Dit C&B System blev opdateret i aftes

Transkript

1 Dit C&B System blev opdateret i aftes Version Opdateringen indeholder følgende rettelser: Generelt: Optimering af OK knappen på Sag, Person og Aftale En række af de opgaver der normalt udføres når du klikker OK på en Sag, Person eller Aftale er nu flyttet til en central opgaveserver. Det betyder at du vil opleve, at det går væsentlig hurtigere med at lukke skærmbilledet, når du klikker OK. På den centrale opgaveserver vil opgaverne blive udført i takt med at du klikker OK på en Sag, Person eller Aftale. Opgaver der udføres er bl.a. følgende: Annoncering af sager til internet og markedsføringssystem (Bolig). Generering af salgsopstilling til internettet (Bolig). Opdatering af C5 statistik. Håndtering af gentagelsesaftaler. Afsendelse af SMS påmindelser. Annoncering ved oprettelse eller ændring af åbent hus aftaler. Da opgaver udføres centralt i stedet for lokalt hos dig, så vil du som sagt opleve at systemet arbejder hurtigere. Du skal blot være opmærksom på, at der i forhold til ovennævnte punkter kan gå lidt længere tid end du er vant til i dag, fra du klikker OK til sagen er annonceret eller en gentagelsesaftale er oprettet. Den store fordel er at du kan arbejde videre i systemet imens. Integration til Markedet i Mindworking Det er nu muligt at tilgå Markedet i Mindworking Markedsføringssystem direkte fra sagens oversigtsbillede i C&B. Det giver dig et hurtigt overblik over, hvilke referenceejendomme der findes til salg og som er solgt i området. Breve og Processtyring Vurdering og salgsfasen Samtidig med denne programopdatering er det besluttet, at Nybolig og Estate fremover anvender C&B s standardbreve til procesplanerne, bortset fra ganske få undtagelser. Det får specielt betydning i købsfasen, hvor der nu bliver overensstemmelse mellem

2 procesplanen og de breve der rent faktisk skal anvendes. Alle breve i vurderings- og salgsfasen, er gennemskrevet af professionelle tekstforfattere, og er tilrettet så de er tidsvarende i sprog og grammatik. Brevene fletter nu fra nye skabeloner, hvor design herunder modtagerinformation, tilpasses optimalt til henholdsvis mails og breve. Vurderings- og salgsfasen er tillige opdateret med mindre tilretninger, i form af bedre navngivning og nye relevante aktiviteter. I skabelonen til mails, flettes der automatisk informationer om ejendommens matrikel nr. og evt. ejerlejligheds nr. ud øverst i mailen. For at se resultatet i sin helhed, skal du trykke vis mail. For begge faser kan det stadig anbefales, at der arbejdes med udgangspunkt i forfaldsdato, samt at udrulle en Underplan ad gangen, for at kunne bevare overblikket. Til vurderings- og salgsfasen kan du med fordel udskrive opdaterede papirplaner fra sagen, for at få overblik. I søgefeltet kan du skrive fase, og du vil få vist de faser, der er tilknyttet den kategori, som sagen du udskriver fra har. Papirplanerne viser hvilke breve der er koblet på aktiviteterne, og hvilke aktivitet der udrulles hvor og hvornår. Papirplanerne giver et godt overblik og tryghed for dig, der endnu ikke måtte være helt fortrolig med procesplanerne. Købsfasen del 1 Alle breve i købsfasen er ligeledes gennemgået for korrektur. Købsfasen del 2 Vi er i fuld sving med at omlægge købsfasebrevene til det nye sprog og grammatik og til de nye optimerede skabeloner. Der er en del tilpasninger der skal udføres i forbindelse med, at den nye lov træder i kraft pr De berørte breve prioriteres først og forventes omskrevet og omlagt inden årsskiftet. Den resterende del af brevene i købsfasen vi blive omskrevet og omlagt hurtigst muligt efter årsskiftet og de frigives i takt med at de bliver klar. BEMÆRK: Ind til alle breve i købsfasen er helt omlagt, vil du opleve at der er forskel på sproganvendelsen i denne fase. For yderligere information, henvises der til vejledninger processtyring.

3 Kalender og webkalender Kalenderen er opdateret på en række områder. Nyt opsætningsskærmbillede med standardindstillinger Det er nu muligt at finde webadressen for webkalenderen under Hjælp/Om Rettet så der altid fremgår en systembruger på en aftale Rettet fejl ved skift af synlige kalendere Mulighed for påmindelse på aftale i C&B Systemet Mulighed for at se tilknyttede deltagere på en aftale fra sagen Mulighed for at udskrive en periode direkte fra kalenderen Mulighed for at vælge flere kalendere ved udskrift. Mulighed for at eksportere en aktør til outlook via vcard fra aktøren Ny aftale type i kalender: Andet Muligt at lave aftaler der krydser et heldøgn Læs mere i vejledningen under Hjælp/Indhold - Kalender Henvisninger Henvisninger og indhegninger lister over igangværende kunder der ikke er henvist/indhegnet Du kan nu lave lister på igangværende kunder der endnu ikke er henvist/indhegnet. Listen kan laves på forretnings- og medarbejderniveau. Brug løbende listen til at finde de igangværende kunder der endnu ikke er henvist/indhegnet. Læs mere under F1-Hjælpen - Henvisninger Køberkartotek Køberkartoteket er optimeret på en række punkter, og du har i den forbindelse fået nogle nye muligheder. NB! Køberkartoteket vil ikke virke før du vælger Hjælp/Support og trykker på kuglepennen ud for Søgeregister. Sørg for at læse den nye vejledning under Hjælp/Indhold grundigt igennem. Nyheder: Nyt skærmbillede på sagen Skærmbilledet Køberkartotek er oprettet. Findes lige efter Billedadministration. Her har vi samlet de specifikke informationer vedr. køberkartotek. Som noget nyt kan du fx på en meget billig villa også vælge kategorien Grund, hvorved sagen også vil finde købere, der søger grunde. Ønsker kan nu rumme flere ejendomskategorier Ved valg af flere kategorier, begrænses kriterierne til dem, der er fælles for kategorierne. Du kan fx kombinere Villa + Ejerlejlighed + Rækkehus, så uanset hvilken kategori et rækkehus er oprettet i, skal der kun oprettes ét ønske på kunden. Vær opmærksom på:

4 at kriterierne nu starter på Mindre end fsva Pris og Større end for resten. at opførelsesår nu kan indgå i søgningen. Den ønskede beliggenhed registreres i skærmbillede nr. 2 på ønsket. Ønsket skal udfyldes med MINIMUM: Pris, Boligareal og mindst et postnummerfør det kan gemmes. Åbnes et tidligere registeret ønske uden en eller flere af disse registreringer, vil det ikke kunne gemmes før de er udfyldt. Når ønsket oprettes og gemmes, fremkommer bekræftelsesmail ikke længere automatisk. Denne sendes nu manuelt ved at trykke på knappen Send bekræftelse. Samme logik bruges ved ændring af ønsket, hvor knappen vil hedde Send rettelse. Erhverv / Udlejning / Landbrug På sager oprettet på kategorien Erhverv, Udlejning og Landbrug, er søgningen efter kunder opdelt i to. Egne kunder og fremmede kunder. Så du kan kun se navne og kontaktoplysninger på dine egne kunder. Andre forretningers kunder er anonyme. Adgang til deres oplysninger sker via mail til den ansvarlige mægler. Når du søger fra sagen efter andres kunder (fremmede emner) og vælger nogen ud, vil der blive dannet en mail med et kunde ID til den forretning, som ejer kunden. Kunde Id et findes i køberkartoteksoversigten ved brug af Find Kunde ID. Afmeldingslink Kunden får nu mulighed for at afmelde sig fra køberkartoteket via et link i de mails han modtager. Linket henviser til Mægler Online/EDH, hvor kunden får besked om, at han er afmeldt. Hvis kunden benytter linket, sættes hans ønske i køberkartoteket automatisk til Udført, og bliver således ikke længere fundet i krydskørsler. Kundens navn vil stå på ønsket ud for opfølgningsdatoerne, som den der sidst har rørt ønsket. Ved indførelse af afmeldingslink udgår samtidig kædevarianterne af køberkartoteksbreve/mail. Fremover anvendes C&B køberkartoteksbreve/mail ved udsendelse fra køberkartoteket. Konvertering af ønsker Intervalfelterne er fjernet og data herfra er lagt ud i felterne Pris/Årlig leje, Postnummer og Boligareal/Erhvervsareal, medmindre disse i forvejen var udfyldt. Hvis postnummerintervallet stod til max-intervallet ( ) er det ikke konverteret, dvs. ingen postnumre indsættes og dermed frasorteres ikke sager/købere fsva postnummer. Det samme gælder pris ( kr.) Ingen pris indsættes og dermed søges der ikke på prisen. Ved gennemgang af allerede oprettede køberemner har vi konstateret, at en del af disse indeholdt intervaller med værdier, som gjorde, at de aldrig ville blive fundet. Ønskerne er alle over et halvt år gamle, men disse er ikke blevet inaktiveret ved at udføre Opgaven Sæt ønske i bero. Derfor vil de sandsynligvis findes igen, da intervalsøgningen nu er fjernet. Bemærk: Der arbejdes på en ny udgave af NytHjem, som afspejler de nye ønskekriterier. Men indtil da, så konverteres ønskerne de to systemer imellem. EDH Der kan nu sorteres alfabetisk i Mægleronline

5 Ny opdater-knap fjerner de dokumenter i EDH, der ikke længere findes i filmappen Der vil nu være en log over de dokumenter, hvor der er sendt notifikation ud. Loggen ses under dokumenthistorik på aktørerne i EDH Fortrydelsesfrist: Der er nu sat et felt ind under købsaftale->ejendommen, overtagelsesdag, accept, er der lavet et felt til startdato for beregning af fortrydelsesfristen, hvis den er forskellig fra sælgers accept. Dette felt er til beregning af fortrydelsesfrist ved brug af hverdagsberegneren. Bolig: Sager til udlejning Udlejningssager oprettes på samme måde som salgssager i C&B. I sagsregistreringen kan du på skærmbilledet Udlejning/Udlejningsoplysninger indtaste oplysninger, der er relevant for lejeboligen. I C&B er der formidlingsaftale og lejekontrakt til brug i sagen. Oplysningerne bliver også overført til markedsføringssystemet (version 3), når du i valglisten Internet annoncering vælger Leje.

6 Erhverv: Markedslejevurdering (udlejning) Udlejningskategorien er nu suppleret med en markedslejevurdering svarende til vurderingsrapporten på erhvervskategorien. Med venlig hilsen 9. december 2014, kl. 7:38 C&B Systemer A/S Helgeshøj Allé Taastrup Telefon: