dette konfigureres i WorkZone Configuration Management. OM LÆSEADGANG Som standard har alle læseadgang til nyoprettede sager, dokumenter og kontakter. Du kan begrænse læseadgangen til et element ved for eksempel at ændre læserettighederne til sagen. Bemærk: Du skal altid have læseadgang til de sager, dokumenter og kontakter, som du vil definere læseadgang til. TILFØJ ELLER FJERN LÆSEADGANG TIL SAGER, DOKUMENTER ELLER KONTAKTER Du kan tilføje eller fjerne læseadgang til sager, dokumenter, og kontakter for medarbejdere og grupper. Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagens dokumenter. Dette betyder at kun brugere, som er medlem af en grupperne med læseadgang, har adgang til sagen, dokumentet, eller kontakten og til dens dokumenter eller kontakter. Tilføj læseadgang 1. Åben detaljesiden for en sag, et dokument eller en kontakt, du vil give læseadgang til. 2. Klik Læseadgang. En dialogboks til redigering af læseadgang åbnes. 3. Vælg medarbejdere eller grupper fra listen under teksten Indblik. Gentag denne procedure indtil du har valgt alle de medarbejdere eller grupper, der skal have læseadgang til sagen, dokumentet eller kontakten. 4. Klik evt. på Opret ny adgangsgruppe og gentag trin 3. Når du tilføjer en nye gruppe, vises den under teksten Adgangsgruppe. 5. Klik Vælg. Fjern læseadgang 1. Åben detaljesiden for en sag, et dokument eller en kontakt, som du vil fjerne læseadgang fra. 2. Klik Læseadgang. En dialogboks til redigering af læseadgang åbnes. 71

72 WorkZone Client Klik på X ud for de ansatte eller den gruppe, soma du vil fjerne læseadgang fra. 4. Klik Vælg. Bemærk: Hvis du fjerner alle ansatte og grupper i dialogboksen, fjerne du begrænsningen af læseadgang. Det betyder, at alle har læseadgang. OM SKRIVEADGANG Som standard har alle skriveadgang til nyoprettede sager og dokumenter. Du kan begrænse skriveadgang til en sag eller et dokument ved at ændre skriverettigheder. Bemærk: Du skal altid have skriveadgang til de sager og dokumenter, som du vil definere skriveadgang til. TILFØJ ELLER FJERN SKRIVEADGANG TIL SAGER ELLER DOKUMENTER Du kan tilføje eller fjerne skriveadgang til sager, dokumenter og kontakter for medarbejdere og grupper. Når du sætter adgangsbegrænsninger på en sag, gælder begrænsningen som standard for alle sagens dokumenter. Kun brugere, som er medlem af en af de grupper med skriveadgang, kan redigere den pågældende sag, dokument eller kontakt samt dens dokumenter eller kontakter. Bemærk: Du bør altid give dig selv skriveadgang. Hvis du ikke gør det, kan dine ændringer af skriveadgang ikke gemmes. Tilføj skriveadgang Det følgende beskriver, hvordan man giver medarbejdere og grupper skriveadgang til en sag. Samme procedure gælder for dokumenter og kontakter. 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil give skriveadgang til. 2. Klik Skriveadgang. En dialogboks til redigering af skriveadgang åbnes. 3. Vælg medarbejdere eller grupper fra listen under teksten Indblik. Gentag denne procedure indtil du har valgt alle de medarbejdere eller grupper, der skal have skriveadgang til sagen eller dokumentet. Klik evt. på Opret ny adgangsgruppe og gentag trin 3. Når du tilføjer en ny gruppe, vises den under teksten Adgang... Se også Om adgangsrettigheder. 4. Klik Vælg. Fjern skriveadgang Det følgende beskriver, hvordan du kan fratage medarbejdere eller grupper skriveadgang til en sag. Samme procedure gælder for dokumenter og kontakter. 1. Åbn detaljesiden for den sag, du vil fratage nogen skriveadgang til. 2. Klik Skriveadgang. En dialogboks til redigering af skriveadgang åbnes. 72

73 Onlinehjælp 3. Klik på X ud for de medarbejdere eller den gruppe, som du vil fratage skriveadgang. 4. Klik Vælg. Bemærk: Hvis du fjerner alle ansatte og grupper i dialogboksen, fjerner du begrænsningen af skriveadgang. Det medfører, at alle har skriveadgang. NEDARVNING AF ADGANGSRETTIGHEDER Ved at begrænse læseadgang til en sag, et dokument eller en kontakt, kan du begrænse hvem der kan se sagen, dokumentet eller kontakten og dets undersager eller sagsdokumenter. Dette kan for eksempel være medarbejdere eller hele afdelinger. Som standard nedarves læseadgang fra overordnede elementeter til underordnede elementer, for eksempel fra en sag til sagsdokument og fra oversag til undersag. Tips: Sager kan arve læseadgang fra deres sagsgruppe, hvis din organisation anvender denne funktionalitet. Du kan få et overblik over hvem der har læseadgang ved at tilføje kolonnen Effektivt indblik til dine dokumentlister. Effektivt indblik kan forklares således: [Sagens læseadgang] & [Hoveddokumentets/dokumentets læseadgang] & [Underelementets læseadgang] For eksempel, den gældende læseadgang på dokumentdetaljesiden [ ] & [ ] & [ ]: [dokumentets egen læseadgang] & [hoveddokumentets læseadgang] & [sagens læseadgang] Sagens læseadgang nedarves af alle bilag, medmindre læseadgang specifikt er fjernet på nogle af dokumenterne. Eksempel på nedarvning Et sagsdokument er dækket af den læseadgang, der er defineret for sagen OG sagsdokumentet. Et underelement kan være dækket af den læseadgang, der er definere på sagen OG hoveddokumentet OG underelementet selv. Hvis der er givet læseadgang til gruppen "PERS" på et dokument, der er oprettet på en sag, men der er ikke defineret læserettigheder for dokumentet selv, har dokument det effektive indblik: [ ] & [ ] & [PERS] Du kan begrænse læseadgang til selve dokumentet. For eksempel kan du definere, at medarbejderne BB og AA kun skal have læseadgang til dokumentet, hvis de også er medlemmer af gruppen "PERS". Dette gør du ved at tilføje følgende til dokumentets læseadgang: [BB AA] & [ ] & [PERS] 73

74 WorkZone Client2.1 Hvis nedarvningen af sagens læseadgang er fjernet fra dokumentet, vil den gældende læseadgang være [BB AA]. Fjern nedarvning Du kan for eksempel fjerne nedarvning fra sagen til dokumentet. Dette gøres på dokumentdetaljesiden ved at klikke Læseadgang eller Skriveadgang. 74

75 Onlinehjælp Arbejde med søgninger Foretag en søgning 76 Søgeoperatorer 79 Gem og genbrug søgninger 82 75

76 WorkZone Client2.1 Foretag en søgning Du kan enten anvende standardsøgninger til at finde de oplysninger, du søger, eller udføre dine egne søgninger på søgesiden. Se Foruddefinerede søgninger i navigationspanelet. for yderligere oplysninger om standardsøgninger. OPRET EN NY SØGNING Du kan udføre søgning på sager, dokumenter eller kontakter på de relevante søgesider. 1. Klik Ny søgning. 2. Vælg Sag, Dokument eller Kontakt fra listen. En søgeside åbner på en ny fane, dvs. enten en side for Sagssøgning, Dokumentsøgning eller Kontaktsøgning. 3. Udfyld relevante felter. 4. Klik i gruppen Søg. Listen med søgeresultater vises nederst på siden. Se også Gem og genbrug søgning. TILFØJ FILTER TIL SØGERESULTATER Du kan filtrere søgeresultater fra standardsøgninger og lister, for eksempel Mine åbne sager i navigationspanelet eller listen Sagshenvisninger på en sagsdetaljeside. Slå filter til for søgeresultater: 1. Åbn for eksempel listen Mine åbne sager i navigationspanelet. 2. Klik i gruppen Filtrering for at slå filteret til. 3. Indtast søgekriterier i en eller flere kolonner. 4. Klik Anvend. Se også Søg i fritekstfelter. Slå filter fra for søgeresultater: 76

Indhold. WorkZone Client 2.0

Indhold. WorkZone Client 2.0 2.0 Onlinehjælp WorkZone Client 2.0 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Client 2.0 3 Kom godt i gang med WorkZone Client 4 Nyt i WorkZone Client 6 Arbejde med brugergrænsefladen 8 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Client Nyheder Kom godt i gang med WorkZone Client Arbejde med brugergrænsefladen 15

1. Onlinehjælp til WorkZone Client Nyheder Kom godt i gang med WorkZone Client Arbejde med brugergrænsefladen 15 2016 Onlinehjælp WorkZone Client2016 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Client 2016 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang med WorkZone Client 13 4. Arbejde med brugergrænsefladen 15 4.1 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Client Nyheder Kom godt i gang med WorkZone Client Brugergrænsefladen 12

1. Onlinehjælp til WorkZone Client Nyheder Kom godt i gang med WorkZone Client Brugergrænsefladen 12 2017 Onlinehjælp WorkZone Client2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Client 2017 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang med WorkZone Client 10 4. Brugergrænsefladen 12 4.1 Naviger i brugergrænsefladen 12

Læs mere

Contents. WorkZone Process 2013

Contents. WorkZone Process 2013 2013 Onlinehjælp WorkZone Process 2013 Contents Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 3 Dokumenthistorik 4 Nyheder 5 Sådan starter du processer 6 Start proces i Captia Web Client 7 Start proces på basis

Læs mere

2017 SP1 Onlinehjælp

2017 SP1 Onlinehjælp 2017 SP1 Onlinehjælp WorkZone Client2017 SP1 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Client 2017 SP1 5 2. Nyheder 6 3. Getting started with WorkZone Client 11 4. Brugergrænsefladen 13 4.1 Dashboard 13 4.2

Læs mere

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone

Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Workzone hjælp I denne Quickguide kan du finde hjælp til de mest almindelige funktioner i Workzone Opret sag 1 Knyt part til sag 1 Opret Word dokument 2 Arkivér dokument 2 Arkivér dokumenter fra sagsfane

Læs mere

Contents. WorkZone for Office 2.3

Contents. WorkZone for Office 2.3 2.3 Onlinehjælp WorkZone for Office 2.3 Contents WorkZone for Office 2.3 onlinehjælp 3 Kom godt i gang 4 Nyheder 7 Sådan opretter du dokumenter på sager 9 Arbejde med dokumenter gemt på sager 13 Sådan

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Indhold. WorkZone for Office3.1

Indhold. WorkZone for Office3.1 3.1 Onlinehjælp WorkZone for Office3.1 Indhold Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.1 4 Kom godt i gang 5 Nyheder 9 Arbejde med Excel-dokumenter 13 Opret dokumenter på sager 14 Arbejd med dokumenter gemt

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Brugervejledning

Brugervejledning 2018.0 Brugervejledning WorkZone Client2018.0 Indhold 1. Brugervejledning til WorkZone Client 2018.0 5 2. Forudsætninger 6 3. Nyheder 7 4. Kom godt i gang med WorkZone Client 14 5. Brugergrænsefladen 16

Læs mere

Indhold. WorkZone Process2013 R3

Indhold. WorkZone Process2013 R3 2013 R3 Onlinehjælp WorkZone Process2013 R3 Indhold Onlinehjælp til WorkZone Process 2013 R3 3 Om WorkZone Process 4 Nyheder 5 Starte processer 7 Start en ny proces 8 Tilføj en sag til din proces 11 Gem

Læs mere

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET

ESDH-VEJLEDNING TIL BRUGERE AF SCANJOUR CAPTIA 4.5 PÅ AARHUS UNIVERSITET au AARHUS UNIVERSITET Denne vejledning er udarbejdet til såvel nybegyndere som til de mere erfarne brugere af ESDH-systemet Captia på Aarhus Universitet. I vejledningen kan du finde hjælp til at oprette

Læs mere

Indhold. WorkZone for Office3.2

Indhold. WorkZone for Office3.2 3.2 Onlinehjælp WorkZone for Office3.2 Indhold Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.2 4 Kom godt i gang 5 Nyheder 9 Arbejde med Excel-dokumenter 13 Opret dokumenter på sager 14 Arbejd med dokumenter gemt

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet

Kursusmateriale. Introduktion til Captia. Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH. Aalborg Universitet Kursusmateriale Introduktion til Captia Elektronisk Sags og DokumentHåndtering, ESDH Aalborg Universitet Indhold ESDH projektet på AAU... 3 Captia cirklen... 4 Captia... 5 Navigering... 6 1: Åbne en sag...

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

PORTFOLIO Version 2.0

PORTFOLIO Version 2.0 Nikolaj Lisberg Hansen Løsningsarkitekt og partner nikolaj.hansen@empisto.dk Tlf. 22 90 91 22 PORTFOLIO Version 2.0 Kvalitetsstyring med sags og dokumenthåndtering Teknisk revision af energimærker Portfolio

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 4. 2. Nyheder 6. 3. Kom godt i gang 11. 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 12

1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 4. 2. Nyheder 6. 3. Kom godt i gang 11. 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 12 2016 Onlinehjælp WorkZone Process2016 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 4 2. Nyheder 6 3. Kom godt i gang 11 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 12 4.1 Angiv datoer og tidspunkter

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

1. Huskeseddel Sagsoprettelse

1. Huskeseddel Sagsoprettelse 1. Huskeseddel Sagsoprettelse Oprette en sag Vælg: Opret Sag i menuen Filer, eller brug genvejen Ctrl + N Når du opretter en sag, danner du som det første et sagsnummer. Der skal vælges en kategori, et

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Grundlæggende vejledning Navision

Grundlæggende vejledning Navision Grundlæggende vejledning Navision 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Brugergrænsefladen... 3 Forsiden... 3 Søgning i brugergrænsefladen... 6 Handlingsbåndet... 6 Faktabokse... 7 Oversigtspaneler...

Læs mere

3.3 HF03. Onlinehjælp

3.3 HF03. Onlinehjælp 3.3 HF03 Onlinehjælp WorkZone for Office 3.3 HF03 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone for Office 3.3 HF03 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang 10 4. Arbejde med Excel-dokumenter 16 4.1 Opret dokumenter på

Læs mere

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK

LegalOffice BRANCHEINDSIGT I SYSTEM CAPTO.DK LegalOffice 1 Indhold Indledning... 3 LegalOffice Journaliser fra stifinder... 3 LegalOffice Journaliser fra Outlook og de øvrige Office produkter... 3 Visning af gemt mail på sag eller klient... 5 Gem

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013.

Kalender. Startvejledning. Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Kalender Startvejledning Planlæg et Lync-møde Hold møder ansigt til ansigt eller spar dig selv for en rejse ved at mødes online med Lync 2013. Skifte mellem visninger Brug den kalendervisning, der bedst

Læs mere

Tutorial: Annotationsliste

Tutorial: Annotationsliste Tutorial: Annotationsliste Annotationslisten er en særlig fane med vandret layout, hvor du får effektive muligheder for at behandle, få adgang til, gennemgå og sammenfatte annotationer i en PDF-fil. Som

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10

1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile Nyheder Kom godt i gang Brug WorkZone Mobile Log på og log af 10 2017 Onlinehjælp WorkZone Mobile2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Mobile 2017 3 2. Nyheder 4 3. Kom godt i gang 6 4. Brug WorkZone Mobile 7 5. Log på og log af 10 6. Arbejde med møder 11 7. Arbejde

Læs mere

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument...

Generelt Windows tidligere versioner... 1 Windows Apple Mac Log på... 2 Rediger dokumentet Tilføj et tillægsdokument... Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter Indhold Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til forfattere og referenter... 1 Generelt... 1 Windows tidligere

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 R2 5. 2. Nyheder 7. 3. Kom godt i gang 13. 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 14

1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 R2 5. 2. Nyheder 7. 3. Kom godt i gang 13. 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 14 2016 R2 Onlinehjælp WorkZone Process2016 R2 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone Process 2016 R2 5 2. Nyheder 7 3. Kom godt i gang 13 4. Tip til opgaver fra brugergrænsefladen 14 4.1 Angiv datoer og tidspunkter

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Beskrivelse af KMD Nova ESDH Dagsorden version BESKRIVELSE AF RELEASE KMD NOVA ESDH. Side 1 af 23

Beskrivelse af KMD Nova ESDH Dagsorden version BESKRIVELSE AF RELEASE KMD NOVA ESDH. Side 1 af 23 rs BESKRIVELSE AF RELEASE 1.7.0 KMD NOVA ESDH Side 1 af 23 Forord KMD frigiver release 1.7.0 af KMD Nova ESDH den 17.11.2018. Dette dokument beskriver den nye funktionalitet Ønsker du en beskrivelse af

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet

VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet VEJLEDNING Udfyldelse af spørgeskemaet Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Tekniske krav... 3 Adgang og forbindelse... 4 Navigation i spørgeskemaet... 7 Spørgeskemaets afsnit... 7 Navigationslinjen...

Læs mere

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang

NAVOKAT 2014 Kom godt i gang NAVOKAT 2014 Kom godt i gang VEJLEDNING Version 1.00 abakion a/s Maj 2014/TJE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KONFLIKTTJEK OG SØGNING... 3 2 KLIENTKORT... 4 2.1 OPRET KLIENT... 5 2.1.1 Generelt... 6 2.1.2 Korrespondance...

Læs mere

2014 R2. Onlinehjælp

2014 R2. Onlinehjælp 2014 R2 Onlinehjælp WorkZone for Office2014 R2 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone for Office 2014 R2 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang 13 4. Arbejde med Excel-dokumenter 18 4.1 Opret dokumenter på sager

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006

Brugermanual. Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Brugermanual Outlook Web Access for Exchange Server 2003 (OWA 2003) Udarbejdet af IT-afdelingen 2006 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 HVORDAN DU FÅR ADGANG TIL DIN EMAIL... 3 OWA 2003 BRUGERGRÆNSEFLADE...

Læs mere

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual

LinkGRC. Dokumenter. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent

Filupload LEJERBO.DK FILARKIV UNDER MØDER OSV. Upload filer til et eksisterende filupload-komponent 1 Filupload Tips! Vi har forberedt nogle sider til dig med et filupload-komponent. Blandt andet siden Møder. På den måde kan du nemt uploade filer, fx referater, vedtægter eller husorden til jeres hjemmeside.

Læs mere

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning

Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG. CV-søgning Vejledning til Jobnet for Arbejdsgiver JobAG CV-søgning Version: 1.0 Oprettet den 20. december 2018 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. CV-SØGNING OG FORSIDEN AF JOBAG... 3 3. CV-SØGNING... 5 3.1 OPSÆTNING AF

Læs mere

Indhold. WorkZone Client 2.3

Indhold. WorkZone Client 2.3 2.3 Onlinehjælp WrkZne Client 2.3 Indhld 1. Onlinehjælp til WrkZne Client 2.3 3 2. Nyt i WrkZne Client 4 3. Km gdt i gang med WrkZne Client 8 4. Arbejde med brugergrænsefladen 10 4.1 Naviger i brugergrænsefladen

Læs mere

Webmail Gmail Generelt Side 1

Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 1 Webmail Gmail Generelt Side 2 Indholdsfortegnelse Oprette en Gmail...... Side 4 Indbakken Oversigt...... Side 9 Skriv en mail...... Side 11 Formateringsværktøjer...... Side

Læs mere

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0

Dokumenter. Sider. efact CMS manual v. 1.0 Dokumenter Dokumenter er stedet, hvor du opretter og vedligeholder dit indhold på hjemmesiden. Der kan uploades filer og billeder til brug på hjemmesiden, samt oprettes sider hvis indhold du redigerer

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål.

Indledning. MIO er optimeret til Internet Explorer. Læs endvidere under Ofte stillede spørgsmål. Indhold Indledning... 3 Søgefunktioner... 4 Søgning fra forsiden... 5 Søgning under menupunktet Instrument... 6 Sådan får man vist instrumenterne i en bestemt afdeling... 7 Sådan ændrer man status på et

Læs mere

Vejledning i brug af GMAIL (Google)

Vejledning i brug af GMAIL (Google) Vejledning i brug af GMAIL (Google) Send meddelelser Har du ikke prøvet Gmail før? Her har du en trinvis vejledning i, hvordan du skriver og sender meddelelser: Klik på knappen Skriv i venstre side i Gmail.

Læs mere

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse:

Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: Brugervejledning til hurtig start af EasyBusiness Online Indholdsfortegnelse: 1. Hvordan du bliver tilsluttet EasyBusiness...2 2. Hvordan du foretager en søgning...2 3. Hvordan du gemmer og åbner en søgning...4

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5 2014

Microsoft Dynamics C5 2014 Højrepil Flytte til næste felt eller tegn. Venstre pil Flytte til forrige felt eller tegn. Pil op Flytte til feltet ovenover i den samme kolonne Pil ned Flytte til feltet nedenfor i den samme kolonne Slet

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

1. Onlinehjælp til WorkZone for Office Nyheder Kom godt i gang Arbejde med Word-dokumenter Opret dokumenter på sager 13

1. Onlinehjælp til WorkZone for Office Nyheder Kom godt i gang Arbejde med Word-dokumenter Opret dokumenter på sager 13 2017 Onlinehjælp WorkZone for Office2017 Indhold 1. Onlinehjælp til WorkZone for Office 2017 4 2. Nyheder 5 3. Kom godt i gang 8 4. Arbejde med Word-dokumenter 13 4.1 Opret dokumenter på sager 13 4.2 Arbejde

Læs mere

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet

Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet Når du på Pro2tal Bager s hjemmeside: www.bagernettet.dk klikker på ikonet kommer følgende login billede til Bagersystemet: Indtast dit brugernavn og adgangskode og tryk Enter eller klik på knappen Logon.

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Vejledning i hurtig opstart

Vejledning i hurtig opstart Vejledning i hurtig opstart Indhold: Opret et projekt Administrér og redigér et projekt Se et projekt-/testresultat Formålet med dette dokument er at hjælpe dig med hurtigt at administrere tests i CEB's

Læs mere

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild

OUTLOOK: Af Tine Nøhr Stenild Du kan bruge opgaveblokken i Outlook som en liste over opgaver, du skal have lavet, men Outlook kan også hjælpe dig til at styre dine opgaver. Du kan fx angive forfaldsdato og det forventede tidsforbrug,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion

Huskesedler. Fletning af dokumenter til masseproduktion Huskesedler Fletning af dokumenter til masseproduktion Microsoft Word 2007 Indholdsfortegnelse Simpel fletning... 3 Indsæt en adresseblok... 4 Indsæt fletfelter... 5 Udgangsdokumenter til konvolutter...

Læs mere

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org:

Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: Migreringsvejledning Kapitel 8 Tilpasning af OpenOffice.org: OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG

GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG GENEREL FUNKTIONALITET I KMD OPUS ROLLEBASERET INDGANG Arbejdsgang Beskrivelse Handling Overblik over opgaver Du får nu vist Forsiden. Hver fane har en farve, som er unik for den specifikke rolle, og dermed

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

Vejledning til eksterne projekter i Workzone

Vejledning til eksterne projekter i Workzone Side 1/25 Vejledning til eksterne projekter i Workzone Denne vejledning beskriver, hvordan eksterne projekter håndteres i sags- og dokumentationshåndteringssystemet Workzone i Økonomiafdelingerne på fakulteterne

Læs mere

Huskesedler. Microsoft Excel 2010

Huskesedler. Microsoft Excel 2010 Huskesedler Indhold Absolutte cellereferencer... 2 Beskyttelse... 3 Fejlkontrol... 5 Flyt og kopiér... 6 Flyt og kopier med musen... 7 Formatering... 8 Formatering - Placering... 9 Formatering Kanter og

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender

Huskesedler til Microsoft Outlook Mail og kalender Huskesedler til Microsoft Outlook ELAR april 2017 Side 1 E-mail, modtagelse og behandling... 3 E-mail, oprettelse... 4 Mapper i Outlook... 6 Kalender, kategorier... 7 Kalender, helligdage... 8 Kalender

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Excel 2013

Sådan gør du Microsoft Excel 2013 Microsoft Excel 2013 Indholdsfortegnelse Beskyttelse... 3 Diagram... 5 Flyt og kopiér... 6 Formatering... 8 Frys ruder... 12 Sideopsætning og udskriv... 13 Sortering... 15 Udskrive diagrammer... 16 Diagram...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA

BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA BRUGERVEJLEDNING TIL SYSTEMET LBF STAMDATA FOR ALMENE BOLIGER Indledning... 1 Overblik... 1 Brug af søgefunktionaliteten... 3 A - Gruppering af data... 3 B - Søgning... 4 C - Begrænsning på organisationstyper...

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009

TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare 2.1 Versionsnoter Oktober 2009 TeamShare version 2.1.292 Denne version af TeamShare har fået mange nye funktioner, samt forbedringer på eksisterende. Hver ny feature er gennemgået i hvert sit

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere